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OBSERVATORIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN MÉXICO.OBSERVATORIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN MÉXICO.Información Estadística sobre la situación de la PYME Información Estadística sobre la situación de la PYME
Agosto de 2005
1. Importancia de las PYMES
MIPYMES: Qué son y por qué son importantesMIPYMES: Qué son y por qué son importantes
EmpresasEmpresas 99.7%99.7%
1.0%0.3% 3.3%
95.4%
EmpleoEmpleo71.9%71.9% 12.6%
16.9%
28.1%42.4%
Valor AgregadoValor Agregado52.0%52.0%
48.0%
12.5%
21.4%
18.1%
Micro Pequeña Mediana Grande
FUENTE: Estimaciones de la S.E. con datos del INEGI. Censo Económico 1999
51
Estrategia de apoyo a las MIPYMES
Fomentar un entorno competitivo Fomentar un entorno competitivo
Acceso al FinanciamientoAcceso al Financiamiento
Formación empresarial para la competitividadFormación empresarial para la competitividad
Desarrollo e innovación tecnológicaDesarrollo e innovación tecnológica
Articulación e integración regional y sectorialArticulación e integración regional y sectorial
Fortalecimiento de mercadosFortalecimiento de mercados
Multiplicadores de apoyoMultiplicadores de apoyo
Líneas EstratégicasLíneas EstratégicasLey para el Desarrollo de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de lasCompetitividad de las
MIPYMESMIPYMES
Promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.
Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo EmpresarialEmpresarial
Crear las condiciones para incrementar la competitividad de las empresas, en particular las de las MIPYMES
Avances
Se han establecido nuevos esquemas de fomento y convenios de cooperación con los 32 Gobiernos Estatales del país, así como con organismos empresariales y con instituciones educativas y de investigación para implantar una política que se sustente en la participación de todos los actores, fortaleciendo así el federalismo.
En el año 2001 se creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
Se cuentan con mayores recursos, aunque aún siguen siendo limitados en comparación con las necesidades del sector empresarial.
Se han creado nuevos programas, instrumentos y esquemas de financiamiento con una visión incluyente y descentralizada.
Se ha fortalecido el marco institucional con la entrada en vigor de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las MIPYMESlas MIPYMES (2002) y la puesta en marcha del Consejo Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mediana Empresa que aglutina a las principales instituciones del sector público y privado involucradas en el desarrollo empresarial.
Avances
2. Mejores Prácticas Internacionales
Un instrumento clave, desde 1992, para el estudio de las pequeñas y medianas empresas europeas es el Observatorio de las PYMES Europeas. Actualmente en su séptima edición, el Observatorio se ha convertido en un valioso instrumento para el análisis de la situación de las PYMES. En este sentido, el Observatorio constituye una referencia clave para los investigadores, tomadores de decisiones, actores políticos así como para las propias PYMES.La Unión Industrial Argentina y la Universidad de Bologna en Buenos Aires, han creado un Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas que analiza cuantitativamente la distribución territorial y la especialización sectorial de las pequeñas y medianas industrias en ese país. Tan sólo en el año 2004 se levantaron tres encuestas.En Canadá se reconocen a las PYMES como creadoras de empleos y crecimiento. Una de sus principales necesidades de información fue sobre el financiamiento a PYMES, de tal suerte que en el año 2000 surge la iniciativa de levantar encuestas anuales para detectar las necesidades de financiamiento de las empresas y el impacto del mismo.
Mejores Prácticas InternacionalesMejores Prácticas Internacionales
Mejores Prácticas InternacionalesMejores Prácticas Internacionales
En Estados Unidos, en forma conjunta la Agencia para la Pequeña y Mediana Empresa (SBA) y la Oficina de Censos (U.S. Census Bureau) han diseñado encuestas específicas sobre PYMES en ese país, destacando las encuesta a propietarios de negocios y mujeres empresarias, además de llevar un registro pormenorizado de las tasas de natalidad y mortandad de empresas. Corea del Sur, el gobierno ha reconocido la importancia de las mujeres empresarias en su economía por lo cual ha expedido leyes para fomentar a las empresas dirigidas por mujeres y desde 1999 lleva a cabo un encuesta en forma bianual para conocer la situación de las empresarias coreanas.
The Small and Medium Business Administration
250 mil empresas son creadas cada año en Francia, en reconocimiento a este hecho, el gobierno francés, creó un Sistema de Información de Nuevas Empresas para identificar los factores que determinan la sobre vivencia y crecimiento de las mismas.
Mejores Prácticas InternacionalesMejores Prácticas Internacionales
En los países de APEC se ha reconocido la necesidad de disponer de información sobre la Pequeña y Mediana Empresa. En este sentido, Australia, Japón, Nueva Zelanda, la Federación Rusa, China, entre otros, han avanzando significativamente en la generación de estadísticas sobre PYMES y publican en forma periódica encuestas al respecto.
La Segunda Conferencia de la OCDE de Ministros encargados de Pequeñas y Medianas Empresas, celebrada en Turquía en el año 2004, estableció como una de sus líneas de trabajo el fomento de la medición más sistemática del comportamiento de las PYMES.
3. Información Estadística disponible sobre PYMES en
México
Información disponible a la fecha en México sobre PYMESInformación disponible a la fecha en México sobre PYMES
FUENTE TIPO DE INFORMACIÓN
Censo Económico, 1999
> Información económica básica de las empresas > Condiciones del mercado > Evolución de aparato productivo nacional
Encuesta de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación, 1999
> Giro y tamaño de la empresa > Ingreso por sector económico y tamaño de la empresa> Capacidad instalada
Encuesta Nacional de Micronegocios, 2002
> Tipo de negocio por sector y actividad> Disponibilidad del local comercial> Registro ante la SH y CP
Encuesta Trimestral de Coyuntura del Mercado Crediticio
> Fuentes de financiamiento por tamaño de empresa> Destino del crédito > Factores que limitan el acceso al financiamiento
Registro Administrativo de Patrones(IMSS)
> Datos Generales de la empresa> Giro y tamaño de la empresa > Equipamiento de la empresa
Sistema de información empresarial mexicano (SIEM)
> Giro y tamaño de la empresa > Entidad Federativa> Cámara empresarial> Tipo de establecimiento
Observatorio PYME
> Sexo, edad, grado de escolaridad y ocupación anterior de los empresarios> Certificaciones de calidad > Factores que afectan el desempeño de la empresa> Conocimiento y acceso a programas de gobierno
4. El Observatorio PYME
Observatorio PYME en MéxicoObservatorio PYME en México
La SE, en colaboración con el BID, la Universidad de Bologna en Argentina y el INEGI, levantaron la encuesta por primera vez en México en el 2002.
Agrupó un panel de mil pequeñas y medianas empresas mexicanas de los sectores manufacturero, comercio y servicios.
Los resultados de la encuesta permitieron obtener información oportuna y de calidad sobre su desempeño actual.
Los resultados están disponibles en:
www.cipi.gob.mx/html/observatorio.html
Antecedentes:
Generar datos cuantitativos sobre el desempeño de las pequeñas y medianas empresas en México.
Realizar evaluaciones del impacto de los instrumentos, acciones y programas del Gobierno Federal.
Dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, así como al Programa de Desarrollo Empresarial.
Obtener información relevante que permita diseñar los programas e instrumentos de apoyo empresarial con base en las necesidades de las empresas.
Objetivos:
La información estadística disponible sobre el papel económico y el desempeño de las PyMEs en nuestro país continúa siendo escasa y difícil de comparar con la que generan nuestros principales socios comerciales.
Se reconoce a nivel internacional la necesidad de generar información sobre pymes para una mejor toma de decisiones y para la evaluación de las acciones de gobierno.
El conocimiento de la demografía empresarial, y en particular la situación de las mujeres empresarias, es inexistente en México.
El apoyo recibido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2002 para la creación de un Observatorio PYME, establece la necesidad de continuar con este proyecto a fin de generar información sobre pymes en forma permanente.
JustificaciónJustificación
5. Componentes del Observatorio PYME
Componentes del Observatorio PYMEComponentes del Observatorio PYME
Encuesta Nacional
del Observatorio PYME
2002 y 2005
Encuesta a muestra representativa de PYMES a nivel nacional y sectorial.
