「現状と課題」に関する 関係データ等...1 長野県経済の現状 1...
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1 長野県経済の現状
1
「現状と課題」に関する
関係データ等
資料3ー2
(1)産業構造(県内総生産①)
●県内総生産は、リーマンショック直後か
らは回復しているが、リーマンショック
前の水準までは回復していない
※リーマンショック発生年:平成20年
●平成13~19年度までの間、国内総生産は
増加傾向であったが、県内総生産は減少
傾向
27.3%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
県内総生産の対前年伸び率の推移(長野県)
(年度)
国民経済計算・県民経済計算から長野県企画振興部で作成
(長野県と全国で、基準年が異なる年度があるため一定の調整を加えている。)
●県内総生産は、高度経済成長期に10%を
超える伸びを示したが、近年は安定的に
推移、経済の成熟化がうかがえる
バブル経済崩壊後、1990年代中盤にかけ伸びが鈍
化したあと、プラス・マイナスを繰り返し推移
2
資料:「平成26年度県民経済計算」(長野県企画振興部)、「平成26年度国民経済計算年報」(内閣府)
※平成25年度以前の数値は遡及改定している。
県内総生産(名目)の推移
86,123
83,787
83,179
83,889
84,238
82,789 82,543
79,272
75,735
76,409
75,88175,483
77,044
78,870
100.0
97.3
96.6
97.497.8
96.1
95.8
92.0
87.9
88.7
88.187.6
89.5
91.6
99.2
99.9
100.4
101.3102.0
102.3
98.2
94.8
96.2
95.295.3
97.8
99.8
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
70,000
72,000
74,000
76,000
78,000
80,000
82,000
84,000
86,000
88,000
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
指数億円
年度
長野県の
県内総生産
(左軸)
長野県の
県内総生産の
指数(H13=100)
(右軸)
国内総生産の
指数(H13=100)
(右軸)
●製造業は、県内総生産における経済活動別
構成比が25.2%を占める当県の基幹産業
当県の経済成長率の推移
●当県の経済成長率に対し、製造業の経済成
長率は大きく影響を及ぼしている
(1)産業構造(県内総生産②)
3
県民経済計算から長野県産業労働部で作成
△ 3.0
△ 0.8
1.0
0.4
△ 1.9
△ 0.3
△ 4.3 △ 4.6
0.9
△ 0.7
△ 0.5
2.1
2.4
△ 6.0
△ 5.0
△ 4.0
△ 3.0
△ 2.0
△ 1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
△ 6.0
△ 5.0
△ 4.0
△ 3.0
△ 2.0
△ 1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
製造業以外
製造業
経済成長率
(1)産業構造(事業所数、従業者数)
項目
事業所数
構成比
(%)業種
卸売業,小売業 25,708 22.6
宿泊業,飲食サービス業 16,289 14.3
建設業 12,409 10.9
製造業 11,427 10.0
生活関連サービス業,娯楽業 9,018 7.9
医療,福祉 8,163 7.2
不動産業,物品賃貸業 7,400 6.5
サービス業 6,765 5.9
学術研究,専門・技術サービス業 4,331 3.8
教育,学習支援業 4,190 3.7
その他 8,051 7.1
合計 113,751 100.0
項目
従業者数
構成比
(%)業種
製造業 211,090 20.7
卸売業,小売業 184,160 18.0
医療,福祉 135,888 13.3
宿泊業,飲食サービス業 100,603 9.9
建設業 68,376 6.7
サービス業 56,216 5.5
教育,学習支援業 44,285 4.3
運輸業,郵便業 40,819 4.0
生活関連サービス業,娯楽業 39,466 3.9
公務 30,386 3.0
その他 109,211 10.7
合計 1,020,500 100.0
卸売業,小売業
25,708
23%
宿泊業,飲食サー
ビス業
16,289
14%
建設業
12,409
11%
製造業
11,427
10%
生活関連サービス
業,娯楽業
9,018
8%
医療,福祉
8,163
7%
不動産業,物品賃
貸業
7,400
6%
サービス業
6,765
6%
学術研究,専門・
技術サービス業
4,331
4%
教育,学習支援業
4,190
4%
その他
8,051
7%
事業所数
製造業
211,090
21%
卸売業,小売業
184,160
18%
医療,福祉
135,888
13%宿泊業,飲食サー
ビス業
100,603
10%
建設業
68,376
7%
サービス業
56,216
5%
教育,学習支援業
44,285
4%
運輸業,郵便業
40,819
4%
生活関連サービス
業,娯楽業
39,466
4%
公務
30,386
3%
その他
109,211
11%
従業者数
平成26年経済センサス‐基礎調査結果
●製造業は雇用吸収力が高い
4
平成23年長野県産業連関表及び平成26年度県民経済計算に基づき長野県産業労働部で作成
農林水産業
域内産出額: 3,180億円
域内生産額: 1,423億円
純移出額: 597億円
鉱 業
域内産出額: 222億円
域内生産額: 94億円
純移出額:-1,050億円
製造業
域内産出額:50,544億円
域内生産額:19,885億円
純移出額: 3,893億円
建設業
域内産出額: 8,808億円
域内生産額: 4,296億円
純移出額: 0億円
電気・ガス・水道業
域内産出額: 6,223億円
域内生産額: 2,309億円
純移出額: -363億円
卸売・小売業
域内産出額:10,108億円
域内生産額: 6,795億円
純移出額: -456億円
不動産業
域内産出額:13,046億円
域内生産額:10,844億円
純移出額: -405億円
金融・保険業
域内産出額: 4,507億円
域内生産額: 2,902億円
純移出額: -449億円
運輸業
域内産出額: 4,484億円
域内生産額: 2,889億円
