ocf

osservatorio congiunturale sulle imprese | indagine sull’andamento economico delle imprese: per

comprendere l’evoluzione dei fenomeni e anticiparne la tendenze

brochure di presentazione

roma, febbraio 2016 (13212fo/11)

2

agenda |

premessa

la rete dei fenomeni

personalizzazioni

output

metodo

timing & budget

qualità e riferimenti

3

• L’Osservatorio congiunturale sulle imprese italiane è un’indagine multiclient

realizzata da Format Research con cadenza trimestrale a partire dal 2008.

• L’indagine studia l’andamento delle imprese con riferimento ad una serie di indicatori

fondamentali: dal clima di fiducia al fabbisogno finanziario, analizzati in funzione delle

caratteristiche strutturali delle imprese (settore, dimensione, etc).

• L’indagine è basata su un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle

imprese italiane, l’opinione delle quali viene rilevata per mezzo di un questionario

strutturato (CATI1 / CAWI2) sia con riferimento all’andamento dei fenomeni nel

trimestre di riferimento, sia con riferimento alla previsione per il trimestre successivo a

quello di volta in volta considerato.

• Format Research offre la possibilità a tutti i soggetti interessati di realizzare una

indagine identica, ma su scala locale o territoriale (es. in una provincia o in una sola

regione, o un settore di attività), per mettere a confronto il dato “nazionale” con quello

“ locale” (personalizzazione). Le Committenti sostengono soltanto il costo delle

personalizzazioni e ricevono gratuitamente i risultati dell'indagine nazionale.

1CATI: Computer Assisted Telephone Interview; 2CAWI: Computer Assisted Web Interview.

premessa |

L’Osservatorio Congiunturale sulle Imprese Italiane è realizzato utilizzando la stessa metodologia Eurostat impiegata per l’effettuazione delle

indagini congiunturali e sul clima di fiducia delle imprese nei 28 paesi dell'Unione. I risultati prodotti sono quindi del tutto confrontabili con

quelli prodotti da Eurostat, dalle altre indagini similari in Europa, ed in Italia dall’Istat.

4

la rete dei fenomeni | fenomeni osservati

Misurazione di ciascun

fenomeno nel trimestre

di volta in volta

considerato.

Rilevazione della

previsione delle imprese

per il trimestre

successivo a quello di

volta in volta

considerato.

Confronto degli

andamenti nazionali con

quelli locali provinciali e

regionali.

Analisi prospettica Analisi congiunturale Analisi di confronto

territoriale

Clima di fiduciaLa situazione economica del paese; L’andamento economico della propria impresa.

Andamento delle impreseRicavi; occupazione (aumento, riduzione degli addetti presso le imprese rilevate); ritardi dei pagamenti

da parte dei clienti delle imprese; prezzi dei fornitori (es. aumento / diminuzione dei prezzi delle scorte).

Fabbisogno finanziarioAndamento del fabbisogno finanziario delle imprese; richiesta di finanziamento; esito della richiesta di

finanziamento; condizioni del finanziamento; andamento del costo dei servizi bancari.

5

personalizzazioni | arricchimento informativo

Settore di attività

economia

(fino al II digit per default;

fino al IV digit su richiesta.

Segmentazione tra

imprese artigiane e non

artigiane)

Dimensione delle

imprese

(in funzione degli addetti

per default; in funzione

del fatturato su richiesta)

Area geografica delle

imprese

(Grandi circoscrizioni Istat

per default;

georeferenziazione per

sub-aggregati urbani su

richiesta)

Forma giuridica delle

imprese

Informazioni

sull’imprenditore

(Solo per microimprese e

Piccole Imprese: sesso,

età dell’imprenditore)

Anno di costituzione

dell’impresa

Format Research Srl svolge oltre

10.000 interviste alle imprese

ogni mese.

Dispone di una banca dati (SAI

“Sistema Anagrafiche Imprese”),

aggiornata ogni trimestre, con

oltre 1.500.000 anagrafiche di

imprese italiane (con i relativi

recapiti telefonici, mail, etc.).

Fonte: Camere di commercio

(Elenco degli abbonati al Servizio

Telefonico Nazionale per le

anagrafiche telefoniche)

Dispone di tutti i bilanci delle

imprese italiane (soc. di capitali)

a partire dal 2005. Fonte:

CribisD&B.

Dispone della descrizione

puntuale dell’intero tessuto

economico delle imprese italiane,

analizzato con oltre 23 variabili di

strato. Fonte: I.stat.

