objets connectés santé
TRANSCRIPT
LE MARCHÉ FRANÇAISDES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ
Quelles perspectives de croissanceà l’horizon 2020 ?
PETIT-DÉJEUNER
ET TABLE RONDE
DU 19 AVRIL 2016
Le marché des objets connectés « santé »
Hélène Charrondière, Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes
Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé
Table ronde : quelles perspectives sur le marché français ?
animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseau EuroHealthNet
� Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France
• Alexia Sibony, Visiomed Group
• Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques
• Olivier Milcamps, consultant et auteur de l’étude « Le marché françaisdes objets connectés santé »
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Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 20162
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Quelques données de cadrage
Table ronde
Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes
Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
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L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ?
Un concept qui a mûri pendant plus de 10 ans avant de devenir réalité
Début de la révolutionnumérique
Création 2 objets connectés
Invention du termeObjets connectés
www.
2008
1993
2001
19991989
20032005
1990
1ère opération chirurgicalede télémédecine
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
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L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ?
1. Révolution
machinique
2. Révolutions
industrielles- 1ère rév. mécanique
- 2ème rév. énergétique
3. Révolutions
numériquesDe l’internet des individus
à l’internet des objets et
au Big Data
15è siècleRenaissance
Fin 18 è sièclemi-19 è siècle
Aujourd’hui
Une révolution qui opère un changement complet de système technique et qui impacte toute la société
“ Quand une personne est connectée, sa vie change. Quand tout le monde est
connecté, c’est le monde qui change. Nous y sommes.” CEO d’Ericsson
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
� Les objets connectés prennent une place centrale
� L’internet des objets (IoT) : bien plus qu’un prolongement d’Internet, un ensemble de nouveauxsystèmes indépendants avec leurs propres infrastructures
� D’ici 2020, potentiellement entre 30 et 212 milliards d’objets pourraient être connectés
� La taille de l’univers numérique doublerait tous les 2 ans
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L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ?
Les données, nouvelle « matière première »
Estimation du nombre d’objets connectés en 2020en milliards
Estimation de la taille de l’univers digital
202044 000 milliardsde gigaoctets
2013
X 10
Source : IDATE 2013
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
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« La révolution du Big Data ne réside pas dans les calculs effectuéspar les machines mais dans les données elles-mêmes et la façon de nous en servir »
BIG DATA- Ensembles de données si volumineux qu’ils ne peuvent être traités avec les outils de gestion
de base de données ou de gestion de l’information- Technologies, infrastructures et services permettant la collecte, le stockage et l’analyse
des données recueillies et stockées
Volume
Variété
Véracité
Valeur
Vélocité
� Selon un organisme de recherche norvégien, 90 % des données mondiales ont été générées au cours des 2 dernièresannées ; chaque seconde, plus de 250 000 gigaoctets de données (150 millions de livres) sont générés
� Selon l’IDC, seulement 22 % de la quantité de données digitales est analysable et moins de 5 % effectivement analysée
� En 2020, 35 % des données seront analysables
L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ?
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
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L’IoT, un marché en devenir
� McKinsey évalue l’impact des objets connectés sur l’économie mondiale à plus de 6 000 milliardsUSD en 2025 pour l’ensemble des secteurs économiques
� RAND Europe l’estime jusqu’à 14 400 milliards USD
Le secteur de la santé, un des marchés les plus prometteurs
Estimation de l’impact de l’IoT parsecteur en 2025 en Europe – Mds €
Source : AT Kearney
22
17
15
15
13
12
8
5
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Telecom / Media
Commerce
Industrie
Utilities
Transport
Services Financiers
Production
Santé
Secteur public
% des acteurs ayant investi dans l’IoTpar secteur en 2014 en Europe
Source : IDC
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
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� Les ventes d’objets connectés en 2015 ont étéinférieures aux prévisions (400 millions €)
� Les objets connectés représentent 2 % desventes des produits électroniques (dont lemarché global s’est contracté de 3 % envaleur)
� En 2015, les objets de santé connectés, avec1,2 million d’unités, représentent 65 % dumarché des objets connectés portables
� Les trackers d’activité et les montresconnectées tirent ce marché
� Selon L’Atelier BNP Paribas, 6 % des Françaispossèdent une balance connectée, 2 % unemontre, un tensiomètre ou un traqueurconnectés
En France le marché est toujours émergent
Evolution du marché des objets connectésdepuis 2013 en valeur – en millions €
Source : GFK
L’IoT, un marché en devenir
74148
340
850
2013 2014 2015 2016 (p)
X 2,3X
2,3
X2X2
X2,5X
2,5
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
L’IoT, un marché en devenir
Proposition de segmentation du marché des objets connectés santé : une approchepar l’usage, le contexte et l’intégration dans le parcours de santé du patient
Ecosystème du parcours de santé connecté
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 201610
Prévention primaire Diagnostic Décision
de traitementTraitementet son suivi
Gestiondes patientsà risques
Patients
Médecins
Pharmaciens
Trackers diversd’automesureMontresBraceletsBalancesTee shirtTensiomètreImpédancemètres...
