Монитор Рынка · КЕГОК 1 348 12,89 -0,2% -2% 91% 31 Депозитарные...

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 3 551 48,08 0,9% 2% 662% 56

Халык Банк 83 19,19 0,5% 0% 107% 59

КазМунайГаз, ао 25 859 1,50 -0,2% 10% 74% 67

КазМунайГаз, ап 10 198 3,05 2,0% -7% 94% 51

Казахтелеком, ао 20 909 2,50 2,5% 4% 125% 54

Казахтелеком, ап 8 300 0,60 0,0% -5% 22% 47

Kcell 1 675 211,10 -0,5% -6% 61% 38

КазТрансОйл 1 337 27,92 0,5% 0% 133% 54

КЕГОК 1 348 12,89 -0,2% -2% 91% 31

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк9,73 61 -3,2% -1% 99% 51

КазМунайГаз13,00 1 956 0,0% 9% 74% 72

Kcell4,99 1 274 6,2% 0% 0,0% 52

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc8,20 15,0 2,5% 1% 700% 61

КАСЕ

По итогам торгов четверга казахстанский фондовый индекс KASE зафиксировался на уровне до 2 123,34

п., что на 0,52% выше показателя днем ранее. Объем сделок с акциями, включенными в

представительский список индекса KASE, сократился на 5,0 % и составил 323,2 млн тенге.

После недавнего снижения акции телекоммуникационной компании Казахтелеком смогли стать

лидерами роста по итогам вчерашней торговой сессии, скорректировав динамику ценных бумаг

положительно. Так, акции Казахтелеком подорожали на 2,55% и составили 20 909,90 тенге при объеме

торгов до 2,50 млн. тенге. В зеленой зоне также завершили торги акции Kaz Minerals Plc (+0,91% до 3

551,00 тенге), КазТрансОйл (+0,52% до 1 337,00 тенге), Народный Банк Казахстан (+0,51% до 82,52 тенге).

Среди аутсайдеров зафиксированы простые акции сотового оператора Кселл (-0,53% до 1 675,00 тенге),

энергомонополиста КЕГОК (-0,22% до 1 348,11 тенге) и Разведка Добыча КазМунайГаз (-0,15% до 25

859,23 тенге).

Монитор Рынка

22 декабря 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017

USD

2,5%

2,0%

0,9%

0,5%

0,5%

-0,2%

-0,2%

-0,5%

-1% -1% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3%

KZTK

RDGZP

GB_KZMS

KZTO KZ

HSBK

RDGZ

KEGC KZ

KCEL KZ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017

KZT


2



Новости Казахстана ЕБРР и правительство Казахстана определили направления сотрудничества на три года… Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Казахстана обозначили ключевые направления сотрудничества на ближайшие три года, сообщила пресс-служба банка. Новое трехлетнее соглашение определяет новые приоритетные сферы партнерства, которые включают развитие "зеленой" экономики и возобновляемой энергетики, улучшение глобальной конкурентоспособности Казахстана, подготовку к приватизации. Соответствующий протокол, подписанный обеими сторонами, обеспечит продолжение совместных мероприятий по привлечению инвестиций, развитию финансового сектора и малого бизнеса, стимулированию предпринимательства и устойчивому региональному развитию, отмечается в сообщении. "В текущих условиях, когда глобальная конкурентоспособность стран зави сит от инвестиций, развития технологий, человеческого капитала для нас особенно важно сотрудничество и поддержка со стороны международных финансовых организаций. В этой связи, мы придаем огромное значение расширению сотрудничества с ЕБРР и надеемся на дальнейшее плодотворное партнерство", - отметил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, слова которого приведены в сообщении. В свою очередь глава ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис подчеркнул, что "совместная работа за прошедшие три года в рамках соглашения помогла увеличить инвестиции и продвинула ряд важных реформ в стране". На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 7,3 млрд евро в различные сектора экономики Казахстана с акцентом на несырьевой сектор, где банк является крупнейшим институциона льным инвестором.