6

personalizzazioni | analisi a livello territoriale e settoriale

È possibile personalizzare l’indagine...

a) ...commissionando un approfondimento su un campione

delle imprese del proprio territorio (una provincia, una

regione, un aggregato composto da più province);

b) ...indagando a livello locale le stesse tematiche del

“ nazionale ” , e aggiungere oltre a queste, se lo si

desidera,

- nuove tematiche di interesse specifico della

Committente

- elaborare proprie chiavi di lettura dei fenomeni per la

comprensione di ciò che avviene nel proprio territorio

Conoscere come si evolvono i fenomeni osservati...

1) ...a livello nazionale

2) ...a livello locale

3) ...fare il confronto nazionale / locale

4) ...utilizzando una metodologia di indagine standard in

Europa, proiettando il territorio di interesse sugli scenari

dello sviluppo economico sia in Italia, sia in Europa.

Andamento dei ricavi delle imprese nel periodo

(saldi rispetto al trimestre precedente)

ESEMPLIFICATIVO

Prov.

Milano

Lombardia Nord

Ovest

Italia

7

..........

nord ovest

lombardia

provincia di milano

imprese del commercio

output | rappresentazione dei fenomeni

RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI PER MEZZO DI DISTRIBUZIONI DI

FREQUENZA (PERCENTUALI) E INDICATORI SINTETICI

8

output | rappresentazione dei fenomeni

ESEMPIO DI LETTURA

La rappresentazione cartografica riporta gli SCOSTAMENTI dalla MEDIA ITALIA del trimestre di riferimento. Gli SCOSTAMENTI consistono nella

distanza tra il valore dell’indicatore fatto registrare dalle imprese in ciascuna provincia ed il valore dell’indicatore registrato a livello nazionale.

Negli ultimi tre mesi (ott, nov, dic ‘13) la Sua impresa è stata in grado di fare

fronte al fabbisogno finanziario?

molto positivo

abbastanza positivo

neutro

abbastanza negativo

molto negativo

9

metodo | caratteristiche tecniche dell’indagine

Analisi delle imprese per territorio

Campione

Analisi delle imprese per settore

Metodo di contatto e tecnica di rilevazione

Analisi delle imprese per dimensione

Campione nazionale rappresentativo delle imprese italiane extra agricole e non finanziarie. 2.500 interviste a trimestre (10.000

interviste in un anno). Intervallo di confidenza 0,95. Errore: +2,1%. Sono previste, a richiesta, formule di ampliamento del

campione ad 8.000 casi (32.000 casi in un anno) nel caso della versione dell’Osservatorio con rappresentatività regionale.

Analisi rappresentativa per grandi ripartizioni geografiche: Italia Nord Ovest, Italia Nord Est, Italia Centro, Italia Sud/Isole. É

prevista, a richiesta, la rappresentatività dei risultati dell’Osservatorio a livello regionale: 19 regioni e due province autonome.

Analisi rappresentativa per i seguenti settori di attività economica: industria, costruzioni, commercio, turismo (come

riclassificazione di alcuni codici Ateco del commercio e dei servizi), servizi alle imprese e servizi alla persona. È prevista,

standard nel servizio, la segmentazione del campione tra imprese artigiane e imprese non artigiane.

Analisi rappresentativa in funzione delle seguenti classi dimensionali “per numero degli addetti”: Microimprese (1-9 addetti);

Piccole imprese (10-49 addetti); Medie imprese (50-249 addetti); Grandi imprese (oltre 249 addetti); ed in funzione delle

seguenti classi dimensionali “per fatturato delle imprese”: imprese Small Business (fatturato <2,5 mln €); Imprese (fatturato

>2,5 mln €).

Indagine effettuata con il metodo delle interviste, per mezzo di un questionario strutturato. Interviste effettuate con il Sistema

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) e CAWI (Computer Assisted Web Interview). Il metodo CAWI è standard

presso gli strati del campione composti dalle medie e grandi imprese. Persona di riferimento intervistata presso le imprese:

imprenditore o altra figura di responsabilità presso le microimprese e le piccole imprese; amministratore (delegato, unico),

direttore generale, direttore amministrativo presso le imprese di medie e grandi dimensioni.

Format Research fornisce a semplice richiesta il paper con la nota metodologica integrale del lavoro.

