2016.1.1- 2016.12.31

제9기 IBK투자증권

영업보고서

IBK투자증권 영업보고서 1

Contents 제9기 IBK투자증권 영업보고서

Ⅰ. 영업보고서CEO 인사말씀·04

회사의 연혁·06

영업의 개황·08

회사의 개요·10

1) 회사의 목적·10

2) 주요사업의 내용·10

3) 영업소의 명칭 및 위치·11

4) 종업원 현황·12

5) 주식에 관한 사항·12

6) 차입금 및 사채에 관한 사항·13

7) 모회사 및 관계사 현황·13

8) 회사의 기구도표·15

최근 3년간 영업실적 및 재산상태·16

1) 영업실적·16

2) 재산상태·16

회사가 대처할 과제·17

이사 및 감사의 현황·17

주주현황·17

회사, 회사의 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자현황·18

결산기 후에 생긴 중요한 사항·19

그 밖의 영업에 관한 사항으로 중요하다고 인정되는 사항·19

Ⅱ. 감사보고서감사위원회의 감사보고서·22

독립된 감사인의 감사보고서·23

Ⅲ. 재무제표대차대조표·26

손익계산서·27

이익잉여금처분계산서·28

자본변동표·29

현금흐름표·30

Ⅰ. 영업보고서

4

CEO 인사말씀

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

제9기 정기 주주총회를 맞이해 IBK투자증권에 항상 깊은 관심을 보내 주시는 주주님들께 임직원을

대표하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

IBK투자증권은 지난해 예상을 뛰어넘는 혹독한 영업환경 속에서 설립 이래 최대 당기순이익

321억원을 거두었습니다. IBK기업은행과 공동영업 체계를 강화하는 시너지사업을 확대했고,

공공금융기관의 성과중심문화 확산에도 기여하였습니다. 무엇보다 IBK투자증권이 IBK금융그룹

일원으로서 중소기업 관련 정책금융 분야를 선도하는 증권사로 독자적 입지를 구축할 수 있었습니다.

주주 여러분!

IBK투자증권은 이번 사업연도에도 선택과 집중을 통한 회사의 질적 성장으로 주주가치를 더

높이기 위해 노력하겠습니다. 자원을 고수익 사업에 집중함으로써 수익을 극대화할 수 있는

방안을 강구하겠습니다. 또한 중기특화 IB업무를 집중 육성해 정책금융분야 선도적 입지를 더욱

다지겠습니다. 회사의 장기성과를 위해 자본력 증대방안을 지속적으로 모색하고 비효율 사업부문을

재정비하도록 하겠습니다. 원칙을 지키는 정도경영과 학습하는 조직문화 정착으로 직원 역량 강화를

위한 노력을 지속하겠습니다.

IBK투자증권 영업보고서 5

존경하는 주주여러분!

IBK투자증권이 어려운 경영환경 속에서도 가시적인 성과를 거두게 된 것은 주주님들의 변함없는

성원과 격려 덕분입니다. 지금까지 보내주신 지지에 다시 한 번 감사드리며 앞으로도 IBK투자증권은

주주 여러분의 기대에 보답할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

주주님들의 가정에 항상 축복과 행운이 깃들기를 기원합니다. 감사합니다.

2017년 3월 24일

IBK투자증권 대표이사

신 성 호

6

회사의 연혁

2008. 05 IBK투자증권 법인설립 (IBK기업은행 100% 출자, 자본금 3,000억)

07 금융투자업 인가 획득, 영업 개시

2009. 04 1,001억원 유상증자

09 한국신용평가 기업신용등급 A+획득, 업계 최초 장내파생상품영업 시작

2010. 01 A+등급 회사채 첫 발행

10 한국신용평가 CP 신용등급 A1(최고등급) 획득

12 증권사 최초 기업재무안정 PEF 설립, 2010 대한민국 증권대상 고객만족

부문 최우수상 수상

2011. 04 2011 고객사랑브랜드대상 증권부문 대상 (이코노미스트)

06 2011 대한민국 일하기 좋은 기업 선정 (지식경제부)

2012. 02 제11회 한국펀드대상 우수판매사 선정 (매일경제)

06 IBK투자증권-케이스톤파트너스 컨소시엄, 금호산업 자산인수 본계약 체결

12 본사 사옥 이전 (63빌딩 → 삼덕빌딩, 국제금융로 6길 11)

IBK투자증권 영업보고서 7

2013. 03 코넥스(KONEX)시장 지정자문인 선정

06 제4회 대한민국 애널리스트대상 종합 대상 (MTN, 밸류포커스)

2014. 01 코넥스시장 우수 지정자문인 선정

07 2014 중앙일보·톰슨로이터 애널리스트 어워즈 1위 수상

08 K-OTC시장 지정기업부 선정

12 (2년 연속) 코넥스시장 상장 유치 1위, 주택저당증권(MBS) 주관·인수 1위

2015. 03 창조경제 신기술사업투자조합 결성, 은행-증권 복합점포 IBK WM센터 오픈

07 1,000억원 유상증자 (자본금 4,770억원)

12 코넥스시장 상장 유치(누적) 1위 주택저당증권(MBS) 주관·인수 1위(3년 연속)

2016. 03 증권사 최초 온라인 소액투자중개서비스(투자형 크라우드펀딩) 업무 개시

04 중소기업특화 금융투자회사 지정

05 종합신탁업 인가 획득

08 여신전문금융업에 따른 「신기술금융업」 등록

IBK투자증권 영업보고서 9

2) 2017년도 경영목표

2017년도 영업환경은 글로벌 경제의 저성장 기조 지속과 미국 기준금리 인상 및 대·내외 정치적

불확실성이 고조되면서 더욱 녹록치 않을 것으로 전망됩니다.

이에 올해는 무엇보다 주어진 환경 내에서 최선을 다 하고자, ‘선택과 집중’으로 자기자본 효율성 제고

방안을 다각도로 모색할 계획입니다.

먼저 고수익 사업을 중심으로 자원을 우선 배분하여, 자본 효율성을 제고하는 등 선제적 리스크관리를

강화해 나가겠습니다.

또한 당사가 보유한 강점을 극대화 할 계획입니다.

중기특화 IB 업무를 집중 육성해 정책금융분야의 선도적 입지를 확고히 하고, IBK금융그룹 내 해외

네트워크를 기반으로 사업영역을 확대해 나가겠습니다.

또한 영업체질 개선을 위해 지속적으로 사업 포트폴리오를 재정비하고, 정도경영과 학습하는

조직문화 정착으로 직원 역량 강화를 위한 노력도 계속 추진해 나갈 것입니다.

10

회사의 개요

1) 회사의 목적

※ 본 회사는 다음 각호의 업무를 영위함을 목적으로 합니다.

1. ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’(이하 ‘자본시장법’)에 의한 다음의 금융투자업무

- 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업

2. 자본시장법 및 기타 금융관련 법령에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 금융업무

3. 자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무

2) 주요사업의 내용

구분 금융투자업의 종류 인가(등록)업무단위 금융투자상품의 범위 인가(등록)일

1 투자매매업

1-1-1 증권 2008.07.25

1-2-1 장내파생상품 금리, 통화 등 국내 파생상품 2009.08.26

1-3-1 장외파생상품ELS, ELW 등 주권 기초 장외파생상품 2010.01.27

DLS 등 주권 기초 외 장외파생상품 2013.08.28

2 투자중개업

2-1-1 증권 2008.07.25

2-2-1 장내파생상품금리, 통화 등 국내 파생상품 2009.08.26

해외 파생상품 및 FX마진거래 2009.08.26

3 투자자문업 5-1-1 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 2008.07.31

4 투자일임업 6-2-1 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 2008.07.31

5 신탁업 4-11-1법 제103조제1항제1호부터 제7호까지의 규정에

따른 종합신탁2016.05.25

IBK투자증권 영업보고서 11

3) 영업소의 명칭 및 위치(2016.12.31 현재)

구분 영업소의 명칭 소재지

서울지역

본 점

영업부

WM강북센터

압구정지점

구로기업금융지점

WM서초센터

WM강남센터

IBK WM센터 한남동

IBK WM센터 강남

IBK WM센터 반포자이

종로6가 Stock Lounge

서울시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩

서울시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩 1층

서울시 중구 을지로79 (을지로2가) 기업은행본점 2층

서울시 강남구 언주로 874 (신사동) 쌍봉빌딩 8층

서울시 구로구 디지털로32길 55 (구로동) 기업은행 구로동지점 5층

서울시 서초구 서초대로 314 (서초동) 정보통신공제조합 4층

서울시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 옥산빌딩 3층

서울시 용산구 한남대로 72 (한남동) 기업은행 한남동고객센터 1층

서울시 강남구 언주로30길 21 (도곡동) 아카데미 스위트 A동 2층

서울시 서초구 잠원로 24 (반포동) 반포자이프라자 2층

서울시 종로구 종로 266 (종로6가) 동대문종합시장 D동 기업은행 종로6가지점 3층

경인지역

분당지점

WM경인센터

일산지점

IBK WM센터 시화공단

판교테크노밸리 Stock Lounge

경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 29 (서현동) 기업은행 분당서현역지점 4층

인천시 부평구 부흥로 353 (부평동) 기업은행 부평지점 5층

경기도 고양시 일산동구 중앙로 1168 (마두동) 기업은행 일산마두지점 4층

경기도 시흥시 공단1대로 229 (정왕동) 기업은행 시화공단지점 2층

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스 1층 기업은행

판교테크노밸리 지점 내

대구지역 WM대구센터 대구시 수성구 달구벌대로 2426 (범어동) 기업은행 범어동지점 2층

부산지역부산지점

WM해운대센터

부산시 부산진구 중앙대로 711 (부전동) 동아빌딩 7층

부산시 해운대구 센텀서로 30 (우동) KNN타워 2층

대전지역 대전지점 대전시 서구 관저중로 98 (관저동) 리틀파워존 2층

광주지역 광주지점 광주시 동구 금남로 156 (금남로5가) 기업은행 광주지점 2층

경북지역 SME World 구미점 경북 구미시 송정대로 73 (송정동) LIG손해보험 구미빌딩 8층

경남지역 창원 Stock Lounge 경남 창원시 성산구 용지로 38 (중앙동) 기업은행 창원지점 내

충북지역 청주 Stock Lounge 충북 청주시 흥덕구 1순환로 598 (봉명동) 기업은행 청주지점 내

12

4) 종업원 현황

5) 주식에 관한 사항

가. 발행한 주식의 종류와 수

나. 자본금 변동사항

다. 주식사무

(2016.12.31 현재)

구분 사무직 영업직 기타 합계

남 자 134 276 - 410

여 자 150 38 - 188

합 계 284 314 - 598

(2016.12.31 현재)

주식의 종류 주식수 금액

기명식 보통주식 95,400,000주 477,000,000,000원

(단위 : 천원)

구분 주식의 종류 주식수 증자금액 증자후자본금 내용

2009.04.29 보통주 15,400,000주 77,000,000 377,000,000 유상증자

2015.07.24 보통주 20,000,000주 100,000,000 477,000,000 유상증자

결 산 일 매년 12월 31일

주주총회 개최일 매 사업년도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄기간 매 결산기 최종일의 익일부터 7일간

공 고 신 문 한국경제신문, 매일경제신문

주 권 의 종 류기명식 보통주식

1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권(8종)

주식업무대행기관대리인의 명칭 한국예탁결제원

사무취급 장소 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

IBK투자증권 영업보고서 13

6) 차입금 및 사채에 관한 사항

7) 모회사 및 관계사 현황

가. 모회사

나. 관계사 현황 (기업집단의 소속회사)

(단위 : 백만원)

구 분 금 액 이자율 차입일 만기일 채권자채권자보유

회사주식수

기관간 RP (원화) 124,000 1.31% 2016.12.01 2017.01.02 우리은행 -

기관간 RP (원화) 9,800 1.45% 2016.12.30 2017.01.02 한국투자증권 -

기관간 RP (원화) 52,500 1.42% 2016.12.30 2017.01.02 우리은행 -

기관간 RP (원화) 3,500 1.55% 2016.12.30 2017.01.02 디지비자산 -

기관간 RP (원화) 17,800 1.45% 2016.12.30 2017.01.02 플러스자산 -

기관간 RP (원화) 35,800 1.43% 2016.12.30 2017.01.02 메리츠증권 -

기관간 RP (원화) 62,900 1.45% 2016.12.30 2017.01.02 삼성자산 -

기관간 RP (원화) 56,900 1.50% 2016.12.30 2017.01.02 교보증권 -

기관간 RP (원화) 104,200 1.32% 2016.12.23 2017.01.03 우리은행 -

계 467,400

※ 보고 목적상 대고객 RP (원화) 1,012,562 백만원은 위의 금액에서 제외하였습니다.

(2016.12.31 현재)

모회사 당사와의 관계

상호 소재지 주요업종 소유주식수(%) 거래관계

중소기업은행 서울 중구 을지로 79(을지로2가) 국내은행 8,000만주 (83.86%) 최대주주

종속회사명 구분 비고

1 아이비케이투자증권㈜ 일반자회사 비상장

2 ㈜아이비케이캐피탈 일반자회사 비상장

3 기업은행(중국)유한공사 일반자회사 비상장

4 아이비케이연금보험㈜ 일반자회사 비상장

5 ㈜아이비케이저축은행 일반자회사 비상장

6 ㈜아이비케이시스템 일반자회사 비상장

7 아이비케이자산운용㈜ 일반자회사 비상장

8 아이비케이신용정보㈜ 일반자회사 비상장

9 흥국하이클래스사모주식혼합투자신탁6호 수익증권 -

10 KTB칸피던스사모부동산투자신탁제31호 수익증권 -

11 IBK파노라마사모증권투자신탁 제52호(채권) 수익증권 -

14

종속회사명 구분 비고

12 파노라마사모혼합투자신탁 제34호 수익증권 -

13 IBK파노라마 Best Choice사모1호(채혼) 수익증권 -

14 삼성스마트베타1호(주혼) 수익증권 -

15 IBK파노라마ETF사모증권투자신탁1(채혼) 수익증권 -

16 미래에셋ETF솔루션알파사모(주혼) 수익증권 -

17 IBK파노라마 사모증권투자신탁 제53(채권) 수익증권 -

18 삼성플러스알파사모증권투자신탁1호 수익증권 -

19 삼성플러스알파사모증권제2호 수익증권 -

20 NH-CA신사모 증권투자신탁 12-64호 수익증권 -

21 다보스글로벌고배당모 수익증권 -

22 IBK제3호사모투자전문회사 PEF -

23 일자리창출중소기업투자사모투자전문회사 PEF -

24 아이비케이 기업재무안정 사모투자전문회사 PEF -

25 IBKSKS 중소중견 글로벌투자파트너쉽 PEF PEF -

26 IBK 아주스타시커스 제1호 PEF PEF -

27 IBK포스코트루벤기업재무안정 PEF PEF -

28 IBK-NH Small Giant PEF PEF -

29 기술금융 제1호 사모투자전문회사 PEF -

30 브랜드케이 청년창조 기술금융 사모투자합자회사 PEF -

31 IBKC 동양 중소중견그로쓰2013 사모투자전문회사 PEF -

32 IBKC 이노비즈부품소재투자조합제1호 조합 -

33 IBK금융그룹중기상생투자조합제1호 조합 -

34 에스티아이프리아이피오투자조합제1호 조합 -

35 IBK금융그룹중기상생투자조합제2호 조합 -

36 IBK금융그룹문화컨텐츠상생협력투자조합 조합 -

37 아이비케이금융그룹동반성장투자조합 조합 -

38 IBK금융그룹문화콘텐츠IP투자조합 조합 -

39 IBK금융그룹Value-up투자조합 조합 -

40 은행권청년창업재단 IBKC Pioneer 신기술투자조합 조합 -

41 경기 IBKC STI 일자리창출조합 조합 -

42 IBK금융그룹코넥스투자조합 조합 -

43 IBKC-솔리더스 미래창조펀드 조합 -

44 IDV-IP 수산전문투자조합 조합 -

45 IBK금융그룹IP창조투자조합 조합 -

46 IBKC-STI 신성장투자조합제1호 조합 -

47 IBK금융그룹유니온콘텐츠투자조합 조합 -

48 IBKC JNT세컨더리1호투자조합 조합 -

49 KIF-IBKC/SBI 세컨더리 IT전문투자조합 조합 -

50 IBKC-SBI 바이오펀드 제1호 조합 -

51 IBK금융그룹 크라우드펀딩매칭 투자조합 조합 -

52 IBK금융그룹 미래성장동력 투자조합 조합 -

53 아이비케이캐피탈 콘텐츠 투자조합 조합 -

54 IBKC-메디치 세컨더리투자조합 1호 조합 -

55 IBK금융그룹IP창조투자조합제2호 조합 -

56 IBK캐피탈 미얀마 일반회사 -

57 명동도시환경정비사업주식회사 일반회사 -

58 원리금보존신탁 신탁 -

59 원본보전신탁 신탁 -

60 삼화비철공업 주식회사 일반회사 -

주) 상기 계열회사 현황은 2016년 12월 31일자 IBK기업은행의 연결대상 종속회사 기준입니다.

IBK투자증권 영업보고서 15

8) 회사의 기구도표

조직도(4사업부문 12본부 2센터 2담당 49팀)

주주총회

이사회

사장(CEO)

총괄(COO)

시너지추진위원회

리서치센터

고객상품센터

CRO

준법감시인

WM사업부문

금융상품영업본부

법인영업본부WHOLESALE사업부문

구조화금융본부

기업금융본부

IB본부

IB사업부문

자산운용본부

장외파생상품본부

종합금융본부

Capital Market사업부문

경영인프라본부

상근감사위원

상품전략본부

리스크관리위원회

감사위원회

사외이사후보추천위원회

경영성과보상위원회

PE사업본부

사모펀드본부

16

최근 3년간 영업실적 및 재산상태

1) 영업실적

2) 재산상태

(단위 : 원)

과목 제 9 기 금액 제 8 기 금액 제 7 기 금액

Ⅰ. 영업수익 (Operating income)

Ⅱ. 영업비용 (Operating expenses)

Ⅲ. 영업이익 (Operating gain)

Ⅳ. 영업외수익 (Non-operating income)

Ⅴ. 영업외비용 (Non-operating expenses)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 (Net income before income tax)

Ⅶ. 법인세비용 (Income tax expense)

Ⅷ. 당기순이익 (Net income for the year)

Ⅸ. 당기기타포괄손익 (Other comprehensive gain(loss) for the year)

Ⅹ. 당기총포괄이익 (Net comprehensive income for the year)

740,525,624,342

696,419,367,339

44,106,257,003

658,051,667

21,885,424

44,742,423,246

12,598,554,230

32,143,869,016

-424,492,121

31,719,376,895

574,635,917,516

534,689,471,914

39,946,445,602

1,815,216,676

244,776,404

41,516,885,874

11,177,741,789

30,339,144,085

331,921,807

30,671,065,892

412,426,222,919

394,720,758,882

17,705,464,037

531,290,190

1,963,548,824

16,273,205,403

4,442,022,188

11,831,183,215

561,803,182

12,392,986,397

(단위 : 원)

과목 제 9 기 금액 제 8 기 금액 제 7 기 금액

자 산(Assets)

Ⅰ. 현금및예치금

Ⅱ. 당기손익인식금융자산

Ⅲ. 매도가능금융자산

Ⅳ. 관계회사투자주식

Ⅴ. 위험회피목적파생상품자산

Ⅵ. 대출채권

Ⅶ. 유형자산

Ⅷ. 무형자산

Ⅸ. 이연법인세자산

Ⅹ. 당기법인세자산

XI. 기타자산

자 산 총 계(Total assets)

부 채(Liabilities)

Ⅰ. 예수부채

Ⅱ. 당기손익인식금융부채

Ⅲ. 위험회피목적파생상품부채

Ⅳ. 차입부채

Ⅴ. 순확정급여부채

Ⅵ. 충당부채

Ⅶ. 이연법인세부채

Ⅷ. 당기법인세부채

Ⅸ. 기타부채

부 채 총 계(Total liabilities)

자 본(Shareholder’s equity)

Ⅰ. 자본금

Ⅱ. 자본조정

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

자 본 총 계(Total shareholder’s equity)

부채와자본총계(Total liabilities & shareholder’s equity)

158,649,679,221

3,437,615,610,727

22,731,125,745

12,914,211,898

-

186,882,822,844

3,807,618,501

9,445,794,649

-

3,195,215,153

91,669,134,609

3,926,911,213,347

170,244,100,114

1,617,429,334,365

-

1,479,962,222,225

507,898,418

1,360,888,083

8,710,380,269

-

96,688,764,797

3,374,903,588,271

477,000,000,000

-

23,352,401

74,984,272,675

552,007,625,076

3,926,911,213,347

222,738,608,008

3,708,236,391,685

12,234,021,318

10,633,398,094

-

160,782,636,834

4,970,312,484

7,172,610,461

-

7,025,386,871

97,014,364,900

4,230,807,730,655

185,315,541,731

1,769,933,741,949

716,318,563

1,632,646,126,933

8,184,852,459

2,534,190,141

6,044,357,116

-

105,144,353,582

3,710,519,482,474

477,000,000,000

(-)520,310,250

447,844,522

43,360,713,909

520,288,248,181

4,230,807,730,655

542,406,611,850

3,125,839,787,502

10,039,615,781

8,897,041,492

1,726,063,016

111,060,792,130

3,661,147,559

6,482,660,219

34,520,793

6,432,692,363

88,921,209,786

3,905,502,142,491

175,709,588,933

1,775,812,299,088

-

1,468,733,724,136

8,216,516,374

1,277,172,664

-

326,114,106

85,289,234,651

3,515,364,649,952

377,000,000,000

115,922,715

13,021,569,824

390,137,492,539

3,905,502,142,491

IBK투자증권 영업보고서 17

회사가 대처할 과제

영업의 개황 참조

이사 및 감사의 현황

주주현황

(2016.12.31 현재)

구분 성명 직위 담당업무 회사와의 거래

상임 신성호 사장 대표이사 해당사항 없음

비상임

서성교 사외이사 - 해당사항 없음

박창균 사외이사 - 해당사항 없음

이지훈 사외이사 - 해당사항 없음

양성관 기타비상무이사 - 해당사항 없음

(2016.12.31 현재)

주주명 소유주식수 소유비율 회사와의 거래

중소기업은행 80,000,000주 83.86% 최대주주

우리사주조합 1,174,430주 1.23% 해당사항 없음

박동준 523,917주 0.55% 해당사항 없음

이근양 419,133주 0.44% 해당사항 없음

서동해 279,422주 0.29% 해당사항 없음

18

회사, 회사의 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자현황(2016.12.31 현재)

타회사 명칭 투자 및 출자회사타회사에 출자한 당사에 출자한

소유주식수 소유비율 소유주식수 소유비율

SK IBK투자증권 450주 0.00% - -

SK머티리얼즈 IBK투자증권 600주 0.01% - -

비엔디생활건강 IBK투자증권 7,057주 0.34% - -

POSCO IBK투자증권 477주 0.00% - -

㈜마루펀드투자자문 IBK투자증권 60,000주 8.57% - -

코스맥스 IBK투자증권 1,438주 0.01% - -

풍산 IBK투자증권 4,300주 0.02% - -

에스엠코어 IBK투자증권 15,500주 0.10% - -

웨스트우드피에프브이 주식회사

IBK투자증권 40,000좌 3.08% - -

SK가스 IBK투자증권 1,600주 0.02% - -

아이비케이에스 SSI 신기술사업투자조합 1호

IBK투자증권 25좌 16.67% - -

SK제3호스팩 IBK투자증권 130,000주 3.61% - -

교보비엔케이스팩 IBK투자증권 136,866주 1.92% - -

엔에이치스팩11호 IBK투자증권 150,000주 2.19% - -

하나금융지주 IBK투자증권 11,078주 0.00% - -

기아차 IBK투자증권 9,581주 0.00% - -

LG화학 IBK투자증권 1,500주 0.00% - -

코에프씨아이비케이에스케이스톤기업재무안정사모투자전문회사

IBK투자증권 0좌 0.60% - -

Value-up 중기특화 솔루션 신기술투자조합 1호

IBK투자증권 450,000,000좌 16.67% - -

아이앤에이치파트너스 IBK투자증권 22,500주 0.00% - -

메이플세미컨덕터㈜ IBK투자증권 8,900주 0.74% - -

지디케이화장품 IBK투자증권 33,330주 0.42% - -

굿텔 IBK투자증권 7,407주 0.00% - -

영창케미칼 IBK투자증권 1,402주 0.00% - -

㈜피엔아이시스템 IBK투자증권 97,560주 2.57% - -

오시리아 테마파크 피에프브이 주식회사

IBK투자증권 25,000좌 5.00% - -

키움마일스톤US전문투자형 사모부동산투자신탁 10호

IBK투자증권 500,000,000좌 0.00% - -

케이엠제약 IBK투자증권 24,693주 1.22% - -

아이비케이피에스이피 사모투자합자회사

IBK투자증권 1,000좌 2.38% - -

큐씨피1호기업구조개선 사모투자전문회사

IBK투자증권 1,000좌 3.32% - -

피데스신짜오전문투자형 사모투자신탁제1호ClassC-I

IBK투자증권 1,845,869,867좌 0.00% - -

현대차 IBK투자증권 13,706주 0.01% - -

IBK투자증권 영업보고서 19

결산기후에 생긴 중요한 사항

해당사항 없음

그 밖의 영업에 관한 사항으로 중요하다고 인정되는 사항

해당사항 없음

타회사 명칭 투자 및 출자회사타회사에 출자한 당사에 출자한

소유주식수 소유비율 소유주식수 소유비율

현대인베스트기술금융사모특별자산투자신탁2호(수익권)

IBK투자증권 2,254,310,201좌 0.00% - -

IBK금융그룹KONEX 투자조합

IBK투자증권 252주 11.67% - -

삼천리드림하이 전문투자형 사모증권투자신탁2호[주식혼합]

IBK투자증권 2,871,123,013좌 0.00% - -

하나전문투자형 사모부동산투자신탁 7호

IBK투자증권 4,125,000,000좌 0.00% - -

LS IBK투자증권 60,130주 0.19% - -

한국글로벌인프라 기업재무안정

IBK투자증권 4,000,001좌 2.40% - -

아이비케이기업재무안정 사모투자전문회사

IBK투자증권 717좌 19.85% - -

LG전자 IBK투자증권 199,799주 0.12% - -

주) 상기 현황은 출자비율 5%초과 또는 장부가액 1억원을 초과하는 경우 그 해당사항을 기재하였습니다.

Ⅱ. 감사보고서

22

감사위원회의 감사보고서

본 감사위원회는 제 9기 사업연도 (2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지)의 회계 및 업무에

대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였으며

필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖에 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터

영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을

사용하였습니다.

2. 재무상태표 및 포괄손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태와 경영성과를 적정하게 표시하고

있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2017년 3월 6일

IBK투자증권주식회사

감사위원회 위원장 박 창 균 (인)

위 원 서 성 교 (인)

위 원 이 지 훈 (인)

IBK투자증권 영업보고서 23

독립된 감사인의 감사보고서

아이비케이투자증권주식회사

주주 및 이사회 귀중

우리는 별첨된 아이비케이투자증권주식회사(이하 “회사”)의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2016년

12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표

및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로

인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는

대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며

재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고

있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은

부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다.

감사인은 이러한 위험을 평가할 때, 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한

표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이

아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라, 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이

적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 아이비케이투자증권주식회사의 2016년 12월31일과 2015년 12월 31일

현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의

관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2017년 3월 10일

서울특별시 용산구 한강대로 92

삼일회계법인

대표이사 김 영 식

Ⅲ. 재무제표

26

대차대조표(재무상태표)

(단위 : 원)

과 목 제 9 기 제 8 기

< 자산 >

Ⅰ. 현금및예치금

Ⅱ. 당기손익인식금융자산

Ⅲ. 매도가능금융자산

Ⅳ. 관계회사투자주식

Ⅴ. 대출채권

Ⅵ. 유형자산

Ⅶ. 무형자산

Ⅷ. 당기법인세자산

Ⅸ. 기타자산

158,649,679,221

3,437,615,610,727

22,731,125,745

12,914,211,898

186,882,822,844

3,807,618,501

9,445,794,649

3,195,215,153

91,669,134,609

222,738,608,008

3,708,236,391,685

12,234,021,318

10,633,398,094

160,782,636,834

4,970,312,484

7,172,610,461

7,025,386,871

97,014,364,900

자 산 총 계 3,926,911,213,347 4,230,807,730,655

< 부채 >

Ⅰ. 예수부채

Ⅱ. 당기손익인식금융부채

Ⅲ. 위험회피목적파생상품부채

Ⅳ. 차입부채

Ⅴ. 순확정급여부채

Ⅵ. 충당부채

Ⅶ. 이연법인세부채

Ⅷ. 기타부채

170,244,100,114

1,617,429,334,365

0

1,479,962,222,225

507,898,418

1,360,888,083

8,710,380,269

96,688,764,797

185,315,541,731

1,769,933,741,949

716,318,563

1,632,646,126,933

8,184,852,459

2,534,190,141

6,044,357,116

105,144,353,582

부 채 총 계 3,374,903,588,271 3,710,519,482,474

< 자본 >

Ⅰ. 자본금

Ⅱ. 자본조정

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

Ⅳ. 이익잉여금

(대손준비금 기적립액)

(대손준비금 적립예정액)

477,000,000,000

0

23,352,401

74,984,272,675

(1,116,425,771)

83,633,793

477,000,000,000

(520,310,250)

447,844,522

43,360,713,909

(752,730,380)

(363,695,391)

자본총계 552,007,625,076 520,288,248,181

부채와 자본총계 3,926,911,213,347 4,230,807,730,655

제 9 기 : 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2015년 12월 31일 현재

IBK투자증권 영업보고서 27

손익계산서(포괄손익계산서)

(단위 : 원)

과 목 제 9 기 제 8 기

Ⅰ. 영업수익

1. 수수료수익

2. 증권평가및처분이익

3. 파생상품거래및평가이익

4. 이자수익

5. 배당금수익

6. 대출채권 평가 및 처분이익

7. 외환거래이익

8. 기타의영업수익

Ⅱ. 영업비용

1. 수수료비용

2. 증권평가및처분손실

3. 파생상품거래및평가손실

4. 이자비용

5. 대출채권평가및처분손실

6. 외환거래손실

7. 판매비와관리비

8. 기타의영업비용

740,525,624,342

105,351,356,207

124,177,835,787

408,374,424,768

82,691,618,273

378,718,811

14,447

18,055,598,486

1,496,057,563

696,419,367,339

8,569,585,475

145,716,222,577

393,584,451,648

28,836,063,619

781,883,542

4,029,020,471

113,373,813,358

1,528,326,649

574,635,917,516

102,808,917,451

136,466,037,267

228,694,478,121

99,510,736,807

536,033,173

188,089

6,367,467,943

252,058,665

534,689,471,914

6,078,321,648

133,514,872,429

231,041,554,264

29,241,362,705

1,444,610,741

21,270,705,694

110,095,654,677

2,002,389,756

Ⅲ. 영업이익 44,106,257,003 39,946,445,602

Ⅳ. 영업외수익

1. 지분법이익

2. 유형자산처분이익

3. 무형자산처분이익

4. 잡수익

Ⅴ. 영업외비용

1. 지분법손실

2. 유형자산처분손실

3. 무형자산관련비용

4. 기부금

5. 잡손실

658,051,667

488,777,569

5,367,000

0

163,907,098

21,885,424

6,412,048

1,176,699

0

11,806,783

2,489,894

1,815,216,676

1,288,053,246

17,408,000

210,000,000

299,755,430

244,776,404

597,727

21,673,827

167,660,360

11,222,236

43,622,254

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 44,742,423,246 41,516,885,874

Ⅶ. 법인세비용 12,598,554,230 11,177,741,789

Ⅷ. 당기순이익

(대손준비금 반영후 조정이익 :

당기 : 32,227,502,809원, 전기 : 29,975,448,694원)

32,143,869,016 30,339,144,085

Ⅸ. 당기기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소

2. 이연법인세

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익

2. 지분법자본변동

3. 위험회피파생상품평가손익

4.기타포괄손익 이연법인세

(424,492,121)

(96,138,618)

(126,831,950)

30,693,332

(328,353,503)

(652,990,886)

263,488,283

(43,681,437)

104,830,537

331,921,807

933,871,566

1,205,624,119

(271,752,553)

(601,949,759)

(960,399,192)

73,499,633

123,480,482

161,469,318

X. 당기총포괄이익 31,719,376,895 30,671,065,892

제 9 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일

제 8 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일

28

이익잉여금처분계산서제 9 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일 (처분예정일 : 2017년 3월25일)

제 8 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 (처분예정일 : 2016년 3월25일)

(단위 : 원)

과 목 제 9 기 제 8 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

2. 당기순이익

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1. 대손준비금

2. 주식할인발행차금 상각

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

73,867,846,904

41,723,977,888

32,143,869,016

(83,633,793)

(83,633,793)

0

73,951,480,697

42,607,983,529

12,268,839,444

30,339,144,085

884,005,641

363,695,391

520,310,250

41,723,977,888

IBK투자증권 영업보고서 29

자본변동표제 9 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일

제 8 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일

(단위 : 원)

과목 자본금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계

2015.1.1 (전기초)

당기순이익

유상증자

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

위험회피파생상품평가손익

2015.12.31 (전기말)

377,000,000,000

100,000,000,000

477,000,000,000

0

(520,310,250)

(520,310,250)

115,922,715

933,871,566

(752,557,477)

55,253,933

95,353,785

447,844,522

13,021,569,824

30,339,144,085

43,360,713,909

390,137,492,539

30,339,144,085

99,479,689,750

933,871,566

(752,557,477)

55,253,933

95,353,785

520,288,248,181

2016.1.1 (당기초)

당기순이익

주식발행차금 상각

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

위험회피파생상품평가손익

기타(이연법인세)

2016.12.31 (당기말)

477,000,000,000

477,000,000,000

(520,310,250)

520,310,250

0

447,844,522

(126,831,950)

(652,990,886)

263,488,283

(43,681,437)

135,523,869

23,352,401

43,360,713,909

32,143,869,016

(520,310,250)

74,984,272,675

520,288,248,181

32,143,869,016

0

(126,831,950)

(652,990,886)

263,488,283

(43,681,437)

135,523,869

552,007,625,076

30

현금흐름표제 9 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일

제 8 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일

(단위 : 원)

과 목 제 9 기 제 8 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

1. 법인세차감전순이익

2. 조정

가. 이자수익

나. 이자비용

다. 배당금수익

라. 단기매매금융자산평가손익

마. 당기손익인식지정금융자산평가손익

바. 매매목적파생상품 평가손익

사. 매도가능금융자산 처분손익

아. 매도가능금융자산 손상차손

자. 대손상각비(환입)

차. 지분법평가손익

카. 유형자산 처분손익

타. 감가상각비

파. 무형자산상각비

하. 무형자산처분손익

갸. 무형자산손상차손

냐. 매도유가증권평가손익

댜. 당기손익인식지정금융부채평가손익

랴. 위험회피목적파생상품평가손익

먀. 퇴직급여

뱌 충당부채 전입(환입)

샤. 외화환산손익

3. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동

가. 예치금의 감소(증가)

나. 단기매매금융자산의 감소(증가)

다. 매매목적파생상품의 감소(증가)

라. 당기손익인식지정금융자산의 감소(증가)

마. 위험회피상품의 감소(증가)

바. 신용공여금의 감소(증가)

174,020,524,548

44,742,423,246

(46,997,527,343)

(82,691,618,273)

28,836,063,619

(378,718,811)

23,980,415,721

(9,029,647,253)

(7,540,477,446)

(177,040,843)

30,433,547

781,869,095

(482,365,521)

(4,190,301)

2,220,035,378

1,000,602,832

0

0

(2,255,425,378)

8,146,998,361

0

3,514,479,987

(1,270,747,875)

(11,678,194,182)

124,510,840,630

103,169,530,500

329,219,336,237

(70,480,118,969)

14,859,286,748

(760,000,000)

(4,256,062,263)

87,863,194,557

41,516,885,874

(87,382,713,365)

(99,510,736,807)

29,241,362,705

(536,033,173)

(167,698,722)

(932,360,666)

(11,037,106,658)

(1,421,703,282)

115,015,500

1,444,422,652

(1,287,455,519)

4,265,827

1,998,401,114

808,141,148

(206,339,640)

164,000,000

744,239,000

(9,306,434,615)

760,000,000

3,351,783,745

1,250,944,756

(2,859,420,730)

63,331,132,358

350,400,035,935

(333,844,055,075)

(63,337,878,060)

(171,533,562,139)

1,590,571,829

(39,219,843,391)

IBK투자증권 영업보고서 31

(단위 : 원)

과 목 제 9 기 제 8 기

사. 환매조건부채권매수의 감소(증가)

아. 대여금의 감소(증가)

자. 대출금의 감소(증가)

차. 대지급금의 감소(증가)

카. 사모사채의 감소(증가)

타. 기타자산의 감소(증가)

파. 투자자예수금의 증가(감소)

하. 매도유가증권의 증가(감소)

갸. 매매목적파생상품부채의 증가(감소)

냐. 당기손익인식지정금융부채의 증가(감소)

댜. 환매조건부채권매도의 증가(감소)

랴. 충당부채의 증가(감소)

먀. 확정급여부채의 지급

뱌. 기타부채의 증가(감소)

4. 이자의 수취

5. 이자의 지급

6. 배당금 수취

7. 법인세 납부

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

1. 매도가능금융자산의 처분

2. 매도가능금융자산의 취득

3. 지분법적용투자주식의 처분

4. 지분법적용투자주식의 취득

5. 유형자산의 처분

6. 유형자산의 취득

7. 무형자산의 처분

8. 무형자산의 취득

9. 임차보증금의 증가

10. 임차보증금의 감소

11. 기타의투자자산의 증가

(19,100,000,000)

(12,232,407)

9,500,000,000

(781,869,095)

(12,231,891,340)

4,339,088,708

(15,071,441,617)

(96,362,180,033)

179,605,044,899

(241,638,845,433)

(32,705,718,291)

(32,674,767)

(11,318,265,978)

(11,430,146,269)

83,192,597,246

(25,839,692,552)

378,718,811

(5,966,835,490)

(16,172,771,750)

2,312,591,969

(13,058,708,799)

0

(1,735,000,000)

5,690,000

(928,720,510)

0

(3,273,787,020)

(24,661,767)

530,792,377

(968,000)

-

(10,863,198)

(9,500,000,000)

(1,335,205,171)

(1,100,355,596)

(13,051,610,083)

9,605,952,798

102,392,075,000

(28,265,668,354)

(71,442,768,170)

313,837,402,954

(39,693,954)

(2,177,823,541)

20,364,420,574

104,878,271,916

(29,750,664,348)

536,033,173

(5,265,751,051)

(7,926,330,081)

15,725,247,120

(17,575,678,963)

3,000,000,000

(4,020,001,000)

19,475,184

(3,285,540,375)

616,380,000

(2,072,131,750)

(789,346,297)

496,200,000

(40,934,000)

32

(단위 : 원)

과 목 제 9 기 제 8 기

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

1. 콜머니의 순증감

2. 차입금의 순증감

3. 사채의 발행

4. 사채의 상환

5. 신주의발행

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

(120,000,000,000)

0

(20,000,000,000)

0

(100,000,000,000)

0

37,847,752,798

64,465,955,423

102,313,708,221

(50,520,310,250)

(10,000,000,000)

(70,000,000,000)

0

(70,000,000,000)

99,479,689,750

29,416,554,226

35,049,401,197

64,465,955,423

2016.1.1- 2016.12.31