Бюллетень рынка цемента ЕТСfs.ets.kz/f/1481/bulleten-cement-2.pdf · АО...

Бюллетень рынка

цемента ЕТС

АО «ТОВАРНАЯ БИРЖА «ЕТС»

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Итоги биржевой тор-говли: Апрель 2015 года

Ключевые события биржи ЕТС

Биржевая аналитика по цементу

Обзор рынка Казах-стана

Рынок цемента (стран СНГ и мировой ры-нок)

Блог эксперта

ИТОГИ : Апрель 2015 года

В апреле 2015 г. на секции торговли ме-

таллами и промышленными товарами

товарооборот в денежном выражении

составил более 7 млрд. тенге (40 млн.

долларов США по курсу Национально-

го банка Республики Казахстан на

30.04.2015г.), в натуральном выраже-

нии- 670 333 тонн цемента.

За третий календарный месяц на Бирже

ЕТС общий оборот по цементу соста-

вил более 7 млрд. тенге.

Май, 2015

ВЫПУСК 2 Периодичность:

Ежемесячно

WWW.ETS.KZ


WWW.ETS.KZ

Общий оборот по цементу

Цемент марки ПЦ400-Д20. Вид упаковки навал.

На Бирже ЕТС было зарегистрировано 385 сделок по цементу марки

ПЦ400-Д20,вид упаковки навал, общим оборотом 538 380 тонн на

сумму 5 774 млн. тенге (31 млн. долларов США по курсу Нацио-

нального банка Республики Казахстан на 30.04.2015г.).

Цемент марки ПЦ400-Д20. Вид упаковки мешки.

По цементу марки ПЦ400-Д20, вид упаковки мешки, за период со

01 по 30 апреля были зарегистрированы 53 сделки, общим оборотом

18 174 тонн на сумму 345 млн. тенге (1,8 млн. долларов США по

курсу Национального банка Республики Казахстан на 30.04.2015г.).

Цемент марки ПЦ400-Д0. Вид упаковки навал.

По итогам торгов на Бирже ЕТС в указанный период на секции торговли металлами и промыш-

ленными товарами было зарегистрировано 20 сделок по цементу марки ПЦ400-Д0, вид упаков-

ки мешки, общим оборотом 43 492 тонн на сумму 560 млн. тенге (3 млн. долларов США по кур-

су Национального банка Республики Казахстан на 30.04.2015г.).

Цемент марки ПЦ400-Д0. Вид упаковки мешки.

Со 01 по 30 апреля сделки по цементу марки ПЦ400-Д0, вид упаковки мешки, на Бирже ЕТС не

были зарегистрированы.

Общий оборот по цементу на АО «Товарная биржа «ЕТС»

по состоянию на 04 мая 2015 г.

Оборот, млн. тенге Оборот, тонн

янв.15 3 131 243 649

фев. 15 3 616 302 193

март 15 4 338 375 267

апр.15 7 553 670 333

Итого: 18 638 1 591 442

WWW.ETS.KZ


График 1: Динамика товарооборота цемента в секции торговли ме-

таллами и промышленными товарами на Бирже ЕТС, млн. тенге

В апреле 2015 года в секции торговли ме-

таллами и промышленными товарами прошли

торги на сумму более 7 млрд. тенге. В сравнении

с показателями марта 2015 года динамика спроса

пошла на повышение. В процентном соотноше-

нии показатель показал рост на 74%.

WWW.ETS.KZ


График 2: Динамика изменения цен на цемент марки ПЦ400-Д20 в

сравнении с ценами на цемент марки ПЦ400-Д0, тенге

Таблица 2. Средневзвешенная цена цемента в разбивке

по виду цемента.