純移出額: -896億円
情報通信業
域内産出額: 4,701億円
域内生産額: 2,503億円
純移出額: -913億円
サービス業
域内産出額:30,625億円
域内生産額:18,970億円
純移出額: -798億円
公 務
域内産出額: 6,574億円
域内生産額: 5,111億円
純移出額: 0億円
中間投入額
65,001億円
域内産出
143,870億円
域内生産額
78,870億円
平成26年度の県内における経済活動
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
農
林
水
産
業
鉱
業
製
造
業
建
設
業
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業
卸
売
・
小
売
業
金
融
・
保
険
業
不
動
産
業
運
輸
業
情
報
通
信
業
サ
ー
ビ
ス
業
公
務
純移
出額
(億
円)
平成26年度の経済活動別純移出額
(1)産業構造(純移出額)
経済活動別
純移出額合計 -840億円
●純移出額(移輸出額ー移輸入額)は農林水産業と製造業のみがプラス
●製造業の純移出額は農業の約6.5倍
5
(2)県民所得(1人当たりの県民所得)
●1人当たりの県民所得は、リーマンショック直後からは回復しているが、リーマンショック前の
水準までは回復していない
●1人当たりの県民所得は、国民所得よりも低いが、その差は近年減少している
年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
順位 22位 22位 26位 26位 25位 27位 28位 29位 29位 30位
1人当たりの県民所得の全国順位(平成26年度の順位は判明していない)
●1人当たりの県民所得の全国順位は低下傾向
6
資料:「平成26年度県民経済計算」(長野県企画振興部)、「平成26年度国民経済計算年報」(内閣府)
※平成25年度以前の数値は遡及改定している。
1人当たり県民所得、国民所得の推移
2,842
2,792
2,817
2,863
2,894
2,835
2,842
2,680
2558
2639
2656
2669
2771
2821
2,883
2,855
2,883
2,897
2,9282,957
2,978
2,773
2690
2755
27372754
2821
2868
98.6
97.8
97.7
98.8 98.8
95.9
95.4
96.6
95.1
95.8
97.0
96.9
98.2
98.4
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
%千円
年度
1人当たり
県民所得
1人当たり
国民所得
1人当たり県民所得
の全国比(%)
都道府県別の県民所得から長野県産業労働部で作成
(3)雇用の状況(有効求人倍率)
1.45
1.16
1.17
1.19
1.23
0.92
0.86 1.04 0.87
0.66
0.72
0.96 1.02
1.19 1.18
0.99
0.44
0.57
0.72
0.81
0.87 1.09
1.25
1.41
0.76
0.64 0.63
0.700.72
0.53
0.48
0.59 0.59
0.54
0.64
0.83
0.95
1.06 1.04
0.88
0.47
0.52
0.65
0.80
0.93
1.09
1.20
1.36
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
有効求人倍率の推移
●有効求人倍率は、全国、長野県共に、リーマンショック直後からは回復し、近年は1.0倍を大き
く超えている状況
長野県
全国
●ただし、正社員有効求人倍率(平成29年3月分)は、全国0.94倍、長野県0.89倍
●平成28年の全国の有効求人倍率は平成5年以降最高を更新
7
(年)
出典、根拠資料:(長野労働局、厚生労働省)一般職業紹介の状況(年平均値)
8
(4)開業率・廃業率の推移(開業率・廃業率)
出典:雇用保険事業年報
●長野県は、平成26年に開業率が廃業率を逆転し、事業所数の減少
に歯止めがかかる傾向となった
●最新の平成27年度の開業率は3.97%と過去最高となったものの、
なお全国平均に比べ、低い状態が続いている
2 長野県の製造業の状況
9
(1)製造品出荷額等、付加価値額の状況(製造品出荷額等)
●製造品出荷額等は、リーマンショック直
後からは回復しているが、リーマン
ショック前の水準までは回復していない
●製造品出荷額等の中で、大きな構成比を
占める、「電子・電気・情報」の減少が
顕著
●平成26年の製造品出荷額等は、平成10年
と比較して、全国は同水準であるが、長
野県は約2割低下
●平成26年の製造品出荷額等の全国順位は
19位
10
資料:「工業統計調査結果報告書」(長野県企画振興部)(従業者4人以上の事業所)
※平成19年調査では調査項目の追加等が行われたため、製造品出荷額等の数値は平成18年以前とは接続しない。
平成20年調査から、日本標準産業分類の改訂に伴い、新しい産業分類が適用されている。
長野県の製造品出荷額等の推移(従業者数4人以上の事業所)
18,384
33,265
51,861
61,967
66,997
70,168
65,173
53,319
56,833
60,350
62,599
63,620
70,332
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
S50 S55 S60 H5 H10 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
年
66,240
49,839
56,383
52,828
50,878
51,125
54,548
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
年
億円
電子・電気・
情報
機械
輸送
食料・
飲料
その他
精密
その他
12,441
食料・飲料
6,511
電子・電気
・情報
19,758
(36.2%)
輸送 3,706
機械(はん用・生
産用・業務用)
12,132
資料:「工業統計調査結果報告書」(長野県企画振興部)(従業者数4人以上の事業所)、「工業統計表(産業編)」(経済産業省)
長野県と全国の製造品出荷額等の推移(指数 平成10年=100)
27.4
49.7
77.4
92.5
100.0
104.7
97.3
79.6
84.8
90.1
93.4 95.0
105.0
74.4
84.2
78.9
75.9 76.3
