Održiva proizvodnja i prerada hrane

3. javni sastanak

05. srpnja 2017.

Sadržaj

1. Sažetak strategije

2. Predložene aktivnosti - Poboljšanje znanja

3. Predložene aktivnosti - Povećanje kapitalnih ulaganja

4. Idući koraci

1. Sažetak strategije

Cilj projekta

Individualni proizvođači i

poduzetnici moraju provesti

konkurentne strategije ...

... ali također trebaju i

poslovno okruženje koje

olakšava i potiče inovacije

Ojačati konkurentnost prehrambene industrije u Hrvatskoj

Faze projekta

Usmjeravanje

strategije

Pokretanje

aktivnostiIdentificiranje

izazova

Tri faze

3. javni sastanak

srpanj 2017.

2. javni sastanak

05. travnja 2017.

1. javni sastanak

02. veljače 2017.

Globalna industrija hrane

Tihana + timGlobalna industrija hrane = 7,5 bilijuna €(10% svjetskog BDP-a)

Globalna prodaja

organske hrane = 75 milijardi €

Globalna prodaja

zapakirane hrane = 2,4

bilijuna €

Europskaprodaja hrane = 1,1 bilijuna €

Plunkett (procjena) 2016

IFOAM 2014 Plunkett 2016 FoodDrink Europe 2015

Gašenje prerađivačkih poduzeća u Hrvatskoj

Izvor: FINA

2.965

2.743

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

2008 2014

Bro

j p

od

uzeća

Broj poduzeća proizvođača hrane

58.901

53.955

48.000

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

2008 2014

Bro

j za

po

sle

nik

a

Broj zaposlenih u poduzećima proizvođača hrane

Tržišni udio 4 najveća maloprodajna lanca u UK

Izvor: Economics Online, Kantar World Panel 2016.

72,22%

27,78%

Industrijski

trendovi

Primarna proizvodnja u Hrvatskoj

Kvarljivost prilikom žetve hrvatskih

poljoprivrednih proizvoda

Nekvarljive kulture72%

Umjereno kvarljive kulture

5%

Kvarljive kulture23%

Izvor: FAO STAT

Prognoza indeksa cijena tradicionalnih namirnica („commodities”)

$84

$86

$88

$90

$92

$94

$96

$98

$100

$102

201

4

201

5

201

6

201

7

20

18

201

9

20

20

202

1

20

22

202

3

202

4

202

5

203

0(2

01

0=

10

0U

SD

)

Izvor: Svjetska banka 2017.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Dan

ska

Šved

ska

Au

stir

ja

Fin

ska

Fran

cusk

a

Ital

ija UK

Bel

gija

Njemačka

Špan

jolska

Po

rtu

gal

Hrv

atsk

a

Slovačka

Češka

Mađ

arska

Crn

a G

ora

Srb

ija

Alb

anija

Ru

mu

njs

ka

Po

ljska

Mak

edo

nija

Multinacionalna poduzeća usmjerena su na zemlje u razvoju

Izvor: FAO STAT & EUROSTAT

Zemlje u razvoju

Visoko vrijedna tržišta

Indeksi razina cijena za prehrambene proizvode (2015)

Konsolidacija poduzeća

pod multinacionalnim

korporacijama značajno

raste

U isto vrijeme, marže

multinacionalnih

korporacija sve su manje

te su im strategije

razvoja prvenstveno

usmjerene na zemlje u

razvoju

Rast globalne

konkurencije uzrokuje

potrebu za postizanjem

značajne minimalne

razine ekonomije obujma

Strateška segmentacija prehrambene industrije

Plunkett (procjena) 2016

Učesta

lost

do

sta

ve

Česta

Svježa

hrana

(Kratak rok

upotrebe)

A

Rije

tka

Hrana za

skladištenje

(Dug rok

upotrebe)

B

Potrošačke cijene bobičastog voća u SAD-u – Svježe vs. Smrznuto

$6,98

$5,77

$4,73$4,45

$3,39$3,64

$0,00

$1,00

$2,00

$3,00

$4,00

$5,00

$6,00

$7,00

$8,00

Maline Kupine Borovnice

$/lb

(0

,45

kg

)

Svježe

Smrznute

Izvor: USDA, 2013.

