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Disclaimer
Prologue
Chapter 01 Company Overview
Chapter 02Core Competence
Chapter 03Investment Highlight
Appendix
COntents
01. 회사소개 동영상
02. 글로벌 메가 트렌드
Prologue
회사소개 동영상01
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 05
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
4차 산업혁명과 스마트 팩토리의 지능화
과거의 로봇
(Factory Automation)
자동화 / 고정밀 (특수 목적용)
AI / 협업 / 세이프티 / 네트워크 (인간 친화형)
사람이 할 수 없는 일을...
•너무 힘들어서
•너무 정밀해서
•너무 위험해서
사람만이 할 수 있는 일도...
•잘 모르지만 배워서
•서로 도와가면서
•여럿이 협동해서
...로봇이 대신 하도록
•용접 로봇
•반도체 제조로봇
•재난 구조로봇
...로봇이 알아서 하도록
•학습 기능
•협업 / 안전 기능
•네트워크 기능
미래의 로봇
(smart Factory: Industry 4.0)
글로벌 메가 트렌드02
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 06
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
01. 회사개요
02. 성장연혁 및 주요성과
03. 사업영역 및 제품 포트폴리오
04. 주요 제품 설명_로봇 모션 제어
05. 주요 제품 설명_에너지 제어
06. 알에스오토메이션의 핵심 보유 기술
07. 경영성과
Company Overview
ChaPter
01
삼성 및 로크웰의 25년 사업 경험을 바탕으로 설립된 국내 유일의 오토메이션 전문 기업
회사개요01
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 08
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
•제어장치 내재화
•로봇제어기 개발
1995삼성전자 자동화팀
2002로크웰오토메이션/
삼성 합작법인
2010알에스오토메이션
•마이크로로직스
개발 및 생산
•2010, 알에스오토메이션 법인 설립
•2012, 모션제어기 연 2천만불 수출
•2014, 로봇제어기 공급(1.2만대)
•2014, 22bit 광학식 엔코더 개발
•2017, World Class 300 선정
•2017, 제2공장 준공
연세대학교
전자공학과 학사/석사 (1981/1983)
University of southern California Master Computer Science (1988~1995)Ph.D. Computer Science on Robot & Artificial Intelligence (1988~1995)
수상 이력
무역의 날 산업통상자원부 장관상(2015)
대한민국기술대상(2016)
ATC협회주관 산업통상자원부 장관상(2016)
공학한림원 회원
강덕현대표이사
독보적 제어기술로 4차 산업혁명을 선도하는 알에스오토메이션
성장연혁 및 주요성과 02
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 09
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
•알에스오토메이션
출범
•누적 매출 2,000억
달성
•모션제어기 수출
국내 최초
2,000만불/년
•제어관련
기술특허 35개
•대한민국
기술 대상 수상
•제2공장 준공
•WC300 기업 선정
•모션제어기 매출
국내 1위
•독일, 일본에 이어
22bit 광학식 엔코더
자체 개발
•로봇제어기 누적
1.2만대 공급
•에너지 제어 장치
국내 1위
•스마트 튜닝
원천기술 개발
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
알에스오토메이션 사옥이천만불
수출의 탑 수상22bit 광학식
엔코더PCS 에너지제어장치
대한민국기술대상 수상
사업영역 및 제품 포트폴리오03
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 10
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
Optical encoder •국내 최초 22bit 광학식 엔코더 ess PCs / PV PCs
•Energy Storage System Power Conditioning System
Power stack Module •고효율 전력변환
UPs •전원 공급 유지 장치 •서버 및 네트워크의 전원 솔루션
network servo Drive •Functional Safety •스마트 튜닝
network Motion Controller•100축 이상 다축 제어•실시간 고속 모션 네트워크
로봇모션 제어 사업 영역 에너지 제어 사업 영역
로봇모션 및 에너지 제어장치 전문기업, 알에스오토메이션
network Controller•Embedded Ethernet•CPU 이중화
주요 제품 설명_로봇 모션 제어04
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 11
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
4차 산업 혁명의 핵심기술인 로봇모션 제어 솔루션 보유
Motion Control PLC
Drive
encoder
주요 제품 설명_에너지 제어05
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 12
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
스마트한 에너지 제어기술을 통해 미래 에너지 산업 선도
Power stack, UPs ESS용 PCS, PV용 PCS
Motion Control Algorithm
알에스오토메이션의 핵심 보유 기술06
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 13
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
글로벌 원천기술 및 독보적 선진기술 자체 확보
Robotics/ Mechatronics
Industrial network
Drive/ Power
경영성과07
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 14
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
실적 추이(연결기준) 연도별 사업 부문 매출 비중(연결기준)
지속적인 매출 증가 및 사업 부문별 매출비중 균형 발전
2016 20162017.1Q 2017.1Q
82.1%64.2% 62.9%
79.6%
314
6.3
183 17.9%443
197 35.8%486
221
115
76
37.1%
20.4%250 250
0 0
500 500
750 750
1,000 1,00080
70
60
50
40
30
20
10
02015 20152014 2014
(단위 : 억원) (단위 : 억원) (단위 : 억원)
수출(L) 내수(L) 영업이익(R) 에너지 제어장치 로봇모션 제어장치
17.721.2
30.7
01. 로봇모션 제어기술 플랫폼
02. 우월한 기술경쟁력①
03. 우월한 기술경쟁력②
04. 글로벌 네트워크
Core Competence
ChaPter
02
로봇모션 제어기술 플랫폼01
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 16
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
차세대 지능형 로봇모션 제어 기술로 Total Solution 제공
Embedded Ethernet
SOC/ASIC
Power Stack
Network Controller
SoC
Intelligent Tuning
Optical Encoder For Robot Actuator
Multiple Robot
SOC/ASICSOC/ASIC
Network ControllerNetwork Controller
Power StackPower Stack
Encoder For Robot ActuatorRobot Actuator
Connected•다중 로봇•네트워크 모션
smart•지능형 로봇•스마트 엑츄에이터•엔코더/센서
Reliable•세이프티 기술•파워큐브 기술
Multiple Robot
우월한 기술경쟁력①02
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 17
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
로봇모션 제어의 핵심소자인 엔코더의 원천기술 및 지적 재산권 확보
•광잡음 최소화를 위한 Opto-ASIC 수광부 구조
•고품질 정현파 획득을 위한 디스크 및 수광소자 형상
•조립 편심 최소화를 위한 디스크 패턴 및 수광소자 형상
•절대각도 추정 및 오차 보정을 위한 디스크 패턴
•절대각도 및 상대각도 추정 알고리즘
엔코더 원천기술
RSA 엔코더
eC200
eM200
우월한 기술경쟁력②03
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 18
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
우수한 연구개발 인력 및 연구성과를 통한 글로벌 기술 경쟁력 확보
•2020년 대한민국 산업을 이끌
미래 100대 기술과 주역
[공학한림원 선정 : 이상훈, 이상섭]
•대한민국 기술대상 수상
EtherCAT 기반
고성능 네트워크
모션 제어 솔루션
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 19
글로벌 네트워크 04Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
전세계 주요 유통망 및 전략적 파트너 확보(21개국)
북미 유럽 및 중동 아시아
미국
네덜란드
이탈리아 터키
시리아
UAE이집트
파키스탄
프랑스
폴란드
독일
이란중국
인도
필리핀
싱가포르
베트남대만
한국 일본홍콩
01. 전방산업 전망_로봇모션 제어
02. 전방산업 전망_에너지 제어 장치
03. 국내외 고객사 수주 확대 전망
04. 우수한 R&D 역량
05. 미래 성장 동력 확보 계획
06. 비전 및 중장기 목표
07. 4차 산업혁명 성공을 위한 우리의 미래기술
Investment Highlight
ChaPter
03
전방산업 전망_로봇모션 제어01
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 21
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
4차 산업혁명 진입으로 로봇모션 산업 폭발적 성장
2018 2019 2020 2021
341498
727
1,061
1,549
2,262
500
0
1,000
1,500
2,500
2,000
20172016
(단위 : 억달러)
*Source : Tractica 글로벌 리서치기관
세계 로봇시장의 성장성(2016~2021년)
CaGr46%
전방산업 전망_에너지 제어 장치02
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 22
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
글로벌 환경 문제에 따른 태양광 및 신재생에너지 수요 급속 증가
2018 2019 2020 2021
2,856
3,5854,508
5,862
7,622
9,910
20172016*Source : 중소기업 전략기술 로드맵 2016-2018 (중소기업청) 및 CAGR을 근거로 한
2019~2021년 유추
*1$=1,100원 기준
*Source : 녹색에너지전략연구소 추정
CaGr28.3%
에너지 제어장치 시장의 성장성 (2016~2021) 2030년까지 국내 태양광 51조원, 풍력 72조원 투자 전망
(단위 : USD Million)
(단위 : GW)
2030
5
1
37
17
5
10
15
20
25
30
35
0
40
2016
태양광 풍력
‘2030년 신재생에너지
발전 비중 20%’
정부정책 수혜
국내외 고객사 수주 확대 전망03
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 23
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
글로벌 IT산업 및 신재생 에너지산업 투자 확대에 따른 수혜 전망
(단위 : 억원)
▶ 매출 2,000억 원 달성
•매출 성장률 CAGR 26.6%
•로봇모션 제어기 및
에너지 제어 장치 시장 집중 공략
▶ 주력 제품 고도 성장 달성
•로봇모션 제어 CAGR 25.7%
•엔코더 CAGR 41.4%
•에너지 제어 장치 CAGR 23.2%
▶ 수출 비중 65% 달성
•북미시장 및 중국시장 집중 공략
•시장점유율 3.1%(2017) → 6.4%(2021)
•영업이익률 5.0%(2017) → 11.5%(2021)
50%53%
64%61%
65%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 2021(E)※ 직,간접 수출 포함
로봇모션 제어기 엔코더 / 엑츄에이터
에너지 제어 장치 수출비중(목표)
■L사
•10조원 신규투자
•세계 최대 OLED 공장 증설 중(파주)
■S사
•16조원 신규투자
•중소형 OLED 매출 대폭 확대 전망글로벌 OLED 투자경쟁
•익산공장 준공(2017.5.23)
•수소에너지의 핵심기술인 연료전지 생산공장
•2016년 4,080억원 매출에서
2019년 1조 2,248억원 목표
D사 퓨얼셀
•2017.5.16 계약체결(430억원 규모)
•역대 최대규모 ESS 구축(국내 기업 수출 기준)
•Agana 변전소(24MW 주파수 조정 ESS)
•Talofofo 변전소(16MW 신재생 에너지 출력안정 ESS)
•2018년 5월 완공 목표L사 괌프로젝트
우수한 R&D역량04
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 24
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
월드클래스 300 선정 및 대한민국 기술대상 수상으로 검증된 R&D 역량
우수한 연구개발 역량
연구조직의 우수성 세계적인 고성능 엔코더 기술 개발로 추가 성장 동력 확보
세계 최고의 엔코더 기술 확보
2013년 우수기술 연구센터 지정(산업통상자원부)
2017년 WC300 기업 지정 (산업통상자원부)
2016년 대한민국 기술대상 수상
모터
엔코더
•2020년 대한민국 산업을 이끌 미래 100대 기술과 주역 [공학한림원 선정 : 이상훈, 이상섭]
모터
•Pilot 생산라인 구축 완료
•Site Field Test 진행 중
•양산라인 구축 : 2017. 10
미래 성장 동력 확보 계획05
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 25
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
5대 핵심 제어기술 확보로 글로벌 솔루션 Provider로 성장
차세대 지능형 로봇모션 제어 솔루션
지능형 로봇모션 제어기
smart Factory 정보와 제어의 용합
인간과 로봇의 공존 및 협업
에너지 활용의 효율성 향상
지능형 로봇모션제어기 지능형 Drive
Smart Actuator
Smart Power Cube
PCS Drive
Integrated smart Drive 고효율 smart Power Cube
Smart Actuator
Integrated smart DriveIntegrated smart DriveIntegrated smart Drive
Smart Actuator
Integrated smart DriveIntegrated smart DriveIntegrated smart Drive
Smart Actuator
smart Factory 대응 기술인간 보호 및