81.4
41.1
69.4
86.8
101.8 100.0
98.2 93.7
88.1
89.4
92.7
96.6
102.9
110.1
86.7
94.5 93.2
94.4 95.5
99.8
20
40
60
80
100
120
S50 S55 S60 H5 H10 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H21 H22 H23 H24 H25 H26年
長野県
全 国
(1)製造品出荷額等、付加価値額の状況(付加価値額)
●付加価値額は、リーマンショック直後か
らは回復しているが、リーマンショック
前の水準までは回復していない
●付加価値額は、全国、長野県共に低下傾
向
●近年は、全国と比較すると、長野県の付
加価値額の低下が大きい
11
資料:「工業統計調査結果報告書」(長野県企画振興部)(従業者数4人以上の事業所)
※平成19年調査では調査項目の追加等が行われたため、付加価値額の数値は平成18年以前とは接続しない。
平成20年調査から、日本標準産業分類の改訂に伴い、新しい産業分類が適用されている。
長野県の製造業の付加価値額の推移(従業者数4人以上の事業所)
21,817
18,368
22,314 22,346
18,346
18,394
19,659
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
7,191
12,490
19,249
22,834
26,250
27,506
24,520
18,982
20,788
22,492
24,761
23,281
24,226
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
S50 S55 S60 H5 H10 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
億円
年
電子・電気・
情報
機械
輸送
食料・
飲料
その他
精密
その他
4,647
食料・飲料
2,345
電子・電気
・情報
6,977
(35.5%)
輸送 1,355
機械(はん用・生産
用・業務用)
4,335
資料:「工業統計調査結果報告書」(長野県企画振興部)(従業者数4人以上の事業所)、「工業統計表(産業編)」(経済産業省)
長野県と全国の製造業の付加価値額の推移(指数 平成10年=100)
27.4
47.6
73.3
87.0
100.0
94.8
104.8
93.4
72.3
79.2
85.7
94.3
88.7 92.3
83.1
70.0
85.0 85.1
69.9 70.1
74.9
36.6
61.7
80.0
101.6
100.0
95.3
97.4
91.3
86.1 87.1
89.4
91.8
95.1
96.0
89.5
71.0
80.1 80.9
78.1
79.6
81.5
20
40
60
80
100
120
S50 S55 S60 H5 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 年
長野県
全 国
(2)製造品出荷額等上位3業種の推移
年 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2014
1位 紡績 紡績 紡績 繊維 食料 電機 電機 電機 電機 情報 情報 情報
2位 食料 食料 金属 食料 繊維 食料 精密 機械 機械 電子 電子 電子
3位 化学 印刷 食料 木材 電機 機械 機械 精密 食料 機械 食料 生産
●時代の状況に応じて産業構造も変化
●近年は、1位情報、2位電子の状況が続いている
製造品出荷額等上位3業種の推移
出典:工業統計調査結果(長野県企画振興部)
12
(3)事業所数、従業者数の状況(事業所数)
●全国、長野県共に事業所数の減少傾向が
続く
●平成26年の事業所数は平成10年と比較す
ると、全国、長野県共に40%以上減少
13
資料:「工業統計調査結果報告書」(長野県企画振興部)(従業者数4人以上の事業所)
※平成19年調査では、構内請負事業所等対象事業所の把握に努めたため、事業所数の数値は平成18年以前とは接続しない。
平成20年調査から、日本標準産業分類の改訂に伴い、新しい産業分類が適用されている。
長野県の製造業の事業所数の推移(従業者数4人以上の事業所)
9,792
10,034
10,437
10,591
9,794
8,902
8,281
7,565
7,003
7,165
6,610
6,796
6,371 6,358
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
S50 S55 S60 H3 H5 H10 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
事業所
年
電子・電気・情
報
機械
輸送
食料・
飲料
その他
精密
6,533
5,7905,583
5,814
5,470
5,2765,193
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
年
その他
2,174
食料・飲料
784
電子・電気
・情報
805(15.5%)
輸送 249
機械(はん用・生産
用・業務用)
1,181(22.7%)
資料:「工業統計調査結果報告書」(長野県企画振興部)(従業者数4人以上の事業所)、「工業統計表(産業編)」(経済産業省)
長野県と全国の製造業の事業所数の推移(指数 平成10年=100)
110.0
112.7
117.2
119.0
110.0
100.0
94.9 93.0
85.0
78.7 80.5
74.3
76.3
71.6 71.4 73.4
65.0
62.7
65.3
61.4 59.3
58.3
115.2 114.9
117.3
115.2
110.7
100.0
92.4 91.4
84.6
77.8 78.6
72.5 74.0
69.2 69.1 70.4
63.1 60.0 62.4
57.9 55.7
54.2
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
S50 S55 S60 H3 H5 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
長野県
全 国
年
●リーマンショック以降はほぼ横ばい
●平成26年の従業者数は平成10年と比較す
ると、全国、長野県共に約25%減少
(3)事業所数、従業者数の状況(従業者数)
14
資料:「工業統計調査結果報告書」(長野県企画振興部)(従業者数4人以上の事業所)
※平成19年調査では、構内請負事業所等対象事業所の把握に努めたため、従業者数の数値は平成18年以前とは接続しない。
平成20年調査から、日本標準産業分類の改訂に伴い、新しい産業分類が適用されている。
長野県の製造業の従業者数の推移(従業者数4人以上の事業所)
215,073
192,602
191,261
186,568
187,888
189,150
190,884
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
247,476
252,628
281,168
289,638
273,533
249,758
238,666
228,604
212,545
212,380
209,511
211,994
215,938
222,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
S50 S55 S60 H3 H5 H10 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
人
年
電子・電気・
情報
機械
輸送
食料・
飲料
その他
精密
その他
52,442
食料・飲料
25,377
電子・電気
・情報
54,731
(28.7%)
輸送 14,513
機械(はん用・生産
用・業務用)
43,821
年
資料:「工業統計調査結果報告書」(長野県企画振興部)(従業者数4人以上の事業所)、「工業統計表(産業編)」(経済産業省)
長野県と全国の製造業の従業者数の推移(指数 平成10年=100)
99.1
101.1
112.6
116.0
109.5
100.0
96.4 95.6
91.5
85.1 85.0 83.9
84.9
86.5
88.9
86.1
77.1 76.6
74.7 75.2
75.7 76.4
108.4 104.6
110.7
115.4
110.6
100.0
95.3
93.4
90.1
84.6 83.6
82.5 82.9 83.6
86.6
85.0
78.6
77.9 76.0 75.5
75.3 75.3
60
70
80
90
100
110
120
130
S50 S55 S60 H3 H5 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
長野県
全 国
年
(4)製造業の海外進出の状況
(注)各年とも当該年の1月1日から12月31日までの間に進出した事業所数である(後の調査で新たに判明したものを含む)
撤退事業所数は、撤退年ではなく、撤退事業所の進出年で計上
年次別海外進出及び撤退状況(平成26年12月末現在)
●長野県内企業の新規海外進出は続いており、平成26年末現在で総数は1,083事業所が進出
15
平成26年長野県関係製造業企業の海外進出状況調査結果(長野県産業労働部)
16
(5)製造業の輸出の状況
製造品出荷額等に占める輸出出荷額の割合 輸出出荷額等の推移(平成元年を100とした指数)
●リーマンショック直後からは、国の輸出額は徐々に回復しているが、
長野県の輸出出荷額は横ばい
●製造品出荷額等に占める輸出出荷額の割合は2割程度
平成26年輸出生産実態調査結果(長野県産業労働部)
(6)工場立地の状況
36.0
13.2
26.3
60.9
41.5
57.8
45.6
49.5
20.8
32.4
26.2
24.5
33.4
20.2
40.1
49.4
47
21
24
39
28
52
44
47
26
29
34
31
16
29
26
35
0
20
40
60
0
20
40
60
80
100
13年 15年 17年 19年 21年 23年 25年 27年
面積
件数
立地件数(件)立地面積(ha)
長野県内の工場立地件数及び立地面積の推移
23年 24年 25年 26年 27年 28年
全国
順位
件数 6位 10位 15位 12位 14位 9位
面積 16位 16位 15位 24位 9位 9位
都道府県別研究所立地件数(平成19~28年の10年間合計)
●平成19~28年の研究所立地件数は8件で、全国順
位は第5位
※28年の数値は速報値
●工場立地件数及び立地面積はリーマンショック以
降低迷していたが、近年は増加傾向
※平成27年分から、太陽光発電施設を建設する目的での用地取得は当該調査の
対象外となったため、平成26年以前の件数等も太陽光発電施設を除いた数値
で記載
17
出典:工場立地動向調査(経済産業省)
3 製造業を取り巻く情勢の変化
19
20
(1)第4次産業革命の進展①
●技術のブレークスルーが進む
出典:製造業を巡る現状と政策課題(2017年3月)(経済産業省)
(1)第4次産業革命の進展②
企業規模別のIoT活用動向について
出典:2016年版ものづくり白書(経済産業省)
●IoT等の技術の活用度合いは従業員規模によって差がある
21
●AIやロボット等により、定型労働に加えて非定型労働においても省人化が進展し、人手不
足の解消につながる反面、バックオフィス業務等、雇用のボリュームゾーンである従来型の
ミドルスキル、ホワイトカラーの仕事は大きく減少していく可能性が高い
●一方、第4次産業革命によるビジネスプロセスの変化は、ミドルスキルも含めて新たな雇用
ニーズを生み出していくため、こうした就業構造の転換に対応した人材育成や、成長分野へ
の労働移動が必要
(1)第4次産業革命の進展③
22
出典:新産業構造ビジョン中間整理(平成28年4月)(経済産業省)
23
(1)第4次産業革命の進展④
全社的に運用している全社的に運用している全社的に運用している全社的に運用している
0.6%0.6%0.6%0.6%
一部で運用している一部で運用している一部で運用している一部で運用している
14.6%14.6%14.6%14.6%
試験的に運用している試験的に運用している試験的に運用している試験的に運用している
1.9%1.9%1.9%1.9%
システム構築をシステム構築をシステム構築をシステム構築を
進めている進めている進めている進めている
3.8%3.8%3.8%3.8%
システム導入をシステム導入をシステム導入をシステム導入を
検討している検討している検討している検討している
5.1%5.1%5.1%5.1%
情報収集・研究中情報収集・研究中情報収集・研究中情報収集・研究中
31.6%31.6%31.6%31.6%
導入予定はない導入予定はない導入予定はない導入予定はない
29.1%29.1%29.1%29.1%
分からない分からない分からない分からない
13.3%13.3%13.3%13.3%
県内製造業企業のIoTの導入状況
●県内製造業企業のIoTの導入状況は、既に導入して「全社的に運用している」と
回答した企業の割合は0.6%となっている
●「一部で運用している」(14.6%)、「試験的に運用している」(1.9%)、「シ
ステム構築を進めている」(3.8%)などを含めても、IoTの導入に動いている
企業は全体の2割にとどまっている
出典:長野県内製造業におけるIoT導入状況調査(2017年3月8日)((一財)長野経済研究所)
(2)高まる自動車産業への依存度①
●製造品出荷額、従業者数共に、製造業全体に占める輸送機械の割合は年々増加している
24
※縦軸は製造品出荷額(兆円)、横軸は従業者数(万人)
1995年
製造品出荷額計:306兆円(32%)
従業者数計:1,032万人(23%)
2005年
製造品出荷額計:298兆円(34%)
従業者数計:855万人(23%)
2014年
製造品出荷額計:305兆円(37%)
従業者数計:740万人(20%)
1985年
製造品出荷額計:265兆円(33%)
従業者数計:1,088万人(23%)
(兆円) (兆円) (兆円) (兆円)
(万人) (万人) (万人) (万人)
※( )内は上位15業種の占める割合
■ 輸送機械 ■ 電気機械 ■ 機械工業 ■ その他
出典:工業統計(経済産業省)【関東経済産業局作成】
自動車部品
自動車製造
石油精製
医薬品
高炉による製鉄
集積回路
プラスチック
オフセット印刷
製鋼
建設機械
その他電子部品
石油化学系基礎製品
内燃機関電装品
清涼飲料
鉄鋼シャースリット
自動車製造
自動車部品
石油精製
高炉による製鉄
その他電子機器
印刷
電子計算機
音響機器
ビデオ
民生用電気機器
集積回路
転炉による製鋼
医薬品
プラス
チック
開閉装置
自動車製造
自動車部品
電子計算機
印刷
集積回路
石油精製
医薬品
高炉による製鉄
民生用電気機器
その他電子部品
開閉装置
建築用金属製品
建設用金属製品
プラスチック
工業用プラス
チック製品
自動車製造
自動車部品
石油精製
印刷
医薬品
高炉による製鉄
無線通信機器
工業用プラスチック製品
製鋼
プラスチック
他の食料品
開閉装置
自動車車体
建築用金属製品
建設用
金属製品
全国の産業構造の変化(製造業)
25※縦軸は製造品出荷額(兆円)、横軸は従業者数(万人)
1995年
製造品出荷額計:6兆6400億円(50%)
従業者数計:27万人(40%)
2005年
製造品出荷額計:6兆2500億円(54%)
従業者数計:21万人(40%)
2014年
製造品出荷額計:5兆4500億円(50%)
従業者数計:19万人(34%)
(兆円)
(兆円) (兆円)
(万人)
印刷
自動車部品
電子計算機・附属装置
その他の
電子部品
集積回路
民生用
電気機器
半導体
素子
その他
電気
音響部品
事務機械
発電機
ビデオ機器
プリント回路
印刷装置
抵抗器等
その他の附属装置
その他の
電子部品
無線通信
プラ加工
清涼飲料
自動車部品
電子回路
基板
医薬品
建設機械
その他の電デバ
※( )内は上位20業種の占める割合
■ 輸送機械 ■ 電気機械 ■ 機械工業 ■ その他
抵抗器等
時計・同部品
電気音響
工業用
プラ
自動車部品
電子計算機
その他
電気
電気音響
清涼飲料
発電機
集積回路
半導体素子
工業用プラ
印刷
時計・同部品
印刷装置
無線通信
その他の
事務用機械
発電機
清涼飲料
抵抗器等
電子回路実装
プラ加工
油圧・空圧機器
1985年
製造品出荷額計:5兆2400億円(56%)
従業者数計:29万人(49%)
(兆円)
(万人) (万人)
電子計算機・附属装置
その他の
電子部品
時計・同部品
電気音響
自動車部品
ラジオ・TV
受信機
写真機
発電機
事務機械
民生用
電気機器
半導体
素子
工業用プラ
有線通信
金属工作
印刷
一般製材
プラ加工
生コン
光学レンズ
弁
コネクタ
医薬品
ラジオ・TV
受信機
写真機
金属工作
光電変換素子
時計・同部品
半導体素子
他の食料品
その他電気
味そ製造
(2)高まる自動車産業への依存度②
出典:工業統計(経済産業省)【関東経済産業局作成】
長野県の産業構造の変化(製造業)
●長野県の場合は、製造品出荷額、従業者数共に、全国と比較すると輸送機械が占める割合は低いが、
安定した水準で推移している
●輸送機械以外の業種の動向により、相対的に輸送機械の占める割合が増加している
(2)高まる自動車産業への依存度③
●約25年間で、国内生産は421万台減、(この内国内向け生産は296万台減)、
海外生産は1,483万台増加
●リーマンショック後の国内生産台数は、1,000万台弱で推移
出典:素形材産業を含めた製造基盤技術を活かした「稼ぐ力」研究会
取りまとめ(平成29年3月)(経済産業省)
26
27
(2)高まる自動車産業への依存度④
●電気自動車により、自動車を構成する部品が大きく変化
出典:素形材産業ビジョン追補版(平成22年6月)(素形材産業ビジョン検討会)
出典:日経研月報 2015年3月
●かつてのものづくりは加工・組立が価値決定要素
の大部分をなしていたが、ものが豊かになるにつ
れ、アフターサービスの良さや安全・安心といっ
た顧客が求める付加価値の割合が大きくなり、昨
今では地球環境が求める付加価値の割合が急速に
大きくなってきている
技術発展の技術発展の技術発展の技術発展の
S字カーブS字カーブS字カーブS字カーブ
顧客ニーズ顧客ニーズ顧客ニーズ顧客ニーズ
技術競争技術競争技術競争技術競争 価格競争価格競争価格競争価格競争
コモディティ化コモディティ化コモディティ化コモディティ化
時時時時 間間間間
機機機機
能能能能
出典:延岡健太郎「意味的価値の創造:コモディティ化を回避するものづくり」2006年
●技術的な差別化には物理的にも限界がある上、機能やスペッ
クに対する顧客ニーズは一定水準に達すると頭打ちになる
ケースが多い
●顧客が求める機能やスペックの水準を商品機能が超えると、
対価に結びつきにくくなることから技術発展の理由がなくな
るため進展が鈍る
●結果として、技術発展のS字カーブと顧客ニーズの交点を境
にコモディティ化が進み、以後価格競争に陥ることになる
●そこで、快適な使い心地やデザインといった顧客の主観に
よって決まり、機能やスペックのように定量化できない「意
味的価値」へ付加価値が移っていく
(3)価値観の多様化による付加価値モデルの急速な変化
28
29
(4)製造業における大企業と中小企業の関係の変化
●大企業の製造の下請けとしての中小企業という従来の位置づけから、大企業に代わって開発から
