numeri e tendenze - camera di commercio...
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Numeri e tendenzeI semestre 2019
Sarah BoviniResponsabile
Ufficio Studi e StatisticaUnioncamere Piemonte
IL MONDO
La crescita economica globale si sta stabilizzando su un livello basso• Le turbolenze geopolitiche, associate alla riduzione dei flussi di commercio mondiale, hanno influenzato
negativamente le prospettive internazionali
• La produzione è debole, ma un mercato del lavoro e servizi forti sostengono ancora i consumi
• Il leggero recupero previsto per il 2020 non sarà comunque sufficiente
Rischi chiave: tensioni commerciali, rallentamento della Cina, debito elevato• Ulteriori aumenti delle restrizioni commerciali danneggerebbero investimenti, lavoratori e consumatori
• Un forte rallentamento in Cina colpirebbe l'attività in tutto il mondo
• Gestione, ancora incerta, della Brexit.
I governi devono agire con urgenza per rinvigorire la crescita a beneficio di tutti• Investire in infrastrutture, trasformazione digitale e competenze per affrontare le sfide di domani
• Nell'area dell'euro, combinare le politiche strutturali con quelle fiscali per stimolare l'attività
• Risolve le controversie commerciali attraverso una maggiore cooperazione internazionale fissando un sistema internazionale basato su regole certe.
Fonte: Imf, World Economic Outlook , July update
L’AREA EURO
PIL AREA EURO
Fonte: Eurostat e previsioni Ifo-Istat-KOF
IL PIL dell’area euro è aumentato dello 0,2% nel II
trimestre, in rallentamento rispetto al I
(+0,4%), a causa del contributo negativo delle
esportazioni nette e della flessione
del valore aggiunto
manifatturiero
INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE AREA EURO
Fonte: Eurostat e previsioni Ifo-Istat-KOF
La produzione industriale
mantiene un trend negativo nella prima parte del
2019, è attesa una diminuzione
anche per il III trimestre
PREVISIONI AREA EURO
Fonte: Previsioni Ifo-Istat-KOF
I maggiori rischi per le prospettive sono legati alle turbolenze
geopolitiche: l’accresciuta incertezza derivante dai conflitti
commerciali a livello globale, gli sviluppi politici legati a un aumento
della probabilità di una hard-Brexit e i recenti attacchi terroristici
alla produzione petrolifera.
L’ITALIA
L’Italia ha perso il passo rispetto agli altri partners
Fonte: OECD Economic Outlook 104 database, including more recent information
L'Italia continua a soffrire di problemi sociali ed economici di vecchia data.
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andamento del Pil e contributi delle componenti di domanda in Italia
Domanda estera netta Investimenti fissi lordi
Spesa per consumi delle famiglie e ISP Variazione delle scorte e oggetti di valore
Spesa per consumi finali delle P.A. Pil
Fonte: Istat, Conti economici nazionali
Il Prodotto Interno Lordo
L'Italia non cresce più
Produzione industriale variazioni % tendenziali, dati corretti per gli effetti di calendario
Fonte: Istat
Lo scorso anno, la produzione industriale
ha registrato un significativo
rallentamento, con flessioni congiunturali
in tutti i trimestri.