Наимено-

вание то-

вара

Виды цемента Средневзвешен-

ная цена, тенге В сравнении с це-

нами за прошлый

месяц, тенге

Цемент

Портландцемент 11 253 11 546

Сульфатостойкий портландцемент по британ-

скому стандарту BS 4027:1996 -- --

Шлакопортландцемент 9 660 10 098

Сульфатостойкий портландцемент 15 798 16 156

Сульфатостойкий шлакопортландцемент -- --

Портландцемент для асбестоцементных изде-

лий -- --

Портландцемент Тампонажный -- --

WWW.ETS.KZ


График 3. Структура объема торгов на Бирже ЕТС

по видам цемента

В апреле 2015 года в секции торговли металлами и промышленными товарами в структуре объема тор-гов по видам цемента на Бирже ЕТС составляло: портландцемент—99,28%, сульфатостойкий порт-ландцемент—0,42%, шлакопортландцемент—0,30%

WWW.ETS.KZ

Биржевая аналитика по цементу МЕТАЛЛЫ И ПРОМТОВАРЫ: ЦЕМЕНТ

Таблица 2. Средневзвешенные цены на цемент марки ПЦ400 Д20

по регионам Республики Казахстан

Классический режим торговли

Источник

Средневзвешен-

ная цена на це-

мент за месяц

в тенге

В сравнении с це-

нами за прошлый

месяц

в тенге

Измене-

ние в %

Портландцемент 400 Д20, АЛМАТЫ 11 418 11 606 -1,62%

Портландцемент 400 Д20, АСТАНА 12 025 12 468 -3,55%

Портландцемент 400 Д20, Алматинская об-

ласть

12 153 13 517

-10,09%

Портландцемент 400 Д20, Жамбылская об-

ласть

12 960 12 584

2,99%

Портландцемент 400 Д20, ВКО 10 649 10 808 -1,47%

Портландцемент 400 Д20, Павлодарская

область

12 624 12 603

0,17%

Портландцемент 400 Д20, Кызылордин-

ская область

--

-- -

Портландцемент 400 Д20, Акмолинская об-

ласть

12 442 12 073 3,06%

Портландцемент 400 Д20, СКО 14 272 -- -

Портландцемент 400 Д20, Актюбинская об-

ласть

-- -- -

Портландцемент 400 Д20, Костанайская об-

ласть

11 163 11 787

-5,29%

Портландцемент 400 Д20, Карагандинская

область, за исключением г.Караганды

9 300 9 457

-1,66%

Портландцемент 400 Д20, г.Караганды -- 13 540 -

WWW.ETS.KZ

Импорт портландцемента в Казахстане за январь-март 2015 года

По данным комитета по статистике МНЭ РК и комитета таможенного контроля МФ РК

за январь –март 2015 импортировано:

- из России импортировано 92 300,4 тыс. тонн, на сумму более 5 391,4 тыс. долларов США

-из Узбекистана импортировано 355 тыс. тонн, на сумму более 19,6 тыс. долларов США

- из Ирана импортировано 18 341,6 тыс. тонн, на сумму более 14 836,8 тыс. долларов США

- из Китая импортировано 1 455,5 тыс. тонн, на сумму более 594,8 тыс. долларов США

Обзор рынка Казахстана

19,6

14 836,8

594,8

5 391,4

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

УЗБЕКИСТАН ИРАН КИТАЙ Россия

Импорт портландцемента Республики Казахстан за 1 квартал 2015 года

Экспорт портландцемента в Казахстане за январь-март 2015 года

По данным комитета по статистике МНЭ РК и комитета таможенного контроля МФ РК

за январь –март 2015 года экспортировано:

- в Россию экспортировано 7 599 тыс. тонн, на сумму более 315,5 тыс. долларов США,

- в Киргизию экспортировано 599,9 тыс. тонн, на сумму более 43,1 тыс. долларов США,

-в Узбекистан экспортировано 612,5 тыс. тонн, на сумму более 40,4 тыс. долларов США

WWW.ETS.KZ

Обзор рынка Казахстана

315,5

43,1 40,4

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

Россия КИРГИЗИЯ УЗБЕКИСТАН

Экспорт портландцемента Республики Казахстан за 1 квартал

2015 года

Рынок цемента

(стран СНГ и мировой рынок)

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА

В январе 2015 года производство цемента в РФ снизилось к январю 2014 года на 6,6% и

составило 2,7 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в январе 2015 года уменьшились к соответствующему пе-

риоду прошлого года на 7,1% до 1,4 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок цемента

всеми видами транспорта доля перевозок цемента жд-транспортом повысилась с 51,0% до

51,9%.

