제 출 문 - mewebbook.me.go.kr/dli-file/096/007/001/5508629.pdf · 2015-10-30 · 1 자원...

제 출 문

한국환경공단 이사장 귀하

본 보고서를 귀 기관과 당사 간에 체결된 “해외환경협력사업 확대

진출을 위한 특성화 전략 수립”용역 최종보고서로 제출합니다.

2011.4

헤브론스타(주)

대표이사 김형진

< 요 약 > ···································································································· 1

Ⅰ. 연구 개요 ··························································································· 27

1. 연구 배경 및 목적 ······························································································· 29

2. 연구 범위 ················································································································29

3. 연구 수행 절차 ····································································································· 30

Ⅱ. 해외사업 확대진출을 위한 중점추진사업 선정 ······························ 33

1. 중점추진사업 선정 접근 프로세스 ····································································· 35

2. 공단 내부 구성원 의견 수렴 ·············································································· 36

3. 해외진출 중점추진사업 후보군 1차 선정 ·························································· 39

4. 후보군 대상 사업역량 진단 설문조사 ································································ 41

5. 해외진출 중점추진사업 최종후보군 선정 ·························································· 48

6. 해외진출사업 우선순위화 ···················································································· 50

7. 사업 최종 선정 ····································································································· 51

Ⅲ. 해외협력 사례조사 ············································································ 53

1. 해외협력 사례조사 접근 프로세스 ····································································· 55

2. 프로젝트 베이스 사업 - 해외사례 ····································································· 56

3. 프로젝트 베이스 사업 - 국내사례 ····································································· 59

4. 기업지원 서비스 ································································································· 63

5. 민간기업 의견 수렴 ····························································································· 66

해외환경협력사업 확대진출을 위한 특성화 전략 수립

Ⅳ. 협력대상국가 유형분석 및 차별화 방안 ········································· 69

1. 대상국가별 차별화 방안 접근 프로세스 ···························································· 71

2. 해외협력사업 중장기 방향 설정 ········································································· 72

3. 진출대상 국가그룹 분류 ······················································································ 76

4. 그룹별 사업기회 전망 ·························································································· 84

5. 사업별 타겟국가 선정 ·························································································· 90

Ⅴ. 해외사업 추진을 위한 재원확보 방안 ············································ 97

1. 환경산업의 재원확보 유형 ·················································································· 99

2. 프로젝트 파이낸싱 ······························································································· 99

3. 프로젝트 파이낸싱 법적 검토 ·········································································· 105

4. 기타 재원조달 방법 ··························································································· 111

Ⅵ. 향후 국제협력 비전 달성 조직리모델링 방안 ····························· 117

1. 조직리모델링 방안 접근 프로세스 ··································································· 119

2. 공단 내부 의견 수렴 ························································································· 121

3. 타 기관과의 비교 ······························································································· 122

4. 공단의 전략방향 검토 ························································································ 129

5. 조직리모델링 방안 ····························································································· 131

6. 국제협력팀 운영방안 ·························································································· 139

7. 해외사무소 운영방안 및 신규 개설(案) ··························································· 140

Ⅶ. 최종결론 및 제언 ············································································ 143

1. 최종결론 및 제언 ······························································································· 145

[참고문헌] ······························································································· 148

[부록] ······································································································· 150

<그림 I-1> 연구 수행 절차 ························································································· 31

<그림 II-1> 해외사업 중점추진사업 선정 접근 프로세스 ········································ 35

<그림 II-2> 해외진출 중점추진사업 1차 후보군 선정 ············································· 39

<그림 II-3> 사업역량 진단 FRAME ············································································ 42

<그림 II-4> 해외진출사업 우선순위화 ········································································ 51

<그림 III-1> 해외협력 사례조사 접근 프로세스 ························································ 55

<그림 III-2> 중국 상수도 BOT사업 투자 모델 ·························································· 57

<그림 III-3> K-Water 파키스탄 파트린드 수력발전소 사업 투자 모델 ················· 60

<그림 III-4> 터키 유라시아 해저터널 사업 투자 모델 ············································· 62

<그림 IV-1> 대상국가별 차별화 방안 접근 프로세스 ·············································· 71

<그림 IV-2> 해외환경사업 개념적 Value-Chain과 환경부 내 기관의 사업영역 ······ 72

<그림 IV-3> 환경부 내 환경산업 기관의 해외사업 경쟁력 분석 ··························· 74

<그림 IV-4> 해외협력사업 중장기 방향 설정 ··························································· 75

<그림 IV-5> 진출대상 국가그룹 분류기준 ································································ 77

<그림 IV-6> 진출대상 국가그룹 분류 ········································································ 78

<그림 V-1> 글로벌 인프라 펀드 투자 구조 ··························································· 102

<그림 V-2> 바이오그린 에너지 펀드 투자 구조 ···················································· 104

<그림 V-3> 바이오그린 에너지 펀드 투자 방식 ···················································· 104

<그림 V-4> 프로젝트 파이낸싱 법적 검토 결과 ···················································· 109

<그림 V-5> EDCF 차관지원 절차 ··········································································· 113


<그림 VI-1> 조직리모델링 방안 접근 프로세스 ····················································· 120

<그림 VI-2> 공단 조직도 및 구조적 이슈 ······························································ 122

<그림 VI-3> 한국환경산업기술원 조직도 ································································ 123

<그림 VI-4> 한국수자원공사 조직도 ········································································ 124

<그림 VI-5> 한국수자원공사 해외사업본부 조직구성 ············································ 124

<그림 VI-6> 한국철도시설공단 조직도 ···································································· 125

<그림 VI-7> 한국철도시설공단 해외사업본부 조직구성 ········································ 125

<그림 VI-8> 한국에너지관리공단 조직도 ································································ 126

<그림 VI-9> 한국광해관리공단 조직도 ···································································· 127

<그림 VI-10> 한국환경공단 現 조직도 ··································································· 127

<그림 VI-11> 해외업무 담당 조직 비교 ································································· 128

<그림 VI-12> 해외업무 담당인력 구성비 비교 ······················································ 129

<그림 VI-13> 공단의 중장기 전략 방향 검토 ························································ 130

<그림 VI-14> 해외조직 리모델링 방향성 ································································ 131

<그림 VI-15> 조직리모델링 단기 1안 ····································································· 132

<그림 VI-16> 조직리모델링 단기 2안 ····································································· 133

<그림 VI-17> 조직리모델링 단기 3안 ····································································· 134

<그림 VI-18> 조직리모델링 장기안 ········································································· 135

<그림 VI-19> 조직구조 대안별 특징 ······································································· 136

<그림 VI-20> 조직구조 대안별 특성 평가 ······························································ 138

<그림 VI-21> 국제협력팀 운영방안 ········································································· 139

<그림 VI-22> 해외 진출 현황 ·················································································· 141

<표 II-1> 인터뷰 대상 및 일정 ··················································································· 37

<표 II-2> 해외진출 중점추진 사업 후보군 1차 선정 리스트 ·································· 40

<표 II-3> 사업역량 진단 결과 ····················································································· 43

<표 II-4> 사업역량 진단 결과 최종순위 ···································································· 44

<표 II-5> 해외진출적합성 항목의 진단 순위 ····························································· 45

<표 II-6> 기후대기본부 사업별 사업역량 진단 순위 ················································ 46

<표 II-7> 물환경본부 사업별 사업역량 진단 순위 ··················································· 46

<표 II-8> 환경시설본부 사업별 사업역량 진단 순위 ················································ 47

<표 II-9> 자원순환본부 사업별 사업역량 진단 순위 ················································ 47

<표 II-10> 연구개발본부 사업별 사업역량 진단 순위 ············································· 48

<표 II-11> 최종 후보군 리스트 ·················································································· 49

<표 II-12> 시장매력도 분석 ························································································ 50

<표 II-13> 해외진출 중점추진사업 최종안 ································································ 52

<표 II-14> 본부별 해외진출 중점추진사업 최종안 ··················································· 52

<표 III-1> 국내기관 환경산업 기업지원 서비스 ························································ 63

<표 III-2> 미국 USAID의 국제개발과 파트너십 프로그램 ········································ 64

<표 III-3> 캐나다 CIDA의 국제개발과 파트너십 프로그램 ······································ 64

<표 III-4> 호주 AusAID의 국제개발과 파트너십 프로그램 ······································ 65

<표 III-5> 해외협력사업 의견 수렴 참여 기업 ·························································· 66

<표 IV-1> 중장기 방향 설정에 따른 사업포트폴리오 상세 구성 ··························· 76

<표 IV-2> 동남아시아 지역 국가별 진출 사업 ························································· 79

<표 IV-3> 중앙아시아/CIS 지역 국가별 진출 사업 ················································· 80

<표 IV-4> 동북아시아 지역 국가별 진출 사업 ························································· 80

<표 IV-5> 서남아시아 지역 국가별 진출 사업 ························································· 81

<표 IV-6> 아프리카 지역 국가별 진출 사업 ···························································· 81


<표 IV-7> 북아메리카 지역 국가별 진출 사업 ························································· 82

<표 IV-8> 중동 지역 국가별 진출 사업 ···································································· 82

<표 IV-9> 오세아니아 지역 국가별 진출 사업 ························································· 82

<표 IV-10> 서유럽 지역 국가별 진출 사업 ······························································ 83

<표 IV-11> 동유럽 지역 국가별 진출 사업 ······························································ 83

<표 IV-12> 중남미 지역 국가별 진출 사업 ······························································ 83

<표 IV-13> A Group 사업기회전망 ··········································································· 84

<표 IV-14> B Group 사업기회전망 ··········································································· 86

<표 IV-15> C Group 사업기회전망 ·········································································· 88

<표 IV-16> D Group 사업기회전망 ··········································································· 89

<표 IV-17> E Group 사업기회전망 ··········································································· 90

<표 IV-18> 사업별 타겟국가 선정 ············································································· 91

<표 IV-19> 사업별 타겟국가 선정 종합 ···································································· 93

<표 IV-20> 타겟국가별 공단진출사업 종합 ······························································ 94

<표 V-1> 바이오그린 에너지 펀드 변호사 검토 결과 ·········································· 106

<표 V-2> 펀드를 통한 해외사업 변호사 검토 결과 ·············································· 107

<표 V-3> 기관별 법 비교 ························································································· 108

<표 V-4> ECA 주요내용 ·························································································· 111

<표 V-5> ODA 주요내용 ·························································································· 112

<표 V-6> EDCF 차관지원 절차 주요내용 ······························································ 114

<표 V-7> MDB 주요내용 ·························································································· 115

<표 VI-1> 해외협력사업조직에 대한 공단내부직원 의견종합 ······························· 121

1

요 약

요 약

Ⅰ 연구 개요

1. 연구 배경 목

1) 연구 배경

국내 환경시장의 성숙기 진입에 따라 해외에서의 사업 기회 극 돌 필요

행 무상원조 심의 해외사업범 를 공단이 보유한 정책 제도 운 노하우,

환경기술, 시설설치, 운 능력을 활용한 극 해외 력사업으로 방향 환할

필요성이 부각됨

해외 력사업의 본격 진출을 해 해외 력사업에서 공단이 타기 과 차별화

할 수 있는 략 수립이 요구됨

2) 연구 목

공단의 해외 력사업 확 를 한 방안 마련

한국환경공단의 특화된 해외 사업 분야의 발굴

타 공공, 민간기 과 차별화된 사업기회의 발굴

사업 추진 기반 강화 방안 마련

력사업 추진 상 활용 재원조달 방안 마련

사업 추진기반 구축, 내부조직역량 등 수행 역량 강화방안 마련

2 . 연구 수 행 차

공단의 해외 력사업 확 진출을 한 특성화 략 수립은 Phase I. 조사

수행, Phase II. 세부 방안 수립으로 구성되었으며, 총 4개월간 진행됨

2


Phase I. 조사수행(1.5M)

해외 력 사례조사

민간기업체 수요조사

Phase II. 세부 방안 수립(2.5M)

국가별 차별화 방안수립

재원확보방안

조직리모델링안

※ 해외사무소 포함

최종보고회(4월18일)

• Kick-Off

해외협력사례 조사


Step 1

민간기업체수요조사


Step 2

국가별 차별화방안수립


Step 3

재원확보방안재원확보방안

Step 4

준비/착수준비/착수

Step 0

조직리모델링안조직리모델링안

Step 5

• 해외사무소 포함

최종보고최종보고

Step 6

중간보고회(3월28일)

착수보고회(1월13일)

Phase I:Phase I: 조사수행조사수행 Phase II:Phase II: 세부세부 방안방안 수립수립

• Wrap-Up

1.5M 2.0M 0.5M


• Kick-Off



Step 1



Step 1



Step 2



Step 2



Step 3



Step 3


Step 4


Step 4


Step 0


Step 0


Step 5


Step 5



Step 6


Step 6




• Wrap-Up

1.5M 2.0M 0.5M

3

요 약

Ⅱ 해외사업 확대진출을 위한 중점추진사업 선정

1. 추 진 사 업 선정 근 로 세 스

1) 추진사업 선정 필요성

효과 인 공단 해외사업 추진과 조직역량의 집 을 하여 공단의 사업

해외진출에 합한 추진사업 선정 필요

용성이 높고 표성이 있으며, 공단의 략방향과 일치하는 해외추진사업발굴

공단의 비교우 분야, 경쟁력 있는 분야 악을 통해 진출타겟국 선정 시

기 제시

2) 추진사업 선정 근 로세스

해외사업 추진사업 선정을 해 크게 내부역량에 한 진단과 외부

환경에 한 시장 매력도 분석으로 최종 결과를 도출함

공단 내부 구성원의견수렴


1

후보군 대상시장매력도 분석


5

해외진출 중점추진사업 최종선정(案)


7사업역량진단

EOS

사업역량진단EOS

3

최종후보군 선정최종후보군 선정

4

해외진출 중점추진사업 후보군1차 선정


2해외진출사업우선순위화

해외진출사업우선순위화

6

내부역량

외부환경



1



1



5



5



7



7사업역량진단

EOS


3



3


4


4



2





6



6

내부역량

외부환경

4


2 . 해 외 진 출 추 진 사 업 최종후보군 선정

사업역량 진단결과 최종 후보군 리스트

순 해 당본 부 세 부 사 업 명 AVG Ra ting

1 자원 올바로시스템 구축 운 4.41

2 자원 기․ 자제품 자동차의 환경성 보장제도 운 4.33

3 자원 EPR제도 운 4.22

4 기후 굴뚝 TMS 기총량 리 4.04

5 기후 기자동측정망 3.98

6 환경 상하수도시설 설치지원 3.96

7 물수질오염배출사업장 TMS

(수질원격감시체계 구축 운 사업)3.82

8 물 수질자동측정망 운 리 3.77

9 연구 환경측정기기검사 3.66

3 . 해 외 진 출 사 업 우 선순 화

해외진출사업 우선순 화

시장 매력도와 공단의 사업역량을 통해 해외진출사업 우선순 화함

① 1st Priority : 필수 추진 사업

상하수도시설 설치지원

② 2nd Priority : 선택 추진사업

굴뚝 TMS 기총량 리, 올바로시스템 구축 운 , 수질오염배출사업장

TMS (수질원격감시체계 구축 운 사업), 기자동측정망

③ 3rd Priority : 시장상황 우선고려사업

기· 자제품 자동차의 환경성보장 제도 운 , EPR제도 운 , 수질

자동측정망 운 리, 환경측정기기검사

5

요 약

올바로시스템 구축 운영

최종 후보 사업

전기ㆍ전자제품 및자동차의 환경성보장

제도 운영

EPR제도 운영

굴뚝 TMS

및 대기총량관리상하수도시설 설치지원

대기자동측정망

수질오염배출사업장 TMS

(수질원격감시체계 구축및 운영사업)

수질자동측정망

운영관리

환경측정기기검사

1 2

3

5 6

7

4

9

8

공단

의

사업

역량

시장매력도 HighLow

Low

High

해외진출 중점추진 사업 우선 순위화

6 상하수도시설 설치지원

1

1st

Priority2nd

Priority

3rd

Priority

2

35

7

94

8

GoldenSpot




제도 운영

EPR제도 운영

굴뚝 TMS






운영관리


1 2

3

5 6

7

4

9

8

공단

의

사업

역량


Low

High



1

1st

Priority2nd

Priority

3rd

Priority

2

35

7

94

8

GoldenSpot

공단

의

사업

역량


Low

High



1

1st

Priority2nd

Priority

3rd

Priority

2

35

7

94

8

GoldenSpot

4 . 사 업 최종 선정

해외진출 추진사업 최종 선정 기

① 공단 사업역량 매력도 분석 결과 1st, 2nd Priority 에 해당하는 사업

② 旣진출 해외사업 는 진출을 해 진행 이라는 구체 근거자료가 있는 사업

③ 다수의 내부 구성원이 반복 으로 언 한 사업

기 에 따른 최종 선정 사업

① 다수의 내부 구성원이 반복 으로 언 한 사업

CDM 사업

② 공단 사업역량 매력도 분석 결과 1st, 2nd Priority 에 해당하는 사업

상하수도시설 설치지원, 수질오염배출사업장 TMS, 올바로시스템 구축 운 ,

기자동측정망, 굴뚝 TMS 기총량 리

③ 旣진출 해외사업 는 진출을 해 진행 이라는 구체 근거자료가 있는

사업

수질자동측정망 운 리, 폐기물처리시설 설치지원, 폐기물에 지화 시설

설치지원

6


본 부 세 부 사 업 명

기후 기

굴뚝 TMS 기총량 리

기자동측정망

CDM 사업

물환경수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업)

수질자동측정망 운 리

환경시설


폐기물처리시설 설치지원(공공재활용기반시설 설치지원 포함)

폐기물에 지화시설 설치지원

자원순환 올바로시스템 구축 운

Ⅲ 해외협력 사례조사

1. 민 간 기 업 의 견수 렴

1) 민간기업 의견수렴 개요 목

해 외 환 경사 업 진 출 을 한 민 간 기 업 의 요 구사 항을 수 집

공 단 의 기 업 지 원 서비 스측 면의 추 가 사 업 기 회 발 굴

해외환경사업 추진 기업과 효과 이고 실행력 있는 해외 력사업 추진

력 방안 모색

2) 민간업체 의견 요약

이낸싱 련

공단의 해외사업 기 조성 필요성과, 공단참여 사업의 공 원조 자 활용

편의성 강구에 한 책 필요함

자 회수 등의 리스크 리측면에서의 공단의 역할 모색함

해외환경산업은 건설이나 도로와는 달리 아직 검증되지 않은 사업으로

재원 확보 시 어려움이 따를 것으로 단됨에 따라 좋은 사업발굴이 선행

되어야 함

7

요 약

해외사업 발굴 지원 련

해외 입찰정보 등 제공 필요함

입찰 기 기술제안서 작성 등 기업 애로 부분에 공단인력 지원 요구됨

분야별 력업체 DB 리 용가능 신기술 계노력 필요함

공단의 해외사무소를 통하여 실 인 환경이슈나 정보수집 필요함

수자원공사는 자본 직 운 의 측면에 강 을 가지고 있음

해외 네트워크 활성화 련

당사국 환경부 담당기 과의 MOU체결 등 력 네트워크 강화 필요함

포럼 등을 통하여 해외시장 담당공무원과 기업체의 면담기획 확 노력

필요함

3) 기업지원 서비스측면의 추가사업 기회

민간업체의 해외사업 발굴 지원 련한 요구사항을 종합하면, 공단의 기업

지원 서비스 측면에서의 추가사업 기회는 4가지로 정리됨

① 해외 입찰정보 제공 서비스

② 매체별 력업체 DB 제공 용가능 신기술 계 서비스

③ 해외사무소를 통한 지 환경이슈 정보제공 서비스

④ 민간업체 제안서 작업 시 공단 문가 지원 서비스

Ⅳ 협력대상국가 유형분석 및 차별화 방안

1. 상 국 가 별 차 별 화 방 안 근 로 세 스

1) 상국가별 차별화 방안수립의 필요성

지역별, 국가별 유형분석(경제수 , 환경산업 발 정도 등)을 통하여 상

국가 그룹화

선정된 해외진출 추진사업이 진출하기에 합한 국가 선정

8


2) 상국가별 차별화 방안 근 로세스

공단의 해외 력사업 장기 방향을 설정한 뒤, 진출 상 국가 그룹을 분류

하고, 그룹별 사업기회를 망한 후 사업별 타겟국가를 선정함

대상국가별 차별화 방안해외진출 중점추진 사업 선정



1

해외협력사업 중장기방향 설정


2

진출대상 국가그룹 분류진출대상 국가그룹 분류

3

그룹별 사업기회 전망그룹별 사업기회 전망

4

사업별 타겟국가 선정사업별 타겟국가 선정

5

국가별 진출사업 종합국가별 진출사업 종합

6

II장결과참조




1



1



2



2


3


3


4


4


5


5


6


6

II장결과참조

2 . 해 외 력 사 업 장 기 방 향 설 정

1) 공단의 경쟁력 분석

공단과 한국환경산업기술원간 해외사업 경쟁력을 분석해 보면, 한국환경

산업기술원은 F/S, MP 등의 기 사업과 기업지원서비스 측면에 강 이

있고, 공단은 시설 설치 운 사업에 강 이 있음

시설 설치 운 사업

공단은 E P C 민간 력모델, O &M 등 국내 시설 설치운 사업에 탁월한

노 하 우 가 있 으 며 , 국 내 다 양한 퍼런스에 한 해 외 목 시 임

기업지원 서비스

한국환경산업기술원은 해외환경 로젝트 타당성조사 지원 사업, 수출

지원 상담, 국외기업 신용조사 서비스 등 다양

9

요 약

2) 공단의 해외 력사업 장기 방향 설정

공단의 해외 력사업 장기 방향은 크게 2단계로 수립

1 단계(∼2012년)

핵심사업역량을 바탕으로 ODA사업 추진

근 방안

① 험이 은 ODA사업 추진으로 해외사업 경험과 기술축 , 정보입수

② 추가 인 사업기회 확보차원에서 략 으로 근 추진

③ KOICA무상원조 사업수주 확

④ 외경제 력기 사업 확

⑤ MDB 사업 진출

2 단계(2013년∼)

해외 투자사업 본격 시동

근 방안

① 기에는 험이 은 시범사업 형태의 소규모 사업 추진

→ 장기 으로 본격 투자사업 추진

② 민 · 력 추진 역할 분담을 통한 시 지 효과 창출

(공공 - 신뢰성, 민간 - 창의성, 효율성)

③ 외경제 력기 /MDB 사업 강화

④ 국내외 컨소시엄 형태 로젝트 융으로 리스크 경감 /법률 ,

재무 타당성 사 검토 선행

⑤ O&M을 기반으로 투자사업 진출 필요

3) 장기 방향 설정에 따른 사업포트폴리오 상세 구성

향후 공단의 해외사업 추진을 한 사업포트폴리오를 구성하면, 로젝트

베이스 사업 투자사업 쪽에 역량을 집 해야 함

10


로 젝 트 베 이 스

사 업

ODA사업


올바로시스템 구축 운


(수질원격삼시체계 구축 운 사업)

기자동측정망


CDM사업

투자사업

(신규 BIZ

Model)


폐기물처리시설 설치지원

(공공재활용기반시설 설치지원 포함)


기 업 지 원

서비 스

기존 PPEP등 기존 기업지원서비스

신규

(신규 BIZ

Model)

해외 입찰정보 제공 서비스

매체별 력업체 DB제공 용가능 신기술

정보제공 서비스

해외사무소를 통한 지 환경이슈 정보제공

서비스

민간업체 제안서 작업 시 공단 문가 지원

서비스

3 . 진 출 상 국 가 그 룹 분 류

1) 진출 상 국가그룹 분류 기

진출 상 국가그룹 분류 기

① 진출국의 경제 수 별 분류

개발도상국, 이머징마켓, 선진국 3 그룹

② 공단의 진출여부에 따른 분류

공단 旣진출국, 未진출국 2 그룹

11

요 약

진출대상국가그룹

개발도상국

이머징마켓

선진국

旣 진출 개도국

未 진출 개도국

선진국

旣 진출 이머징 마켓

未 진출 이머징 마켓

A Group

B Group

C Group

D Group

E Group


개발도상국

이머징마켓

선진국



선진국



A Group

B Group

C Group

D Group

E Group

2) 개발도상국과 선진국 시장의 특징

개발도상국과 이머징마켓의 강·약

강

높은 투자수익률, 인 라시장의 높은 성장성, 다양한 형태의 정부 보조,

사업을 주도함에 따라 투자구조 상 시 유리

약

국가 험도 높음, 융시장 미성숙, 해당국 통화 물가변동 심함

선진국 시장의 강·약

강

상 으로 낮은 국가 험, 해당국 통화 물가 변동성 낮음, 융시장이

성숙함에 따라 자 조달 상 용이함

약

상 으로 낮은 수익률, 상 시 주도권 확보 어려움, 사업 참여 제한 임

12


4 . 사 업 별 타 겟 국 가 선정

추진사업별 타겟국가 선정 종합

추 진 사 업 타 겟 국 가

사 업 구분 사 업 명 1s t 2 nd 3 r d

ODA사업

올바로시스템

구축 운

베트남,

캄보디아,

카자흐스탄,

우즈베키스탄

코스타리카,

페루,

우크라이나,

키스탄, 몽골

국, 인도

기자동측정망

베트남,

캄보디아,

인도네시아

키스탄, 몽골 국, 인도


운 리

베트남,

캄보디아,

인도네시아


수질오염배출사업장

TMS

베트남,

캄보디아,

인도네시아


CDM 사업 캄보디아 - -

굴뚝 TMS

기총량 리국

말 이시아,

러시아-

투자사업

상하수도시설

설치지원

베트남,

캄보디아,

우즈베키스탄,

탄자니아,

이집트

나이지리아,

냐,

코스타리카,

페루, 키스탄

태국, 러시아

폐기물에 지화시설

설치지원

베트남,

인도네시아- -

폐기물처리시설

설치지원냐 - -

13

요 약

Ⅴ 해외협력 추진을 위한 재원확보 방안

1. 환 경산 업 의 재 원 확 보 유 형

환경산업의 재원확보 방법은 크게 수익성이 강한 사업과 공공성이 강한 사업으로

구분됨

수익성이 강한 사업의 재원 조달

로젝트 이낸싱(펀드조성)

국내 공공 수출 융기구(ECA) - 수출입은행, 수출보험공사 등

수출 상 국가의 융기 활용 - 해외 사업주가 지은행에서 로젝트를

한 출을 추진

공공성이 강한 사업의 재원 조달

한국국제 력단(KOICA) - KOICA의 무상원조, 공 개발원조(ODA)

외경제 력기 (EDCF) - 수출입은행의 유상원조, 공 개발원조(ODA)

국제개발 융기 (MDB) - UN 등 국제기구 분담 이나 세계은행과 같은

국제개발 융기 의 국제기구 출자

2 . 로 젝 트 이 낸 싱

1) 로젝트 이낸싱의 특징

입찰참여의 경우 수익창출의 가능성이 있는 좋은 사업기회들에 한

근성이 떨어질 수 있어, 사업개발 단계에서부터 참여하고자 하는 시도가

늘어남

이 런 시 도 에 가 장 합 한 재 원 확 보 유 형 이 로 젝 트 이 낸 싱 임

로젝트 이낸싱 조달방식은 로젝트의 흐름과 자산이 담보가 되어

이낸싱이 이루어지므로 차입주체는 로젝트 회사가 되어 사업자의 신용에

향을 주지 않음

14


소규모(1,000억원 미만) 사업 보다는 규모(1,000억원이상)의 사업에 합한

재원확보 모델임

2) 펀드 사례 - 한국환경공단

바이오그린 에 지 펀드

□ 바이오그린 에 지 펀드 내용

○ 펀드유형 : 로젝트펀드 방식

- 국․내외 폐자원 바이오매스 에 지화 사업에 투자

○ 펀드 조성규모 기간 : 7,500억원(10년간)