Observatorios
Regionales PYME
2005
Diseño de 5 Observatorios PYMES Regionales:
Sur; Sureste; Centro-Occidente; Noreste y Noroeste
Cuyo objetivo es un mecanismo continuo de análisis comparativo del papel de las PYMES, su evolución y el impacto de las acciones de gobierno en cada mesoregión.
Censo Económico Nacional
2004
Análisis de los resultados por estrato de empresa de los Censos Económicos 2004.
Encuestas Temáticas y
Sectoriales
Análisis de los resultados por estrato de empresa de Encuestas Temáticas generadas por INEGI, STPS y BANXICO.
5.1 Encuesta Nacional del Observatorio PYME
Se trata del levantamiento de una Encuesta en todo el país, representativa de pequeñas y medianas empresas, que permita obtener entre otros resultados:
Encuesta Nacional del Observatorio PYMEEncuesta Nacional del Observatorio PYME
1. 1. Características de la Características de la EmpresaEmpresa
• Antigüedad • Constitución Legal• Actividad principal• Productos elaborados• Cantidad total de locales con actividad industrial• Pertenencia a grupos económicos
• Edad• Sexo• Grado de escolaridad• Antecedentes laborales
2. 2. Demografía Demografía EmpresarialEmpresarial
3. 3. Características laborales de la Características laborales de la EmpresaEmpresa• Cantidad de personal por tipo de actividad
• Cantidad de personal por niveles de escolaridad • Capacitación
4. 4. Producción, Tecnología e Producción, Tecnología e InversionesInversiones
• Tipo y monto de las inversiones• Factores que inciden en el proceso productivo• Tecnología con la que cuenta la empresa
5. 5. Clientes, Proveedores y Clientes, Proveedores y CompetidoresCompetidores• Cantidad y distancia entre clientes y proveedores
• Participación de los principales clientes y proveedores en el total de la producción y de las compras
• Ventas• Origen y localización del principal competidor
• Tipo de los equipos de cómputo• Red instalada • Acceso a Internet• Tipo de conexión instalada• Disponibilidad del sitio Web
6. 6. Tecnología de Tecnología de InformaciónInformación
7. 7. Comercialización Nacional y Comercialización Nacional y ExtranjeraExtranjera• Forma de organización para exportar
• Costos competitivos para exportar• Destino de las exportaciones
• Diversificación• Mercadeo• Oportunidades de negocio
8. 8. Estrategias y Estrategias y MercadosMercados
9. 9. Factores Económicos y Factores Económicos y FinancierosFinancieros
• Acceso al financiamiento• Factores limitantes del crédito bancario
• Principales problemas • Desempeño pasado• Expectativas
10. 10. Desempeño, Problemas y Desempeño, Problemas y ExpectativasExpectativas
• Conocimiento de los programas de gobierno• Participación en los programas de gobierno• Impacto de los programas en el empleo, productividad,
exportaciones, ventas y costos• Áreas de preferencia hacia las que se deberían orientar los
programas de gobierno
11. 11. Programas Programas PúblicosPúblicos
• Calidad del marco regulatorio• Factores gubernamentales que limitan el crecimiento de las
empresas• Seguridad• Disponibilidad de infraestructura• Costo de los energéticos
12. 12. Mejora del Entorno de Mejora del Entorno de NegociosNegocios
Rango de edad. La mayoría de los socios que participan en la gestión directa de las empresas se encuentra entre los 40 y 59 años de edad. Esto se aprecia en la siguiente gráfica:
Perfil del EmpresarioPerfil del Empresario
Número de socios que participan en la gestión directa de las empresas por rango de edad
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Hasta 20años
De 21 a 25años
De 26 a 39años
De 40 a 59años
60 años ymás
Rango de edad
Masculino
Femenino
Algunos Resultados de la Encuesta 2002Algunos Resultados de la Encuesta 2002
Perfil del EmpresarioPerfil del EmpresarioNivel de formación. La mayoría de los socios que participan en la gestión directa de las empresas cuenta con el grado de licenciatura completa. Esto se distingue en la siguiente gráfica:
Número de socios que participan en la gestión directa de las empresas por nivel de formación
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
Doctorado completo
Doctorado incompleto
Maestría o Posgrado completo
Maestría o Posgrado incompleto
Licenciatura completa
Licenciatura incompleta