Источник: Интерфакс

"Самрук-Энерго" полностью погасил 5-ти летние евробонды на $500 млн… АО "Самрук-Энерго" погасило 5-летние международные купонные облигации на $500 млн, сообщила пресс-служба компании в четверг. "АО "Самрук-Энерго" сообщает о полном и своевременном погашении международных купонных облигаций, выпущенных 20 декабря 2012 года на сумму $500 млн в США с фиксированным купонным доходом в размере 3,75% годовых и сроком обращения 5 лет", - отмечается в сообщении. В целях оптимизации своих финансовых обязательств, 20 сентября 2017 года общество осуществило частичный досрочный выкуп указанных международных купонных облигаций на сумму $ 80 млн. 20 декабря 2017 года общество осуществило полное погашение остатка задолженности на сумму $420 млн. "Погашение еврооблигаций позволило диверсифицировать и оптимизировать кредитный портфель, значительно снизить валютные и кредитные риски, а также улучшить показатели финансовой устойчивости общества", - отмечается в сообщении. АО "Самрук-Энерго", созданное в 2007 году, входит в структуру казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". В структуру АО "Самрук-Энерго" входят АО "Усть-Каменогорская ГЭС", AO "Бухтарминская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Алма-атинские электрические станции", АО "Актюбинская ТЭЦ", АО "Шульбинская ГЭС", АО "Балхашская ТЭС".


Казатомпром в 2018г планирует добыть 23 тыс. тонн урана… Национальная атомная компания "Казатомпром" в 2018 году планирует добычу урана на уровне 23 тыс. тонн. "У всех наших компаний есть контракты на недропользование, на основании которых они ведут добычу урана. В этих контрактах указаны ежегодные суммы, объемы добычи, они могут отличаться от года в год. На следующий год, если б ы все компании в Казахстане добывали бы в соответствии с контрактными обязательствами, они бы добыли больше 27 тыс. тонн. Мы планируем добывать в 2018 году около 23 тыс. тонн, то есть ниже", - сообщил председатель правления "Казатомпрома" Галымжан Пирматов на пресс -конференции в четверг. Он отметил, что объявленное ранее "Казатомпромом" сокращение в последующие три года добычи урана на 20% предполагает снижение от запланированных на соответствующий год контрактных обязательств. "Это не снижение на 20% от того, что было. Мы избегаем поставку на рынок, и так избыточный, дополнительных объемов. Это никак не повлияет на наши о бязательства по поставкам, и никак не повлияет на лидирующую роль Казахстана как лидера по добыче урана в мире", - отметил главный директор. В 2016 году добыча урана в Казахстане составила около 24 тыс. тонн. Как сообщалось, в 2017 году добыча урана будет снижена примерно на 10%, или более чем на 2 тыс. тонн. Отвечая на вопрос о прогнозе цены на уран, Г.Пирматов сказал, что "цена будет зависеть от поведения игроков на рын ке, включая и энергетические компании, которые покупают, и производителей. В среднесрочной перспективе мы смотрим очень позитивно на спрос на нашу продукцию". Добыча урана в Казахстане осуществляется дочерними и совместными предприятиями "Казатомпрома" вместе с зарубежными партнерами. Точные объемы производства для каждого рудника и со вместного предприятия определены и утверждены соответствующими решениями управляющих органов. "Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения.


