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O MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Expocachaça
Junho 2017
Angélica Salado
Analista Sênior de Pesquisa
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PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
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Panorama global do mercado em 2016
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
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Panorama global do mercado em 2016
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Crescimento Brasil x Mundo | Volume Total | Bebidas Alcoólicas
2012 2013 2014 2015 2016
O mercado brasileiro de bebidas alcóolicas continua sendo negativamente afetado
pelas vendas de cervejas, a bebida mais representativa, que continua a cair
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Cre
scim
en
to %
Mundo Brasil
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R$51bilhões
CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL NO MERCADO GLOBAL DE BEBIDAS ALCÓOLICAS
3º maior mercado
NO MUNDO EM VOLUME
TOTAL, ATRÁS APENAS
DE CHINA E ESTADOS
UNIDOS
61 litros
DE CERVEJA SÃO
CONSUMIDOS POR CADA
BRASILEIRO AO ANO –
25X MAIS QUE CACHAÇA
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PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
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Mais racionalidade na hora da compra
Tripé do processo de decisão de
compra:
• Orçamento disponível
• Real necessidade do item
• Percepção de valor agregado
Comparação de preços também ganha
mais importância na mente do
consumidor. Menor abertura para
experimentação.
Decisões de compra passam a ser mais racionais e menos
por impulso
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
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Consumidor diminui gastos com lazer e alimentação fora do lar
Consumidores passam mais tempo em
seus lares e buscam replicar a
experiência de lazer ou de
alimentação dentro de casa
Marcas com posicionamento claro em
qualidade ou custo-benefício saem
na frente.
Consumo dentro do lar é uma alternativa para bares e
restaurantes
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
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Atacarejos: quanto representam?
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
0
2
4
6
8
10
12
2011 2012 2013 2014 2015 2016
%
Representatividade dos AtacarejosVendas Volume Total
Crescimento em todas categorias
Preços mais baixos
Variedade de marcas/produtos
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Millenials: por que me importar com eles?
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
TAMBÉM CONHECIDOS COMO GERAÇÃO Y
24%DO TOTAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
CONECTADOSMARCAS SE TORNAM SÍMBOLOS DE ESTILO DE VIDA
1980-1994
A mais nova geração de bebedores legais no país
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Identidade em movimento e busca pela autenticidade
Uma nova maneira de envelhecer
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA TERÁ MAIS DE 50 ANOS EM 2017
23%ENVELHECIMENTO DISRUPTIVO
MidorexiaDOS BRASILEIROS SERÃO CONSUMIDORES 50+ ANOS NAS CLASSES A, B & C, EM 2021
Mais de 6%
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Identidade em movimento e busca pela autenticidade
Diversidade nos consumidores que
consome as bebidas alcóolicas é uma
realidade. Variedade no ambiente e
círculo social. Há uma consciência
maior nos deveres e direitos.
Consumidores querem ser
representados pelas marcas de forma
autêntica. Mudança na estratégia de
comunicação das marcas,
principalmente na categoria de
cervejas.
Diversidade não é mais teoria
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Mudança na “balança de poder” - Consumidor empoderado
Consumidor desafia constantemente as marcas a provarem
seu valor Consumidor desafia constantemente as marcas a provarem
seu valor
Consumidores com identidades diversas,
que variam com o ambiente e o círculo
social. Maior consciência de deveres e
direitos resulta em mudanças na
estratégias de comunicação
Consumidores querem ser
representados pelas marcas de forma
autêntica
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PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
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Performance das categorias
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
Cerveja Cidra Destilados Vinhos
Cre
scim
en
to %
Comparativo 2015 x 2016 | Volume Total | Brasil
2015 2016
O cenário continua desafiador para a maioria das categorias – exceto cidra, que ganha
espaço particularmente quando o consumidor tem a renda afetada
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Performance das categorias – Movimentação em cachaça
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Mercado de cachaça segue em queda no Brasil: migração para vodcas com
posicionamento econômico como resultado da crise econômica
542,1
501,5
480,0
490,0
500,0
510,0
520,0
530,0
540,0
550,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milh
ões d
e l
itro
s
Cachaça | Volume Total | Brasil
Cachaça
72% do
volume de
destilados no
Brasil
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Performance das categorias – Movimentação em cervejas
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Mercado de cervejas no Brasil é dominado pelas do tipo Lager – marcas com
posicionamento premium continuam crescendo e se mostram mais resilientes à crise
8,2% 10,8%
90,1% 87,5%
1,7% 1,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2011 2016
Rep
resen
tati
vid
ad
e (
%)
so
bre
vo
lum
e t
ota
l
Representatividade por preços de Lager | Brasil
Premium Padrão Econômica
15/16:
-2% em volume
15/16:
-4% em volume
15/16:
+1% em volume
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Performance das categorias – Movimentação em vodca
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Queda nas vendas em volume total e polarização para marcas premium ou
econômicas, em consequência da crise
55,3
61,9
0,0
25,0
50,0
75,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milh
ões d
e L
itro
s
Vodca | Volume Total | Brasil
Vodca
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Performance das categorias – RTDs/Bebidas Mistas
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Marcas revolucionam segmento que apresentava estagnação: linha Skol Beats e
produtos à base de catuaba
-3,3
41,5
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2012 2013 2014 2015 2016
Cre
scim
en
to%
RTDs/Bebidas Mistas | Volume Total | Brasil
Skol beats
Senses
Skol beats
SPIRITS
Skol beats
secrets
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PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
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Lançamentos importantes
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Smirnoff X1Cerveja Proibida
Rosa Vermelha
Mulher
Skol Beats
Secrets
Catuaba
Selvagem com
Açaí
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PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
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Principais tendências globais
Principais tendências globais
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
EMBALAGEM
COMUNICAÇÃO
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Principais tendências globais: Embalagem
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Um bar no
meu lar
Diversificação
de tipos e tamanhos
Consumo Consciente:
Retornáveis
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Principais tendências globais: Comunicação
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
REINVENÇÃO DOS GÊNEROS
MULTICULTURALISMO
AUTENTICIDADE E DIVERSIDADE
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PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
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Conclusões
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Mercado brasileiro ainda
oferece oportunidadesInovação para estimular
experimentação
Expandir perfis de
consumidoresCriar novas ocasiões de
consumo
CONSOLIDAÇÃO DA CATEGORIA FRENTE A OUTRAS
BEBIDAS ALCOÓLICAS
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Cachaça não compete apenas com outras cachaças
Todas as bebidas alcoólicas competem entre si pelo bolso e atenção do consumidor
Primeiro consolidar a categoria, depois competir entre marcas
Conclusões
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL