未来のあなたのために

P L AY B O O K人生とお金と資産形成

資産形成セミナーガイド

未来のあなたのために〜人生とお金と資産形成〜

「PLAYBOOK」とは若年層向けのセミナーでは、「はじめて資産形成という考え方に触れる」という受講者も少なくありません。一方で、多くのセミナーには、「実践的かつ専門的な内容が求められる」という側面もあります。こうした「受講者のマインド」と、「セミナーで伝えるべき内容」とのギャップを埋め、「興味関心」→「理解」→「実践」の流れをスムーズに、受講者の視点をスイッチさせること。これが、講師のみなさまのセミナーを活性化させる、この「PLAYBOOK」の機能と役割です。

このPLAYBOOKは、職場等で実施される投資教育やライフプラン等のセミナーで講師を務める方々を対象とする補助資料です。ただし、教材の内容を紹介するパート（P6 - P15）は、セミナーの受講者に直接ご覧いただくことも有効です。

（注）

IIII IVIIビデオクリップ教材5 活用法6 「動機篇」8 「知識篇」12 「制度篇」

セミナー活性化TIPS17 アイスブレイク集18 「ライフ・ジャーニーマップ」ワーク19 「未来の履歴書」ワーク

TOOL BOX25 会場レイアウト／備品・リフレッシュメント26 ワークシート「ライフ・ジャーニーマップ」27 ワークシート「未来の履歴書」

プレゼンテーションTIPS21 共感を生む「物語」プレゼンテーション22 伝わるスライドのデザインテクニック

INDEX

未来のあなたのために−人生とお金と資産形成−PLAYBOOK

発行金融庁NISA推進・連絡協議会

企画・編集株式会社ロフトワーク

企画サポート株式会社Rockaku

デザインIDEASKETCH,Co

ビデオクリップ株式会社ピクス（P4-P15）

イラスト大嶋奈都子（P17，P21）

3

Iビデオクリップ教材

「損しそうで怖い」「投資ってギャンブルじゃないの？」「自分には関係ないものだと思う」

さまざまな先入観がつきまとう投資。でも、そんな認識があるのは、投資を通じた安定的な資産形成について学ぶ機会が少なかったからかも知れません。

これからの時代を生きるあなたにとって資産形成を知ることは、自分の人生とお金との関わり方を考える上で有効なヒントになるはず。そこで今回、金融庁とNISA推進・連絡協議会が中心となり、3種類のビデオクリップ教材を制作しました。

ビデオクリップは、金融庁「NISA特設ウェブサイト」（リンクはP28を参照）に掲載してあります。ここからファイルをダウンロードできます。また、スマホやタブレット端末での閲覧も可能です。4

ビデオクリップ教材 『未来のあなたのために　〜人生とお金と資産形成〜』

ビデオクリップ教材の活用法

「動機篇」想い描くこれからの未来と資産形成の関係を紐解く

「知識篇」モーショングラフィックスでわかる「長期・積立・分散投資」

「制度篇」「つみたてNISA」「確定拠出年金」非課税制度の特徴・仕組みを紹介

ビデオクリップは、セミナーの冒頭で「動機篇」「知識篇」「制度篇」の順に上映いただくことを推奨していますが、目的や時間に合わせて自由に活用いただけます（例：セミナー開始前やセミナー以外の場でのかけ流し等）

推奨パターン

アレンジは自由効果的な視聴環境・映像には音声があります。必ずスピーカーを使用してください・映像では要点をテキストでも表示しています。なるべく大画面で上映ください・遮光、消灯した環境で上映いただくことを推奨しています