In media d’anno i livelli produttivi sono
comunque leggermente cresciuti
beneficiando dell’effetto di trascinamento
dell’anno precedente
Il mercato del lavoro
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze lavoro
SI CONSOLIDA LA RIPRESA DEL MERCATO DEL
LAVORO:
Prosegue la crescita
dell’occupazione
Scende il tasso di disoccupazione
9,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
21.800
22.000
22.200
22.400
22.600
22.800
23.000
23.200
23.400
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Occupati e tasso di disoccupazione in Italia
Occupati (destagionalizzati, inmigliaia)
Tasso di disoccupazione (scaladx)
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Il clima di fiducia delle imprese
90
95
100
105
110
115
genn
aio
febb
raio
mar
zo
aprile
mag
gio
giug
no
lugl
io
agos
to
sett
embr
e
otto
bre
nove
mbr
e
dice
mbr
e
genn
aio
febb
raio
mar
zo
aprile
mag
gio
giug
no
lugl
io
agos
to
sett
embr
e
otto
bre
nove
mbr
e
dice
mbr
e
genn
aio
febb
raio
mar
zo
aprile
mag
gio
giug
no
lugl
io
agos
to
sett
embr
e
2017 2018 2019
Clima di fiducia imprese
Clima di fiducia del manifatturiero
Servizi di mercato
Commercio al dettaglio
Lineare (Clima di fiducia imprese)
IL PIEMONTE
90
100
110
120
130
140
150
160
Numero indice 2000=100
Piemonte Lombardia Emilia Romagna Veneto Italia
Il Prodotto Interno Lordo
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia
Nel 2018 l’economia italiana ha
registrato una frenata che ha
coinvolto anche la nostra regione.
La ricchezza prodotta dal
Piemonte si è attestata a 135 miliardi di euro
circa, il 7,7% del valore nazionale
Il Valore Aggiunto
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia
Il tessuto imprenditoriale
350.000
370.000
390.000
410.000
430.000
450.000
470.000
490.000
Le imprese registrate in Piemonte
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
429.367 imprese registrate in
Piemonte a fine giugno 2019
I tassi di crescita del I e II trimestre 2019
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
-0,71
0,40
-0,36
0,48
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
I trimestre 2019 II trimestre 2019
Piemonte Italia
I settori e le forme giuridiche nel II trimestre 2019
Nel 2016..26.447 nuove iscrizioni
26.966 cessazioni
Nel II trimestre 2019 il tasso di crescita è
stato 0,40%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
Società di
capitale18,6%
Società di
persone22,7%
Imprese individu
ali56,4%
Altre forme2,3%
0,81%
-0,08%
0,46%
0,31%
-0,20%
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
Società dicapitale
Società dipersone
Impreseindividuali
Altre forme
Totale: +0,40%
N.C.4,4% Turismo
7,1%
Altri servizi28,7%
Costruzioni
14,8%
Agricoltura
12,1%
Industria in senso stretto9,9%
Commercio
23,0%
0,89%
0,86%
0,62%
0,17%
0,12%
0,09%
-1,8%-1,4%-1,0%-0,6%-0,2%0,2% 0,6% 1,0% 1,4%
Turismo
Altri servizi
Costruzioni
Agricoltura
Industria in senso stretto
Commercio
L’industria manifatturiera piemontese
I trimestre 2019 in sintesi
Fonte: Unioncamere Piemonte, 190ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
1.732 imprese manifatturiere piemontesi
108.149 addetti
62,3 miliardi di euro di fatturato€
Produzione industriale: -0,4% rispetto al I trimestre 2018
Ordinativi interni: +0,3% rispetto al I trimestre 2018
Ordinativi esteri: +0,3% rispetto al I trimestre 2018
Fatturato totale: +0,4% rispetto al I trimestre 2018di cui estero: +1,6% rispetto al I trimestre 2018
