ocbc nisp merger

5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 1/25

PENGUMUMANMerger

PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP)

(Tercatat Di Papan: Utama)

No. Peng-M-00002/BEI.PPJ/09-2010(dapat dilihat di laman: http://www.idx.co.id)

PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 September 2010 telah menerima surat dari PT

Bank OCBC NISP Tbk. dengan No. 023/REG/CCD-CSR-RY/IX-2010 tanggal 24September 2010 mengenai Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Bank OCBC NISP

Tbk. Dan PT Bank OCBC Indonesia yang telah diiklankan di Harian Kompas dan BisnisIndonesia tanggal 24 September 2010 sebagaimana terlampir (24 lembar).

Demikian pemberitahuan yang disampaikan PT Bank OCBC NISP Tbk. Jakarta, 27 September 2010

Umi Kulsum Andre PJ. Toelle

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth. :1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK;

2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam dan LK;3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam dan LK;

4. Pusat Referensi Pasar Modal;

5. Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk.Ptt_NISP_m_20100927_02



QC B C N JSP QC B C B a n kPT Ban k OCBC NI SP Tbk PT Bank OCBC Indonesia

KantorPusat KantorPusat

Ba nk OCB C N I5P Tower Wisma GKB I laritai 2z

A. Prof. Dr. Satrio Kay, 25 ii. Jend. Surdirman No. 28

Jakarta 12940 Jakarta 10210

Indonesia Indonesia

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK •PESERTA PENGGASUNGAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RINGKASAN kANCANGANPEN GGA BU N GA N IN I) BERTA N GGU N G JA WA B SEPEN U I- IN YA A TA S KEB EN A RA N D A RI SEM U A IN F ORM A SI A TA U F A KTA M A TERIA LYANG DIMUAT DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGASUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP

TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAUENELITIAN ,FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DANMENYESATKAN.

RENCANA PEN GGABUNGAN INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DART MASING-MASING BANK PESERTA PENGGASUNGAN,NAMUN BELU M DINYATAKAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM & LK DAN BELUM MEM PEROLEH PERSETUJUAN DART RUP5LB MASING-MASING BANK

PESERTA PENGGABUNGAN. •

P ENG G ABUNG AN AK AN MENG AK IBATK AN P ENUR UNAN P ER S ENTAS E K EP EMILIK AN S AHAM (DILUS I) P AR A P EMEG ANG S AHAMDIKARENAKAN ADANYA PENINGKATAN MODAL SAHAM BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN. BESARNYA PENURUNAN PERSENTASEKEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) ADALAH SEBESAR 17 ,45% UNTUK PARA PEMEGANG SAHAM BANK OC BC NISP DAN MAKSIMUM SEBESAR82,55% UNTUK PARA PEMEGANG SAHAM B ANK OCBC INDONES IA.

BATAS WAKTU BAGI PEMEGANG SAHAM PUBUK DART B ANK OCBC NISP UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN BERDASARKAN PASAL 127(4) UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS ADALAH HINGGA 18 OKTOBER 2010. JIKA HINGGA TANGGAL TERSEBUT PARA PEMEGANGSAHAM PUB LIK DART BANK OCBC NiSP TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, MAKA PEMEGANG SAHAM PUB LIK TERSEBUT AKAN DIANGGAP,TELAH MENYETUJUI PENGGABUNGAN YANG DIMAKSUD.

BATAS WAKTU BAGI KREDITUR DARI BANK OCBC NISP MAUPUN BANK OCBC INDONESIA UNTUKMENGAJUKAN KEBERATAN BERDASARKANPASAL 127 AYAT (4) DARI UNDANG-UNDANG PE RSEROAN TE RBATAS ADALA1 HINGGA i1 OKTOBER 2010, JIKA HINGGA TANGGAL TERSEB UTPARA KREDITUR DART BANK OC BC NISP MAUPUN B ANK OCBC INDONESIA TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, MAKA KREDITUR TERSEBUTAKAN DIANGGAPTELAH MENYETUJUI PENGGABUNGAN YANG DIMAKSUD. -



Bank OCBC NISP

BankOCBC Indonesia

B i

Bank Yang Menerima Penggabungan

Bank Yang Menggabungkan DiriBank Peserta PenggabunganOCBC

Penggabungan

Tanggai Efektif Penggabungan

KSEI

PT Bank OCBC NISP lbk

PT Bank OCBC IndonesiaBank Indonesia

Bank OCBC NISP

Bank OC BC IndonesiaBank OCBC NISP dan Bank OCBC IndonesiaOversea-Chinese Banking Corporation LimitedPenggabungan Bank OCBC Indonesia ice datamBank OCBC NISP

3 lanuan 2011

PT Ku stodian Sentral Efek Indonesia

Daiam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. LX. G.r dari larnpirankeputusan Ketua Bapepam & L K N o. Kep-.521PMh997 , tertanggal 26 Desember 1997 tentang

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten dan Pasai 127(2 ) Undang-undang Perseroan Terbatas, Direksi Bank O CBC N1SP d an Direksi Bank OCB CIndonesia men umurnkan Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dengan maksud untuk

mcmberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana Penggabungan.

Rencana penggabungan antara Sank OCBC N15P dan Bank OCBC Indonesia memberikan

suatu niiai yang positif bagi semua pemegang wham, manajemen dan karyawan , maupun

ba g g € keseluruhan industri perbankan d i €ndonesia . Penggabungan ini akan memanfaatkan

kekuatan Sank OCBC N15P di bidang kansumen dan komersil dan fokus dari Bank OCBClndonesia pada nasabah nasabah multinasional-nya dari 5ingapura , Malaysia dan Cina.

Dengan menyatukan kekuatan dari kedua bank, penggabungan akan menghasilkan suatu

bankyang menempati posisi yang lebih baikyang mampu bersaing dan berkembang datam

lingkungan perbankan di Indonesia yang semakin kompetitif.

Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa saat ini adaiah kesen -ipatan yang balk

untuk melaksanakan penggabungan dengan berhasilnya beberapa penggabungan bank

betakangan inl dan dukungan dari BI dan regulator tainnya . Disampin itu, peraturan yang

ada mendukung dilaksanakannya Arsitelctur Perbankan Indonesia (API)gdan pengembangan

keseluruhan sektor perbankan. '

Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa kedua bank dalam kondisi sehat dan siapuntuk menyatukan kekuatan mereka sehingga dapat beroperasi secara tebih efektif sebagaisebuah badan tunggal untuk mencapai manfaat- manfaat b erikut ini: .

i. Penggabungan ini akan memungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan

untuk beroperasi sebagai satu badan tunggat dengan sinergi pendapatan , biaya danoperasional;2. Penggabungan ini menghilangkan kerancuan diantara p a r a nasabah.dan pihak yang

3 .

4 •

5 •

berwenang arena Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia sama-sama menggunakann a ma O CBC ; .

Bank Yang Menerima Penggabungan akan menikmati perpaduan kemampuan keduabank untuk dapat melayani berbagai jenis segmentasi nasabah dan menyediakanbermacam-macam produkfjasa termasuk kredit, trade finance, cash management,wealth, management, premier banking, treasury, investment banking dan pembiayaanberbasis asset;Penggabungan in i akan memfasititasi kerjasama yang Brat, dan proses integrasi dapatdilaksanakan dikarenakan tumpang-tindth yang terbatas 'antara segmen-segrnen

nasabah pada masing-masing bank, sehingga dengan demikian, kebutuhan yang

terbatas dapat menghiiangkan dupiikasi; danPenggabungan ini akan menghasilkan sebuah bank yang Iebin besar sehinggamernungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan untuk meningkatkan dayasain$nya di Indonesia dengan memberikan catcupan pelayanan yang Iebih Was dan

kenyamanan yang lebih besar bagi nasabah yangtetah ada maupun baru.Berdasarkan status dan sejarah para Bank Peserta Penggabungan, jaringan distribusi,besarnya organisasi Berta pertimbangan Iainnya dari s isi keuan$an dan hukum, yangmaterial sifatnya bagi Bank Yang Menerima Penggabungan, Direksc dan Dewan KomisarisBank OCBC NISP maupun Bank OCBC Indonesia merekomendasikan agar Bank OCBCIndonesia digabungkan ke datam Bank OCBC NISP.

Sesuai dengan rencana Penggabungan, para pemegang saham Bank OCBC Indonesiamasing-mas€ng akan rnemperoleh 1.54s},541 saham baru di Bank OCBC NISP untuk setiapsaham di Bank OCBC Indonesia yang dimiliki oleh mereka. Raslo konversi tersebut sebesar1.544,541 saham Bank OCBC N€SP untuk setiap saham Bank OCBC Indonesia, dihitung dengancara nilal pasar wajar saham Bank OCBC Indonesia sebesar Rp. 2.767.787 dibagi dengan niiaipa5ar wajar saham Bank OCBC NISP sebesar Rp. 1.792. Vatuasi ini mencerminkan niiai pasarwajar dari kedua bank. dan ni€ai pasar wajar dari Bank OCBC NI5P merupakan sebuah premi

,atas harga perdagangan historic.



A. Bank QCBC N1SP

Bank OCBC NISP didirikan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku di RepublikIndonesia dengan nama NV. Nederiandsch Indische Spaar En Deposito Sank melatui Akta

Notaris,No . 6 tertanggal 4 April 1941 yang dibuat di hadapan Theodoor Johan Indewey

Gerlings. Notaris di Purwakarta . Akta tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri

dengan nornor pendaftaran No.A 42 /6/9, tertangga € 28 April 1941 dan diumumkan diJavasche Courant No.49 tertanggal 20 Jun i 1941.

Pada tanggal 16 September 1994 Bank OCBC NISP melaksanakan sebuah penawaran

perdana terbatas alas 62.500. 000 saham atas nama biasa dengan nilai nominal sebesar

Rp, i.ooo per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp . 3.100. per saham. Pada

tanggal 20 October 1994 , saham Bank O C B C NISP dicatat di bursa efek Jakarta.

Lebih lanjut , peningkatan modal Bank O C B C N €SPterjadl metalui beberapa Penawaran

Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PU T"), yakni PUT 1, 11, lit, IVdan V , saham bonus serta pembagian dividen dalam bentuk saham , yang dilaksanakan

dalam jangka wak tu dart 1997 hingga 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No. Keterangan Tahun Total Saham Nilai Nominal

per saham

1 .

2 .

3 •

4.

5 •

6.

7 •8 .

9 -

Saham Bonus 1997 50.000.000 Rp. 500Dividen Saham 1998 63.000.000 Rp. 500

Saham Bonus 1998 57.750.000 RP. 500Penawaran Umum Terbatas denganHak M emesan Efek Terlebih Dahulu 1 1998 253.471.865 . Rp.5ooPenawaran Umurn Terbatas denganHak M emesan EfekTerlebih Dahulu 11 2000 117.432.571 Rp. 250

Penawaran Umum Terbatas denganHak Memesan EfekTerlebih Dahulu 111 .2Q02 810.584.200 Rp.250Dividen Saham . 2002 81.058.4-20 Rp.125Penawa.ran Umuni Terbatas denganHak M emesan Efek Terlebih Dahulu IV 2005 801.g92.oo8 Rp.125Penawaran Umum Terbatas dengan•Hak M emesan Efek Terlebih Dahulu V 2007 878.602.215 Rp. 125

Datam rangka memperkuat struktur permodalan Bank ' OCBC NISP, pada tanggal

1 2 Maret 2008 , Hank OCBC NISP menerbitkan Obligasi Subordinasi 11 dengan nilai

Rp. 600.ooo . 000.ooo yang telah disetujui oleh 81 dalam suratnya No.10112/DPB2 / TPB2-2

tanggal z9 Januart 2009. Obligasi Subordinasi It lni tidak dijamin dengan jaminan khusus

dan akan j atuh tempo pada tanggal ii Maret 2018 atau pada tanggal lebih awat yakni 17

Maret2073 , dengan mernperoleh persetujuanterlebih dahulu dari 81.

Selanjutnya , BankOCBCNISPmenerbitka nObligasiSubordi nasi tlisenitaiRp . 880.000.000,000

dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Junl 2017, dengan memperoleh persetujuan terlebih

dahulu dari Bl. Penerbitan Obkrgasi Subordinasi III telah disetujui oleh B1 melatui Surat

No. 12 /13/DPB2 /TPB-2 /Rahasia tertanggat 22 April 2010.

Perubahan pemegang saham pengendali terakhir terjadi pada tahun 2005 pada saat QCBC

Overseas Investments Pte. Ltd . mengakuisi5i 28,5% saham Bank QCBC NISP sebagaimana

telah disetujui oleh 91 dalam suratnya No.719 1 DpGIDPiP /Rahasia tanggal 28 Maret 2005

sebagaimana selanjutnya direvisi dalam Surat No.7 /22o/DPiP/Prz tanggal 30 Maret 2005.

QCBC Overseas Investments Pte. Ltd . adatah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum

Singapura dan merupakan perusahaan yang dtmiliki sepenuhnya oleh OCBC.

Berdasarkan Surat Keputusan B1 No. 7 /592/DPIP/Prz tanggal 8 Agustus 2005, pada tanggal

5 Oktober 2005 Bank OCBC N1SP memindahkan alamat kantor pusatnya dart it. Taman

Cibeunying Selatan No. 31 Bandung 40114 ke JI. Gunun g Sahari No. 38 Jakarta 10720, dan

berdasarkan persetujuan BI No.8/457/DPIP/Prz tanggali6 Juni 2oo6, pada tanggal3Juti z0o6,

Bank OCBC NISP mernindahkan alamat kantor pusatnya dari il. GunungSahari No.38Jakarta

10720 ke JI. Prof. Dr . Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940.

Pada tanFga116 Oktober aooB , Rapat Umurn Pemegang Saham Luar Biasa Bank OCBC NISP

menyetuJui perubahan nama dari PT Bank NISP Tbk menjadi PT Bank QCBC NISP Tbk sesuat

dengan Akta No. 13, tertanggal 16 Oktober 2008 , di buat di hadapan Fathiah Helmi, SH,

Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melatui

suratnya No. AHU-81291 , AH.o1.02.Tahun 2008, tertanggal 3 November 2008, didaftarkan

di daftar perseroan dengan nomor No. AHU-o104253 . AH.01.og.Tahun 2008, tertanggal

3 November 2008 dare diumumkan dalam Lembar Negara No. g6 tertanggal 28 November

2008, Tambahan N o. 25640. Sehubungan dengan perubahan nama Bank OCBC NiSP ini,

izin usaha PT Bank NISP Tbk telah dialihkan kepada Bank OCBC NISP berdasarkan Suratyeputusan Gubernur B1 No. to /83/KEP.GBI /2008 tanggal 15 Desernber zoo8.



,"Anggaran Dasar Bank OCBC NISP telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir

dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 27 tertanggal 24 Maret 2010, dibuat di hadapanFathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan terhadap seluruh anggaran

dasar. Perubahan tersebuttelah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

dan diterima sebagaimana dibuktlkan dengan surat No. AHLJ-AH.01.10-09338 tertanggal

16 April 2010.

Struktur Permodalan dan Kepemi l ikan Saham

Berdasarkan data per tanggal 30 Juni 2oio dari PT Sirca Datapro Perdana, Biro AdministrasiEfek Bank OCBC NISP, berikut ini adalah struktur permodalan dan kepemilikan saham BankOCBC NISP pada tanggal 30 Juni 2010:

Keterangan Ntlal Nominal saham btasa @ Rp. 125 per sahamJumlahSaham Nominal (Rp.) %

Modal Dasar 9.600.000.000 1.200,000.000,000

Modal Ditempatkan dan Digetor:_ OCBCOverseas investments Pte. Ltd. 4.762.413.412 595.301.676.500 83,90

Dewan Kom isarisPrarnukti Surjaudaja 93.443 11.680.375 0,00

DireksiPanvati Surjaudaja 910.400 113.800.000 0,02Hardi Juganda 40.000 5.000.000 0.00Pemegang saham lainnyalmasyarakat(ke ernilikan masin -masin dibawah % 1.051.117.090 131.389.636.250 ' 18,08

Total Modal Ditempatkan dan Disetor 5.814..574.4; 726.821.793 .125 100

Total Sahara Dalam Portepel 3.785.425 .655 473.172.206.875

Catatan: - -

Semua saham Bank OCBC NISP yang ditempatkan'adalah saham atas nama dan setiapsaham memiliki satu hak suaaa.

Padatanggal30luni2olo,sejumlah5.756.428.601lembarsahamBank OCBCNISPtelahdicatatpada BEi dan sebesar i% (atau sejumlah 58.145.744 lembar saham) tidak dicatatkan gunamemenuhi kebutuhan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999, tanggal 7 Mei 1999tentang Pembelian Saham Bank U mum.

Susunan Dewan Korisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. z6 tertanggal 24 Maret 2010yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarlsPresiden Komisaris - Pramukti SurjaudajaWakil Presiden Komisaris - Komisaris Independen Peter Eko Sutioso •

KomisarisLelarati Lukman

Komisaris : David Phltbrick Conner

Komisaris Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)Komisarls Independen Roy Athanas Karaoglan

Komisaris Independen Jusuf HalimKomisaris Independen Goh K im B un, Benny`)

DireksiPresiden Direktur& CEO Parwati SurjaudajaWakil Presiden Direktur Na Wu BengDirektur :' Hard! JugandaDirektur ; Yogadharma RatnapalasariDirektur Louis (Luianto) SudarmanaDirektur Rama Pranata KusumaputraDirektur Rudy N. HamdaniDirektur Alan Jenviphakul

') meninggal dunia pada 17 Juli 2010



/Kegiatan Usaha

Bank OCBC NISP menjalankan kegiatan di bidang bank umum dan kegiatan perbankanberdasarkan prinsip syariah. Bank OCBC NISP telah memperoleh ijin usaha sebaga€

bank umum berdasa rkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. D.15,6.2.27, tertanggal20 Juli 1967 dan ijin usaha menjadi bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direks€ BankIndonesia tentang Penunjukan Bank OCBC NISP menjadl Bank Devisa No. 23/g/KEPJDIRtanggal tg Mei 1gg0, Berta lisensi untuk melaksanakan kegiatan perbankan berdasarkanazas syariah berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.11/11tKEP.

DpG/2009, tertanggal 8 September zoog. Kantor pusat.Bank QCBC N1SP berada d i JalanProf. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta. Per tanggal 31 Juli 2010, kantor cabang Bank OCBC N15P

berlokasi d i 23 propinsi di seiuroh Indonesia terdiri dari 45 kantor cabang, 263 kantor cabang

pembantu, 56 kantor_fungstonal, 29 kantor kas, 11 payment point dan 3 kantor cabangsyariah. Perkembangan jaringan dan karyawan Bank OCBC NISP adalah sebagai berikut;

Keterangan 31 Juli 31 Desember

2010 2009 2008 2007

• Kantor Pusat

• Kantor Cabang• Kantor Cabang Pembantu

• Kantor Fungsional

• KantorKas

• Paym ent point• Kantor Cabang 5yarl'ah

• 1 145 45

26 3 28 9

56 -

29 2 7

1 1 1 9

1 146 4 1

2 7 2 240

Total Kantor 408

Total ATM 57 2

Total Karyawan 5.948

Ikhtisar Keuangan Penting

3

3 7 3 4

1 4 3 6

3 8 2 37 0 3 5 2

5 5 2 5 3 7 494

5.510 5'518 5'307

Berikut Ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Bank OCBC NISP untuk periodeenam butan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 berdasarkan laporan keuangan Bank

OCBC NISP yang telah dlaudit oteh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of

Price waterhouseCoopers Global Network).

Neraca

Keterangan 3oJun€ 31 Desember

20 1 0 2009 2008 -2007

Aset

Kas 735.203 754.967 829.789 616 .441

Giro pada 81 1.212.414 1.273,524 1.195.276 1.649.050

Giro pada Bank lain 63.700 104.77? 59 532 65.549Penempatan pada Bank Lain dan B1 3.928.757 2.925.640 2.669.678 . 1.408.604

Efek-efek 4.086.441 6.241.505 5.558.174 3.075.469Qbligasi Pemerintah 2.038.370 2.168.555 1 752.148 777 .715

Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - 936.368 - - -

Asetyang Dijaminkan 395.419

Piutang Derivatif • 18.547 1 0 .67 0 97 .582 - 8.089

Pinjaman yang Diberikan . 23 .339 .449 2 1 . 2 8 3 . 2 4 5 2 0 , 4 01 . 1 54 18.857.535Tagihan Akseptasi 652 .021 609.954 966.840 901.512

Penyertaan Saham 4991 48.161 70 .933 67.880

Aset Tetap 7 9 9 . 7 9 2 804 .333 777518 7 2 9 . 7 6 5Aset Pajak Tangguhan 6 .146 8.667 31.806 -

Aset lain-lain dan biaya dibayar dimuka 916.335 818 .603 835 .408 811 .460

JumtahAset 39.132.953 37.052.596 34.245.838 28.969.068

Kewajiban dan Eku€tasKewajiban

Kewajiban Segera I 346460 232 .012 129 ,873 29 3 . 1 0 6Simpanan dart Nasabah 30.891.716 30.216.044 27.123 .471 21439.660

Deposito dari Bank Lain 101 .209 4 2 2 . 4 07 116.278 978 . 110

Hutang atas efekyang dijua€ dengan janji

dibeli kembali 3 7 5 . 4 2 1 -Kewajiban Derivatif 12.231 5.105 15.896 14.165Kewajiban Akseptasi 654.111 616.481 976.618 910.619Pinjaman yang diterima 2.292 4.584 881.168 862,764Hutang Pajak 52.261 95.030 131 .695 65.100Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi 19.875 19.079 26.317 26.186

Biaya yang masih harus dibayar'dan

kewajiban lain-lain 755.815 707.460 6 1 7 . 6 6 8 - 567.600Kewajiban Pajak Tangguhan - - - 1 . 6 8 9Obligasi Subordinasi 1 .471 .006 597.094 596 .184 501.444

Jumlah Kewajiban 34.682.397 32.915.296 30.615.168 25.600.443



EkuitasModal SahamTambahan Modal Disetor

Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Se€isih Transaksi Perubahan Eku€tas

anak perusahaanKeuntunganl(kerugian) bersih yang belum

direalisasi dari penurunan nilai wajarefek-efek dan Obtigasi Pemerintah yang

tersedia untuk dijual setelah dikurangi

pajak tangguhan

Saldo Laba5udah d itentukan penggunaannya

Saldo Laba

Belum ditentukan penggunaannya

Jumtah Ekuitas

Jumlah Kewaj€ban dan Ekuitas

Laporan Laba Rugi

KeteranganPendapatan bunga bersihPendapatan Bunga.Beban Bun aPen apatan Bunga Bersih

Pendapatan Operasionat LainnyaPembentukan cadangan keruglan penurunan

nilai atas aset keuanganPembatikanl(pembentukan) penyisihan tainnyaBeban operasionat tainnyaLaba Operasionat

Pendapatan/beban bukan operasionat - bersihLaba Sebelum Pajak PenghasilanBeban Pajak Penghasitan

Laba Bersih

Rasio Keuangan

Keterangan

Rasio PertunibuhanPendapatan Bunga Bersih

Laba Operasional

Laba BersihTotal AsetTotal Kewajiban

Total Ekuitas

Modal

CAR dengan risiko pasar dan risiko kredit

CAR dengan risiko pasar, risiko kredit dan

risiko operasionalKualitas Aktiva

Aset p roduktif bernlasatahPenyisihan Kerugian Aktiva P enyisihan K erugian

Aset Produktif terhadap Aset ProduktifNPL- brutoNPL- bersih

Kecukupan Penylsihan untuk Kerugian Aset

Non produktif

726 .822 726 .822 726 .8221.221.814 1.221.814 1.221.814

7 26 . 8 22

1.221-814" .10 7 - 50 3

- (3 .027) (3 .027) (3 .027 )

1 5 . 5 7 3 (4.330) (75075) (20.197)

1 . 3 5 0 1.250 1 . 1 5 0 1.050

2-484-997 2 . 1 9 4 . 7 5 1 1.158.986 1.334661

4.450.556 4137 .300 3 .630.670 _ 3 .36&626

39.132.953 37.052 .596 34.245 .838 28.969 .069

1 J a n u a r l -

3 0 J u n ii Januari- 31 Desember

2010 2009 2008- 2007

1.564-283 3.367.537 /2.785.731. 2 . 623.282

( 67 6 . 9 ( 1 . 6 4 1 . 1 3 4 ) 11.385.114) ( 1 . 4 4 4 . 9 6 5 }887.291 - 1 .726 .403 -1 , 400,61-1 1 . 1 7 8 . 3 1 7

229 .630 496.955 470 .869 3 3 5 - 6 1 7 -

(79 -920 ) . ( 2 1 5 . 7 2 1 ) ( 174.058 ) ( 9 6 9 5 3 )1 5 . 2 7 7 ' ( 21.306 ( 7 . 3 2 7 (20.045 )

(734549) - ( 1 . 3 7 7 . 337) (1 . 238.009 (1 .047 .589 )3 17 . 6 79 608. 994 452.092 3 4 9 . 3 4 7

2.817 3 . 1 6 1 2.136 2 . 5 4 6

320.496 612.155

(80 .425 ) ( 176 . 290)

740 .071 435 .865

454.228

(137.306)

3 16. 9 22

351.893(101 .809 )

250.084

30 Juni 31 Desember

2010') 2009 2008 2007

7,0% 23,3% 18,9% 30.2%

36,1% 34.7% 29,4% 5,5%47,9% 3 7 . 5 % 26,7% 5,5%

13,9% 8, 2 % 18,2% - 19,7%

13,6% 7.5% ig,6% 1 7 . 7 %16,4% 14,0% 7,8% 37,2%

1 9 44%

18,65%

18,00% 1 7 , 0 1 % 1 6 , 1 5 %

1,95% 1,94% 1,76%

1,69% 1 , 8 5 % 1 , 4 5 %

2,97% 3 , 1 7 % 2,72%

1 . 5 4 % 1.39% 1 , 7 5 %

1,80%

1,12%

2,53%2.12%

100,00% 100,15% loo,15% 100,06%



"Prof ita bilita s

Imbal Hasil Aset

lmbal Hasil Ekuitas

Pendapatan Bunga Bersih

Biaya Operasional terhadap PendapatanOperasional

Likuiditas

Loan to Deposit Ratio

Kepatuhan

Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum Utama RpGiro Wajib M inimum S ekunder RpMata Uang Asing -

1 , 7 5 ° 1 , 7 9 % 1 . 5 4 %1 1 , 6 x % 1 1 , 8 6 % 9,18%

5 , 3 1 % 5 , 5 3 % 5,40%

72.39% 76,69%

82,46% ' 84,24% 86,12% 88,19%

77,54%

5,04%27,34%1,04%

5 , 1 7 %

35,84%

5 , 1 4 %

1 , 3 1 %8 , 7 1 %

4,99%

89,14%

8,14%

1,03% 1,07% 3,12%

j Rasio pertumbuhan adalah untuk periode r tahun lerokhir (luni 2009 sampai den_gan iuni 2010).

Keterangan Tentang Perusahaan Afiliasi

Per tanggal 30 Juni 2010, Bank OCBC NISP rnerniliki kepemilikan langsung atas anakperusahaan Afliiasi berikut inl:

N o Nam a Anak Perusahaan Ke em € likan Jumlah Aset

1 . Bank OC BC Indones ia 1% Rp. 4473.136.936.000

B . B ank OC B C Indonesia

Bank QCBC Indonesia (dahulu bernama. PT Bank OCBC NISP) didirikan berdasarkanperundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama Bank OCBC NISPmelalui Akta Notaris No. 2 tertanggal 4 lull 1996 yang dibuat di hadapan Agus HashimAhmad, Notaris dl Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-8263.HT.o1.o1.TH.g6, tertanggal2 Agustus 1996 din didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Jakarta berdasarkan nomordaftar 554/BH.o9.o3/111/1997, tertanggai 25 Maret 1997 dan diumumkan dalam LembarNegara Republik Indonesia No. 35 tertanggal 2 Mei 1997, Tambahan No. 1740.

Berdasarkan akta No. 22 tertanggal 8 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Aulia Taufanl,SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetu ui dan memutuskan untuk

nlenggabungkan Bank-OCBC Indonesia dan PT Bank Keppell Tatlee Buana. Akta In[ telah

disetujul oleh Menteri Kehakiman data Hak Asasi Manus€a Republik Indonesia berdasarkanSurat No C-o4677.HT.o1.o4.TH.2oo3, tertanggal 6 Maret 2003 dan terdaftar pada KantorDaftar Perseroan berdasarkan No. 0910/RUB.09.05/111/2003 tertanggal 11 April 2003sebagaimana tertuang dalam akta penggabungan No.21 terta.nggal 8 Januari 2003 dibuatdi hadapan Aulla Taufani, SH, Notaris d1 Jakarta. Bank OCBC Indonesia menjadi Bank Yang•Menerinla Penggabungan dan PT Bank Keppel Tatlee Buana kemudian dibubarkan tanpamelalui proses likuldasi dan Bank OCBC Indonesia mengubah namanya dar€ PT Bank OCBCN15P menjadi PT Bank OCBC Indonesia. Penggabungan tersebutdisetujuioleh Bi berdasarkan -Keputusan Wakil Senior Gubernur No. 5/13/KEP,DGS/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Anggaran Dasar Bank OCBC Indonesia telab beberapa kali diubah, dimana perubahanterakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tertanggal 8 Agustus 2008, dibuat dihadapan Veronica Nataadnladja, SH, M Corp Admin, M Com., Notaris di Jakarta, mengenaiperubahan seluruh anggaran dasar Bank OCBC Indonesia. untuk disesuaikan dengan

Undang-Undang No. 4o Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut

telah mendapatkan persetujuan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diterima

sebagaimana dibuktikan dengan surat No. AHU-58o6o.AH.o1.oa.Tahun 2008 tertanggal2 September 2008 dan diumumkan di dalam Lembar Negara Republik Indonesia No. 85

to rta n gga l 21 Oktober 2008, Tamba ha n No. 20383.

Struktur Permodalan dan Kepem ilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank OCBC Indonesia yang berlaku pada saatini adalah berdasarkan Akta No. 16 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan

Veronica Nataadmadja, SH, M Corp Admin, M Corn.. yaltu sebagal berikut:

K e t e r a n g a n • Nilai Nominal saham blasa @ Rp.l.ooo .ooo per saham

Jumlah Saharn Nominal (Rp.) %

Modal Dasar 750.000 750. 000.000.000'Modal Ditempatkan dan Disetor:.

Oversew-Chinese BankingCorporation Limited 471.240 471.240.000.000 99P T B ank O C B C NIS P T bk 4.760 4.760.000.000 1

Total Modal Ditempatkan dan Disetor 4 6.000 476.ooo.ooo.ooo 100

Total Saham dalam Portepel 274.000 274.000.000.000

Catatan: -

r . Semua saham Bank OCB C Indonesia yang ditempatkan adalah saham atas nama danset/op saharn memiliki safu hak supra. .

2 . 'J Berdasarkan cover note dart Notaris Veronica Nataadnladja Sh, M. Corp Admin, M. Corn

(Business Law) , tanggal 7September 2010, No. 274/CNINOT/IX/2oro bahwa berdasarkanakta NO. 52 tanggal7 September 2010, modal dosarHank OCI3C Indonesiatelahditingkaf kan

dad sebelumnya Rp. 750.000.000.000 menjadi Rp. r.ooo.ooo.ooo.ooo yang scat inisedang dolam proses rnendapatkan persetujuan Menteri Hukurn dan Hak Asasi Menusia.



Berdasarkan Penggabungan in!, Bank OCBC Indonesia dan OCBC telah membuat danmen.andatangani perjanjian penyelesalan (settlement agreement) tanggal8September2ol0("Perjanjian Penyelesaian") untuk mengkonversi total capital loan sejurlah IJSD35,0oo,ooo,- yang diberikan oleh OCBC kepada Bank QCBC Indonesia berdasarkan per'anjlankredit tanggal it Desember 2008 menjadi penyertaan saham dl Bank OCBC Indonesiasejumlah 316.8oo saham dengan nilai Rp.1.ooo.ooo,- per saham, ang akan meningkatkanmodal disetor Bank OCBC Indonesia sejumlah. Rp.316.8oo rniliar ('Pengkonversian HutangMenjadi saham").

Sejalan den an pelaksanaan Pengkonversian Hutang Menjadi Saham tersebut, Bank OCBCIndonesia akan mengeluarkan 3.200 saham baru dengan ni€al nominal masing-masingRp.i.ooo.ooo,-yang akan diambil oleh Bank OCBC NISP untuk dapat menjaga kepemilikansahamnya sebesar l% di Bank QCBC Indonesia ("Pengeluaran Saham Baru"). Modal disetorBank OCBC Indonesia akan mengalaml peningkatan menjadi Rp.32o miltar sebagai akibatdari pelaksanaan Pengkonversian Hutang Menjadi Saham dan Pengeluaran Saham Baru.

Pengkonversian Hutang Menjadi Saham Berta Pengeluaran Saham Baru berlaku efekttf padasaattimbulnya kondisi berikut:

1 . BankOCBCIndonesiatelahmemperolehpersetujuanpetnegangsahamataspeningkatanmodal dasar, pengkonversian hutang OCBC menjadi saham dan pengeluaran sahamb a ru k ep ad a Ba n k O CB C N€ SP;

2 . Perubahan anggaran dasar dari Bank OCBC Indonesia sehubungan dengan peningkatanmodal dasar an pengeluaran saham bare telah d€laporkan danlatau mendapatkanpersetujuan dari Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dandidaftarkan da€am.Tanda Daftar Perusahaan;

3 . OCBC telah mempera€eh persetujuan MAS untuk Pengkonversian Hutang MenjadiSaham dan peningkatan modal dasar dan modal disetor.

Perjanjian Penyelesaian (settlement agreement) dapat dlakhiri apabila kondisi persyaratansebagaimana dimaksud.dalam Pasal 3.1 Perjanjian Penyelesaian tidak terpenuhi sebelumatau pada tanggal 9 November 2010 atau tanggal lainnya yang akan disepakatl oleh BankO CB C I nd ones ia d a n Q CBC .

Struktur perrnodalan dan susunan pemegang saham Bank OCBC Indonesia sebelum dansetelah pelaksanaan €zengkonversian Hutang Menjadi Sahara dan Pengeluaran Saham Baru

secara proforma, adalah sebag ai berikut: - .

Keterangan

N i I a l n o m i n a l s a h a m b i a s a@ R p . l . o o o , o o o p e r s a h a m

Sebelum Konversi Hutang Menjadi

Saham dan Pen luaran saham Baru

tumlah Saham Nominal (Rp,} %

M o d a l D a s a r 7 5 0 . 0 0 0 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

M o d a l D i te m p a t k a n

dan Disetor:

Oversea•Chinese 5a nking

Cofporation Limited

- P'! Harz {^'^C NISPTbR_

Total Modal Ditempatkan

A 60

476.000

471240.000.00O

4 7 6 0 . 0 0 0 ,4 o o9 9

d a n D i s e to r

Total Saham dalam Porte

4 7 6 . 0 0 0 .000.000 100

Nilai nominal saham biasa

@ Rp.1.000 ,000 per saham

Setelah Konversi Hutang M enjadi

Saham dan Pengeluaran Saham Baru

lumlah Saham Nominal ( R p . ) %

1.000,000 1.000.000.000.000'

7 8 8 . 0 4 0 , 788.040.000.000 997 . e 6 o 7 , 9 6 0 0 0 0 . 0 0 0 1

7 g 6 . o o o 796 . 000 .000.000 100

2 7 4 . 0 0 0 1 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0 0 2 0 4 . 0 0 0 24.000.000.004

Catatan:

1 , 5emuq saham Bank QCBC Indonesia yang ditempatkan adalah saham alas Hama dan

setiop saham memiliki satu hak suara,

2 . Berdasarkan cover note dar i Notaris Veronica Nataadmadja Sh, M.Corp p Admin. M.Com(Business taw ), tanggal 7 Sep tember 20;o, No. 2741CN/NOT11X12oto bahwa berdasa rkanakta N o. 51 tanggal? Sep tember 2010 , modal dasar Ba nk O CBC tndonesia telah di t ingka tkandori sebelumnya Rp. 750. 000.000.000 menjadi kp. r.aoo.ooo . oao.ooo yang soot irli

sedang dalam pr oses mendapat kan p ersetu juan Monte!! Hukum d on 1-lak Asasi Manusia.Susunan Dew an Kom isarls dan Direksi

Serdasarkan Akta NO. 45, tertanggal 26 Agustus 2ooLj , dibuat di hadapan VeronicaNataadmadja, SH, M Corp Admin, M.Com., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisarisadalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKom isaris Utarna : Samuel Ng TsienKomisaris Alfredo Ronaldo Villanueva

Komisaris €ndependen : Bonar Lukas Panjaitan

Korisaris Independen : Kwan Chiew Choi



Berdasarkan Akta No. 14, tertanggal 5 Februari 2010 yan g dibuat di hadapan VeronicaNataadmadja, SH, M Corp Admin, M Com ., Notaris di Jakarta , susunan Direksi adalahsebagai berikut:

Direksl

Direktur Mama Lo Nyen Khing

Direktur Kepatuhan Angeline NangoiDirektur Pengelolaan Resiko Jeffrey Bob Karman

Direktur SDM Putu Gde Wibawa

Direktur Tresuri Habsari Budhl Utarni

Direktur Operasi Lee Belinda"Direktur Business Banking Emilya TjahjadiDirektur Keuangan Adri Triwitjahjo

Kegiatan Usaha

Bank OCBC Indonesia meiaksanakan kegiatan perbankan kornersil. Bank OCBC Indonesiateiah memperoleh lisensi untuk melaksanakan kegiatan perbankan komersit berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan No. 991KMK.o1711997 tertanggal to Maret 1997. Per tanggal30 Juni 2010, Bank OCBC Indonesia memiliki 3 kantor cabang, yakni Medan, Bandung danSurabaya. Perkembangan jaringan dan tenaga kerja Bank OCBC Indonesia adaiah sebagaiberikut:

Keterangan 31 Juli 31 D esember _

2010 2009 2008 2007Kantor Pusat . s, 1 1 1 '

KantorCabang• Medan• Bandung 1 > 1 1• Surabaya 1 1 1 1Total - 3 3 3 3

Total Kantor 4 4 4 4

Total Karyawan - ...T 117 1 . 1 6 1 10

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut ini rnerupakan ikhtisar data keuangan penting Bank OCBC Indonesia untuk perlodeenam bulan yang berakhir pada tangga€ 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 berdasarkan laporan keuangan Bank OCBCIndonesia yang telah diaudit oieh KAP Slddharta & Widjaja, a member firm of the KPMG

Network, denggan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan pada tanggal

dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2oo8 dan 2007 diaudit oleh KantorAkuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (a memberfrrm of PricewaterhouseCoopers GlobalNetwork) dengan pendapatwajar tanpa pengecualian. Setelahtanggal 8 Maret2010, Kantor

Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global

Network) bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a memberfirm of

PricewaterhouseCoopers Global Network).

Neraca

K e t e r a n g a n

Aset

Ka s

Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank lainPenempatan pada Bank Lain dan 81

Efek-efek yang diperdagangkanTagthan WeselTagthan DerivatifPinjaman y ang diberikanTa than Akseptas€Efe -efek untuktujuan investasiMet Te t a pAset Pajak Yang DitangguhkanAset lainnya

JUML AH ASET

(dalam lutaan Rupiah)

30 Juni 31 Desember

2010 2009 2008 2007 -

1 . 1 2 5

92.853

34.945349.430

46.84769.079

29.3842.852.597

1 4 9 . 1 3 1

784.79812 .0285.706

45.214

4.473.137

1 . 3 0 6 1 . 1 2 6 1 . 1 3 99 5 . 1 6 8 121.960 1 2 8 . 9 7 750.963 18.950 1 6 . 4 2 1

457.050 59.400 -

1 3 6 . 5 6 794.043 14.390. 5.4082 9 . 5 9 1 2 2 5 . 9 3 5 8 . 3 2 3

2 . 0 5 9 . 7 3 3 2 .976.124 2 . 2 2 6 . 1 9 7

1 2 6 . 1 0 8 229 .820 5 7 . 4 5 81.258.940 1 . 2 6 5 . 9 3 1 1 . 1 8 7 . 8 4 2

1 4 - 1 7 9 1 3 . 3 0 7 3.5401 4 . 0 7 6 1 6 . 7 2 1 5 . 5 3 5

3 7 . 3 1 9 99 .476 20.981

4 . 3 7 5 . 1 4 4 5.043.140 3 . 6 6 1 . 8 2 1 .



Kewajiban dan EkuitasKewajibanSinlpanan Nasabah 2.787.560 -2-516.957 2.778.208 1.998.6305impanan dari Bank Lain 234.060 401.981 485.429 744.173Kewajiban Derivatif 41.465 34.912 278.749 11.063Kewajiban Akseptasi 81.495 127.508 2 3 1 . 4 1 3 58.039

€iutang Pajak 5.276 1 7 . 1 0 1 20.492 5.833Taksiran Kerugian atas Komitmendan Kontinjensi 4.612 5529 2.242 2.565Beban yang rnasih hares d€bayar dan

Beban Lainnya 56.977 6 1 - 2 8 1 99.535 41.841Modal Pinjaman 317.275 328.825 381.500 328.755Ju m lah Ke wa iban 3 . 2 1 1 ,445 3494,09 9 4 ,2 77 . 5 68 3 . 1go.8 9 9

Ekuitas ,

Modal Saham 476.000. 476.000 476.000 200.000Laba (rugi)yang belum direal€ sasi atas

perubahan nilal wajarefek-efek untuktujuan investasi tersedia untuk d ijual,bersih setelah pajak 3 . 1 4 7 . 7 . 9 2 8 ( 1 4 . 2 1 6 ) 1.649

5aido LabaSudan ditentukan-penggunaannya . 10.000 10.000 10.000 10.000Belum ditentukan penSgursaannya • 45 5 .2 7 0 , 3 8 7 .1 2 7 2 9 3 - 7 88 259-27aJumlah E uitas 944.417 881.055 765.572 4 7 0 . 9 223umlah K ewaj iban dan Ekuitas 4.4n-137 4.375i44 .0 3.140 3661 .821

. Laporan Laba Rugi

K e t e r a n g a n

Pendapatan BungaBeban BungaPendapatan Bunga Bers€hPendapatan Operasional LainnyaPernbentukan cadangan kerugian penurunan

nilai atas asset keuanganPembai€kan/(pernbentukan) p enyisihan lainnyaBeban OperasionalLalnnyaLaba OperasionatPendapatan/Beban bukan operasional --bersihLaba Sebelum Pajak PenghasilanBeban Pajak PenghasilanLaba Ben€h

Rasio Keuan gan

-Keterangan

(dalam }utaan Rupiah)

1 )an-30 1 Januari - 31 December

1 u n 1 2 9 9 5 1 2008 200

1 3 7 . 8 6 2 . 3 4 2 . 4 4 7(50,324) ( 1 7 2 . 8 1 9

87 .538 168.628

34-990 8 2 . 9 8 7

(592) (6.840)

750 (3475)(52.894 ) ( 1 0 6 . 8 4 4 )

69.792 1 3 5 . 4 5 63 . 1 2 7 ( 7 5 0 )

72.919 1 3 4 . 7 0 6(18.997 ) ( 4 1 . 3 6 7 )

53.972 93.339

320.474(166.660)

1 5 3 . 8 1 4

28.374

(24-037)66 5

(102.055)5 6 - 7 6 1

(550)5 6 . 2 1 1

(21.696)-

M-575

2 4 4 . 7 1 3(149.423)

9 5 . 2 9 01 5 . 8 9 3

( 1 1 . 6 1 2 )

( 7 4 2 )(64.695)

3 4 . 1 3 41 . 3 2 0

35,454(12 .686)

22 .768

30 Juni 31 December

2010.1 2009 2008 2007

Rasio PertumbuhanPend apatan Bunga Bersih -9,75 % - 0 , 2 2 % 0 , 94% - 1 , 0 1 %Laba Operasional - 23,80% 1 3 6 , 8 8 % 66 ,29% -15,69%L a b a B e r s i b -16.98% 1 7 0 , 4 3 % 5 1 , 6 0 % -22,97%Total Aset -4,29% • 1 3 , 2 5 % 3 7 , 7 2 % 52,96%Total Kewajiban - 7 , 5 2 % - 1 8 , 3 2 % 14,06% 6 3 , 3 7 %Total Ekuitas 1 0 , 1 3 % 1 5 , 08 % 6 2 , 5 7 % 6,83%

- -odal

CA R denganl isiko pasar dan risiko kredit 36,60% 42,31% 32,58 % 30,87%CAR dengan risiko pasar , risiko kreditdanrisiko operasiona l 36,09% . - - -

Kualitas As etAsetpradukt € fbermasalah 1 , 7 8 % 1 , 2 6 % 0,87% 1,49%Penyisihan Keru g g ian Aset Produktifterhadap

Aset Produkt lf 1,13% 1,04% 1,25% 1,09%NPL-bruto 2,71% 3,09% 2,00% 2,05%NPL-- bersih 2,49 % 2,39 % 0,17% 0,77%Kecukupan Penyisihan untuk Keruglan Aset

Non produktif 100,00 % 1 0 8 , 6 7 % 1 2 0 , 87 % 1 2 9 , 1 1 %



"ProfitabilitasIrnbal hasil Aset 2 , 7 2 % 2 , 8 4 % 1 , 4 2 % 1,60%Imbal hasil Eku€tas 1 1 , 6 1 % 1 1 , 7 8 % 6,96% 5,08%Marlin Pendapatan Bunga Bersih 4,44% 3 , 9 8 % 4,20% 3,26%Biaya OperasiionaI terhadap Pendapatan Operaslona1 70,86% 6 8 , 4 3 % 84,81% 8 8 , 1 4 %

LikuiditasLoan to Deposit Ratio 103,66% 8 3 , 1 5 % 1 0 9 , 5 3 % 1 1 4 , 1 3 %

KepatuhanGiro Wajib Minimum-Rupiah .7,71% 7,70% 5,60% 6,11%- Mata Uan Asin 1 1 1 2 % 1 , 9% 1,07% 3,20%

') Rasio pertumbuhan adalah untuk periode 7 fahun terakhir (Joni 2aog Sam pal dengan fun! 2030)

Pinjaman Pemegang saham

Pada tanggal 11 Desember 2008, Bank OCBC Indonesia mengadakan sebuah perjanjianfasilitas pinjaman modal senilai USD 35.000.000 dengan OCBC. Tujuan dari pinjamanmodal ini adalah untuk memun0inkan Bank OCBC Indonesia untuk meninggkatkan struktur

permodalannya dan untuk meningkatkan batas pinjaman yang diperbolehkan berdasarkanperaturan Bank Indonesia.

Pinjaman modal tersebut akan jatuhtempopada2tahunsetelahtanggal penarikan pertamaatau setelah selesainya Penggabungan antara Bank OCBC Indonesia clan Bank OCBC N1SP

(mana yang terjadi terleblh dahulu). Suku bunga adalah 2% + SIBOR untuk periode bungaselama 3 bulan. Pinjaman modal ini tidak dijamin dan terubordinasi dan berperingkat

setelah hutang Bank OCBC Indonesia yang tidak dijamin.Konversi Tagihan Menjadi Saharn

Bank O CBC Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian untukmelakukan Pengkonversian HutangMenjadi Saham. PengkonversianHutangMenjadl Sahamakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 15tahun lggg tentang Bentuk-bentuk Tagihan tertentu yang Dapat Dikonversikan MenjadiSahara. Dengan rnemperhatlkan emenuhan kondisi prasyarat sebagaimana dimaksud

dalam Perjanjian Penyelesaian (settlement agreement), dijadwalkan Pengkonver5€an

Hutang Menjadi Saham akan selesal sebelum RUPSLB yang menyetujul Penggabungan.Pada saat efektifnya Konversi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank

OCBC Indonesia akan berubah sebagaimana diuraikan dalarn bagian mengenai StrukturPermodalan dan Susunan Kepemilikan Sahans.

Hasil dad Penilai Independen atas nilai saham dan Aset Para Bank Peserta Penggabungan

dan Opini Kewajaran atas Penggabungan

KJPP An tonlus Setiady & R ekan sebagai penllal independen yang ditunjuk oleh Bank O C BCNlSPte€ah melakukan penilaian terhadap ekuitas Bank OCBC NISP dan KJPP Nirboyo A., DewiA. & Rekan sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Bank OCBC Indonesia dengantelah melakukan penilaian terhadap ekuitas Bank OCBC Indonesia menggunakan 3 metodepenilaian sesuai Standar Penilai Indonesia (SP€) sebagai berikut:

Metode Arus Kas yang Didiskonto (DC F)Metode Penyesaaian Nilai BukuMetode Perbandingan Data Pasar

Metode DCF merupakan apilkasi dari teori keuangan yang menyebutkan bahwa nllai dari

m odal (ekuitas ) suatu perseroan adalah nilal kini dad semua anus kas rnasuk dikemudian

had yang diperkirakan akan dapat menghasilkan I memberikan pendapatan kepada

perseroan . Dalam metode inl proyeksi ,keuangan dibuat meliputi operasionai bisnis dari

O CB C N ISP dan Bank O CB C Indonesia berdasarkan asumsl-asumsi penting. Proyeksi arus kasbersih yang didapatkan dalam operasional didiskonto dengan menggunakan suku bunga

yang wajar untuk mendapatkan Nilai Kininya.

Metode Penyesuaian Nilai Buku yang disesuaikan mempertimbangkan setiap surplus

revaluasi dalam aset dari Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia yang rneliputi aset

tetap , A YDA , dan Aset Tidak Berwujud lainnya . Hasil surplus revaluasi ditambahkan ke Nilai

Buku dari modal (ekuitas) yang hasilnya merupakan suatu indikasi dari Nilai Pasar Wajar

dari Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia. ,

Metode Perbandingan Data Pasar meng unakan data pasar bank yang tercatat dan yang

t idak tercatat pada Bursa E fek Indonesia (BEl ) atas saham mayoritas atau saham minoritas

atas transaks € pengambilalihan bank di Indonesia . Parameter dalam proses perbandingan

terdiri perbandingan harga terhadap nilai buku mult ip le ( PBV), price earnings rasio (PE),market premium untuk kepentingan mayoritas dan lack of rnIIrketibility untuk kepentingan

minoritas. Faktor -faktor ini diekstrapolasi dari data yang tersedia di pasar termasuk: hargasaham , nilal buku, dan saham bankyang menjadi target pengambilalihan.

KWPP Antonius Setiady & Rekan berpendapat bahwa rencana atas Penggabungan ini adalah

wajar untuk para peme g g ang saham , balk Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia dengan

mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

Manfaat dari Penggabungan tersebut terhadap perusahaan gabungan;

Kinerja proyeksi keuangan perusahaan hasil penggabungan; danDampak positif dalam iaporan keuangan entitas hasil Penggabungan pada tahun-tahunmendatang. '



Penjelasan dan Laporan Akuntan Independen atas Metode dan Tata Cara Konversi Saham

Dasar untuk menghitung konversi saham Bank OCBC NISPdan Bank OCBC Indonesia menjadi

saham Bank Yang Menerima Penggabungan.adalah berdasarkan Iaporan dari Penilal

lndependen, KJPP Anton€u5 Setlady & Rekan tertangggal 25 Agustus 2010. KJPP Nirboyo A.,

Dew's A. & Rekan tertanggal 17 September 2010 dan laporan dari PT Ernst & Young Advisory

Services Agreed Upon Procedures Review on the Financial and Commercial Aspects of theMerger tertanggal 17 September 2010 setelah konvers i moda l pinjaman.

Persentase kepemilikan pars pemegang saham Bank OCBC NISP dan Bank OC8C Indonesiaakan terdilusi secara proporsional sesuai dengan besarnya kepemilikan mereka masin$-masing berdasarkan faktor konversi yaltu setiap i (satu) saham B ank O CBC Ind onesiaakan ditukar dengan 1.544,541 saham Bank OCBC NISP. Faktor konversi sebesar 1.544,541

merupakan hasi€ dari Nilai Pasar Wajardari Aktiva Bersih (Net Worth) per saham Bank OCBC

Indonesia, yaltu Rp 2.767.787 dibagi dengan Nilai Pasar Wajar dari Aktiva Bersih (Net Worth)

per saham Bank OCBC NISP sebesar Rp 1.792.

Berikut ini adalah tabel susunan pemegang saham sebelum dan setelah Penggabungan:

Keterangan Pemegang saham Pemegang Saham

Bank O(BC NISP B a n k O C B C Indonesia Pemegang Saham

SebelumPenggabungan B a n k Y a n g(fully diMed h n s i s ) ( setelah pengkonverslan M e n e r € m a

M o d a l P in m a n n l e n a d i s a h a m ) Pen bun an

J u m € a h S a h a m % Jumlah 5aham % J u m l a h S a h a m %

W. ( a ) (C ) ( B ) (E ) (F )

OCBC OverseasI n v e s t m e n t s P t e . L td 4 . 7 6 2 . 4 1 3 . 4 1 2 8 3 , 9 0 • 4 . 7 6 2 . 4 1 3 . 4 1 2 6 7 , 6 1

K o n l i s a r i sP r a m u k t i S u r ' a u d a a 93443 0,00 - 9].443 0,00

- DirekturParwat€ Surjaudaja 910.400 0,02 - - 910.400 0,02Hardi Juganda 40.000 0,00 - - 40.000 0.00

- Oversea-Chinese BankingCorporation L imited - - 788.040 99,00 1.217.159.922 17,28

PT Bank OCBC NISPTbk - - 7 :960 1,00 12.294.545 0,17

Pemegang saham lainnya/

m a s y a r a k a t ( k e p e I n i l i k a n

masing -masing dibawah 5%0 ) 1.051.117.ogo 18,08 1.051.117.090 34,9?

Total 5.814-574,345 100,00 796.000 100,00 7.043,02&812 100,00

Catatan:

Sebelurn penjualan seluruh saham Bank OCBC NISP kepada OCBC

Ringkasan Pendapat Dai l Segi H ukum

Sehubungan dengan Penggabungan antara Bank OCBC NISP dan Bank O CBC Indonesia,

yang telah dikategorikan a eh Dewan Direksi Bank OCBC NISP sebagai transaksi Benturan

Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1 tentang

Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran KeputusanKetua Bapepam No. Kep-412/BU2009 tanggal 25 November 2009, Melli Darsa & Co. selaku

konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank OCBC NISP sehubungan dengan Penggabungan

telah memberikan pendapatnya atas aspek-aspek hukum dari penggabungan (dengan

memperhatikan asumsi dan kualifikasi pada pendapat hukum tersebut) sebagaimana

dimuat dalam Suratnya No. oo7/MND-LA/L/IX.2o1otanggal 24 September 2010. Keterangan

singkat ata3 Pendapat dari Se gi Hukum tersebut adalah sebagai ber€kut, tanpa mengurangi

asumsi dan kualifikasi yang berlaku:

• Penggabungan antara Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia mengandung benturan

kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.i tentang

Transaksi Afiliasi dan B enturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran KeputusanKetua Bapepam No. Kep-412/BU2009 tanggal 25 November zoog ("Peraturan Bapepam-

LK No.IX.E.i"), karena (i) hubungan kepemilikan dimana balk Bank OCBC NISP dan Bank

OCBC Indonesia sama-sama dikendalikan oleh Oversea-Chinese Banking CorporationLimited ("OCBC") dan (ii) hubungan kepengurusan dimana beberapa Komisaris danDirektur Bank OCBC NISP merupakan Direktur atau key management pada OCBC.

Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK No. IX .E.1, jika di da lam suatu transaksi terdapat

perbedaan kepentingan ekonom is pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Kamisarisatau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud maka

transaksi tersebut termasuk dalam transaksi yang niengandung Benturan Kepentingan.

• Penggabungan antara Bank O CBC NISP dan Bank O CBC Indonesia juga merupakan

Transaksi Material dimana wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi

Material tersebut namun tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat UmumPemegang Saham Bank OCBC NISP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam &

LK No. IX.E.2tentangTransaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-413/BL/2009 tanggaf 25 November 2o0g ("Peraturan

Bapepam& LK No.IX.E.z").



^• Kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi atas sifat Penggabungan yang

termasuk dalam kategori Transaksi Material seba g g aimana dimaksud dalam PeraturanBapepam & LK No.IX . E.2 akan dilakukan kemudian oleh Bank O CB C N ISP sesudah TanggaiEfektif Penggabungan.

• Sehubungan dengan Penggabungan , Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia

secara bersama-sama telah mernpersiapkan Rancangan Penggabungan sebagaimana

disyaratkan oleh Rancangan Penggabungan sebagaimana disyaratkan oieh UUPT, PP 28

dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP /DIR, tanggal 14 Mei 1999

tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsoiidasi dan Akuisisi Bank Umum.

Rancangan Penggabungan telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Direksi

dan Dewan Kornisaris Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia masing - masing tanggalzo dan 22 September 2oio.

• Rencana Penggabungan hanya dapat dilakukan dan Baru berlaku efektif apabila

persyaratan - persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut di alas terpenuhi,

antara lain , yaitu:

1 . diperoiehnya persetujuan atau diselesaikannya keberatan dari para kreditur,

pernegang saham rn inoritas dan pihak lainnya yang berkepentingan sesuai dengan

ketentuan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam

perjanjlan - perjanjian dimana Bank OCBC Indonesia dan Bank OCBC NISP menjadi pihak

didalamnya; `

2. diperoiehnya pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;3. diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pernegang Sham Luar . Biasa Bank OCB C

NI5P dan Bank OC BC Indonesia , termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Independen

dalam hat BankOCB C N ISP;4 . d i tandatangan inya A k ta P e nggabungan;5, diperolehnya izin penggabungan dari Bank Indonesia;6. diterimanya pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar bank basil penggabungan

dari Menkumham; dan7- dipenuhinya semua persyaratan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Bank

OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia dan ketentuan perundang - undangan yang

berlaku.

• Pada saat Tanggal Efektif dart Penggabungan , maka Bank . OCBC Indonesia akan

menggabungkan did ke dalam Bank OCBC NISP dan terhitung sejak tanggal efektif

tersebut maka Bank OCBC Indonesia akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan

l ikuidasi terlebih d ahulu , dan oieh karenanya:

i. sernua aset dan kewajiban Bank OCBC Indonesia sebagai bank yang menggabungkan

diri beralih karena hukum kepada Bank OCBC NISP sebagai bank yang menerima

penggabungan; dan2 pemegang saham Bank OCBC Indonesia sebagai bank yang menggabungkan dies

karena hukurn menjadi pemegang saham Bank OCBC NJSP-sebagai Bank YangMenerima Penggabungan , sesuai perhitungan konversi saham.

• Para pemegang saham Bank O CBC NISP yang t idak menyetujui keputusan RUPSLB BankOCBC NISP rnengenai Penggabungan berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli

dengan harga yang wa jar sesual dengan ketentuan P asal 126 junto Pasal 62 UUPT .

Berdasarkan Rancangan Penggabungan , OCBC selaku pemegang saham pengendali dari

Bank OCBC NISP akan membeti saham para pemegang saham publikBankOCBC NiSPyang

tidak menyetu ui Penggabungan di dalam RUPSLB dan telah menyatakan kehendaknya

untuk menjuat sahamnya kepada OCBC dengan harga pembetian Rp. 1.434 per saham,

harga maha berdasarkan laporan No . KJPP 2010-076 8 tertanggal 25 Agustus 2o1o, KJPP

Antonius Setlady dan Rekan (dahulu dikenal sebaga i PT Ujatek Baru ) merupakan nilal

pasar wajar dari saham nlinoritas Bank OCBC NISP.

STItUKTUR KEPEM € LUKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGG ABUNGAN

Sebeium Penggabungan

Bank OCBC NISP Bank OCBC Indonesia

OCBC

BankOcBCNISP

Masyarakat

1 8 . 1 0 % 1

B a n k O C B C I N D O N E S I A

B a n k O C B C K I S P

1



XSesudah Penggabungan dan Sebelum Pengaiihan o,17%Saham Bank OCBC N1SP ke OCBC

B a n k O C B C N 1 S P

OCBC Overseasinvestments, Pte, Ltd.

07.61%

B a n k O C B C N I S P

N1asyarakat

1 4 , 9 4 %

Sesudah Penggabungan dan Sesudah Pengaiihan o,17% Sahara Bank OCBC NI5P ke OCBC

Tran saksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material

Penggabungan Ini dlkategorikan oleh Direksi sebagai transaksi yang mengandungbenturan kepentin an sebagairnana dimaksud dalam Peraturan 1X.E.1 karena (1) hubungankepermlikan, dan(ii hubungan kepengurusan sebagai berikut:

Hubungan Keperttilikan

Bank OCBC NISP , Bank OCBC Indonesia

Bank OC BC NISP d imii ik i oteh OCB C OverseasInvestments Pte. Ltd sebesar 8,9o% dariseluruh saham yangtelah disetor danditempatkan penuh dalam Bank OCBC NISP,sernentara OCBC Overseas Investments Pte. Ltddimiiiki sebesar too'/ oleh OCBC.

OCBC

OCtiC OverseasInvestments , P t g , L t d .

P T B a n k OCBC NISPTbk

Bank OCBC Indonesia dimiiikioleh OCBC sebesar 99% dariseluruh saham yangtelahdisetor dan diternpatkanpenuh datam Bank OCBCIndonesia,

0.11%

13

P T B a n k O C B C lndorxsIa1



Hubungan Kepengurusan

Mama Bank O C B C NISP Oversea-Chinese Banking

Coporat ion Limited

Pramukti Surjaudaja Presiden Kornisaris Direktur

David Philbrick Conner Komisarls CE O

Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris Direktur

Na Wu Beng Wakit Presiden Direktur EVP, Global Corporate BankingDivisional Office

Selain dari hal-hal di atas, Rancangan penggabunganjuga dikategorikan sebagaii Transaksisebagaimana didefinisikan datarn Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.E.a. Menurut Bank OCBC

NISP, nilai transaksi dart rencana penggabungan adalah Rp. 1.264 miliar yang mencakup

28,49 dari totaleku€tasBankOCBCNISPberdasarkanLaporanKeuanganBankOC BCNISPper

30 Joni 2010. O€eh karena itu, Penggabungan ini dlanggap sebagal Transaksi Material yang

mewajibkan Bank OCBC NISP untuk melakukan pengumuman mengenai Transaksi Material

tersebut kepada umum, namun Bank OCBC N ISP tidak diharuskan untuk mendapatkanpersetujuan dari pemegang sahamnya. Pengungkapan kepada publik sebagaimana

yang diwajibkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.E.2., yang rnenyangkut sifat dari

PeAggabungan sebagai Transaksi Material akan dilakukan oleh Bank O CBC NISP setelahTanggal Efektif penggabungan.

Tanggal Efektif penggabungan

Penggabungan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Perkiraan jadwal tanggal-

tanggal untuk proses Penggabungan inl adalah sebagaimana disebutkan dalam PerkiraanTanggal-Tanggal Penting.

HA K KA RYA WA N

Manajemen Bank O CBC NISP dan Bank O CBC Indonesia tidak berencana untuk memutushubungan kerja karyawannya sebagal akibat dari Penggabungan ini. namun denlikian

Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia tetap akan mematuhi peraturan perundangg-undangan yang bertaku mengenai ketenagakerjaan terkait dengan pesangon apabiia

terdapat karyawan yang ingin mengundurkan diri. Sebagai akibat dart Penggabungan,

semua karyawan Bank OCBC Indonesia akan menjadi karyawan Bank OCBC NISP sebagalBank Yang Menerima Penggabungan dan masa kerja di Bank OCBC Indonesia akan

diperhitungkan dan dilanjutkan oleh Bank OCBC NISP- Bank Peserta Penggabungan sepakat

untuk melaksan akan kerjasama dan tindakan yang dianggap perlu se hubungan denganmasalah ketenagakerjaan. Karyawan yang memutuskan untuk tidak bergabung denganBank Yang Menerima Penggabungan akan diminta untuk menandatangani sebuah suratpengunduran diri, dan pesangon bagi karyawan akan dibayarkan sebagaimana mestinyapada tanggal yang akan ditentukan oleh Bank Yang Menerima Penggabungan. Rumus

penghitungan pesangon bagi karyawan disebutkan dalam Pasal 163 ayat 1 dari Undang-undang Tenaga Kerja.

PEN YELESA IA N HA K PEM EGA N G SA HA M PU BLIK YA N G TID A K M EN YETU JU I PEN GGA BU N GA N

Dikarenakan pemegang saham Bank OCBC Indonesia hanyalah OCBC dan Bank OCBC NISP

yang tidak akantidak menyetujui Penggabungan, maka penyetesaian hak pemegang sahampublik sebagaimana dimaksud dalam bagian ini hanya bertaku untuk pemegang sahampubtik dari Bank OCBC NISP.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bertaku, setelah semua

pemegang saham dari Para B ank Peserta Penggabungan telah'menjadi pemegang sahamBank Yang Menerima Penggabungan, maka OCBC selaku pemegang saham pengendali dari

Bank OCBC NISP akan membeli saham para pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang

ttdak menyetujul Penggabungan d i dalam RUPSLB Tian tetah menyatakan kehendaknya

untuk menjual sahamnya kepada OCBC. Harga pembelian yang akan dibayarkan oleh OCBC

adalah RP, 1.434 untuk pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang berkeberatan atas

petaksanaan Penggabungan dan telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham

kepada OCBC.

Pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang tidak menyetujui Penggabungan di dalamRUPSLB dan bermaksud menjual sahamnya kepada OCBC diminta untuk memberikanInstruksi kepada masing-masing broker/perantara pedagang efek sahamnya untuk



menjualkan sahamnya dengan m engalihkan saham miliknya tersebut ke rekening

penampungan yang akan disediakan KSEI dalam periode tanggal io sampai dengan lgNovember 2010 ("Periode Pernyataan Kehendak untuk Menjual" ). Semua instruksi yangdiberikan oieh pemegang saham publik agar saham -saham mereka dialihkan ke Rekening

Penampungan merupakan instruksi yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.

Bagi pemegang saham publikyangtidak menyetujui Penggabunganyang masih rnemiiiki

saham dalam bentuk warkat dan bermaksud untuk menjual sahamnya sesuai denganketentuan diatas, diberikan waktu untuk se era menghubungi dan menunjuk broker

guna mengkonvesikan saham dalam bentuk warkat miliknya men ) j adi saham tanpawarkat ( scripless) melalui Biro Administrasi Efek Bank O C B C NMSP, seiambat-lambatnya

tanggai 16 November2010yaitu 3 hart sebelum berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak

untuk Menjual . Biaya konversi saham tersebut merupakan beban pemegang saham yang

tidak menyetujui Penggabungan.

Pembayaran atas pembeilan saham ' akan dilakukan pada tanggal 1o Januari 2011("Tanggal Pembayaran ") tergantung dart Tanggal Efektif Penggabungan. Selambatnya

pads 7anggal Pembayaran , KSEI akan mengaifhkan saham dalam rekening penampunganepada rekeningyang akan di tentukanoleh O CB Cyangakan d ibuka oleh brokerlperantara

pedagang efek yan g g menangani pembelian saham atas nama OCBC dan menyelesaikan

pembayarannya sellubungan dengan pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang

tidak menyetujui Penggabungan.

Pembelian kembali wham para pemegang saham _ yang'tidak menyetujui Penggabungan

oleh OCBC tidak akan diang gap sebagai penawaran tender sebagaimana yang disebutkan

dalam Peraturan BAPEPAM & LK No . iX.F.3, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No.Kep-o4IPM12oo2 tertanggal 3 April zoo2.

HAK DAN KEW AIIBAN KEPADA PIHAK KETIGA

1 . Pihak K etiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani

oleh' Bank O CBC Indonesia akan dialihkan secara hukum kepada Bank OCBC NISP

pada Tanggal Efektif Penggabungan . Oieh karena itu, Bank OCBC NISP akanmenggant ikan pos i si Bank O CB C Indones ia sebagai pihak dan akan m enerima semuahak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dimaksud, kecuali

jika perjanjian atau kontrak yang dimaksud menyatakan lain. Sehubungan dengan

Penggabungan, masing-masing Bank Peserta Penggabungan akan memenuhikewajiban untuk menyediakan pemberitahuan kepada pihak ketiga tersebutsebagaimana yang disyaratkan dalanl perjanjian yang telah ditandatangani oleh

masing-masing Bank Peserta Penggabungan.

2. Kreditur

Berdasarkan Pawl 127 ayat 4 UUPT , para kredi tur para Bank Peserta Penggabungandapat mengajukan keberatan terhadap rancangan penggabungan kepada parsBank Peserta Penggabungan dalam waktu 14 hart sejak pengumuman ringkasan

Rancangan penggabungan . Pada tanggal 24 September 2010, masing - masing

Bank Peserta Penggabungan akan mengumumkan ringkasan Rancanganpenggabungan dalam dua surat kabar harlan yang terbit dalam bahasa Indonesia

di masing - massing domisili para Bank Peserta Penggabungan , yang termasuk

surat edaran kepada kreditur berdasarkan ketentuan Pasa l 127 (4) d a r t s UUPT,

Jika hingga 1i Oktober 2010 tidak terdapat keberatan dart para kreditur , para krediturakan dianggap menyetujui Penggabungan.

STRATEGI BISNIS

Strategi Usaha Bank Yang Menerima Penggabungan

Untuk mewujudkan visinya, strategi usaha bank yang menerima penggabungan antara

lain adalah sebagai berikut:

1 . Memperkuat citra bank dengan membangun Brand OCBC NISP melalui penanamanbran d valuepada seluruh aspek bisnis.

2. Meningkatitan dana pihak ketiga untuk meningkatkan pangsa pasar disamping

menurunkan cost offunds.

3. Meningkatkan penyaluran kredit melalui pendekatan ta rge t marke t4. Melakukan strategi diferensiasl melalui pengembangan customer communities

nasabah berbasis value chain.

S . Meningkatkan profitabilitas melalui strategi pemasaran Cross Selling Prod ucts.

6. Meningkatkan pengawasan dengan memperkuat manajemen risiko dan proses audit

internal bank.

7. Melakukan peningkatan produktivitas melalui perbaikan proses kerja sebagai upaya

untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan kualitas layanan.8. Melakukan : optimalisasi/ meningkatkan lrodukttvitas jaringan kantor.g. Fokus pada program pengembangan talent dan retensi disertai penerapan evaluasi

kinerja dan sistem remunerasi dengan berpedoman pada standar best practice.

10. Menanamkan budaya perubahan dan secara aktif membangun kerjasama antar

fungsi dalam organisasi.

A



/status Kantor-kantor Bank Yang Menerima Penggabungan

Bank Yang Menerima Pengga bungan adala h Bank OCBC NISP,yang mernillki kantor pusatdi Jakarta. Pada tanggal3l Juli 2010, BankOCBC NISPmemiliki 45 kantorcabang, 263 kantor

cabang pembantu, 56 kan tor fungsional, 29 kantor ka s, 11 Payment Po int dan 3 kantorcabang syariah dan Bank OCBC Indonesia mempunyal 3 kantor cabang. Manajernen Bank

OCBC NISP akan senantiasa mengevaluasi keberadaan kantor-kantor cabang.

STRUKTIJR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAMBANK OCBC NISP SEBAGAI

B A N K Y A N G ME N E R IMA PE N GGA BUN GA N

Berdasarkan valuasi konversi saham Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia. strukturpermodalan dansusunan pemegangg saham BankOCBC NlSPsebagal Bank Yang MenerimaPenggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nllai Nominal saham biasa @ Rp.125 per saham

Modal DasarModal Ditempatkan dan Disetor:_ OC BC Overseas Investments Pte. Ltd .