- 로젝트 단 로 매년(수시)조성

- 기부터 7,500억원을 설정하지 않고 로젝트 단 로 증액

○ 참여기

- SI( 략 투자자) : 한국환경공단, 발 회사, CDM컨설 기업 등

- FI(재정 투자자) : 기업은행, 우리은행

- CI(건설 투자자) : POSCO건설, 한솔 EME, ENG 등 건설사

○ 투자 상 사업 국가

- 출자 액 : 연간 10억원씩 3년간 총 30억원

- 산편성(안) : 공단 고유목 사업 비 으로 10억원씩 3년간 편

○ 펀드수익회수

- 환경공단 F/S투자비용 출자 을 통한 펀드 지분 참여

- 투자자간 약에 의한 투자수익 배당률 결정과 배당률에 따른

투자수익 회수

15

요 약

3 . 로 젝 트 이 낸 싱 법 검 토

1) 로젝트 이낸싱 법 검토의 배경 필요성

재투자기 이 아닌 공단의 특성상 제약 없이 로젝트 이낸싱을 통한

해외사업 진출 가능여부 확인 필요

로젝트 이낸싱을 통한 해외사업 진출이 가능할 경우, 공단의 상을

높일 수있는 고부가가치 해외사업 가능

법 으로 로젝트 이낸싱을 통한 해외사업 진출이 한계가 있을 경우,

법 개정을 통한 법 한계 해소 다른 재원 확보 방법 구체 논의 필요시

2) 로젝트 이낸싱 법 검토 결과 도출 근거

세 가지 차원의 검토를 통해 최종결과 도출

① 공단에서 추진 인 특 정 펀 드 ( 바 이 오 그 린 에 지 펀 드 ) 에 한

변호사 검토 결과

② 펀드를 통한 해외사업 진출 타당성(일반 기 )에 한 변호사 검토 결과

③ 공 단 법 해 석 을 통한 펀드 구성 가능여부에 한 검토 결과

3) 의견 종합 결론

의견 종합 결론

해 외 사 업 을 한 펀 드 조 성 가 능 여 부 단 을 해 본 컨 설 사 의

검 토 의 견과 공 단 의 펀 드 조 성 련 변 호 사 검 토 결 과 , 바 이 오 그 린

에 지 펀 드 법 률 자 문 결 과 를 종합 해 본 결 과 , 공 단 의 펀 드 조 성 은

법 으 로 가 능 함

4) 펀드 구성 시 주의사항

환경산업에서 펀드 구성 시 주의사항

① 재무 투자자들은 해외투자에 한 막연한 불안감이 있음

② 개도국이나 이머징마켓의 정치 험을 고려해야 함

③ 자 회수에 한 안정성 측면을 고려해야 함

④ 환리스크를 커버하기 한 장치가 필요함

16


⑤ 환경산업은 도로, 건설처럼 PF시장에서 어느 정도 노하우가 있는 분야가

아닌 만큼, 투자자 모집에 상당한 어려움이 상됨

⑥ 해외환경산업의 경우, 미래의 흐름 추정이 어려움

⑦ 환경부는 국토부에 비해 상 으로 해외 네트워크가 약함

⑧ 주 기 의 소규모 Equity로는 추가 인 투자자 모집에 한계가 있음

(민 공동추진의 경우, 기업은 기 에 리스크 헤지 역할을 기 함)

상 기 주 의 사 항을 극 복 하 기 에 앞서 무 엇보다 선행 되 어 야 할 것 은 ,

좋 은 사 업 을 발 굴 하 는 것 임

17

요 약

Ⅵ 향후 국제협력 비전달성을 위한 조직리모델링 방안

1. 조 직 리 모 델 링 방 안 근 로 세 스

1) 국제 력부서의 조직리모델링의 필요성

해외사업 진출 시 국제 경쟁력 제고를 한 추진체계의 재정립 필요

국제 력업무 효율 수행기반 마련을 한 공단 내 해외업무 수행조직

리모델링 방안 마련

국제 력 의 조직리모델링을 통한 해외 력사업 강화 필요

국제 력 과 해외사무소의 역할 강화 필요

2) 조직리모델링 방안 근 로세스

조직리모델링 Input 조직리모델링 Output

공단내부의견수렴공단내부의견수렴

1

타기관과의 조직구성비교


2

타기관과의인력구성비 비교


3조직리모델링이슈 파악 및

방향 설정

조직리모델링이슈 파악 및

방향 설정

6

조직리모델링 방안조직리모델링 방안

7

공단의 전략 방향검토


4

해외진출현황 분석해외진출현황 분석

5

조직 구조 대안별특성 평가


8

국제협력팀 운영방안국제협력팀 운영방안

9

해외사무소 운영방안해외사무소 운영방안

10



1



2



2



3




방향 설정


방향 설정


방향 설정


방향 설정

6


7


7



4



4


5


5



8



8


9


9


10


10

18


2 . 공 단 의 조 직 구조 이 슈

① 국제 력 의 해외 력사업에 한 Control Tower로서의 역할 미흡

② 해외사무소 기능 약함

③ 사업부서에서 해외사업 추진 시, 업무과

3 . 타 기 과 의 비 교

1) 타 기 과의 2 가지 비교기

① 타 공공기 과의 해외업무 수행부서 조직구조 비교를 통해 시사 도출

타 기 들은 해외사업추진을 해 어떤 조직구조를 갖추고 있는지 검토

해외사업을 활발히 추진 인 기 과의 비교를 통해 조직구조의 방향성 설정

② 타 기 과의 해외업무 수행부서의 양 인 측면에서의 인원수 비교를 통해

공단 자원 배분의 주소 악

2) 타 기 과의 조직구조 비교

공 단 은 한 국 환 경산 업 기 술 원 , 한 국 수 자 원 공 사 , 한 국 철도 시 설 공 단 등

해 외 사 업 이 활 발 히 이 루 어 지 는 기 에 비 해 상 으 로 해 외

업 무 담 당 조 직 규 모 가 작 음

19

요 약

3) 타 기 과의 인력구성비 비교

총인원(명)

지원부서총인원(명)

해외업무인원(명)

지원 대비해외업무 인력

비율(%)

20***

* 비정규직(전문계약직, 위촉직) 포함** 감사실 포함*** 촉탁직 4명, 해외사무소(중국1명, 베트남 3명) 근무 포함

(2011년 현재 현원기준)

196*

188**

37

364

65

277

26

71

- - -

36.6 10.1 23.5 10.6

총인원(명)




비율(%)

20***



196*

188**

37

364

65

277

26

71

- - -

36.6 10.1 23.5 10.6

타 기 과 해 외 업 무 담 당인 력 의 구성 비 비 교 결 과 , 지 원 인 력 비

해 외 업 무 인 력 비 율 은 10 .6 %로 타 기 ( 한 국 환 경산 업 기 술 원 ,

한 국 수 자 원 공 사 , 한 국 철도 시 설 공 단 ) 에 비 해 상 으 로 음

4 . 조 직 리 모 델 링 방 안

1) 조직리모델링 권고안

기획조정처기획조정처

이사장

경영지원본부경영지원본부

경영관리처경영관리처 재무관리처재무관리처

기획조정팀

기획조정팀

예산팀

예산팀

경영평가팀

경영평가팀

해외사업지원팀


해외사업개발팀


베트남사무소

베트남사무소

중국사무소

중국사무소

2

해외사업처해외사업처

1

국제협력팀

국제협력팀

34

확대개편


이사장



기획조정팀

기획조정팀

예산팀

예산팀

경영평가팀

경영평가팀





베트남사무소

베트남사무소

중국사무소

중국사무소

2


1

국제협력팀

국제협력팀

34

확대개편

20


권고안

① 해 외 사 업 처

☞ 기존의 국제 력 을 해외사업처(가칭)로 확 개편하고, 국제 력

사업 환경산업 해외진출 추진 총 Control Tower

② 해 외 사 업 지 원

☞ ODA, MDB 해외사업 자 조달, 국제연수, 유 기 력, 정책지원,

서울이니셔티 운 , 국제환경 문가 양성 로그램 등 업무 담당

③ 해 외 사 업 개 발

☞ 해외사업 기획총 , ODA 로젝트베이스 해외 사업 총 , 투자

재원 확보, 사업 추진 시 계약단계까지 반 지원 등 업무 담당

④ 해 외 사 무 소

☞ 기존 지원업무 심에서 사업발굴 업무 추가 강화, 국내기업

지 진출 지원

권고안 장·단

수용도 : 사업부내 인력 수 해결방안, 문인력 확보 등의 고려가 동시에

이루어져야 함

장

① 장기안으로 가기 한 진 조직개편안

② 해외사업의 주체가 해외사업처 심인 형태로 해외사업에 한 명확한

책임경 이 가능/성과에 한 책임강화

③ 기존 해외 력사업 지원업무 뿐만 아니라 발굴·개발 업무를 해외사업처

에서 총 지휘하는 구조로, 사차원에서 노하우 축 정보공유가 장

단

① 조직구조의 확 개편이 공단입장에서는 부담으로 작용할 수 있음

21

요 약

5 . 국 제 력 운 방 안

現 국제 력 주요 업무

국제환경연수 로그램, SI사무국 운 , 해외사업 발굴 사업진행 리,

해외사무소 운 , MOU 리, PPEP추진, 외업무, 국제환경 문가풀 운 ,

국제환경 문가 양성 로그램, 공공-공공 트 십 추진, 국제기구회의,

양 · 다자간 회의 개최 지원

문제 : 해외환경 력 사업 발굴 출자· 투자 업무 담인력 부재

국제 력 의 변화 Focus

강화업무 : 해외사업 개발, 투자 재원확보 실무, 매체별 해외사업 발굴

내부 문가 혹은 필요시, 외부 문가로 충원

매체별 해외사업 발굴 향후 투자사업에 한 리는 국제 력 이

주 도 으 로 진 행 함 으 로 써 문 성 을 확 보해 나 가 는 것 이 바 람직 함

6 . 해 외 사 무 소 운 방 안 신 규 개 설 ( 案)

1) 해외사무소 운 방안

現 해외사무소의 황

역할 측면

주재국과의 환경 력사업 추진 지원

국내 환경산업·유 기 주재국 진출, 지정착 지원

주재국 환경법령·제도·시장동향 조사·분석

거 측

해외 사무소 2개 운 (베트남 사무소, 국 사무소)

해외사무소의 변화 Focus

역할 측면 → 해 외 사 무 소 기 능 활 성 화

기존 지원 업무 심에서 사업 발굴업무 추가 강화

해외사업 추진 매뉴얼 개발

본부와 유기 Co-Work을 통한 시 지 강화

22


거 측 → 추 진 거 확

단기 으로는 사무소의 양 확 신 필요

→ 추 가 확 시 , 시 장 성 장 성 을 고려 하 여 북아 리 카 , 남 미 지 역 권 고

타기 의 해외사무소나 국제기구, 사 등 거 활용방안 모색

Ex) KOTRA KBC(Korea Business Center) 등

2) 해외사무소 신규 개설(案)

해외사무소 신규 개설(案)

환경산업 시장규모와 연평균 성장률을 고려했을 때, 유망 환경산업 진출

지역은 아시아(10%), 동유럽(8%), 동(8%) 등이고, 시장규모는 작지만

아 리카지역(12%)이 신흥 환경시장으로써 틈새시장이 될 망

공단의 사업진출은 었지만 최근 뚜렷한 성장세와 시장규모가 큰 남미

지역 역시 신흥 환경시장임

환 경시 장 규 모 와 환 경공 단 의 해 외 진 출 황 을 고려 하 여 , 신 규 해 외

사 무 소 는 북아 리 카 지 역 을 권 고함

한 , 최근 뚜 렷 한 성 장 세 를 보이 는 남 미 ( 라 질 , 멕시 코 등 ) 지 역

역 시 해 외 사 무 소 추 가 고려 지 역

Ⅶ 최종결론 및 제언

1. 최종결 론 제 언

본 연구를 통해 도출된 결론을 9가지 측면에서 정리하면,

공 단 의 해 외 진 출 추 진 사 업

효과 인 공단 해외사업 추진과 조직역량의 집 을 하여 공단 사업

해외진출에 합한 추진사업 선정

기후 기본부 : 굴뚝 TMS 기총량 리, 기자동측정망, CDM 사업

23

요 약

물환경본부 : 수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업),


환경시설본부 : 상수도시설 설치지원, 폐기물처리시설 설치지원

(공공재활용기반시설 설치지원 포함), 폐기물 에 지화

설치 지원

자원순환본부 : 올바로시스템 구축 운

공단의 기업 지원 서비스

해외환경사업 진출을 한 민간기업의 요구사항을 수집하고 공단의

기업지원서비스 측면의 추가사업기회 발굴


매체별 력업체 DB 제공 용가능 신기술 계 서비스

해외사무소를 통한 지 환경이슈 정보제공 서비스

민간업체 제안서 작업 시 공단 문가 지원 서비스 등

공단의 해외 력사업 장기 방향 설정

공단과 환경부 내 타기 간 해외사업 경쟁력 분석을 통해 공단의

장기 방향을 설정

『환경기술 환경산업 지원법』개정(2011.4.5)에 따른 하 법령

(시행령, 시행규칙)에 해외사업 효과 진출을 한 한국환경공단의

역할 제고방안 반 필요

로젝트 베이스 사업 특히, 투자사업 심으로 해외사업 포트폴리오 구성

단기 성과 심의 해외사업 유혹 탈피


1 단계(∼2012년) : 핵심사업역량을 바탕으로 ODA사업 추진



③ KOICA무상원조, 외경제 력기 , MDB 사업수주 확

24


2 단계(2013년∼) : 해외 투자사업 본격 시동


② 국내외 컨소시엄 형태 로젝트 융을 통한 사업 강화

③ O&M을 기반으로 투자사업 진출 확

공단의 추진사업별 타겟국가 선정

지역별, 국가별 유형분석(경제수 , 환경산업 발 정도 등)을 통하여

상국가를 그룹화하고 해외진출 추진사업이 진출하기에 합한

국가 선정

상하수도시설 설치지원 : 베트남, 캄보디아, 우즈베키스탄, 키스탄,

탄자니아, 이집트, 나이지리아, 냐, 코스타리카, 페루,. 태국, 러시아 등

폐기물에 지화시설 설치지원 : 베트남, 인도네시아 등

폐기물처리시설 설치지원 : 냐 등

올바로시스템 구축 운 : 베트남, 캄보디아, 몽골, 카자흐스탄, 우즈베키스탄,

키스탄, 코스타리카, 페루, 우크라이나, 국, 인도 등

기자동측정망 : 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 몽골, 키스탄, 국, 인도 등

수질자동측정망 운 리 : 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 몽골, 키스탄,

국, 인도

수질오염배출사업장 TMS : 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 몽골, 키스탄,

국, 인도

CDM 사업 : 캄보디아 등

굴뚝 TMS 기총량 리 : 국, 말 이시아, 러시아 등

해외 력 추진을 한 재원확보

해외 환경사업 극 진출을 한 로젝트 이낸싱(펀드조성)을 통한

재원확보 법 검토

공단은 좋은 사업기회들에 한 근성이 높고, 사업개발 단계에서부터

사업참여가 용이하고, 규모 사업에 합한 로젝트 이낸싱을

통한 재원확보 필요

법 검토 결과, 공단은 제약 없이 로젝트 이낸싱을 통한 해외사업

진출 가능

25

요 약

해외업무 수행부서의 조직리모델링

국제 력업무 효율 수행기반 마련을 한 공단 내 해외업무 수행 조직

리모델링 방안

해외사업처(확 개편) : 기존의 국제 력 을 해외사업처(가칭)로 확 개편하고,

국제 력 사업 환경산업 해외진출 추진 총 Control Tower

해외사업지원 (신설) : ODA, MDB 해외사업 자 조달, 국제연수, 유 기

력, 정책지원, 서울이니셔티 운 , 국제환경 문가 양성 로그램

등 업무 담당

해외사업개발 (신설) : 해외사업 기획총 , ODA 로젝트베이스 해외

사업 총 , 투자 재원 확보, 사업 추진 시 계약단계까지 반 지원

등 업무 담당

現 국제 력 의 변화 필요

앞으로는 매체별 해외사업 발굴 향후 투자사업에 한 리는 국제 력 이

주도 으로 진행함으로써 문성을 확보해 나가는 것이 바람직함

해외사무소의 신규 개설(案)

단기 으로는 사무소의 양 확 는 신 을 기해야 하나, 확 할 경우

시장성장성을 고려하여 북아 리카, 남미 지역 권고

매뉴얼화 작업을 통한 로세스 체계화 효율성 확보

사업선정, 계약에서부터 재원확보 시 체크리스트, 사업실행에 이르는

로세스에 한 상세 매뉴얼화 작업을 통해 성공 사업추진을 한

과정의 합리화 효율 자원배분 담보

I. 연구 개요

1. 연구 배경 및 목적

2. 연구 범위

3. 연구 수행 절차

29

I. 연구 개요

Ⅰ 연구 개요

1. 연구 배경 목

1) 연구 배경

국내 환경시장의 성숙기 진입에 따라 해외에서의 사업 기회 극 돌 필요

행 무상원조 심의 해외사업범 를 공단이 보유한 정책 제도 운 노하우,

환경기술, 시설설치, 운 능력을 활용한 극 해외 력사업 으로 방향

환할 필요성이 부각됨

해외 력사업의 본격 진출을 해 해외 력사업에서의 공단이 타 기 과 차별화

할 수 있는 략 수립이 요구됨

2) 연구 목

공단의 해외 력사업 확 를 한 방안 마련

한국환경공단의 특화된 해외 사업 분야의 발굴

타 공공, 민간기 과 차별화된 사업기회의 발굴

사업 추진 기반 강화 방안 마련

력사업 추진 상 활용 재원조달 방안 마련

사업 추진기반 구축, 내부조직역량 등 수행 역량 강화방안 마련

2 . 연구 범

타 기 해외 력 사례조사

해외 력사업 경험보유 그룹 사례조사

환경부 소속기 해외 력사업 추진 황 분석

30


환경 매체별 국내 민간 기업체의 환경 력사업 지원 수요 조사

민간기업의 요구사항 악

공공-민간 력 트 십 강화 실행방안 마련

력 상국가 유형 분석 차별화 방안 수립

경제 환경정책 발 단계에 따른 국가군 분류(개도국, 이머징마켓, 선진국)

력 상군 설정 국가군별 해외 력사업 추진방안 마련

해외사업 추진을 한 재원 확보 방안

국토해양부 산하기 등 벤치마킹 사례(펀드조성) 조사

장기 ODA, 국제기구, 국제입찰 등을 통한 재원조달 방안 조사

국제 환경 력 네트워크 강화 방안

국제기구, 약, 각종 포럼 등 극 응을 한 국제환경규제 문가 육성 방안

공단 내부인력의 국제 력업무 문성 응력 제고 방안

향후 국제 력 비 달성을 한 조직리모델링 방안

공단 국제 력업무 수행조직 황 국제 력 역할 분석 등

국제 력업무 조직리모델링 방안

해외사무소 방 방안 검토

국 베트남 사무소 운 활성화

재 운 사무소 향후 략 사무소 운 계획

3 . 연구 수 행 차

공단의 해외 력사업 확 진출을 한 특성화 략 수립은 Phase I. 조사수행,

Phase II. 세부 방안 수립으로 구성되었으며, 총 4개월간 진행됨

Phase I. 조사수행(1.5M)

해외 력 사례조사

민간기업체 수요조사

31

I. 연구 개요

Phase II. 세부 방안 수립(2.5M)

국가별 차별화 방안수립

재원확보방안

조직리모델링안

※ 해외사무소 포함

<그림 I-1> 연구 수행 차


• Kick-Off



Step 1



Step 2



Step 3


Step 4


Step 0


Step 5



Step 6




• Wrap-Up

1.5M 2.0M 0.5M


• Kick-Off



Step 1



Step 1



Step 2



Step 2



Step 3



Step 3


Step 4


Step 4


Step 0


Step 0


Step 5


Step 5



Step 6


Step 6




• Wrap-Up

1.5M 2.0M 0.5M

Ⅱ. 해외사업 확대진출을 위한

중점추진사업 선정

1. 중점추진사업 선정 접근 프로세스

2. 공단 내부 구성원 의견 수렴

3. 해외진출 중점추진사업 후보군 1차 선정

4. 후보군 대상 사업역량 진단 설문조사

5. 해외진출 중점추진사업 최종후보군 선정

6. 해외진출사업 우선순위화

7. 사업 최종 선정

35

Ⅱ. 해외사업 확대진출을 위한 중점추진사업 선정

Ⅱ 해외사업 확대진출을 위한 중점추진사업 선정

1. 추 진 사 업 선정 근 로 세 스

1) 추진사업 선정 필요성

효 과 인 공 단 해 외 사 업 추 진 과 조 직 역 량 의 집 을 하 여 공 단 의

사 업 해외진출에 합한 추진사업 선정 필요

용성이 높고 표성이 있으며, 공단의 략방향과 일치하는 해외추진

사업 발굴

공단의 비교우 분야, 경쟁력 있는 분야 악을 통해 진출타겟국 선정 시

기 제시

2) 추진사업 선정 근 로세스

해외사업 확 진출 추진사업 선정은 하기 <그림 II-1>와 같은 로세스로

진행됨

해외사업 추진사업 선정을 해 크게 내부역량에 한 진단과 외부

환경에 한 시장 매력도 분석으로 최종 결과를 도출함

<그림 II-1> 해외사업 추진사업 선정 근 로세스



1



5



7사업역량진단

EOS


3


4





6

내부역량

외부환경



1



1



5



5



7



7사업역량진단

EOS


3



3


4


4



2





6



6

내부역량

외부환경

36


내부역량 4단계

공단 내부 구성원 의견수렴

해외진출 추진 사업 후보군 1차 선정

사업역량진단 EOS

※ EOS : Employee Opinion Survey

최종후보군 선정

외부 환경 측면

후보군 상 시장매력도 분석

결과 도출 3단계


해외진출 추진사업 최종선정(案)

기업지원서비스 측면의 사업기회 악

2 . 공 단 내 부 구성 원 의 견 수 렴

1) 인터뷰 목 방법

인터뷰 목

부 서 내 추 진 인 해 외 력 사 업 조 사 실 질 성 과 조 사

해 외 력 사 업 측 면에 서 공 단 의 경쟁 력 과 취약 악

효율 해외 력사업 수행을 한 부서 내 보완 지원책

해외 력사업의 성과를 높이기 한 국제 력 의 역할과 변화

인터뷰 방법

Face To Face 인터뷰(컨설턴트 2인)

소요시간 : 30분 내외(旣 서면 인터뷰 진행)

37


<표 II-1> 인터뷰 상 일정

날짜 시 간 소 속 직 성 명

2/10(목)

9:30 ～ 10:00 수생태시설처 수생태복원 차장 정OO

10:00 ～ 10:30 기후변화 응처 탄소시장육성 과장 오OO

10:30 ～ 11:00 기 리처 기 제 과장 윤OO

11:00 ～ 11:30 상하수도지원처 물산업진흥 과장 조OO

13:00 ～ 13:30 자원순환지원처 자원순환정책 과장 조OO

13:30 ～ 14:00 에 지사업단 에 지개발 차장 이OO

14:00 ～ 14:30 폐기물 리처 폐기물사업 리 권OO

14:30 ～ 15:00 상하수도시설처 상하수도사업 과장 조OO

15:30 ～ 16:00 환경자원시설처 자원화시설 리 김OO

16:00 ～ 16:30 토양지하수처 환경조사정화 리 고OO

16:30 ～ 17:00 녹색산업진흥처 녹색기술진흥 차장 송OO

2/11( )

9:30 ～ 10:00 제도운 처 환경성보장제 과장 염OO

10:00 ～ 10:30 온실가스인증센터 리 박OO

10:30 ～ 11:00 환경분석연구처 POPs 리 장 배OO

11:00 ～ 11:30 수질오염방제센터 수질 제 리 임OO

2) 내부 구성원 의견 요약

해외 력사업 시, 공단의 경쟁력

공공기 으로서의 외신뢰도가 높고, 지식과 리능력 노하우를 축 한

문가 Pool을 갖춤

환경산업의 모든 분야, 특히 폐기물, 하수처리, 기 모니터링에 있어

일정수 역량 확보함

하수도 분야 설치사업 민간투자 사업에 실 과 경험을 보유하고 있어

설계 리와 감리 분야 우수함

38


사업 상국과의 다양한 네트워크 유 계가 형성되어 있으며, 해당국

담당자들의 이해도와 호감도가 높음

매체별 환경 반에 걸쳐 토탈 서비스 가능

환경산업 반에 한 기술 검토 가능함

자원순환분야에 특히 경쟁력이 있음

POPs 물질 측정분석 기술 일본과 더불어 선진화 가능함

올바로 시스템, TMS 등 높은 기술력과 경험 보유함

시스템 구축 운 련 법제도 기반 마련, 운 노하우 보유함

기존 사업은 F/S, Master Plan 주 으나, 환경 랜트의 설치, 시공

운 리 등 총 인 업무수행 가능하며 PM/CM 역할 수행 역시 가능함

IT 기반 기술을 이용한 온라인 모니터링 시스템 등 환경측정모니터링

분야와 원격명령 등의 기술력은 개도국과 신흥공업국에 용 가능

해외 력사업 분야

EPC방식 운 분야 진출

국내 감리 문회사와 조인트벤처로 감리분야 입찰

폐자원 바이오매스 에 지화 분야 사업 수행 - 련사업 수행을 한

펀드조성 투자를 통한 배당 수익 확보

CDM사업 수행을 통한 배출권 확보 - 물분야, 기분야, 폐자원 바이오매스

에 지화 분야 등 다양한 분야 사업 수행과 더불어 CDM사업을 동시에

추진, 배출권 확보를 통한 국가 온실가스 감축 기여

토양오염 조사 정화분야, 특히 유류오염 정화분야는 국, 동남아 지역

시장 선 가능 상

환경 랜트 시설 련 력사업(제도 지원이 선행되어야 가능)

환경기 시설 설치기술 감리에 따른 측정분석 업무 지원

39


I T 기 반 기 술 을 이 용 한 온 라 인 모 니 터 링 시 스템 등 환 경측 정

모 니 터 링 분 야 와 원 격 명령 등 의 기 술 력 은 개 도 국 과 신 흥 공 업 국 에

용 가 능

기 존 사 업 은 F / S , M a s te r P l a n 주 으 나 , 환 경 랜 트 의 설 치 ,

시 공 운 리 등 총 인 업 무 수 행 가 능 하 며 P M / C M 역 할

수 행 역 시 가 능 함

C D M 사 업 수 행 을 통 한 배출 권 확 보

환 경 랜 트 시 설 련 력 사 업

폐 자 원 바 이 오 매 스 에 지 화 분 야 사 업 수 행 - 련 사 업

수 행 을 한 펀 드 조 성 투 자 를 통 한 배당 수 익 확 보

3 . 해 외 진 출 추 진 사 업 후보군 1차 선정

1) 1차 후보군 선정 방법

해외진출 추진사업 후보군 1차 선정을 해 공단 80개 사업을

상으로 함

공단의 80개의 단 사업 해외진출 가망사업 1차 Screening을 통해

18개 사업후보군 선정

<그림 II-2> 해외진출 추진사업 1차 후보군 선정

해외진출 가망사업1차 Screening

공단의 80여 개 단위사업

18개사업

Input

해외진출 가망사업1차 Screening

공단의 80여 개 단위사업

18개사업

Input

40


해 외 진 출 사 업 후보군 1차 선정 을 한 합 성 단 기

① 환경산업 수요가 있는 경제발 일정 수 이상의 개도국에 수출 가능한

사업인가?

② 단순제도․기술이 사업보다 부가가치 발생 확률이 높은 환경시설설치

운 사업인가?

