ПЛАТФОРМА ДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТИРОВАНИЯИ ДИСТРИБУЦИИ ТУРУСЛУГ

2

Глобализация бизнеса

Активное развитие транснациональных интернетресурсов

Появление новых каналов дистрибуции

Массовый выход офлайн компаний в Интернет

Изменение модели потребления:

• персонификация подхода в организации путешествия• использование мобильных приложений

Сближение поставщиков туруслуг и потребителей

Усиление конфликта интересов между поставщиками туруслуг и дистрибьютерами в борьбе за клиента:

• маркетинговые акции, программы лояльности, повышающих привлекательность прямого бронирования

• отмена агентских комиссий авиакомпаниями с целью сокращения издержек на дистрибуцию

• выравнивание цен на перевозку регулярными и чартерными рейсами

Основные тенденции развития рынка мировой туриндустрии

В условиях синхронного кризиса, резкого падения потребительского спроса бизнес классических туроператоров устойчиво превращается в зону убыточности, низкая доходность туропероторской деятельности не позволяет балансировать риски, связанные с производством оптового турпродукта.

3

53%

50%

35%

26%

10%

гибкость

экономия

качество*

*ассортимент, скорость оформления заказа

направления, где нет традиционных туров

другие преимущества

Источник: Опрос покупателей динамических туров в 27 странахЕвросоюза London Economics (2009)

Почему потребители выбрали динамические турпакеты?

Потребители отдают предпочтение динамическим пакетам за счет гибкости дат вылета, возможности сэкономить, широкого ассортимента, в том числе наличия предложений на нестандартных туристических направлениях.

Европейский рынок

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Источник: Данные европейской поисковой системы по туристическим продуктам TravelTainment (2015)

Продажи туристических продуктов онлайн

Динамическое пакетирование Групповые туры

Прирост онлайн продаж туров происходит за счет динамических пакетов. В 2014 году динамические пакетызаняли 50% онлайн рынка.

4

Источник: Данные евпропейской поисковой системы по туристическим продуктам TravelTainment (2015)

классические туроператоры

динамические туроператоры

50

21

Типы туроператоров

Каждый третий туроператор на рынке Германии использует только технологию динамического пакетирования.Помимо появления новых динамических туроператоров, классические туроператоры вывели на рынок новые бренды

Туроператоры на рынке Германии

Классические туроператоры Динамические туроператоры

XDER

5

Динамическое пакетирование – технология формирования и реализации турпродукта путем прямого обращенияк ресурсным системам авиакомпаний, отелей и консолидаторов в режиме реального времени. Благодаря пакетнымтарифам 70% предложений выгоднее любых вариантов, которые доступны клиенту при прямом бронированиичерез Интернет!

Платформа динамического пакетирования

Amadeus / Сирена Трэвелрегулярные перевозчики

IT тарифытуроператорские тарифыконфиденциальные тарифы

Международные туроператоры200 000+ отелей

«пакетные» тарифытуроператорские тарифы

WholesalersOTAМеждународные тревел агентства200 000+ отелей

«пакетные» тарифыспецпредложения

принимающие компании 60+ • туроператорские тарифы на

курортных направлениях• наземное обслуживание

DMC

Отели

Перевозка

Доступно сейчас

В перспективе

Прямые шлюзы к авиакомпаниям

• собственные контракты• консолидаторы Low Cost

перевозчиков

Direct Connect Железнодорожныеперевозки

• трансферы• страхование

Дополнительныесервисы

BOOKINNA – первая российская платформа динамического пакетирования

6

Перелет + Отель — новая альтернатива классическим турам!

Экономия до 30%. Благодаря специальнымпакетным тарифам от поставщиков.

Надежность. Пакет формируется в момент запроса. Моментальная оплата поставщикам при бронировании.

Cвобода выбора. 200 стран мира, 500 авиакомпаний, 670 тыс. отелей.

Конкурентные преимущества ситстемы BOOKINNA

Технологичность. Автоматизированное формированиетуристического продукта только из актуальных предложенийс моментальным подтверждением бронирования.

7

В июле 2014 года ИННА ТУР запустила сервис BOOKINNA, первую российскую платформу динамического пакетирования.

• Travel Winter IT World 2015: Best IT solution for tour operators

• Hack’n’Roll Ростуризма и ФРИИ «Перезагрузим туризм в России» 2015

• Travel IT Workshop 2015: Best online booking solution

• IT Workshop Banko 2014: Инновацинное IT решение в туризме

ПОБЕДИТЕЛЬПЕРЕЗАГРУЗИМ Т УРИЗМ В РОССИИ

Динамическое пакетирование – новая технология формирования и дистрибуции турпродукта путем одновременного прямого обращения к ресурсным системам авиакомпании, отелей и агрегаторов туристических услуг.

Платформа BOOKINNA получила награды:

Система динамического пакетирования BOOKINNA

8

-23%

-20%

-30%

Мульти GDS (Amadeus, Сирена Трэвел)

-13%

Aeroflot

Air Berlin

Air France

Aegean Airlines

Alitalia

Air Baltic

British Airways

Iberia

Etihad Airways

Condor

Emirates

Klm Royal Dutch Airlines

Lot

RusLine

Red Wings

Lan Airlines

El Al Israel Airlines

Air Mauritius

Icelandair

Czech Airlines

Estonian Air

Qatar Airways

Scandinavian Airlines

Singapore Airlines

Air Tahiti Nui

Tap Portugal

Air Europa

Vietnam Airlines

Более 25 авиакомпаний предоставили «пакетные» тарифы

экономия от опубликованных тарифов авиакомпаний

30%до

Средняя скидка от системной стоимости авиабилета

· IT тарифы· туроператорские тарифы· конфиденциальные тарифы· тарифы для динамических пакетов· чартерная перевозка

-10%

Авиационный контент

9Отельный контент

К системе подключены основные поставщики «пакетных» и туроператорских тарифов

Контракты с глобальными онлайн трэвел агентствами (OTA) и консолидаторами (WHS)

670 000 отелей в 200 странах

экономия от тарифа гостиницы относительно раздельного бронирования

30%до

10

Динамические туры имеют более высокие потребительские характеристикив сравнении с классическими турами.

*Количество аэропортов в РФ

Доступные днивылета / прилета

Оформление

Онлайн продажи По заявке

Количество городов

Количество гостиниц

Подтверждение≈ 5 мин

Моментально

Динамический пакетКлассические туры

1 000

30

сб вс пн вт ср чт пт сб вс

10 000

500

30 (чартерная) 286* (регулярная)

Возможно

Маршрутная сеть

7 дней

14 дней

Динамическое пакетирование туров по России

11

Рекомендуем Свернуть

24 439 a

К оплате 48 878 a

13:05 KUF16 июл, сб

14:15 KRR16 июл, сб

в пути: 2 ч 10 минбез пересадок

18:30 KUF23 июл, сб

15:25 KRR23 июл, сб

в пути: 2 ч 5 мин

ПодробнееЕще варианты перелета

RuslineГоризонт (Геленджик)(на карте)с 16 июл по 23 июл, 7 ночей, безполупансион (HB)

Подробнее Купить

цена за человека

26 670 aпо отдельности

без пересадок

Сортировать по стоимостиСервисыТипРейтингНазваниеЦенаЗвезды

ГлорияГеленджик 353466 Краснодарский край,г. Геленджик, ул. Пограничная, 20 (на карте)

Без питания (RO), перелет включен

21 264 a

К оплате 42 528 a

цена за человека

23 470 aпо отдельности

ВыбратьПодробнее

20 070 a

К оплате 40 139 a

цена за человека

ЛивадияГеленджик Краснодарский край, г. Геленджик,ул. Чайковского, 27 (на карте)

Без питания (RO), перелет включен

24 520 aпо отдельности

Другие 27 вариантов отелей Отели на карте

Авиаперелет

Включено в стоимость:

Дополнительно:

Проживание

Топливный сбор

Трансфер

Интерфейс

12

Единыйклиринговый

центр

Авиакомпании

Инвенторная база Инвенторная база Инвенторная базаИнвенторная база Инвенторная база Инвенторная база

Туроператоры Страховыекомпании

Транспортныекомпании

ОтелиАгрегаторыwholesalers

DMC

Дополнительныесервисы

Единая система бронирования B2B

ТуроператорыКонсолидаторы

ТурагентстваOTA

Сетевыепроекты

Гос. учреждения Корпоративные

клиентыПартнерскиепрограммы

Поисковыесистемы

Сайтыпоставщиков

Единый центрбронирования

B2C

Новые стандарты обмена даннымиCRS GDS PMS CM

Новаянациональная

системабронирования

авиа перевозки

Агрегатор агрегаторов

ВыбратьПодробнее

30 822 a

К оплате 61 645 a

цена за человека

Сальвадор (Геленджик) Геленджик 353461 Россия, Краснодарскийкрай, г. Геленджик, ул. Южная д. 30 (на карте)

Без питания (RO), перелет включен

Осталось два номера!

36 070 aпо отдельности

13

Кабинет агента

· бронирование и оплата

· контроль и управление заявками

· формирование отчетов

· управление наценками

· управление доступом сотрудников

Веб-сайт

· модули бронирования на сайте заказчика

· готовый сайт агентства с сервисами бронирования (White label)

· интеграция с сайтом заказчика (XML API)

Программное обеспечение (SAAS)

· использование программной платформы

· собственные договоры с поставщиками услуг

· интеграция с учетными системами

Партнерские программы

14

Продажа авиаперевозок в составе динамических пакетов является одним из самых эффективных инструментов

управления тарифами, позволяющим авиакомпании осуществлять распродажу свободных кресел, стимулировать

глубину бронирования и повышать доходность перевозки. При этом маркетинговые действия авиакомпании

остаются закрытыми для конкурентов, не порождают конфликта интересов с традиционными каналами продаж.

Использование технологии динамического пакетирования открывает доступ к альтернативным каналам

дистрибуции, интегрированным в систему BOOKINNA:

• глобальные поисковые системы: ЯНДЕКС, KAYAK

• отраслевые поисковые системы: SLETAT, RUSPO,TOURINDEX, TOURPOISK, пользователями которых являются более 25 тысяч турагентств, традиционно специализирующихся на продаже пакетных туров

• ОТА (онлайн тревел агенты): BILETIX, TRAVELATA, ONLINETOURS

• сетевые ритэйл проекты: ЕВРОСЕТЬ, СВЯЗНОЙ, СЕТЕВЫЕ БАНКИ

• предприятия и организации, использующие ресурс для организации деловых и личных поездок сотрудников.

Новые дистрибутивные возможности

15Дистрибутивные партнеры BOOKINNA

В настоящее время в системе BOOKINNA зарегистрированы 3000 турагентств

поиск туров

16Показатели проекта

В системе зарегистрировано более 2970 агентств. В апреле подключено более 100 агентств.

Подключение агентствШт

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

2014

Зарегистрированные агентства

1700

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев

2015 2016Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр

5 агентств в день

10 агентств в день

17Итоги опроса Российских турагентов

Преимущества индивидуальных туров

индивидуальные маршруты

широкая география

гибкие даты

качество

индивидуальные услуги

67%

58%

60%

30%

36%

Источник: Результаты интернет-опроса агентств портала Travel Russian News и ИННА ТУР 2015

18

Продажа авиаперевозок в составе динамических пакетов является одним из самых эффективных инструментов управления тарифами, позволяющим авиакомпании осуществлять распродажу свободных кресел, стимулировать глубину бронирования и повышать доходность перевозки. При этом маркетинговые действия авиакомпании остаются закрытыми для конкурентов, не порождают конфликта интересов с традиционными каналами продаж.

В 2009 году «British Airways» первой среди авиакомпаний запустила динамическое пакетирование.

· ассортимент отелей был расширен на 70%

· результат первого года работы – рост количества бронирований 56% относительно предыдущего года

В мае 2015 года «РусЛайн» первой среди российских авиакомпаний открыла продажу авиабилетов в составе динамических пакетов.

· клиенты компании получили возможность бронировать пакеты «Перелет + Отель» на сайте авиакомпании по всей маршрутной сети «РусЛайн» с экономией до 30%

1. Предоставление специальных тарифов для динамического формирования пакетных туров по запросу клиентов.

2. Размещение на сайте авиакомпании модуля бронирования «Перелет + Отель» на базе собственной маршрутной сети перевозчика. Новый сервис повысит привлекательность и посещаемость сайта, дополнит возможности электронной коммерции авиакомпании.

Варианты сотрудничества с авиакомпаниями

19

Дмитрий ЕштокинГенеральный директор авиакомпании РусЛайн

«ИННА ТУР отвечает за развитие электронной комерции авиакомпании РусЛайн. Продажа авиаперевозок в составе динамических пакетов, на наш взгляд, один из самых эффективных инструментов управления тарифами, позволяющий авиакомпании стимулировать глубину продаж, осуществлять распродажу свободных кресел».

Евгений КлючаревГенеральный директор авиакомпании Red Wings

«Впервые на отечественном туристическом рынке появилась возможность полномасштабно задействовать ресурс сети регулярных рейсов для формирования турпродукта по России. Мы заинтересованны в использовании технологии динамического пакетирования, что давно и активно практикуют наши американские и европейские коллеги».

Марина КолесникГенеральный директор Oktogo

«Обладая крупнейшей базой из 8 тысяч российских отелей, компания Oktogo предлагает самые выгодные предложения отелей России в инновационной системе BOOKINNA, вместе с ней развивая внутренний туризм и рынок онлайн-трэвел в стране».

Дмитрий ВитчинкаГенеральный директор UFS

"На текущий момент подход динамического пакетирования видится нам одним из перспективных драйверов роста и развития современной туристической индустрии. Мы с интересом рассматриваем варианты технологического партнерства, позволяющие расширить как спектр услуг, оказываемых пассажирам железных дорог, так и дающие возможность оптимизации затрат при покупке комплекса услуг.”

Партнеры проекта

ИННА ТУР является генеральным агентом авиакомпании РусЛайн, одного из самых динамично развивающихся отечественных перевозчиков, осущест-вляющего полеты в 40 городов России.

20Партнеры проектаВиктор ЛуканинИсполнительный вице-президентКомпании Евросеть

«Мы давно сотрудничаем с компанией «ИННА ТУР» И каждый раз видим стремление нашего партнера предложить и рынку, и клиенту продукт, который стал бы драйвером всего туристического сегмента. Не секрет, что в России поставщики тревел услуг пока сильно отстают от европейских и американских трендов, которые работают на предупреждение потребностей клиента. Динамическое пакетирование может стать революционным и авангардным продуктом, который понравится российскому пользователю, как понравился мировому потребителю, так как выбирает лучшее для него предложение.А «Евросеть», в свою очередь, обеспечит «последнюю милю» для потребителя от выбора пакета до факта оплаты на сайте Travel.Euroset.ru, и как всегда сделает этот процесс оперативным, выгодным и удобным».

Владимир Горовой Руководитель сервиса Яндекс.Путешествия

«Динамические пакеты смогут качественно улучшить поиск путешествий в интернете. Во-первых, благодаря динамическим пакетам онлайн-сервисы по поиску путешествий смогут предложить пользователю пакетные предложения по редким, немассовым направлениям. То есть можно будет легко найти тур в Новую Зеландию. Во-вторых, пользователям станут доступны путешествия по более низким пакетным тарифам на тех направлениях, на которых они привыкли бронировать гостиницы и авиабилеты отдельно. Теперь поездка в Лондон обойдется путешественникам дешевле, чем если бы они все бронировали самостоятельно».

Александр БородичОснователь закрытого клуба бизнес-ангелов VentureClub, частный инвестор

«На туристическом рынке не так много проектов, которые благодаря уникальному сочетанию опыта, технологий и знания рынка действительно понимают куда движется рынок и могут добиться серьезных успехов . VentureClub выбрал Bookinna из более чем 75 проектов со всей России и рад объявить о закрытии раунда инвестиций, которые пойдут на ускорение темпов роста и дальнейшие развитие проекта динамического пакетирования. Убежден, что данная технология будет крайне востребована всеми игроками рынка».

VENTURECLUB.RU

Елена ВеселоваДиректор офиса Глобальных продаж отелейМарриотт в России

«Мы внедряем и поддерживаем динамическое ценообразование с нашими партнерами по всему миру, поскольку данная стратегия позволяет более эффективно управлять доходами, реагировать на спрос и потребности современного путешественника».

Проект привлек раунд инвестиций на развитие платформы динамического пакетирования и полномасштабный вывод проекта на российский рынок от закрытого клуба бизнес-ангелов VentureClub и инвестиционного фонда RMG Partners. Сумма сделки не разглашается.

21

Инна Бельтюкова, к.э.н.

+7 (903) 729 19 09inna@inna.ru

Председатель совета директоровкомпании ИННА ТУР

Контакты