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O papel do desenvolvimento e
inovação tecnológica na retomada do
setor de óleo e gás
Décio Oddone Diretor Geral
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2017
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Agenda
Aprimoramentos 2
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológica 4
Conclusão 5
Cenário Atual 1
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A Indústria do Petróleo no Brasil
E&P
Downstrea
m
10º maior produtor mundial de petróleo, maior
da América Latina
311 blocos e 443 campos
95 grupos econômicos
7ºmaior consumidor mundial de derivados
3º maior consumidor de combustíveis de
transporte
Capacidade de refino (2016): 2,3 MMbbl/d
126.472 agentes
11% do PIB Industrial (CNI, 2014)
50% da Oferta Interna de Energia
R$295 bilhões em participações
governamentais (2005-2016)
Bilhões em investimentos anuais
Bilhões em desenvolvimento
tecnológico
Milhões de empregos
Os números não
refletem todo o
potencial do país
P,D&I tem função
primordial no
alcance desse
potencial
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Cinco anos sem rodadas (2008-2013), redução dos investimentos da Petrobras e queda no preço
do petróleo: diminuição das atividades
Situação da exploração no Brasil
*Até 23/08/2017
76 73
92 104
132 133 146 149
173
130
81 73
22
8
0
50
100
150
200
Notificações de Descoberta
8
91 94 108
149
186 182 176
238 232
163
94 85
39
0
50
100
150
200
250
Poços Exploratórios Concluídos
11
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Poucas sondas perfurando no Brasil (uma sonda gera 1000 empregos)
*Até 23/08/2017
Situação da exploração no Brasil
0
20
40
60
80
100
Ju
n-1
2
Oct-
12
Fe
b-1
3
Ju
n-1
3
Oct-
13
Fe
b-1
4
Ju
n-1
4
Oct-
14
Fe
b-1
5
Ju
n-1
5
Oct-
15
Fe
b-1
6
Ju
n-1
6
Oct-
16
Fe
b-1
7
Ju
n-1
7
Número de Sondas perfurando no Brasil
(até julho de 2017)
16
3
3
6
7
16
21
23
50
65
0 10 20 30 40 50 60 70
BOLIVIA
CHILE
EQUADOR
TRINIDAD E TOBAGO
BRAZIL
MEXICO
COLOMBIA
VENEZUELA
ARGENTINA
Ranking de Sondas em Perfuração na AL
(Julho de 2017)
16
575
251
82
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017
Poços de Desenvolvimento
Concluídos no Brasil
82
Fonte: Baker Hughes
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0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Gás N
atu
ral
(Mm
³/d
)
Petr
óle
o (b
bl/d
)
Curva de Produção Terrestre
Petróleo (bbl/d) Gás natural (Mm³/d)
*Até 13/07/2017
426
374 377
495
174
44
119 92
47 51 25
5
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poços Onshore Concluídos
Desenvolvimento Exploração
Situação da produção de petróleo em terra no Brasil
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1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
bo
e/d
Bacia de Campos – produção pós-sal
0
40.000
80.000
120.000
160.000 b
oe/d
Bacia de Santos – produção pós-sal
1.895 2.031
2.165 2.232 2.219 2.205
2.489
2.738 2.862
3.047
9 23 56 146 206
367
600
950
1.268
1.563
1.886 2.008
2.110 2.087 2.013 1.838 1.889
1.788 1.595
1.484
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500 Em
mil
bo
e/d
Produção Brasil offshore Produção offshore Pré-sal Produção offshore Pós-sal
Situação da produção de petróleo e gás no Brasil (se não fossem os blocos do pré-sal licitados na década passada...)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
bo
e/d
Bacias Nordeste - produção offshore
RNCE SEAL
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• Bóia de Sustentação de Risers (BSR)
• Riser rígido em catenária composto por tubos
com liner, instalados pelo método reel lay (carretel)
• Riser rígido em configuração “lazy wave” (SLWR)
• Risers flexíveis com sistema integrado de monitoramento dos arames de tração
• Completação inteligente em LDA ultraprofunda
• Separação de CO2 com reinjeção do CO2 em
reservatórios de produção
• Uso do método alternado de injeção de água e gás (WAG)
• Tecnologia de sísmica 3D de alta densidade
Produção no pré-sal
30.000 bbl/d
produção média de óleo dos maiores poços
Potencial extraordinário
Grandes Estruturas
Reservatórios de Alta
Qualidade
1,56 milhões de boe/d
Produção média do pré-sal em 2017
P,D&I foi e é fundamental para o
desenvolvimento do pré-sal
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Menos de 5% das áreas sedimentares contratadas
Apenas 30.000
poços perfurados
2
bacias sedimentares sem um único poço
Shale: fim da era do petróleo caro (low for longer).