動機篇 知識篇 制度篇 セミナー

動機篇 セミナー

制度篇 セミナー

動機篇 知識篇 セミナー

知識篇 制度篇 セミナー

知識篇 セミナー

5

03:05

Q 「投資」

していますか？

Q ちなみに

「投資」の印象は？

Q 「貯蓄」は

していますか？

Q 将来の夢や目標を

教えてください

Q では、これらを実現するために

必要なお金はいくらですか？

Q 現実的に見て、実現可能ですか

想い描くこれからの未来と資産形成の関係を紐解く

これからの時代を生きる20代の若者たちに、投資に対するイメージ、現在の働き方、将来の夢などをインタビュー。対話を通じて見えてきた「理想と現実とのギャップ」や「お金の問題」に対して、「自分の人生を経営する」という視点から、それぞれが想い描く未来と資産形成との関わりについて紐解き、資産形成に取り組む理由や動機について考えていきます。

「動機篇」

参考 動機篇の作成に当たり、若者の資産形成に対する考え方をリサーチしました。その結果は、金融庁「NISA特設ウェブサイト」（リンクはP28に掲載）に掲載しています。6

コンセプトは“自分の人生を経営する”「動機篇」を企画するにあたり、若者に投資を「自分ごと」として感じてもらうために設定したのが、“自分の人生を経営する”というコンセプトです。社会の変化が早く、生き方、働き方が多様化する現代において、世の中の様々な変化に柔軟に対応し、先を読んで計画を立て、本業で安定的に足場を固めながら、新たな挑戦を行っていく、そんな企業経営のような視点が、若者の人生設計や資産形成のヒントになるのではないか、という想いから考案しました。自分の今を知り、自分の可能性を見つめ直し、自分の未来を計画するために、投資を通じた資産形成をする。そんな視点を持った若者が増えることを期待しています。

でも、「経営視点」で考えてみたら意外と実現できるかもしれませんよ。

「人生」と「経営」はよく似ています。

世の中の優れた経営者たちは、時代の変化の中で、中長期的に会社を成長させる工夫をしています

「経営視点」を持ちあなた自身が「資産形成」をしていく、

あなたは「人生の経営者」であるといえます

未来のあなたのために「資産形成」してみませんか

7

]

シンプルでわかりやすいモーショングラフィックスを駆使し、人生とお金の関わり、投資を通じた資産形成の基本である「長期・積立・分散投資」の仕組みを視覚的に解説していきます。今まで知らなかったこと、わからなかったことなどを見直しつつ、新たな発見や気づきを得られるヒントを紹介。資産形成に対する知識を深めながら、未来に向かう視野と選択肢を広げてください。

ライフプランと資産形成人生とお金、それは切っても切れない関係とも言えます。人生には、様々なライフイベントがあり、それぞれに資金が必要になります。まずは将来やりたいことや目標を明確にし、そのために計画的に資産形成をしていく視点が大切です。金融リテラシー（知識・判断力）　※関連リンクは、P28に掲載現代社会では、誰もが、ライフステージごとに金融サービスとの関わりを持ちます。経済的に自立し、より良い暮らしを送るためには、生活スキルとしての金融リテラシーを身に付けることが重要です。

導入の補足

モーショングラフィックスでわかる「長期・積立・分散投資」

「知識篇」 03:55

導入

8

資産形成の方法としての貯蓄と投資貯蓄とは、預貯金等の安全性の高い金融商品を利用して資金を貯めることを言い、投資とは、投資信託や株式等の価格が変動する金融商品を利用して資金を増やそうとすることを言います。

その他の留意点資産運用には、市場の相場変動等を利用して短期で大きな利益を得ようとする投機的な手法もあります。このような手法では、大きな損失を被ることもあり、中長期の資産形成には向かないものと言われています。

リターンとリスクリターンとは、資産運用の成果を言い、プラスなら利益、マイナスなら損失を意味します。一方、リスクとは、リターンの不確実性（振れ幅）を言いますが、投資初心者などの方にとっては、損失を被る危険という印象が強いと考えられます。

資産形成とその方法 補足 投資を通じた資産形成 補足

資産形成とその方法 投資を通じた資産形成

9

長期投資の効果 補足 積立投資の効果 補足

長期投資長期投資では、お金を経済に参加させ、経済や投資先の成長から果実（リターン）を得るという運用を目指します。大きな儲けを狙う短期投資とは異なり、時間をかける投資なので、長期にわたって「続ける」ことが大切です。

