o caminho do b5 ao b100 ricardo borges gomide [email protected] são paulo, 22.09.2010...

O Caminho do B5 ao B100

Ricardo Borges [email protected]

São Paulo, 22.09.2010

Ministério de Minas e EnergiaSecretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis RenováveisDepartamento de Combustíveis Renováveis

REFLEXÃO INICIAL

“Eu acredito que [o biodiesel] é irreversível...”

“Nós achamos que se nós formos cuidadosos, dando passo a passo, mas bem pensado, bem sólido, a gente pode, quando

menos esperar, chegar a B20”

Fonte: trechos do discurso do Presidente da República durante anúncio da antecipação da mistura B5 em 23/10/2009 (http://www.info.planalto.gov.br/download/Discursos/[email protected])

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DAPOLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

Lei nº 9.478/97 - Art. 1º (lei do petróleo)

incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos biocombustíveis

na matriz energética nacional

Então biodiesel é uma meta!

PANORAMA GERAL DO PROGRAMA DE BIODIESEL

Princípios Motivadores Situação Atual

1. Programa energético para introdução de um novo combustível renovável

Ok. Estabelecimento do marco regulatório, antecipação de metas, B5 em todo o território, estabilidade no abastecimento.





2. Redução da importação de dieselOk. Biodiesel tem contribuído, mas importação cresceu bastante no último ano com o maior aquecimento da economia.





2. Redução da importação de dieselOk. Biodiesel tem contribuído, mas importação cresceu bastante no último ano com o maior aquecimento da economia.

3. Diversificação e aproveitamento das oleaginosas de acordo com as diversidades regionais

Em ritmo lento. O tempo de resposta da agricultura é diferenciado. Inexiste escala, logística e conhecimento para a rápida expansão de “novas” oleaginosas. O Brasil continua importador de palma, mamona, girassol e canola. Perspectiva renovada para palma com o programa recém lançado, mas com resultados no médio-prazo.



4. Competitividade com o dieselNão atendido. Mercado autorizativo ainda não se viabilizou. O maior estímulo econômico para o biodiesel é o próprio mercado compulsório.




5. Contribuição para redução das desigualdades regionais.

Em andamento. Usinas espalhadas por todo o país, com maior concentração no Centro-Oeste. O Norte e o Nordeste não têm apresentado maior competitividade pela maior distância da principal matéria-prima atual (soja).




5. Contribuição para redução das desigualdades regionais.

Em andamento. Usinas espalhadas por todo o país, com maior concentração no Centro-Oeste. O Norte e o Nordeste não têm apresentado maior competitividade pela maior distância da principal matéria-prima atual (soja).

6. Agricultura Familiar

Em andamento. Criação do Selo Combustível Social (modelo de participação combinada entre agronegócio e agricultura de pequena escala), mas os desafios são muitos. Concentração em locais onde a agricultura familiar já estava estruturada e com base na soja, principalmente no Rio Grande do Sul. Recentemente, tem crescido no Nordeste com PBIO.

B6, B7, B20, B100Questões que Precisam Ser Avaliadas

0

20

40

60

80

100

120

mil

m3 /tr

imes

tre

Capacidade Não Comercializada

Volume vendido no 19º leilão

1. DISPONIBILIDADE DE CAPACIDADE INDUSTRIAL

A existência de usinas de biodiesel é o primeiro componente necessário para aumentar o teor de biodiesel na mistura.

ONDE ESTÁ A OCIOSIDADE (ÚLTIMO LEILÃO)

Brasil Ecodiesel 80.380 25%Caramuru 29.000 9%

ADM 28.760 9%Petrobras 28.469 9%Biocapital 22.328 7%

Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%

322.887 100%TOTAL

EmpresaParticipação na

Ociosidade Total(%)

Capacidade Ociosa

(mil m3/trim)






Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%

322.887 100%TOTAL


Ociosidade Total(%)

Capacidade Ociosa

(mil m3/trim)

6 empresas concentram 2/3 da ociosidade




Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%

322.887 100%TOTAL


Ociosidade Total(%)

Capacidade Ociosa

(mil m3/trim)Brasil Ecodiesel 80.380 25%

Caramuru 29.000 9%ADM 28.760 9%

Petrobras 28.469 9%Biocapital 22.328 7%

Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%

322.887 100%TOTAL


Ociosidade Total(%)

Capacidade Ociosa

(mil m3/trim)Brasil Ecodiesel 80.380 25%

Caramuru 29.000 9%ADM 28.760 9%

Petrobras 28.469 9%Biocapital 22.328 7%

Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%

322.887 100%TOTAL


Ociosidade Total(%)

Capacidade Ociosa

(mil m3/trim)

Hoje há capacidade para alcançar B7.6



6 empresas concentram 2/3 da ociosidade

2. Dimensão do mercado de diesel x óleos vegetais (MUNDO)

100%

9,5%

Fontes: BP Statistical Review 2010 and MPOC in Killeen, TJ - Conservation International (ago/10). Elaboração MM#.