Seletividade na aprovação de novos investimentos
Competição global por investimentos (2017: Rodadas
em andamento em cerca de 40
países)
Fontes de energia renováveis ganhando espaço (transição
para uma economia de baixo
carbono)
Cenário de exploração e produção
“A Idade da Pedra não terminou por falta de pedras – e a Idade do Petróleo não terminará por falta
de petróleo”
P,D&I para explorar todo
o potencial
petrolífero
brasileiro
Xeque Yamani
Necessidade de
aprimoramentos para:
atrair novos investimentos
expandir o conhecimento
retomar o crescimento da
Indústria (antes que o petróleo perca relevância)
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Blocos em oferta nas próximas
rodadas contêm 41 áreas
excluídas da 9ª Rodada de
Licitação
A exclusão dos blocos
provocou a
postergação/perda de bilhões
de reais em participações
governamentais e tributos
É preciso tomar medidas para retomar a atividade
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Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual 1
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológico 4
Conclusão 5
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Aprimoramentos
• Fim da obrigatoriedade da Petrobras ser
operadora única no Pré-sal
• Calendário de Rodadas
• Novas políticas de E&P aprovadas pelo
Conselho Nacional do Política Energética:
Oferta permanente
Conteúdo local
• Programas de Governo: REATE, Gás para
Crescer, Renovabio, Combustível Brasil
Aprimoramentos na Política Ajustes nas Prioridades da ANP
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Prorrogação Exploratória (R11 e R12)
Cessão Onerosa
Licenças ambientais
Conteúdo Local
•Rodadas de Licitação
• Oferta Permanente
Novos Blocos Exploratórios
(Rodadas e Oferta
Permanente)
Investimentos potenciais (2017 – 2027)
Adicionalmente devem ser tomadas medidas para aumentar rapidamente os volumes produzidos nos campo maduros em terra e no mar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
R$ +260 B Investimentos
+300 Novos Poços
Marítimos +17 Novas Unidades de Produção
Projetos de
produção
•Rodadas de Licitação
• Oferta Permanente
R$ +240 B Investimentos
+150 Poços Exploratórios
+20 Novas Unidades de Produção
R$ +10 B Investimentos
Medidas
ainda a
tomar
Projetos
Exploratórios (R7 em diante)
R$ +510 B Investimentos
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Incentivo à Produção em Campos Maduros
1% adicional
no fator de
recuperação: US$18B
US$11B
2,2Bbbl
Novos Investimentos
Reservas
Royalties
Redução de royalties, para até 5% sobre a
produção incremental
RBL (Reserve base lending)
Prorrogação da Fase de Produção
CNPE 17/2017: fomento às novas
tecnologias de recuperação
CNPE 17/2017: estímulo às cessões de
direitos
Precisamos de PD&I para o aumento do FR do
Brasil.
Onde estão os projetos para o
aumento do FR de campos maduros
21%
70%
Brasil Noruega*
Fator de Recuperação (O&G)
*55% só óleo
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Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual 1
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológico 4
Conclusão 5
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Pela primeira vez, um calendário de Rodadas
2017 27.09.17
14ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
2017 27.10.17
2ª Rodada de Partilha de Produção: Gato do Mato, Carcará, Sapinhoá e Tartaruga Verde
3ª Rodada de Partilha de Produção: Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central
2018 (Maio)
15ª Rodada de Licitações: Margem Equatorial e Bacias Terrestres
2018 (Maio)
4ª Rodada de Partilha de Produção: Saturno, Três Marias, Uirapuru, C-M-537, C-M-655, C-M-657 e C-M-709
2018 (a definir)
5ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
2019 3º tri
16ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
5ª Rodada de Partilha de Produção: Aram, Bumerangue e SE Lula, Sul e SW Júpiter
6ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
2017 27.10.17
2019 3º tri
2019 (a definir)
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14ª Rodada de Licitações
• 287 Blocos
• 50 Bbbl - VOIP
15ª Rodada de Licitações
16ª Rodada de Licitações
Rodadas de Concessão
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18 Áreas no
Pré-sal
3 Na 5ª
Rodada de Partilha
4 Na 2ª
Rodada de Partilha
4 Na 3ª
Rodada de Partilha
7 Na 4ª
Rodada de Partilha
Rodadas de Partilha
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Resultados potenciais dos 9 leilões no Brasil
+300 Novos Poços
Marítimos
US$ +80 B
Novos Investimentos
US$ +100 B
Royalties
+17 Novas Unidades de
Produção
+600 Km
Gasodutos
US$ +60 B
Excedente em Óleo
+20 Sondas
Offshore trabalhando simultaneamente
+10 Bbbl
Recuperáveis
+1.100 Km
Linhas de Coleta
+2 Mbpd
Óleo em 2027
US$ +120 B
Imposto de Renda
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Modelo empregado em diversos países
Oferta de áreas devolvidas e blocos exploratórios não
arrematados em leilões (excluem-se as áreas dentro do
polígono do pré-sal e estratégicas)
Contribuirá para a revitalização da indústria onshore e para o
desenvolvimento de pequenas e médias empresas
Agregará valor aos polos ofertados no programa de
desinvestimento da Petrobras
Aumentará o conhecimento de áreas de nova fronteira
Trará dinamismo e agilidade na oferta de áreas no Brasil
Início em 2018
Oferta Permanente de Áreas
Ex: Bacia Potiguar
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Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual 1
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológica 4
Conclusão 5
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36
Campos
17
Empresas
petrolíferas
Fonte: ANP/SPD Atualizado até jun 2017
Campos de Elevada Produção ou
Rentabilidade
De onde vem?