2) 1차 후보군 선정 사업

해외진출 추진 사업 후보군 1차 선정

해외진출 추진 사업 후보군 1차 선정은 18개로 리스트화

<표 II-2> 해외진출 추진 사업 후보군 1차 선정 리스트

본 부 I D 세 부 사 업 명

기후 기

1 기자동측정망

2 굴뚝 TMS 기총량 리

3 자동차 인증사업

4 CDM 사업

5 온실가스 감축활동 검인증사업

물환경

6수지오염배출사업장 TMS

(수질원격감시체계 구축 운 사업)

7 수질자동측정망 운 리

8 상수 망선진화 수질개선사업

9 환경시설기술진단

자원순환

10 기․ 자제품 자동차의 환경성보장제도

11 EPR제도 운

12 올바로시스템 구축 운

환경시설


14 수생태시설 설치지원

15 폐기물에 지화시설 설치지원

16폐기물처리시설 설치지원

(공공 재활용 기반시설 설치지원 포함)

연구개발17 폐기물처리시설 검사진단

18 환경측정기기검사

41


1차 후보군은 기후 기본부 5개 사업, 물환경본부 4개 사업, 자원순환본부

3개 사업, 환경시설본부 4개 사업, 연구개발본부 2개 사업이 각각 선정됨

4 . 후보군 상 사 업 역 량 진 단 설 문 조 사

1) 사업역량 진단 설문 개요

설문 목

선정된 1차 후보군을 상으로 공단의 사업역량 진단

내부 직원 설문을 통해 공단의 비교 우 사업과 경쟁력 있는 사업 악

조사 상

본사 임직원 상

각 본부는 본부사업에 한해 답변

설문 주요내용

총 18개 사업의 역량진단을 한 6개 항목

① 가치 ② 희소성 ③ 모방불가 ④ 조직화 ⑤ 해외진출 합성 ⑥ 성장성

진행 방법

기간 : 2011년 3월 4일 ～ 2011년 3월 11일(8일간)

조사방법 : KMS 설문 실시, Excel 활용한 빈도분석 비교분석

응답률 : 35.3%(359명/1016명)

- 기후 기본부 : 28.5%(68명/239명)

- 물환경본부 : 34.9%(75명/215명)

- 자원순환본부 : 50.5%(49명/97명)

- 환경시설본부 : 42.6%(110명/258명)

- 연구개발본부 : 27.5%(57명/207명)

42


2) 사업역량 진단 FRAME

6가지 Factor 설명

① 가치 : 시장가치를 창출하고 있으며, 공단에서 지향하는 공익성 혹은

수익성을 추구할 수 있고, 국가 차원에서도 충분한 가치가 있는

사업역량인가?

② 희소성 : 완벽한 경쟁 구도가 이루어지지 않을 정도로 남들이 보유하지

못한 희소성이 있는가?

③ 모방불가 : 본 사업역량을 보유하지 못한 경쟁업체가 쉽게 모방할 수

없거나, 모방하기 해서는 원가의 불리함이 불가피하여

경쟁력이 계속 지속될 수 있는가?

④ 조직화 : 본 사업역량이 잘 활용될 수 있도록 조직의 구조나

시스템(사업환경)이 최 화되어 있는가?

⑤ 해외진출 합성 : 해외 력사업으로 추진하기에 용이하고 합한

사업인가?

⑥ 성장성 : 향후 잠재 성장성이 높은 사업인가?

<그림 II-3> 사업역량 진단 FRAME

사업역량진단 FRAME사업역량진단사업역량진단 FRAMEFRAME

가치(Value)가치

(Value)희소성(Rarity)희소성(Rarity)

시장가치를 창출하고있으며, 공단에서 지향하는 공익성 혹은수익성을 추구할 수있고, 국가 차원에서도 충분한 가치가 있는 사업역량인가?

모방불가(Immobility)모방불가

(Immobility)조직화

(Organization)조직화

(Organization) 해외진출 적합성해외진출 적합성 성장성성장성

완벽한 경쟁구도가이루어지지 않을 정도로 남들이 보유하지 못한 희소성이 있

는가?

본 사업역량을 보유하지 못한 경쟁업체가 쉽게 모방할 수 없거나, 모방하기 위해서는 원가의 불리함이 불가피하여 경쟁력이 계속 지속될 수

있는가?

본 사업역량이 잘 활용될 수 있도록 조직의 구조나 시스템(사업환경)이 최적화되

어 있는가?

해외협력사업으로 추진하기에 용이하고적합한 사업인가?

향후 잠재적 성장성이 높은 사업인가?

VRIO 프레임

+ +

사업역량진단 FRAME사업역량진단사업역량진단 FRAMEFRAME

가치(Value)가치

(Value)희소성(Rarity)희소성(Rarity)

시장가치를 창출하고있으며, 공단에서 지향하는 공익성 혹은수익성을 추구할 수있고, 국가 차원에서도 충분한 가치가 있는 사업역량인가?

모방불가(Immobility)모방불가

(Immobility)조직화

(Organization)조직화

(Organization) 해외진출 적합성해외진출 적합성 성장성성장성

완벽한 경쟁구도가이루어지지 않을 정도로 남들이 보유하지 못한 희소성이 있

는가?

본 사업역량을 보유하지 못한 경쟁업체가 쉽게 모방할 수 없거나, 모방하기 위해서는 원가의 불리함이 불가피하여 경쟁력이 계속 지속될 수

있는가?

본 사업역량이 잘 활용될 수 있도록 조직의 구조나 시스템(사업환경)이 최적화되

어 있는가?

해외협력사업으로 추진하기에 용이하고적합한 사업인가?

향후 잠재적 성장성이 높은 사업인가?

VRIO 프레임

+ +

3) 진단 결과 활용 방법

사업역량은 6가지 Factor에 한 진단을 실시하여, 종합 수가 높은 사업

순서를 공단의 경쟁력 있는 사업순서로 단하는 기 으로 삼음

43


4) 사업역량 진단 결과

사업역량 진단 결과

18개 사업에 한 진단 결과는 최 3.61 에서 최고 4.41 의 범 안에서

수화 됨(KMS를 통한 직원 응답률35.3%(359명/1016명))

<표 II-3> 사업역량 진단 결과

(단 : )

본

부I D 세 부 사 업 명 가 치 희 소 성

모 방

불 가조 직 화

해 외

진 출

합 성

성 장 성Av g

Ra ting

기

후

1 기자동측정망 4.22 4.04 3.43 4.03 4.06 4.09 3.98

2굴뚝 TMS

기총량 리4.16 4.10 3.76 4.10 4.07 4.03 4.04

3 자동차 인증사업 3.96 3.69 3.44 3.59 3.45 3.74 3.64

4 CDM 사업 3.91 3.65 3.32 3.35 3.72 3.91 3.64

5온실가스 감축활동

검인증사업4.06 3.84 3.59 3.68 3.72 3.91 3.80

물

6


TMS(수질원격감시체계

구축 운 사업)

4.17 3.89 3.23 3.78 3.89 3.93 3.82

7 수질자동측정망 운 리 4.01 3.80 3.39 3.81 3.78 3.85 3.77

8상수 망선진화

수질개선사업3.99 3.77 3.41 3.56 3.74 3.88 3.73

9 환경시설기술진단 3.92 3.57 3.41 3.80 3.61 3.68 3.67

자

원

순

환

10기. 자제품 자동차의

환경성보장제도4.43 4.49 4.23 4.16 4.22 4.46 4.33

11 EPR 제도 운 4.39 4.33 4.06 4.18 4.16 4.22 4.22

12 올바로시스템 구축 운 4.49 4.47 4.23 4.48 4.43 4.39 4.41

환

경

시

설

13 상하수도시설 설치지원 4.31 3.88 3.45 3.99 4.00 4.11 3.96

14 수생태시설 설치지원 4.09 3.94 3.68 3.79 3.53 3.98 3.84

15폐기물에 지화시설

설치 지원4.10 3.90 3.78 3.76 3.94 4.12 3.93

16


설치지원(공공 재활용

기반시설 설치지원 포함)

4.03 3.82 3.69 3.78 3.89 3.91 3.85

연

구

개

발

17 폐기물처리시설 검사진단 3.86 3.61 3.45 3.63 3.63 3.52 3.61

18 환경측정기기검사 3.73 3.66 3.48 3.80 3.80 3.64 3.66

AVG Rating 설명

Stage I(1～3 ) : “Establisher" - 사업 시작단계

Stage II(3～4 ) : “Controller" - 사업 가능, 일부 역 도움 필요

Stage III(4～4.5 ) : “Innovator" - 독자 사업 가능

Stage IV(4.5～5 ) : “Top Leader" - 최고 수

44


사업역량 진단 결과 최종순

자원순환본부의 올바로시스템 구축 운 4.41 , 기· 자제품 자동차의

환경성보장제도 운 4.33 , EPR제도 운 4.22 , 기후 기본부의 굴뚝

TMS 기총량 리 4.04 이 평균 수가 4 이상으로 높은 순 임

반면 연구개발본부의 환경측정기기검사 3.66 , 기후 기본부의 CDM사업

3.64 , 자동차 인증사업 3.64 , 연구개발본부의 폐기물처리시설 검사진단

3.61 이 낮은 순 로 나타남

<표 II-4> 사업역량 진단 결과 최종순

(단 : )

순 해 당본 부 세 부 사 업 명 AVG Ra ting







7 환경 폐기물에 지화시설 설치지원 3.93

8 환경폐기물처리시설 설치지원

(공공재활용기반시설 설치지원 포함)3.85

9 환경 수생태시설 설치지원 3.84



11 기후 온실가스 감축활용 검인증사업 3.80


13 물 상수 망선진화 수질개선사업 3.73

14 물 환경시설기술진단 3.67


16 기후 CDM사업 3.64

16 기후 자동차 인증사업 3.64

18 연구 폐기물처리시설 검사진단 3.61

45


해외진출 합성 항목의 진단 순

6가지 Factor 해외진출 합성 항목에 한 수는 별도로 순 화 함

해외진출 합성 측면에서는 자원순환본부의 올바로시스템 구축운 4.43 ,

기· 자제품 자동차의 환경성 보장제도 운 4.22 , EPR제도 운

4.16 , 기후 기본부의 굴뚝 TMS 기총량 리 4.07 , 기자동측정망

4.06 , 환경시설본부의 상하수도시설 설치지원 4.00 이 4 이상으로 높은

순 로 나타남

<표 II-5> 해외진출 합성 항목의 진단 순

(단 : )

순 해 당본 부 세 부 사 업 명해 외 진 출

합 성







7 환경 폐기물에 지화시설 설치지원 3.94






11 물 상수 망선진화 수질개선사업 3.74

12 기후 CDM사업 3.72

12 기후 온실가스 감축활동 검인증사업 3.72


15 연구 폐기물처리시설 검사진단 3.63

16 물 환경시설기술진단 3.61

17 환경 수생태시설 설치지원 3.53

18 기후 자동차 인증사업 3.45

46


기후 기본부 사업별 사업역량 진단 순

기후 기본부의 사업별로는 굴뚝 TMS 기총량 리 4.04 , 기자동

측정망 3.98 , 온실가스 감축활동 검인증사업 3.80 , 자동차 인증사업

3.64 , CDM사업 3.64 의 순서로 순 화 됨

<표 II-6> 기후 기본부 사업별 사업역량 진단 순

(단 : )

해 당본 부 순 세 부 사 업 명 AVG Ra ting

기후

1 굴뚝 TMS 기총량 리 4.04

2 기자동측정망 3.98

3 온실가스 감축활동 검인증사업 3.80

4 자동차 인증사업 3.64

4 CDM사업 3.64

물환경본부 사업별 사업역량 진단 순

물환경본부의 사업별로는 수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계

구축 운 사업) 3.82 , 수질자동측정망 운 리 3.77 , 상수 망선

진화 수질개선사업 3.73 , 환경시설기술진단 3.67 의 순서로 순 화 됨

<표 II-7> 물환경본부 사업별 사업역량 진단 순

(단 : )


물

1수질오염배출사업장 TMS


2 수질자동측정망 운 리 3.77

3 상수 망선진화 수질개선사업 3.73

4 환경시설기술진단 3.67

47


환경시설본부 사업별 사업역량 진단 순

환경시설본부의 사업별로는 상하수도시설 설치지원 3.96 , 폐기물에 지

화시설 설치지원 3.93 , 폐기물처리시설 설치지원(공공재 활용기반시설

설치지원 포함) 3.85 , 수생태시설 설치지원 3.84 의 순서로 순 화 됨

<표 II-8> 환경시설본부 사업별 사업역량 진단 순

(단 : )


환경시설

1 상하수도시설 설치지원 3.96

2 폐기물에 지화시설 설치지원 3.93

3폐기물처리시설 설치지원


4 수생태시설 설치지원 3.84

자원순환본부 사업별 사업역량 진단 순

자원순환본부의 사업별로는 올바로시스템 구축운 4.41 , 기· 자제품

자동차의 환경성 보장제도 운 4.33 , EPR제도 운 4.22 의

순서로 순 화 됨

<표 II-9> 자원순환본부 사업별 사업역량 진단 순

(단 : )


자원순환

1 올바로시스템 구축운 4.41

2 기․ 자제품 자동차의 환경성 보장제도 운 4.33

3 EPR제도 운 4.22

연구개발본부 사업별 사업역량 진단 순

연구개발본부의 사업별로는 환경측정기기검사 3.66 , 폐기물처리시설

검사진단 3.61 의 순서로 순 화 됨

48


<표 II-10> 연구개발본부 사업별 사업역량 진단 순

(단 : )


연구

개발

1 환경측정기기검사 3.66

2 폐기물처리시설 검사진단 3.61

5 . 해 외 진 출 추 진 사 업 최종후보군 선정

1) 최종후보군 선정

해외진출 추진사업 최종 후보군 선정기

① 사업역량진단의 6개 항목의 평균이 4 이상인 사업

② 사업역량진단 항목 해외진출 합성이 4 이상인 사업

③ 각 본부별 사업 종합 수가 높은 사업

기 에 따른 선정사업 리스트

① 사업역량진단의 6개 항목의 평균이 4 이상인 사업

올바로시스템 구축 운 , 기· 자제품 자동차의 환경성 보장제도

운 , EPR제도 운 , 굴뚝 TMS 기총량 리

② 사업역량진단 항목 해외진출 합성이 4 이상인 사업

올바로시스템 구축 운 , 기· 자제품 자동차의 환경성 보장제도

운 , EPR제도 운 , 굴뚝 TMS 기총량 리, 기자동측정망,


③ 각 본부별 사업 종합 수가 높은 사업

굴뚝 TMS 기총량 리, 상하수도시설 설치지원, 수질오염배출사업장

TMS (수질원격감시체계 구축 운 사업), 수질자동측정망 운 리

49


최종 후보군 리스트

<표 II-11> 최종 후보군 리스트

(단 : )

순 해 당본 부 세 부 사 업 명AVG

Ra ting







7 물 수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업) 3.82



2) 후보군 상 시장매력도 분석

선정된 9개 선정 사업 후보군을 상으로 외부환경 측면의 시장매력도를

분석함

기자동측정망 4.0 , 굴뚝 TMS 기총량 리 3.7 , 수질오염배출

사업장 TMS(수질원격 감시체계 구축 운 사업) 3.7 , 상하수도시설

설치지원 3.6 이 높은 순 로 나타남

시장매력도 분석 기 (1∼5 척도)

① 시장규모 ② 성장성 ③ 진입장벽(경쟁강도) ④투자규모(재원규모)

⑤ 시 지(타사업과)

50


<표 II-12> 시장매력도 분석

(단 : )

세 부 사 업 명 시장규모 성장성진입장벽

(경쟁강도)

투자규모

(재원투입)

시 지

(타사업과)

AVG

Rating

올바로시스템 구축 운 2.9 3.3 4.2 3.4 3.2 3.4

기․ 자제품 자동차의

환경성 보장제도 운2.8 3.0 3.0 3.1 2.8 2.9

EPR제도 운 2.9 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0

굴뚝 TMS 기총량 리 3.6 4.0 3.7 3.7 3.6 3.7

기자동측정망 4.4 4.3 3.0 4.5 4.0 4.0

상하수도시설 설치지원 3.6 4.2 3.6 3.4 3.2 3.6


(수질원격감시체계 구축

운 사업)

3.5 4.2 3.6 3.4 3.6 3.7

수질자동측정망 운 리 3.3 3.9 3.5 3.4 3.5 3.5

환경측정기기검사 2.8 3.6 3.3 2.8 3.1 3.1

6 . 해 외 진 출 사 업 우 선순 화


시장 매력도와 공단의 사업역량을 통해 해외진출사업 우선순 화함

① 1st Priority : 필수 추진 사업


② 2nd Priority : 선택 추진사업

굴뚝 TMS 기총량 리, 올바로시스템 구축 운 , 수질오염배출

사업장 TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업), 기자동측정망

③ 3rd Priority : 시장상황 우선고려사업

기 · 자제품 자동차의 환경성보장 제도 운 , EPR제도 운 ,

수질자동측정망 운 리, 환경측정기기검사

51


<그림 II-4> 해외진출사업 우선순 화ㄴ




제도 운영

EPR제도 운영

굴뚝 TMS






운영관리


1 2

3

5 6

7

4

9

8

공단의

사업역량


Low

High



1

1st

Priority2nd

Priority

3rd

Priority

2

35

7

94

8

GoldenSpot




제도 운영

EPR제도 운영

굴뚝 TMS






운영관리


1 2

3

5 6

7

4

9

8

공단의

사업역량


Low

High



1

1st

Priority2nd

Priority

3rd

Priority

2

35

7

94

8

GoldenSpot

공단의

사업역량


Low

High



1

1st

Priority2nd

Priority

3rd

Priority

2

35

7

94

8

GoldenSpot

공 단 의 사 업 역 량 시 장 매 력 도 를 고려 했 을 때 , 1s t P r io r ity 는

필 수 추 진 사 업 으 로 , 2 nd P r io r ity 는 선택 추 진 사 업 으 로 단 계

추 진 권 고

7 . 사 업 최종 선정

해외진출 추진사업 최종 선정 기


② 旣진출 해외사업 는 진출을 해 진행 이라는 구체 근거자료가

있는 사업


기 에 따른 최종 선정 사업


상하수도시설 설치지원, 수질오염배출사업장 TMS, 올바로시스템 구축 운 ,

기자동측정망, 굴뚝 TMS 기총량 리

52


② 旣진출 해외사업 는 진출을 해 진행 이라는 구체 근거자료가 있는 사업

수질자동측정망 운 리, 폐기물처리시설 설치지원, 폐기물에 지화

시설 설치지원


CDM 사업

<표 II-13> 해외진출 추진사업 최종안

I D 해 당본 부 세 부 사 업 명

1 환경 상하수도시설 설치지원

2 기후 굴뚝 TMS 기총량 리



4 자원 올바로시스템 구축 운


(수질원격감시체계 구축 운 사업)

6 기후 기자동측정망

7 물 수질자동측정망 운 리

8 환경 폐기물에 지화시설 설치지원

9 기후 CDM 사업

<표 II-14> 본부별 해외진출 추진사업 최종안

본 부 세 부 사 업 명

기후 기


기자동측정망

CDM 사업

물환경수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업)


환경시설


폐기물처리시설 설치지원(공공재활용기반시설 설치지원 포함)


자원순환 올바로시스템 구축 운

Ⅲ. 해외협력 사례조사

1. 해외협력 사례조사 접근 프로세스

2. 프로젝트 베이스 사업 - 해외사례

3. 프로젝트 베이스 사업 - 국내사례

4. 기업지원 서비스

5. 민간기업 의견수렴

55


Ⅲ 해외협력 사례조사

1. 해 외 력 사 례 조 사 근 로 세 스

1) 해외 력 사례조사의 필요성

국내 주요 공공기 과 해외기 의 해외 력 우수사례를 통해 해외 력사업의

핵심 성공요인과 고려할 요소들을 악하고자 함

2) 해외 력 사례조사 근 로세스

로젝트 베이스 사업과 지업 지원 서비스 두 분야로 크게 나 고 각

조사 상 안에서 해외사례와 국내사례를 구분하여 조사함

※ 경쟁 입 찰 , 차 알선 로 젝 트 는 제 외 하 고 민 자 사 업 방 식 만 조 사 상 으 로 함

<그림 III-1> 해외 력 사례조사 근 로세스

사업 유형 및 해외사례조사 대상 규정

프로젝트 베이스 사업

기업 지원 서비스

해외 사례

국내 사례

해외 사례

국내 사례

1

2

3

4

경쟁입찰, 차관알선 프로젝트는 제외하고민자사업방식만 조사대상으로 함

호주 AusAID 캐나다 CIDA

미국 USAID

사업 유형 및 해외사례조사 대상 규정

프로젝트 베이스 사업

기업 지원 서비스

해외 사례

국내 사례

해외 사례

국내 사례

1

2

3

4

경쟁입찰, 차관알선 프로젝트는 제외하고민자사업방식만 조사대상으로 함

호주 AusAID 캐나다 CIDA

미국 USAID

사례조사

① 로젝트 베이스 사업 - 해외사례

성도 제6상수도 BOT사업

56


② 로젝트 베이스 사업 - 국내사례

K-Water 키스탄 트린드 수력발 소 로젝트, 터키 유라시아 해

터 로젝트

③ 기업지원 서비스 - 해외사례

호주 AusAID, 캐나다 CIDA, 미국 USAID

④ 기업지원 서비스 - 국내 사례

한국환경산업기술원, 해외건설 회, 코트라, 한국수출입은행 등

2 . 로 젝 트 베 이 스 사 업 - 해 외 사 례

1) 국 최 의 상수도 BOT사업

사업 개요

사업명 : 성도 제6상수도사업소 로젝트

사업참여자 : 랑스 베올리아워터사(60%), 일본 마루베니사(40%)

계약형태 : BOT

총투자액 : 1.065억 US 달러

공사기간 : 1999.08.11 ~ 2002.02.11

운 기간 : 2002.02.12 ~ 2017.08.10

총 사업기간 : 18년

※ BOT : Build-Own-Transfer, 민간기업이 사회기반시설을 건설, 소유한 후 일정기간이

지나 정부에 시설을 이 하는 계약형태

주요내용

1988년 베올리아워터사와 일본 마루베니 주식회사가 력하여 성도에서

국 수질분야 첫 번째 BOT 로젝트인 성도 제 6상수도 로젝트

(총 투자액 1.065억 달러)를 따냄

로젝트는 입찰 선정방식으로 진행되었으며, 세계 유수의 수처리 그룹이

부분 입찰에 참가하 고 최종 으로 베올리아워터사가 낙찰됨

57


최종 투자 액은 국정부가 당 계획한 1.5억 달러(12억元)보다 25%

약되었고, 운 기간 내 톤당 종합평균 물가도 1.27元으로 정부 상치보다

낮아 국정부도 로젝트 입찰결과에 매우 만족함

다만, 상수도 공 후 성도시 물 수요량이 감소하여 원래 설계한 1일

40만 톤 물 공 량이 과잉됨에 따라, 계약서에 따라 성도시 상수도

사업소가 40만 톤의 물을 량 구입하긴 했지만 상호간 다소 부담

사업투자모델

<그림 III-2> 국 상수도 BOT사업 투자 모델

Project Company(CGEMWW Co.)

성도市성도市

자금 조달

시설 건설

시설관리 ㆍ운영

출자자

베올리아 워터社(60%) 마루베니社(40%)

기획

토지ㆍ건물 소유

아시아개발은행 유럽은행

Campenon Bernard社

, OTA社, SADE社

대주단 건설사

Chengdu MunicipalWaterworks General

Company(성도市 상수도 사업소)



배당출자

Offtake Agreement 주1)사용료

금융차입

상환

실시협약

사업 투자 모델

+

Project Company(CGEMWW Co.)

성도市성도市

자금 조달

시설 건설

시설관리 ㆍ운영

출자자

베올리아 워터社(60%) 마루베니社(40%)

기획

토지ㆍ건물 소유

아시아개발은행 유럽은행

Campenon Bernard社

, OTA社, SADE社

대주단 건설사





배당출자

Offtake Agreement 주1)사용료

금융차입

상환

실시협약


+

※ 주1) Offtake Agreement : 장기구매계약

재원조달

총 투자비 1.065억 US달러 30%인 3,200만 달러는 자본 으로 이

60%를 베올리아워터사가, 그리고 나머지 40%를 마루베니사가 출자하 음.

나머지 70% 인 7,450만 달러는 ADB(2,650만 달러)와 7개 은행의 외국 주단

(5,065만 달러)으로부터 차입함

58


부채 융 - 융자문기 인 Credit Lyonnais가 주선했으며 ADB직 차

2,650만 달러, ADB 조 융 2,150만 달러 유럽투자은행(EIB)보증차

2,650만 달러 등으로 구성. 이 ADB 조 융과 EIB보증차 은 상업은행

신디 이션으로 조성되었으며, 7개 은행이 인수함. EIB보증차 은 상업

은행들이 2,915만 달러(EIB보증에 한 담보 을 포함하여 동 차 의 110%)를

제공하고 EIB가 정치 험 보험을 제공하고 상업은행들이 상업 험을

부담함

자 조달 당시 국시장의 불리한 여건에도 불구하고 자 조달을 완성

할 수 있었던 주요 원인은 로젝트가 BOT시범 로젝트로 앙정부로

부터 폭 인 지원을 받고 있었기 때문

한 ADB와 EIB의 참여로 리스크가 완화되었음

이 외에도 2개 사업자의 풍부한 경험과 재정능력 그리고 리스크 리

방안에 한 신뢰가 성공요인으로 작용했음

로젝트 세부내용

건설 - 건설계약은 Campenon Bernard사, OTA사 와 SADE사 등으로

구성된 시공업체 그룹과 확정 액/확정공기의 Turn-key방식으로 체결

되었음. 이들 건설업체는 국시장 동 기술의 건설공사에 풍부한

경험을 갖고 있으며, 로젝트회사에게 계약 의 30%에 해당하는 지

보증서를 제출함. 한 스폰서들은 출자들을 해 완공보증을

제공함. 건설계약 조건에 따라 건설기간 발주자가 양허업체에게

청구할 수 있는 모든 페 티에 해서는 시공업체에 가됨

운 수입 - 로젝트의 Cash flow는 성도시 상수도 사업소와 체결한

18년간의 상수도 구매 정에 의해 창출되며, 시 정부가 구매업체의 채무를

부담함. 수입리스크는 'take or pay'계약, 환율 리스크 보호장치 등에 따라

보호됨. 구매업체는 확정 수익률을 보증하지 않았지만 ‘take or pay'조건에

따라 합의된 일정요 으로 하루 최소 40만톤을 구매하기로 보증하고 있음.

