o cenário econômico e o mercado imobiliário de campinas · 2014. 12. 8. · o cenário...
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O Cenário Econômico e o Mercado
Imobiliário de Campinas
Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP
Mercado Imobiliário Brasileiro - VGL
2011
R$ 85,6 bilhões
2012
R$ 79,7 bilhões
2013
R$ 90,4 bilhões
-7% 13%
2011 a 2013 – VGV Lançado de R$ 255,7 Bi
Principais Mercados
84% - R$ 72 bi
Estimado demais municípios
16% - R$ 13 bi
Principais Mercados
86% - R$ 69 bi
Estimado demais municípios
14% - R$ 11 bi
Principais Mercados
91% - R$ 81,9 bi
Estimado demais municípios
9% - R$ 8,5 bi
Fonte: Anuário do Mercado Imobiliário – Inteligência de Mercado Lopes
2013 – VGL
33,3
12,9
6,8
3,4 2,8 2,7 2,5 2,3 2,3 2,2 2,1 1,6 1,6 1,5 1,1 0,8 0,7 0,5 0,5
8,5
RMSP + RMRJ 51% do total lançado
* E REGIÃO
Fonte: Anuário do Mercado Imobiliário – Inteligência de Mercado Lopes
ECONOMIA
PIB DO BRASIL (VARIAÇÃO ANUAL)
4,4%
2,1%
3,4%
0,0% 0,3%
4,3%
1,3%
2,7%
1,1%
5,7%
3,2%
4,0%
6,1%
5,2%
-0,3%
7,5%
2,7%
0,9%
2,5%
0,2%
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
Média 10 anos 2005 a 2014
= 3,2%
Média 10 anos 1995 a 2004
= 2,5%
*Pre
visã
o F
ocu
s 0
1/1
2/2
14
FONTE: BACEN
LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS ACUMULADOS EM 12 MESES E VARIAÇÃO (%) DO PIB REAL
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
20
25
30
35
40
45
PIB Real (%) Lançamentos
(MIL UNIDADES)
FONTE: EMBRAESP e IBGE
(%)
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
20
25
30
35
40
45
PIB real em % Vendas
VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS ACUMULADOS EM 12 MESES E VARIAÇÃO (%) DO PIB REAL
(MIL UNIDADES) (%)
FONTE: EMBRAESP e IBGE
TAXA DE CRESCIMENTO (%) ACUMULADA EM 12 MESES DO PIB E CONSTRUÇÃO CIVIL COM AJUSTE SAZONAL
-3,2%
6,5%
1,8%
4,7%
4,8%
7,9%
-0,8%
11,8%
3,7%
1,4%
1,6%
-3,3%
1,2% 5,7% 3,2%
3,9%
6,1%
5,2%
-0,3%
7,5%
2,7%
1,0%
2,5%
0,7%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
CONSTRUÇÃO CIVIL PIB
FONTE: IBGE
0,6
%
-0,2
%
1,2
%
1,1
%
-1,3
%
1,3
%
-0,8
%
0,2
%
0,4
%
-0,1
%
0,0
%
-1,3
%
1,1
%
-0,1
%
-0,1
%
0,1
%
-0,5
%
-1,5
%
1,5
%
0,2
%
0,4
%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
Mensal 12 Meses*índice antecedente a publicação do PIB
VARIAÇÃO (%) DO ÍNDICE IBC-BR* COM AJUSTE SAZONAL
FONTE: BACEN
0,20
0,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2014 2015
EXPECTATIVAS* MEDIANA PARA O PIB
*RELATÓRIO FOCUS 21/11/2014
Ao longo do ano as expectativas
para o PIB sofreram deterioração
devido ao cenário macroeconômico
FONTE: BACEN
TAXA DE JUROS E INFLAÇÃO
6,59
11,25
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
IPCA SELIC
FONTE: IBGE e BACEN
Em (%) a.a.
1.7
97
1.5
62
1.5
50
1.9
43
1.7
07
1.3
98
2.6
30
2.0
27
1.3
73
1.1
00
1.5
02
91
2
SALDO DE EMPREGOS FORMAIS – BRASIL TODAS AS ATIVIDADES – COM AJUSTE*
FONTE: M.T.E.
*acertos que são encaminhados ao ministério após a publicação das pesquisas
Em milhares de novos postos de trabalhos
-39%
O saldo acumulado nos anos de 2004 a 2013 foi de 17 milhões de empregos formais
83
12
3
13
1 21
8
24
4
23
7 3
48
23
6
15
7
10
0 2
10
72
FONTE: M.T.E.