로봇모션 안전 기술
AI 기반 지능형
로봇모션 제어 기술
SoC 기반
All-in-One 모션 제어 플랫폼 기술
소형 고효율 전력변환 기술
1 2 3 4 5
비전 및 중장기 목표06
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 26
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
Reliable & smart 기술로 4차 산업혁명 선도
2021년 매출 2,000억 달성, 수출 비중 65%달성
세계 최고의 로봇모션/에너지 제어 솔루션 Provider
산업용 제어 솔루션 엔지니어링 자산 글로벌 인프라, 파트너십
정부정책
전방산업의 폭발적 성장
신성장 동력확보
제조인프라 확대
글로벌 네트워크
(신재생에너지
비중확대 20%↑)
(4차산업혁명 /
친환경에너지)
(엔코더 신규사업화 /
WC300 선정)
(신공장 준공)
(전략적 파트너십)
Key Point
4차 산업혁명 성공을 위한 우리의 미래기술07
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 27
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
smart City smart Factory
Iot
Connected•다중 로봇•네트워크 모션
smart•AI 기반 최적화•지능형 로봇 / 스마트 센서
Reliable•세이프티 기술•고효율 에너지 활용
세계최고의 로봇모션 / 에너지 제어솔루션 Provider
알에스오토메이션은 도전을 멈추지 않겠습니다
01. IPO PLAN
02. 요약 재무제표
appendix
합계
12,777
(단위 : 백만원)
공모자금 사용 계획
IPO Plan01
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 29
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
공모개요 공모일정
공모주식수 2,438,000주
공모희망가액 5,250원 ~ 6,000원
총공모금액(예정) 128억원 ~ 146억원
상장주식수(예정) 9,103,140주
시가총액(예정) 478억원 ~ 546억원
대표주관증권사 미래에셋대우(주)
수요예측일 2017년 7월 24일 ~ 7월 25일
청약일 2017년 7월 31일 ~ 8월 1일
납입일 2017년 8월 3일
상장예정일 2017년 8월 11일
공모 후 주주구성
주주명 주식수 지분율 보호예수 주식수 (%) 기간
최대주주 등 3,712,117 40.78% 3,712,117 40.78% 6개월
구주주 1,500,000 16.48% 1,500,000 16.48%6개월
(자발적보호예수)
일반법인 587,500 6.46% 293,750 3.23%1개월
(자발적보호예수)
벤처캐피탈 312,500 3.43% 312,500 3.43% 1개월
우리사주(사전배정) 138,412 1.52%
기타 구주주 341,471 3.75%
공모주주 2,438,000 26.79%
기관투자자 1,462,800 16.07%
일반투자자 487,600 5.36%
우리사주 487,600 5.36% 487,600 5.36% 1년
상장주선인 73,140 0.80% 73,140 0.80% 3개월
합계 9,103,140 100% 6,379,107 70.08%
시설투자 1,700
연구개발 5,090차입금상환 2,500
운영자금 2,600
복리후생 887
요약 재무제표02
INVESTOR RELATIONS 2017 I RS Automation I 30
Prologue I Company Overview I Core Competence I Investment Highlight I Appendix
재무상태표(연결) 손익계산서(연결)
(단위 : 백만원) (단위 : 백만원)
구분 2017.1Q(제9기) 2016(제8기) 2015(제7기)
유 동 자 산 39,129 43,672 35,818
비 유 동 자 산 22,340 20,990 17,607
자 산 총 계 61,469 64,662 53,425
유 동 부 채 33,465 38,614 32,296
비 유 동 부 채 6,418 6,016 4,235
부 채 총 계 39,883 44,630 36,531
자 본 금 2,846 2,846 2,846
자 본 잉 여 금 1,219 1,219 1,219
기 타 자 본 항 목 (2) (2) (6)
이 익 잉 여 금 17,523 15,969 12,835
자 본 총 계 21,586 20,032 16,894
구분 2017.1Q(제9기) 2016(제8기) 2015(제7기)
매 출 액 19,138 70,698 64,010
매 출 원 가 15,159 59,632 53,701
매 출 총 이 익 3,979 11,066 10,308
판 매 관 리 비 2,208 7,995 8,190
영 업 이 익 1,771 3,071 2,118
영 업 외 수 익 198 1,844 628
영 업 외 비 용 375 2,526 1,275
법 인 세 차 감 전 순 이 익 1,594 2,389 1,471
법 인 세 비 용 34 (615) (123)
당 기 순 이 익 1,560 3,004 1,594
주소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 I Tel : 031-685-9033 I Fax : 031-685-9502
홈페이지 : www.rsautomation.co.kr