따라서 로젝트 회사는 상수도 수요와 소비자의 신용도와 계없이 항상

시장 리스크로부터 보호받게 됨. 로젝트 회사는 양허기간 매년 3,300만

달러의 수입창출을 목표로 함. 기타 양허업체의 과실로 인한 리스크는

로젝트 회사가 부담하게 되는데 출자의 입장에서 이러한 리스크는

59


스폰서가 제공한 특별지원 통해 보호됨. 즉, 로젝트회사의 과실로 인해

수입 부족시에는 부채상환충당비율이 1.2배를 유지할 수 있도록 그

부족 액에 한 지 보증을 제공하기로 함. 양허업체가 식수의 양과 질

에 한 기 을 반할 경우 피해보상을 해야 함. 피해보상한의 한도는

은행 출기간 동안 연간 ’take or pay' 의 10%로 설정되었으며 2년 연

속하여 반할 경우 한도가 17.5%로 인상됨. 로젝트회사의 수입 은

안화로 창출되는 반면 채무는 달러화 표시로 됨. 이에 따라 환율 변

동리스크를 보호하기 해 발주자는 양허업체에게 달러/ 안화 환율지

수에 따라 수도요 을 조정할 수 있는 권한을 부여했음. 그러나 운 단

계의 물가상승 리스크는 랜트 운 계약에 따라 로젝트 회사가 아닌

운 유지보수업체가 부담하도록 되어있음

성도시의 신용 리스크 리 - Credit Lyonnais와 ADB가 실시한 세부 인

재무심사 결과 성도시의 유동자산과 재정수입 창출능력은 성도시 수도

총공사의 부족을 보충할 수 있을 뿐 아니라 최 한도의 계약종결

을 지불할 수 있을 것으로 정됨

3 . 로 젝 트 베 이 스 사 업 - 국 내 사 례

1) K-Water 키스탄 트린드 수력발 소 로젝트

사업 개요

사업명 : 키스탄 트린드 수력발 소 민간사업

사업 참여자 : 한국컨소시엄(K-Water, 우건설, 삼부토건),

아랍에미리트의 알구 어 그룹

계약형태 : BOOT

사업 내용 : 발 소 건설(150MW)

SPC 지분 : 한국컨소시엄(49%), 아랍에미리트 알구 어 그룹(51%),

향후에는 한국 컨소시엄이 지분 액을 인수할 정

국토부 “ 로벌 인 라 펀드 제1호 사업”(K-Water지분의 38%)

총사업비 : 4억 US 달러(Equity 25%/Debt 75%)

공사기간 : ‘11.2월 공사 착공(건설 약 4년)

운 기간 : ‘15.5월 운 리 개시(30년)

총 사업기간 : 35년(~2045년)

60


※ BOOT : Build-Own-Operate-Transfer, 민간기업이 사회기반시설을 건설, 소유, 운 한

후 일정기간이 지나 정부에 시설을 이 하는 계약형태

※ SPC : Special Purpose Company(특수목 회사)로 본 사업 수행을 해 2006년 키

스탄 지에 “Star Hydropower Company"설립

※ Project Financing : 은행 등 융기 이 인 라시설 등 특정사업의 사업성을 보고

장래의 흐름을 담보로 자 을 지원하는 자 조달기법을 말함

주요내용

트린드 수력발 사업은 키스탄의 수도인 이슬라마바드 북동쪽 120km

지 인더스강 지류에 150MW 의 수력발 소를 건설해서 30년간 운 하는

규모 민자 로젝트

K-Water는 발 소 운 리, 우와 삼부는 설계 시공을 맡음으로써 투자

수익, 설계-시공-운 리 등 로젝트 반에 걸친 부가가치를

한국기업이 갖게 됨

이 로젝트는 K-water의 기술력과 발 소 운 능력, 우-삼부의 풍부한

건설경험이 결합되어 이루어낸 성과로, 한국수출입은행, 아시아개발은행

등의 로젝트 이낸싱 방식 규모 자 지원 정임

사업투자 모델 재원조달

<그림 III-3> K-Water 키스탄 트린드 수력발 소 사업 투자 모델


STAR Hydropower

Limited

파키스탄 중앙정부파키스탄 중앙정부

출자자

K-water(80%) 대우건설(10%)

K-EXIM ADB 대우건설

삼부토건

대주단 건설사

배당출자

금융차입

상환

+ + 삼부토건(10%)

IFC IDB

글로벌인프라펀드

(38%)

K-water국영 송배전회사국영 송배전회사

3억 US $

1억 US $

인허가보증

지급보증무조건 구매계약

시공계약

운영 및 유지보수계약


STAR Hydropower

Limited

파키스탄 중앙정부파키스탄 중앙정부

출자자

K-water(80%) 대우건설(10%)

K-EXIM ADB 대우건설

삼부토건

대주단 건설사

배당출자

금융차입

상환

+ + 삼부토건(10%)

IFC IDB


(38%)

K-water국영 송배전회사국영 송배전회사

3억 US $

1억 US $

인허가보증

지급보증무조건 구매계약

시공계약

운영 및 유지보수계약

61


2) 터키 유라시아 해 터 로젝트

사업 개요

사업명 : 터키 유라시아 터 로젝트

사업 참여자 : 한국 컨소시엄(SK건설, 극동건설, 한신공 , 삼환기업 등),

터키의 야 메르 지 그룹

계약형태 : BOT

사업 내용 : 터키 교통부 산하 건설 교통국(DLH) 발주, 총 연장

14.6km = 연결로 9.2km + 터 5.4km 건설

자본 출자 : 재 SK건설 32% OO운용 GIF1호 + OO운용

GIF2호(총 1천억원) ‘11년 상반기 국내외

융기 과 로젝트 자 융약정 체결 정

총사업비 : 11억 US 달러(Equity 30%/Debt 70%)

공사기간 : 계약 후 55개월(4년 7개월)

운 기간 : 공사완료 후 311개월(25년 11개월)

총 사업기간 : 366개월(30년 6개월)

※ BOT : Build-Own-Transfer, 민간기업이 사회기반시설을 건설, 소유한 후 일정기간이

지나 정부에 시설을 이 하는 계약형태

주요내용

이스탄불을 유럽과 아시아 륙으로 나 는 보스 러스 해 에 5.4km 복층

해 터 설치 사업으로, 터 의 속도로를 포함한 총 공사길이 14.6km

SK건설, 극동건설, 한신공 , 삼환기업 등 한국컨소시엄과 터키의 야

메르 지 기업이 참여하는 TBM(터 굴착기)방식 해 터 사업

총 사업비 약 11억 US 달러. 2011년 2월 기공식을 가진 후, 공사기간

계약 후 55개월. 공사완료 후 운 기간 311개월

국토해양부 로벌인 라펀드 조성하에 OO운용과 OO운용이 1천억 출자.

‘11년 상반기 융기 과 융약정 체결 후 바로 착공 정

기존의 단순 시공업체로서의 역할이 아닌 자본조달과 공사 운 까지

책임지는 BOT방식의 사업으로 한국 건설업의 새 패러다임 제시

62


사업투자 모델 재원조달

<그림 III-4> 터키 유라시아 해 터 사업 투자 모델


SPC (특수목적법인)

터키 정부터키 정부

출자자

OO운용

+ OO운용SK 건설

EIB 수출입은행

SK건설,한신공영,

극동건설,삼환기업

대주단

시공사 컨소시엄수익률 보전방안 모색


(GIF 1,2 호)

1천억 원

터키 교통부 산하건설교통국(DLH)터키 교통부 산하건설교통국(DLH)

선순위대출최소수입보장

최소 교통량 보증

시공계약

사업권 양허

+ ….+

자본금출자 주주대여금 등


SPC (특수목적법인)

터키 정부터키 정부

출자자

OO운용

+ OO운용SK 건설

EIB 수출입은행

SK건설,한신공영,

극동건설,삼환기업

대주단

시공사 컨소시엄수익률 보전방안 모색


(GIF 1,2 호)

1천억 원

터키 교통부 산하건설교통국(DLH)터키 교통부 산하건설교통국(DLH)

선순위대출최소수입보장

최소 교통량 보증

시공계약

사업권 양허

+ ….+

자본금출자 주주대여금 등

63


4 . 기 업 지 원 서비 스

1) 국내사례

국내기 의 환경산업 기업지원 서비스 사례

<표 III-1> 국내기 환경산업 기업지원 서비스

기 명 사 업 명 목 주 요 내 용

한국환경산업

기술원

국제공동연구사업

국내 유망환경기술을 진출 상국과 공동으로 해당

국가의 환경규제, 여건에 부합하도록 변형/개조하는

기술 개발을 통하여 장비, 장치, 공정시스템 등의

사업성과물을 지 수출과 연계

해외 환경 로젝트

타당성조사 지원사업

해외유망 랜트 개발 기단계에 국내 환경산업체의

참여를 지원함으로써 수익성 높은 해외환경 로젝트

수주 확 해외진출 진

수출지원상담센터 환경산업 해외진출 련 분야에 한 문 상담

국외기업 신용조사

서비스

환경산업체의 안정 수출을 해 해외 바이어의

경 황 재무건 성 등의 신용정보 조사 서비스

수출기업화 수출보증

보험료사업

환경산업체의 수출능력배양 지원 수출보증료

지원

해외건설 회 해외건설 종합서비스

해외건설종합정보서비스 제공. 해외 건설시장 개척

자 지원. 해외건설 소기업 진출 지원. 해외지부

운

소기업청 종소기업 수출지원센터

수출기업화, 해외 민간네트워크 활용, 수출 소기업

500 로그램 사업, 로벌 강소기업 육성사업, 해외

규격인증 획득 지원사업, 무역 진단 견

KOTRA

수출인큐베이터 해당국 진출하는 소기업의 지정착 지원

KBC

(Korea Business Center)

시장정보조사 행서비스, 해외진출기업 지 지원,

시장개척단 지원 소기업지사화 사업 추진

한국수출입은행 녹색성장산업 융녹색수출기업 상으로 기업규모 자 에 따라

타 지원 분야에 비해 0.45%～1.3%우

국내 지자체 도시 자매결연지자체간 국제교류를 통한 네트워크 구축 시찰단

견

64


2) 해외사례

하기 <표 III-1>, <표 III-2>, <표 III-3>은 각각 미국, 캐나다, 호주의 국제

개발과 트 십 로그램에 한 내용임

<표 III-2> 미국 USAID의 국제개발과 트 십 로그램

미 국 U S AI D

목 상 로그램 지원방법

국제개발을 한 자 ,

인 자원 지식

정보제공

분야와 지역 세분화로벌 연

로그램(GDA)

50억불 규모.

300여개의 공사

연 활동. 20%

공 자 + 80%

민간자

<표 III-3> 캐나다 CIDA의 국제개발과 트 십 로그램

캐 나 다 C I D A


개도국 투자 진과

제도 역량구축,

무역진흥

개도국에서

지속 으로

사업하고자 하는

캐나다 기업

개도국 산업 력

로그램(CIDA-INC)

리스크 리, 지훈련,

비용 감, 개도국

투자 타당성 조사

자문활동 지원

캐나다 학을 통한

개발도상국 학과

훈련기 의 교육역량

제고

캐나다 개도국

학

개발 력 학

트 십(UPCD)자 지원

개도국에 과학기술

연구 성과를 활용

지원함으로 사회,

경제, 환경문제

해결능력 증진

개도국 연구기 과

연구자

국제개발연구센터

(IDRC)지역사무소 운

65


<표 III-4> 호주 AusAID의 국제개발과 트 십 로그램

호 주 Au s AI D


소기업 육성

경 분야의 제도

역량 구축. 창업지도

문지식과 기술을

지닌 장년층

은퇴자. 무역 분야

기업 활동 경험

문가

호주기업 상(ABV).

청년창업가

로그램(YES)

왕복항공료와 보험

등 일체의 견경비

지원

개도국 력기 의

발 과 제도 역량

구축

18세 이상 호주인 국제개발 사단(VIDA)

견 지훈련

귀국 후 보고활동을

지원

유학생 청

장학사업을 통한 주

학과의 력. 호주와

개도국간의

상호이해와 력 계

증진. 연구개발

네트워크

아태지역 도서국의

미래 지도자

호주 리더십. 호주

개발, 교육 과학

훈련부, 거버 스, 호주

지역 개발,

호주 트 십,

카네기멜론-AusAID

장학

장학

지원(2006/7부터

2010/11까지 14억

호주달러 지원)

수 높은 연구성과

생산 연구의

문성 확충

호주 해외에서

개발연구 인 학

는 연구소

개발연구

로그램(ADRP)

연구와 련된

실행사업 지원

3) 사례를 통해 본 환경산업의 주목할 만한 기업지원서비스

한국환경산업기술원

① 국외기업 신용조사 서비스

국내 환경업체들의 안정 수출 지원을 해 K-sure 한국무역보험공사와

약을 맺고 해외 바이어의 경 황 재무 건 성 등의 신용정보

조사 서비스

② 해외 환경 로젝트 타당성 조사 지원 사업

해외 유망 랜트 개발 기단계에 국내 환경산업체의 참여를 지원

함으로 수익성 높은 해외 환경 로젝트의 수주기회 확 해외진출

진. 타당성조사 비용지원을 통한 우리 기업 해외참여에 따른 경제

부담 완화 외원조 사업과의 연계효과 창출

66


구분 기 업 심 분 야 해 외 사 업 추 진

건설사

(3개사)

우건설 하수처리, 유기설폐기물 투자사업 추진

SK건설 수처리분야 환경분야 신규추진

동부건설 소각, 하수처리 신규추진

엔지니어링사

(5개사)

도화종합기술공사 폐기물 처리베트남, 카자흐스탄 폐기물

설계

한국종합기술 폐기물 처리 앙골라, 환경기 시설 설계

동명기술공단 매립, 소각장 환경분야 신규추진

동부엔지니어링 수처리분야 신규추진

벽산엔지니어링 시공 설계 환경분야 신규추진

종합상사 (주)LS네트웍스 CIS 폐기물 등 환경분야 신규추진

IT 정보기술 기, 수처리, 기후변화 동남아 해양수처리

공공 한국정책 융공사 - -

5 . 민 간 기 업 의 견수 렴

1) 민간기업 의견수렴 개요 목

해 외 환 경사 업 진 출 을 한 민 간 기 업 의 요 구사 항을 수 집

공 단 의 기 업 지 원 서비 스측 면의 추 가 사 업 기 회 발 굴

해외환경사업 추진 기업과 효과 이고 실행력 있는 해외 력사업

추진 력방안 모색

<표 III-5> 해외 력사업 의견 수렴 참여 기업

2) 민간업체 의견 요약

이낸싱 련

공단의 해외사업 기 조성 필요성과, 공단참여 사업의 공 원조 자 활용

편의성 강구에 한 책 필요함

자 회수 등의 리스크 리측면에서의 공단의 역할 모색함

해외환경산업은 건설이나 도로와는 달리 아직 검증되지 않은 사업으로

재원 확보 시 어려움이 따를 것으로 단됨에 따라 좋은 사업발굴이 선행

되어야 함

67


해외사업 발굴 지원 련

해외 입찰정보 등 제공 필요함

입찰 기 기술제안서 작성 등 기업 애로 부분에 공단인력 지원 요구됨

분야별 력업체 DB 리 용가능 신기술 계노력 필요함

공단의 해외사무소를 통하여 실 인 환경이슈나 정보수집 필요함

수자원공사는 자본 직 운 의 측면에 강 을 가지고 있음

해외 네트워크 활성화 련

당사국 환경부 담당기 과의 MOU체결 등 력 네트워크 강화 필요함

포럼 등을 통하여 해외시장 담당공무원과 기업체의 면담기획 확 노력

필요함

3) 기업지원 서비스측면의 추가사업 기회

민간업체의 해외사업 발굴 지원 련한 요구사항을 종합하면, 공단의 기

업지원 서비스 측면에서의 추가사업 기회는 4가지로 정리됨

① 해외 입찰정보 제공 서비스

② 매체별 력업체 DB 제공 용가능 신기술 계 서비스

③ 해외사무소를 통한 지 환경이슈 정보제공 서비스

④ 민간업체 제안서 작업 시 공단 문가 지원 서비스

Ⅳ. 협력대상국가 유형분석

및 차별화 방안

1. 대상국가별 차별화 방안 접근 프로세스

2. 해외협력사업 중장기 방향 설정

3. 진출대상 국가그룹 분류

4. 그룹별 사업기회 전망

5. 사업별 타겟국가 선정

71

Ⅳ. 협력대상국가 유형분석 및 차별화 방안

Ⅳ 협력대상국가 유형분석 및 차별화 방안

1. 상 국 가 별 차 별 화 방 안 근 로 세 스

1) 상국가별 차별화 방안수립의 필요성

지역별, 국가별 유형분석(경제수 , 환경산업 발 정도 등)을 통하여 상국가

그룹화

선정된 해외진출 추진사업이 진출하기에 합한 국가 선정

2) 상국가별 차별화 방안 근 로세스

상국가 유형분석 차별화 방안 수립을 한 근 로세스는 하기

<그림 IV-1>과 같음

공단의 해외 력사업 장기 방향을 설정한 뒤, 진출 상 국가 그룹을

분류하고, 그룹별 사업기회를 망한 후 사업별 타겟국가를 선정함

<그림 IV-1> 상국가별 차별화 방안 근 로세스




1



2


3


4


5


6

II장결과참조




1



1



2



2


3


3


4


4


5


5


6


6

II장결과참조

72


상국가별 차별화 방안 4단계

해외 력사업 장기 방향 설정

진출 상 국가그룹 분류

그룹별 사업기회 망

추진사업별 타겟국가 선정

2 . 해 외 력 사 업 장 기 방 향 설 정

1) 공단의 차별화 가능 역

現 공단은 해외 력사업의 장기 방향 설정과 환경산업 하에서의 상정립을

해 환경부 내 타기 (한국환경산업기술원)과의 차별화 가능 역을 악해

환경산업의 Value-Chain은 크게 환경모니터링, 처리시설설치/운 , 시험/

분석/진단, 정책/기술지원, 융, 기업지원서비스로 구성됨

<그림 IV-2>와 같이 공단이 한국환경산업기술원과 차별화 가능 역은

크게 세 역임

<그림 IV-2> 해외환경사업 개념 Value-Chain과 환경부 내 기 의 사업 역

해외사업 영역

한국환경공단


시험/분석/진단환경모니터링처리시설설치/운영

정책/기술지원 금융

사전조사 및타당성 검토

장치제작/조달

측정망 설치

측정망 운영

Data 관리

유지보수


기본/상세설계

설비제작/조달

시공(시설,배관)

감리

운영

유지보수

사업개발

기술개발, 장비조달

기본조사

정밀조사(현장조사)

종합분석

사업개발

연구개발

현황조사

종합분석

현장적용성 검토

현지인력 교육

자금조달

금융상품개발

투자분석(기술,신용평가)

자금집행

위험관리

여신관리

Value-

Chain

Value-

Chain

보고서 작성

마스터플랜 마스터플랜 마스터플랜 마스터플랜 마스터플랜

사업관리

보고서 작성

차별화 가능 영역

차별화 가능 영역 차별화 가능 영역

기업지원서비스

서비스 1

서비스 2

서비스 3

해외사업 영역

한국환경공단


해외사업 영역

한국환경공단


시험/분석/진단환경모니터링처리시설설치/운영

정책/기술지원 금융


장치제작/조달

측정망 설치

측정망 운영

Data 관리

유지보수


기본/상세설계

설비제작/조달

시공(시설,배관)

감리

운영

유지보수

사업개발

기술개발, 장비조달

기본조사

정밀조사(현장조사)

종합분석

사업개발

연구개발

현황조사

종합분석

현장적용성 검토

현지인력 교육

자금조달

금융상품개발

투자분석(기술,신용평가)

자금집행

위험관리

여신관리

Value-

Chain

Value-

Chain

보고서 작성

마스터플랜 마스터플랜 마스터플랜 마스터플랜 마스터플랜

사업관리

보고서 작성

차별화 가능 영역

차별화 가능 영역 차별화 가능 영역

기업지원서비스

서비스 1

서비스 2

서비스 3

73


차별화 가능 역

① 환경모니터링

장치 제작/조달, 측정망 설치, 측정망 운 , Data 리, 유지보수

② 처리시설 설계/운

설비제작/조달, 시공(시설, 배 ), 감리, 운 , 유지보수, 사업 리

③ 시험/분석/진단

기술개발 · 장비조달, 기본조사, 정 조사( 장조사), 종합분석, 보고서 작성

경제 개 발 일 정 수 이 상 의 개 도 국 에 수 출 가 능 하 며 , 단 순제 도 · 기 술

이 사 업 보다 부 가 가 치 발 생 이 높 은 사 업 인 지 를 고려 했 을 때 ,

『 처 리 시 설 설 계 / 운 』 이 가 장 합 한 차 별 화 포 인 트 임

2) 공단의 경쟁력 분석

공단과 한국환경산업기술원간 해외사업 경쟁력을 분석해 보면, 한국환경

산업기술원은 F/S, MP 등의 기 사업과 기업지원서비스 측면에 강 이

있고, 공단은 시설 설치 운 사업에 강 이 있음

F/S, MP 등 기 사업

한국환경산업기술원은 공단에 비해 해외사업진출을 한 기단계인 기업

육성 지원과 토 사업, 공동연구 사업 등에 강 이 있음

시설 설치 운 사업

공단은 E P C 민간 력모델, O&M 등 국내 시설 설치운 사업에 탁월한 노하우가

있 으 며 , 국 내 다 양한 퍼런스에 한 해 외 목 시 임

기업지원 서비스

한국환경산업기술원은 해외환경 로젝트 타당성조사 지원 사업, 수출지원

상담, 국외기업 신용조사 서비스 등 다양

74


<그림 IV-3> 환경부 내 환경산업 기 의 해외사업 경쟁력 분석


PPEP, SI사업

KEITI에 비해 공단 특성상 상대적으로 한정적임.

기업지원 서비스기업지원 서비스

한국환경공단

해외환경프로젝트 타당성조사 지원사업

수출지원상담

국외기업 신용조사 서비스 등 다양


F/S, MP 등 기초사업F/S, MP 등 기초사업 F/S, MP 등 기초사업F/S, MP 등 기초사업

해외사업진출을 위한 초기단계인 기업육성지원과

토대사업(F/S,마스터플랜), 공동연구사업에 강점이

있음

시설 설치 및 운영 사업시설 설치 및 운영 사업 시설 설치 및 운영 사업시설 설치 및 운영 사업

EPC민간협력모델, O&M 등 국내 시설 설치 운영 사업

탁월한 노하우

국내 다양한 레퍼런스 해외 접목 시점

전략 Focus

- 논리 선명

N/A

F/S, MP에 특화되어 있는 KEITI에 비해 강하다고

판단할 수 없음


PPEP, SI사업

KEITI에 비해 공단 특성상 상대적으로 한정적임.


한국환경공단

해외환경프로젝트 타당성조사 지원사업

수출지원상담

국외기업 신용조사 서비스 등 다양


F/S, MP 등 기초사업F/S, MP 등 기초사업 F/S, MP 등 기초사업F/S, MP 등 기초사업

해외사업진출을 위한 초기단계인 기업육성지원과

토대사업(F/S,마스터플랜), 공동연구사업에 강점이

있음

시설 설치 및 운영 사업시설 설치 및 운영 사업 시설 설치 및 운영 사업시설 설치 및 운영 사업

EPC민간협력모델, O&M 등 국내 시설 설치 운영 사업

탁월한 노하우

국내 다양한 레퍼런스 해외 접목 시점

전략 Focus

- 논리 선명

N/A

F/S, MP에 특화되어 있는 KEITI에 비해 강하다고

판단할 수 없음

3) 공단의 해외 력사업 장기 방향 설정


1 단계(∼2012년)

핵심사업역량을 바탕으로 ODA사업 추진

근 방안



③ KOICA무상원조 사업수주 확

④ 외경제 력기 사업 확

⑤ MDB 사업 진출

2 단계(2013년∼)

해외 투자사업 본격 시동

근 방안


→ 장기 으로 본격 투자사업 추진

75


② 민· 력 추진 역할 분담을 통한 시 지 효과 창출

(공공 - 신뢰성, 민간 - 창의성, 효율성)

③ 외경제 력기 /MDB 사업 강화

④ 국내외 컨소시엄 형태 로젝트 융으로 리스크 경감 / 법률 ,

재무 타당성 사 검토 선행

⑤ O&M을 기반으로 투자사업 진출 필요

추진을 한 제조건

해외사업 조직운 체계 인 라 Upgrade

공단의 해외사업 명확한 방향성 공유

단기성과 심의 해외사업 유혹 탈피

환경부 산하기 간 해외사업 업무 역 조정 시 공단 특성화분야 법

근거 마련

환경산업 체계 육성과 해외진출 진을 한 법률인

「환경기술 환경산업지원법」 개정(‘11.4.5)

동법 시행령 시행규칙 제정 시, 기․물․폐기물 리 등 공단

업무분야를 해외사업 특성화분야로 반 필요

<그림 IV-4> 해외 력 사업 장기 방향 설정

1단계: 핵심사업역량을 바탕으로ODA 사업 중점 추진(~’12년)

2단계: 해외 투자 사업 본격 시동(’13년부터~)

사업

포트

폴리오

사업

포트

폴리오

위험이 적은 ODA사업 추진으로 해외사업 경험과 기술

축적, 정보 입수

추가적인 사업기회 확보차원에서 전략적으로 접근 및

추진

KOICA 무상원조 사업수주 확대

대외경제협력기금 사업 확대

MDB 사업 진출

초기에는 위험이 적은 시범사업 형태의 소규모 사업

추진 장기적으로 본격적 투자사업 추진

민ㆍ관 협력 추진 및 역할 분담을 통한 시너지 효과

창출(공공 – 신뢰성, 민간 – 창의성, 효율성)

대외경제협력기금/MDB 사업강화

국내외 컨소시엄 형태 및 프로젝트 금융으로 리스크

경감 / 법률적,재무적 타당성 사전 검토 선행

O&M을 기반으로 투자사업 진출필요

ODA사업 +투자사업

환경부 내 타기관과의

차별화 포인트 강화

+ 기업지원

프로젝트베이스사업 기업지원서비스

+ 기업지원


ODA사업투자사업+

인프라인프라 해외 사업 조직운영체계 및 인프라 Upgrade

접근

방안

접근

방안

전제전제 공단의 해외사업 명확한방향성 공유 / 단기성과중심의 해외사업 유혹 탈피

1단계: 핵심사업역량을 바탕으로ODA 사업 중점 추진(~’12년)

2단계: 해외 투자 사업 본격 시동(’13년부터~)

사업

포트

폴리오

사업

포트

폴리오

위험이 적은 ODA사업 추진으로 해외사업 경험과 기술

축적, 정보 입수

추가적인 사업기회 확보차원에서 전략적으로 접근 및

추진

KOICA 무상원조 사업수주 확대

대외경제협력기금 사업 확대

MDB 사업 진출

초기에는 위험이 적은 시범사업 형태의 소규모 사업

추진 장기적으로 본격적 투자사업 추진

민ㆍ관 협력 추진 및 역할 분담을 통한 시너지 효과

창출(공공 – 신뢰성, 민간 – 창의성, 효율성)

대외경제협력기금/MDB 사업강화

국내외 컨소시엄 형태 및 프로젝트 금융으로 리스크

경감 / 법률적,재무적 타당성 사전 검토 선행

O&M을 기반으로 투자사업 진출필요

ODA사업 +투자사업

환경부 내 타기관과의

차별화 포인트 강화

+ 기업지원


+ 기업지원


ODA사업투자사업+

인프라인프라 해외 사업 조직운영체계 및 인프라 Upgrade

접근

방안

접근

방안

전제전제 공단의 해외사업 명확한방향성 공유 / 단기성과중심의 해외사업 유혹 탈피

76


향후 공단의 해외사업 추진을 한 사업포트폴리오를 구성하면, 로젝트

베이스 사업 투자사업 쪽에 역량을 집 해야 함

<표 IV-1> 장기 방향 설정에 따른 사업포트폴리오 상세 구성

로 젝 트 베 이 스

사 업

ODA사업

∙굴뚝 TMS 기총량 리

∙올바로시스템 구축 운

∙수질오염배출사업장 TMS

(수질원격삼시체계 구축 운 사업)

∙ 기자동측정망

∙수질자동측정망 운 리

∙CDM사업

투자사업

(신규 BIZ

Model)

∙상하수도시설 설치지원

∙폐기물처리시설 설치지원


∙폐기물에 지화시설 설치지원

기 업 지 원

서비 스

기존 ∙PPEP등 기존 기업지원서비스

신규

(신규 BIZ

Model)