Объем импорта цемента в РФ в январе 2015 года уменьшился к январю 2014 года на

37,9% до 98 тыс. тонн.

Объем экспорта цемента из РФ за январь 2015 года увеличился к январю 2014 года на

10,2% до 77 тыс. тонн.

Снижение потребления в январе 2015 года к январю 2014 года – 8,7% до 2,8 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в январе 2015 года по отношению к декаб-

рю 2014 года снизились на 0,2% до 2 756 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – вы-

росли на 2,1% и составили 3 970 руб./т.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

WWW.ETS.KZ




ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2014-2015 гг., млн. т Производство цемента по ви-

дам в январе 2015 г.

В январе 2015 года производство цемента в РФ снизилось к январю 2014 года на 6,6% и соста-

вило 2,7 млн. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

За январь 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля произ-

водства портландцемента без добавок увеличилась с 52,0% до 55,2%, доля портландцемента с

добавками уменьшилась с 43,1% до 40,7%.

WWW.ETS.KZ




Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Рост производства цемента в январе 2015 года продемонстрировал только Южный федераль-

ный округ +41 тыс. тонн (+9,3%). Наибольшее падение темпов роста наблюдалось в Приволж-

ском федеральном округе -127 тыс. тонн (-16,9%) и Сибирском федеральном округе -39 тыс.

тонн (-9,5%).

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА В январе 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с январем 2014 года

на 60 тыс. тонн (-37,9%) до 98 тыс. тонн. Основными странами-поставщиками цемента в РФ за

этот период являлись: Республика Беларусь 45 тыс. тонн (-15,6% к январю 2014 года), Иран 18

тыс. тонн (-0,2%) и страны Балтии 23 тыс. тонн (-17,4%).

С начала 2015 года 24,3% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспор-

том, 63,5% железнодорожным и 12,2% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА В январе 2015 года объем экспорта цемента увеличился на 7 тыс. тонн (+10,2%) к соот-

ветствующему периоду 2014 года до 77 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в январе 2015 года являлись:

Казахстан 58 тыс. тонн (+44,1% к январю 2014 года), Азербайджан 10 тыс. тонн (-40,7%) и Рес-

публика Беларусь 9 тыс. тонн (+34,6%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Топкинский цемент - 20 тыс. тонн

(25,4% всего экспорта), ЮУГПК - 14 тыс. тонн (18,5%), Вольскцемент - 11 тыс. тонн (14,2%),

Новотроицкий цемзавод - 10 тыс. тонн (13,0%) и Новоросцемент - 9 тыс. тонн (11,7%).

С начала 2015 года 98,5% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транс-

портом и 1,5% автотранспортом.

WWW.ETS.KZ




ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

Потребление цемента в январе 2015 года уменьшилось на 8,7% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года и составило 2,8 млн. тонн.

Наибольший прирост потребления показали Южный федеральный округ +62 тыс. тонн

(+22,4%) и Северо-Кавказский федеральный округ +21 тыс. тонн (+13,9%). Наибольшее паде-

ние - Южный федеральный округ -180 тыс. тонн (-18,0%).

Потребление цемента по регионам РФ в 2013-2014 гг.

Доля перевозок жд-транспортом в январе 2015 года увеличилась с 51,0% до 51,9% к со-

ответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соот-

ветственно уменьшилась с 49,0 до 48,1%. При этом объем перевозок цемента железнодорож-

ным транспортом в РФ за январь 2015 года составил 1,4 млн. тонн, что на 0,1 млн. тонн (--

7,1%) меньше, чем за январь 2014 года.

WWW.ETS.KZ




ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2014-2015 гг., / Средние цены производителей цемен

руб./т без НДС и доставки та по округам РФ в 2014-2015 гг., руб./т без

НДС и доставки

Цены производителей в январе 2015 года уменьшились на 0,2% к уровню декабря 2014

года и составили 2 756 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к январю 2014 года на

0,5%.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе 2015 года по срав-

нению с январем 2014 года наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +320 руб./т

(+12,0%) до 2 992 руб./т и в Южном федеральном округе +97 руб./т (+3,7%) до 2 714 руб./т.

Максимальное падение цен производителей в январе 2015 года наблюдалось в Дальне-

восточном федеральном округе -283 руб./т (-6,4%) до 4 142 руб./т и в Сибирском федеральном

округе -149 руб./т (-4,5%) до 3 142 руб./т.

WWW.ETS.KZ




Средние цены приобретения цемента в 2014-2015 гг., / Средние цены приобретения цемента

руб./т с НДС и доставкой по округам РФ�в 2014-2015 гг., руб./т

с НДС и доставкой

Цены приобретения в январе 2015 года увеличились на 2,1% к уровню декабря 2014 го-

да до 3 970 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к январю 2014 года на 3,0%.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе 2015 года по сравне-

нию с январем 2014 года наблюдался в Сибирском федеральном округе +125 руб./т (+2,9%) до

4 484 руб./т и в Уральском федеральном округе +90 руб./т (+2,3%) до 4 041 руб./т. Падение цен

приобретения в январе 2015 года наблюдалось только в Центральном федеральном округе -71

руб./т (-1,9%) до 3 680 руб./т.

Источник: СМПРО – экспертно-аналитический центр «Союзцемента»

WWW.ETS.KZ

http://cmpro.ru/



ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА

В феврале 2015 года производство цемента в РФ выросло к февралю 2014 года на 1,3%

и составило 3,5 млн. тонн. Падение производства в январе-феврале 2015 года к январю-

февралю 2014 года – 2,2% до 6,2 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в феврале 2015 года уменьшились на 4,5% к соответствую-

щему месяцу прошлого года до 1,7 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-феврале

2015 года уменьшились на 5,7% к соответствующему периоду прошлого года до 3,2 млн. тонн,

при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с

50,9% до 49,9%.

Импорт цемента в РФ в феврале 2015 года уменьшился на 16,7% к соответствующему

месяцу прошлого года до 172 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-феврале 2015 года

уменьшился на 25,9% к январю-февралю прошлого года и составил 270 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в феврале 2015 года к февралю 2014 года уменьшился на 7,3%

до 100 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-февраль 2015 года к январю-

февралю 2014 года уменьшился на 0,4% до 178 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в феврале 2015 года к февралю 2014 года – 0,5% до 3,6 млн.

тонн. Спад потребления в январе-феврале 2015 года к январю-февралю 2014 года – 3,6% до 6,3

млн. тонн.

Объем рынка цемента в стоимостном выражении в феврале 2015 года уменьшился на

0,9% к соответствующему месяцу прошлого года до 13,5 млрд. руб. За январь-февраль 2015

года этот показатель уменьшился на 3,1% к соответствующему периоду прошлого года до 24,5

млрд. руб.

Цены производителей (без НДС и доставки) в феврале 2015 года по отношению к янва-

рю 2015 года выросли на 0,5% до 2 769 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – сни-

зились на 4,7% и составили 3 783 руб./т.

WWW.ETS.KZ





ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ Производство цемента по видам в

в 2014-2015 гг., млн. т в январе-феврале 2015 г.

В феврале 2015 года производство цемента в РФ увеличилось к февралю 2014 года на 45 тыс.

тонн (+1,3%) до 3 501 тыс. тонн.

В январе-феврале 2015 года снижение производства к январю-февралю 2014 года составило

143 тыс. тонн (-2,2%) до 6 240 тыс. тонн.

WWW.ETS.KZ





За январь-февраль 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля

производства портландцемента без добавок увеличилась с 51,1% до 54,6%, доля портландце-

мента с добавками уменьшилась с 43,8% до 40,1%.