Ventes d’objetsDépistageApprentissageà l’utilisationdes objets
TensiomètresSpiromètres...
StéthoscopesBalancesTests biologiques...Dossiers patients
Exploitationdes donnéesAlgorithmeBig data
DM connectée-médicamente-ETPe-Observance
Analysedes donnéesAlertes
PiluliersélectroniquesRéceptiondes donnéesSuivi d’observance
Inhalateurs SpiromètresTensiomètreGlucomètre...TélésurveillanceTélémonitoring
Enjeux économiques
La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins
Les instruments médicaux connectés n’ont pas encore trouvé leur place dans les pratiques quotidienne des MG, qui ne sont que 9 % à en utiliser actuellement
11Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Utilisez-vous en consultationdes instruments médicaux connectés : stéthoscope, tensiomètre, balance,
glucomètre, bandelettes... ?
Médecins généralistes(n = 315)
Profil des MG qui utilisent des instruments médicaux connectés
Nombre moyen
de consultations / jour
Genre
Tranche d’âge
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins
Les spécialistes sont en revanche proportionnellement plus nombreux à les utiliser(16 %), en particulier les endocrinologues
12Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Utilisez-vous en consultation des instruments médicaux connectés : stéthoscope,tensiomètre, balance, glucomètre, bandelettes...
% d’utilisation d’instruments médicauxselon les spécialités médicales
Médecins spécialistes(n = 326)
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015Exemple de glucomètre connecté
La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins
Les services et les dispositifs digitaux qui entrent ou pourraient entrerdans la pratique quotidienne des médecins
13Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Ci-dessous une liste de services ou de dispositifs digitaux. Selon vous, quels sont ceuxqui entrent ou pourraient entrer dans votre pratique professionnelle ?
Médecins généralistes (n = 315) Médecins spécialistes (n = 326)
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015 (en % des répondants)
La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins
Lorsqu’ils sont effectivement utilisés, une large majorité de médecins les juge utilesà leur pratique médicale quotidienne
14Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Vous trouvez ces instruments médicaux connectés :
Médecins généralistes(n = 30 – base faible)
Médecins spécialistes(n = 53)
Total « utiles »74 %
Total « utiles »91 %
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensationdes objets connectés
Les circuits de distribution des objets connectés : l'offre en officinedemeure embryonnaire
� Sur un marché dominé par la vente en ligne, les grandes enseignes de distribution proposent un référencement limité auxmarques leaders en raison des volumes jugées trop faibles.
� Les enseignes spécialisées (comme Lick ou plus récemment Mood, créée par Orange) se développent à l'inverse avec desoffres larges et profondes. A noter que la FNAC développe un nouveau concept de magasins uniquement dédié aux objetsconnectés, Fnac Connect®, dont le 1er point de vente s’est ouvert à Angoulême en mai 2015.
15Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
GRANDES SURFACESDE DISTRIBUTION
ENSEIGNESSPÉCIALISÉES
SITESDE E-COMMERCE
LES CIRCUITSDE DISTRIBUTION
DES OBJETS CONNECTÉS
PHARMACIESD’OFFICINE
• Réseau de distribution important
• Touche un large public • Gammes centrées sur
le bien-être, les trackersd’activité et les balances
• Vendeurs non experts
• Réseau limité à quelques points de vente
• Magasins physiques proposants de larges gammes
• Renouvellement constant de l’offre
• Vendeurs experts
• Plate-forme et sites marchands proposantdes objets connectés
• Absence de conseils• Avis d’experts
sur les sites/blogs
SPÉCIFICITÉS
• Réseau physiqueau maillage dense
• Réseau peu visitépar les fabricants(marché embryonnaire)
• Expert en santé mais pas en technologie
LA FNAC, DARTY, BOULANGER,
AUCHAN, CARREFOUR,DECATHLON
LICK, MOOD, SMART ONE, FNAC CONNECTAPPLE STORE…
AMAZON, CDISCOUNT(Groupe Casino)Santeconnectee.fr lamontrebleue.fr
EXEMPLES MaPharmacieRéférence
(Groupe PHR)
Source : Les Echos Etudes
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensationdes objets connectés
Les atouts des pharmaciens d’officine sur le marché des objets connectés « santé »
16Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Légitimitédu pharmacien
Professionnel de santé de 1er recours
Expert du suivi des traitements
Offre cohérente / cible
Offre cohérente avec les autres produits et les services d’accompagnement patients
Cibles commune à l’officine et aux objets connectés : patients souffrant de pathologies chroniques, jeunes mamans (produitsde puériculture connectés), personnes âgées, actifs de passage…
Source : Les Echos Etudes
Réseaude distribution
Capillarité du réseau officinal
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensationdes objets connectés
De manière générale, les nouvelles solutions digitales dotées de promesses « santé »sont plutôt bien accueillies
De plus en plus de marques proposent des solutions (applications mobiles, sites Internet...)ou des objets connectés dans le domaine de la santé (bracelets, podomètres,
glucomètres...). Selon vous, ces solutions ou objets :
11,8%
23,5%
41,6%
43,5%
Vous ne savez pas
Sont inutiles, quel que soit l’objectif
Sont utiles pour suivre ses traitements médicaux
Sont utiles pour améliorer son hygiène de vie, prendresoin de sa forme physique
Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015
n = 1 002
Une reconnaissance relativement importante, même si les usages
restent très limités.
17Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensationdes objets connectés
A une large majorité, les Français considèrent les pharmaciens comme légitimes pour vendredes objets connectés dotés de promesse « santé », ayant soit une vocation médicale,soit destinés à prendre soin de sa forme physique
18Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Pensez-vous que les pharmaciens d’officine sont légitimes pour vendre des objets connectés :
Oui78%
Non15%
Vous ne savez pas
7%
Ayant une vocation médicale : glucomètre, thermomètre, tensiomètre...
Oui64%
Non26%
Vous ne savez pas10%
Destinés à prendre soin de sa forme : balance, bracelet mesurant l’activité physique, podomètre...
Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015
n = 1 002
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensationdes objets connectés
Face aux circuits de distribution concurrents, les pharmaciens peuvent tirer leur épingledu jeu en mettant en avant leurs deux atouts majeurs : le conseil et la capacité d’interprétation des données
19Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous les atoutsde la pharmacie d’officine pour vendre des objets connectés
à vocation médicale (suivi d’une maladie) ou « bien-être » (forme physique) ?
1 : très faible - 5 : très élevén = 1 002
Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015
46,2%
42,9%
27,4%
24,1%
19,4%
Conseil à l’utilisation de
ces objets
Interprétationdes données
générées par cesobjets
Maintenance,service après-
vente
Gammes larges d’objets
Prix compétitifspar rapport aux
circuits dedistributionconcurrents
Sommes des « Très élevé »et « Elevés » (atouts)
La légitimité des pharmaciens pour vendre des objets connectés repose sur deux compétences :
• le conseil pour choisir et utiliser ces objets
• la capacité à interpréter les données personnelles et médicales qu’ils produisent
Deux atouts dont ne disposent pas les circuits concurrents des officines.
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Quelques données de cadrage
Table ronde
Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes
Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Table ronde Les objets connectés "santé" : quelles perspectives sur le marché français ?
animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseauEuroHealthNet
� Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques
� Alexia Sibony, Visiomed Group
� Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France
� Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 201621
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Quelques données de cadrage
Table ronde
Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes
Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
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1. Introduction1.1. Executive summary et synthèse de l’étude
1.2. Problématique et méthodologie de l’étude
2. L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ?
2.1. Une révolution en tant que telle : la 4e révolution industrielle ?
2.2. Petite histoire des objets connectés
2.3. La santé et le médical, un immense débouché pour les objets connectés
3. Le marché des objets connectés « santé » en France : quel potentiel de croissance ?
3.1 Définition, périmètre et segmentation du marché des objets connectés « santé »
3.2 Le marché actuel et son potentiel de croissance : mythe ou réalité ?
3.3 Les perspectives de croissance du marché à l’horizon 2020
4. Quelles sont les conditions de développement de ce marché ?4.1 Les conditions intrinsèques : fonctionnalités, qualité et fiabilité technique... vers une certification des objets connectés ?