∙해외 입찰정보 제공 서비스

∙매체별 력업체 DB제공 용가능 신기술

정보제공 서비스

∙해외사무소를 통한 지 환경이슈 정보제공 서비스

∙민간업체 제안서 작업 시 공단 문가 지원 서비스

3 . 진 출 상 국 가 그 룹 분 류

1) 진출 상 국가그룹 분류 기

진출 상 국가그룹 분류는 진출국의 경제 수 , 공단의 旣진출여부 두 가지

기 에 의함

진출 상 국가그룹 분류 기

① 진출국의 경제 수 별 분류

개발도상국, 이머징마켓, 선진국 3 그룹

② 공단의 진출여부에 따른 분류

공단 旣진출국, 未진출국 2 그룹

77


<그림 IV-5> 진출 상 국가그룹 분류기


개발도상국

이머징마켓

선진국



선진국



A Group

B Group

C Group

D Group

E Group


개발도상국

이머징마켓

선진국



선진국



A Group

B Group

C Group

D Group

E Group

2) 개발도상국과 선진국 시장의 특징

개발도상국과 이머징마켓의 강·약

강

높은 투자수익률, 인 라시장의 높은 성장성, 다양한 형태의 정부 보조,

사업을 주도함에 따라 투자구조 상 시 유리

약

국가 험도 높음, 융시장 미성숙, 해당국 통화 물가변동 심함

선진국 시장의 강·약

강

상 으로 낮은 국가 험, 해당국 통화 물가 변동성 낮음, 융시장이

성숙함에 따라 자 조달 상 용이함

약

상 으로 낮은 수익률, 상 시 주도권 확보 어려움, 사업 참여제한 임

78


진출 상 국가그룹 분류

<그림 IV-6>은 5 그룹으로 분류된 진출 상 국가를 보여주고 있음

<그림 IV-6> 진출 상 국가그룹 분류

진출 국가그룹

개발도상국

이머징마켓

선진국

동남아시아 旣 진출국 :베트남,캄보디아,인도네시아

중앙아시아/CIS

동북아시아

서남아시아

아프리카

중동

동유럽

중남미

동남아시아

동북아시아

북아메리카

오세아니아

서유럽

동남아시아

중앙아시아/CIS

서남아시아

중동

중남미

未 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 :인도, 부탄

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 :카자흐스탄,우즈베키스탄 등

旣 진출국 : -

旣 진출국 :네팔,스리랑카 등

旣 진출국 :튀니지,이집트,탄자니아 등

旣 진출국 :요르단,카타르,UAE 등

旣 진출국 : -

旣 진출국 :칠레

旣 진출국 :태국, 필리핀

未 진출국 :타지키스탄,벨라루스,몰도바 등

未 진출국 :몽골, 타이완 등

未 진출국 :파키스탄 등

未 진출국 :나이지리아,수단,케냐 등

未 진출국 :이란,이라크,사우디아라비아 등

未 진출국 :우크라이나,루마니아

未 진출국 :코스타리카, 페루 등

未 진출국 :말레이시아

未 진출국 :러시아

未 진출국 : -

未 진출국 :터키

未 진출국 :브라질, 멕시코

未 진출국 :싱가포르

未 진출국 :홍콩, 일본

未 진출국 :미국, 캐나다

未 진출국 :호주, 뉴질랜드

未 진출국 :영국,프랑스,네덜란드 등

동북아시아 旣 진출국 :중국 未 진출국 : -

A Group

B Group

C Group D Group

E Group

진출 국가그룹

개발도상국

이머징마켓

선진국

동남아시아 旣 진출국 :베트남,캄보디아,인도네시아

중앙아시아/CIS

동북아시아

서남아시아

아프리카

중동

동유럽

중남미

동남아시아

동북아시아

북아메리카

오세아니아

서유럽

동남아시아

중앙아시아/CIS

서남아시아

중동

중남미

未 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 :인도, 부탄

旣 진출국 : -

旣 진출국 : -

旣 진출국 :카자흐스탄,우즈베키스탄 등

旣 진출국 : -

旣 진출국 :네팔,스리랑카 등

旣 진출국 :튀니지,이집트,탄자니아 등

旣 진출국 :요르단,카타르,UAE 등

旣 진출국 : -

旣 진출국 :칠레

旣 진출국 :태국, 필리핀

未 진출국 :타지키스탄,벨라루스,몰도바 등

未 진출국 :몽골, 타이완 등

未 진출국 :파키스탄 등

未 진출국 :나이지리아,수단,케냐 등

未 진출국 :이란,이라크,사우디아라비아 등

未 진출국 :우크라이나,루마니아

未 진출국 :코스타리카, 페루 등

未 진출국 :말레이시아

未 진출국 :러시아

未 진출국 : -

未 진출국 :터키

未 진출국 :브라질, 멕시코

未 진출국 :싱가포르

未 진출국 :홍콩, 일본

未 진출국 :미국, 캐나다

未 진출국 :호주, 뉴질랜드

未 진출국 :영국,프랑스,네덜란드 등

동북아시아 旣 진출국 :중국 未 진출국 : -

A Group

B Group

C Group D Group

E Group

3) 지역별 국가별 진출여부 진출 사업내용

동남아시아 지역 국가별 진출 사업

동남아시아 지역에서는 베트남, 라오스, 캄보디아, 태국, 인도네시아 등에

旣진출하 음

79


지 역 해 당국 가 진 출 여 부 旣 진 출 사 업 내 용 ( ’ 11년 의 인 사 업 포 함 )

동남아시아

베트남 ✓

하노이시 릭강 개선사업

호치민시 폭칩 동탄 매립장 발 사업

바리아붕따우성 수자원 리 역량강화

빙증성 수질 리 폐수처리 사업

유해폐기물 리를 한 자인계 리시스템 개발

폐수처리장 건설을 한 타당성 조사사업

산업폐수처리사업

하노이시 매립장 건설사업 타당성 조사

하노이시 호소정화사업

환경보호총국 력사업

굴뚝원격감시 시스템과 국산측정기기 패키지화

수출사업

다이옥신 오염지역에 한 토양 조사, 정화,

리사업

라오스 ✓비엔티엔시 페기물 처리 시설 설치사업

비엔티엔시 폐수처리시설 설치 타당성 조사

사라반성 바피구 마을수도 공 사업

캄보디아 ✓ 놈펜시 하수처리시설 타당성 조사

시엠립 폐기물 생매립장조성 타당성 조사

태국 ✓ 수질환경모니터링 시스템 해외진출사업

미얀마

말 이시아

싱가포르

인도네시아 ✓동부자바주 칼리텐가강 종합 개선장비 사업

동부자바주 란타스강 유역복원,보호사업

동부자바주 시도아르조군 자본매립장

매립가스발

필리핀 ✓ 다바오시 폐수처리시설 개선사업

<표 IV-2> 동남아시아 지역 국가별 진출 사업

80


앙아시아/CIS 지역 국가별 진출 사업

앙아시아/CIS 지역에서는 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄

등에 旣진출하 음

<표 IV-3> 앙아시아/CIS 지역 국가별 진출 사업


앙아시아

/CIS

카자흐스탄 ✓ 탄소시장 구축사업

우즈베키스탄 ✓ 수처리

옥내 수 갱생 시범사업

투르크메니스탄 ✓ 아할주 음용수 공 계획수립 사업

타지키스탄

키르키즈스탄

아제르바이젠 ✓ 하수 재이용 사업

환경 모니터링 사업

러시아

벨라루스

몰도바

아르메니아

동북아시아 지역 국가별 진출 사업

동북아시아 지역에서는 국에 旣진출하 음

<표 IV-4> 동북아시아 지역 국가별 진출 사업


동북아시아

국 ✓굴뚝원격감시 시스템과 국산 측정기기 패키지화

수출사업

올바로시스템 타당성 조사사업

몽골

타이완

홍콩

일본

81


서남아시아 지역 국가별 진출 사업

서남아시아 지역에서는 인도, 네팔, 스리랑카 등에 旣진출하 음

<표 IV-5> 서남아시아 지역 국가별 진출 사업


서남아시아

인도 ✓ 올바로시스템 타당성 조사사업

네팔 ✓ 생활폐기물 처리시설 설치

스리랑카 ✓종합환경 리센터 설치

키리꾸라마 매립지 건설사업

에코에 지센터 설치사업

방 라데시 ✓ 의료폐기물 처리 소각시설 설치

부탄 ✓ 폐유리 처리시설계획 수립, 리 개선 방향 마련

아 리카 지역 국가별 진출 사업

아 리카 지역에서는 튀니지, 이집트 등에 旣진출하 음

<표 IV-6> 아 리카 지역 국가별 진출 사업


아 리카

모로코

튀니지 ✓기모니터링

기 자폐기물 수집, 재활용시설 설치

폐기물 리컨설

알제리

룬디

이집트 ✓ 유해폐기물 통합 리

나이지리아

캐냐

탄자니아 ✓ 도도마시 상수도 확충사업

82


북아메리카 지역 국가별 진출 사업

북아메리카 지역은 아직 진출한 사업이 없음

<표 IV-7> 북아메리카 지역 국가별 진출 사업


북아메리카미국

캐나다

동 지역 국가별 진출 사업

동 지역은 아직 진출한 사업이 없음

<표 IV-8> 동 지역 국가별 진출 사업


동

터키

요르단

이라크

이란

아 가니스탄

사우디아라비아

오만

카타르

UAE

오세아니아 지역 국가별 진출 사업

오세아니아 지역은 아직 진출한 사업이 없음

<표 IV-9> 오세아니아 지역 국가별 진출 사업

지 역 해 당국 가 진 출 여 부 旣 진 출 사 업 내 용

오세아니아호주

뉴질랜드

83


서유럽 지역 국가별 진출 사업

서유럽 지역은 아직 진출한 사업이 없음

<표 IV-10> 서유럽 지역 국가별 진출 사업


서유럽

국

아일랜드

랑스

네덜란드

벨기에

룩셈부르크

동유럽 지역 국가별 진출 사업

동유럽 지역은 아직 진출한 사업이 없음

<표 IV-11> 동유럽 지역 국가별 진출 사업


동유럽우크라이나

루마니아

남미 지역 국가별 진출 사업

남미 지역에서는 칠 , 콜롬비아에 旣진출하 음

<표 IV-12> 남미 지역 국가별 진출 사업


남미

라질

아르헨티나

에콰도르

우르과이

칠 ✓ 환경산업 련

콜롬비아 ✓ 지 하수도사업 기 력MOU(CAR)

라과이

페루

멕시코

코스타리카

쿠바

84


국가 그룹 지 역 주 요 타 겟 사 업 기 회 망 ( 유 망 사 업 분 야 )

A Group 동남아시아

베트남

기 기후환경 분야 - 기오염 측정망 설치

물 토양환경 분야 - 도시 농 지역

음용수개발 리 기법 사업, 수/폐수 처리

시설설치 사업 확 , 지하수자원 지속가능한 개발

이용계획 리능력 배양 사업, 수질오염

측정망 설치

폐기물 분야 - 도시폐기물 리계획 리능력

배양 사업, 폐기물 측정망, 재활용, 재사용,

소각 련 사업

환경 개선 반 통합 력 분야 -

지속가능발 지표 개발 용에 한 사업,

국가청정생산 로그램 개발 사업/도시 농

산업단지 환경 리 사업, 친환경도시개발계획수립

리능력 배양사업, 환경컨설 서비스,

청정/기술/ 로세스 분야

캄보디아

물 토양환경 분야 - 도시 농 지역 수질 리

사업, 수/폐수 처리 시설설치 사업 확 , 수질오염

측정망 설치

폐기물 분야 - 폐기물측정망, 재활용, 재사용,

소각 련 사업, 폐기물 수집 운송 수단

기 기후환경 분야 - CDM사업, 기오염

측정망 설치

환경 개선 반 통합 력 분야 - 시엠렙지역

환경 리계획 수립 리능력 배양 사업,

앙코르와트 지역문화 경 자원

친환경개발이용계획 수립 리능력 배양 사업

4 . 그 룹 별 사 업 기 회 망

1) 그룹별 주요 타겟국별 사업기회 망 분석

A Group 사업기회 망 분석

하기 <표 IV-13>은 A 그룹(旣진출 개발도상국)의 사업기회를 기 기후환경

분야, 물 토양환경 분야, 폐기물 분야, 환경개선 반에 따라 구분하여

리스트화한 것임

<표 IV-13> A Group 사업기회 망

85


인도네시아

물 토양환경 분야 - 수/폐수 처리 시설설치

사업 확 , 수질오염 측정망 설치, 상하수도 거

수처리 기자재

기 지후환경 분야 - 도시지역 기오염

총량 리를 한 청정자동차보 계획 리능력

배양 사업, 바이오 에탄올 등 친환경 에 지 개발

보 지원 사업, 기오염 측정망 설치,

공기여과 정화기

폐기물 분야 - 폐기물 처리시스템 련기자재,

폐기물 재활용기술 설비

CIS

카자흐스탄

물 토양환경 분야 - 유 지역 토양복원/수질

리 계획수립 리기법 개발 분야, 친환경

수자원 개발 이용분야, 수/폐수 처리 시설설치

사업 확

폐기물 분야 - 폐기물 측정망, 재활용, 재사용,

소각 련 사업

환경 개선 반 통합 력 분야 - 환경컨설

서비스, 청정 기술/ 로세스 분야

우즈베키스탄

물 토양환경 분야 - 도시지역 수질 리능력

배양사업, 수/폐수 처리 시설설치 사업 확


소각 련 사업

환경개선 반 통합 력 분야 - 환경컨설


투르크메니스탄

물 토양환경 분야 - 수/폐수 처리 시설설치

사업 확

기 기후환경 분야 - 기오염과 오존층

감소 련 분야

환경 개선 반 통합 력 분야 - 자연유산과

문화유산의 보호, 투르크메니스탄 북쪽 아랄 해

인근 생태환경 괴 문제

아 리카 탄자니아

물 토양환경 분야 - 도시지역 수질 리를 한

제도 서비스 제고, 나일강 경지역 수자원의

친환경 개발 리, 수/폐수 처리시설 설치

사업 확

환경 개선 반 통합 력 분야 - 물자원의

지속가능한 이용 리 분야, 산림 보 리,

86


환경컨설 서비스, 청정 기술/ 로세스 분야

이집트

기 기후환경 분야 - 도시지역 기총량 리를

한 청정자동차보 계획 리능력 배양 사업

물 토양환경 분야 - 도시지역 상,하수 리계획

수립 리능력 개발 사업, 수/폐수 처리

시설설치 사업 확


서비스, 청정기술/ 로세스 분야

국 가 그 룹 지 역 주 요 타 겟 사 업 기 회 망 ( 유 망 사 업 분 야 )

B Group

동북

아시아몽골

기 기후환경 분야 - 폐기물 측정망, 재활용,

재사용, 소각 련 사업, 기오염 측정망 설치

물 토양환경 분야 - 황사 측소 설치 데이터

송 리 능력배양 사업, 사막화방지

지복원기술단지 조성사업, 지하수자원 지속가능한

개발 이용계획 리능력 배양 사업, 수/폐수

처리 시설 설치 사업 확 , 수질오염 측정망 설치

환경 개선 반 통합 력 분야 - 도시지역

환경계획수립 리능력 배양 사업, 환경컨설

서비스 청정 기술/ 로세스 분야

서남

아시아키스탄

기 기후환경 분야 - 도시지역 기오염

총량 리를 한 청정자동차보 계획 리능력

배양사업, 기오염 측정망 설치

물 토양환경 분야 - 도시지역 수질 리기법 개발

리능력 배양사업, 수질오염 측정망 설치

<자료출처 : 물산업 해외진출 실무가이드북 제작 마련 연구(2010, 한국환경산업기술원),

캄보디아의 환경산업시장 황조사 진출 략수립(2009, 한국환경산업 회),

세계 환경산업 시장의 황 해외진출 략(2009, 한국환경산업기술원),

아 리카지역 환경산업 황 망과 진출 략(2007, 주 냐 사 ),

환경 력강화를 한 국가별 환경기 자료 조사(인도네시아)(2006, 한국환경산업 회),

베트남 환경산업 시장 황조사 성공 진출 략 수립(2006, 한국환경산업 회)>

B Group 사업기회 망 분석

하기 <표 IV-14>는 B 그룹(未진출 개발도상국)의 사업기회를 기

기후환경 분야, 물 토양환경 분야, 폐기물 분야, 환경개선 반에

따라 구분하여 리스트화한 것임

<표 IV-14> B Group 사업기회 망

87


동 이란

물 토양환경 분야 - 유 지역 토양복원/수질 리

계획수립 리기법 개발 분야, 수/폐수 처리 시설

설치 사업 확

환경 개선 반 통합 력 분야 - 친환경

자원개발 이용분야, 환경컨설 서비스, 청정 기술.

로세스 분야

아 리카

나이지리아

물 토양환경 분야 - 도시지역 음용수 공 생

리 기법 사업, 수/폐수 처리 시설설치 사업 확

환경 개선 반 통합 력 분야 - 물자원의

지속가능한 이용 리 분야, 환경컨설 서비스,

청정 기술/ 로세스 분야

냐

물 토양환경 분야 - 도시지역 수질 리를 한

제도 서비스 제고, 나일강 경지역 수자원의 친환경

개발 리, 수/폐수 처리 시설설치 사업 확 , 물부족

문제를 해결할 수 있는 지하수, 빗물 등 안정 인

수자원 공 시스템 개발 운 , 상하수도 시설 설치

운 , 정수장, 하수처리장 시설 설치 운

폐기물 분야 - 생매립시설과 소각시설,자원재활용 시설

환경 개선 반 통합 력 분야 - 생물다양성

보 을 한 보호지역의 설정 리, 략 액션 랜

개발, 연구 훈련, 환경컨설 서비스, 청정 기술/

로세스 분야

남미

코스타리카

물 토양환경 분야 - 도시지역 상,하수도 리계획

수립 리능력 개발 사업, 친환경 수자원 개발

이용 분야, 수/폐수 처리 시설설치 사업 확

폐기물 분야 - 폐기물 측정망, 재활용, 재사용, 소각

련 사업

기 기후환경 분야 - 생물자원의 지속가능한 이용

생물다양성의 체계 인 리 분야, 환경컨설


페루

물 토양환경 분야 - 도시지역 상,하수 리계획

수립 리능력 개발 사업, 수/폐수 처리 시설설치

사업 확


련 사업

환경 개선 반 통합 력 분야 - 생물자원의

지속가능한 이용 생물다양성의 체계 인 리 분야,

환경컨설 서비스, 청정기술/ 로세스 분야

88


동유럽우크라이나,

루마니아

물 토양환경 분야 - 수/폐수 처리 시설설치 사업

확


련 사업

환경 개선 반 통합 력 분야 - 환경컨설



C Group

동남

아시아태국

기 기후환경 분야 - 오토바이 등 자동차

배기가스 규제, 배출부과 , 물이용 부담 등

환경 리수단

물 토양환경 분야 - 상수도 건설 투자 운 ,

분뇨수거/처리 장비 시설 투자, 하수처리장,

쓰 기 처리장 등 환경기 시설 건설, 리운

환경개선 반 통합 력 분야 - 환경기 시설

건설자 투자 지원, 환경거버 스 련

동북

아시아국

기 기후환경 분야 - 황사 측정보공유

경보 체계 구축 국가 간 일원화 사업, 황사

발원지 토양생태환경 측 데이터 이용체계

구축사업, 폐기물 측정망, 재활용, 재사용, 소각 련

사업, 기오염 측정망 분야

물 토양환경 분야 - 사막화방지 조림기술단지

조성사업, 수/폐수 처리시설 사업 확 , 수질오염

측정망 설치

환경개선 반 통합 력 분야 - 규모

도시지역 환경계획수립 리능력 배양 사업,

오염배출자동측정시스템 구축 련제도 구축



몽골·투르크메니스탄 환경산업 시장조사 연구(2008, KOTRA),

아 리카지역 환경산업 황 망과 진출 략(2007, 주 냐 사 )>

C Group 사업기회 망 분석

하기 <표 IV-15>는 C 그룹(旣진출 이머징마켓)의 사업기회를 기

기후환경 분야, 물 토양환경 분야, 폐기물 분야, 환경개선 반에 따라

구분하여 리스트화한 것임

<표 IV-15> C Group 사업기회 망

89


사업, 친환경 원 리제도 구축 능력배양

사업, 환경컨설 서비스 청정 기술. 로세스 분야

서남

아시아인도

기 기후환경 분야 - 기오염 측정망 설치


확 , 수질오염 측정망 설치


소각 련 사업




D Group

동남

아시아말 이시아

기 기후환경 분야 - 발 소 공장 등의 집진

설비, 농업폐기물 소각 설비 오염방지 설비, 굴뚝

배출가스 분석기 제거 설비, 실내공기질 제어설비,

차량 배기 가스 모니터링 시스템

물 토양환경 분야 - 사 오염 방기술, 폐수 재활용

기술, 첨단 수질 감축 설비, 유수 분리기

폐기물 분야 - 신형 폐기물 운반차량, 생매립설비

소각로, 재활용기술 시스템

환경 개선 반 통합 력 분야 - , 팜유 등을

이용한 바이오연료 산업에서의 청정처리기술

앙아시

아/CIS러시아

기 기후환경 분야 - 화학 공업지역 분진제거

설비, 도시지역 탈질 설비, 자동차 배기가스 감장치

물 토양환경 분야 - 상하수도 처리시설, 신설

교체 설비, 산업폐수 처리시설, 수자원 재활용 시설



환경 력강화를 한 국가별 환경기 자료 조사(태국)(2006, 한국환경산업 회),

인도의 환경산업 시장 황 조사 성공 진출 략 수립(2005, KOTRA)>

D Group 사업기회 망 분석

하기 <표 IV-16>은 D 그룹(未진출 이머징마켓)의 사회기회를 기

기후환경 분야, 물 토양환경 분야, 폐기물 분야, 환경개선 반에 따라

구분하여 리스트화한 것임

<표 IV-16> D Group 사업기회 망

90


폐기물 분야 - 수집/운반 시장 개선(운송 집하장 도

입), 재활용 폐열 처리 시설을 갖춘 매립장 건설

남미 라질,멕시코


확


련 사업


서비스,청정 기술/ 로세스 분야


말 이시아의 환경산업시장 황조사 진출 략수립(2009, 한국환경산업 회),


러시아 환경산업 시장 진출을 한 시장 황조사 진출 략 수립(2006, KOTRA)>

E Group 사업기회 망 분석

하기 <표 IV-17>은 E 그룹(선진국)의 사업기회를 리스트화한 것임

<표 IV-17> E Group 사업기회 망


E Group 오세아니아호주,

뉴질랜드


서비스 청정 기술/ 로세스 분야


세계 환경산업 시장의 황 해외진출 략(2009, 한국환경산업기술원)>

5 . 사 업 별 타 겟 국 가 선정

1) 추진사업별 타겟국가 선정

진출 우선순 선정 기

① 진출국의 경제 수

② 공단의 진출여부

기 에 따른 진출 우선순 화

① 기진출 개발도상국 - A Group

91


추 진 사 업

타 겟 국 가

유 망 사 업우 선

순국 가

그 룹지 역 국 가

상하수도

시설 설치

지원

A 동남아 베트남도시 농 지역 음용수개발

리기법 사업1

A 동남아 캄보디아 도시 농 지역 수질 리 사업 1

A CIS 우즈베키스탄 도시지역 수질 리능력 배양사업 1

A 아 리카 탄자니아도시지역 수질 리를 한 제도

서비스 제고1

A 아 리카 이집트도시지역 수질 리계획 수립

리능력 개발 사업1

B 서남아 키스탄도시지역 수질 리기법 개발

리능력 배양사업2

B 아 리카 나이지리아도시지역 음용수 공 생

리기법 사업2

B 아 리카 냐 상하수도 시설 설치 운 2

B 남미 코스타리카도시지역 상,하수도 리계획 수립

리능력 개발사업2

B 남미 페루도시지역 상,하수도 리계획 수립

리능력 개발사업2

C 동남아 태국 상수도 건설 투자 운 3

D 앙아 러시아 상하수도 처리시설, 신설 교체 3

굴뚝 TMS

기총량 리

C 동북아 국 TMS구축 련제도 구축 사업 1

D 동남아 말 이시아 굴뚝 배출가스 분석기 제거 설비 2

D앙아

/CIS러시아 화학 공업 지역 분진제거 설비 2

② 미진출 개발도상국 - B Group

③ 기진출 이머징마켓 - C Group

④ 미진출 이머징마켓 - D Group

⑤ 선진국 - E Group 순으로 우선순 화하고, 최 3순 까지만 선정함

<표 IV-18> 사업별 타겟국가 선정

92


폐기물처리

시설설치지원B 아 리카 냐

생매립시설과 소각시설,

자원재활용 시설1

1

올바로시스템

구축 운

A 동남아 베트남 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

1A 동남아 캄보디아 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

1A CIS 카자흐스탄 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

1A CIS 우즈베키스탄 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

2B 서남아 키스탄 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

2B 동북아 몽골 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

2B 남미 코스타리카 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

2B 남미 페루 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

2B 동유럽 우크라이나 등 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

3C 동북아 국 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

3C 서남아 인도 폐기물 측정망, 재활용, 소각 련 사업

폐기물

에 지화

시설

설치지원

A 베트남 베트남도시폐기물 리계획 리능력

배양 사업1

A 동남아 인도네시아바이오에탄올 등 친환경

에 지 개발 보 지원사업1

기자동

측정망

A 동남아 베트남 기오염 측정망 설치 1

A 동남아 캄보디아 기오염 측정망 설치 1

A 동남아 인도네시아 기오염 측정망 설치 1

A 동북아 몽골 기오염 측정망 설치 1

B 서남아 키스탄 기오염 측정망 설치 2

93


C 동북아 국 기오염 측정망 설치 3

C 서남아 인도 기오염 측정망 설치 3


운 리/수질

오염배출사업장

TMS

A 동남아 베트남 수질오염 측정망 설치 1

A 동남아 캄보디아 수질오염 측정망 설치 1

A 동남아 인도네시아 수질오염 측정망 설치 1

B 동북아 몽골 수질오염 측정망 설치 2

B 서남아 키스탄 수질오염 측정망 설치 2

C 동북아 국 수질오염 측정망 설치 3

C 서남아 인도 수질오염 측정망 설치 3

CDM 사업 A 동남아 캄보디아 CDM 사업 1

추 진 사 업 타 겟 국 가

사 업 구분 사 업 명 1s t 2 nd 3 r d

ODA사업

올바로시스템 구축 운

베트남, 캄보디아,

카자흐스탄,

우즈베키스탄

코스타리카,

페루,

우크라이나,

키스탄, 몽골

국, 인도

기자동측정망베트남, 캄보디아,

인도네시아 키스탄, 몽골 국, 인도


운 리


인도네시아 키스탄, 몽골 국, 인도


TMS


인도네시아키스탄, 몽골 국, 인도

2) 추진사업별 타겟국가 선정 종합

추진사업별 타겟국가와 우선순

<표 IV-19> 사업별 타겟국가 선정 종합

94


CDM 사업 캄보디아 - -

굴뚝 TMS

기총량 리국

말 이시아,

러시아-

투자사업



우즈베키스탄,

탄자니아, 이집트

나이지리아,

냐,

코스타리카,

페루, 키스탄

태국, 러시아

폐기물에 지화시설

설치지원

베트남,

인도네시아- -


설치지원냐 - -

3) 국가별 진출사업 종합

타겟국가별 진출사업 종합

<표 IV-20> 타겟국가별 공단진출사업 종합

타 겟 국 가 공 단 진 출 사 업

베트남

상하수도시설 설치지원, 올바로시스템 구축 운 , 폐기물에 지화시설

설치지원, 기자동측정망, 수질자동측정망 운 리, 수질오염배출사업장

TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업)

캄보디아

상하수도시설 설치지원, 올바로시스템 구축 운 , 기자동측정망, 수질

자동측정망 운 리, 수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축

운 사업), CDM 사업

인도네시아폐기물에 지화시설 설치지원, 기자동측정망, 수질자동측정망 운 리,

수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업)

국

굴뚝 TMS 기총량 리, 올바로시스템 구축 운 , 기자동측정망,

수질자동측정망 운 리, 수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계

구축 운 사업)

인도올바로시스템 구축 운 , 기자동측정망, 수질자동측정망 운 리, 수질

오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업)

키스탄

상수도시설 설치 지원, 올바로시스템 구축 운 , 기자동측정망, 수질

자동측정망 운 리, 수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축

운 사업)

95


몽골올바로시스템 구축 운 , 기자동측정망, 수질자동측정망 운 리, 수질

오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업)

러시아 상하수도시설 설치지원, 굴뚝 TMS 기총량 리

페루 상하수도시설 설치지원, 올바로시스템 구축 운

냐상하수도시설 설치지원, 폐기물처리시설 설치지원

(공공재활용기반시설 설치지원)

우즈베키스탄 상하수도시설 설치지원, 올바로시스템 구축운

코스타리카 상하수도시설 설치지원, 올바로시스템 구춘운

카자흐스탄 올바로시스템 구축운

탄자니아 상하수도시설 설치지원

이집트 상하수도시설 설치지원

나이지리아 상하수도시설 설치지원

말 이시아 굴뚝 TMS 기총량 리

태국 상하수도시설 설치지원

우크라이나 올바로시스템 구축 운

Ⅴ. 해외사업 추진을 위한

재원확보 방안

1. 환경산업의 재원확보 유형

2. 프로젝트 파이낸싱

3. 프로젝트 파이낸싱 법적 검토

4. 기타 재원조달 방법

99

Ⅴ. 해외사업 추진을 위한 재원확보 방안

Ⅴ 해외사업 추진을 위한 재원확보 방안

1. 환 경산 업 의 재 원 확 보 유 형

환경산업의 재원확보 방법은 크게 수익성이 강한 사업과 공공성이 강한

사업으로 구분됨

수익성이 강한 사업의 재원 조달

로젝트 이낸싱(펀드조성)

국내 공공 수출 융기구(ECA) - 수출입은행, 수출보험공사 등

수출 상 국가의 융기 활용 - 해외 사업주가 지은행에서 로젝트를

한 출을 추진

공공성이 강한 사업의 재원 조달

한국국제 력단(KOICA) - KOICA의 무상원조, 공 개발원조(ODA)

외경제 력기 (EDCF) - 수출입은행의 유상원조, 공 개발원조(ODA)

국제개발 융기 (MDB) - UN 등 국제기구 분담 이나 세계은행과 같은

국제개발 융기 의 국제기구 출자

2 . 로 젝 트 이 낸 싱

1) 로젝트 이낸싱의 특징

입찰참여의 경우 수익창출의 가능성이 있는 좋은 사업기회들에 한

근성이 떨어질 수 있어, 사업개발 단계에서부터 참여하고자 하는 시도가

늘어남

이 런 시 도 에 가 장 합 한 재 원 확 보 유 형 이 로 젝 트 이 낸 싱 임

로젝트 이낸싱 조달방식은 로젝트의 흐름과 자산이 담보가 되어

이낸싱이 이루어지므로 차입주체는 로젝트 회사가 되어 사업자의

신용에 향을 주지 않음

100


로벌 인 라 펀드

내용 : 해외 건설시장의 새로운 패러다임으로 등장한 투자개발형

인 라 건설시장에(사업주 융조달 사업) 한 우리나라

해외건설업체의 진출을 해외 건설시장의 새로운 성장동력을

확보하기 하여 공공기 과 민간투자자가 공동으로 설립한 펀드

펀드조성규모 : 약2조원

- 공공부문(총 4천억원, 모집완료) : 정부 400억원 + 공공기 1,600억원

- 출자 공공기 : 주택토지공사, 철도공사, 수자원공사, 인천공항공사,

도로공사, 철도시설공단 등(국토해양부 산지원 공공기 출자의 20%)

- 민간 : 1.8조

투자분야 : 투자개발형 해외 SOC건설 자원개발 련 해외공사

- ⌜민투법⌟ 제2조의 시설 제21의 부 사업 등 련 해외공사

펀드종류 : 투자신탁형 사모펀드

모집방식 : 블라인드 펀드와 로젝트 펀드의 혼합형태

투자방법 : 로젝트회사의 지분 는 출채권 등 투자

펀드운용 : ⌜자본시장법⌟에 의한 집합투자업자가 운용

투자 상분야 : 해외건설업자가 참여하는 해외인 라개발과 련된

로젝트

- 도로, 수자원, 철도, 공항, 발 소, 신도시개발 등 분야에 한

투자개발형 사업(약칭 인 라개발)

- 자원개발 는 자원과 연계하여 추진하는 인 라개발사업

로젝트별 투자기간 : 인 라 건설기간(약3∼5년)을 감안, 사업별로

공 후 약 10년간 투자하고, 이후 지분매각을 통해 자 회수

자 회수 방안 : SPC자산을 해외 매각하는 것을 원칙으로 하되,

거래소 상장을 통한 자 회수 등 다양한 자 회수 방안 강구

소규모(1,000억원 미만) 사업 보다는 규모(1,000억원이상)의 사업에 합한

재원확보 모델임

2) 타 기 사례

101


추진경과

년 .월 추 진 사 항

08.7 해외건설지원 종합 책 보고(경제정책조정회의)

08.9 로벌 인 라펀드 조성 방침 확정

09.3 공공기 의 투자 근거 마련(해외건설 진법 개정)

09.7 융주간사 선정(한국투자운용 컨소시엄)

09.9 공공기 투자승인완료(6개기 2천억)

09.11 민간투자자 모집결과(1,000억원)

09.12 로벌 인 라펀드 1호 조성(2,000억원)

09.12 2호펀드 조성 F/A 기 선정 MOU체결

투자구조 : 사업성 양호한 우수사업에 한 민․ 공동펀드투자를

통하여 민간자본의 로젝트 펀드투자 유도

- 민․ 공동펀드 : 민간과 공공의 자 으로 조성, 자본 는 출

등에 투자(투자 매제 역할)

- 로젝트펀드 : 민간자 으로 조성되어 주로 출 형태로 투자 -

개발사업 안정화

해외건설 진법

- 해외건설을 진하기 하여 필요한 사항을 규정한 법률

- 해외건설업자로 인정되는 공공기 - 한국가스공사,한국 물자원공사,

항만공사, 한국지역난방공사, 한지 공사, 한국산업단지공단,

인천국제공항공사,한국수자원공사, 한국공항공사, 한국철도시설공단,

한국도로공사, 한국철도공사, 주택토지공사, 한국 력공사,

한국농어 공사, 한국석유공사, 한국환경공단, 17개 공기업 공공기

- 추가사항 : 철도공사, 수자원공사 들은 직간 투자 허용법을

개정하여 해외사업진출에 필요한 자본 확 , 출․투자는 물론

해외사업에 직 지출할 수 있는 근거조항 명시

102


로벌 인 라 펀드 투자 구조

<그림 V-1> 로벌 인 라 펀드 투자 구조

글로벌 인프라 펀드 투자 구조

펀드운용사민관공동펀드(Seed Money) 공공부문 및 기관투자자

운용 투자요청

SPC1

SPC2

SPC3 SPC4

지분ㆍ후순위대출채권 투자

글로벌인프라펀드 = 민관공동펀드+프로젝트펀드1+

…

프로젝트 펀드 1프로젝트 펀드 1


선순위 대출투자

글로벌 인프라 펀드 투자 구조

펀드운용사민관공동펀드(Seed Money) 공공부문 및 기관투자자

운용 투자요청

SPC1

SPC2

SPC3 SPC4

지분ㆍ후순위대출채권 투자

글로벌인프라펀드 = 민관공동펀드+프로젝트펀드1+

…



선순위 대출투자

103


3) 한국환경공단 사례

바이오그린 에 지 펀드

바이오그린 에 지 펀드 내용

펀드유형 : 로젝트펀드 방식

- 국․내외 폐자원 바이오매스 에 지화 사업에 투자

펀드 조성규모 기간 : 7,500억원(10년간)

- 로젝트 단 로 매년(수시)조성

- 기부터 7,500억원을 설정하지 않고 로젝트 단 로 증액

참여기

- SI( 략 투자자) : 한국환경공단, 발 회사, CDM컨설 기업 등

- FI(재정 투자자) : 기업은행, 우리은행

- CI(건설 투자자) : POSCO건설, 한솔 EME, ENG 등 건설사

투자 상 사업 국가

- 출자 액 : 연간 10억원씩 3년간 총 30억원

- 산편성(안) : 공단 고유목 사업 비 으로 10억원씩 3년간 편성

펀드수익회수

- 환경공단 F/S투자비용 출자 을 통한 펀드 지분 참여

- 투자자간 약에 의한 투자수익 배당률 결정과 배당률에 따른

투자수익 회수

104


바이오그린 에 지 펀드 구조

<그림 V-2> 바이오그린 에 지 펀드의 투자 구조

바이오그린 에너지 펀드 구조

바이오그린

에너지 펀드

(녹색뉴딜펀드 2호)

자산운용사자산운용사

민간부문

공공부문

투자의사 결정

- FI: IBK 등

투자자문 위원회투자자문 위원회

투자자

금융자문사

(IBK기업은행)

금융자문사

(IBK기업은행)

환경부, 한국환경공단환경부, 한국환경공단

프로젝트

- CI: 폐자원에너지화사업참여 건설사

- SI: 한국환경공단, CDM컨설팅기업, 온실가스감축대상기업

-환경부지원 프로젝트

-환경공단지원 프로젝트

-기타산하기관지원 프로젝트

-금융기관관여 프로젝트

-펀드참여자 프로젝트

-건설사 자체프로젝트

운용용역

배당

투자

자문

금융자문

사업개발 및 검증, 기타업무 지원

투자

수익

운용수수료

바이오그린 에너지 펀드 구조

바이오그린

에너지 펀드

(녹색뉴딜펀드 2호)

자산운용사자산운용사

민간부문

공공부문

투자의사 결정

- FI: IBK 등

투자자문 위원회투자자문 위원회

투자자

금융자문사

(IBK기업은행)

금융자문사

(IBK기업은행)

환경부, 한국환경공단환경부, 한국환경공단

프로젝트

- CI: 폐자원에너지화사업참여 건설사

- SI: 한국환경공단, CDM컨설팅기업, 온실가스감축대상기업

-환경부지원 프로젝트

-환경공단지원 프로젝트

-기타산하기관지원 프로젝트

-금융기관관여 프로젝트

-펀드참여자 프로젝트

-건설사 자체프로젝트

운용용역

배당

투자

자문

금융자문

사업개발 및 검증, 기타업무 지원

투자

수익

운용수수료

* 환경부 환경공간 업무지원, 각 분야 문가로 구성된 투자자문 원회 자문과 융

자문, 공공 민간부문 투자사업 확보를 통한 안정 인 펀드구조 형성

<그림 V-3> 바이오그린 에 지 펀드 투자 방식

바이오그린 에너지 펀드 투자방식

바이오그린

에너지 펀드 1호 런칭잠재사업 1 투자대상 선정투자대상 선정

사업발굴(환경부, 공단, 건설사 등)

- 한국환경공단 F/S 지원



투자자간 MOU체결

바이오그린 에너지펀드

SPC설립


바이오그린 에너지 펀드

SPC설립

프로젝트펀드 방식에의한 펀드 설립

잠재사업 2

잠재사업 3

바이오그린 에너지 펀드 투자방식

바이오그린

에너지 펀드 1호 런칭잠재사업 1 투자대상 선정투자대상 선정






바이오그린 에너지펀드

SPC설립


바이오그린 에너지 펀드

SPC설립

프로젝트펀드 방식에의한 펀드 설립

잠재사업 2

잠재사업 3

105


* 바이오그린 에 지 펀드 투자 방식-투자자간 MOU 체결과 바이오그린 에 지 펀드

SPC설립 후 사업을 발굴하고, 투자 상 선정 뒤 로젝트펀드 방식에 의한 펀드를

설립하는 방법으로 이루어짐.

* 로젝트 펀드 방식이란 투자자가 투자비율을 확약하고, SPC에 한 펀드의 투자 자

집행일정에 따라 추가로 펀드에 투자하는 방식을 말함

3 . 로 젝 트 이 낸 싱 법 검 토

1) 로젝트 이낸싱 법 검토의 배경 필요성

재투자기 이 아닌 공단의 특성상 제약 없이 로젝트 이낸싱을 통한

해외사업 진출 가능여부 확인 필요

로젝트 이낸싱을 통한 해외사업 진출이 가능할 경우, 공단의 상을

높일 수 있는 고부가가치 해외사업 가능

법 으로 로젝트 이낸싱을 통한 해외사업 진출이 한계가 있을 경우,

법 개정을 통한 법 한계 해소 다른 재원 확보 방법 구체 논의

필요 시

2) 로젝트 이낸싱 법 검토 결과 도출 근거

세 가지 차원의 검토를 통해 최종결과 도출

① 공단에서 추진 인 특정 펀 드( 바 이 오그 린 에 지 펀드 ) 에 한 변호사

검토 결과

② 펀드를 통한 해외사업 진출 타당성( 일반 기 )에 한 변호사 검토 결과

③ 공 단 법 해 석 을 통한 펀드 구성 가능여부에 한 검토 결과

3) 바이오그린 에 지 펀드에 한 변호사 검토 결과

질의 문

법인세법시행령 제56조 제5항에 규정돼 ‘고유목 사업’이라 함은 당해

비 리내국법인의 법령 는 정 에 규정된 설립목 을 직 수행하는

사업으로서 제2조 1항의 규정에 해당하는 수익사업 외의 사업이라고

규정하고 있는바, 귀 공단에서는 ‘바이오그린 에 지 펀드에 공단 고유

목 사업 비 으로 10억원씩 3년간 출자하는 것 등과 펀드자 으로

106


질 의 요 지 변 호 사 검 토 결 과

공단이 시행하고자 하는 사업목

이 한국환경공단법 시행령,

공단정 의 설립목 에 배되는지

단

바이오그린 에 지 펀드조성(안)의 사업배경과 조성목 을

검토한 결과 바이오그린 에 지 펀드는 한국환경공단법 제

17조 제1항 같은 법 시행령 제 3조 각호에 규정된 개별

사업추진을 한 비 내지 투자 의 성격을 갖는 것으로

이는 공단의 고유목 사업에 해당된다고 단했습니다

해당사업이 설립목 을 직

수행하기 한 것인지 여부를 단

펀드 투자 상 사업인 “폐자원 바이오매스 에 지화”

에 지회수 온실가스감축사업의 경우 사업의 목 이

‘ , 소 규 모 사 업 온 실 가 스감 축 사 업 지 원 을 통 한 온 실

가스감축 배출권 확보’이며, 이는 환경공단법, 동법시행령

공단 정 이 규정한 사업목 범 내에서 목 을 직

수행하기 해 추진되는 사업이라 단했습니다

펀드가 투자되는 상사업이

수익사업 외의 사업인지 여부를

검토

펀드에 참여하여 향후 투자수익 배당을 받는다는 것만으로

일률 으로 수익사업이라고 규정할 수 없습니다. 사업의

주목 은 지구온난화방지를 한 온실가스 감축 등이고 펀드

투자수익은 펀드 조성 4년 이후에는 재투자되어 사업 자

으로 다시 사용되게 됩니다. 종합하여 볼 때 펀드 투자 상

사업은 ‘수익사업 외의 사업’에 해당한다고 단했습니다

에 지회수 온실가스감축사업에 투자하는 것이 시행령에서 말하는

고유목 사업에 해당하는지’ 여부

변호사 검토 결과 요약

<표 V-1> 바이오그린 에 지 펀드 변호사 검토 결과

바 이 오 그 린 에 지 펀 드 조 성 사 업 자 체 는 공 단 의 고유 목 사 업 범

내 의 것 이 라 고 단 되 고, 펀 드 투 자 상 사 업 역 시 공 단 의 설 립 목 을

‘ 직 ’ 수 행 하 는 ‘ 수 익 외 의 사 업 ’ 이 라 고 사 료 됨 .

107


질 의 요 지 변 호 사 검 토 결 과

해외환경사업 수행을 한

민 공동펀드 조성 시 한국

환경공단법 제24조 해외

건설 진법 제17조의2에

근거하여 이 펀드에 투자가

가능한지 여부

공단은 해외건설 진법 제6조 제6항에 따라 해외건설업 신고가

면제되는 공공기 으로 해외건설 진법 제17조의2 제1항에 의하여

해외건설의 활성화를 하여 해외공사에 한 투자를 목 으로

하는「자본시장과 융투자업에 한 법률」에 따른 집합투자기

구에 출자 는 투자를 할 수 있다고 사료됩니다. 특히 공단이

추진 인 해외환경산업은 해외건설 진법 제17조의2 제1항 각호

사회기반시설에 한 민간투자법에서 정하고 있는 사회기반기설

혹은 사회기반시설에 하는 건설사업에 해당된다고 보여지므로 이

규정을 근거로 공단이 해외환경사업 수행을 한 펀드에 투자가

가능한 것으로 단합니다.

한국환경공단법 제24조와

해외건설 진법 제17조의2

에서 사용된 “출자”와

“투자”를 같은 의미로 해석

해도 무방한지 여부

한국환경공단법 제24조 제1항은 “공단은 공단의 사업을 효율 으로

수행하기 하여 필요한 경우에는 제17조에 따른 사업에 출자하

거나 출연할 수 있다”고 규정하고 있습니다. 여기서 말하는 출자란

사업을 수행하기 해 필요한 자본을 는 것이라고 정의할 수

있겠습니다. 이에 반하여 투자란 특정한 이득을 얻기 하여 자본을

제공하는 것으로 엄 하게 따지면 두 단어 사이에 차이는 잇습니다.

그런데 공단법 제24조의 규정은 공단이 국내에서 사업을 수행하는

경우에 용되는 것으로 생각됩니다. 본 질의에서와 같이 해외환

경사업 수행을 한 펀드투자의 경우에는 해외건설 진법 제17조

의2의 규정이 용되어 이 규정에 따라 출자ㆍ투자 모두 가능하

므로 출자와 투자를 같은 의미로 볼 수 있는지 여부와 계없이

펀드에 투자가 가능하다고 사료됩니다.

4) 펀드를 통한 해외사업 진출 타당성 변호사 검토 결과

변호사 검토결과

<표 V-2> 펀드를 통한 해외사업 변호사 검토 결과

공 단 의 고유 목 사 업 범 내 의 사 업 인 경우 , 펀 드 투 자 를 통 한

사 업 개 는 가 능 하 다 고 사 료 됨

5) 공단법 해석을 통한 펀드 구성 가능여부에 대한 검토 결과

펀드를 통해 해외사업을 추진 인 공사와의 법 비교를 통해 펀드 구성

가능여부를 단함

108


기 별 법 비교 해석

<표 V-3> 기 별 법 비교

기 법

한국수자원공사법

제9조(사업) ① 공사는 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 수자원의 종합 인 이용·개발을 한 다음 각 목의 시설(이하 “수자

원개발시설”이라 한다)의 건설 운 · 리

가. 다목 생활용수 등의 공 을 한 (수력발 시설을 포함한

다). 다만, 농업용수만을 공 하는 은 제외한다.

…

② 공사는 제1항 각 호의 사업을 국외에서 시행할 수 있다.

③ 공 사 는 제 1항 각 호 제 2 항에 해 당하 는 사 업 이 나 이 와 유 사 한

사 업 을 시 행 하 는 법 인 에 자 본 의 부 는 일 부 를 출 자 할 수

있 다 .…

한국철도공사법

제9조(사업) ① 공사는 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 철도여객사업, 화물운송사업, 철도와 다른 교통수단의 연계운송사업

…

② 공사는 국외에서 제1항 각 호의 사업을 할 수 있다.

③ 공 사 는 이 사 회 의 의 결 을 거 쳐 산 의 범 에 서 공 사 의 업 무 와

련 된 사 업 에 투 자 · 융 자 · 보조 는 출 연할 수 있 다 .

…

한국철도시설공단법

제7조(사업) 공단은 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 철도시설의 건설 리

…

제21조(출자등) ① 공단은 공단의 사업을 효율 으로 수행하기 하여

필요한 경우에는 제7조 각 호의 사업과 련된 사업에 출자하거나 출

연할 수 있다.

② 제 1항에 따 른 출 자 는 출 연에 필 요 한 사 항은 통 령 령 으 로 정

한 다 .

…

시행령->제 2 2 조 ( 출 자 등 ) 법 제 2 1조 에 따 라 공 단 이 출 자 하 거 나 출 연

하 려 는 경우 에 는 다 음 각 호 의 사 항이 포 함 된 승 인 신 청 서를 국 토 해

양부 장 에 게 제 출 하 여 야 한 다 .

1. 출 자 는 출 연의 필 요 성

2 . 출 자 는 출 연할 재 산 의 종류 와 출 자 는 출 연가 액

3 . 사 업 개 요

4 . 그 밖에 출 자 는 출 연에 필 요 한 사 항

…

109


한국환경공단법

제17조(사업) ① 공단은 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 환경오염방지·환경개선 자원순환 …

…

제24조(출자 등) ① 공단은 공단의 사업을 효율 으로 수행하기 하여

필요한 경우에는 제17조에 따른 사업에 출자(出資)하거나 출연할 수 있

다.

② 제1항에 따른 출자 는 출연에 필요한 사항은 통령령으로 정한다.

…

시행령->제 8 조 ( 출 자 등 ) 공 단 이 법 제 2 4 조 에 따 라 출 자 하 거 나 출 연하

려 는 경우 에 는 다 음 각 호 의 사 항이 포 함 된 계 획 서를 환 경부 장 에

게 제 출 하 여 야 한 다 .

1. 출 자 는 출 연의 필 요 성

2 . 출 자 는 출 연할 재 산 의 종류 와 가 액 ( 價額)

3 . 사 업 개 요

4 . 그 밖에 출 자 는 출 연에 하 여 필 요 한 사 항

< 표 V- 3 > 에 서 비 교 된 바 와 같 이 , 공 사 법 제 9 조 3 항과 비 되 는

공 단 법 시 행 령 제 8 조 는 뚜 렷 한 제 약 을 두 고 있 지 않 다 고 단 되 어 ,

법 으 로 는 자 율 진 행 이 가 능 함 . 그 러 나 , 국 가 환 경정 책 과 의 일 된

공 조 체 계 확 립 차 원 에 서 사 계 획 확 정 단 계 에 서는 환 경부 검 토 를 받 을

것 을 권 고함

4) 의견 종합 결론

<그림 V-4> 로젝트 이낸싱 법 검토 결과

해외사업을 위한 펀드 조성 가능 여부 판단근거

컨설팅사 검토의견

바이오그린펀드법률 자문 결과

공단의펀드조성관련


의견종합

고유목적사업인 경우 가능

수익사업 외의 사업인 경우 가능

특별한 제약 없이 펀드조성 가능

법적으로는 자율적 진행 가능

사전계획 확정단계에서는 환경부 검토 후 진행 권고함

의견 종합 및 결론

펀드 조성 시 케이스별 법률 자문 선행

사전계획 확정단계에서는 환경부 검토 후

진행할 것을 권고함

펀드 조성 가능

해외사업을 위한 펀드 조성 가능 여부 판단근거

컨설팅사 검토의견

바이오그린펀드법률 자문 결과

공단의펀드조성관련


의견종합

고유목적사업인 경우 가능

수익사업 외의 사업인 경우 가능

특별한 제약 없이 펀드조성 가능

법적으로는 자율적 진행 가능

사전계획 확정단계에서는 환경부 검토 후 진행 권고함

의견 종합 및 결론

펀드 조성 시 케이스별 법률 자문 선행

사전계획 확정단계에서는 환경부 검토 후

진행할 것을 권고함

펀드 조성 가능

110


의견 종합 결론

해 외 사 업 을 한 펀 드 조 성 가 능 여 부 단 을 해 본 컨 설 사 의

검 토 의 견과 공 단 의 펀 드 조 성 련 변 호 사 검 토 결 과 , 바 이 오 그 린

에 지 펀 드 법 률 자 문 결 과 를 종합 해 본 결 과 , 공 단 의 펀 드 조 성 은

법 으 로 가 능 함

5) 펀드 구성 시 주의사항

환경산업에서 펀드 구성 시 주의사항

① 재무 투자자들은 해외투자에 한 막연한 불안감이 있음

② 개도국이나 이머징마켓의 정치 험을 고려해야 함

③ 자 회수에 한 안정성 측면을 고려해야 함

④ 환리스크를 커버하기 한 장치가 필요함

⑤ 환경산업은 도로, 건설처럼 PF시장에서 어느 정도 노하우가 있는 분야가

아닌 만큼, 투자자 모집에 상당한 어려움이 상됨

⑥ 해외환경산업의 경우, 미래의 흐름 추정이 어려움

⑦ 환경부는 국토부에 비해 상 으로 해외 네트워크가 약함

⑧ 주 기 의 소규모 Equity로는 추가 인 투자자 모집에 한계가 있음

(민 공동추진의 경우, 기업은 기 에 리스크 헤지 역할을 기 함)

상 기 주 의 사 항을 극 복 하 기 에 앞서 무 엇보다 선행 되 어 야 할 것 은 ,

좋 은 사 업 을 발 굴 하 는 것 임

111


4 . 기 타 재 원 조 달 방 법

1) 국내 공공 수출 융기구(ECA)

국내 공공 수출 융기구(ECA, Export Credit Agency)의 이용

<표 V-4> ECA 주요내용

기 명 융 서비 스 지 원 상 주 요 내 용

공공수출

융기구

한국무역보험공사 녹색산업종합보험

녹색산업으로 분류된

물처리산업

(해수담수화,

상수원개발사업,

상하수 폐수처리

시설 건설 등)

- 녹색산업 련 수출기업

기존의 수출보험 상품

약 에 수출기업이 선택한

녹색산업 우 련 특약

추가한 보험.

- 특약내용 : 부보율확

(95%->100%), 보험료

할인(최 20%), 연속수출

기간 연장(30일->60일),

이자보상, 비상 험

선택담보

한국수출입은행

녹색성장산업 융

녹색기술

녹색사업분야로 지정된

물처리 련 산업

- 주요 융조건: 출한도

-> 소요자 의 100%이내.

출 리 -> 기업규모

성격에 따라 0.45%～1.3%

우

- 단기/ 장기 수출거래

지원, 직 출, 로젝트

이낸스, 해외사업

자 출

보증서비스 녹색성장 융

- 외거래의 성사

수주를 해 필요한

다양한 보증을 지원

- 입찰보증, 선수

환 보증, 계약이행 보증,

유보 보증, 하자보수 보증

해외기업과의

융지원 인 라녹색성장 융

- 해외 공 융기 들과

포 정 등을 통해 공동

credit Line제공. 국제개발

융기구들과 조융자

112


2) 공 개발원조(ODA)

공 개발원조(ODA, Official Development Assistant)의 이용

<표 V-5> ODA 주요내용


공 개발원조

한국국제 력단

(KOICA)무상자 력

개발도상국 는

개도국 진출

경제개발

사업업체

- 개발조사 업무(컨설

엔지니어링)의 일환으로

타당성조사, 마스터 랜 수립,

기본 는 실시 설계,

시범사업 등에 지원

- 규모이상의 환경사업에

이낸싱 하지않음. 소규모

사업에 용이

한국수출입은행

(EXIM)

유상자 력

녹색 ODA사업

개발도상국 는

개도국 진출

경제개발

사업업체

- 개발도상국의 발 을

지원하고 경제교류를

증진하기 한 정책기

- EDCF 출기간: 25~30년.

리 : 리의 양허 리->1～3%

- 리스크 리를 해 개도국

정부로 하여 20%이상 자

부담

- 상하수도 상사업 발굴을

한 F/S사업자 용도로

KOICA의 무상원조를 활용한 뒤,

투자 상 사업완성 시

해당 로젝트에 해

EDCF자 을 지원 받을 수 있음

113


외경제 력기 (EDCF)의 차 지원 차

<그림 V-5> EDCF 차 지원 차

I. 발굴ㆍ선정

II. 준비

III. 심사

IV. 차주와의

협의

V. 사업실시 및

감리

VI. 평가ㆍ사후

관리

한국정부 수출입은행 수원국 공급자/컨설턴트

개발사업의 발굴ㆍ조사개발사업의 발굴ㆍ조사

개발사업의 선정개발사업의 선정

기술용역기술용역사업타당성

검토보고서(F/S)사업타당성

검토보고서(F/S)사업 실시

계획서(I/P)사업 실시

계획서(I/P)

차관요청차관요청

심사의뢰심사의뢰

심사심사

심사 보고서 제출심사 보고서 제출

지원방침결정지원방침결정

지원방침통지지원방침통지

정부간 협정 체결정부간 협정 체결

차관계약체결차관계약체결

입찰승인입찰승인 입찰입찰

구매승인구매승인 구매계약구매계약

신용장신용장

지출확약서지출확약서

계약이행계약이행

자금지출자금지출

완공점검ㆍ사후평가ㆍ사후관리완공점검ㆍ사후평가ㆍ사후관리

I. 발굴ㆍ선정

II. 준비

III. 심사

IV. 차주와의

협의

V. 사업실시 및

감리

VI. 평가ㆍ사후

관리

한국정부 수출입은행 수원국 공급자/컨설턴트

개발사업의 발굴ㆍ조사개발사업의 발굴ㆍ조사

개발사업의 선정개발사업의 선정

기술용역기술용역사업타당성

검토보고서(F/S)사업타당성

검토보고서(F/S)사업 실시

계획서(I/P)사업 실시

계획서(I/P)

차관요청차관요청

심사의뢰심사의뢰

심사심사

심사 보고서 제출심사 보고서 제출

지원방침결정지원방침결정

지원방침통지지원방침통지

정부간 협정 체결정부간 협정 체결

차관계약체결차관계약체결

입찰승인입찰승인 입찰입찰

구매승인구매승인 구매계약구매계약

신용장신용장

지출확약서지출확약서

계약이행계약이행

자금지출자금지출

완공점검ㆍ사후평가ㆍ사후관리완공점검ㆍ사후평가ㆍ사후관리

114


EDCF 차 지원 차 세부설명

<표 V-6> EDCF 차 지원 차 주요내용

지 원 상 주 요 내 용

1) 기 지원요청- 수원국 정부는 해당사업에 한 지원요청서를 외교경로 등을

통하여 우리정부에 제출

2) 사업의 심사

- 기획재정부장 이 수출입은행에 사업에 한 심사의뢰

- 수출입은행은 사업의 실시가능성, 타당성, 사업비의 정성,

지원규모 지원조건 등을 검토하고 차주 사업실시기 과

의한 토의록을 근거로 심사보고서를 작성한 후

기획재정부장 에게 제출

3) 계부처간 의 지원방침

결정

- 기획재정부 장 은 외교통상부 장 , 교육과학부 장 , 지식경제부

장 사업의 주무장 과의 의를 거쳐 당해사업에 한

지원규모, 지원조건 등의 내용이 포함된 지원방침을 결정

4) 지원의사표명 정부간 정

체결

- 외교통상부 장 은 기획재정부 장 으로부터 통지받은

지원방침을 당해 수원국정부에 통보

- 수원국 정부가 수락하면 정부 간에 정(Agreement) 는

시행약정(Arrangement)을 체결.