複利効果資産運用の世界では、得られたリターンを再投資し、さらに運用していくことで、リターンが増幅していく複利効果が知られています。この効果は、運用の期間が長いほど、より大きくなることが期待されます。

積立投資積立投資は、少額から始められ、まとまったお金を用意する必要はありません。このため、若年層に適した資産形成の手法とされています。買付けのタイミングが気になりにくく、手間もかかりにくい方法です。

定額購入法（ドル・コスト平均法）毎月など定期的に定額で購入する方法で、結果的に、商品の価格が安い時は数量を多く、価格が高い時は数量を少なく購入することとなります。ただし、相場が継続して上昇し続ける場合等、一括投資の方が有利となる場合があります。

長期投資の効果 積立投資の効果

10

「長期・積立・分散投資」の効果低金利のもとでは、預貯金だけでは資産は増えません。確かに、投資では価格変動のリスクがあるため、元本割れとなる可能性もありますが、積立・分散投資を長期間続けることで、より安定的なリターンを目指すことが期待できます。（参考）金融庁「つみたてNISA早わかりガイドブック」表紙より引用過去（1995年末から20年間）の実績のリターンは、A：定期預金（年平均0.1%）、B：国内の株・債券に1/2ずつ投資（同1.9%）、C：国内・先進国・新興国の株・債券に1/6ずつ投資（同4.0%）となっています。

分散投資の効果 補足 まとめ 補足

資産の分散１つの資産だけに投資するよりも、値動きの異なる複数の資産に分散投資を行うことで、保有する資産全体の価格変動が小さくなり、リスクを軽減することが期待できます。地域の分散日本だけでなく、海外も含めて、投資先の地域を分散することにより、リスクの軽減に加え、より安定的に世界経済の成長の果実（リターン）を得ることが期待できます。

分散投資の効果 まとめ

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非課税制度の紹介「長期・積立・分散投資」に役立つ代表的な制度が、「つみたてNISA」と「確定拠出年金」です。この２つは、どちらも非課税制度であり、かつ、比較的低コストの投資信託商品がラインナップされています。税金について現在、投資信託等の投資運用商品から得られる利益に対しては、通常、約20％の税金がかかります。所得税や住民税といった個人が納める税金について、所得控除などの基本的な仕組みを学ぶことも、非課税制度の理解に有効です。

導入の補足

役立つ制度の紹介

04:12

「つみたてNISA」「確定拠出年金」非課税制度の特徴・仕組みを紹介

「つみたてNISA」「確定拠出年金」といった「非課税制度」を中心に紹介するのがこのビデオクリップです。「知識篇」で紹介する「長期・積立・分散投資」の流れに続く「制度篇」は、少額からでもスタートでき、投資初心者にとって取り組みやすい非課税制度の特徴や仕組みを紹介する実践的な内容です。これからはじめる資産形成……その準備にご活用ください。

「制度篇」

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つみたてNISA 補足

つみたてNISAの対象となる投資信託つみたてNISAは、安定期な資産形成を目指す「長期・積立・分散投資」に適した商品となるよう、一定の法令上の要件を満たす投資信託が対象です。

低コスト商品に限定投資信託では、運用期間中に信託報酬というコストがかかり、これが大きいと長期の運用成果に大きな影響を与えます。つみたてNISAでは、信託報酬が低く、販売手数料も0円（ノーロード）の低コスト商品に限定されています。

毎月分配型ではない商品が対象分配金を受け取らずに運用を継続すると、運用で得られた利益がさらに運用されることで、利益が増幅していく複利効果が期待できます。つみたてNISAでは、毎月分配型でない商品が対象です。

対象商品　※関連リンクはP28に掲載つみたてNISA対象商品は、金融庁「NISA特設ウェブサイト」で確認できます。商品の比較には、比較情報サイトが利用できます。なお、取扱金融機関によって、販売する商品は異なります。