製造までの課題が解決できることが中小企業に一層強く求められるようになってきている
●「ソリューション型」または「ことづくり型」とも見ることができる
□□□□ ソリューション提供型ソリューション提供型ソリューション提供型ソリューション提供型
発注者の不確かなニーズから真のニーズを引き出し、それを具現化するまでのプロセスを発注者
に代わって行う。
□□□□ 肩代わり型肩代わり型肩代わり型肩代わり型
納入品に付随する業務において、発注者が面倒であったり手間がかかると思うこと、儲けが少な
いと思うことまで発注者に代わって行う。
【例】
発注企業A社はもはや図面が描ける人材がいなくなっている。そこで、中小企業B社はA社の開発者にイン
タビューを繰り返し、開発者の意図を探り、概念図から詳細図面を作成し、それに基づいて試作品を作り、そ
れが評価されて量産ものの受注にこぎつけた。
発注者の真に欲するものを具現化するソリューションというサービスを提供 ⇒ 儲けは試作品という実態物
【例】
中小企業B社が発注企業A社に納入する製品の製造は、他企業でも容易に製作できるので、見た目は賃
加工。しかし、A社は納入部品を一時保管する場所代や製品の売り先に配送するロジスティック費用に無駄を
感じていた。そこでB社は、A社に代わって製品を低コストで保管し、A社の指示に従って直接製品をA社の顧
客まで配送している。この結果、安定的な受注を得ている。
本来納入先が行うプロセスを肩代わりするサービスを提供 ⇒ 儲けは製品
出典:森専門委員提供資料
典型的なBtoB型中小企業の「コトづくり」の例典型的なBtoB型中小企業の「コトづくり」の例
(5)少子・高齢化の進展、生産年齢人口の減少①
出典:平成28年版高齢社会白書
●総人口が減少する中で、高齢化率は上昇
●高齢者人口は、いわゆる「団塊の世代」(昭和22~24年に生まれた人)が65歳以上となった平
成27年には3,392万人となり、その後も増加し、平成54年に3,878万人でピークを迎え、その後
は減少に転じるが高齢化率は上昇すると推計されている
●平成72年には高齢化率は39.9%に達し、2.5人に1人が65歳以上
●平成72年には75歳以上人口が総人口の26.9%となり4人に1人が75歳以上
30
(5)少子・高齢化の進展、生産年齢人口の減少②
●生産年齢人口の減少が続く
(年
)
568
334
910
1,405
84
475
253
257
1,187
843 826
509
382
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2070
2075
2080
2085
2090
2095
2100
長野県の年齢3区分人口の推移長野県の年齢3区分人口の推移長野県の年齢3区分人口の推移長野県の年齢3区分人口の推移
見通し
生産年齢人口(15~64歳)
老年人口(65歳以上)
年少人口(15歳未満)
出典:1920~2015年は総務省「国勢調査」、2020年以降は「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略(信州創生戦略)」
31
(6)不確実性が高まる国際情勢
●中国経済の停滞、さらにはEU圏における英国の
EU離脱、米国等のリーダーの交代などの影響に
より、グローバル市場の不透明感が増しており、
為替や株価が大きく変動
●平成29年度の設備投資の見通しは、「今年度並
み」という回答が多いものの、先行きの不透明感
から「不明」の回答が過去5年で最多に
【日経平均株価】
【円ドルレート】
(年)
(年)
(円)
(円)
【製造業における設備投資の見通し】
32
出典:製造業を巡る現状と政策課題(2017年3月)(経済産業省)
4 前プラン(平成24~29年度)に
基づく取組の結果
33
(1)成長期待分野への展開
最近5年間で既に進出した新規事業分野
現在実施予定・検討している新規事業分野
(各3つまで選択)
27.1
16.8
14.8
13.5
12.9
12.9
12.3
10.3
9.0
8.4
8.4
4.5
4.5
3.9
3.2
3.9
0 5 10 15 20 25 30
医療分野
農業分野
航空・宇宙分野
環境・省エネルギー分野
介護福祉分野
ロボット分野
新エネルギー分野
情報・通信分野
自動車等交通分野
安全・防災分野
食料品分野
工作・建設機械分野
サービス分野
インフラ分野
素材分野
その他
(注)複数回答のため合計は100%
にならない
(n=155)
(%)
実施検討している新規事業
26.8
22.9
16.1
12.7
12.2
11.2
10.7
10.2
9.3
8.3
8.3
6.3
4.4
4.4
4.4
2.9
0 10 20 30
医療分野
自動車等交通分野
環境・省エネルギー分野
ロボット分野
工作・建設機械分野
食料品分野
情報・通信分野
農業分野
その他
介護福祉分野
航空・宇宙分野
新エネルギー分野
インフラ分野
素材分野
サービス分野
安全・防災分野
(注)複数回答のため合計は
100%にならない
(n=205)
(%)
5年間で進出した新規事業
出典:長野県内製造業の現状と今後の方向性に関するアンケート調査結果(2016年8月調査)((一財)長野経済研究所)
●現行プランで位置づけている成長期待分野(「健康・医療」「環境・エネルギー」「次世
代交通」)への進出や進出を希望する割合が高い
34
(2)下請企業からパートナー企業へのランクアップ
11.3%
24.0%
25.3%
59.4%
33.9%
35.3%
33.5%
22.4%
54.8%
40.7%
41.2%
18.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
自社企画製品の開発
(n=168)
他企業との連携強化
(n=167)
親企業への依存度の引下げ
(n=170)
親企業への提案力強化
(n=170)
実行している
将来考えている
特に考えていない
受注製品(下
請生産)を主
に, 46.3%受注製品と
自社企画製
品を併用,
36.4%
自社企画製
品を主に,
17.4%
(n=374)
●自社の今後の方向性(企業形態)の意向について「受注製品(下
請生産)を主に」とした企業の内、約6割が親企業への提案力の
強化を実施しており、約2割が今後検討したいとしている
出典:長野県内製造業の現状と今後の方向性に関するアンケート調査結果(2016年8月調査)((一財)長野経済研究所)
35
(3)次期計画に向けた課題
72.5
56.1
50.0
42.4
33.8
31.1
30.7
24.6
21.7
19.3
18.2
14.8
11.7
9.2
8.8
7.4
5.9
1.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
人材育成
取引先の新規開拓
技術力の維持・向上
設備の更新・新設
従業員の確保
事業承継
製品開発力
コストダウン
技術承継
競争激化への対応
販売価格の維持
ニーズ変化への対応
人件費の抑制
原材料の不足・価格上昇
価格転嫁
納期短縮
為替相場の変動
その他
(注)複数回答のため合計は100%にならない (n=488)
(%)
現在の経営上の主要な課題について(5つまで選択)
出典:長野県内製造業の現状と今後の方向性に関するアンケート調査結果(2016年8月調査)((一財)長野経済研究所)
●「人材育成」「取引先の新規開拓」「技術力の維持・向上」については、現
行プランでも支援しているものの、主要な課題とする企業が半数を超えてお
り、今後さらなる支援が必要か
36
6 長野県・長野県製造業の特徴(強み)
37
(1)高度で優位性ある技術を保有する企業の集積、加工組立型産業に特化した産業構造
●保有する最重要中核技術について、69.4%の企業が
国際的又は国内で優位性ありと評価している
平成27年度長野県工業技術動向調査結果(長野県産業労働部)
28.1%
15.2%
29.9%
46.0%
41.3%
50.6%
35.8%
34.0%
26.5%
29.1%
31.3%
16.0%
4.1%
5.1%
3.0%
4.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体
100人未満
100人以上
300人未満
300人以上
中核技術の客観的評価
※調査対象企業
県内企業200社
国際的に優位性あり 国内では優位性あり
国内同業者と同水準
その他
●加工組立型産業の集積度が高い
順位 都道府県
構成比
(%)
- 全国 43.6
1 愛知 69.9
2 長崎 67.4
3 長野 65.2
4 山梨 62.6
5 石川 57.7
順位 都道府県
構成比
(%)
- 全国 27.3
1 神奈川 43.8
2 長野 43.1
3 愛知 35.6
4 群馬 35.5
5 静岡 34.4
製造品出荷額等に占める
加工組立型産業の
構成比と全国順位
事業所数に占める
加工組立型産業の
構成比と全国順位
38平成26年工業統計調査結果報告書(長野県企画振興部)
(2)地域貢献度が高い大学の存在、大学の特徴ある技術シーズ
大学の地域貢献度ランキング(平成27年度)
総合
順位
大学名
国公
私別
本部所在地
1 信州大学 国立 松本市
2 宇都宮大学 国立 宇都宮市
3 兵庫県立大学 公立 神戸市
4 群馬大学 国立 前橋市
5 長崎大学 国立 長崎市
6 徳島大学 国立 徳島市
7 岩手大学 国立 盛岡市
8 北九州市立大学 公立 北九州市
9 大阪市立大学 公立 大阪市
10 長野大学 私立 上田市
出典:日経グローカル(日本経済新聞社産業地域研究所)
●県内には、地域貢献度の評価が高い大学がある
●信州大学は、複合材料及び繊維材料の2カテゴリで、
論文被引用数が世界上位50大学に入る(2012年)
39
⇒4年連続の1位
⇒6年連続私立大学1位
出典:信州大学のホームページ
40
●信州大学の「同一県内中小企業との共同研究実施件数」は、
平成26年度の全国17位から平成27年度は全国2位へ
No. 機関名 件数
受入額
(千円)
所在地
前年度
No.
1 東京大学 132 578,292 東京都 1
2 信州大学 62 33,640 長野県 17
3 三重大学 59 30,792 三重県 2
4 岐阜大学 58 70,139 岐阜県 7
5 東京農工大学 54 87,098 東京都 10
(3)活発化する産学官連携による取組
出典:平成27年度大学等における産学連携等実施状況について(文部科学省)
※同一県内企業とは、大学等と契約した企業が同一都道府県内に
ある企業を指す。
※その他、県内において取り組まれている産学官連携の事例を紹介予定
41
(4)豊富で特徴ある地域資源
「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき
長野県が指定している地域産業資源(平成29年2月28日時点)
園芸作物の取扱品目とシェア第1位品目〔平成26(2014)年産〕
出典:平成28年度長野県農業の概要(長野県農政部)
●長野県は数多くの農林水産物や観光資源などに恵まれている
農林水産物 鉱工業品等 観光資源等
地域産業資源数
(合計820件)
220件 123件 477件
地域産業資源の例
信州サーモン、信州
黄金シャモ、信州ジ
ビエ、信州そば、信
州カラマツ、シナノ
ゴールド 等
信州家具、軽井沢彫、
寒天、飯田水引、木
曽のすんき、諏訪地
方の精密機械加工技
術製品 等
八ヶ岳、ぴんころ地
蔵、千曲川源流、中
央アルプス駒ヶ岳、
天竜峡、湯田中渋温
泉郷 等
●「移住したい都道府県ランキング」で11年連続1位
●質の高い水・清涼な空気に恵まれている
豊富な水資源豊富な水資源豊富な水資源豊富な水資源
全国2位全国2位全国2位全国2位
(5)産業に適し、暮らしやすい環境①
42
68
59
53
37
0 10 20 30 40 50 60 70
東京都
大阪府
愛知県
長野県
(分)
※宝島社「田舎暮らしの本」2007年から2017年
104.3
101
99.7
97.4
96 98 100 102 104 106
東京都区部
大阪市
名古屋市
長野市
物価水準物価水準物価水準物価水準
平均通勤時間(片道)平均通勤時間(片道)平均通勤時間(片道)平均通勤時間(片道)
総務省統計局「平成23年社会生活基本調査」
総務省統計局「平成27年小売物価統計調査(構造編)」
一級河川 8888水系
信州の名水・秘水 15151515箇所
名水百選 3333箇所
平成の名水百選 4444箇所
空気のきれいさ空気のきれいさ空気のきれいさ空気のきれいさ
◎PM2.5の環境基準達成率100100100100%%%%
6年連続達成は長野県のみ
森林セラピー基地
など癒し効果のあ
る森林数
10101010か所か所か所か所
くつろぎのある暮らしくつろぎのある暮らしくつろぎのある暮らしくつろぎのある暮らし
日帰り温泉施設数
671671671671か所か所か所か所
ワイナリー・日本
酒酒蔵数
33333333か所・か所・か所・か所・81818181か所か所か所か所
1位
1位 2位
NPO法人森林セラピー
ソサエティ調べ(平成28年)
環境省「平成26年温泉利用
状況」
日本酒・ワイン振興室調べ
(平成28年)、国税庁「清
酒製造業の概要(平成26年
度調査)」
借家の平均面積
53.553.553.553.5㎡㎡㎡㎡