단, 포 시행약정(Framework Arrangement)체결국의 경우는

개별사업에 한 시행약정 생략

5) 차 계약교섭 체결

- 정부간 정(시행약정 포함) 내용에 따라 수출입은행은 차주 등과

차 계약내용에 한 의를 거친 후 차주와 차 계약(Loan

Agreement)을 체결

6) 컨설턴트 고용- 사업실시기 은 차 계약의 내용에 따라 컨설턴트를 선정하고

고용계약을 체결

7) 구매계약 쳬결- 사업실시기 은 차 계약의 내용에 따라 입찰을 실시하고,

낙찰자와 구매계약(Supply Contract) 체결

8) 자 지출 - 차 계약 구매계약 내용에 따라 자 지출

9) 평가 사후 리

- 완공 검(사업완공보고서 수시 )시에는 사업이 당 계획 로

수행되었는지를 검

- 사후평가(완공 검 후 2년) 시에는 사업의 비단계부터 사업

시행에 따른 사회ㆍ경제 효과, 수원국 국민들의 복리증진

경제발 에 한 기여도 등을 종합 으로 평가

115


3) 국제개발 융기 (MDB)

국제개발 융기 (MDB, Multilateral Development Bank)의 이용

<표 V-7> MDB 주요내용


국제개발

융기

세계 은행

(World Bank)

개도국 양허성

자 지원

개발도상국의

인 라부문 지원

- 완공 검(사업완공보고서

수시 )시에는 사업이 당

계획 로 수행되었는지를 검

- 사후평가(완공 검 후 2년)

시에는 사업의 비단계부터

사업 시행에 따른 사회ㆍ경제

효과, 수원국 국민들의

복리증진 경제발 에 한

기여도 등을 종합 으로 평가

국제 융공사

(IFC)

A-loans 다양한 로젝트

- 철 하게 리 목 으로

투자를 결정

- 민간투자유치 해 로젝트

25%이상 투자하지 않음

- 지원규모: 100만～1억 달러.

출만기:7～12년

B-loansIFC가 재정지원한

로젝트

- 개도국의 민간부문의 재정지원

활성화

- 특정국에서 외환 기 발생시

선취권을 가진 채권자로서의

우 등이 표 이

Equity Financing 민간 로젝트

- 주식투자를 이용한 지분 유지

- 주식발행을 통한 자 조달

- 자체 자 을 통하여 투자

C-loans 민간 로젝트

- 유사자기자본 상품을 개도국

민간 로젝트에 제공

- 로젝트의 자 조달을 해

필요할 때마다 조성됨

아시아

개발은행

(ADB)

ADB 로젝트아시아지역

로젝트

- 지원한도: 출과 지분투자를

합하여 체 소요 액의 25%

는 5,000만 불을 넘지 않음

- 로젝트는 일반 으로 발주국

건의->사업계획수립->사업심사->

승인->입찰->업체선정->이행->사

후평가 순서로 추진됨.

- 지분투자형식으로 이루어짐

- 최근 녹색, 친환경 산업분야

투자를 확 할 계획

Ⅵ. 향후 국제협력 비전 달성

조직리모델링 방안

1. 조직리모델링 방안 접근 프로세스

2. 공단내부 의견수렴

3. 타 기관과의 비교

4. 공단의 전략방향 검토

5. 조직리모델링 방안

6. 국제협력팀 운영방안

7. 해외사무소 운영방안 및 신규 개설(案)

119

Ⅵ. 향후 국제협력 비전 달성 조직리모델링 방안

Ⅵ 향후 국제협력 비전달성을 위한 조직리모델링 방안

1. 조 직 리 모 델 링 방 안 근 로 세 스

1) 국제 력부서의 조직리모델링의 필요성

해외사업 진출 시 국제 경쟁력 제고를 한 추진체계의 재정립 필요

국제 력업무 효율 수행기반 마련을 한 공단 내 해외업무 수행조직

리모델링 방안 마련

국제 력 의 조직리모델링을 통한 해외 력사업 강화 필요

국제 력 과 해외사무소의 역할 강화 필요

2) 조직구조의 요성

조직구조는 략을 효과 으로 실행하기 한 견인차 역할을 하는

요한 경 Tool

조직이 략 으로 지향하거나 추구하는 방향에 해 제시함

구성원들이 어떻게 업무를 수행할 것인지에 한 방식을 규정함

조직 내 외부 자원을 어떠한 방식으로 조직화 시키는가를 나타냄

조직 내부의 주요 데이터와 정보가 흐르는 형태를 보여

인 자원에 한 활용 리 방향이 제시됨

조직의 문화, 업무 스타일 등 일정한 단면이 반 됨

3) 조직리모델링 방안 근 로세스

국제 력 비 달성을 한 조직리모델링은 하기 <그림 VI-1>의 차로

근함

120


<그림 VI-1> 조직리모델링 방안 근 로세스



1



2




방향 설정


방향 설정

6


7



4


5



8


9


10



1



2



2



3




방향 설정


방향 설정


방향 설정


방향 설정

6


7


7



4



4


5


5



8



8


9


9


10


10

조직리모델링 Input

공단 내부의견 수렴

타 기 과의 조직구성 비교

타 기 과의 인력구성비 비교

공단의 략 방향 검토

해외진출 황 분석

조직리모델링 Output

조직리모델링 이슈 악 방향 설정


조직구조 안별 특성 평가

국제 력 운 방안

해외사무소 운 방안

121


2 . 공 단 내 부 의 견 수 렴

해외 력사업 성과향상을 한 조직 차원의 변화에 한 내부 직원의 의견을

수렴해

<표 VI-1> 해외 력사업조직에 한 공단내부직원 의견종합

의 견 종합

•사업개발 추진체계 구축에 한 역량 강화

•국제 력 의 업무 역이 넓어서, 문성 확보 어려움

•국제 력 은 다른 사업 이나 부서로 사업을 계해 주는 역할만 담당

•국제 력 은 다른 기 의 해외 력사업 진출 내용에 한 정보 부족

•다른 사업 부서 내에서 겪은 실패사례 등 공유 필요

•사업부서 내에서 해외사업을 추진할 경우, 업무과 으로 해외사업에만 집 하는데

어려움

•국제 력 원의 각 사업에 해당하는 기술 련 문지식 습득 필요

•사업부서와 국제 력 과의 극 업무 조 필요

•국제 력사업을 행정지원 실제사업 수행 으로 나 어 국제 력부서에서 모든

해외사업을 담해서 추진할 수 있도록 조직개편 필요

•주요 해외 력사업 수행 시 T/F 구성이 필요하며, 담당자의 기존 업무에 한

경감 필요

• 재 지원부서 성격으로 운 인 국제 력 을 지원부서와 기술직으로 구성된

사업부서 두 트로 운 요구

•해외환경 시장조사를 통한 해외사업 발굴강화, 해외사업의 실질 인 추진을 한

조직, 인력, 산 확보 필요

•공단의 각 부서별로 추진되는 해외사업 황 악 필요

•국제 력 업무를 사업부서로 공유할 필요성 있음

해 외 사 업 추 진 에 따 른 업 무 과 에 한 불 만 표 출

국 제 력 의 지 원 없 이 자 체 으 로 해 외 사 업 을 추 진 하 는 것 에 익 숙 함

122


공단의 조직 구조 이슈

<그림 VI-2> 공단 조직도 구조 이슈

(2011년 3월 기준)

감사실

자원순환본부자원순환본부


기후대기본부기후대기본부

이사장

석면피해관리센터석면피해관리센터홍보실홍보실

비서실비서실

감사감사

경영지원본부경영지원본부 물환경본부물환경본부 환경시설본부환경시설본부 연구개발본부연구개발본부

국제협력팀

온실가스인증센터온실가스인증센터

베트남 중국

1

2

3

(2011년 3월 기준)

감사실




이사장


비서실비서실

감사감사


국제협력팀


베트남 중국

1

2

3

공단의 조직 구조 이슈는 크게 3가지 임

① 국제 력 의 해외 력사업에 한 Control Tower로서의 역할 미흡

② 해외사무소 기능 약함

③ 사업부서에서 해외사업 추진 시, 업무과

3 . 타 기 과 의 비 교

1) 타 기 과의 2 가지 비교기

① 타 공공기 과의 해외업무 수행부서 조직구조 비교를 통해 시사 도출

타 기 들은 해외사업추진을 해 어떤 조직구조를 갖추고 있는지 검토

해외사업을 활발히 추진 인 기 과의 비교를 통해 조직구조의 방향성

설정

② 타 기 과의 해외업무 수행부서의 양 인 측면에서의 인원수 비교를 통해

공단의 자원 배분의 주소 악

123


2) 타 기 과의 조직구조 비교

조직구조 비교 상

한국환경산업기술원, 한국수자원공사, 한국철도시설공단, 한국에 지

리공단, 한국 해 리공단 5개 기

한국환경산업기술원 - 2이사 2본부 1센터 6실 6

<그림 VI-3> 한국환경산업기술원 조직도

검사역

환경기술이사환경기술이사

기획조정처

기획조정처

환경산업이사환경산업이사

원장

감사감사

환경경영본부환경경영본부 인증평가본부인증평가본부

녹색산업육성실




수출지원팀

수출지원팀

친환경상품실

친환경상품실

탄소경영팀

탄소경영팀

기업환경팀

기업환경팀

녹색기술전략실


녹색기술개발실


토양환경센터

토양환경센터

국가환경정보센터


친환경제품인증실


녹색기술인증실

(T/F)


(T/F)

환경신기술평가팀


환경표준관리팀


검사역

환경기술이사환경기술이사

기획조정처

기획조정처

환경산업이사환경산업이사

원장

감사감사






수출지원팀

수출지원팀

친환경상품실

친환경상품실

탄소경영팀

탄소경영팀

기업환경팀

기업환경팀





토양환경센터

토양환경센터






(T/F)


(T/F)





한국환경산업기술원의 해외사업 조직 구조

해외사업개발 과 수출지원 으로 구분하여 조직운

124


한국수자원공사

<그림 VI-4> 한국수자원공사 조직도

감사실

환경기술이사환경기술이사환경산업이사환경산업이사

사장


이사회 상임감사위원

홍보실홍보실비서실비서실 부사장

기획조정실기획조정실 경영관리실경영관리실 기술관리실기술관리실

총무관리처총무관리처

재무관리처재무관리처

정보관리처정보관리처

비상계획처비상계획처

K-water 교육원K-water 교육원

수자원사업처수자원사업처

물관리센터물관리센터

댐ㆍ유역관리처댐ㆍ유역관리처

수자원개발처수자원개발처

조사기획처조사기획처

수도사업처수도사업처

수도관리처수도관리처

수도기술처수도기술처

수도개발처수도개발처

녹색도시처녹색도시처

친수사업처친수사업처

녹색에너지처녹색에너지처

설계사업처설계사업처

해외사업본부해외사업본부

경인 아라뱃길 사업본부경인 아라뱃길 사업본부

4대강 사업본부4대강 사업본부

K-water 연구원K-water 연구원

지방조직 및 해외사무소지방조직 및 해외사무소

감사실

환경기술이사환경기술이사환경산업이사환경산업이사

사장


이사회 상임감사위원

홍보실홍보실비서실비서실 부사장

기획조정실기획조정실 경영관리실경영관리실 기술관리실기술관리실

총무관리처총무관리처


정보관리처정보관리처

비상계획처비상계획처

K-water 교육원K-water 교육원

수자원사업처수자원사업처

물관리센터물관리센터

댐ㆍ유역관리처댐ㆍ유역관리처

수자원개발처수자원개발처

조사기획처조사기획처

수도사업처수도사업처

수도관리처수도관리처

수도기술처수도기술처

수도개발처수도개발처

녹색도시처녹색도시처

친수사업처친수사업처

녹색에너지처녹색에너지처

설계사업처설계사업처

해외사업본부해외사업본부

경인 아라뱃길 사업본부경인 아라뱃길 사업본부

4대강 사업본부4대강 사업본부

K-water 연구원K-water 연구원

지방조직 및 해외사무소지방조직 및 해외사무소

<그림 VI-5> 한국수자원공사 해외사업본부 조직구성

해외기획처해외기획처

해외사업본부


해외전략팀해외전략팀

투자사업1팀투자사업1팀

사업개발팀사업개발팀

사업관리팀사업관리팀

주재원주재원


파키스탄

태국

UAE

해외기획처해외기획처

해외사업본부


해외전략팀해외전략팀


사업개발팀사업개발팀

사업관리팀사업관리팀

주재원주재원


파키스탄

태국

UAE

한국수자원공사의 해외사업 조직 구조

해외사업본부가 해외기획처(해외 략 , 투자사업1 , 투자사업2 )와 해외

사업처(사업개발 , 사업 리 , 키스탄, 태국, UAE 해외사무소)로 구성됨

125


한국철도시설공단 - 4본부 2실 3단 1원 5지역본부

<그림 VI-6> 한국철도시설공단 조직도

감사실

기획조정실기획조정실

이사장

품질안전단품질안전단 KR연구원KR연구원

이사회 감사

비서실비서실홍보실홍보실 부이사장

해외사업계획처해외사업계획처

해외사업개발처해외사업개발처

수도권 및 지방본부수도권 및 지방본부

KR인재개발원KR인재개발원

관리본부관리본부 시설운영본부시설운영본부

김포지하철건설

사업단(T/F)


사업단(T/F) 고속철도사업단고속철도사업단

해외사업본부해외사업본부 전기사업단전기사업단

중국지사중국지사

건설본부건설본부

설계기술실설계기술실

감사실

기획조정실기획조정실

이사장

품질안전단품질안전단 KR연구원KR연구원

이사회 감사

비서실비서실홍보실홍보실 부이사장


해외사업개발처해외사업개발처

수도권 및 지방본부수도권 및 지방본부

KR인재개발원KR인재개발원

관리본부관리본부 시설운영본부시설운영본부


사업단(T/F)


사업단(T/F) 고속철도사업단고속철도사업단

해외사업본부해외사업본부 전기사업단전기사업단


건설본부건설본부

설계기술실설계기술실

<그림 VI-7> 한국철도시설공단 해외사업본부 조직구성


해외사업본부 해외사업개발처해외사업개발처

사업총괄사업총괄

국제협력국제협력

사업개발1사업개발1




해외사업본부 해외사업개발처해외사업개발처

사업총괄사업총괄

국제협력국제협력




126


한국철도시설공단의 해외사업 조직 구조

해외사업본부가 해외사업계획처(사업총 , 국제 력), 해외사업개발처

(사업개발1 , 사업개발2 )와 국지사로 구성됨

한국에 지 리공단 - 4본부 16실(원.단), 1부설기

<그림 VI-8> 한국에 지 리공단 조직도

감사실

에너지협력본부에너지협력본부

경영기획실경영기획실

온실가스감축본부온실가스감축본부

이사장

감사감사

경영전략본부경영전략본부 저탄소에너지기반본부저탄소에너지기반본부 온실가스검증원온실가스검증원 신ㆍ재생 에너지센터신ㆍ재생 에너지센터

녹색성장정책실녹색성장정책실

생활실천홍보실생활실천홍보실

수요관리실수요관리실

산업ㆍ발전목표관리실


정보통계실정보통계실

효율표준실효율표준실

ESCO 자금실ESCO 자금실

탄소시장등록실탄소시장등록실

녹색에너지협력실녹색에너지협력실

검사지원단검사지원단

신재생에너지정책실신재생에너지정책실

신재생에너지산업육성실


신재생에너지보급확산실

신재생에너지보급확산실지

역에너지기후변화센터

지역에너지기후변화센터

• 7명 근무

• 해외사업진흥총괄

• 국제협력총괄

• 국제기구 네트워킹 등

경영지원실경영지원실

비상계획팀비상계획팀

지압이전 홍보관건입팀


기술지도실기술지도실 해외사업실해외사업실 RPS사업단RPS사업단

중국사무소

감사실

에너지협력본부에너지협력본부

경영기획실경영기획실

온실가스감축본부온실가스감축본부

이사장

감사감사

경영전략본부경영전략본부 저탄소에너지기반본부저탄소에너지기반본부 온실가스검증원온실가스검증원 신ㆍ재생 에너지센터신ㆍ재생 에너지센터

녹색성장정책실녹색성장정책실

생활실천홍보실생활실천홍보실

수요관리실수요관리실



정보통계실정보통계실

효율표준실효율표준실

ESCO 자금실ESCO 자금실

탄소시장등록실탄소시장등록실

녹색에너지협력실녹색에너지협력실

검사지원단검사지원단

신재생에너지정책실신재생에너지정책실



신재생에너지보급확산실

신재생에너지보급확산실지

역에너지기후변화센터

지역에너지기후변화센터

• 7명 근무

• 해외사업진흥총괄

• 국제협력총괄

• 국제기구 네트워킹 등

경영지원실경영지원실

비상계획팀비상계획팀



기술지도실기술지도실 해외사업실해외사업실 RPS사업단RPS사업단

중국사무소

한국에 지 리공단의 해외사업 조직 구조

해외사업실 단일조직, 국사무소 운

해외사업진흥총 , 국제 력총 , 국제기구 네트워킹 등 업무담당

127


한국 해 리공단 - 3본부 9실 5

<그림 VI-9> 한국 해 리공단 조직도

광해사업본부광해사업본부경영전략본부경영전략본부

이사장(CEO)

감사실감사실

석탄지역진흥본부석탄지역진흥본부

경영기획실

경영기획실

운영지원실

운영지원실

자격검정팀

자격검정팀

사업기획실

사업기획실

생태복원실

생태복원실

산지복원실

산지복원실

정책지원실

정책지원실

해외사업실

해외사업실

국내사업개발팀


몽골사무소

몽골사무소

대외협력실대외협력실

지사…지사… 광해기술연구소광해기술연구소

• 12명 근무

• 해외사업개발총괄• 중앙아, 몽골, 동남아

시아 등 지역별로 해

외사업 담당

…광해사업본부광해사업본부경영전략본부경영전략본부

이사장(CEO)

감사실감사실

석탄지역진흥본부석탄지역진흥본부

경영기획실

경영기획실

운영지원실

운영지원실

자격검정팀

자격검정팀

사업기획실

사업기획실

생태복원실

생태복원실

산지복원실

산지복원실

정책지원실

정책지원실

해외사업실

해외사업실



몽골사무소

몽골사무소

대외협력실대외협력실

지사…지사… 광해기술연구소광해기술연구소

• 12명 근무

• 해외사업개발총괄• 중앙아, 몽골, 동남아

시아 등 지역별로 해

외사업 담당

…

한국 해 리공단의 해외사업 조직 구조

해외사업실 단일조직, 몽골사무소 운

해외사업개발총 , 앙아, 몽골, 동남아시아 등 지역별 해외업무 담당

한국환경공단 - 7임원 6본부 17처 2실 2센터 1사업단

<그림 VI-10> 한국환경공단 現 조직도(2011년 3월 기준)

감사실




이사장


비서실비서실

감사감사


경영관리처경영관리처


기후변화대응처기후변화대응처

대기환경처대기환경처

대기관리처대기관리처

상하수도지원처상하수도지원처

토양지하수처토양지하수처

수질오염방재센터수질오염방재센터

자원순환지원처자원순환지원처

제도운영처제도운영처

폐기물관리처폐기물관리처

상하수도시설처상하수도시설처

환경자원시설처환경자원시설처

수생태시설처수생태시설처

검사진단처검사진단처

녹색산업진흥처녹색산업진흥처

환경분석연구처환경분석연구처

기획조정팀

예산팀

경영평가팀

국제협력팀


지방조직지방조직

베트남 중국 • 업무분장

- 국제협력 및 해외

사업 업무 총괄

- 국내 환경산업체

해외진출 지원

- 국제 기술교류 및

협력 네트워크 구축

- 해외사무소 지원

(2011년 3월 기준)

감사실




이사장


비서실비서실

감사감사


경영관리처경영관리처


기후변화대응처기후변화대응처

대기환경처대기환경처

대기관리처대기관리처

상하수도지원처상하수도지원처

토양지하수처토양지하수처

수질오염방재센터수질오염방재센터

자원순환지원처자원순환지원처

제도운영처제도운영처

폐기물관리처폐기물관리처

상하수도시설처상하수도시설처

환경자원시설처환경자원시설처

수생태시설처수생태시설처

검사진단처검사진단처

녹색산업진흥처녹색산업진흥처

환경분석연구처환경분석연구처

기획조정팀

예산팀

경영평가팀

국제협력팀


지방조직지방조직

베트남 중국 • 업무분장

- 국제협력 및 해외

사업 업무 총괄

- 국내 환경산업체

해외진출 지원

- 국제 기술교류 및

협력 네트워크 구축

- 해외사무소 지원

128


한국환경공단의 해외사업 조직 구조

기획조정처 내 국제 력 에서 담당

베트남, 국사무소 운

<그림 VI-11> 해외업무 담당 조직 비교

공 단 은 한 국 환 경산 업 기 술 원 , 한 국 수 자 원 공 사 , 한 국 철도 시 설 공 단 등

해 외 사 업 이 활 발 히 이 루 어 지 는 기 에 비 해 상 으 로 해 외 업 무

담 당 조 직 규 모 가 작 음

3) 타 기 과의 인력구성비 비교

해외업무 담당인력 구성비 비교

한국환경산업기술원, 한국수자원공사, 한국철도시설공단과 비교

129


<그림 VI-12> 해외업무 담당인력 구성비 비교

총인원(명)




비율(%)

20***



196*

188**

37

364

65

277

26

71

- - -

36.6 10.1 23.5 10.6

총인원(명)




비율(%)

20***



196*

188**

37

364

65

277

26

71

- - -

36.6 10.1 23.5 10.6

타 기 과 해 외 업 무 담 당인 력 의 구성 비 비 교 결 과 , 지 원 인 력 비

해 외 업 무 인 력 비 율 은 10 .6 %로 타 기 ( 한 국 환 경산 업 기 술 원 ,

한국수자원공사, 한국철도시설공단)에 비해 상 으로 은 것으로 나타남

4 . 공 단 의 략 방 향 검 토

공단의 장기 략 방향 『지속성장 기반 마련』의 략과제로

『해외환경사업진출강화』가 있으며, 그 세부실행과제로

『환경산업국제 력체계 강화』, 『해외사업진출 사업구조 강화』,

『해외사업 진출 목표시장 선정』, 『해외사업경 리체계 강화』가

포함되어 있음

공단은 략 측면에서도 해외사업 강화에 한 방향성 수립이 이루어져

있음

130


<그림 VI-13> 공단의 장기 략 방향 검토

환경모니터링 서비스 품질 제고환경모니터링 서비스 품질 제고환경서비스고도화 대기부문 환경측정망 고도화대기부문 환경측정망 고도화

환경산업 국제협력 체계 강화환경산업 국제협력 체계 강화

해외사업진출 사업구조 강화해외사업진출 사업구조 강화

해외사업진출 목표시장 선정해외사업진출 목표시장 선정

전략방향 전략과제 세부실행과제

기후변화대응 및 녹색에너지기반 확대

지속성장 기반마련

조직역량 극대화 경영체계 구축

기후변화 대응체계 강화기후변화 대응체계 강화

해외환경사업 진출강화해외환경사업 진출강화

조직변화관리기반 조성조직변화관리기반 조성

…

…

…

환경컨설팅 및 산업육성 활성화환경컨설팅 및 산업육성 활성화

환경정책개발ㆍ지원 선도환경정책개발ㆍ지원 선도

…

기후변화 대응역량 강화기후변화 대응역량 강화

…

전략적 기능 재편 및 조직효율성 강화전략적 기능 재편 및 조직효율성 강화

…

해외사업 경영관리체계 강화해외사업 경영관리체계 강화

환경모니터링 서비스 품질 제고환경모니터링 서비스 품질 제고환경서비스고도화 대기부문 환경측정망 고도화대기부문 환경측정망 고도화

환경산업 국제협력 체계 강화환경산업 국제협력 체계 강화

해외사업진출 사업구조 강화해외사업진출 사업구조 강화

해외사업진출 목표시장 선정해외사업진출 목표시장 선정

전략방향 전략과제 세부실행과제

기후변화대응 및 녹색에너지기반 확대

지속성장 기반마련

조직역량 극대화 경영체계 구축

기후변화 대응체계 강화기후변화 대응체계 강화

해외환경사업 진출강화해외환경사업 진출강화

조직변화관리기반 조성조직변화관리기반 조성

…

…

…

환경컨설팅 및 산업육성 활성화환경컨설팅 및 산업육성 활성화

환경정책개발ㆍ지원 선도환경정책개발ㆍ지원 선도

…

기후변화 대응역량 강화기후변화 대응역량 강화

…

전략적 기능 재편 및 조직효율성 강화전략적 기능 재편 및 조직효율성 강화

…

해외사업 경영관리체계 강화해외사업 경영관리체계 강화

131


5 . 조 직 리 모 델 링 방 안

1) 조직리모델링 이슈 악 방향설정

해외사업 조직설계 방향 설정 기 에 따라, 해외사업 조직리모델링 방향성을

제시함

<그림 VI-14> 해외조직 리모델링 방향성

내부의견수렴내부의견수렴

중장기전략방향 고려


11

33

해외사업 조직설계 방향 설정 기준 해외사업 조직 재설계 방향성

해외사업조직을 지원부서와 사업수행부서로구분ㆍ개편 필요


해외사업 지원업무 전문성 강화 필요해외사업 지원업무 전문성 강화 필요

사업부서 내 해외사업 추진 시 업무과중사업부서 내 해외사업 추진 시 업무과중

해외환경 사업 진출 강화해외환경 사업 진출 강화

타기관에 비해, 해외사업 추진 인력의 절대적 부족타기관에 비해, 해외사업 추진 인력의 절대적 부족

타기관의 경우, 해외사업 지원부서와 해외사업개발 부서로 구분하여 조직화


해외사업에 대한 공단 브랜드 강화 필요해외사업에 대한 공단 브랜드 강화 필요

타기관벤치마크


22

해외사무소 역할 정립 필요해외사무소 역할 정립 필요

전사차원의 해외협력사업 Control Tower

역할 수행 강화



해외협력사업 개발 업무 강화해외협력사업 개발 업무 강화

해외사업 담당 부서 기능 강화를 위한

전문성ㆍ효율성 확보



해외사업진출에 대한 공단 브랜드 강화해외사업진출에 대한 공단 브랜드 강화

해외사무소 지원업무 중심에서 개발업무추가 및 강화

해외사무소 지원업무중심에서 개발업무추가 및 강화

내부의견수렴내부의견수렴



11

33

해외사업 조직설계 방향 설정 기준 해외사업 조직 재설계 방향성



해외사업 지원업무 전문성 강화 필요해외사업 지원업무 전문성 강화 필요

사업부서 내 해외사업 추진 시 업무과중사업부서 내 해외사업 추진 시 업무과중

해외환경 사업 진출 강화해외환경 사업 진출 강화

타기관에 비해, 해외사업 추진 인력의 절대적 부족타기관에 비해, 해외사업 추진 인력의 절대적 부족



해외사업에 대한 공단 브랜드 강화 필요해외사업에 대한 공단 브랜드 강화 필요



22

해외사무소 역할 정립 필요해외사무소 역할 정립 필요





해외협력사업 개발 업무 강화해외협력사업 개발 업무 강화





해외사업진출에 대한 공단 브랜드 강화해외사업진출에 대한 공단 브랜드 강화

해외사무소 지원업무 중심에서 개발업무추가 및 강화

해외사무소 지원업무중심에서 개발업무추가 및 강화

해외사업 조직리모델링 방향성

① 사차원의 해외 력사업 Control Tower 역할 수행 강화

② 해외 력사업 개발 업무 강화

③ 해외사업 담당부서 기능강화를 한 문성·효율성 확보

④ 해외사업진출에 한 공단 랜드 강화

⑤ 해외사무소 지원업무 심에서 개발업무 추가 강화

132



이사장



기획조정팀

기획조정팀

예산팀

예산팀

경영평가팀

경영평가팀

국제협력팀

국제협력팀

베트남사무소

베트남사무소

중국사무소

중국사무소


물환경본부물환경본부


환경시설본부환경시설본부

연구개발본부연구개발본부

해외사업 TFT해외사업 TFT

1

2

…

• 각 사업팀의 해외업무 관련 기능 및 인력통합• 사업추진의 연계성, 시너지 확보


이사장



기획조정팀

기획조정팀

예산팀

예산팀

경영평가팀

경영평가팀

국제협력팀

국제협력팀

베트남사무소

베트남사무소

중국사무소

중국사무소






해외사업 TFT해외사업 TFT

1

2

…

• 각 사업팀의 해외업무 관련 기능 및 인력통합• 사업추진의 연계성, 시너지 확보

2) 조직리모델링 방안

조직리모델링 단기 1안

<그림 VI-15> 조직리모델링 단기 1안

단기 1안

① 해 외 사 업 T F T

상하수도 시설설치지원, 폐기물에 지화시설 설치지원 등 해외사업

개발 추진을 해 사업부서와 국제 력 이 별도의 인력을

배치하여, 다수의 상시 TFT를 구성. 국제 력 에 해외사업개발 업무

담당 문인력 충원 선행

② 해 외 사 무 소 운 안

기존 지원업무 심에서 사업발굴 극 추진. 국내기업 지 진출 지원

133





이사장



기획조정팀

기획조정팀

예산팀

예산팀

경영평가팀

경영평가팀

국제협력팀

국제협력팀

베트남사무소

베트남사무소

중국사무소

중국사무소






해외EPC사업단

(가칭)

해외EPC사업단

(가칭)

1

2

• “상하수도 시설 설치지원” 사업 권고


이사장



기획조정팀

기획조정팀

예산팀

예산팀

경영평가팀

경영평가팀

국제협력팀

국제협력팀

베트남사무소

베트남사무소

중국사무소

중국사무소






해외EPC사업단

(가칭)

해외EPC사업단

(가칭)

1

2

• “상하수도 시설 설치지원” 사업 권고

단기 2안

① 해 외 E P C 사 업 단 ( 가 칭 )

특정 사업부서와 국제 력 이 별도의 인력을 배치하여,

민자투자방식의 해외사업을 한 한시 조직인 해외 EPC

사업단을 구성해외 EPC 사업단은 해외사업 기모델의 성공

정착 후 조직 유지 여부 결정

② 해 외 사 무 소 운 안

기존 지원업무 심에서 사업발굴 극 추진. 국내기업 지 진출 지원

134





이사장



기획조정팀

기획조정팀

예산팀

예산팀

경영평가팀

경영평가팀





베트남사무소

베트남사무소

중국사무소

중국사무소

2


1

국제협력팀

국제협력팀

34

확대개편


이사장



기획조정팀

기획조정팀

예산팀

예산팀

경영평가팀

경영평가팀





베트남사무소

베트남사무소

중국사무소

중국사무소

2


1

국제협력팀

국제협력팀

34

확대개편

단기 3안

① 해 외 사 업 처

기존의 국제 력 을 해외사업처(가칭)로 확 개편하고, 국제 력

사업 환경산업 해외진출 추진 총 Control Tower

② 해 외 사 업 지 원

ODA, MDB 해외사업 자 조달, 국제연수, 유 기 력, 정책지원,

서울이니셔티 운 , 국제환경 문가 양성 로그램 등 업무 담당

③ 해 외 사 업 개 발

해외사업 기획총 , ODA 로젝트베이스 해외 사업 총 , 투자

재원 확보, 사업 추진 시 계약단계까지 반 지원 등 업무 담당

④ 해 외 사 무 소

기존 지원업무 심에서 사업발굴 업무 추가 강화, 국내기업

지 진출 지원

135


조직리모델링 장기안

<그림 VI-18> 조직리모델링 장기안

해외사업조직 To-Be(`20년)

• 해외사업 기획및 총괄

• ODA 해외사업 자금조달, 인사, 총무, 교육 등

• 프로젝트 베이스 사업 투자, 재원확보. 시장 및 고객관리 등 해외사업개발

• 국제연수, 유관기관 협력, 정책지원 등

해외사업본부

이사장

해외사업기획팀



해외협력팀

해외사업개발처

해외사업지원처

베트남사무소

중국사무소

북아프리카 사무소

중남미 사무소

해외사업조직 To-Be(`20년)

• 해외사업 기획및 총괄

• ODA 해외사업 자금조달, 인사, 총무, 교육 등

• 프로젝트 베이스 사업 투자, 재원확보. 시장 및 고객관리 등 해외사업개발

• 국제연수, 유관기관 협력, 정책지원 등

해외사업본부

이사장

해외사업기획팀



해외협력팀

해외사업개발처

해외사업지원처

베트남사무소

중국사무소

북아프리카 사무소

중남미 사무소

장기안

① 해 외 사 업 처 - > 해 외 사 업 본 부 로 확 개 편

② 해 외 사 업 지 원 - > 해 외 사 업 지 원 처 ( 해 외 사 업 지 원 ,

해 외 력 ) 로 확 개 편

③ 해 외 사 업 개 발 - > 해 외 사 업 개 발 처 ( 해 외 사 업 기 획 , 해 외 사 업

개 발 ) 로 확 개 편

136


3) 조직구조 안별 특성평가

조직구조 단기 1,2,3 안의 주요특징을 비교함

<그림 VI-19> 조직구조 안별 특징

• 단점조직구조의 확대개편이 공단입장에서는 부담으로 작용할 수 있음

• 단점해당 사업본부의 인력 누수에 대한 극복방안 필요.해외사업 개발ㆍ기획업무 역할 미흡이라는 공단의 근본적 문제를 해결하지는 못함

• 단점전사차원에서는 해외사업 주체가 분산되어 있어, 해외사업 발굴 시너지및 노하우 축적, 정보공유에 한계가 있음

국제협력팀과의 원활한 업무협업 및 부서 내에 신속한 상황대응이 가능하다는 전제가 담보되지 않는다면, 기대 이하의 결과를 초래할 수 있음

• 장점기존 조직 구조 유지하면서 독립적 성격의 TFT를 구성ㆍ운영하는 형태

조직구조의 큰 변화 없이 해외사업 기획ㆍ발굴 업무를 수행할 수 있다는장점이 있음.단기1안/

TFT운영안

• 장점장기안으로 가기 위한 점진적 조직개편안

해외사업의 주체가 해외사업처 중심인 형태로 해외사업에 대한 명확한책임경영이 가능/성과에 대한 책임강화

기존 해외협력사업 지원업무 뿐만 아니라 발굴ㆍ개발 업무를 해외사업처에서 총지휘하는 구조로, 전사차원에서 노하우 축적 및 정보공유가 장

점

단기3안/확대

개편안

• 장점TFT구성안과 유사하나, TFT구성안 보다는 뚜렷한 목표가 있기 때문에동기부여와 업무 몰입도가 높음.성공적으로 운영됐을 경우, 전사차원에서 해외사업 성공모델을 단기간안에 확보하기에 용이

단기2안/한시적조직

구성안

주요 특징조직 구조

• 단점조직구조의 확대개편이 공단입장에서는 부담으로 작용할 수 있음

• 단점해당 사업본부의 인력 누수에 대한 극복방안 필요.해외사업 개발ㆍ기획업무 역할 미흡이라는 공단의 근본적 문제를 해결하지는 못함

• 단점전사차원에서는 해외사업 주체가 분산되어 있어, 해외사업 발굴 시너지및 노하우 축적, 정보공유에 한계가 있음

국제협력팀과의 원활한 업무협업 및 부서 내에 신속한 상황대응이 가능하다는 전제가 담보되지 않는다면, 기대 이하의 결과를 초래할 수 있음

• 장점기존 조직 구조 유지하면서 독립적 성격의 TFT를 구성ㆍ운영하는 형태

조직구조의 큰 변화 없이 해외사업 기획ㆍ발굴 업무를 수행할 수 있다는장점이 있음.단기1안/

TFT운영안

• 장점장기안으로 가기 위한 점진적 조직개편안

해외사업의 주체가 해외사업처 중심인 형태로 해외사업에 대한 명확한책임경영이 가능/성과에 대한 책임강화

기존 해외협력사업 지원업무 뿐만 아니라 발굴ㆍ개발 업무를 해외사업처에서 총지휘하는 구조로, 전사차원에서 노하우 축적 및 정보공유가 장

점

단기3안/확대

개편안

• 장점TFT구성안과 유사하나, TFT구성안 보다는 뚜렷한 목표가 있기 때문에동기부여와 업무 몰입도가 높음.성공적으로 운영됐을 경우, 전사차원에서 해외사업 성공모델을 단기간안에 확보하기에 용이

단기2안/한시적조직

구성안

주요 특징조직 구조

기획조정처기획조정처기획조정처

국제협력팀국제협력팀해외사업

TFT해외사업

TFT

사업본부사업본부

해외사업처해외사업처해외사업처

해외사업지원팀해외사업지원팀 해외사업개발팀해외사업개발팀


기획조정처기획조정처기획조정처

국제협력팀국제협력팀해외 EPC사업단

해외 EPC사업단



…수용도

수용도

수용도

즉시 적용 가능

단일추진사업 결정이 선행된 후 적용가능

사업부내 인력 누수 해결방안, 전문인력확보 등의 고려가 동시에 이루어져야 함

단기 1안

수용도 : 즉시 용 가능

장

① 기존 조직 구조 유지하면서 독립 성격의 TFT를 구성·운 하는 형태

② 조직구조의 큰 변화 없이 해외사업 기획·발굴 업무를 수행할 수 있다는

장 이 있음

단

① 사차원에서는 해외사업 주체가 분산되어 있어, 해외사업 발굴 시 지

노하우 축 , 정보공유에 한계가 있음

② 국제 력 과의 원활한 업무 업 부서 내에 신속한 상황 응이 가능

하다는 제가 담보되지 않는다면, 기 이하의 결과를 래할 수 있음

137


단기 2안

수용도 : 단일추진사업 결정이 선행된 후 용가능

장

① TFT구성안과 유사하나, TFT구성안 보다는 뚜렷한 목표가 있기 때문에

동기부여와 업무 몰입도가 높음

② 성공 으로 운 을 경우, 사차원에서 해외사업 성공모델을 단기간

안에 확보하기에 용이

단

① 해당 사업본부의 인력 수에 한 극복방안 필요

② 해외사업 개발·기획업무 역할 미흡이라는 공단의 근본 문제를 해결하지는 못함

단기 3안

수용도 : 사업부내 인력 수 해결방안, 문인력 확보 등의 고려가 동시에

이루어져야 함

장

① 장기안으로 가기 한 진 조직개편안

② 해외사업의 주체가 해외사업처 심인 형태로 해외사업에 한 명확한

책임경 이 가능/성과에 한 책임강화

③ 기존 해외 력사업 지원업무 뿐만 아니라 발굴·개발 업무를 해외사업처에서

총 지휘하는 구조로, 사차원에서 노하우 축 정보공유가 장

단

① 조직구조의 확 개편이 공단입장에서는 부담으로 작용할 수 있음

138


조직설계 시사 에 따른 조직구조 안별 특성 평가

<그림 VI-20> 조직구조 안별 특성 평가

매우 낮음 낮음 보통 높음 매우 높음

해외협력사업Control Tower 역할

수행

단기 1案단기 1案


장기案장기案

해외협력사업개발업무 강화

해외사업 담당부서기능강화를 위한

전문성ㆍ효율성 강화

해외사업소지원업무 중심에서개발업무 추가 및

강화

낮음

매우높음

보통

높음

보통

높음

매우높음

보통

낮음

매우높음

해외진출 사업에대한 공단 브랜드

강화

낮음

낮음

단기 3案단기 3案 높음 높음 높음 높음 낮음

권고안권고안

낮음 보통낮음

매우 낮음 낮음 보통 높음 매우 높음매우 낮음 낮음 보통 높음 매우 높음

해외협력사업Control Tower 역할

수행



장기案장기案

해외협력사업개발업무 강화

해외사업 담당부서기능강화를 위한

전문성ㆍ효율성 강화

해외사업소지원업무 중심에서개발업무 추가 및

강화

낮음

매우높음

보통

높음

보통

높음

매우높음

보통

낮음

매우높음

해외진출 사업에대한 공단 브랜드

강화

낮음

낮음

단기 3案단기 3案 높음 높음 높음 높음 낮음

권고안권고안

낮음 보통낮음

해 외 사 업 조 직 리 모 델 링 방 향 성 인 해 외 력 사 업 C o ntr o l T o w e r ,

해 외 력 사 업 개 발 업 무 강 화 , 해 외 사 업 담 당부 서 기 능 강 화 를 한

문 성 · 효 율 성 강 화 , 해 외 진 출 사 업 에 한 공 단 랜 드 강 화 ,

해 외 사 무 소 지 원 업 무 심 에 서 개 발 업 무 추 가 강 화 5 가 지

측 면에 서 안 별 특 성 평 가 를 해 본 결 과 , 장 기 案 > 단 기 3 案 > 단 기

2 案 > 단 기 1案 순으 로 나 타 남

안 별 특 성 평 가 와 장 · 단 을 고려 했 을 때 단 기 3 案을 최종 권 고함

139


6 . 국 제 력 운 방 안

향후 국제 력 운 방안

<그림 VI-21> 국제 력 운 방안

국제협력팀

국제환경연수프로그램

국제기구회의, 양ㆍ다자간회의 개최 및 지원

공공-공공 파트너십추진

국제환경전문가양성 프로그램

MOU관리

SI 사무국 운영대외업무

現 국제협력팀 주요 단위 업무변화 Focus

국제환경전문가풀운영

해외사무소운영

PPEP추진

…

국제협력팀



공공-공공 파트너십

추진


MOU관리




PPEP추진

매체별해외사업발굴

투자 및 재원확보실무

“향후 적극 강화”

민관협력해외사업 개발

내부 전문가 혹은 필요시, 외부전문가로 충원


국제협력팀



공공-공공 파트너십추진


MOU관리


現 국제협력팀 주요 단위 업무변화 Focus



PPEP추진

…

국제협력팀



공공-공공 파트너십

추진


MOU관리




PPEP추진

매체별해외사업발굴

투자 및 재원확보실무

“향후 적극 강화”


내부 전문가 혹은 필요시, 외부전문가로 충원


現 국제 력 주요 업무

국제환경연수 로그램, SI 사무국 운 , 해외사업 발굴 사업진행

리, 해외사무소 운 , MOU 리, PPEP추진, 외업무, 국제환경

문가풀 운 , 국제환경 문가 양성 로그램, 공공-공공 트 십 추진,

국제기구회의, 양·다자간 회의 개최 지원

문제 : 해 외 환 경 력 사 업 발 굴 출 자 · 투 자 업 무 담 인 력 부 족

국제 력 의 변화 Focus

강화업무 : 해외사업 개발, 투자 재원확보 실무,

매체별 해외사업 발굴

내부 문가 혹은 필요시, 외부 문가로 충원

매 체 별 해 외 사 업 발 굴 향 후 투 자 사 업 에 한 리 는 국 제 력 이

주 도 으 로 진 행 함 으 로 써 문 성 을 확 보해 나 가 는 것 이 바 람직 함

140


7 . 해 외 사 무 소 운 방 안 신 규 개 설 ( 案)

1) 해외사무소 운 방안

해외사무소 변화가 요구됨에 따라 기능 활성화와 거 확 의 두 측면에

한 핵심 변화 Focus을 도출해

現 해외사무소의 황

역할 측면

주재국과의 환경 력사업 추진 지원

국내 환경산업·유 기 주재국 진출, 지정착 지원

주재국 환경법령·제도·시장동향 조사·분석

거 측

해외 사무소 2개 운 (베트남 사무소, 국 사무소)

해외사무소의 변화 Focus

역할 측면 → 해 외 사 무 소 기 능 활 성 화

기존 지원 업무 심에서 사업 발굴업무 추가 강화

해외사업 추진 매뉴얼 개발

본부와 유기 Co-Work을 통한 시 지 강화

거 측 → 추 진 거 확

단기 으로는 사무소의 양 확 신 필요

→ 추 가 확 시 , 시 장 성 장 성 을 고려 하 여 북아 리 카 , 남 미 지 역 권 고

타기 의 해외사무소나 국제기구, 사 등 거 활용방안 모색

Ex) KOTRA KBC(Korea Business Center) 등

2) 해외사무소 신규 개설(案)

공단의 해외 진출 황

<그림 VI-14>는 해외사무소 신규 개설 지역 검토를 한 공단의 해외

진출 황을 보여

공단의 해외 진출 황을 분석해보면, 동남아, 앙아/CIS, 동북아, 아 리카,

동, 남미순으로 나타남

141


<그림 VI-22> 해외 진출 황

동남아

적음 많음

아프리카

중동

중앙아/CIS동북아

11

22 33

33

44중국사무소

베트남사무소

55 중남미

동남아

적음 많음

아프리카

중동

중앙아/CIS동북아

11

22 33

33

44중국사무소

베트남사무소

55 중남미

해외사무소 신규 개설(案)

환경산업 시장규모와 연평균 성장률을 고려했을 때, 유망 환경산업 진출

지역은 아시아(10%), 동유럽(8%), 동(8%) 등이고, 시장규모는 작지만

아 리카지역(12%)이 신흥 환경시장으로써 틈새시장이 될 망

공단의 사업진출은 었지만 최근 뚜렷한 성장세와 시장규모가 큰 남미

지역 역시 신흥 환경시장임

환 경시 장 규 모 와 환 경공 단 의 해 외 진 출 황 을 고려 하 여 , 신 규 해 외

사 무 소 는 북아 리 카 지 역 을 권 고함

한 , 최근 뚜 렷 한 성 장 세 를 보이 는 남 미 ( 라 질 , 멕시 코 등 ) 지 역

역 시 해 외 사 무 소 추 가 고려 지 역

Ⅶ. 최종결론 및 제언

1. 최종결론 및 제언

145


Ⅶ 최종결론 및 제언

1. 최종결 론 제 언

1) 최종결론 제언

본 연구를 통해 도출된 결론을 9가지 측면에서 정리하면,

공단의 해외진출 추진사업

효 과 인 공 단 해 외 사 업 추 진 과 조 직 역 량 의 집 을 하 여 공단

사업 해외진출에 합한 추진사업 선정

기후 기본부 : 굴뚝 TMS 기총량 리, 기자동측정망, CDM 사업

물환경본부 : 수질오염배출사업장 TMS(수질원격감시체계 구축 운 사업),


환경시설본부 : 상수도시설 설치지원, 폐기물처리시설 설치지원

(공공재활용기반시설 설치지원 포함), 폐기물 에 지화

설치 지원

자원순환본부 : 올바로시스템 구축 운

공단의 기업 지원 서비스

해외환경사업 진출을 한 민간기업의 요구사항을 수집하고 공단의

기업지원서비스 측면의 추가사업기회 발굴


매체별 력업체 DB 제공 용가능 신기술 계 서비스

해외사무소를 통한 지 환경이슈 정보제공 서비스

민간업체 제안서 작업 시 공단 문가 지원 서비스 등

공단의 해외 력사업 장기 방향 설정

공단과 환경부 내 타기 간 해외사업 경쟁력 분석을 통해 공단의

장기 방향을 설정(『환경기술 환경산업 지원법』후속법령에

기 별 해외사업 역할과 기능 반 필요

로젝트 베이스 사업 특히, 투자사업 심으로 해외사업 포트폴리오 구성

146


단기 성과 심의 해외사업 유혹 탈피


1 단계(∼2012년) : 핵심사업역량을 바탕으로 ODA사업 추진



③ KOICA무상원조, 외경제 력기 , MDB 사업수주 확

2 단계(2013년∼) : 해외 투자사업 본격 시동


② 국내외 컨소시엄 형태 로젝트 융을 통한 사업 강화

③ O&M을 기반으로 투자사업 진출 확

공단의 추진사업별 타겟국가 선정

지역별, 국가별 유형분석(경제수 , 환경산업 발 정도 등)을 통하여

상국가를 그룹화하고 해외진출 추진사업이 진출하기에 합한

국가 선정

상하수도시설 설치지원 : 베트남, 캄보디아, 우즈베키스탄, 키스탄,

탄자니아, 이집트, 나이지리아, 냐,

코스타리카, 페루, 태국, 러시아 등

폐기물에 지화시설 설치지원 : 베트남, 인도네시아 등

폐기물처리시설 설치지원 : 냐 등

올바로시스템 구축 운 : 베트남, 캄보디아, 몽골, 카자흐스탄,

우즈베키스탄, 키스탄, 코스타리카, 페루,

우크라이나, 국, 인도 등

기자동측정망 : 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 몽골, 키스탄, 국,

인도 등

수질자동측정망 운 리 : 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 몽골,

키스탄, 국, 인도

수질오염배출사업장 TMS : 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 몽골,

키스탄, 국, 인도

CDM 사업 : 캄보디아 등

굴뚝 TMS 기총량 리 : 국, 말 이시아, 러시아 등

147


해외 력 추진을 한 재원확보

해외 환경사업 극 진출을 한 로젝트 이낸싱(펀드조성)을 통한

재원확보와 법 검토

공단은 좋은 사업기회들에 한 근성이 높고, 사업개발 단계에서부터

사업참여가 용이하고, 규모 사업에 합한 로젝트 이낸싱을 통한

재원확보 필요

법 검토 결과, 공단은 제약 없이 로젝트 이낸싱을 통한 해외사업

진출 가능

해외업무 수행부서의 조직리모델링

국제 력업무 효율 수행기반 마련을 한 공단 내 해외업무 수행


해외사업처(확 개편) : 기존의 국제 력 을 해외사업처(가칭)로

확 개편하고, 국제 력 사업 환경산업 해외진출 추진 총 Control

Tower 역할 수행

해외사업지원 (신설) : ODA, MDB 해외사업 자 조달, 국제연수,

유 기 력, 정책지원, 서울이니셔티 운 , 국제환경 문가 양성

로그램 등 업무 담당

해외사업개발 (신설) : 해외사업 기획총 , ODA 로젝트베이스 해외

사업 총 , 투자 재원 확보, 사업 추진 시 계약단계까지 반 지원

등 업무 담당

現 국제 력 의 변화 필요

앞으로는 해외사업 발굴 향후 투자사업에 한 리는

국제 력 이 주도 으로 진행함으로써 문성을 확보해 나가는 것이

바람직함

해외사무소의 신규 개설(案)

단기 으로는 사무소의 양 확 는 신 을 기해야 하나, 확 할 경우

시장성장성을 고려하여 북아 리카, 남미 지역 권고

매뉴얼화 작업을 통한 로세스 체계화 효율성 확보

사업선정, 계약에서부터 재원확보 시 체크리스트, 사업실행에 이르는

로세스에 한 상세 매뉴얼화 작업을 통해 성공 사업추진을 한 과정의

합리화 효율 자원배분 담보

148


참 고 문 헌

[1] 한국환경산업기술원. (2011). “물산업 해외진출 지원방안.”[2] 한국환경공단. (2011). “물산업 해외진출 추진계획.”[3] 이원희. (2010). “환경산업 해외진출 위한 프로젝트 파이낸싱.” 한국환경산업기술원.

[4] 최기혁. (2010). “국제협력 전략 및 로드맵 수립[한미협력중심]” 한국항공우주연구원.

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[7] 최종화. (2010). “수산분야 양자간 국제협력 활성화 방안.” 부경대학교.

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[28] 노구해. (2006). “환경협력강화를 위한 국가별 환경기초자료 조사(인도네시아).” 한국환경산업협회.

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[31] 노구해. (2005). “국내․외 환경산업체의 중국진출 성공․실패사례 분석 연구.” 한국환경산업협회.

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149

참고문헌

인터넷 자료

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[2] 한국환경산업기술원 홈페이지: http://www.keiti.re.kr

[3] 한국수자원공사 홈페이지: http://www.kwater.or.kr

[4] 한국철도시설공단 홈페이지: http://www.kr.or.kr

[5] 한국에너지관리공단 홈페이지: http://www.kemco.or.kr

[6] 한국광해관리공단 홈페이지: http://www.mireco.or.kr

150


[부록 1] 구성원 인터뷰 질문

인 터 뷰 질 문

(1) 재 귀 부서에서 추진했거나 추진 에 있는 해외 력과 련된

사업은 어떤 것들이 있습니까?

(2) 에 언 된 해외 력사업에 있어서 실질 인 성과가 있었습니까?

성과에 해서 기술해 주시기 바랍니다.

(3) 그 동안에 해외 력사업 경험에 비추어, 공단이 어떤 면에 경쟁력을 가지고

있다고 생각하십니까?

(4) 재까지의 력사업 경험으로 비추어 볼 때, 공단의 사업 추진 방식의

취약한 은 무엇입니까?

(5) 향후 공단이 진출할 수 있거나, 경쟁력이 있다고 단되는 새로운 분야의

해외 력사업에 한 추진 략 는 아이디어가 있습니까?

(6) 귀 부서에서 보다 효율 인 해외 력사업 수행을 해서 귀 부서에

지원/보완되어야 할 요소는 무엇이라 생각하십니까?

(7) 공단 차원에서 는 국제 력 에서 해외 력사업의 성과를 높이기

해서 개발되어야 할 역량은 무엇이 있습니까?

(8) 기타: 반 인 해외 력사업 추진에 한 제안의견

151

부 록

[부록 2] 사업역량 진단 설문

사업역량 진단 FRAME

사 업 역 량 진 단

F RAM E

가치

시장가치를 창출하고 있으며, 공단에서 지향하는 공익성 혹은

수익성을 추구할 수 있고, 국가 차원에서도 충분한 가치가

있는 사업역량인가?

희소성완벽한 경쟁구도가 이루어지지 않을 정도로 남들이 보유하지

못한 희소성이 있는가?

모방불가

본 사업역량을 보유하지 못한 경쟁업체가 쉽게 모방할 수

없거나, 모방하기 해서는 원가의 불리함이 불가피하여

경쟁력이 계속 지속될 수 있는가?

조직화본 사업역량들이 잘 활용될 수 있도록 조직의 구조나

시스템(사업환경)이 최 화되어 있는가?

합성 해외 력사업으로 추진하기에 용이하고 합한 사업인가?

성장성 향후 잠재 성장성이 높은 사업인가?

평 가 기

( 5 척 도 )

매우 그 다 그 다 보통이다 그 지 않다매우 그 지

않다

5 4 3 2 1

사업역량 진단 설문

1. ‘ 기자동측정망’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5

(1) 어느 정도 가치가 있는 사업입니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢(2) 남들이 보유하지 않은 희소성이 있습니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢(3) 경쟁업체가 쉽게 모방할 수 없습니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢(4) 조직의 구조나 사업환경이 최 화 되어 있습니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢(5) 해외 력사업으로 추진하기 합합니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢(6) 향후 잠재 성장성이 높은 사업입니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢

2. ‘굴뚝 TMS 기총량 리’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


152


3. ‘자동차 인증사업’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


4. ‘CDM 사업’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


5. ‘온실가스 감축활동 검인증사업’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


6. ‘수질오염배출사업장 TMS'에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


153

부 록

7. ‘수질자동측정망 운 리’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


8. ‘상수 망선진화 수질개선사업’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


9. ‘환경시설기술진단’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


10. ‘ 기/ 자제품 자동차의 환경성보장제도 운 ’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


154


11. 'EPR제도 운 ‘에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


12. ‘올바로시스템 구축 운 ’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


13. ‘상하수도시설 설치지원’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


14. ‘수생태시설 설치지원’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


155

부 록

질 문 1 2 3 4 5


15. ‘폐기물에 지화시설 설치지원’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


16. ‘폐기물처리시설 설치지원’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


17. ‘폐기물처리시설 검사진단’에 한 질문입니다

18. ‘환경측정기기검사’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


156


[부록 3] 시장매력도 진단 설문

1. ‘올바로시스템구축운 ’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5

(1) 시장규모는 어떻습니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢(2) 향후 성장 가능성이 높은 사업입니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢(3) 진입장벽(경쟁강도)은 어떻습니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢(4) 투자규모(재원투입)는 어떻습니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢(5) 타 사업과의 시 지 효과는 어떻습니까? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢

2. ‘ 기· 자제품 자동차의 환경성보장제도 운 ’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


3. ‘EPR제도운 ’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


4. ‘굴뚝TMS 기총량 리’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


5. ‘상하수도시설 설치지원’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


157

부 록

6. ‘ 기자동측정망’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


7. ‘수질오염배출사업장 TMS'에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


8. ‘수질자동측정망 운 리’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


9. ‘환경측정기기검사’에 한 질문입니다

질 문 1 2 3 4 5


제 출 문 - mewebbook.me.go.kr/dli-file/096/007/001/5508629.pdf · 2015-10-30 · 1 자원...

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