*acertos que são encaminhados ao ministério após a publicação das pesquisas
Em milhares de novos postos de trabalhos
-66%
O saldo acumulado nos anos de 2004 a 2013 foi de 1,8 milhão de empregos formais na construção
SALDO DE EMPREGOS FORMAIS – BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL – COM AJUSTE*
9,6
8,3 8,4 7,4
6,8 6,8
5,3 4,7 4,6 4,3
4,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
TAXA DE DESEMPREGO (%) REFERENTE A 6 REGIÕES METROPOLITANAS
FONTE: IBGE
908 1.011 1.086 1.162
1.282 1.344 1.515
1.650 1.805
1.967
2.122
500 589 600 678 700
796 878 999 1.000
1.199
1.295
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
MÉDIO MEDIANO
RENDIMENTO HABITUAL NOMINAL DA POPULAÇÃO OCUPADA REFERENTE A 6 REGIÕES METROPOLITANAS
DEMANDA
O QUE MOVE O MERCADO IMOBILIÁRIO?
Dinâmica familiar: processo de formação de novas famílias, que é influenciado pela evolução da renda e pelo crescimento populacional;
Déficit habitacional: passivo habitacional decorrente do não- atendimento das necessidades de moradia ao longo dos anos;
Depreciação: necessidade de reposição do estoque habitacional desgastado;
Oferta de crédito: As condições do crédito habitacional – prazo e custo - e o volume de recursos;
Curva de investimento: a diminuição da taxa de juros da economia cria um diferencial de rentabilidade para os investimentos imobiliários, o que atrai investidores.
8,4%
21,9%
18,0%
População Domicílios Famílias
A DINÂMICA DEMOGRAFICA RECENTE
BRASIL – Indicadores de dinâmica demográfica
Taxa de crescimento acumulada, 2005-2012
5,593
5,192
5,703
5,409
5,245 55,9
57,7
58,7
61,5
63,0
52,000
54,000
56,000
58,000
60,000
62,000
64,000
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
5,500
5,600
5,700
5,800
2007 2008 2009 2011 2012
Déficit habitacional Número de domicílios
Em Milhões Em Mil
DÉFICIT HABITACIONAL
• Distribuição etária da população; • Os padrões de conjugalidade e a idade média ao casar;
• Formação de novos arranjos familiares;
• Níveis de renda e capacidade de pagamento.
DEMANDA HABITACIONAL
Entre outros , o crescimento da Demanda Habitacional é influenciado principalmente por fatores como:
Fonte: Demanda Habitacional no Brasil – CEF 2011
AUMENTO DO NÚMERO DE CASAMENTOS NO BRASIL
2010 foram registrados 977 mil casamentos
Crescimento de 4,5% em relação a 2009
2000 2005 2010
27 28 29 24 25 26
Idade média no primeiro casamento - Brasil
Homens Mulheres
Fontes: IBGE / Estatísticas do Registro Civil 2000/2010
Recentemente o Brasil foi estabelecido como um país de classe média Mais de 50% da população pertence à classe média, com grande potencial de consumo
Classe Social em milhões de pessoas
Classe DE
Classe C
Classe B
Classe A
2003 2011
Total: 175 Milhões Total: 195 Milhões
Fonte: IPEA / PNAD (IBGE) Elaborado: Ministério da Fazenda
As classes mais ricas (A e B) também obtiveram um rápido crescimento
6,4
7,0
10,5
11,2
NOVA CLASSE MÉDIA
CONDIÇÃO NA OCUPAÇÃO DOS DOMICÍLIOS
Domicílios particulares permanentes (%)
Fonte: PNAD
Em 2002 eram 48 milhões de domicílios particulares permanentes, no ano de 2012
esse número passou para 62,8 milhões, representando um aumento de 31%.
CAMPINAS
CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
Área IDHM 2010 Faixa do IDHM
797,91 km² 0,805 Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1)
Ano de instalação Pop (Censo 2010) Densidade demográfica
1797 1.080.113 hab. 1.353,7 hab./km²
EVOLUÇÃO DO PIB
12,5 12,7 14,9 16,1
18,2
22,6 23,6 26,8
29,3 31,7
36,7 40,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: IBGE
MUNICIPIO DE CAMPINAS Valores nominais – Bilhões de Reais(R$)
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO
968 980
992 1.002
1.013 1.024
1.035 1.045
1.056 1.067
1.079 1.090
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: SEADE/IBGE
MUNICIPIO DE CAMPINAS Em milhares de pessoas
EVOLUÇÃO DOS DOMICÍLIOS PARTICUARES PERMANENTES
223 283
348
1991 2000 2010
Mil Domicílios
Em 10 anos, Campinas teve um acréscimo de 65 mil domicílios, correspondente a aproximadamente 6,5 mil moradias por ano.
