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NutraceuticaCosmofarma 2015
0
Cosmofarma 2015
Sergio LiberatoreGeneral Manager – IMS Health Italia
17 Aprile 2015
Il segmento Nutraceutica è definito, a scopo di analisi multi country, come l’insieme dei prodotti OTC non registrati IN FORMA ORALE
Le informazioni di vendita, ove non altrimenti specificato, comprendono i canali farmacia, parafarmacia e corner della grande distribuzione.
Il mercato della nutraceuticaDefinizione ed ambito della analisi multi country
1
Questa definizione è applicabile a:
Austria, Belgio, Francia, Italia, Germania e Svizzera inclusi nella analisi.
IMS HealthConsumer Health
L’evoluzione del concetto di salute e benessere ha portatoallo sviluppo di segmenti trasversali.
Pharmaceuticals NutraceuticaCosmeceutica
Solitamente basati su
Vitamine, erbe, oli con estrattibotanici aggiunti
Per la prevenzione o coadiuvanti diuna terapia farmacologica
Normalmente in formulazione orale
Confondendo i confini (o ampiando gli obiettivi) ed attraendo nuovi player
2 IMS Consumer Health 2015 -
NutritionPersonal Care
Nutricosmesi
Non possono esprimere finalitàterapeutiche
Associati a volte a cibi funzionali(es. Probiotici)
In formulazione orale – contengono ingredienti e base di principi attivi botanici, enzimi, proteine e vitamine. Commercializzati a scopo cosmetico.
La nutraceutica è parte di un amplio continuum nel mercatonutrizionale
Danone: leader di mercato con 28% di quota.Spostamento di focus
In…
Out..
67
18
87
Quota in valori – Farmacia Europa
Latti
Pasti pronti
Cereali
Altro
3 IMS Consumer Health 2015
Medical Nutrition Functional FoodsSource: IMS Pharmatrend; Euromonitor
Il mercato degliyogurt con probioticiraggiunge i $14 miliardi
Baby NutritionSports Nutrition
Nel 2007: Danone acquisisce Nutricia
Food Supplements
Il mercato della nutraceutica cresce ovunque a passopiù positivo rispetto al totale OTC.
Def. Europe
4.8
7.9
6.3
8.8
5.2
7.8
5.0
% G
row
th v
s Y
ear
Ag
o
Food Supplements vs OTC growth, latest MAT
4 IMS Health Consumer Health
Source: IMS Pharmatrend International - MAT Dec 14
Food Supplements = Unregistered OTCs available in oral forms
4.3
2.5
0.6
0.1
4.8
0.2
5.0
Italy Germany France Belgium Austria Switzerland
% G
row
th v
s Y
ear
Ag
o
OTC Food Supplements
I consumatori integrano la dieta in modo molto vario e spesso anche con obiettivi di prevenzione.
Def. Europe
10.2%
8.6%
6.9%
5.3%
MINERAL SUPPLEMENTS
PROBIOTIC DIGESTIVE HEALTH
MULTIVITAMINS/MINERALS
WEIGHT LOSS
10.2%
13.0%
1.4%
5.6%
Top 10 Categories - Food Supplements
Value Share & Latest Year Growth (%)
Total FS 7.3%
5 IMS Health Consumer Health Food Supplements = Unregistered OTCs available in oral forms
Source: IMS Pharmatrend International - MAT Dec 14
4.1%
4.1%
4.0%
4.0%
3.9%
3.9%
EYE CARE
LAXATIVES
URINARY & UROLOGICAL MALE
TONICS
JOINT CARE
DIGESTIVE TRACT & STOMACH REMEDIES
2.2%
4.5%
8.4%
0.9%
5.8%
17.2%
Value Share of OTC Growth < Market Growth > Market
In Italia i mercati più importanti sono simili ma non identici alla media
15,3
12,7
7,2
4,6
4,6
4,3
VITAMINE C/S MINERALI
PROBIOTICI
MINERALI SEMPL.