Наибольший рост производства цемента в январе 2015 года продемонстрировал Южный феде-

ральный округ +160 тыс. тонн (+17,7%) до 1 061 тыс. тонн. Наибольшее падение темпов роста

наблюдалось в Приволжском федеральном округе -128 тыс. тонн (-8,1%) до 1 460 тыс. тонн и

Сибирском федеральном округе -76 тыс. тонн (-8,6%) до 807 тыс. тонн.

WWW.ETS.KZ




ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В феврале 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с январем 2014 года на 34

тыс. тонн (-16,7%) до 172 тыс. тонн.

В январе-феврале 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствую-

щим периодом прошлого года на 94 тыс. тонн (-25,9%) до 270 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Бела-

русь 129 тыс. тонн (-8,3% к январю-февралю 2014 года), страны Балтии 67 тыс. тонн (-0,3%) и

Иран 21 тыс. тонн (-54,6%).

С начала 2015 года 23,2% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом,

64,2% жд-транспортом и 12,7% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В феврале 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на 8 тыс. тонн (-7,3%) к соответству-

ющему периоду 2014 года до 100 тыс. тонн.

В январе-феврале 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на 1 тыс. тонн (-0,4%) к уров-

ню января-февраля 2014 года до 178 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан

133 тыс. тонн (+52,7% к январю-февралю 2014 года), Республика Беларусь 24 тыс. тонн (-

45,2%) и Азербайджан 15 тыс. тонн (-68,0%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Топкинский цемент - 43 тыс. тонн (24,3%

всего экспорта), ЮУГПК - 30 тыс. тонн (16,9%), Новотроицкий цемзавод - 25 тыс. тонн

(14,3%), Вольскцемент - 24 тыс. тонн (13,4%) и Мальцовский портландцемент - 23 тыс. тонн

(13,1%).



WWW.ETS.KZ





В феврале 2015 года потребление цемента в РФ увеличилось к февралю 2014 года на 18 тыс.

тонн (+0,5%) до 3 573 тыс. тонн.

В январе-феврале 2015 года снижение потребления к январю-февралю 2014 года составило 237

тыс. тонн (-3,6%) до 6 332 тыс. тонн.

Прирост потребления показали Южный федеральный округ +177 тыс. тонн (+29,5%) до 777

тыс. тонн и Северо-Кавказский федеральный округ +49 тыс. тонн (+17,3%) до 332 тыс. тонн.

Наибольшее падение - Центральный федеральный округ -300 тыс. тонн (-13,4%) до 1 940 тыс.

тонн и Сибирский федеральный округ -64 тыс. тонн (-8,3%) до 710 тыс. тонн.

Доля перевозок жд-транспортом в январе-феврале 2015 года уменьшилась с 50,9% до 49,9% к

соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соот-

ветственно увеличилась с 49,1 до 50,1%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в

РФ с начала 2015 года составил 3,2 млн. тонн, что на 0,2 млн. тонн (-5,7%) меньше, чем за ян-

варь-февраль 2014 года.

WWW.ETS.KZ




Средние цены производителей цемента Средние цены производителей цемента

в 2014-2015 гг., руб./т без НДС и доставки по округам РФ в январе-феврале 2014-2015

гг., руб./т без НДС и доставки

Цены производителей в феврале 2015 года выросли на 0,5% к уровню января 2015 года и со-

ставили 2 769 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к февралю 2014 года на 2,9%.

Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего пе-

риода 2014 года на 49 руб./т (+1,8%) и составила 2 763 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-феврале 2015 года по

сравнению с январем-февралем 2014 года наблюдался в Северо-Кавказском федеральном окру-

ге +190 руб./т (+6,8%) до 2 958 руб./т и в Южном федеральном округе +121 руб./т (+4,7%) до 2

711 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-феврале 2015 года наблюда-

лось в Дальневосточном федеральном округе -140 руб./т (-3,2%) до 4 159 руб./т и в Сибирском

федеральном округе -95 руб./т (-2,9%) до 3 164 руб./т.

WWW.ETS.KZ




Средние цены приобретения цемента Средние цены приобретения цемента

в 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой по округам РФ в январе-феврале 2014-2015

гг., руб./т с НДС и доставкой

Цены приобретения в феврале 2015 года уменьшились на 4,7% к уровню января 2015 года до 3

783 руб./т с НДС и доставкой, при этом они снизились к февралю 2014 года на 1,4%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего пери-

ода 2014 года на 20 руб./т (+0,5%) до 3 865 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-феврале 2015 года по срав-

нению с январем-февралем 2014 года наблюдался в Уральском федеральном округе +172 руб./т

(+4,5%) до 4 020 руб./т и в Сибирском федеральном округе +62 руб./т (+1,4%) до 4 386 руб./т.

Падение цен приобретения в январе-феврале 2015 года наблюдалось в Дальневосточном феде-

ральном округе -482 руб./т (-7,2%) до 6 231 руб./т и в Южном федеральном округе -76 руб./т (-

2,3%) до 3 226 руб./т.

WWW.ETS.KZ



ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В МАРТЕ 2015 ГОДА

В марте 2015 года производство цемента в РФ снизилось к марту 2014 года на 9,4% и

составило 4,6 млн. тонн. Падение производства в январе-марте 2015 года к январю-марту 2014

года – 5,3% до 10,8 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в марте 2015 года уменьшились на 19,7% к соответствую-

щему месяцу прошлого года до 2,1 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-марте

2015 года уменьшились на 11,9% к соответствующему периоду прошлого года до 5,3 млн.

тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьши-

лась с 50,6% до 48,4%.

Импорт цемента в РФ в марте 2015 года уменьшился на 52,6% к соответствующему ме-

сяцу прошлого года до 178 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-марте 2015 года

уменьшился на 41,2% к январю-марту прошлого года и составил 436 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в марте 2015 года к марту 2014 года увеличился на 19,9% до 142

тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-март 2015 года к январю-марту 2014

года увеличился на 7,7% до 320 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в марте 2015 года к марту 2014 года – 13,1% до 4,6 млн.

тонн. Спад потребления в январе-марте 2015 года к январю-марту 2014 года – 7,8% до 10,9

млн. тонн.

Объем рынка цемента в стоимостном выражении в марте 2015 года уменьшился на

11,0% к соответствующему месяцу прошлого года до 18,0 млрд. руб. За январь-март 2015 года

этот показатель уменьшился на 6,6% к соответствующему периоду прошлого года до 42,4

млрд. руб.

Цены производителей (без НДС и доставки) в марте 2015 года по отношению к февралю

2015 года выросли на 2,5% до 2 839 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – выросли

на 3,5%и составили 3 916 руб./т.

WWW.ETS.KZ





Производство цемента на рынке РФ Производство цемента по видам в

в 2014-2015 гг., млн. т в январе-феврале 2015 г.

В марте 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к марту 2014 года на 470 тыс.

тонн (-9,4%) до 4 553 тыс. тонн.

В январе-марте 2015 года снижение производства к январю-марту 2014 года составило 600

тыс. тонн (-5,3%) до 10 807 тыс. тонн.

WWW.ETS.KZ





За январь-март 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля

производства портландцемента без добавок увеличилась с 49,7% до 52,4%, доля портландце-

мента с добавками уменьшилась с 45,0% до 41,9%.


Наибольший рост производства цемента в январе-марте 2015 года продемонстрировал Южный

федеральный округ +262 тыс. тонн (+15,9%) до 1 911 тыс. тонн. Наибольшее падение темпов

роста наблюдалось в Приволжском федеральном округе -251 тыс. тонн (-9,1%) до 2 512 тыс.

тонн и Сибирском федеральном округе -188 тыс. тонн (-12,5%) до 1 318 тыс. тонн.

WWW.ETS.KZ




ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В марте 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с январем 2014 года на 198

тыс. тонн (-52,6%) до 178 тыс. тонн.

В январе-марте 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим

периодом прошлого года на 305 тыс. тонн (-41,2%) до 436 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Бела-

русь 209 тыс. тонн (-23,9%к январю-марту 2014 года), страны Балтии 108 тыс. тонн (-10,4%) и

Иран 31 тыс. тонн (-71,5%).

С начала 2015 года 23,6% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом,

67,6% жд-транспортом и 8,8% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В марте 2015 года объем экспорта цемента увеличился на 24 тыс. тонн (+19,9%) к соответству-

ющему периоду 2014 года до 142 тыс. тонн.

В январе-марте 2015 года объем экспорта цемента увеличился на 23 тыс. тонн (+7,7%) к уров-

ню января-марта 2014 года до 320 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан

230 тыс. тонн (+61,9%к январю-марту 2014 года), Республика Беларусь 56 тыс. тонн (-33,7%) и

Азербайджан 17 тыс. тонн (-73,8%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Топкинский цемент - 59 тыс. тонн (18,5%

всего экспорта), ЮУГПК - 59 тыс. тонн (18,4%), Мальцовский портландцемент - 55 тыс. тонн

(17,2%), Новотроицкий цемзавод - 51 тыс. тонн (16,0%) и Вольскцемент - 42 тыс. тонн (13,0%).



WWW.ETS.KZ





В марте 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к марту 2014 года на 692 тыс. тонн

(-13,1%) до 4 589 тыс. тонн. В январе-марте 2015 года снижение потребления к январю-марту

2014 года составило 928 тыс. тонн (-7,8%) до 10 922 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Южный федеральный округ +287 тыс. тонн

(+24,4%) до 1 465 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ -

683 тыс. тонн (-17,3%) до 3 270 тыс. тонн и Уральский федеральный округ -171 тыс. тонн (-

13,1%) до 1 134 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в марте 2015 года составили 26,7

тыс. тонн, с начала года - 35,2 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Доля перевозок жд-транспортом в январе-марте 2015 года уменьшилась с 50,6% до 48,4% к со-

ответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соот-

ветственно увеличилась с 49,4 до 51,6%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в

РФ с начала 2015 года составил 5,3 млн. тонн, что на 0,7 млн. тонн (-11,9%) меньше, чем за ян-

варь-март 2014 года.

WWW.ETS.KZ





Средние цены производителей цемента Средние цены производителей цемента по

в 2014-2015 гг., руб./т без НДС и доставки округам РФ в январе-марте 2014-2015 гг.,

руб./т без НДС и доставки

Цены производителей в марте 2015 года выросли на 2,5% к уровню февраля 2015 года и соста-

вили 2 839 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к марту 2014 года на 3,8%.

Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего пе-

риода 2014 года на 71 руб./т (+2,6%) и составила 2 795 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-марте 2015 года по срав-

нению с январем-мартом 2014 года наблюдался в Приволжском федеральном округе+176 руб./

т (+7,7%) до 2 463 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе+162 руб./т (+5,8%) до 2

941 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-марте 2015 года наблюдалось

в Сибирском федеральном округе-112 руб./т (-3,5%)до 3 132 руб./т и в Дальневосточном феде-

ральном округе-96 руб./т (-2,2%) до 4 258 руб./т.

WWW.ETS.KZ





Средние цены приобретения цемента Средние цены приобретения цемента по

в 2014-2015 гг., руб./т без НДС и доставки округам РФ в январе-марте 2014-2015 гг.,

руб./т без НДС и доставки

Цены приобретения в марте 2015 года увеличились на 3,5% к уровню февраля 2015 года до 3

916 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к марту 2014 года на 2,4%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего пери-

ода 2014 года на 51 руб./т (+1,3%) до 3 886 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-марте 2015 года по сравне-

нию с январем-мартом 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе+132

руб./т (+3,5%) до 3 865 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе+99 руб./т (+2,9%) до

3 465 руб./т. Падение цен приобретения в январе-марте 2015 года наблюдалось в Южном феде-

ральном округе-23 руб./т (-0,7%) до 3 247 руб./т и в Уральском федеральном округе-11 руб./т (-

0,3%) до 3 986 руб./т.