Preparatoria o Profesional Técnico completo
Preparatoria o Profesional Técnico incompleto
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Primaria completa
Primaria incompleta
Número de socios
Femenino
Masculino
Características de la EmpresaCaracterísticas de la Empresa
Tipo de empresa. La mayoría de las PyMEs son de carácter familiar:
Distribución porcentual de las empresas por tipo de proceso de cambio generacional que se implementará en las mismas
65%
15%
8%
4%1%7%
Familiares directos
Asistentes y/o gerentes deconfianza
Venderán sus activos aotros empresarios
Otros
No sabe
Ninguno
Características Laborales Características Laborales Capacitación. La capacitación de los empleados y los directivos de las PyMEs resulta una práctica importante:
Porcentaje de empresas que realizaron capacitación de personal en los últimos dos años
64%
47%
69% Manufactura
Comercio
Servicios
Bajo grado de inversión. Este factor se encuentra en cierta manera íntimamente ligado a la situación de incertidumbre que ha prevalecido tanto en nuestro país como a nivel mundial, lo cual ha ocasionada un freno a las inversiones. El 41 por ciento de las PyMEs realizó mayores inversiones durante el año 2001 con respecto al 2000 y en particular, el 35 por ciento de las PyMEs manufactureras no invirtió en el período antes mencionado. Cabe señalar que las PyMEs manufactureras prefieren invertir en la adquisición de maquinaria y equipo.
Inversiones y Financiamiento en las Empresas Inversiones y Financiamiento en las Empresas
Baja participación del sector financiero en el otorgamiento de créditos a estas empresas. Exclusivamente el 13 por ciento de las PyMEs ha solicitado algún tipo de crédito bancario en los dos últimos años, del cual el 76 por ciento lo ha recibido. El 88 por ciento de las empresas que obtuvo el crédito señala que la institución que les otorgó el más importante ha sido la Banca Comercial y únicamente el 1.4 por ciento de las mismas expresa haberlo obtenido a través de la Banca de Desarrollo. Establecen que las principales causas por las cuales se les niega el crédito son: el desinterés del banco hacia el sector, la falta de garantías, así como la indiscutible falta de información en esta materia.
Carencia de mecanismos para sondear las preferencias de los clientes. Únicamente el 35 por ciento de las PyMEs cuenta con algún tipo de mecanismo para sondear las preferencias y/o satisfacción de sus clientes, lo cual contrasta severamente con el hecho de que el 50 por ciento de las mismas señala que su principal fuente de información técnica para la elaboración de sus productos es el cliente.
Clientes y ProveedoresClientes y Proveedores
Ausencia de certificaciones de calidad. Únicamente el 1.5 por ciento de las PyMEs cuenta con algún tipo de certificación, como se puede apreciar en la gráfica a continuación:
Empresas que cuentan con algún tipo de certificación
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ninguna Industria limpia(SEMARNAT-
MEXICO)
Certificacionesprivadas
ISO 14000 ISO 9004-1 ISO 9003 ISO 9002 ISO 9001 ISO 9000
Certificaciones
Po
rce
nta
je d
e e
mp
res
as
Estrategias Empresariales Estrategias Empresariales
Escasez en el uso de licencias y patentes. Tan sólo el 24% de las PyMEs maneja algún tipo de licencia o patente. La gráfica muestra esta tendencia por sector:
Porcentaje de empresas que utiliza licencias y patentes
39%16%
17%Manufactura
Comercio
Servicios
Estrategias Empresariales Estrategias Empresariales
Utilización de Programas Gubernamentales Utilización de Programas Gubernamentales
Falta de información sobre programas y apoyos públicos. El total desconocimiento de los programas públicos es una cuestión preponderante en las PyMEs mexicanas, ya que el 86 por ciento de las mismas no conoce ni los programas de apoyo federales, ni estatales, ni tampoco municipales y tan sólo el 12.65 por ciento de éstas los conoce, pero no los ha utilizado. Únicamente el 1.8 por ciento de estas empresas los conoce y ha utilizado.
5.2 Observatorios Regionales PYME
• Establecer en las 5 mesoregiones del país un mecanismo continuo de análisis comparativo del papel de las PYMES, su evolución y el impacto de las acciones de gobierno.
ObjetivObjetivoo
• Es importante diseñar políticas públicas de apoyo a las PYMES considerando la diversidad regional, ya que cada una de ellas presenta diferentes necesidades empresariales, oportunidades de negocio, vocaciones y cadenas productivas, entre otros.
JustificacióJustificaciónn
Observatorios Regionales PYMEObservatorios Regionales PYME
Observatorio de la Región Sur-Sureste
Observatorio de la Región Centro-
Occidente
Observatorio de la Región Noroeste
Observatorio de la Región Noreste
Observatorio de la Región Centro
Encuestas y Análisis Regionales Encuestas y Análisis Regionales
• Perfil de las PYMES a nivel regional• Detección de oportunidades de negocio• Identificación de cadenas productivas regionales
prioritarias • Identificación de clusters potenciales• Determinación de la capacidad competitiva regional • Impacto de las regulaciones a nivel local• Diseño de instrumentos de apoyo a nivel local
Utilidad de la InformaciónUtilidad de la Información
5.3 Censo Económico Nacional 2004
Censo Económico Nacional 2004Censo Económico Nacional 2004
Los Censos Económicos presentan la situación que guarda la economía en un momento determinado, cada 5 años, y se centran en la descripción de la actividad económica que realizan todas las unidades productivas del país.Con la próxima aparición de los resultados del Censo Económico 2004, el Observatorio PYME analizará la información del mismo por tamaño de empresa, a partir de las grandes variables del censo como lo son, entre otras:
Localización industrial
Personal ocupado
Remuneraciones Ingresos y el
gasto Valor de la
producción Activos fijos
Edad de los establecimientos
Categoría jurídica Sitio donde se realiza la
actividad económica Forma de operación Innovación e
investigación
Censo Económico vs. Encuesta del Observatorio PYME
FUENTE Censo Económico Encuesta del Observatorio PYME
UNIVERSO Empresas establecidas en todo el país con variables genéricas de información
Muestra representativa de pequeñas y medianas empresas en todo el país con variables particulares de información
Variables (entre otras)
Constitución legal Participación de capital
extranjero Inicio de actividades Forma de operación y
participación en programas de gobierno
Personal ocupado Remuneraciones Gastos Ingresos Valor de la producción Activos Innovación tecnológica
Edad, sexo, grado de escolaridad y ocupación anterior de los empresarios
Certificaciones de calidad Comercialización vía Internet Tipo de clientes y proveedores Importaciones y exportaciones Factores que limitan las exportaciones Otorgamiento de créditos bancarios y factores que
limitan su acceso Factores que afectan el desempeño de la empresa Conocimiento y acceso a programas de gobierno
5.4 Encuestas Temáticas Sectoriales
Encuestas Temáticas SectorialesEncuestas Temáticas Sectoriales
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y el Banco de México realizan en forma periódica distintas encuestas a establecimientos económicos de carácter temático
Encuesta de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación
Encuesta Nacional de Micronegocios Encuesta de Coyuntura del Mercado Crediticio
Encuesta Industrial Mensual y Anual
Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
Encuesta Anual de Comercio
Análisis de la variables por tamaño de empresa
6. Conjunción de Esfuerzos Interinstitucionales
La información generada por el Observatorio PyME es a todas luces relevante ya que, facilita al gobierno y sus contrapartes privadas el diseño de políticas de competitividad empresarial y desarrollo de la pequeña y mediana empresa.
Se considera necesario continuar con este esfuerzo para construir una serie de encuestas sobre PyMEs (2002, 2005 y 2006), que permitan mejorar los programas y conocer con mayor profundidad la situación de las pymes en México.
Consideraciones FinalesConsideraciones Finales
En el seno del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se ha establecido que es importante establecer alianzas con diferentes actores que permitan concretizar este proyecto, en especial, con el INEGI, la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico, el sector académico y las cámaras empresariales.
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
Lic. César Ibáñez AguilarSubdirector de Coordinación Interinstitucional
Secretaría Técnica de la CIPITel. 01-(55)-5229-6100 ext. 32025
Correo: [email protected]
www.cipi.gob.mx/html/observatorio.html