Hoje a oferta total de óleos alcançaria apenas um B9.5 mundial

e ninguém mais consumiria óleo para outra finalidade

Por outro lado, a dimensão do mercado energético é uma

oportunidade enorme para expansão da agricultura e do biodiesel

100%

29,5%

Fontes: ANP, CONAB, ABIOVE. Elaboração MM#.

3. Dimensão do mercado de diesel x óleos vegetais (BRASIL)

OFERTA POTENCIAL MÁXIMADEMANDA

12,4%

15,7%

A história se repete...O mercado energético é muito maior...

SOJA• Brasil é grande ator global• É a única matéria-prima hoje disponível em

escala• Mercado interno 7 bilhões de litros (2,0 p/

B100)• Exportações 6 bilhões de litros

100%




12,4%

15,7%

Expansão do biodiesel no curto-prazo:- Requer aumento do plantio de soja- Ou redução da exportação- Inexiste outra oleaginosa

29,5%

100%




12,4%

15,7%

Cenário para B7 no curto-prazo:- Aumento da dependência na soja- Alternativas de suprimento (+1 bilhão de

litros):- redução de 80% na exportação de óleo- redução de 20% na exportação de grão- aumento de 1,7 milhão de hectares- ou combinação desses fatores

- Influência no mercado mundial de soja

2009-2010 2010-2011

Soja -1.500 2.000Colza 1.800 1.000

Girassol 2.000 -300Palma 1.500 0Outros -300 -400

OFERTA TOTAL 3.500 2.300

DEMANDA TOTAL 4.500 6.000

SALDO -1.000 -3.700

versus

é igual a

2009-2010 2010-2011

Soja -1.500 2.000Colza 1.800 1.000




SALDO -1.000 -3.700

versus

é igual a

2009-2010 2010-2011

Soja -1.500 2.000Colza 1.800 1.000




SALDO -1.000 -3.700

versus

é igual a

4. Balanço Global: Oferta e Demanda de Óleos Vegetais

VARIAÇÃO INCREMENTAL

REDUÇÃO no crescimento da OFERTA

AUMENTO no crescimento da DEMANDA

Compensado com maiores estoques gerados com crise global

Mas, agora, como será compensado?i. Redução dos estoques globaisii. Pressão de preço para frear a demanda

Fonte: Dorab Mistry - GODREJ International Limited (ago/2010)

mil ton

Qual o efeito com +1.000?

5. BIODIESEL COMO MAIS UM ENERGÉTICO NA MATRIZ

Para crescer, o BIODIESEL precisa:1) atender aos objetivos da política energética nacional 2) estar compatível com o planejamento da matriz energética3) ser um produto competitivo em relação a outras fontes energéticas



ECONÔMICO+

SOCIAL+

AMBIENTAL =

COMPETITIVIDADE

etanoldiesel

gasolinagás natural

bioeletricidadehidroeletricidade

nucleareólicasolar



Segurança energética• Diversificação da matriz com renováveis• Risco agrícola no mercado energético• Dependência na soja

Substituição parcial do diesel de petróleo

(principal combustível do país)

• Redução das emissões veiculares• Redução da dependência de diesel• Impactos na tarifa do transporte coletivo urbano• Impactos no transporte de cargas• Impactos na geração elétrica nos sistemas isolados• Influência no crescimento da economia

OBJETIVOS DAPOLÍTICA ENERGÉTICA QUESTÕES RELACIONAS


Continuação

Proteger os interesses do consumidor quanto a

preço, qualidade e oferta

• Competitividade econômica do biodiesel• Nível concorrencial na cadeia produtiva• Qualidade do biodiesel e seus efeitos no motor• Curva de aprendizado do biodiesel

Proteger o meio ambiente

• Necessidade de expansão agrícola• Conhecer os impactos por tipo de cultura (soja, palma, mamona, girassol, cana etc)• Redução das emissões poluentes• Balanço de CO2 e de outros gases do efeito estufa• Concorrência entre biodiesel e outros energéticos limpos

Ampliar a competitividade do País no mercado

internacional

• A ampliação de qualquer fonte energética deve considerar seu impacto na competitividade da economia nacional em termos globais.