Dewan KomisarisPramukti Surjaudaja

_ Direksl

Jumlah Saharn N orninal (Rp.) %

9,600.000.000 1.200.000.000.000

4 . 7 6 2 . 4 1 3 . 4 1 2

93443

5 9 5 . 3 0 1 . 6 7 6 . 5 0 0 6 7 , 6 1

1 1 . 6 8 0 . 3 7 5

Parwati Surjaudaja 910400 113.800.000 0,02

HardiJuganda 40.000 5.000.000 0,00

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 1.217.159.922 152.144.990.250 17,28

PT Bank OCBC NISP Tbk 12.294.545 1.536.818.125 0 1 1 7Pemegang saham lainnya/masyarakat

(kepemilikan masing-masing dibawah 5%) 1.o51.n7.090 131.389.636.250 14.92

Total Modal Ditempatkan dan Disetor 7.044.028.812 88 0 .503.601.500 100,00

Total Sahara Dalam Portepel 2.555 .971.188 3194 96.388.500

Sahara yang ditempatkan oleh Bank OCBC NISP merupakan saham atas narna dan masing-masing saham memiliki satu hak suara. Sebagai bagian dart proses Penggabungan,setelah Penggabungan efektif semua saham Bank OCBC NISP sejumlah 1-2.294.545 sahamyang diperoleh dari hash konversi saham pemegang saham Bank OCBC Indonesia akandijual kepada OCBC dengan harga Rp. 1.434 per saham. Sehingga struktur permodalandan susunan pemegang saham Bank OCSC NISP akan menjadi sebagai berikut:

Keteran an Nilai Nominal saham biasa @ RP. 125 per saham

Modal DasarModal Ditempatkan dan Disetor:

OCBC Overseas Investments Pte. Ltd.

Dewan Komisaris

Pramukti 5urjaudaja..DireksiParwatl SurjaudajaNardi LugandaOversea-Chinese Banking Corporation Limited

Pemegan g g saham lainnya /masyarakat')(kepemilikan masing-masing dibawah 5% )

Total Modal Ditempatkan dan Disetor

Total Saham Dalam Portepel

Jumlah Sahara - Nominal ( Rp) %

9.600.000.000 1, 200.000.000,000

4 . 7 6 2 . 4 1 3 . 4 1 2 5 9 5 . 3 0 1 . 6 7 6 . 5 0 0 6 7 , 6 1

9 3 . 4 4 3 1 1 . 6 8 0 . 3 7 5 0,00

910.400 113.800.000 0,02

40.000 5.000.000 0,001 . 2 2 9 . 4 5 4 - 4 6 7 1 5 3 . 6 8 1 . 8 0 8 .3 7 5 ' 1 7 , 4 5

1 . 0 5 1 . 1 1 7 . 0 9 0

7.044. 0 2 8 . 8 1 2

2 . 5 5 5 . 9 1 1 . 1 8 8

131 .3896 . 2 5 0 1 4 , 9 2

880.503 . 6 o 1 . 5 o o 100,oo

3 1 9 - 4 9 6 - 389.500

NISP SEBAGAI BANK YAN GUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK OCBC

M E N E R I M A P E N G G A B U N G A N

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif Penggabungan adalahsebagai berikut:

Dewan KomisarisPresiden Komisarls Pramukti SurjaudajaWakil Presiden Komisaris - Komisaris Independen : Peter Eko Sutioso

Komisaris : Lelarati LukmanKomisaris David Philbrick Conner

Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)



(Komisaris IndependenKomisaris IndependenKomisaris independen

Direksi

Presiden Direktur & CEO

Wakil Presiden DirekturDirektur

Direktur

DirekturDirekturDirekturDirektur

Roy Athanas KaraoglanJusuf HalimKwan Chiew Choi

Parwati Surjaudaja

Na Wu Beng

HardllugandaYngadharma Ratnapalasari

Louis (Luianto) SudarmanaRama Pranata Kusumaputra

Rudy N. HamdaniAlan Jenviphakul

'j Efektif setelah mendapat persetu juan RUPSL B don B!

PERUBAHAN T ERHADAP ANGGARAN DASAR BANK OCB C NISP SESAGAI BANK YANGMENERIMA PENGGABUNGAN

Anggaran Dasar Bank OCBC NISP sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan akan

diubah, khususnya pada Pasa € 4 mengenai strulctur permodalan . Perubahan - perubahantersebut merupakan perubahan Anggaran Dasar yang harus diberitaliukan kepada

Menteri Hukum dan H ak Asas i Manusia .

IKHTISAR KEUANGAN PENTING DARI LAPORAN KEUANGAN PROFORMA BANK YANG

ME N E R IMA PE N GG A BUN GA N DA N DIS KUS I 5E R TA A N A LISA MA N A J E ME N

Berikut € ni merupakan neraca dan laporan laba rugi proforma dar€ Bank Yang Menerima

Penggabungan pada dan untuk perlode enam bulan yang berakhir tanggai 30 Juni 2o1o

(berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit per tanggal 30 Juni 2010 ). Kantor

Akuntan publik Tanudiredja , Wibisana & Rekan (a member/irm of PricewaterhouseCoopers

Global Network ) telah melaksanakan, sebuah pengkapan terbatas terhadap neraca

proforma ini.

Neraca

Keterangan Proforma

A SETKas 736.328Giro pada Bank Indonesia 1.305.267

Giro path Bank lain 98.645Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 4.278.187

1JurrllahKewaji ban

Efek - efek - bersihObligasi PemerintahEfek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.(reverse repo) 936.368

- Asetyang dijaminkan 395.419

Tagihan Derivatif 47.931Kredit yang diberikan - bersih 26.191.046Tagihan Akseptasi - bersih 801.152

Aset tetap 811,820

Aset Pajak Tangguhan 11.852

Aset lain-lain dan biaya dibayar dimuka 961.549JUMLAH A5ET 43.601.099

KEWAJIBAN DAN EKUlTASKewajiban segera

Simpanan nasabah

Simpanan dari bank lain

H utang atas efek yang dijual dengan janji dibeli kemb aliKewajiban derivatifKewajiban akseptasiPinjaman yang ditenimaEstimasi kerugian kornitmen dan kon tijensi

Beban yg masih harus dibayar dan kewajiban lain-lainHutang pajak

O b l € g as i s u b o rd i n a s iModalpinjaman

4-774.0732 .251.462

346.460

33.679.276335•z69375.42153.696

735.6062 . 2 9 2

24.487

813 .26757537

1 .471 .006

37-844.317



Ekuitas

Modal salaam 880.504Saharn Treasuri (8,191)Tambahan modal disetor/agio saham 2.445.121Keuntungan bersih yg belum di realisa si daripenurunan nilal waJar efek-e€ek dan Obligasi Pemerintahyang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan

15.573Sa€ o labs -

Sudah ditentukan penggunaannya 1.350Belum ditentukah penggunaannya 2.484.99Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entital Sepengendali (112.572

Jumlah Ekuitas 5.706.782

TOTAL K EWAJ IBAN DAN EK UITAS 43.601.099

Laporan Laba Rugi

Keterangan

PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA

Pendapatan Bunga 1.702.145

Beban Bunga (727.316)Pendapatan Bunga Bersih 974.829

Pendapatan Operasional Lainnya

Provisi dan komisi yang tidak berasal dari pinjaman yang diberikan 156.601

Keuntungan dari perubahan nilai wajar instrurnen keuangan 1.472Keuntungan penjualan instrumen keuangan 30.534Laba selisih kurs - bersih 44.557Lain-lain

Jumlah Penda p atan O erasional Lainn a 264.620em en u an ca angan erugran penurunan ni ai a as aset keuangan 0.512

Pembalikan penyisihan lainnya 15.977Beban operasional lainnyaBeban gaji dan tunjangan (456.161)

Beban umum dan administrasi (311.485)

Lain-lain (19.797)

Jurnlah Beban Operaslonal Lainnya (787.440

L A B A O P E R A S IO N A L 387.471

Pendapatan/beban bukan operasional - bersih 5.944L A B A S E B E L U M P A J A K P E N G H A S I L A N 393415

Beban pajak penghasilan - bersih (99.422)LA BA SERSIH 293.993

Ketika Penggabungan menjadi efektif, Bank OCBC Indonesia akan bergabung ke dalam

Bank OCBC NISP. Sebagai akibatnya , laporan keuangan Bank OCBC Indonesia, daaam

hal ini sebagai Bank Yang Menggabungkan Diri, akan digabungkan ke dalam laporan

keuangan Bank OCBC NISP, sebagai Bank Yang Menerima Peng g g abungan . Berikut ini

merupakan proyeksi neraca saldo Bank Yang Menerima Pen gabungan per tanggal i

Januari 2011 (berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit).

Keterangan

Aset

dalamjutaan Rp

Kas 825.000Aset p roduktif • bersih 45.256.126Aset Lain-lain - bersih 1 .004.026Jumlah Aset 47.085.152Kewaj iban dan Ekui tas

KewajibanSimpanan nasabah 37.150.000

Kewajiban Lainnya L 2.606.535

Hutang Subord.inasi _ 1 .472 .123

Jumlah Kewajiban 4 1 .2 2 8 . 6 5 8EkuitasModal Saham 880.504Modal Disetor Tambahan 2.445.121Selisih Nilal Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (112.572)

Saido Laba 2.643.441

Jumlah Ekultas 5.856.494

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 47-085-152,

Proforma



Diskusi dan Analisa ManajemenPrediksi atas manfaat, tantangan dan prospek Penggabungan;

Manfaat:

i. Penggabungan ini Akan rnemungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan untukberoperasi sebagai satu badan tunggal dengan sinergi pendapatan , Maya dan

operasional;

2. Penggabungan ini menghilangkan kerancuan diantara para nasabah dan pihakyang berwenang karena Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia bersama-sama

mer:ggunakan narna OCBC;

3. Bank Yang Menerima Penggabungan akan menikmati perpaduan kerampuan keduabank untuk dapat melayani berbagai jenis nasabah dan menyediakan bermacam-macam produk/jasa termasuk kredit, trade finance, cash management , wealth,

management , premier banking , ' treasury, investment banking dan pemb'iayaan

berbasis aset;4. Penggabungan ini akan memfasi€itasi kerjasama yang erat , dan proses integrasi dapat

dilaksanakan dikarenakan tumpang-tindih yang terbatas antara segmen-segmen

nasabah pada masin&-masing bank sehingga dengan demikian , kebutuhan yang

terbatas dapat menghilangkan duplikasi; dan

5 . Penggabungan ini akan menghasilkan sebuah bank yang Iebih besar sehinggamemungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan untuk meningkatkan dayasaingnya di Indonesia dengan memberikan cakupan pelayanan yang lebih Was dankenyamanan yang lebih besar bagi nasabah yang telah ada maupun baru.

Tantangan:

t. Penyelarasan visi dan misi dan pelaksanaan strategiz. Potensi kenaikan biaya operasional yang tidak sebanding dengan perkembanan bisnis3. Pen lareasan sumber daya manusia Bank OCBC Indonesia di struktur organisasi Bank

setelah penggabungan4. Mempertahankan karyawan yang berpotensi dan mernegang peranan kunci dalam

organisasi

S. Penyelarasan proses integrasi operasional dan sistem informasi secara efisien dan efektif

Prospek:

i. Kemampuan untuk beroperasi seba ai satu single entity untuk memastikan biaya

dan operasional sinergi yan g diharapkan akan lebih mempercepat perturnbuhan dan

mendukung strategi perusahaan di masa yang akan datang;

z. Potensi cross selling produk yang mengkombinasikan kemampuan dad kedua bank

yang melakukan Penggabungan untuk m elayani konsumen yang lebih luas dan

menawarkan produk dan serves dengan cakupan yang lebih besar.

Dengan memperhatikan informasi berikut W. direksi Bank Peserta Penggabungan

dengan ini merekomendasikan kepada Para peme g g ang sahamnya untuk m enyetujuiraricangan Penggabungan sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB dan diuraikan dalam

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

Para pemeg ang saham Bank Peserta Penggabungan yang berhak untuk menghadiriRUPSLB adalah pars pemegang saham Bank Peserta Pen gabungan yang terdaftar padadaftar pemegang saham masing-masing Bank Peserta Penggabungan pada tanggal 22Oktober zoio.