TONICI
REGOLATORI COLESTEROLO
LASSATIVI
6,7
10,0
12,6
-0,4
15,9
1,9
Integratori – Top 10 aree Quota su Totale Evoluzione 2014 – media 7,9
Totale farmacia, parafarmacia e corner GDO: 2,4 Mld di Euro nel 2014
6 IMS Health Consumer Health Integratori = OTC non registrati in forma orale
4,3
4,0
4,0
3,6
3,4
LASSATIVI
SIST.URINARIO/PROB URO/M
PRODOTTI PER PERDERE PESO
PRODOTTI GINECOLOGICI
PRODOTTI OFTALMICI
Quota a valori 2014
1,9
13,5
-3,7
5,3
1,8
Evoluzione 2014
In linea con il mercato Inferiore al mercato
Source: IMS Pharmatrend International - MAT Dec 14
RetailTotale (ex MNF)
OTC TotalePP*
NutraceuticiPP*
366 106 21
L’Italia è fra i mercati europei più sviluppatinel settore nutraceutico
Spesa pro capite - €
Def. Europe
La spesa pro capite evidenzia lamaturità del mercato italiano.La spesa relativa al segmentoOTC è simile o leggermente
7
IMS Health Consumer Health
299 90 12
179 93 41
267 92 33
271 112 33
400 144 21
OTC è simile o leggermenteinferiore a Francia o Germania mentre i consumatori italiani esprimono una chiara propensione all’utilizzo dei prodotti nutraceutici .
Source: IMS Pharmatrend International - Midas MAT Dec 14
* Prezzo al Pubblico
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
CENTRUMPOLASE
ARMOLIPID PLUSENTEROLACTIS PLUS
BE TOTAL PLUS @ I
Quota Mercato 2014
Fra i principali prodotti italiani anche brand che si confrontano con farmaci registrati Importante ruolo del consiglio degli specialisti
8
BE TOTAL PLUS @ ILACTOFLORENE
OSCILLOCOCCINUMENTEROLACTIS
SIDERALREUFLOR
IMS Health Consumer Health 2015
Sideral è il primo prodotto in fatturato in farmacia fra gli integratori di ferro semplice (incluso i farmaci) ed il secondo più venduto in
termini di confezioni. Il consiglio del geriatra per Sideral, ad esempio, è pari al 50% delle prescrizioni di Ferro Grad
Source: IMS Pharmatrend International - MAT Dec 14 - Medical Audit 2014
9,29,5 9,8
456789
10
Il mercato dei nutraceutici in farmaciaUn segmento in costante crescita ricco di opportunità
Valore mercato in farmacia – Miliardi € prezzo al pubblico
+ 3,8 +2,9
9
1,9 2 2,2
01234
2012 2013 2014MKT COMM NUTRACEUTICI
IMS Health Consumer Health 2015
+ 6,9 + 7,3
Nutraceutica 2012 2013 2014
Prezzo Medio 14,3 € 14,6 € 14,8 €
Source: IMS Pharmatrend International - Midas MAT Dec 14
L’evoluzione del concetto di salute e benessere ha portato allo sviluppodi segmenti trasversali e la domanda di prodotti per la salute come la nutraceutica continua a crescere
L’Italia è uno dei mercati europei più sviluppati nel settore e la farmacia è il canale di elezione.
I prodotti Nutraceutici sono entrati nel novero delle scelte dei medici
Per riassumere
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I prodotti Nutraceutici sono entrati nel novero delle scelte dei medici specialisti e sono utilizzati in associazione con le terapie oltre che prevenzione, con implicazioni importanti nella sfera della comunicazione tra medico, farmacista e paziente
Nel mercato commerciale I farmacisti possono cogliere interessantiopportunità nel segmento della integrazione considerato il trend in atto. il prezzo medio e i margini per il punto vendita offerto
IMS Health Consumer Health 2015
GrazieStay connected
11 IMS Health Consumer Health 2015
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