Recursos da Cláusula de P,D&I
1% da Receita
Bruta dos Campos que pagam PE
Concessão
1% da Receita
Bruta Partilha
0,5% da Receita
Bruta
Cessão Onerosa
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Investimentos em P,D&I - Fluxo dos Recursos
Campos de Elevada
Produção
Pesquisa Aplicada
Desenvolvimento Experimental Protótipo e Unidade-Piloto Capacitação Técnica de Fornecedores
Tecnologia Industrial Básica Engenharia Básica ñ Rotineira
Execução em instalações próprias ou
Contratação junto a Empresas
fornecedoras
1
4
Empresa Petrolífera: Obrigação de Investir % da Receita
Bruta em P,D&I
Contratação de Projetos
junto a Instituições
Credenciadas
Pesquisa Básica e Aplicada
Desenvolvimento Experimental Protótipo e Unidade-Piloto Infraestrutura Laboratorial
Formação de Recursos Humanos
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RODADA 1:
Aplicação dos Recursos de P,D&I
Rodadas 0 a 10 Rodadas 11, 12 e 13
Rodada 1 (Partilha)
Rodada 14
Rodadas 2 e 3 (Partilha)
Instit. Credenciadas
Mín. de 50 %
dos recursos
Empresa Petrolífera e
Empresas Fornecedoras
Máx. de 50%
dos recursos
Instit.
Credenciadas
100%
dos Recursos
Instit. Credenciadas
Mín. de 50 %
Empresas Fornecedoras
Mín. de 10 %
Empresa Petrolífera e
Empresas Fornecedoras
Máx. de 40%
Instit. Credenciadas
30 a 40 %
Empresas Fornecedoras
30 a 40 %
Empresa Petrolífera e
Empresas Fornecedoras
saldo restante
Cessão
Onerosa
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Montante dos Recursos Gerados para P,D&I
~ R$ 12 bilhões
até 2016
738 unidades de pesquisa
credenciadas
atualmente
~10.000 projetos de P,D&I
contemplados
~R$ 1 bilhão/ano
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Participação acumulada (1998 –
2017):
Petrobras: 93,7%
Outros concessionários:
6,3%
Evolução da participação das empresas
Participação em 2017 (no 2º
semestre):
Petrobras: 81%
Outros concessionários: 19%
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P,D&I como Oportunidade
Desafios
Tecnológicos
Otimização de Projetos
Curva de Aprendizado
Inovação Tecnológica
Participação de Empresas
Petrolíferas, Fornecedores
Brasileiros, Instituições
Credenciadas e ANP
Cláusula de P,D&I gera oportunidades para o aumento da produção, do FR e da rentabilidade de campos novos e
maduros
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P,D&I como Oportunidade
INTEGRAÇÃO
APLICABILIDADE
INOVAÇÃO
Desenvolvimento e inovação tecnológica com aplicabilidade
• Atendimento aos requisitos de mérito e abrangência
Atividades de PD&I buscando novas soluções tecnológicas:
produtos, processos e serviços inovadores
• Estímulo à aplicação dos recursos junto a empresas da
cadeia fornecedora
• Estímulo a parcerias entre instituições credenciadas e
empresas fornecedoras
Recursos aplicados pelas Empresas Petrolíferas
Regulamentação da ANP
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Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual 1
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológico 4
Conclusão 5
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Setor de Petróleo e Gás no Brasil desde a década de 50
2017 2010 1997 1975 1953
Monopólio
Petrobras Contratos de
Risco: impacto
mínimo
Fim do Monopólio (Lei do Petróleo)
Rodadas de
Licitação (contratos de concessão)
Nova Lei do
Pré-Sal (Operação Única da
Petrobras –
Contratos de
Partilha)
Nova Política de E&P
Reposicionamento
da Petrobras
(foco em grandes campos
marítimos)
Downstream, logística e gás natural
Exploração e Produção
2017 1997 1953
Monopólio
Petrobras Fim do Monopólio
(Lei do Petróleo)
Petrobras mantém a
posição dominante
Reposicionamento
da Petrobras
(a favor de um mercado aberto e
competitivo)
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Situação do setor de Petróleo e Gás no Brasil em 2017
Recuperação da Petrobras: processo de desalavancagem em andamento
Trata-se, potencialmente, da maior transformação no setor energético