Grado utilizzo impianti: 66,6% nel I trimestre 2019
La produzione industriale manifatturiera in Piemonte
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
-0,2-0,4 -0,4
-7,0
-4,5
-2,0
+0,5
+3,0
+5,5
+8,0
I 12
II 1
2
III
12
IV 1
2
I 13
II 1
3
III
13
IV 1
3
I 14
II 1
4
III
14
IV 1
4
I 15
II 1
5
III
15
IV15
I 16
II 1
6
III
16
IV 1
6
I 17
II 1
7
III
17
IV 1
7
I 18
II 1
8
III1
8
IV 1
8
I 19
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
La produzione industriale per settoriVariazione % I trimestre 2019/ I trimestre 2018
Fonte: Unioncamere Piemonte, 190ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
-5,0%
-2,8%
-2,3%
-1,0%
-0,7%
-0,4%
-0,1%
0,5%
0,9%
2,4%
-5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature
Industrie elettriche ed elettroniche
Industrie dei mezzi di trasporto
Industrie meccaniche
Industrie dei metalli
Totale
Industrie del legno e del mobile
Altre industrie
Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche
Industrie alimentari
La produzione industriale per provinceVariazione % I trimestre 2019/ I trimestre2018
Fonte: Unioncamere Piemonte, 190ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
L’andamento del fatturato totale ed estero
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
+7,4%
+6,8%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri variFonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
0,4%
1,6%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
I 16 II 16 III 16 IV 16 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19
Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Fatturato totale Fatturato estero
L’andamento degli ordinativi interni ed esteri
+3,5%
+10,5% +7,4
%
+5,1%
+6,8%
+11,3%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
0,3%
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
I 16 II 16 III 16 IV 16 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19
Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Ordinativi interni Ordinativi esteri
Il mercato del lavoro piemontese
La dinamica dell’occupazione in Piemonte
Fonte: Unioncamere su dati Istat
60,0
61,0
62,0
63,0
64,0
65,0
66,0
67,0
1.700
1.720
1.740
1.760
1.780
1.800
1.820
1.840
1.860
1.880
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Occupati (migliaia) Tasso occupazione (scala dx)
La dinamica della disoccupazione in Piemonte
Fonte: Unioncamere su dati Istat
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
0
50
100
150
200
250
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Disoccupati (migliaia)
Tasso di disoccupazione (scala dx)
Il commercio estero piemontese
L’export nel I semestre 2019
+0,9%
+2,1%
-1,9%
-1,9%
-3,5%
+0,9%
-3,5%
+0,3%
Export: 23,7 miliardi di euro (-2,5% rispetto al I semestre 2018)
Import: 17,0 miliardi di euro (-1,7% rispetto al I semestre 2018)
Saldo bilancia commerciale: +6,7 miliardi di euro
Export verso Ue-28: +0,7% rispetto a gennaio-giugno 2018
Export verso extra Ue-28: -7,1% rispetto a gennaio-giugno 2018
Fonte: Unioncamere su dati Istat
Il contributo piemontese alle esportazioni italiane
+0,9%
+2,1%
-1,9%
-1,9%
-3,5%
+0,9%
-3,5%
Variazione % I semestre 2019/I semestre 2018
Esportazioni per regioniI semestre 2019
Fonte: Unioncamere su dati Istat
-2,5%-0,2%
1,8%
4,7%
17,9%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Esportazioni piemontesi per prodotti
+0,9%
+2,1%
-1,9%
-1,9%
-3,5%
+0,9%
-3,5%
+0,3%