つみたてNISA

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確定拠出年金 補足

確定拠出年金制度確定拠出年金は、加入者である個人が自分で掛金の運用方法を考え、老後の資金を準備するための制度です。掛金の主な負担者に応じて、「個人型」（iDeCo）と「企業型」（企業型DC）の２つの制度があります。

iDeCoと企業型DCiDeCoの加入対象者は、基本的に20歳以上、60歳未満の全ての方です。掛金の限度額は、個人の公的年金の加入状況により異なります。一方、企業型DCの加入対象者は、この制度を導入している企業の従業員です。

税制上のメリット確定拠出年金では、①個人が拠出した掛金（企業型DCのマッチング拠出を含む）全額が所得控除、②運用益が非課税、③給付（年金や一時金）の受取時にも税制上の大きな控除、という３点のメリットがあります。

その他の留意点　※関連リンクはP28に掲載iDeCoでは、取扱金融機関や商品によって異なりますが、手数料がかかります。また、取扱金融機関によって、販売する商品は異なります。なお、加入や運用の検討の際に参考となる情報を入手できるサイトもあります。

確定拠出年金

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まとめ

つみたてNISAと確定拠出年金の比較

まとめ 補足

非課税制度を有効活用しよう投資におけるリターンを確実に改善させる方法があります。それは、税金とコスト（手数料等）の支払いを抑えることです。つみたてNISAや確定拠出年金のような非課税制度を有効に活用することは、リターンの改善のための第一歩です。

申込みや加入手続きつみたてNISAやiDeCoは金融機関への申込み等が必要です。また、企業型DCは企業を通じて加入します。制度に合わせて、専用口座を開設することが必要になります。

目的に合わせた制度の活用つみたてNISAは引き出しが自由な制度です。一方、iDeCoや企業型DCは、老後の資産形成を目的とした年金制度なので、原則として60歳までは引き出すことができません。目的に合わせて、上手に活用するという視点が大切です。

その他の留意点つみたてNISA等による定時定額の積立投資は、通常の資産形成の一環として適切に運用される限り、通常、職場の服務関係の内部規程等に抵触しないと考えられます（必要に応じて、職場にご確認ください）。

※一般NISAについては、金融庁や日証協のNISA特設サイトをご覧ください。　iDeCoの年間拠出額は、イデコ公式サイトなどでご確認ください。　企業型DCの年間拠出額やマッチング拠出の限度額は、勤務先企業にご確認ください。　（関連リンクはP28に掲載）

つみたてNISA iDeCo・企業型DC

①年間拠出額 40万円iDeCo：14.4～81.6万円　（加入区分により異なる）企業型DC：勤務先に要確認

②非課税期間 20年間 制限なし

③投資可能商品長期・積立・分散投資に適した一定の法令上の要件を満たす投資信託

投資信託・定期預金・保険商品など

④引出し 制限なし 原則60歳まで引出し不可

⑤税制上のメリット 運用益が非課税個人拠出の掛金が全額所得控除運用益が非課税受取時の大きな控除

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IIセミナー活性化TIPSお金にまつわるセミナーの会場には、重たい空気が流れがちです。そんな会場の空気を変え、活性化するためには、受講者の緊張感をときほぐし、資産形成の重要性に自ら気づいてもらうための、双方向のコミュニケーションが必要です。ひとつの正解を提示するのが難しい、多様な今の世の中だからこそ、ひとりひとりが資産形成を“自分ごと”として捉え、前向きになってもらうためのTIPSを紹介します。

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アイスブレイク集 お金の話は、友人や同僚の同士の関係でも、共有することの少ないブラックボックスな話題です。そのためセミナーの冒頭で「本音を開放する」「他者を知る」「仲間意識を醸成する」アイスブレイクを行うことをオススメします。