3位
総務省統計局「統計でみ
る都道府県のすがた2017」
●勤勉で豊富な人材を育成・確保
●信州ならではの充実した子育て環境を整備
自然の中での保育自然の中での保育自然の中での保育自然の中での保育・幼児教育・幼児教育・幼児教育・幼児教育
(5)産業に適し、暮らしやすい環境②
43
地元への就職率地元への就職率地元への就職率地元への就職率
総務省統計局「平成27年国勢調査」
県内就職者 3,186人(91.3%)
製造業従事者 1,613人(46.2%)
県外就職者 302人(8.7%)
平成26年3月高校卒業者のうち就職者数(3,488人)の内訳
全国10位
ほとんどが県内に就職ほとんどが県内に就職ほとんどが県内に就職ほとんどが県内に就職
◎「信州やまほいく(信州型自然保育)」
認定制度を創設 認定団体 111111111111(平成29年4月)
全国初
待機児童待機児童待機児童待機児童
◎保育所待機児童数 0000
厚生労働省「平成28年保育所等利用待機児童数調」
質の高い教育質の高い教育質の高い教育質の高い教育
◎小・中学校全学年で30人規模学級を実施
無条件で全学年対象に実施している府県 6府県6府県6府県6府県
(長野、福島、京都、鳥取、山口、香川)(平成27年度)
仕事と生活仕事と生活仕事と生活仕事と生活
充実した医療制度充実した医療制度充実した医療制度充実した医療制度
入院 通院
全国 長野県長野県長野県長野県 全国 長野県長野県長野県長野県
高等学校卒 16.5% 64.964.964.964.9%%%% 15.5% 64.964.964.964.9%%%%
中学校卒 85.5% 100100100100%%%% 72.8% 100100100100%%%%
小学校卒 95.5% 100100100100%%%% 81.3% 100100100100%%%%
◎全市町村で「所得制限なしの子ども医療費助成」を
中学校卒業まで拡大
全 国:厚生労働省調べ(平成27年4月1日現在)
長野県:健康福祉部調べ(平成28年4月1日現在)
文部科学省「平成27年度学校基本調査」
◎「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業
56565656社社社社(平成29年4月)
68.0
66.9
58.2
57.2
50.6
48.2
41.8
42.9
40
50
60
70
長野県 愛知県 大阪府 東京都
男性 女性
全国2位全国2位全国2位全国2位
就業率就業率就業率就業率 全国1位全国1位全国1位全国1位
(%)
143 158
184
215
253
292
347
417
475
522
569
626 644 640 635 632 639 625
593
551
509
475
451 432
409 392
382 379 382
7.28.1
9.410.7
12.113.6
16.1
19
21.4
23.8
26.5
30.1 31.8 32.5
33.1 33.8 35.3 35.7 35.0
33.4 31.7
30.4 29.5
28.7 27.5
26.5 25.9 25.8 26.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
100
200
300
400
500
600
700
65歳以上人口
65歳以上人口割合
信州創生総合戦略の信州創生総合戦略の信州創生総合戦略の信州創生総合戦略の65656565歳以上人口、比率歳以上人口、比率歳以上人口、比率歳以上人口、比率
●平均寿命及び健康寿命は延伸し、いずれも男女ともに全国1位であり、「健康長寿」が進展
●高齢者の就業率は3割程度で推移、全国1位を維持
平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命
日常生活動作が自立している期間の平均
年数を介護保険の要介護度から算出
厚生労働省「平成22年都道府県別生命表」
厚生労働省科学研究班
出典:1960~2015 総務省「国勢調査」、2020~2100 信州創生戦略
67
72
77
82
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
長野県
全国
男性男性男性男性
1位
79.59
80.88
72
77
82
87
92
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
全国
長野県
1位
女性女性女性女性87.18
86.35
78
79
79
80
80
2010 2013
男性男性男性男性長野県
全国
79.80
79.46
78.17
78.72
1位
83
84
84
85
2010 2013
女性女性女性女性長野県
全国
84.04
84.32
83.1683.37
1位
(歳)
(歳)
(歳)
(歳)
(年)
(年)
ピークピークピークピーク
(年)
(千人)(%
)
ピークピークピークピーク
(6)健康長寿
44
(7)交通ネットワーク
岡谷岡谷岡谷岡谷 J.C.T
軽井沢軽井沢軽井沢軽井沢
東京東京東京東京
名古屋名古屋名古屋名古屋
富山富山富山富山
金沢金沢金沢金沢
上越上越上越上越J.C.T
長岡長岡長岡長岡J.C.T
高崎高崎高崎高崎
大宮大宮大宮大宮
新幹線新幹線新幹線新幹線
高速道路高速道路高速道路高速道路等等等等
長野県(仮称)駅長野県(仮称)駅長野県(仮称)駅長野県(仮称)駅
中部縦貫道中部縦貫道中部縦貫道中部縦貫道
三遠南信道三遠南信道三遠南信道三遠南信道
中部横断道中部横断道中部横断道中部横断道
長野長野長野長野道道道道
中央道中央道中央道中央道
上信越上信越上信越上信越道道道道
更埴更埴更埴更埴 J.C.T
長野長野長野長野
松糸道路松糸道路松糸道路松糸道路
リニア中央リニア中央リニア中央リニア中央新幹線新幹線新幹線新幹線
(整備中)(整備中)(整備中)(整備中)
リニア中央新幹線の概要
本州中央部広域交流圏
リニア3駅活用交流圏
伊那谷交流圏
長野県リニア活用基本構想
●リニア中央新幹線により、三大都市圏が相互に約1時間以内で結ばれることにより、世界最大のスーパー・
メガリージョンが形成され、長野県も同一圏内に含まれる
●北陸新幹線金沢延伸(平成27年)に加え、高速道路等の整備も進み、人や物の交流の促進が見込まれる
●今後10年間を見据え、信州まつもと空港の発展・国際化に向けた取組方針を策定(平成28年6月)
現在、飯田市からは東京方面へ高速バスで4時間程
度要するが、品川45分・名古屋27分と大幅な時間短縮
新幹線、高速道路等の整備
高速道路等の整備など交通ネットワークの充実が進展
45