brasileiro desde a fundação da Petrobras, em 1953. Oportunidade Única no E&P:
- imediata certificação de reservas
- rápido desenvolvimento da produção
- aumento das reservas e da produção
Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de
gás natural
Refino e abastecimento: criação de um mercado
competitivo, aberto e diversificado
Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e
serviços diversificada e competitiva
Mercado Diversificado e Competitivo
Plano de Desinvestimento
da Petrobras
Cronograma de Rodadas de
Licitações e Oferta Permanente de Áreas
Necessidade de
fornecedores e prestadores de serviços adicionais
Aprimoramentos nas Políticas
Energéticas e na Regulação
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P,D&I na retomada do setor de óleo e gás
NOVAS TECNOLOGIAS e INOVAÇÕES, que
contribuam para o desenvolvimento do setor de
O&G
Diretriz CNPE nº 17/2017 (art. 1º, inc. IV) – “Fomentar o desenvolvimento
tecnológico”
Novas
Políticas
de E&P
maximização da
recuperação dos
reservatórios
quantificação do
potencial
petrolífero
intensificação das
atividades
exploratórias
monetização
das reservas
existentes
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Cenário P,D&I
Maior pluralidade de atores
(aumento da participação de
novas empresas petrolíferas com
as rodadas)
PEDEFOR: incremento da participação
de empresas da cadeia de fornecedores
nas atividades de P,D&I
FUNCAF – Fundo de
Desenvolvimento para
inovação na cadeia de
fornecedores
(Discussão em andamento com o
BNDES)
Revisão do Regulamento
de P,D&I em andamento
(nº 03/2015)
Definição de
uma nova estratégia para
aplicação dos
recursos de P,D&I
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Verbas P,D&I:
representam o maior volume de recursos destinados a
P,D&I no Brasil
Não devem ser
desperdiçadas em
projetos irrelevantes e instalações
que não serão plenamente utilizadas
Devem ser tratadas de forma
inteligente,
pragmática, eficaz e
eficiente em prol do
desenvolvimento do setor de O&G
Devem ser aplicadas em projetos
que ajudem no desenvolvimento
efetivo de tecnologia
aplicada
Uma nova estratégia para aplicação dos recursos de P,D&I
Projetos com business plan e pesquisa
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1
3
2
Instituição credenciada & empresa petrolífera
Prêmio ANP de Inovação Tecnológica
Micro, pequena ou média empresa fornecedora brasileira
& empresa petrolífera
Empresa fornecedora brasileira de grande porte &
empresa petrolífera
Personalidade Inovação do Ano
Cerimônia: dia 31/08/2017, às 11h – Palácio do Itamaraty –
RJ
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Categoria 2
Categoria 1 Categoria 3
DORIS - Sistema Robótico
Móvel para Inspeção Remota
de Instalações Offshore Flat
Fish - veículo autônomo
submarino capaz de residir no
fundo do mar em uma
estação de docagem
PROVUS - Provador
Ultrassônico de Corrosão
Finalistas - Prêmio ANP 2017
Análise Digital de Rocha para
Classificação de Qualidade de
Reservatório: Coquinas do Morro
do Chaves (SEAL)
Métodos magnéticos para
mitigação de incrustações
inorgânicas em poços
Pilotos de Sistemas de
Manutenção Preditiva do SSE
Multi Sensor Inversion-MSI /
Estimação radial de
propriedades da formação a
partir de dados
eletromagnéticos e acústicos
Otimização de olefinas leves
e qualidade de combustíveis
Otimização do processo de
perfuração no pré-sal
Petrobras, Statoil e UFRJ
BG-Shell e Senai
Petrobras e USP
BG-Shell e Ingrain
Petrobras, IPT, UFRJ, UFES,
Hidromag e Magmax
Petrobras, UFRGS e Trisolutions
BG-Shell e Schlumberger
Petrobras e FCCSA
Petrobras e Schlumberger
Carlos Tadeu da
Costa Fraga
Marcelo Gattass
Segen Farid Stefen
Personalidad
e
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Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
- ANP
Av. Rio Branco, 65, 21º andar Rio de Janeiro – Brasil
Telefone: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br
www.brasil-rounds.gov.br