6. COMPETIÇÃO ENTRE OS VÁRIOS “BIODIESEIS”

DIVERSAS OLEAGINOSAS- Custo e escala de produção- Preço e disponibilidade- Balanço de CO2 por fonte

ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS DISTINTAS- Verticalização com matéria-prima- Verticalização com distribuição- Usinas independentes- Escala de produção e localização

BALANÇO SOCIAL E AMBIENTAL

2ª GERAÇÃO DE BIODIESEL

BIODIESEL

DIVERSAS OLEAGINOSAS- Custo e escala de produção- Preço e disponibilidade- Balanço de CO2

ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS- Verticalização com matéria-prima- Verticalização com distribuição- Usinas independentes- Escala de produção e localização

BALANÇO SOCIAL E AMBIENTAL

2ª GERAÇÃO DE BIODIESEL

6. COMPETIÇÃO ENTRE OS VÁRIOS “BIODIESEIS”

BIODIESEL

COMPETITIVIDADE DO BIODIESEL BRASILEIRO

versus

BIODIESEL EUROPEU, ARGENTINO,

NORTE-AMERICANO ETC

7. DESEMPENHO DOS MOTORES

Ponto fundamental para assegurar a garantia dos veículos, motores e sistemas com a utilização do biodiesel

Validação da mistura B5 (em 2009) Realização do programa de testes de motores e ensaios de campo. Participação do Governo Federal, Anfavea, Sindipeças, institutos de

pesquisas e universidades. Mais de 3 anos de testes e muitos mil quilômetros rodados.

Ainda não existe validação para além do B5 de forma ampla Há necessidade de negociação e testes com envolvimento

de fabricantes de veículos, motores e autopeças

8. PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

(*)EstimativaFonte: MDA e ANP. Elaboração MME.


Fonte: MDA e CONAB.

1. Mas a concentração com soja se repete na agricultura familiar (2009)

2. Tem crescido a participação com outras oleaginosas

Safra 2009/10


Fonte: MDA;

3. Concentração na Região Sul (2009)

9. LOGÍSTICA ADEQUADA EM TODA A CADEIA

Lei do Biodiesel: Até 2007: B2 autorizativo 2008-2012: B2 obrigatório 2013 em diante: B5 obrigatório (antecipado para 2010)

Capacidades de distribuição, armazenagem e mistura Logística no Brasil é sempre um desafio interessante para

qualquer combustível (distâncias continentais e múltiplos modais, mas com predominância rodoviária)

AGENTES DO ABASTECIMENTO DE DIESEL

50 Usinas 120 Distribuidoras 350 TRR

30.000 postos 5.000 pontos em grandes consumidores

CONCLUSÕES

CONCLUSÕES

Expandir o biodiesel é um objetivo do governo.

Está alinhado com o potencial agrícola e industrial do país.

O grande desafio é entender que o biodiesel, para crescer, precisa se desvencilhar da lógica puramente econômica.

Caso contrário, poderá ser considerado apenas mais uma alternativa e concorrerá com opções energéticas que poderão ser mais baratas no curto, médio ou longo prazo.

QUESTÕES PARA REFLEXÃO

“Agora, apenas o cuidado de que a gente não pode ir dando passos muito grandes se a gente não estiver calçado”

“Agora, prestem atenção em uma coisa que eu vou falar, que é muito séria... Nós não temos o direito de ficar dependentes da soja... Será um ledo engano e nós iremos começar a perder...”

“Eu não estou dizendo um discurso novo agora, não. Isso eu dizia desde o começo, e em várias reuniões com vocês.

É preciso que a gente comece a pesquisar e a investir em novas oleaginosas”

QUESTÕES PARA REFLEXÃO

“A minha preocupação é que, se amanhã o preço da soja subir muito e a China quiser comprar muito mais, nós

poderemos começar a ter problema. E vocês sabem que o mundo vai, cada vez mais, precisar de alimentos, porque a

África está crescendo economicamente.”

“E as pessoas, quando vão ficando bem de vida, a primeira coisa que as pessoas querem não é um carro, é comer.”

Fonte: trechos do discurso do Presidente da República durante anúncio da antecipação da mistura B5 em 23/10/2009 (http://www.info.planalto.gov.br/download/Discursos/[email protected])

Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis

Publicação mensal destinada a consolidar informações conjunturais sobre os combustíveis renováveis.

Destina-se a público em geral e é distribuído em meio eletrônico para

lista de e-mails cadastrados.

Para nova inclusão: [email protected]

Muito Obrigado!

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