Все шахты "АрселорМиттал Темиртау" работают в штатном режиме – комиссия по урегулированию трудового спора… Двусторонняя комиссия, созданная для урегулирования трудового спора в угольном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау", шахт еры которого проводили забастовку, завершила свою работу, сообщила в четверг пресс-служба акима Карагандинской области. Как отмечается в сообщении пресс -службы, по всем вопросам, которые обсуждались "с участием профсоюзов, инициативных групп всех восьми шахт угольного департамента, администрации предприятия стороны пришли к согласию". "Мы все оказались в сложной ситуации, к счастью, нам удал ось возникший трудовой спор перевести в правовое поле и приступить к переговорам. На сегодня все шахты работают в штатном режиме. Задача, которая стоит теперь перед членами инициативных групп – максимально точно донести принятые решения до трудовых коллективов", - подытожил работу комиссии ее председатель, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. В свою очередь и.о. руководителя управл ения по инспекции труда Карагандинской области Канатбек Балсариев также отметил, что "в данное время все вопросы отрегулированы, рассмотрены в пределах компетенции двусторонней комиссии". "Как нам известно, есть ряд вопросов законодательного уровня. Эти вопросы работодатель совместно с профсоюзом направит в центральные государственные органы. В данное время я могу сказать, что работа прошла в правовом поле", - сказал он. По информации пресс-службы, часть вопросов в ходе работы комиссии была снята с повестки дня, так как они предусмотрены в новой редакции коллективного договора, который вступает в силу 1 января 2018 года. Стороны пришли к соглашению и по вопросам материально-технического обеспечения. Как сообщил председатель профсоюза угольщиков "Коргау" Марат Миргаязов", по всем 28 пунктам были найдены решения. "Есть вопросы, которые касались правительства. Профсоюзу было дано поручение заниматься ими. Это пенсии и оплата больничных листов увеличение размера заработ ной платы подземной группе составит 30%. Повышение работающим на поверхности составит до 30% в зависимости от размера заработной платы. Но при этом были даны гарантии, что никого ни в аутсорсинг, ни в аутстафинг пер едавать не будут. Все останутся в составе угольного департамента", - отметил он. Как сообщалось, с 11 по 15 декабря сотни горняков "АрселорМиттал Темиртау" отказывались покидать шахты в Карагандинской области, добиваясь двукратного у величения заработной платы, снижения пенсионного возраста и выдвигая другие требования. По данным разных источников, в восьми шахтах находилось от 600 до более 1 тыс. горняков. После данного работодателем обещания о 30%-ном повышении заработной платы всем подземным работникам, а также выплаты единовременной премии в размере оклада, шахтеры под нялись на поверхность шахт, чтобы продолжить переговоры. АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприят ием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав АО входят меткомбинат и восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолин ской и Костанайской областях.


Мировые фондовые рынки Крупнейшие фондовые индексы США и Европы закрылись в зеленой зоне. Так, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2% до 24 782 п., американский индекс S&P500 прибавил 0,2% до 2 685 п. и технологический Nasdaq увеличился на 0,1% до 6 965 п. Среди европейских фондовых индексов отмечен рост британского индекса FTSE 100 (+1,0% до 7 604 п.), французского индекса CAC-40 (+0,6% до 5 386 п.) и немецкого индекса DAX на 0,3% до 13 110 п. Оптимизм инвесторов связан со скорым вступлением в силу налоговой реформы в США, согласно которой ставка корпоративного на лога снизится с 35% до 21%. В настоящее время законопроект ожидает подписи президента США Дональда Трампа, чтобы стать законом. Кроме того, вчера участники рынков ожидали обнародования окончательных стат. данных по экономическому росту США за 3 кв. 2017 г., темпы роста которого являются рекордными с начала 2015 г. Согласно данным министерства торговли США, экономика страны в 3 кв. увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы. При этом, стат. данные по количеству первичных обращений американцев за пособием по безработице оказались макс имальными за пять недель, объем которых на прошлой неделе подскочил на 20 тыс., с 225 тыс. до 245 тыс. против ожидаемого роста на 8 тыс. По итогам торгов подорожали акции Chevron Corp (+3,25%), Goldman Sachs Group Inc (+2,28%), Nike Inc (+1,89%), JPMorgan Chase&Co (+1,59%), Caterpillar Inc (+1,39%), Exxon Mobil Corp (+1,18%), Merck & Co. Inc. (+0,87%), DowDuPont Inc (+0,52%), Verizon Communications Inc (+0,45%), Home Depot Inc (+0,41%).

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Основные российские фондовые индексы продолжают пятый день подряд демонстрировать нисходящий тренд, который непосредственно с вязан с закрытием позиций инвесторов перед рождественскими и новогодними праздниками. Так, рублевый индекс ММВБ снизился на 0,46% до 2 093 п. и долларовый индекс РТС сократился на 0,21% до 1 127 п. В структуре фондового индекса ММВБ наибольшее снижение продемонстрировали акции финансового (-1,16%), сырьевых материалов (-0,55%) и энергетического (-0,51%) секторов. В итоге лидерами падения оказались акции Татнефть («префы» -5,67%), Полюс (-2,81%), Мечел (-2,51%), Интер РАО (-2,19%), Детский мир (-2,12%), Safmar Financial Investment (-2,09%), ФосАгро (-1,73%), Сургутнефтегаз («префы» -1,29%) и ВТБ Банк (-1,22%). На положительной зоне завершили торги акции ЛСР Групп (+4,21%), МТС (+3,22%), НЛМК (+2,75%), РусГидро (+2,27%), Руснефть (+2,18%), Система (+2,12%), Новатэк (+1,44%) и Дикси Групп (+1,21%).