Variazione % I semestre 2019/I semestre 2018
Esportazioni per ProdottiI semestre 2019
Fonte: Unioncamere su dati Istat
Mezzi di trasporto
20%
Meccanica20%
Alimentari e bevande11%
Gomma plastica
8%
Metalli7%
Tessile e abbigliamento
8%
Altri prodotti manifatturieri
24%
Altri prodotti non manifatturieri2%
-15,1%
-3,5%
-2,5%
-1,0%
-0,9%
-0,5%
2,6%
6,4%
13,4%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Mezzi di trasporto
Metalli
Totale
Altri prodotti manifatturieri
Gomma plastica
Meccanica
Tessile e abbigliamento
Altri prodotti non manifatturieri
Alimentari e bevande
Esportazioni piemontesi per Paese
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Fonte: Unioncamere su dati Istat
Paesi I semestre 2018 I semestre 2019 Quota % I semestre 2019 Variazione %
Francia 3.352.459.693 3.485.411.062 14,7% 4,0%Germania 3.281.189.064 3.259.620.560 13,8% -0,7%Spagna 1.351.202.928 1.299.639.749 5,5% -3,8%Regno Unito 1.250.375.188 1.261.190.682 5,3% 0,9%Polonia 1.107.809.925 1.131.722.804 4,8% 2,2%Belgio 596.967.388 599.736.856 2,5% 0,5%Paesi Bassi 423.405.210 436.267.433 1,8% 3,0%Repubblica Ceca 383.571.505 400.282.418 1,7% 4,4%Austria 391.004.909 369.369.364 1,6% -5,5%Romania 346.637.886 327.590.197 1,4% -5,5%Totale Ue-28 14 .340 .484 .65 7 14 .441.0 83 .519 60,9% 0,7%Stati Uniti 2.074.503.250 2.145.182.007 9,1% 3,4%Svizzera 1.442.325.504 1.370.165.411 5,8% -5,0%Cina 975.463.939 784.337.259 3,3% -19,6%Turchia 879.797.417 511.934.078 2,2% -41,8%Brasile 457.353.494 386.942.484 1,6% -15,4%Messico 374.405.932 308.532.670 1,3% -17,6%Giappone 271.989.466 305.545.794 1,3% 12,3%Russia 309.585.943 294.617.419 1,2% -4,8%Hong Kong 211.545.572 271.494.394 1,1% 28,3%Corea del sud 240.190.269 196.314.396 0,8% -18,3%Totale extra Ue-28 9.957.644.641 9.253.644.931 39,1% -7,1%Totale 24.298.129.298 23.694.728.450 100,0% -2,5%
BIELLA
L’industria manifatturiera biellese
I semestre 2019 in sintesi
Produzione industriale: -3,2% rispetto al I semestre 2018
Ordinativi interni: -2,2% rispetto al I semestre 2018
Ordinativi esteri: -3,5% rispetto al I semestre 2018
Fatturato totale: -2,5 rispetto al I semestre 2018
di cui estero: -3,4% rispetto al I semestre 2018
Grado utilizzo impianti: 67,2% nel semestre 2019
Fonte: Unioncamere Piemonte, 189ª e 190ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
Produzione industriale 2018: +1,9%
-15,0
-12,5
-10,0
-7,5
-5,0
-2,5
+0,0
+2,5
+5,0
+7,5
+10,0I
12
II 1
2
III
12
IV 1
2
I 13
II 1
3
III
13
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3
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II 1
4
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14
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4
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5
III
15
IV15
I 16
II 1
6
III
16
IV 1
6
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II 1
7
III
17
IV 1
7
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II 1
8
III1
8
IV 1
8
I 19
II 1
9
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
Piemonte
Biella
Fonte: Unioncamere Piemonte, 189ª e 190ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
-6,2%
-0,6%
1,9%
-7,0% -5,0% -3,0% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0%
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature
Altre ind. manifatturiere
Industrie Metalmeccaniche
La produzione industriale per settoriVariazione % I semestre 2019/ semestre 2018
Tessitura -7,0%Finissaggio -7,2%Fabbricazione articoli di maglieria: -3,2%
Fonte: Unioncamere Piemonte, 189ª e 190ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
Il commercio estero biellese
Export nel I semestre 2019: -3,9%
LA FILIERA TESSILE GENERA IL 78%
DELL’EXPORT COMPLESSIVO E
REGISTRA UN CALO DEL 2,8%
Fonte: Unioncamere su dati Istat
Fonte: Unioncamere su dati Istat
Alimentari0,2%
Bevande0,4%
Prodotti tessili61,3%
Articoli di abbigliamento14,5%
Articoli in pelle 2,0%
Prodotti chimici5,3%
Gomma, plastica1,9%
Meccanica7,2%
Mobili2,4%
Altri prodotti4,8%
Fonte: Unioncamere su dati Istat
Esportazioni biellesi per PaesePaesi I semestre 2018 I semestre 2019 Quota VariazioneGermania 123.743.911 108.661.073 11,0% -12,2%Francia 74.555.958 80.161.078 8,1% 7,5%Regno Unito 71.538.453 64.653.679 6,5% -9,6%Romania 53.720.179 50.941.453 5,2% -5,2%Bulgaria 28.788.679 32.143.159 3,3% 11,7%Portogallo 33.852.082 31.606.336 3,2% -6,6%Polonia 28.901.065 26.232.951 2,7% -9,2%Spagna 30.414.509 25.929.040 2,6% -14,7%Belgio 30.410.270 22.589.380 2,3% -25,7%Repubblica Ceca 15.836.325 14.467.205 1,5% -8,6%Unione Europea 28 574.984.693 529.305.872 53,5% -7,9%Svizzera 95.952.653 84.477.309 8,5% -12,0%Cina 74.180.535 79.987.296 8,1% 7,8%Giappone 31.432.810 43.049.101 4,4% 37,0%Turchia 40.091.299 40.377.967 4,1% 0,7%Stati Uniti 36.641.851 35.878.525 3,6% -2,1%Hong Kong 38.671.331 33.998.995 3,4% -12,1%Corea del Sud 22.333.197 22.874.894 2,3% 2,4%Canada 12.977.340 12.669.942 1,3% -2,4%Messico 10.668.519 10.358.461 1,0% -2,9%Bangladesh 4.925.536 8.643.457 0,9% 75,5%Extra Ue 28 453.688.179 459.406.156 46,5% 1,3%Mondo 1.028.672.872 988.712.028 100,0% -3,9%
Prodotti tessili: primi 20 paesi di destinazioneI semestre
2018I semestre
2019Quote Var%
MONDO 791.307.089 768.855.095 100,0% -2,8%
Extra Ue 28 378.654.026 384.806.521 50,0% 1,6%
Unione europea 28 412.653.063 384.048.574 50,0% -6,9%Germania 91.228.009 82.293.656 10,7% -9,8%Svizzera 89.245.024 76.864.990 10,0% -13,9%Cina 57.457.809 60.321.013 7,8% 5,0%Romania 49.914.912 47.053.735 6,1% -5,7%Francia 43.301.597 46.522.975 6,1% 7,4%Giappone 29.698.321 42.102.326 5,5% 41,8%Regno Unito 41.468.771 40.414.022 5,3% -2,5%Turchia 35.192.109 35.596.745 4,6% 1,1%Hong Kong 36.976.074 32.776.171 4,3% -11,4%Stati Uniti 28.149.762 29.517.261 3,8% 4,9%Bulgaria 23.759.778 27.525.140 3,6% 15,8%Portogallo 28.810.271 27.033.624 3,5% -6,2%Corea del Sud 21.328.248 22.367.085 2,9% 4,9%Polonia 23.653.058 20.920.254 2,7% -11,6%Spagna 21.910.208 19.128.369 2,5% -12,7%Belgio 16.152.376 15.683.337 2,0% -2,9%Canada 12.746.972 11.985.360 1,6% -6,0%Paesi Bassi 10.576.957 9.579.099 1,2% -9,4%Austria 15.038.530 9.052.566 1,2% -39,8%Repubblica ceca 10.266.228 8.497.610 1,1% -17,2%
Fonte: Unioncamere su dati Istat
LE PREVISIONI
Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte e Prometeia, Scenari per le economie locali
Scenario previsionale della provincia di Biella al 2022Tassi di variazione annuale su valori a prezzi costanti
Indicatori 2019 2020 2021 2022
Valore aggiunto totale -0,1% 0,5% 0,8% 0,9%
Valore aggiunto:- agricoltura 11,7% 6,0% 3,6% 2,2%- industria -0,5% 0,3% 0,9% 1,1%- costruzioni +2,9% +2,0% +1,8% +1,8%- servizi -0,2% 0,4% 0,7% 0,8%
Esportazioni di beni all'estero -5,7% +2,7% +3,2% +4,0%Importazioni di beni dall'estero +1,7% +3,5% +4,0% +4,1%
Tasso di disoccupazione (%) 7,3% 7,3% 7,2% 7,0%Occupati -1,0% 0,1% 0,3% 0,4%
Biella, 4 ottobre 2019
Grazie per l’attenzione