o fenômeno do crescimento no nordeste - fevereiro 2011
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Do tamanho de uma nação: se fosse um país, o Nordeste ocuparia a 39ª posição no ranking mundial
Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011
Ocuparia a 39° na posição no ranking mundial
PopulaçãoPIB
Nordeste US 206 bilhões 54 milhões
US 164 bilhões 17 milhões
US 130 bilhões 4 milhões
Fonte: Banco Mundial 2009Fonte: IPEA
Importância do NE no PIB brasileiro
1995 2008
12,1 13,1
5,7
-0,1
4,85,3
1,5
2007 2008 2009
Brasil Nordeste
5,1´
´
´
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O Nordeste cresce acima da média Brasil nos últimos 5 anos
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% Categorias em crescimento (acima de 3%), estabilidade (entre –3% e 3%) ou queda (abaixo de –3%) de volumeBase: 139 categorias de produto / Índice de vendas: 2004 = 100 Fonte: Nielsen | Retail Index
2004 2010
Volume Cestas Nielsen indexado a 2004 Var. % Cestas Nielsen ano x ano anterior (YTD)
Baixo – 64%
Médio – 27%
Variação % ano móvel 10 vs. 09 (até Jul’10)
∆ Frequência
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O crescimento do consumo está concentrado nas classes média e baixa, que aumentam sua frequência de compra
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Nordeste – Base de 51 categorias de produto | Crescimento de volume: 8,4% x Valor: 12,8% | Ano Móvel até 20/06/2010 Fonte: Nielsen | Homescan
Contribuição em volume para o crescimento do varejo %
∆ Ticket ∆ Gasto total
% Universo
Alto – 9% 5%
16%
14%
2%
-1%
-2%
7%
15%
11%
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27,8% do gasto no Nordeste é com categorias básicas
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T. Cesta Básica = 19 categorias NielsenFonte: Nielsen | Retail Index
Importância T. Cesta Básica
Auto- realização
Autoestima
Sociais
Segurança
Alimentação
T. Cesta Básica = 19 categorias NielsenFonte: Nielsen | Retail Index
Adaptação da Pirâmide de Maslow
Brasil
Nordeste
Mov 09 Mov 10
Marcas Regionais
Marcas Nacionais
21,5
78,5
21,2
78,8
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Nos mercados mais relevantes, as marcas regionais crescem acima das nacionais
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Share Valor das Marcas Regionais – Ano Móvel (até Junho’10)Nordeste – Top 12 categorias em importânciaFonte: Nielsen | Retail Index
% Faturamento
Cervejas
Refrigerantes
Iogurtes
Salgadinhos
Sabonetes
Fraldas
Leite em Pó
Sabão em Pó
Biscoitos
Aguardente
Café em Pó
Água Mineral
6%
6%
9%
11%
12%
24%
28%
31%
56%
62%
86%
86%
28,2
39,2
7,8
9,3
5,2
14,2
7,0
24,7
-7,5
11,2
20,5
20,6
22,8
16,3
4,9
7,5
3,1
15,9
1,3
7,1
2,3
15,9
11,2
9,8
Cresc. % ano móvel
Regionais Nacionais
Importância em valor das
marcas regionais
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As marcas regionais têm posicionamento adequado à necessidade da região
Marcas regionais
Em geral, têm preços mais compe- titivos 30% abaixo do mercado
79% dos volumes vem dos canais tradicionais e AS até 9cks
Embalagem: prioriza a relação custo x benefício
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Marcas nacionais
Preços chegam a ser 15% acima da média do mercado
58% das vendas são provenientes do pequeno varejo
Embalagens sofisticadas
Análise comparativa de perfil de marcas regionais e nacionais | Ano Móvel 2010 Fonte: Nielsen | Retail Index
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Reflexões
Fabricantes que atuam em segmentos básicos
Se a sua empresa está inserida neste contexto de negócio, é importante trabalhar com: - Preço acessível - Embalagem adequada - Expansão de distribuição
E lembrar que é possível: - Desenvolver produtos ou marcas que respondam às novas necessidades...
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Fabricantes que buscam diferenciação
...em busca dos consumidores que estão em um novo estágio de consumo e itens de maior valor agregado. Para isto, é necessário: - Escolher um vetor de atuação e sustentá-lo com uma boa execução
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