Нефть Позитивные данные по запасам черного золота, нефтедобычи в США от Минэнерго США, вероятно, продолжают оказывать поддержку осн овным нефтяным котировкам. Так, стоимость североморской нефти марки Brent повысилась на 0,5% до 64,9 долл. США за барр. и стоимость легкой американской нефти марки WTI прибавила 0,5% до 58,4 долл. США за барр. Напомним, что в среду Минэнерго США сообщило о резком снижении запасов сырой нефти на 6,5 млн барр. за неделю, до минимумов октября 2015 г., а добыча выросла лишь на 9 тыс барр. в сутки.


Валюта Курс тенге к долл. США укрепился на 0,53% и составил 334,2 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 0,25% и составил 58,54 руб. Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,08% и составил 1,1868.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,045 2,12 -1,2% -15% -38% 20

Газпром 131,7 5,2 -0,6% -1% 9% 45

ГМК Норникель 10531 1,46 -0,8% 0% 34% 50

Лукойл 3333 2,35 1,4% 3% 59% 59

НЛМК 145,75 0,44 2,7% 8% 193% 66

ММК 43,10 0,62 -0,2% -4% 157% 47

Новатэк 674,7 0,78 1,4% 1% 23% 50

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 117,7 0,10 -4,3% -10% -33% 16

Сургутнефтегаз 28,19 0,46 0,5% -4% -14% 44

Татнефть 472,0 1,06 5,0% 2% 76% 55

Мечел 126,4 0,18 -2,5% -12% 95% 35

Мегафон 520 0,11 -0,7% 0% 0% 34

Лидеры роста и падения Роснефть 293,8 1,36 0,2% -2% 24% 40

Ростелеком 64,2 0,15 0,2% -5% -15% 41

РусГидро 0,73 0,71 2,3% -13% 21% 30

Северсталь 871,2 0,47 -0,8% 0% 80% 45

Сбербанк, ао 223,6 7,8 -1,1% -3% 139% 52

Сбербанк, ап 189,50 0,62 -0,9% -1% 174% 54

ФСК ЕЭС 0,16 0,35 -0,1% -2% 219% 51

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 1,71 10 -0,2% -9% -12% 29

Газпром 4,45 64 -0,9% 0% 37% 47

ГМК Норникель 18,01 25 -1,9% 0% 70% 49

Лукойл 56,75 35 0,8% 4% 100% 60

НЛМК 25,00 8,3 2,9% 9% 259% 70

ММК 9,54 0,46 -1,4% -3% 226% 47

Новатэк 118,5 20,1 2,6% 2% 58% 55

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 4,75 2,3 0,6% -3% 7% 46

Татнефть 48,10 8,3 3,2% 3% 120% 56

Мечел 4,13 3,6 -6,8% -15% 155% 36

Мегафон 9,20 2,25 -1,5% 0% 0% 35

Роснефть 4,98 19 0,0% -1% 55% 41

Ростелеком 6,58 0,07 0,5% -4% 6% 49

РусГидро 1,21 0,7 1,3% -12% 44% 33

Северсталь 14,9 4,8 -0,5% 1% 126% 49

Сбербанк 16,56 93 -1,2% -3% 210% 54

Объем,

млрд.руб.

3



Изм. за

день


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года Изм. за

день Объем, млн. $

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017

4,2%

3,2%

2,7%

2,3%

2,2%

1,7%

1,4%

1,2%

1,1%

0,9%

-1,3%

-1,7%

-2,1%

-2,2%

-2,5%

-2,6%

-2,8%

-5,7%

-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

LSRG

MTSS

NLMK

HYDR

RNFT

CBOM

NVTK

DIXY

UWGN

MVID

SNGSP

PHOR

EPLN

IRAO

MTLR

MOEX

PLZL

TATNP

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)


-316

Средн.