Strateška segmentacija prehrambene industrije

Plunkett (procjena) 2016

Dnevna

upotreba –

Osnovna

Dnevna

upotreba –

Izbirljiva

Praktičnost Luksuz

Učesta

lost

dosta

ve

Česta Svježa hrana

(Kratak rok

upotrebe)

A1 A2 A3 A4

Rije

tka Hrana za

skladištenje

(Dug rok

upotrebe)

B1 B2 B3 B4

Preferencije potrošača su

vrlo važne u razumijevanju

prehrambene industrije

Potrošači i tržišta

(Potražnja)

Praktičnost

Izvor: http://www.businesswire.com; http://www.ecff.net/

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014

Radno stanovništvo u ukupnoj populaciji u G7

zemljama i zemljama EU

6,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2007-2012

Prosječna godišnja stopa rasta (CAGR)

rashlađene hrane u UK

Primjer uspješne transformacije prema svježim pripremljenim jelima

-4.000.000 €

-3.000.000 €

-2.000.000 €

-1.000.000 €

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

2014 2015

Neto dobit EU poduzeća u proizvodnji ribe

2015

Primjer uspješne organizacije prehrambenog sektora

Proizvođač

1

Regionalni „hub”

za prikupljanje i

preradu

Proizvođač

3

Proizvođač

4

Regionalni „hub”

za prikupljanje i

preradu

Izvozni „hub”

Izvozna

destinacija 1

Izvozna

destinacija 2

Izvozna

destinacija 3

Proizvođač

5

Proizvođač

6

Proizvođač

7

Aktivnost 1:

Poboljšanje znanja

Inspekcija

jav

Transportna

infrastruktura

zaj

Vještine i

obrazovanje

Primarna

proizvodnja

zna kap rad pri

Žetva,

prikupljanje

i kategoriz-

iranje

zna kap rad

Prerada

zna kap rad

Potporna

tijela

Primarni

uzgoj i polj.

kulture

zna kap rad pri

Pesticidi,

gnojiva i

hrana za

uzgojzna kap rad pri

I&R u

poljoprivredi

Testiranje i

certifikacija

zna kap rad

Napredna

logistika

zna kap rad

Preslagiva-

nje robe i

isporuka

zna kap rad

Pakiranje i

buteljiranje

zna kap rad

Proizvodnja

strojeva

I&R u

preradi

hrane

zna kap rad

Maloprodaja

zna kap rad

Marketing i

brendiranje

maloprodaje

zna kap rad

Usporedba lanca vrijednosti

Visok

Nizak

Prisutno u Hrvatskoj

Investicijska prilika u Hrvatskoj

- - - Isprekidana linija: Nedostaje ili ispodprosječna poveznica

Crveno/roza: Potrebno je više resursa

Glo

baln

i tr

žiš

ni udio

SilaznoUzlazno

Skladištenje

i isporuka

zna kap rad

Istraživanje

tržišta i

navika

potrošačazna kap rad

zaj

zna kap radzna kap rad

Rješavanje nedostataka u znanju i ulaganjima

➢ Analiza stvaranja vrijednosti i

usporedba hrvatske prehrambene

industrije s najboljim međunarodnim

praksama ukazala je na:

➢ Nedostatno znanje

• Rješava se savjetodavnim

uslugama

➢ Nedostatna kapitalna ulaganja

• Rješava se poticanjem ulaganja

privatnog sektora i jačanjem

kapaciteta poduzeća

Aktivnosti i poveznice u lancu vrijednosti

Legenda

Žurno (24-48 sati)

Narudžbe (tjedno)

Zalihe (mjesečno)

Vrijeme

Suvišno

Optimalno

Ispodprosječno

Nedovoljno

Faktori

Nizak Visok

Intenzitet informacijaIspodprosječno

ili nedostaje

Poveznice u lancu vrijednosti

Aktivnost

u lancu

vrijednosti

zna kap rad pri

Radno

intenzivno

Kapitalno

intenzivno

Znanjem

intenzivno

Prirodni resursi

Energ. intenzivno

Vrste aktivnosti i instrumenata

1. Obuka za ključne dionike

• Usavršavanja u određenim područjima mogu poboljšati znanje u

sektoru i umanjiti visoke troškove

2. Savjetodavne usluge putem javno dostupnih izvješća

• Često je potrebno poticati poboljšanje javnog znanja u svrhu

informiranja dionika i bolje koordinacije

3. Bespovratna sredstva („Matching grant”, 50/50) za savjetodavne usluge

• Skepticizam je često prisutan prilikom korištenja ekspertnih

konzultantskih usluga vezano uz potrebu takvih usluga te isplate li se

takve usluge

• Razvojem „matching grant” programa umanjio bi se taj rizik te motiviralo

poduzeća za korištenjem takvih usluga

Aktivnost 2:

Certifikacija

Vrste aktivnosti i instrumenata

4. Bespovratna sredstva („Matching grant”) za troškove revizije

• Revizorski procesi u međunarodnoj certifikaciji su često skupi te mnoga

poduzeća teško mogu odvojiti sredstva i/ili ne vide dodanu vrijednost obzirom

da nije potrebna za nastup na domaćem i nekim inozemnim tržištima

• Potrebno je olakšati te sufinancirati poduzećima pristup ovim uslugama

5. Poticaji za ulaganja

• Često su potrebni poticaji za FDI (inozemna izravna ulaganja) u svrhu

privlačenja specijaliziranih pružatelja usluga

• Organizacija natjecanja s nagradama često može potaknuti ulaganja privatnog

sektora

Aktivnost 2:

Certifikacija

Predstavnik radne skupine

g. Stanko Barbarić, Fragaria

Usmjeravanje

strategije

Pokretanje

aktivnostiIdentificiranj

e izazova

Tri faze

3. javni sastanak

srpanj 2017.

2. javni sastanak

05. travnja 2017.

1. javni sastanak

02. veljače 2017.

2. Predložene aktivnosti – Poboljšanje znanja

Unaprjeđenje poslovanja i certifikacija: Nedostatak znanja

➢ Nedostatak znanja i koordinacije uzrokuju ograničenja u razvoju industrije:

➢ Postoji potreba za pružanjem podrške poduzećima za:

1. Međunarodnom certifikacijom koja se zahtijeva na naprednim tržištima

• IFS – Njemačka i Istočna Europa

• BRC – Zapadna Europa i Sjeverna Amerika

• Ostalo (ASC, MSC, Global GAP)

➢ Potpora je potrebna:

• Proizvođačima hrane

• Prerađivačima hrane

• Logističkim poduzećima („hladnog lanca”)

Unaprjeđenje poslovanja i certifikacija: Nedostatak znanja

➢ Predložene potporne aktivnosti:

• Usavršavanja: Certifikati koji daju najviše vrijednosti poduzećima

• Savjetodavne usluge poduzećima u svrhu dostizanja nužnih uvjeta za certifikaciju

• Bespovratne potpore („Matching grants”) za troškove certifikacije

Poboljšanje znanja

➢ U hrvatskoj prehrambenoj industriji potrebno je

unaprijediti slijedeće aktivnosti:

• Istraživanje tržišta i navika potrošača

• Preradu hrane

• Pakiranje i buteljiranje

• Naprednu logistiku

➢ Potrebno je unaprijediti znanje dionika

industrije i premostiti nedostatak znanja o

navikama potrošača, izvoznim tržištima,

proizvodima, modernim tehnologijama i dr.

Poboljšanje znanja: Istraživanje tržišta i navika potrošača

➢ Postoji potreba za pružanjem podrške poduzećima za:

1. Istraživanje tržišta

• Usmjereno na identificirana izvozna tržišta

• Razumijevanje preferencija potrošača

(trendovi (vrste prehrane i sl.), način života

(praktičnost, užitak i dr.))

2. Povezivanje istraživanja s razvojem novih

proizvoda

• Savjetodavne usluge: Suradnja s

ekspertima i međunarodnim

stručnjacima u pripremi i razvoju novih

proizvoda

• Usavršavanje i edukacija o najboljim

praksama, tržišnim strategijama i dr.

Luksuzni ambijent

Luksuz kod kuće

Luksuzno

„Spremno za jelo”

„Jednostavno za

pripremu”

Praktično

Poboljšanje znanja: I&R u preradi hrane

➢ Nakon spoznaje o preferencijama potrošača, potrebno je implementirati najsuvremenije

tehnologije u preradi i pakiranju:

➢ Postoji potreba za pružanjem podrške poduzećima u:

1. Primjeni novih metoda prerade (očuvanja svježine):

• HPP („high pressure processing”) ili PEP

(„pulsed electric processing”) tehnologije

2. Primjeni novih metoda pakiranja

• Korištenje naprednih metoda pakiranja radi očuvanja svježine

• Korištenje pakiranja i označavanja proizvoda u svrhu isticanja kvalitete proizvoda

Poboljšanje znanja: I&R u preradi hrane

➢ Predložene potporne aktivnosti:

• Savjetodavne aktivnosti: Suradnja s međunarodnim ekspertima i znanstvenicima

• Usavršavanja: Prilagodba pakiranja potrebama potrošača

Poboljšanje znanja: Logistika

➢ Nedostatak znanja i koordinacije uzrokuju ograničenja u razvoju industrije:

➢ Postoji potreba za pružanjem podrške poduzećima u:

1. Brzim i učinkovitim logističkim sustavima (3-PL, 4-PL)

• Distribucija, hladni lanci i upravljanje resursima

• Implementacija naprednog sustava praćenja

2. Modernim tehnologijama za prijevoz svježe hrane

• Korištenje LTL transporta s odjeljcima

• Suvremeni temperaturni kontrolni sustavi za svježu

hranu i „živi” transport

Poboljšanje znanja: Logistika

➢ Predložene potporne aktivnosti:

• Usavršavanja: Napredna logistika i „hladni lanci”

• Savjetodavne usluge:

o Studija o optimizaciji logistike u RH

o Dostizanje međunarodnih logističkih standarda

o Suvremeni temperaturni kontrolni sustavi za prijevoz

svježe hrane

3. Predložene aktivnosti - Povećanje

kapitalnih ulaganja

Omogućavanje pristupa najmodernijim tehnologijama

➢ Kod brojnih poduzeća u hrvatskoj prehrambenoj industriji

prisutan je nedostatak korištenja najmodernijih tehnologija za

preradu i pakiranje

➢ Najmoderniji strojevi su vrlo kapitalno zahtjevni te brojna poduzeća

nisu u mogućnosti uložiti u takve strojeve ili ne vide povrat na ulaganje

• FDI poticaji su nužni za privlačenje specijaliziranih pružatelja

usluga

• Takva poduzeća mogu pružati usluge brojnim tvrtkama i umanjiti

troškove korištenja

Iniciranje promjene strateškog smjera putem investicijskih poticaja

➢ Promjena strateškog smjera u novi segment nužna je na razini industrije s

ciljem smanjenja nedostatka vještina i povećanjem međunarodne percepcije

hrvatske prehrambene industrije

➢ Kako bi se potaknula promjena strateškog smjera, potrebno je:

• Poticati ulaganja poduzeća (i aktivnost zaposlenika) koja omogućuju

sudjelovanje u novom segmentu

• Omogućiti tradicionalnim poduzećima priliku za napredno testiranje

proizvoda

Iniciranje promjene strateškog smjera putem investicijskih poticaja

➢ Predlažemo održavanje pilot natjecanja za razvoj proizvoda za proizvođače i

prerađivače hrane

➢ Novi proizvodi bili bi testirani na turističkim frekventnim lokacijama kako bi se

provelo testiranje preferencija na „potencijalnim” izvoznim tržištima

➢ Primjeri segmenata i lokacija:

• A3 – „Svježe praktično” (Štandovi na glavnim turističkim lokacijama)

• A4 – „Praktično s produljenim rokom trajanja” (Natjecanje u supermarketu)

• B3 – „Svježe luksuzno” (Natjecanje u luksuznom restoranu)

• B4 – „Luksuzno s produljenim rokom trajanja” (Natjecanje u luksuzom hotelu)

Pilot natjecanje za razvoj novih proizvoda

➢ Kriteriji ocjenjivanja za dodjelu nagrada u svakoj kategoriji (primjeri):

• Prodana količina

• Vrijednost prodaje

• Ocjena potrošača nakon konzumacije

➢ Nagrada i priznanje:

• Nagrada može biti u obliku priznanja i u novčanom obliku ukoliko se osiguraju sredstva

• 50% novčane nagrade može ići poduzeću, a 50% projektnom timu

➢ Natjecanje će poslužiti kao promotivna aktivnost i kao vježba u podizanju konkurentnosti,

kapaciteta i sposobnosti u razvoju novih proizvoda

3. Idući koraci

Aktivnosti

Pokretanje

aktivnosti

SAVJETODAVNE AKTIVNOSTI ZA

PREMOŠĆIVANJE NEDOSTATKA ZNANJA

UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA I

CERTIFIKACIJA

OMOGUĆAVANJE PRISTUPA NAJMODERNIJIM

TEHNOLOGIJAMA

PILOT NATJECANJE ZA RAZVOJ NOVIH

PROIZVODA

POTREBNO JE

ZAJEDNIČKO

DJELOVANJE

Pozivamo vas da nam se pridružite u zajedničkom radu u

podizanju konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije…