Монитор Рынка · Акции дня Акции ММВБ Акции kase Компания...

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 3 728 3,06 -0,6% 5% 700% 61

Халык Банк 80 5,46 2,7% -3% 100% 47

КазМунайГаз, ао 20 120 4,61 -0,4% -1% 36% 47

КазМунайГаз, ап 7 411 6,34 -2,4% 2% 41% 50

Казахтелеком, ао 20 300 0,30 -0,2% 1% 119% 64

Казахтелеком, ап 7 500 4,14 0,0% 3% 10% 60

БАСТ 56 340 24,63 0,3% -1% 53% 53

Банк ЦентрКредит 162 0,00 2,5% 4% 16% 55

Kcell 1 840 2,63 -1,1% 19% 77% 60

КазТрансОйл 1 342 66,37 0,5% 11% 133% 72

КЕГОК 1 411 18,94 -0,1% 4% 100% 64

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк 9,27 14 -1,8% -3% 89% 49

КазМунайГаз 9,70 1 324 0,8% -4% 30% 39

Kcell 5,10 10 -7,3% 5% 0,0% 47

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc8,22 25,2 0,2% 1% 702% 60

Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43

КАСЕ

Вчера казахстанский фондовый индекс KASE завершил биржевые торги в зеленой зоне, увеличившись

на 0,09% относительно предыдущего торгового дня до 2 070,47 п. Объем сделок с акциями,

включенными в представительский список индекса KASE, вырос в 1,5 раза и составил 101,4 млн. тенге.

После недавней просадки акции финансового сектора скорректировались вверх, увеличившись в

среднем на 2,55%. В красной зоне завершили торги акции компаний телекоммуникационного (-0,61%),

сырьевых материалов (-0,59%) и коммунального (-0,14%) секторов.

Лидерами роста стали акции банковского сектора, в частности, акции Народного Банка подорожали на

2,71% до 79,70 тенге и акции Банк ЦентрКредит повысились на 2,54% до 161,60 тенге. Небольшой рост

отмечен по акциям КазТрансОйл, стоимость которых выросла на 0,53% до 1 341,90 тенге при

максимальном объеме торгов за вчерашнюю торговую сессию до 66,37 млн. тенге.

Среди аутсайдеров зафиксированы акции сотового оператора Кселл, стоимость которых понизилась на

1,08% до 1 840,00 тенге, вероятно, в результате, фиксирования позиций инвесторами в преддверии

публикации финансовой отчётности компании за 3 квартал текущего года. Напомним, публикация

финансовых результатов Кселл запланирована на следующей неделе, 19 октября 2017 года. Акции

меднодобывающей компании KAZ Minerals Plс подешевели на 0,59% до 3 728,00 тенге, несмотря на

улучшение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings оценки стоимости красного металла.

Вчера агентство Fitch Ratings сообщило о том, что спотовая цена меди на LME в 2017 году в среднем

будет составлять 6 000 долл. США за тонну против раннего прогноза до 5 500 долл. США за тонну. При

этом аналитики агентства сохранили прогнозы по меди на последующие два года на уровне 6 200

долл. США за тонну и долгосрочную перспективу до 6500 долл. США за тонну. В красной зоне также

завершили торги простые акции Разведка Добыча КазМунайГаз (-0,40% до 20 120,00 тенге),

Казахтелеком (-0,21% до 20 299,90 тенге) и Кегок (-0,14% до 1 411,00 тенге).

Монитор Рынка

12 октября 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

13.09.2016 13.03.2017 13.09.2017

USD

2,7%

2,5%

0,5%

0,3%

0,0%

-0,1%

-0,2%

-0,6%

-1,1%

-2,4%

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

HSBK

CCBN

KZTO KZ

BAST

KZTKP

KEGC KZ

KZTK

GB_KZMS

KCEL KZ

RDGZP

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

13.09.2016 13.03.2017 13.09.2017

KZT


2



Новости Казахстана МВФ снизил прогноз инфляции в Казахстане до 7% в 2017 г… Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что инфляция в Казахстане в 2017 году составит 7%, в 2018 году - 6,2%, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) фонда. В апрельском обзоре МВФ прогнозировал инфляцию в 2017 году на уровне 8%, в 2018 году - 7,2%. Рост ВВП Казахстана в 2017 году, согласно октябрьскому прогнозу МВФ, составит 3,3%, в 2018 году - 2,8%. Ранее глава миссии МВФ в Казахстане Марк Хортон сообщал, что фонд ожидает, что по итогам 2017 года ВВП Казахстана вырастет на 3,3%, по ит огам 2018 - 2,5-3%. В Таджикистане в 2017 году МВФ прогнозирует рост экономики на уровне 4,5% в 2017, в 2018 году - на 4%, в Киргизии - 3,5% и 3,8% соответственно. Экономика Туркмении в 2017 и 2018 годах, согласно прогнозам МВФ, возрастет на 6,5% и 6,3% соответственно. Рост ВВП Узбекистана в 2017-2018 годах составит по 6%. Министерство национальной экономики ожидает роста ВВП по итогам 2017 года на 3,4%. В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%. Инфляция в Казахстане в 2016 году составила 8,5%. В текущем году правительство прогнозирует инфляцию в диапазоне 6,9 -7,5% по итогам 2017 года.

Источник: Интерфакс

Назарбаев призвал страны Содружества ускорить принятие соглашения о свободной торговле услугами… Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призывает страны-участницы СНГ активизировать работу по проекту соглашения о свободной торговле услугами и принять его в скором времени. "Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово -экономическую кооперацию наших стран на новый уровень. Предлагаю поручить Совету глав правительств и Исполнительному комитету активизировать работу по проекту Соглашения о свободной торговле услугами и принять е го в ближайшее время", - сказал Н.Назарбаев в среду в Сочи на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Слова президента приведены в сообщении его пресс -службы. Глава государства отметил ряд актуальных направлений по модернизации и совершенствованию СНГ и предложил провести ревизию Концепции дальнейшего развития СНГ, разработать новый план мероприятий. В завершение выступления Н.Назарбаев отметил результативность председательства Российской Федерации в организации и пожелал успехов Таджикистану на посту председателя СНГ в следующем году.


Безработица в Казахстане в сентябре сохранилась на уровне 4,9% - статкомитет… Безработица в Казахстане в сентябре сохранилась на уровне августа и составила 4,9%, сообщил статкомитет Минэкономики. Согласн о статданным, численность безработных в сентябре составила 438,9 тыс. человек. Официально на конец сентября 2017 года численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, состав ила 128,8 тыс. человек, или 1,4% к численности экономически активного населения. Население Казахстана составляет 18 млн человек.


Доходность пенсионных активов ЕНПФ за январь-сентябрь 2017 г. составила 6,68% - Нацбанк… Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за январь -сентябрь 2017 года, составила 6,68%, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в среду в Нацбанке. "По предварительным данным, размер начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ за 9 месяцев 2017 года составил 494,5 млрд тенг е. Таким образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за период с 1 января по 30 сентября 2017 года, составила 6,68%, что в годовом выражении составляет 8,9% годо вых", - говорится в ответе финансового регулятора на запрос агентства. Доходность пенсионных активов превысила уровень инфляции, размер которой составил 4,2%. Пенсионные накопления в ЕНПФ по состоянию на 1 сентября 2017 года составили 7,43 трлн тенге. ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд) начал работу в Казахстане 22 августа 2013 года. Фонд создан на базе ГНПФ. Учредителем и акционером ЕНПФ выст упает правительство республики (в лице комитета госимущества и приватизации Минфина), управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана. Инвестиционное управление пенсионны ми активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана. Население Казахстана составляет 18 млн человек.


Мировые фондовые рынки По итогам торгов в среду фондовые индексы США продолжают демонстрировать положительную динамику на фоне публикации протокола заседания ФРС США за 19-20 сентября, который свидетельствует о решительности регулятора продолжить политику ужесточения денежно - кредитной политики. Также, инвесторы ожидают данные по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе. При этом инвесторы обеспокоины вероятностью роста инфляции вместе с процентной ставкой регулирования. Не смотря на оптимистичный настрой инвесто ров по публикации протокола ФРС США, доллар продолжает снижаться по отношению к другим валютам. Так, по итогам торгов курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,18% до 1,1876. В результате, американский индекс S&P500 увеличился на 0,18% и закрылся на уровне 2 555,24 п.,промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,18%, достигнув уровня в 22 872,89 п.,технологический индекс NASDAQ поднялся на 0,25%, закрывшись на уровне в 6 603,55 п. Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправлено. В частности, незначительно снизился французский индекс CAC40 на 0,02%, закрывшись на уровне 5 362,41 п., британский индекс FTSE уменьшился на 0,06% до 7 533,81п, небольшую коррекцию вверх продемонстрировали немецкий индекс DAX на 0,17% до 12 970,68п., и испанский индекс IBEX, подрос на 1,3%, на фоне ослабления политического кризиса в Испании. В среду глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент приостановить действие декларации о нез ависимости региона, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем. Это объявление власти Испании оценили как «заморозка» вступления в силу решения о независимости Каталонии.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Основные российские фондовые индексы завершили торги на положительной территории: рублевый индекс ММВБ прибавил 0,68% до 2 101 п. и долларовый индекс РТС увеличился на 0,75% до 1 143 п. Поддержку российским индексам могла оказать позитивная динамика мировых фондовых индексов, удорожание «черного золота» и укрепление рос сийский валюты относительно американского доллара США на 0,17% до 57,87 руб. По итогам торгов подорожали акции ЛСР Групп (+3,50%), МТС (+3,16%), Новатэк (+2,23%), Татнефть («префы» +2,03%), Северсталь ( +1,88%), ПИК Групп (+1,82%), Сбербанк (+1,36%), Газпром (+1,25%), Юнипро (+1,18%) и Полиметалл (+1,18%). Среди аутсайдером отмечены акции Safmar Financial Investment (-2,18%), Мечел (-1,42%), Дикси Групп (-1,35%), РусГидро (-1,28%), РусАл (-1,15%), НЛМК (-1,10%), Детский мир (-1,02%), ТМК (-0,93%), ВТБ Банк (-0,65%) и Ростелеком (-0,54%).


Нефть В среду стоимость североморской нефти марки Brent повысилась на 0,6% до 56,9 долл. США за барр. и стоимость легкой американск ой нефти марки WTI прибавила 0,7% до 51,3 долл. США за барр. Вчера был опубликован октябрьский обзор стран экспортеров ОПЕК, данные которого в целом могли поддержать нефтяные котировки, в частности, картель повысил спрос на нефть в 2017 году на 1,5 мб/д, что на 30 т б/д выше предыдущего прогнозного уровня. Улучшение прогноза по спросу на нефть в 2017 г. связано с ожиданиями оживления мировой экономики, в особенности со стороны развитых стран и Китая. В последующем периоде ожидается рост спроса на топливное сырье на 1,4 мб/д, что также на 30 тб/д выше предыдущей оценки. Что касается объема постав ок нефти, стран вне ОПЕК, то картель предполагает рост на 0,7 мб/д в 2017 году, что на 0,1 мб/д ниже предыдущей оценки; в 2018 году рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, составит 0,9 мб/д (на 0,06 мб/д ниже оценки предыдущего обзора). Дополнительную поддержку могли оказать ожидания участников рынков обнародования еженедельных стат. данных по коммерческим запасам в США, которые по мнению экспертов за минувшую неделю сократились на 2,4 млн барр. Напомним, что сегодня, в четверг, Информационное Агентство энергетики (EIA) обнародует данные по запасам топливного сырья.


Валюта Курс тенге к долл. США укрепился на 0,60% и составил 335,4 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 0,71% и составил 57,87 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,36% и составил 1,846.

Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,061 0,92 -0,6% -1% -16% 46

Газпром 126,0 3,8 1,3% 4% 4% 69

ГМК Норникель 10275 1,81 0,2% 6% 28% 66

Лукойл 3040 1,25 0,1% 5% 42% 57

НЛМК 135,89 0,77 1,3% 6% 173% 64

ММК 45,03 0,58 0,9% 7% 162% 77

Новатэк 681,6 0,51 2,2% 15% 24% 76

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 135,5 0,02 -1,0% -4% -23% 41

Сургутнефтегаз 29,80 0,67 0,8% 6% -9% 73

Татнефть 427,9 0,52 0,8% 9% 50% 67

Мечел 146,3 0,16 -1,4% -9% 126% 38

Мегафон 589 0,11 0,0% 0% 0% 47

Лидеры роста и падения Роснефть 320,5 0,97 0,4% 3% 35% 64

Ростелеком 67,8 0,22 -0,5% 3% -10% 51

РусГидро 0,87 0,77 -1,3% 5% 43% 61

Северсталь 914,9 0,66 1,9% 4% 81% 68

Сбербанк, ао 195,8 11,3 1,4% 3% 109% 71

Сбербанк, ап 159,60 0,35 0,9% -2% 131% 59

ФСК ЕЭС 0,17 0,21 0,7% 0% 238% 53

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 2,13 4 0,4% -3% 10% 50

Газпром 4,31 55 1,2% 3% 32% 66

ГМК Норникель 17,58 56 -0,2% 5% 62% 64

Лукойл 52,55 56 0,5% 3% 80% 59

НЛМК 23,30 21,1 1,5% 4% 235% 67

ММК 10,20 0,91 1,0% 7% 240% 76

Новатэк 120,4 24,7 2,2% 14% 60% 76

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 5,11 5,2 1,0% 6% 15% 70

Татнефть 44,09 8,3 1,0% 9% 90% 67

Мечел 5,00 1,9 1,2% -11% 209% 42

Мегафон 11,55 6,00 1,9% 0% 0% 65

Роснефть 5,54 31 0,7% 3% 73% 62

Ростелеком 7,10 0,30 -0,4% 2% 14% 52

РусГидро 1,46 0,1 -1,0% 4% 74% 59

Северсталь 15,7 4,9 1,4% 1% 129% 63

Сбербанк 14,49 74 2,0% 2% 171% 65

Объем,

млрд.руб.

3



Изм. за

день


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года Изм. за

день Объем, млн. $

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.09.2016 13.03.2017 13.09.2017

3,5%

3,2%

2,2%

2,0%

1,9%

1,8%

1,4%

1,3%

1,2%

1,2%

-0,6%

-0,9%

-1,0%

-1,2%

-1,3%

-1,3%

-1,4%

-2,2%

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

LSRG

MTSS

NVTK

TATNP

CHMF

PIKK

SBER

GAZP

UPRO

POLY

VTBR

TRMK

DSKY

RUAL

HYDR

DIXY

MTLR

EPLN

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)


-290

Средн.

дох-сть, %

104,9 3,7 3,8 / 3,6

За месяц

6

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-234

108,7

3,6107,3 3,8 / 3,4 2

0

н/д

-2

За день С нач.года

-271


-

7

Средн. цена, % Доходность, %

КазАгро 24/05/2023 4,5 / 4,3 101,2 4,4 0

23

-179

-181-5

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

9

4,7 4,8 / 4,6

3,9 / 3,8 101,3 БРК 10/12/2022

Народный Банк 28/01/2021

3,8 0

-1

(спрос / предл.)

5,0 / 1,4

3,9 / 3,7

100,1

110,5

-

-227

Самрук-Энерго 20/12/2017

104,7

-725-20

-221

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 108,4 н/д3,4 -1 3,5 / 3,3

102,9 3,4 3,9 / 2,8 -2

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

0

-36

3,8

3,2

-274

109,6 3,5 / 3,4 3,4

-12,5

0

2,8 / 2,3 33

3

27

Жаикмунай 13/11/2019


4

-8380 6,4 / 6,0 101,9 6,2

-50

0

50

100

150

200

250

14.08.2017 27.08.2017 09.09.2017 22.09.2017 05.10.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

14.08.2017 27.08.2017 09.09.2017 22.09.2017 05.10.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

2,6 / 1,4 101,5 2,0 -13 -13 -256

За месяц

8

11

109,2 3,1 0

-4

С нач.года



Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,3 / 3,2 108,5 3,3 0 -274

Сбербанк 28/06/2019 2,9 / 2,6 2,7 0 9 -221104,0

Газпром 13/02/2018 0,6 / 0,0 102,1 0,3 -3 -1 -362

Газпром 11/04/2018 2,3 / 1,9 103,0 2,1 -2 0 -236

Лукойл 24/04/2018 2,5 / 1,9 100,6 2,2 -1 31 -232

-239

Лукойл 07/06/2022 3,6 / 3,5 113,0 3,6 1 4 -252

2,5 / 1,2 100,4 1,9

Лукойл 05/11/2019 2,7 / 2,5 109,3 2,6 2

Газпромнефть 26/04/2018 0,7 / 0,2 101,3 0,4 0

-1

3,2 / 3,0

-368

102,1 3,9 0 0 -266 3,9 / 3,8 Газпромнефть 19/09/2022

0

11 -330

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 0,9 / -0,1 100,9 0,4 8 12 -430


-254

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть Финанс 02/02/2020

-13

-6

1

8

14.08.2017 25.08.2017 05.09.2017 16.09.2017 27.09.2017 08.10.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

14.08.2017 25.08.2017 05.09.2017 16.09.2017 27.09.2017 08.10.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 22873 0,2% 4% 33% 17888

S&P 500 2555 0,2% 3% 27% 2085

NASDAQ 6604 0,2% 3% 35% 5046

FTSE 100 7534 -0,1% 2% 23% 6693

DAX 12971 0,2% 4% 26% 10259

CAC-40 5362 0,0% 4% 18% 4377

ASX 200 5772 0,6% 1% 11% 5157

РТС 1143 0,75% 1% 52% 960

ММВБ 2101 0,68% 3% 20% 1818

KASE 2070 0,1% 5% 137% 1222

Shanghai Comp. 3388 0,2% 0% 3% 3041

Hang Seng 28390 -0,4% 2% 34% 21575

Динамика цен на сырье Nikkei 225 20881 0,3% 7% 14% 16252

BOVESPA 76660 -0,3% 3% 81% 57111

KOSPI 2458 1,0% 4% 27% 1958

BSE SENSEX 31834 -0,3% 0% 24% 25765

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 56,9 0,6% 6% 56% 44

WTI (барр) 51,3 0,7% 7% 43% 42,5

Золото (тр.унц) 1286 -0,4% -3% 19% 1128

Серебро(тр.унц) 17,1 -0,4% -4% 23% 15,4

Газ (тыс.куб.м) 102,2 -0,1% -2% 24% 91

Медь (т) 6760 0,7% 1% 45% 4624

Алюминий (т) 2107 -1,6% 1% 44% 1607

Никель (т) 11065 0,7% -5% 30% 8742

Цинк (т) 3282 -1,6% 6% 110% 2252

Уран (фт) 20,5 0,7% -1% -41% 17,8

Платина(тр.унц) 930 -0,3% -7% 5% 893

Пшеница (буш) 4,33 -0,5% 5% -6% 3,72

Сахар (т) 377 1,0% 0% -9% 356

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 1,401 4 17 84 1

2-летние 1,521 1 20 51 1

5-летние 1,957 0 25 24 1,225

10-летние 2,349 -1 22 11 2

30-летние 2,883 -1 14 -11 2,485

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)


2

6604

76897

59

2285


52w max

606

Изм. за

месяц

54,5

1347

18,7

52w max

2458

32575

139

12976

5432

Изм. за

месяц

28491

20979

22873

3


6

6891

Изм. за

месяц

2,139

2555

5,39

52w max,%

3

3388

7548

5957

12202

2070

1196

2157

1039

26,8

3337

1

1900

2000

2100

2430

2475

2520

2565

12.10.2017 02.10.2017 22.09.2017 12.09.2017

S&P KASE

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

12.10.2017 02.10.2017 22.09.2017 12.09.2017

Нефть марки Brent

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

12.10.2017 02.10.2017 22.09.2017 12.09.2017

Золото

6000

6250

6500

6750

7000

12.09.2017 22.09.2017 02.10.2017 12.10.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 335,4 -0,60% -1% -2% 310,62

EUR/KZT 397,1 -0,3% -2% 7% 329,20

GBP/KZT 442,7 -0,7% 0% -12% 383,05

USD/RUB 57,87 -0,17% 1% -21% 55,88

EUR/USD 1,1846 0,36% -1% 10% 1,0384

GBP/USD 1,3211 0,0% 0% -10% 1,2068

USD/JPY 112,42 0,2% 3% -6% 103,01

USD/CNY 6,5903 0,2% 1% 1% 6,4870

USD/CAD 1,2500 0,0% 3% -11% 1,2126

AUD/USD 0,7776 -0,2% -3% 9% 0,7174

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина261 0,0% -5% -95% 258

Россия130 0,5% -6% -58% 129

Турция242 87,3% 76% -14% 242

Германия12,3 -0,2% -9% -3% 11,3

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 918

Испания68 454,8% 405% -24% 56

Ирландия32 158,1% 135% -29% 32

Италия140 -1,2% -1% 44% 129

Китай 58 -3,2% -1% -49% 53

Динамика CDS

70

197

124


1,2036

66,29

89

344

7


918

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

464

44,2

Изм. за

месяц

52w max

409,38


0,8077

1,3743

345,11

1,3594

463,30

52w max

242

117,93

285

335

385

12.10.2017 02.10.2017 22.09.2017 12.09.2017

USD/KZT

56

60

12.10.2017 02.10.2017 22.09.2017 12.09.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

12.10.2017 02.10.2017 22.09.2017 12.09.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

12.09.2017 27.09.2017 12.10.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

12.09.2017 27.09.2017 12.10.2017

CDS России

10

15

12.09.2017 27.09.2017 12.10.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

12.09.2017 27.09.2017 12.10.2017

CDS Франции

0

10

20

30

40

50

60

70

80

12.09.2017 27.09.2017 12.10.2017

CDS Испании

100

120

140

160

180

200

220

12.09.2017 27.09.2017 12.10.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


8



1500

2000

2500

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

1800

1910

2020

2130

2240

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

9000

12000

15000

18000

21000

24000

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

8100

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье



9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

12.10.2016 12.02.2017 12.06.2017 12.10.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

792000

891000

990000

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

10




130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017 12.10.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

30.06.2017

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

30.06.2017

4 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

27.06.2017

27.06.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017

29.03.2017

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Покупать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

04.04.2017


Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

KCEL LI 04.04.2017

29.03.2017

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

14.06.2017 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать


357 По рынку

1 484 По рынку

18 760

886 Продавать

2,80 Продавать

1 708 Покупать

63,4

Держать

10.03.2017

RDGZP KZ

9,40 Держать

Департамент Управления активами

[email protected]

Специалист 1 категории

Байзолданова Аида

[email protected]

Акмарал Кадирханова

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик Специалист 1 категории



Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Бабаназаров Дамир


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Директор

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]

mailto:[email protected]








Монитор Рынка · Акции дня Акции ММВБ Акции kase Компания...

Documents