дох-сть, %

106,2 3,3 3,4 / 3,2

За месяц

-2

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-276

110,3

3,2107,6 3,4 / 3,0 1

1

н/д

-14

За день С нач.года

-278


-

-13

Средн. цена, % Доходность, %

КазАгро 24/05/2023 4,4 / 4,2 101,5 4,3 3

-12

188

-2141

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

0

4,5 4,6 / 4,4

3,5 / 3,4 103,1 БРК 10/12/2022

Народный Банк 28/01/2021

3,4 1

1

(спрос / предл.)

112,2 / -97,8

3,9 / 3,6

100,0

110,1

-

-226

Самрук-Энерго 20/12/2017

103,4

-751-11

-230

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 109,3 н/д-497,1 0 -304,1 / -687,9

102,0 3,1 4,1 / 2,1 0

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

-12

250

3,7

6,9

-283

109,4 3,4 / 3,3 3,3

-22,5

2

3,0 / 2,1 30

2

-1

Жаикмунай 13/11/2019


4

-8280 6,6 / 5,9 101,5 6,3

-50

0

50

100

150

200

250

24.10.2017 06.11.2017 19.11.2017 02.12.2017 15.12.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

-600,0

-500,0

-400,0

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

24.10.2017 06.11.2017 19.11.2017 02.12.2017 15.12.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

3,8 / 1,3 100,6 2,6 -9 67 -199

За месяц

9

11

108,1 3,2 0

-8

С нач.года



Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,4 / 3,2 107,8 3,3 1 -269

Сбербанк 28/06/2019 3,1 / 2,8 2,9 -1 26 -201103,3

Газпром 13/02/2018 0,8 / -0,6 100,9 0,1 -24 -11 -380

Газпром 11/04/2018 3,0 / 1,9 101,6 2,4 -9 40 -202

Лукойл 24/04/2018 2,8 / 2,1 100,3 2,5 5 28 -206

-213

Лукойл 07/06/2022 3,5 / 3,4 113,1 3,5 0 -6 -265

24,9 / -96,4 100,2 -36,0

Лукойл 05/11/2019 3,0 / 2,7 107,9 2,8 -1

Газпромнефть 26/04/2018 0,7 / 0,2 100,8 0,5 -10

0

3,3 / 3,1

-367

102,5 3,8 0 -9 -276 3,9 / 3,7 Газпромнефть 19/09/2022

7

0 -4119

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 1,6 / -0,5 100,4 0,5 -31 13 -417


-241

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть Финанс 02/02/2020

-13

-6

1

8

24.10.2017 04.11.2017 15.11.2017 26.11.2017 07.12.2017 18.12.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

24.10.2017 04.11.2017 15.11.2017 26.11.2017 07.12.2017 18.12.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 24782 0,2% 5% 44% 19732

S&P 500 2685 0,2% 3% 33% 2239

NASDAQ 6965 0,1% 1% 42% 5383

FTSE 100 7604 1,0% 3% 24% 7068

DAX 13110 0,3% 0% 27% 11451

CAC-40 5386 0,6% 0% 19% 4749

ASX 200 6060 -0,3% 2% 17% 5611

РТС 1127 -0,21% -2% 50% 973

ММВБ 2093 -0,46% -3% 19% 1818

KASE 2123 0,5% 2% 143% 1336

Shanghai Comp. 3300 0,4% -3% 0% 3053

Hang Seng 29367 0,5% -2% 39% 21575

Динамика цен на сырье Nikkei 225 22866 -0,1% 2% 24% 18336

BOVESPA 75133 2,4% 1% 77% 58697

KOSPI 2430 -1,7% -4% 26% 2024

BSE SENSEX 33756 -0,1% 1% 32% 25807

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 64,9 0,5% 4% 78% 45

WTI (барр) 58,4 0,5% 3% 62% 42,5

Золото (тр.унц) 1267 0,1% -1% 18% 1137

Серебро(тр.унц) 16,2 -0,2% -5% 16% 15,4

Газ (тыс.куб.м) 91,9 -1,5% -14% 12% 91

Медь (т) 7059 0,6% 2% 52% 5461

Алюминий (т) 2137 1,3% 3% 46% 1680

Никель (т) 12026 0,2% 2% 42% 8742

Цинк (т) 3243 0,8% 1% 108% 2431

Уран (фт) 24,0 0,0% -8% -31% 19,2

Платина(тр.унц) 920 -0,2% -2% 3% 875

Пшеница (буш) 4,27 0,8% 1% -7% 3,87

Сахар (т) 387 1,5% 0% -6% 356

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 1,710 0 10 115 1

2-летние 1,880 2 11 86 1

5-летние 2,246 1 15 53 1,626

10-летние 2,484 -1 13 25 2

30-летние 2,842 -3 8 -15 2,658

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)


2

6995

76990

65

2285


52w max

561

Изм. за

месяц

59,0

1347

18,5

52w max

2558

33837

139

13479

5518

Изм. за

месяц

30003

22939

24792

3


6

7122

Изм. за

месяц

2,246

2690

5,39

52w max,%

3

3448

7604

6076

12871

2128

1196

2181

1039

26,8

3337

2

2000

2100

2200

2520

2565

2610

2655

2700

22.12.2017 12.12.2017 02.12.2017 22.11.2017

S&P KASE

59

60

61

62

63

64

65

66

22.12.2017 12.12.2017 02.12.2017 22.11.2017

Нефть марки Brent

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

22.12.2017 12.12.2017 02.12.2017 22.11.2017

Золото

6000

6250

6500

6750

7000

7250

22.11.2017 02.12.2017 12.12.2017 22.12.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 334,2 -0,53% 1% -3% 310,62

EUR/KZT 397,1 -0,5% 2% 7% 329,20

GBP/KZT 446,7 -0,7% 2% -11% 383,05

USD/RUB 58,54 -0,25% -1% -20% 55,88

EUR/USD 1,1868 -0,08% 1% 10% 1,0384

GBP/USD 1,3371 -0,2% 1% -9% 1,2068

USD/JPY 113,46 0,1% 1% -5% 107,84

USD/CNY 6,5848 0,1% -1% 1% 6,4870

USD/CAD 1,2706 -1,1% -1% -9% 1,2126

AUD/USD 0,7703 0,4% 2% 8% 0,7174

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина232 0,2% -5% -96% 228

Россия118 -0,4% -11% -62% 118

Турция242 103,2% 82% -14% 242

Германия9,2 1,1% -2% -27% 8,6

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 918

Испания53 481,5% 466% -41% 53

Ирландия25 176,8% 169% -43% 25

Италия117 0,1% -3% 20% 112

Китай 52 -0,3% -13% -54% 49

Динамика CDS

69

197

119


1,2036

61,54

83

344

7


918

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

441

44,2

Изм. за

месяц

52w max

409,38


0,8077

1,3743

345,11

1,3594

463,30

52w max

231

117,54

285

335

385

22.12.2017 12.12.2017 02.12.2017 22.11.2017

USD/KZT

56

60

22.12.2017 12.12.2017 02.12.2017 22.11.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

22.12.2017 12.12.2017 02.12.2017 22.11.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

22.11.2017 07.12.2017 22.12.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

22.11.2017 07.12.2017 22.12.2017

CDS России

0

5

10

15

22.11.2017 07.12.2017 22.12.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

22.11.2017 07.12.2017 22.12.2017

CDS Франции

48

50

52

54

56

58

60

62

22.11.2017 07.12.2017 22.12.2017

CDS Испании

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

22.11.2017 07.12.2017 22.12.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


8



1500

2000

2500

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

1800

1910

2020

2130

2240

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

8100

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

15000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

0

5000

10000

15000

20000

25000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье



9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

22.12.2016 22.04.2017 22.08.2017 22.12.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

3200000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

10




130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

22.12.2016 22.03.2017 22.06.2017 22.09.2017 22.12.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

30.06.2017

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

30.06.2017

4 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

27.06.2017

27.06.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017

29.03.2017

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Покупать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

04.04.2017


Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

KCEL LI 04.04.2017

29.03.2017

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

14.06.2017 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать


357 По рынку

1 484 По рынку

18 760

886 Продавать

2,80 Продавать

1 708 Покупать

63,4

Держать

10.03.2017

RDGZP KZ

9,40 Держать

Департамент Управления активами

[email protected]

Специалист 1 категории

Байзолданова Аида

[email protected]

Анастасия Черевко

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик Специалист 1 категории



Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Бабаназаров Дамир


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Директор

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]

mailto:[email protected]








Монитор Рынка · КЕГОК 1 348 12,89 -0,2% -2% 91% 31 Депозитарные...

Documents