∆ = 60 mil domicílios
Fonte: IBGE
MUNICIPIO DE CAMPINAS
∆ = 65 mil domicílios
PIRÂMIDE ETARIA
Fonte: IBGE
33% da população de Campinas tem entre 25 e 44 anos
NÚMERO DE CASAMENTOS POR ANO
A quantidade de casamentos tem apresentado crescimento
Fonte: SEADE/IBGE
5,5 5,3 5,2 5,6 5,6
6,0 6,2 6,4 6,6 6,6 6,6 6,9 7,4 Em mil casamentos
MUNICIPIO DE CAMPINAS
DOMICÍLIOS PERMANENTES COM ÁGUA ENCANADA
7 8 4
216
276
344
1991 2000 2010
Sem Água Encanada Com Água Encanada
Mil Domicílios 97,3%
do Total
98,9% do Total
96,2% do Total
Fonte: IBGE
MUNICIPIO DE CAMPINAS
33 38 45
191
245
303
1991 2000 2010
Sem Coleta Esgoto Com Coleta Esgoto
A coleta e o tratamento de esgoto continua sendo o maior desafio para os municípios. Apesar da evolução dos últimos anos, 13% dos domicílios ainda não tem coleta de esgoto.
85% do Total
86% do Total
87% do Total
Fonte: IBGE
DOMICÍLIOS PERMANENTES COM COLETA DE ESGOTO
Mil Domicílios
MUNICIPIO DE CAMPINAS
TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO COMPARATIVO
13% 23%
88%
Novos Habitantes2000-2010
Novas Residências2000-2010
Novos Veículos2002-2012
Fontes: IBGE e DENATRAN
MUNICIPIO DE CAMPINAS
MERCADO IMOBILIÁRIO DE CAMPINAS
set/13 1.579
jul/14 3.771
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
ELABORAÇÃO: DEE SECOVI-SP
Média = 2.619
MUNICIPIO DE CAMPINAS Em unidades acumuladas em 12 meses
532
1471
1489
279
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM
LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
ELABORAÇÃO: DEE SECOVI-SP
MUNICIPIO DE CAMPINAS Em unidades acumuladas em 12 meses
LANÇAMENTOS E VENDAS DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO PERIODO: AGOSTO/11 A JULHO/14 (36 meses)
MUNICIPIO DE CAMPINAS Em unidades
1.231
3.354 3.201
380
1.072
2.349
1.931
174
1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm
Lançadas Vendidas
Lançamentos = 8.166
Vendas = 5.526
LANÇAMENTOS E VENDAS DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO PERIODO: AGOSTO/11 A JULHO/14 (36 meses)
MUNICIPIO DE CAMPINAS Participação (%)
15%
41%
39%
5%
19%
43%
35%
3%
Unidades Lançadas Unidades Vendidas
LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
FINANCIAMENTOS
TOTAL DE UH FINANCIADAS CAIXA + MERCADO (1974-2014)
Renda (R$) ago/14 Part. %
Até 1.200 105,2 1,6%
de 1.200 a 2.000 1.521,9 23,2%
de 2.000 a 4.000 2.116,5 32,2%
mais de 4.000 2.826,5 43,0%
Total 6.570,1 100,0%
Valor do Imóvel (R$mil) ago/14 Part. %
0 - 100 682,3 10,4%
100 - 150 2.795,0 42,5%
150 - 200 1.297,8 19,8%
200-300 931,4 14,2%
300 - 500 592,9 9,0%
maior 500 270,8 4,1%
Total 6.570,1 100,0%
Procura por Idade ago/14 Part. %
0 < idade ≤ 25 1.049,0 16,0%
26< idade ≤ 35 2.940,9 44,8%
36 < idade ≤ 45 1.515,6 23,1%
46 < idade ≤ 55 746,4 11,4%
56 < idade ≤ 65 274,9 4,2%
66 > idade 43,4 0,7%
Total 6.570,1 100,0%
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO CAIXA