10

metodo | universo rappresentato

SOTTOSETTORE ATECO 2007 N % SETTORE

Agricoltura A 1.620.884 26,9 AGRI COLTURA NON CONSI DERATO

Estrazione di minerali da cave e miniere B 2.493 0,0 I NDUSTRI A

Attività manifatturiere C 422.067 7,0 I NDUSTRI A

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata D 6.535 0,1 I NDUSTRI A

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento E 8.744 0,1 I NDUSTRI A

Costruzioni F 584.446 9,7 COSTRUZI ONI

Commercio G 1.158.360 19,2 COMMERCI O

Trasporto e magazzinaggio H 132.768 2,2 SERVI ZI ALLE I MPRESE

Turismo I 302.067 5,0 TURI SMO

Servizi di informazione e comunicazione J 96.265 1,6 SERVI ZI ALLE I MPRESE

Attività finanziarie e assicurative K 90.805 1,5 SERVI ZI ALLE I MPRESE NON CONSI DERATO

Attività immobiliari L 227.882 3,8 SERVI ZI ALLE I MPRESE

Attività professionali, scientifiche e tecniche M 693.770 11,5 SERVI ZI ALLE I MPRESE NON CONSI DERATO

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese N 143.553 2,4 SERVI ZI ALLE I MPRESE

Istruzione P 24.825 0,4 SERVI ZI ALLA PERSONA

Sanità e assistenza sociale Q 246.770 4,1 SERVI ZI ALLA PERSONA

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento R 61.527 1,0 SERVI ZI ALLA PERSONA

Altre attività di servizi S 198.152 3,3 SERVI ZI ALLA PERSONA

TOTALE (compresi i settori non considerati) 6.021.913 100,0

TOTALE CONSI DERATO 3.616.454 60,1

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2015

Il “TOTALE CONSIDERATO” consiste nel bacino di riferimento delle indagini svolte da Format Research e coincide con il “TOTALE” al netto delle

imprese Agricole, le Attività finanziarie e assicurative e le Attività professionali, scientifiche e tecniche.

11

1

addetto

2-5

addetti

6-9

addetti

10-19

addetti

20-49

addetti

50-249

addetti

> 249

addettiTotale

1

addetto

2-5

addetti

6-9

addetti

10-19

addetti

20-49

addetti

50-249

addetti

> 249

addettiTotale

nord ovest manifattura 42.710 45.739 16.278 15.314 7.626 3.781 603 132.051 nord ovest manifattura 39 39 39 39 39 39 39 273

costruzioni 115.025 50.300 9.420 5.457 1.829 434 18 182.483 costruzioni 12 12 12 12 12 12 12 85

commercio 157.758 107.201 14.570 8.152 2.765 982 211 291.639 commercio 27 27 27 27 27 27 27 187

turismo 19.955 43.823 8.459 3.523 748 165 40 76.713 turismo 9 9 9 9 9 9 9 61

servizi alle imprese 134.793 52.260 7.702 5.401 2.700 1.623 353 204.832 servizi alle imprese 25 25 25 25 25 25 25 176

servizi alle persone 110.363 41.496 3.635 1.779 621 275 54 158.223 servizi alle persone 8 8 8 8 8 8 8 59

totale 580.604 340.819 60.064 39.626 16.289 7.260 1.279 1.045.941 totale 120 120 120 120 120 120 120 841

nord est manifattura 32.405 35.821 13.459 13.191 6.924 3.114 432 105.346 nord est manifattura 29 29 29 29 29 29 29 206



turismo 17.937 38.554 8.664 4.355 1.105 184 21 70.820 turismo 8 8 8 8 8 8 8 57

servizi alle imprese 92.963 39.095 5.376 3.552 1.770 796 170 143.722 servizi alle imprese 13 13 13 13 13 13 13 93


totale 411.756 263.228 48.813 33.103 14.009 5.463 792 777.164 totale 85 85 85 85 85 85 85 594

centro manifattura 33.070 32.899 10.631 9.060 3.829 1.361 211 91.061 centro manifattura 19 19 19 19 19 19 19 131



turismo 20.501 32.669 6.955 3.184 661 143 26 64.139 turismo 6 6 6 6 6 6 6 44



totale 442.649 249.735 42.690 27.012 9.696 3.546 630 775.958 totale 78 78 78 78 78 78 79 545

sud e isole manifattura 49.149 40.789 9.464 7.400 3.315 1.134 130 111.381 sud e isole manifattura 15 15 15 15 15 15 15 107



turismo 39.185 41.258 6.384 2.714 697 140 17 90.395 turismo 7 7 7 7 7 7 7 47

servizi alle imprese 68.189 31.236 5.219 3.825 1.845 844 185 111.343 servizi alle imprese 12 12 12 12 12 12 12 83


totale 597.086 331.488 47.767 27.269 10.058 3.284 439 1.017.391 totale 74 74 74 74 74 74 74 520

italia manifattura 157.334 155.248 49.832 44.965 21.694 9.390 1.376 439.839 italia manifattura 102 102 102 102 102 102 102 717

costruzioni 352.605 174.643 31.947 18.220 5.613 1.335 83 584.446 costruzioni 39 39 39 39 39 39 39 274

commercio 672.649 394.876 51.121 27.663 8.820 2.761 470 1.158.360 commercio 84 84 84 84 84 84 84 590

turismo 97.578 156.304 30.462 13.776 3.211 632 104 302.067 turismo 30 30 30 30 30 30 30 209


servizi alle persone 360.496 147.959 12.935 6.106 2.529 1.110 139 531.274 servizi alle persone 29 29 29 29 29 29 27 203

totale 2.032.095 1.185.270 199.334 127.010 50.052 19.553 3.140 3.616.454 totale 357 357 357 357 357 357 355 2.500

Campione teorico delle imprese italiane per dimensione, area

geografica, settore di attività economica (valori assoluti)

Fonte: elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2015

Universo delle imprese italiane per dimensione, area

geografica, settore di attività economica (valori assoluti)

metodo | universo rappresentato e disegno del campione

13

Gennaio Febbraio Marzo Aprile

Maggio Giugno Luglio Agosto

Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Rilevazioni ed analisi

Rapporto trimestrale OCF

(generalmente intorno al 15 del

mese)

Newsletter “Aggiornamento

del rapporto congiunturale”

(generalmente intorno al 15 del

mese)

timing & budget | calendario dei rilasci

14

Il controllo della qualità del servizio è garantito da procedure di Project Cycle Management e dalla

individuazione di precise responsabilità gestionali. La gestione e le verifiche periodiche, consentiranno un

costante monitoraggio sia dell’avanzamento delle attività, sia della rispondenza di tale avanzamento agli

standard organizzativi, logistici, temporali, e di qualità del prodotto atteso, nonché della loro rispondenza

rispetto al programma di attività condiviso con la Committente. In caso di riscontro di non conformità,

d’accordo con la Committente stessa, verranno verificate le cause e intraprese azioni correttive che

potranno assumere carattere sistemico. L’approccio al controllo di qualità proposto dal nostro istituto è

semplice ma strutturato, in quanto imperniato su otto obiettivi prioritari, organici alle norme di

certificazione Iso9001:

Piano della qualità – Obiettivi prioritari

Garantire la sicurezza e la riservatezza

Accurate procedure interne per la sicurezza fisica e logica dei dati e dei deliverable

Garantire la continuità

Corretta allocazione e gestione delle risorse durante la realizzazione del progetto e costante trasferimento del know how

Verificare la soddisfazione del cliente

Monitoraggio periodico dei livelli di soddisfazione del cliente mediante l’utilizzo di strumenti standard (es. Questionari, interviste, …)

Assicurare la qualità dei deliverables

Analisi e revisione della documentazione prodotta a più livelli (es. Responsabile di progetto, Consulenti senior)

Pianificare il progetto

Pianificazione di dettaglio di attività, risorse, tempo, milestones, deliverables

Monitorare l’andamento del progetto

Indicatori quantitativi di performance sulle attivitàsvolte (es. APQ rilevati)

Consuntivare i risultati

Schede di avanzamento lavoro standard per tutta la durata del progetto

Comunicare e condividere i risultati

Riunioni di lavoro ed utilizzo di strumenti informatici per la condivisione dello stato del progetto e della base informativa disponibile

Piano della

qualità

1

2

3

45

6

7

8

qualità e riferimenti |

15


DIRITTI

Tutti i diritti dell’Osservatorio nazionale sono di proprietà di Format Research.

Tutti i risultati delle personalizzazioni sono di esclusiva proprietà della

Committente.

CODICE DEONTOLOGICO

L’indagine è svolta nel rispetto della seguente normativa:

Codice deontologico dei ricercatori europei ESOMAR.

Codice deontologico Associazione Istituti di ricerca italiani ASSIRM.

Codice della Società Italiana di Statistica.

Legge sulla privacy D.lgs 196/03.

16

Emanuele FinoRicercatore Account

Telefono: +39 06 86328681

Email: [email protected]

direttore della

ricerca

per

informazioni

Pierluigi Ascani

Presidente del CDA

Filosofo. Ha fondato Format Research nel 1992, dove ricopre sia il ruolo di

Presidente che di Direttore Scientifico. Vanta una pluriennale esperienza

nel campo delle ricerche di marketing, delle ricerche di Customer

Satisfaction e degli studi in campo politico e sociale. Dal 2008 al 2010 ha

insegnato Metodologia della Ricerca Sociale e Politica presso la Facoltà di

Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza.

Mobile: +39 320 7489273


Daniele Serio

Ricercatore Project Leader

Statistico. Lavora in Format Research dal 2008. Si occupa

dell’organizzazione e del coordinamento delle ricerche, con una

particolare esperienza negli studi quantitativi su tematiche di ordine

economico.

Mobile: +39 345 3397685



17

Questo documento è la base per una presentazione

orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare

luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto

di questo documento, senza la previa autorizzazione

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Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS

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