WWW.ETS.KZ



Итоги апрель 2015 года на Узбекской рес-

публиканской товарно-сырьевой биржи

WWW.ETS.KZ

* по данным АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» www.uzex.uz



Итоги апрель 2015 года на Узбекской рес-

публиканской товарно-сырьевой биржи

WWW.ETS.KZ

* по данным АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» www.uzex.uz

282426

273 907

269 069

275 798274 283

260000

265000

270000

275000

280000

285000

30 марта - 3 апреля

3 - 10 апреля 13 - 17 апреля 24 - 24 апреля 27 апреля - 1 мая

Динамика изменения цен на портландцемент

ПЦ М-400 Д-20 (навал) на УзРТСБ, в сумме

В апреле 2015 года торги на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бир-же показывали понижательную динамику цены на ПЦ М-400 Д-20 (навал). Уменьше-ние цены составило 3%.



Итоги за январь-февраль 2015 года. Обзор цемента в КНР

Согласно официальным дан-

ным Национального Стати-

стического Бюро Китайской

Республики, за период с ян-

варя по февраль 2015 года,

цементная промышленность

Китая выпустила цемента в

объеме 263,66 миллионов

тонн.

Первые два месяца года у

цементников из Поднебесной считаются наименее продуктивными, это связано как с

традиционным падением спроса на цемент в это время года, так и с заранее запланиро-

ванными профилактическими и ремонтными работами на предприятиях. Статистиче-

ское бюро КНР даже суммирует объем января и февраля, не утруждаясь на его поме-

сячную разбивку. Однако, и эти цифры являются гигантскими на фоне объема произ-

водства цемента в других странах. В частности, в России за последние 4 года было про-

изведено всего 245,61 миллионов тонн цемента. Производственные показатели этого

года выше прошлогодних за аналогичный период на 9,6% и выше показателя 2013 года

на 11,1%.

Согласно официальным данным Национально-

го Статистического Бюро Китайской Республи-

ки, в марте 2015 года, цементная промышлен-

ность Китая выпустила цемента в объеме

161,39 миллионов тонн. Это меньше, чем за тот

же период 2014 года на 21,2%, и меньше, чем в

марте 2013 года на 13,7%. Такой спад произ-

водства выглядит нетипично для китайской це-

ментной индустрии, показывающей стабиль-

ный рост из года в год. Возможно, что это лишь временная тенденция, т.к. даже цифры

первых двух месяцев текущего года значительно превышали прошлогодние показатели.

WWW.ETS.KZ

050051, Казахстан, Алматы, пр. Достык 136,

Бизнес-центр «Пионер-3»

Телефон: (727) 244-44-55

Факс: (727)244-57-79

Эл. почта: [email protected]

call-center: 8 800 080 05 05 (Бесплатно по Казахстану)

WWW.ETS.KZ

АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (ЕТС) было учреждено

в 2008 году. Первые торги состоялись в марте 2009 года. Товарная биржа ориентирована

на проведение спотовых торгов биржевыми товарами. Участники торгов ЕТС - конечные

потребители продукции, казахстанские и международные брокеры. Биржа создана в це-

лях совершенствования механизма государственного регулирования в сфере внутренней

и внешней торговли, повышения прозрачности торговых операций, а так-же развития ор-

ганизованного оптового рынка в стране путем исключения посреднических звеньев. На

данный момент на бир-же работают четыре секции спотовой торговли: сельхозпродук-

ции, нефтепродуктов, металлов и промышленных товаров, специализированных товаров.

Акционерами Товарной биржи «ЕТС» являются ОАО Московская Биржа (60,8%),

Министерства национальной экономики Республики Казахстан (37,7%), миноритарии –

1,5%.

WWW.ETS.KZ

Бюллетень рынка цемента ЕТСfs.ets.kz/f/1481/bulleten-cement-2.pdf · АО...

Documents