4.2 Le partage et la sécurisation des données de santé : le principal facteur d’incertitude au développement de ce marché
4.3 AMO, AMC, financement par le patient ; quelles modalités de financement envisageables ?
4.4 Les objets connectés, acteurs ou moteurs de la transformation du système de soins ?
5. Les forces en présence : la cartographie du secteur des objets connectés « santé »5.1 Les insiders : les fabricants de DM et les laboratoires pharmaceutiques qui investissent ce marché
5.2 Les acteurs du wellness et du bien-être qui investissent le marché de la santé
5.3 Les Big Tech et les GAFA
5.4 Les plates-formes web (hub numériques)
5.5 Les complémentaires santé
5.6 Les associations de patients
5.7 Les sociétés de labellisation des objets connectés
6. La cartographie des réseaux d’influence (think tank...) et des événements majeurs du secteur (hackaton...)
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Sommaire détaillé de l’étude
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ
Version PDF
� Pour 1 utilisateur : 3 150 € HT
� De 2 à 5 utilisateurs 4 095 € HT
� De 6 à 10 utilisateurs : 4 725 € HT
� Plus de 10 utilisateurs : nous contacter
� OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour
315 € HT ( TVA à 5,5 %) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF
Nombre d’exemplaires :_________
Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier :
Nom : __________________________Prénom :__________________________
Fonction : ______________________Société :___________________________
Adresse : _________________________________________________________
Tél. : __________________________E-mail :___________________________
Facturation
Société :_________________________________________________________
� Adresse : ___________________________________________________
� Contact : ___________________________________________________
� Version papier : 2 950 € HT
� Présentation orale auprès de vos équipes :nous contacter
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Bon de commande
Règlement :
� Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47Crédit agricole - CIB)
� Chèque à l’ordre des Echos Solutions
� Carte bancaire sur www.lesechos-etudes.fr
� Règlement à réception de facture
Date : / /
Signature :
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Vos contacts pour toute information sur cette étude
25Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
VOUS SOUHAITEZ DES PRECISIONS, UNE PRESENTATION ORALE DE CETTE ETUDEOU UNE ÉTUDE SUR MESURE
VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE NOTRE OFFRE COMMERCIALE, LES MODALITÉS DE DIFFUSION DE NOS ÉTUDES MULTICLIENTS OU NOS AUTRES PRESTATIONS
Caroline Jaubourg
Directrice commerciale et relation clientèleCatherine Charpentier
Chargée commerciale et relation clientèle
01 49 53 22 [email protected]
01 49 53 63 32
Hélène CharrondièreDirectrice du pôle Pharmacie-Santédes Echos Etudes
[email protected] 49 53 89 18 / 06 16 19 48 05
François Flausino
Responsable du développementPublishing & Etudes
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Quelques données de cadrage
Table ronde
Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes
Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Le groupe Les Echos en quelques mots
Le Groupe Les Echos est le premier groupe de presse économique et financière
français. Il s’impose dans de nombreux secteurs tels l’économie, la finance,
les services aux entreprises, les arts et la culture.
Il appartient depuis 2007 au groupe LVMH.
LE GROUPE DISPOSE D’UN LARGE PORTEFEUILLE DE MARQUES MÉDIAS
ET DE SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES :
� Les services aux entreprises : LES ECHOS ETUDES, LES ECHOS PUBLISHING,
LES ECHOS EVENTS, LES ECHOS SALONS (SALON DES ENTREPRENEURS), LES ECHOS
DE LA FRANCHISE
� L’économie et la finance : Les Echos, LesEchos.fr, Les Echos Week-End,
Investir, Investir Magazine, Investir.fr, Capital Finance
� Les arts et la culture : Connaissance des Arts, Série Limitée, Classica, Radio
Classique, Editions Arlea et la Fugue
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Les Echos Etudes, division Etudes de marchédes Echos SolutionsNos plates-formes vous permettent d'accéder aux données économiques, juridiqueset financières de plus de 8 millions d'entreprises françaises, d'identifier vosopportunités de croissance à travers nos études de marché, ou de développer vostalents via des formations adaptées aux besoins de vos cadres dirigeants.