Para pemegang saham yang tidak dapat menghadid RUPSLB dapat diwakili denganmengisi surat kuasa yang tersedia dan mengembalikannya kepada masing-masing BankPeserta Penggabungan selambat-lambatnya 3 hari sebelum RUPSLB. Dalam RUPSLByang dimaksud, Bank OCBC NISP akan meminta persetujuan atas penggabungan yangakan dilakukan oleh Bank OCBC NISP yang merupakan transaksi benturan kepentinganberdasarkanPeraturanBapepam&LKNo.IX.E.i,persetujuanatasRancan8anPenggabung andan Ko nsep Akta Penggabungan da n penjualan saham hasil konversi yang berasal darikepemilikan saham Bank OCBC NISP di Bank OCBC Indonesia serta perubahan Anggaran

Dasar Bank OCBC NISP sehubungan dengan Penggabungan. Dalam RUPSLB, Bank OCBCIndonesia akan meminta persetujuan berikut ini dari para Pemegang Sahamnya:

Persetujuan atas Penggabungan, dimana Bank OCBC Indonesia akan menjadi Bank Yang

Menggabungkan Diri, termasuk:

i. Persetujuan atas Rancangan Penggabungan: dan

2 . Persetujuan atas Rancangan Akta Penggabungan.

Penyerahan Surat Kuasa tidak akan melarang para pemegang saham untuk menghadiridan memberikan suara jika pemegang saham yang bersan kutan bermaksud untuknielakukannya. Pemegang saham diwajibkan untuk mengembalikan Surat Kuasa tersebut.



'Persetujuan atas Pen'gabungan ini harus mendapatkan persetujuan RUPSLB dari Bank

OCBC NISP, dimana RUPSLB adalah sahjika dihadiri oleh pemegang sahamyang mewaklli

paling sedikit 3 14 (tiga perempat ) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari

seluruh saham dengan hak suara yan g hadir dalam RUPSLB dan diihiadiri oleh pemegan

saham independen yang mewakili lebih dari 112 ( satu per dua ) bagian dari jumlah seluru

saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independent dan

keputusan adalah sah j ika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakililebih dari 1 /2 (satu per dua ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Dalam hal kuorum RUPSLB tidak terpenuhi , maka RUPSLB kedua dapat mengambil

keputusan yang sah a pabila dihadiri oleh peme g g ang saham yang mewakili paling

sedikit 213 (dua per tiga) ba gian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat ) bagian dad

seluruh suara dengari hak suara yang hadir dalam RUPSLB dan dihadiri oleh lebih dari 112

(satu per dua ) bagian dari jjumlah seluruh saham den an hak suara yang sah yang dimiliki

oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dart 1/2 (satu per dua ) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang sah yang dimiliki oleh pemegang

saham independent clan disetujui oleh lebih dari 112 satu per dua ) bagian dari jumlah

saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.

Para Bank Peserta Penggabungan harus memenuhi prosedur-prosedur berikut ini:

t. Masing-masing pemegang saham. Bank QCBC NISP dan- Bank OCBC Indonesia telahmembaca surat edaran secara seksama;

2. Pada tanggal RUPSLB, para pemegang saham Bank OCBC NISP dan Bank QCBCIndonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam bagian

V I mengenai Persyaratan RUPSLB dan Ketentuan Mengenai Pengambilan Suara

diharapkan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB;

3. BagiparapemegangsahamBank OCBCNISPdanBank O CBCIndonesia yangtidakdapatmenghadiri RUPSLB dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan Surat Kuasa.

No, Ke iatan

1 . Penyampaian agenda RUPSLB ke Bapepam & LK

z. Persetujuan Direksi Bank OCBC NISP dan Bank QCBC Indonesiaatas cancan an pen abun an

3. Persetujuan Dewan Komisar is Bank OC BC NISP dan Bank OC BCIndonesia atas Rancangan Penggabungan

4. Pemberitahuan secara tertulis atas rencana penggabunganke ada ka awan

S. Penyampaian pernyataan penda aran kepada BAPEPAM LKyang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujuioleh Dewan Komisaris Bank OCBC NISP dan Bank QCBCIndonesia beserta dokumen-dokurnen endukun n a

5. Pen am aian ran -rn an periggabungan kepada kre itur

7. Pengumuman ringkasan rancangan penggabungan a am2 (dua) surat kabar harlan oleh Bank OCBC NISP dan BankOCBC Indonesia dan pengumuman dar i rencana penggabunandi Singapore Exchange Securities Trading Limited oleh OC

8. Pen umuman emberita uan pen Bien araan RUPSLB

9. Terse ianya Surat Edaran untuk pemegang sham Bank OCBCNISP dan Bank OC BC Indonesia

io. Pen am aian bukti pengumurrtan RUPSLB kepada Ba e am & LK-

ii. Batas waktu untuk kreditur mengajukan keberatan

1z. Perkiraantanggal efektif pernyataan pendaftaran Penggabungan

dad BAP EP AM & LK

13 . Batas waktu untuk pence an saham minoritas mengajukan ke eratan

14. Pencatatan terakhir pemegang sahamyang berhak hadir dan

memberikan suara dalam RUPSLB

1 5 . Pan Ilan RUPSLB

16. Batas waktu bagi pemegang saham yang tidak dapat hadirdalarn RUPSLB untuk men erahkan Surat kuasa

7RUPSLB

i8. Pena ndatanganan Akta Penggabungan dan Akta Perubahan

An aran Dasar Bank OCBC NISP

19. Permohonan lain pengga ungan a Bank Indonesia

20. Pelaporan atas perubahan anggaran dasar Bank OCBC N15P

ke Menteni Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan

17 September 2010

20 September 2010

22 September 2010

23 September 2010

24 September 2010

24 September 2010

24 September 2010

z4 Septem er 2010

24 September 2010

28 September 2010

ii Okto er 2010

ii Oktober 2010

i8 Oktober 2010

22 Oktober 201025 O to er 2010

5 November 2010

9 November z01o

g November zoio

io November 2010

i0 November 2010



r2 1 . Penyampaian basil RUPSL B ke BAP EPAM LK dan BEI dan

Pengumuman hasil RUPSLB kepada masyarakat dalam 2 suratkabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional it November 2016

22. Periode Pernyataan Kehendak dari peregang sahamminoritas.Bank Peserta Penggabungan yang bermaksuduntuk menjual sahamnya

23. Tangga perkiraan Bank Indonesia menge uarkan persetujuanPenggabungan

24. Tanggal Perkiraan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiamengeiuarkan p enerim aan pem beritahuan a tas perubahan

io-1 November 2010

20 Desember 2010

anggaran dasar Bank OCBC NISP 3o Desember 2010

25. Pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan AnggaranDasar Bank OCBC NISP di Kantor Pendaftaran Perusahaan 31 Desember 2010

z6. Tan al efektif Pen a un an 1 Januari 2011

T1 - Pem elian o,1 1 % saham Bank OCBC NISP o1ch OCBC 3Januari 2011

28. Tanggal efekti pengeluaran dan perdaganggan saham.barudi bursa oleh Bank Yang Menerima Pen abun an. _ 3 Januari 2011

29. Pengumuman mengenai Transaksi Material di z (dua)surat kabar dan pelaporan ke BAPEPAM & LK atas TransaksiBenturan Kepentinttan

o. Pengumuman hasil Penggabungan di 2 {dual surat kabar

32. Pem elian dan pembayaran atas saham milik pemegang sahamBank Peserta Penggabungan yang tidak menyetujui Penggabungan

3 Pelaporan ke Bank Indonesia atas pelaksanaan Penggabungan

4Januari 2 0111o Januari 201 1

dan menyatakan kehendak untuk menjual saharnya io Januari 2011

Aktivitas yang akan dilakukan setelah RUPSL13 adalah sebagai berikut:

i. Penandatanganan Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar BankOCBC NISP;

2. Pengajuan salinan Akta Penggabungan yangtelah ditandatangani kepada BE1;3. Pengajuan permohonan Izin P enggabungan kepada 81

.

dengan tembusan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;4. Permohonan pencatatan ke BEI atas saham Bank O CBC NISP setelah Penggabungan

efektif:5. Memperoleh Izin Penggabungan dari Bank Indonesia;6. Memperoleh surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar

Bank Yang Menerima Penggabungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Yang Menerima Penggabungandalarn Daftar Perusahaan;

8 . Direksi Bank Yang Menerima Penggabungan mengumurnkan hasil Penggabungan dalamdua Surat kabar;

g. Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang efektifnyaPenggabungan sehingga dapat dicatat telah bubarnya dan tidak digunakannya laginama Bank Yang Menggabungkan Diri;

to. Pembelian dan pembayaran atas saham milik pemegang saham Bank Peserta

Penggabungan yang tidak menyetujui Penggabungan dan menyatakan kehendakuntuk menjual sahamnya.

Penasehat Keuangan

Akuntan Publik Bank OCB C NISP

Akuntan Publik Bank OCB C Indonesia

PT Ernst & Young A dvisory ServicesKAP Tanudired ' a , Wib is ana & R e k an(a member firm of PricewaterhouseCoopersGlobal Network)

Siddharta & Widjaja(a member firm of t he K P M G n et wo r k )

Konsultan Hukum untuk Bank OCBCNISP dan Bank OCBC IndonesiaPenilai Bank OCBC NISP

Penilai Bank OCBC Indonesia

Notaris Bank OCBC NISP danBank OCBC Indonesia

Biro Administrasi Efek

Melli Dasaa & Co.KJPP Antonius Setiady dan RekanKJPP N irboyo A., Dewi A. & Rekan

Fathiah Heim!, SH: PT Sirca Datapro Perdana

Dalam hal pemegang saham membutuhkan informasi tambahan atas Penggabungan,silakan menghubungs:

B ank OC B C M S P :

Bank OCBC NISP TowerJalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25

Jakarta 12940Indonesia

Tel :62 .21 2 5533888Fax :62-2 1 57944000

Em ail: [email protected]

Bank OCBC Indonesia:

Wisma GKBI laritai 2211. J end. Surdirman No. 2 8

Jakarta io21 oIndonesia

Tel :62 -21574 022 2Fax :62 .2 1 574 2666

Email: emilyat [email protected]



P E N G U M U M A NKepada Para Kreditur

PT Bank OCBC NISP T bk dan PT Bank OCBC IndonesiaSehubungan dengan adanya rencana penggabungan a ntara P T B a n k OC B C NISP

T bk ("Bai k OC BC NISP") den gfin PT Bank O C B C Indonesia (" Bank O CB C Indonesia")dimana Bank OCBC NISP akan menjadi bank yang menerima penggabungan

("Penggabungan "), maka pengumuman ringkasan Rancangan Penggabunganin i juga ditujukan untuk memenubi ketentuan Pasal 127 Unda ng - Undang No. 40

T ahun 20 07 tentang Perseroan Terbatas.

Masing - masing kreditur Bank OCBC Indonesia dan Bank OCBC NISP dapat

mengajukan keberatan terhadap Penggabungan kepada masing - masing Bank

OCSC Indonesia dan BankOCBC NISP selambat - lambatnyatanggal 11 Oktober2o1o.

Selanjutnya apabila kreditur tidak mengajukan keberatan sampai dengan tanggalii Oktober 2010 , maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.

Untuk korespondensi dan permintaan informasi l .ebih lanjut harap ditujukan ke:

PT Bank OCB C LISP TbkBank OCBC NISP Tower

ii. Prof. Dr. Satrio Kav. 25

Jakarta 12-940

Up.: Ihu Lanny Goenawi

Phone. (62-21) 255 33 888Facsimile: (62-21) 579 44 000

Jakarta, 24 September 2010Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk

PT Bank OC BC IndonesiaGedung Wisma GKBI Lantai 22

Al. lend Sudirman No. 28

Jakarta 10210

Up.: Ibu Emilya Tjahjadi

Phone: (62-21) 5740222

Facsimile: (62-21) 5742666

Jakarta, 24 September 2010Direksi PT Bank OCBC Indonesia

ocbc nisp merger

Documents