STEP1スタートの合図で、ペアを作り、パートナーとの共通点探しをします。共通点が見つかったら、紙にパートナーの名前と共通点を書き込んでもらいます。STEP2新たに別のパートナーとペアをつくり、新たに共通点を探します。※一度使った共通点は2度使えませんSTEP3制限時間がきたら終了。何人と共通点が見つかったかを尋ね、1位の人に拍手を送ると盛り上がります。

STEP14人以上のグループを作ります。紙を配り「お題を出すので、紙に大きく書いてください」と説明します。STEP2お題は「実は◯◯です。」。お題に関して思いつくことを書いてもらいます。STEP3紙を見せながら書いた内容についてグループでひとりずつ順番に話してもらいましょう。普通のことでも「実は…」を頭につけるだけで、おもしろく感じます。

STEP1紙とペンを配り、ルールを説明します。「今から出すお題を絵に描いてください。ただし、他人に見せたり、質問をしてはいけません。」STEP2お題を順番に出し、それぞれ1分で描いてもらいます。「流れ星を描いてください」「家を描いてください」「お金を描いてください」。STEP3すべて描き終わったら全員で見せ合ってもらいます。

共通点さがし＃他者を知る　＃仲間意識の醸成

実は◯◯です＃本音を開放　＃他者を知る　＃仲間意識の醸成

お絵かき＃他者を知る

制限時間内にできるだけたくさんの人との共通点を見つけるアイスブレイクです。お金に関する共通点をひとつ見つけることをルールにすれば、資産形成というテーマを、仲間ごとの話題につなげることができます。

普段は他人に明かしていない、プライベートな自分を開放してもらうアイスブレイクです。同じ会社の同僚同士でも意外な一面を知ることもできます。会場の雰囲気を開放的に一変させたいときに有効です。

お題に合わせてお絵かきしてもらうだけのアイスブレイクですが、人の主観や捉え方、感じ方などの違いを、ハッと気づかせることができます。思い込みに気づくことは、他人の話を聞く姿勢の醸成にもつながります。

30人以上15分 紙（A4用紙）、ペン 4人組以上10分 紙（A4用紙）、ペン 何人でもOK10分 紙（A4用紙）、ペン

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WORK1ライフ・ジャーニーマップ受講者に人生と資産形成のイメージのギャップに気づいてもらうためのワークを紹介します。やりたいこと・ありたい姿をベースに、具体的な資産形成のイメージを描いてもらいましょう。

最初に「これまでの自分」「これからのライフビジョン」を記載。その後に、年数の目盛りに合わせて結婚、昇進、転職、家の購入などのライフイベントや人生の目標を記入してもらいます。

ライフイベントに合わせてお金（収入や資産）の変化を青色の線で描いてもらいます。ポイント毎に必要になるお金や、持っておきたいお金の目標も具体的に書いてもらいましょう。

次に、ライフイベントに合わせて起伏する感情の変化を赤色の線で描いてもらいます。ポジティブであれば上がり、ネガティブであれば下がるといったように、ライフイベントを起点に直感で描いてもらいましょう

ファシリテーションの手順

これまでの自分

ライフイベント

これからのライフビジョン

ライフ・ジャーニーマップ NAME

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

・部活に打ち込んできて、地域では割とヒーローだった・上昇思考でいつでもトップになりたいと思ってきた

場所にとらわれず、自由な働き方を死ぬまでし続けていきたいでも、お金には困りたくない

移住・多拠点生活してみたい

一人暮らし始める

今ここ！

大学受験成功

習い事漬け海外留学も

結婚子どもは2人

独立・起業？ 経験とスキルを活かして仕事をし続けていたい

親の介護とか？

貯金を切り崩す感じ？

35才までに貯金800万！

今、貯金100万

●子ども大学

マンション購入

住宅ローンー3000万

介護と教育費ダブル！？

結婚 マンション 起業 移住 このころ引退？昇進受験・進学

アドバイス自分自身の人生とお金に向き合ってもらうこと、イメージとのギャップに気づいてもらうことを狙ったワークです。記入する内容に正解、不正解はありません。働き方や暮らし方など具体的なものから、こんな生き方をした