A travers nos publications mutualisées et la réalisation d’études sur mesure, nousaccompagnons depuis 25 ans les acteurs du système de santé dans la compréhensionde leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarchesopérationnelles auprès des patients et des professionnels de santé.
Notre équipe de directeurs d’études et de consultants, tous spécialisés dans ledomaine de la santé, bénéficie d’une expertise sectorielle approfondie, alliée à uneconnaissance opérationnelle du terrain des études qualitatives et quantitatives.
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Les Echos Etudes en quelques mots
Nous réalisons une veille permanente sur :
� Les marchés pharmaceutiques et des dispositifs médicaux
� Les stratégies des industriels et des distributeurs de produits de santé
� Le Market access des médicaments et des dispositifs médicaux
� L’organisation et la régionalisation du système de santé
� Les modèles de distribution wholesale/retail, off line/on line
� Les politiques de promotion et d’information auprès des PS et des patients
� La santé digitale et l’IoT
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
ANALYSES SECTORIELLES ET ETUDES DE MARCHÉ MULTICLIENTS,SOUSCRIPTION ET AD’HOC
ETUDES DE MARCHÉ, ENQUÊTES EN BTOB ET BTOC, BENCHMARK SECTORIELS,DIAGNOSTICS CONCURRENTIELS
Objectifs :
� S’appuyer sur des données objectives et exclusives
� Documenter et rationaliser les orientations stratégiques
Services associés :
� Présentation orale de l’étude à vos équipes
� Possibilité d’intervention de nos directeurs d’études et de nosconsultants lors des comités stratégiques
� Mise en forme pour animation intranet
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Les études de marché
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
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NEWSLETTERS INTERNES ET EXTERNES
EDITION ET DIFFUSION PERIODIQUES D’ACTUALITÉS REDIGÉES PAR NOS
EXPERTS EN CONCERTATION AVEC LE CLIENT (AD’HOC)
Objectifs :
� Maintenir la visibilité de la marque auprès des cibles, contextualiser et mettre en perspective les offres avec des problématiques marché
� Partager une culture sectorielle avec les collaborateurs, sensibiliser les équipes à l’environnement de l’entreprise
Services associés :
� Accès aux bases du Groupe Les Echos (lecteurs, décideurs, contacts presse)
� Plate-forme personnalisée de routage et suivi statistique (ouvertures, clic)
Les dispositifs de veille informationnelle
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Nos références
� Complémentaires santé et assisteurs : APRIA, ADRIA, CARTE BLANCHE, CNP ASSURANCES, CTIP, EUROPE ASSISTANCE, MNH,
MUTUALITE FRANCAISE, HARMONIE MUTUELLES, HUMANIS, MALAKOFF MEDERIC, PREVOIR, SANTECLAIR…
� Groupes de cliniques privées et d’EHPAD : ARAIR ASSISTANCE, GENERALE DE SANTE, KORIAN, ORPEA, SANTE SERVICE…
� Résidences seniors : COGEDIM, RESIDE ETUDES, BOUYGUES IMMOBILIER, LES SENIORIALES, LA GIRANDIERE, SAIRENOR
� Laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux et distributeurs de produits de santé : ABBOTT, ABBVIE,
AIR LIQUIDE SANTE, ASTRAZENECA, BAXTER, BAYER SCHERING PHARMA, BMS/UPSA, BOEHRINGER INGELHEIM, BOIRON,
BRAUN MEDICAL, CELGENE, CHUGAI, DAIICHI SANKYO, EXPANSCIENCE, GALEC, GENEVRIER, GSK, IPSEN PHARMA,, IPRAD,
JANSSEN CILAG, J&J BEAUTE, LEO PHARMA, LFB, LIFESCAN, MAYOLY, MERCK SERONO, MSD, NOVARTIS PHARMA, NOVO
NORDISK, OCP REPARTITION, OMEGA PHARMA, PFIZER, PIERRE FABRE, PROTiP MEDICAL, ROCHE, SANOFI, SERVIER, SHIRE,
SIGVARIS......
� Institutionnels, agences et ministères : ASIP SANTE, HAS, MINISTERE DE LA SANTE, IGAS, COUR DES COMPTES...
� Cabinets de conseil, banques, fonds d’investissements et institutions financières : BCG, BNP PARIBAS, BPCE, BRIDGE POINT,
CRÉDIT AGRICOLE, DEMETER PARTNERS, EURAZEO PME, IMS HEALTH, KPMG, MC KINSEY…
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