いという抽象的なものまで自由に想像を膨らませてもらいましょう。ワークの最後に、参加者同士での共有の時間を設けると、互いの違いや新たな気づきなど、会話が生まれセミナーが活性化します。

STEP 1

これまでとこれからのライフイベントを記入

STEP 2

感情の上がり/下がりのイメージを線で描く

STEP 3

お金上がり/下がりのイメージを線で描く

STEP1

STEP2

STEP3

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WORK2未来の履歴書将来の理想像から逆算し、キャリアと必要になるお金のイメージを描いてもらうためのワークです。馴染みのある履歴書というフォーマットを使って、資産形成の自分ごと化を促します。

ファシリテーションの手順

未来の履歴書 NAME

10 年後

今

才

スキル この時期に持っておきたいお金

年

スキル この時期に持っておきたいお金

年

スキル この時期に持っておきたいお金

年

才

スキル この時期に持っておきたいお金

・会社では新規事業企画部門のマネージャーに→社外では教育プロジェクトの立ち上げ準備をはじめていたい

・会社では新規事業企画部門でグローバル領域を担当→海外赴任している

・新規事業企画部門に配属→1～2つの新規事業を担当している。ビジネススクールに通う。

・MBAにかかる 400 万円、貯金は 500 万・MBA取得

・英語学習にかかる 50 万、貯金は 300 万・TOEIC 800 点

・今の貯金は 100 万円・TOEIC 600 点

今

・MBA、TOEIC 800 点 ・毎月 10 万以上の自由、2000 万以上の貯金

352028 -

2023 - 2028

2018 - 2023

25

・営業チームのリーダー→営業戦略や営業メニューの企画をやっている

アドバイス10年後の自分になったつもりで、そこを起点に今何をすべきかを振り返ってもらいましょう。問いかけを中心にして個々で考える時間をつくるやり方がベターです。このワークも、一通り記入した後で参加者同士でお互

いの未来履歴書を見ながら話し合ってもらうと、普段共有することのない人生とお金の話題で会話が生まれ、セミナーが活性化します。

10年後の自分になったつもりで履歴書を書いてもらいましょう。10年後の理想像を頭に、遠い未来から2～3年ごとに書き、最後に今の仕事を書いてもらいましょう。

自分が必要なスキルの取得ややりたい仕事をするために、必要になりそうなお金や、持っておきたいお金を具体的に記載してもらいましょう。

スキル欄にそれまでに必要なスキルや資格を書いてもらいましょう。

STEP 1

10年後のキャリア像から書く

STEP 2

持っておきたいスキルを書く

STEP 3

最後に各タイミングで必要なお金を書く

STEP1

STEP3

STEP1-3を繰り返す

STEP2

19

IIIプレゼンテーションTIPSセミナーでのプレゼンテーションにおいては、伝える「内容」はもちろん大切ですが、

「伝え方」によって結果が大きく変わってきます。わかりやすい、おぼえやすい、思わず共感してしまう、そんな話し方や、スライド・資料のデザインテクニックについて、汎用性の高いものを厳選して紹介します。これまでのやり方を、少しアレンジするだけで反響に変化が現れるはずです。

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共感を生む「物語」プレゼンテーション 「物語」プレゼンテーション

セミナーの参加者に自発的な行動を起こしてもらうためには、知識を一方的に与えるだけではNG。共感を生み、人を動かすのは「物語」の力です。参加者に行動するきっかけと勇気を与える「物語」プレゼンテーションを実践しましょう。

出典：NPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン（http://communityorganizing.jp/）

US -アス-

みんなの物語「自分の物語」の次は、その価値観を参加者と共有する「みんなの物語」です。社会との接点、参加者との共通点を見出して「資産形成はみんなの物語だ」と参加者と握手をする感覚で語りかけましょう。

SELF -セルフ-

「自分の物語」まず語るべきは、「自分の物語」です。今、資産形成を伝える立場になった背景を、これまでのキャリアや実体験のエピソードを交えて語りましょう。自らをさらけだして相手との距離を近づけましょう。

NOW -ナウ-

今行動するべき理由最後は、「今行動するべき理由」です。社会や経済、生活などみんなを取り巻く現在の状況を語り、なぜ今行動しなければならないかを伝えましょう。

アドバイス「Self,Us,Now」は、2008年のアメリカ大統領選挙の選挙参謀としてバラク・オバマを勝利に導いたハーバード大のマーシャル・ガンツ博士が提唱する理論です。人々が行動を

起こしてくれるのは、理念ではなく感情に響いたとき。大事なのは、自分を突き動かす動機であり、根底にある価値観を言葉で表し、相手と共有することだとしています。

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伝わるスライドのデザインテクニック 1/2文字だらけで複雑な資料は、わかりにくいだけではなく、受講者の聞く気さえもそいでしまう可能性があります。編集とデザインのちょっとしたコツで、伝わる効果を劇的にアップする方法を紹介します。

伝えたい情報のみに絞る「KISSの法則」 余白をデザインする

KISSの法則とは、「Keepitshortandsimple＝短く、簡潔に」という編集のコツです。具体的には1スライドには、1メッセージ（伝えたいひとつの要素）だけを記載しましょう。補足でいい情報は潔く除外し、口頭で説明した方が、受講者の頭に残ります。スライドの場合は、枚数の多さは気にしなくて構いません。

余白とは、文字や画像が載っていないスペースのこと。余白をデザインすることで、見やすさ、読みやすさを向上させるだけでなく、メリハリを付けて要素を強調する効果もあります。基本は、要素と要素の間には余白をとる、同じ種類の要素同士は同等の余白をとること。文字の行間も詰めすぎないように広めに空けるようにしましょう。

お伝えしたいこと

貯蓄から資産形成へ

1スライド、1メッセージが基本KISSの法則：Keep it short and simple

余白

余白 余白

余白

余白が大切です

余白をとりましょう余白をとりましょう余白をとりましょう

同等の余白

余白をとりましょう余白をとりましょう余白をとりましょう

余白をとりましょう余白をとりましょう余白をとりましょう

余白

余白

余白

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グルーピングで違いをひと目で認識させる 使う色は3色までにする

グルーピングは文字通り、同じまたは似たもの同士の要素をグループとして整理する編集・デザインのコツ。ひと目で見て、違いをはっきりと認識させるためのテクニックです。基本は、関連性の近しい要素同士は近くに、異なるものは遠ざけるように余白をとってレイアウトすることです。

色の数が増えるほど煩雑な印象になり、伝えたい要点が散漫になってしまいます。基本的には、「ベースカラー」「サブカラー」「アクセントカラー」の3色がルールです。また、配色の比率は「70：25：5」にするとバランスが良いと言われています。3色以上の色を使いたい場合には、色の濃淡で工夫をしましょう。

グルーピング

近しい要素は画像もテキストも近づけ、違う要素は遠ざける

マネープラン

ライフプラン

マネープランで大切なことを紹介します。マネープランで大切なことを紹介します。マネープランで大切なことを紹介します。

ライフプランで大切なことを紹介します。ライフプランで大切なことを紹介します。ライフプランで大切なことを紹介します。

使う色は3色までベースカラー 70%背景など、最も大きな面積を占める基本となるカラー。スライドでは白やライトグレーが使いやすいカラーです。

サブカラー 25%世界観やテーマなどイメージを印象づけるカラー。ブランドのカラーやターゲットに合わせた色を使うと良いでしょう。

アクセントカラー 5%注目させたい、見落とされたくない要所にのみ使用するカラー。一般的には、赤系の色を使うと良いでしょう。

伝わるスライドのデザインテクニック 2/2

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IVTOOL BOXこのPLAYBOOKで紹介してきた

「ライフ・ジャーニーマップ」「未来の履歴書」のワークシートに加えて、会場のレイアウトサンプル、用意しておきたい備品のリストをパッケージしました。いつものセミナーにひと工夫を加えて、会場の空気と参加者のマインドを盛り上げましょう。

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お菓子ドリンク

備品・リフレッシュメント会場に用意しておきたい備品・リフレッシュメント集

スピーカー/BGMビデオクリップ上映時に使用するだけでなく、セミナー開始前、ワーク時にBGMを流せるように用意

お茶・コーヒーなどのドリンクリラックス、リフレッシュにかかせません

お菓子リラックス、リフレッシュメント用。個別包装されているものがベター

ネームシール参加者の胸に貼り付けできるもの。名前がわかるとコミュニケーションに役立ちます

付箋メモを自由に記載できるように。大き目のものがベター

カラーペンセットワークシートを記載する際に使用。各テーブルに1セット以上

ボールペン、サインペンワークシートに記載する際に使用。ひとり1点

A4・A3サイズの用紙アイスブレイクやメモなどに使用。各テーブルにセッティング

ホワイトボードワークシートを掲示したり共有する際に使用。各テーブルに配置がベター

マスキングテープワークシートを貼る際に使用

スクール形式からアイランド形式へワークや対話をするなら4人組がベスト

レイアウトはアイランド型にする

各テーブルは全員が発言者になれる4人がベスト。最大6人までがベター

セミナー開始前、ワーク時にはBGMを流す（推奨）

各テーブルにはお菓子やドリンクをセッティング

（推奨）

ワークシートを掲示できるホワイトボードを各テーブルに設置（推奨）

受講者が講師を向いて座る「スクール形式」のレイアウトでは、一方通行のコミュニケーションになるだけでなく、堅苦しい空気になりがちです。ワークショップなどで使われるアイランド

（島型）形式にアレンジにすることをオススメします。アイスブレイクやワークがやりやすくなるだけでなく、参加者同士の会話や講師とのコミュニケーションも活性化するはずです。

会場レイアウトサンプル

お菓子ドリンク

お菓子ドリンク

お菓子ドリンク

お菓子ドリンク

お菓子ドリンク

お菓子ドリンク

お菓子ドリンク

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これまでの自分

ライフイベント

これからのライフビジョン

ライフ・ジャーニーマップ NAME

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 未来の履歴書

NAME

10年後 今

才

スキル

この時期に持っておきたいお金

年

スキル

今

この時期に持っておきたいお金

年

スキル

この時期に持っておきたいお金

年

才

スキル

この時期に持っておきたいお金

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未来の履歴書

NAME

10年後 今

才

スキル

この時期に持っておきたいお金

年

スキル

今

この時期に持っておきたいお金

年

スキル

この時期に持っておきたいお金

年

才

スキル

この時期に持っておきたいお金

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金融庁 NISA推進・連絡協議会協力　厚生労働省｜金融広報中央委員会｜国民年金基金連合会｜企業年金連合会｜　　　運営管理期間連絡協議会｜日本FP協会

参考リンク集

金融庁『NISA特設ウェブサイト』http://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/※同サイト内：つみたてNISA対象商品https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/target/

金融庁『金融経済教育に関する情報』https://www.fsa.go.jp/teach/kyouiku.html

日本証券業協会『みんなにいいさ！ NISAがいいさ！』（NISA特設サイト）http://www.jsda.or.jp/nisa/

投資信託協会『投信総合検索ライブラリー』（つみたてNISA対象商品等の検索サイト）http://tskl.toushin.or.jp/FdsWeb/view/FDST000000.seam

厚生労働省『確定拠出年金制度』http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/

国民年金基金連合会『イデコ公式サイト』https://www.ideco-koushiki.jp/※同サイト内：リンク集（情報提供サイトのリンクが紹介されています）https://www.ideco-koushiki.jp/library/link/

つみたてワニーサ イデコちゃん

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