최근 미국 유통망 현황

2012. 05. 04.

한국무역협회

뉴 욕 지 부

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홈쇼핑TV☐

홈쇼핑 시장 규모(1) TV

홈쇼핑 인포모셜 등 의Direct Response Television(TV , )ㅇ년 분기의 매출은 전년동기대비 증가한 약2011 4/4 6.2%

억 달러를 기록 광고 홈쇼핑 시장 조사지2.6 ( TV美 ㆍResponse Magazine)

분기 홈쇼핑 매출<4/4 >

자료: Response Magazine

집계된 개 품목 분야 중 개 분야가 수익을 냈으며- 15 / 10‘Cosmetics, hair and personal care', 'Housewares and

appliances', 'Health and fitness', 'Diet, weight loss,분야 순으로 구매액이 높음nutirition and food'

- 성장률로는 부문은 로 가장'Home and Garden' 45.7%높은 성장률을 보였으며 ‘Diet, Weight Loss, Nutrition

부문은 의 성장률을and Food' 43.7% 기록

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품목 분야별 구매액< / >

자료 : Response Magazine

분야는 구매액이-‘Cosmetics, hair and personal care'의 성장률을 기록29.6%

홈쇼핑 주요 업체(2) TV

미국 홈쇼핑 시장의 주요 업체로는TV QVC, HSN(Homeㅇ등이 있음Shopping Network), ShopNBC

자료: Hoovers.com

- 각 업체들은 화장품 건강식품 전기전자, , 제품 쥬얼리 패션, , ,가정용품 스포츠 휘트니스 제품 등을 다룸, /

QVC HSN ShopNBC

설립년도 1986 1982 1991

년 매출액2011 억 달러78 억 달러31.7 억 달러5.6

전년대비 성장률 6% 6% -0.7%

시장 점유율 62% 26% 7%

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는 의 시장 점유율로 홈쇼핑 시장에서 가장 큰- QVC 62% TV업체이며 하루 시간 년 일 방영함24 1 364

년 월 히트상품(3) 2012 3

광고조사업체 조단 휘트니 에 따르면 인포머셜을 통해社ㅇ 방송된 인기 홈쇼핑 제품들 중 헬스 및 피트니스 제품이 다수임을전함

인기 인포머셜<Top 10 >

자료: Jordan Whitney Inc.

분에서 분 내로 방송되는 스팟 광고를 통해 방송된 인기1 2ㅇ홈쇼핑 제품으로는 여드름 치료제품 운동기구 스피커 취사, , ,도구 등이 있음

프로그램 제품 가격

1 Brazil Butt Lift 운동 DVD $59.85

2 Insanity 운동 DVD $119.85

3 Total Gym 헬스기구 고객유치

4 Zumba 운동 프로그램 $89.95

5 My Pillow 베개 고객유치

6 Body Revolution 운동 프로그램 $119.80

7 Lifetyle Lift 주름개선 제품 고객유치

8 HealthMaster 믹서기 $199.96

9 P90X 운동 DVD4 $119.85

10 Orgreenic 취사도구 $19.95

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인기 스팟 광고<Top 10 >

자료: Jordan Whitney Inc.

한국 업체의 기진출 성공사례(4)

한경희생활과학은 자체 브랜드 을 내세워 년에HAAN 2011ㅇ만 달러 매출을 기록4,000

처음 에서 스팀청소기 중심으로 판매를 진행 년- QVC , 2008만 달러에서 년에는 스팀청소기로만 만 달러700 2011 1,500

이상 매출을 기록

작년 월 에서 진행한 스팀청소기 듀얼스팀 론칭- 5 QVC ‘ ’방송을 진행 만 달러의 매출을 올리면서 역대 하루 최, 500고 매출액을 달성했다고 밝힘

이러한 매출 성장은 철저한 현지화 전략으로 스팀청소기를-카펫 문화에 익숙한 서양인의 생활 습관에 맞춘 것에 기인한 것으로 분석됨

프로그램 제품 가격

1 Sticky Buddy 보풀제거 롤러 세트 $10

2 Schticky 보풀제거 롤러 세트 $19.95

3 Proactiv Solution 여드름 케어 $19.95

4 Perfect Situp 운동기구 시험판매$14.95( )

5 no! no! 제모기구 고객유치

6 Orgreenic 취사도구 $19.99

7 Micro Plus 이어폰 $19.95

8 Music Bullet 휴대용 스피커 $19.99

9 Furniture Fix 가구 받침 $14.99

10 Lint Lizard 보풀제거 롤러 $10

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락앤락은 년 월 방송을 통해 소개되면서 년2001 6 QVC 2010ㅇ에는 의 성장률을 기록600%

환경호르몬 이슈에 민감한 미국시장에서 굿하우스키핑 과- ‘ ’리얼심플 등 미국 언론이 선정한 가장 우수한 보관용기‘ ’로 선정되며 국산 유리 밀폐용기의 위력을 과시

세계적인 살림의 여왕인 마샤 스튜어트 콜렉션으로 미국 메-이시 백화점에 입점했고 유명 요리연구가인 레이첼 레이 콜,렉션으로 대형마트 콜스에서도 판매

적합 품목(5)

ㅇ 한 미 발효로 인해 믹서 등 가정용 전기기기는FTA 4.2%ㆍ관세가 중장기에 걸쳐 철폐될 예정임

가정용 전기기기는 다양한 성능 및 디자인을 강조할 수 있는-홈쇼핑을 통한 판매가 가장 적합한 것으로 판단 됨TV

향후 시장동향(6)

전자상거래의 활성화에 따라 홈쇼핑 업체들의 온라인TVㅇ쇼핑몰이 전체 매출 중 큰 부분을 차지하고 있어 이 업체들이온라인 및 모바일 사이트에 심혈을 기울이고 있음

의 작년 전자상거래 매출은 전년대비 증가한- QVC 25.6%억 달러로 이 업체 총매출의 가량을 차지하고 있음21 28% .

이는 같은 기간 총매출액 를 크게 웃도는 증가율임 인6% (터넷 리테일러 조사결과)社

의 금년 분기 전자상거래 매출은 전년동기대비- HSN 1/4증가한 억 달러를 기록 이는 이 업체 총매출액11.7% 3 .

중 를 점유42.8%

의 년 분기 전자상거래 매출은 전년동기- ShopNBC 2011 3/4대비 증가한 만 달러를 기록 증가율은 이11.2% 5,960 . 同업체 총매출액 증가율 를 크게 상회2.2%

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전자상거래☐

전자상거래 시장 규모(1)

상무부에 의하면 년 미국 전자상거래 총매출액은2011美ㅇ억 달러로 전년의 억 달러에서 증가1,943 1,673 16.1%

- 同증가율은 전체 소매판매 증가율 를 배 이상 웃도는7.8% 2수치임

- 인터넷판매 리서치사이트 인터넷 리테일러는 일반적으로온라인상 거래되지 않는 자동차 연료 식품 등의 범주를, ,제외한다면 년 전자상거래는 전체 소매판매의 를2011 8.6%차지한다고 밝힘 이는 년의 보다 높은 수치임. 2010 7.6%

단위 십억 달러( : )

자료: U.S Department of Commerce

전자상거래 주요 업체(2)

ㅇ 은 전자상거래 사이트 중 가장 큰 사이트로 잡지Amazon.com ,전자서적 음악 등을 포함한 미디어 컨테츠 전자제품 주방, , ,용품 의류 등을 포함한 소매제품 그리고 소비자와 소비자, ,간의 전자상거래를 다루고 있음C2C

소매판매전자상거래 비율

전체 소매판매 전자상거래

년2011 4,194 194.3 4.6 %

분기4/4 (2011) 1,071 51.4 4.8%

분기3/4 (2011) 1,053 48.5 4.6%

분기2/4 (2011) 1,041 47.3 4.5%

분기1/4 (2011) 1,029 46.1 4.5%

년2010 3,890 167.3 4.3%

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- 아마존의 년 매출은 억 달러로 전년대비2011 480 40.5%증가

년 전자서적 시장의 를 차지했고 미디어 컨텐츠의- 2011 60%매출은 억 달러로 전년대비 증가했으며 소매제품178 20%판매는 억 달러로 전년대비 의 큰 성장세를 보임287 56%

ㅇ 는 시장의 대표적인 사이트로 년 매출은Ebay C2C, B2B 2011전년대비 증가한 억 달러를 기록27% 116

한국 업체의 기진출 성공사례(3)

Ebayㅇ 를 통해 한국에서 해외로 수출하는 상품의 규모가 매년급증하고 있음

- 이베이코리아에서 운영하는 CBT(Cross Border Trade)서비스를 이용해 이베이에 입점한 개인 판매자는 년2011말 기준 만여명에 이름 이는 년전보다 배나 증가한1 . 4 18숫자임

- 이베이에 입점하기 위해 판매 교육을 받는 사람수는 지난해만만 명으로 전년보다 증가함1 6,000 60%

지난해 하반기부터 대기업들도 이베이에 입점하기 시작해-전자와 현대 몰 등 여개 업체가 둥지를 틀었다고 이베이LG H 30

코리아는 밝힘

적합 품목(4)

신발 제품은 발효 이후 의 관세가 일거에FTA 2.7~10.0%ㅇ기철폐되어 효과가 빠르게 나타날 전망FTA

- 신발 업계에 의하면 슈즈 브랜드들이 내수 시장은 한계에봉착했다는 판단 아래 한류 바람이 거센 일본과 중국을비롯해 선진국인 미국과 유럽 진출을 적극 추진하고 있는것으로 나타남

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르버니블루의 버니블루 는 영국 런던의 웨스트필드 쇼핑- ‘ ’몰에 입점했으며 금년 월에 미국 등지의 비즈니스 파트너와5유통 관계자를 초청해 품평회를 열 예정

ㅇ 다수의 의류 및 섬유제품 수출 품목들은 에 이르는6.2~18.0%관세가 발효 즉시 기철폐됨에 따라 수출 확대가 기대됨FTA

- 양말 장갑 유아복 잠옷 등은 고율의 관세철폐로 섬유 수출을, , ,선도할 전망

향후 시장 동향(5)

ㅇ 시장조사기관 포레스터 리서치는 향후 전자상거래가 년의2011억 달러에서 금년에는 억 달러 년에는1943 2,260 , 2016억 달러까지 증가할 것으로 전망3,270

한 설문에 의하면 온라인 쇼핑사이트에서 제공하는 할인혜택-및 프로모션에 힘입어 작년 연말시즌에는 쇼핑객의 가70%매장보다는 온라인을 통해 구매를 한 것으로 나타남

ㅇ 모바일 상거래를 뜻하는 M-commerce (Mobile Commerce)가급격히 늘어나 기존 전자상거래 업체들은 모바일 기기를겨냥한 앱 시장에 진출하고 있는 추세(App)

은 금년 월 휴대폰 및 태블릿 등을 이용한 모바일- IBM 3 PC상거래가 전월대비 증가했다고 발표13%

금년 분기 온라인 소매판매 중 가 모바일 기기를- 1/3 13.3%통한 판매이며 이는 전년 동기의 에서 크게 증가한 수치임, 7%

온라인 쇼핑몰☐

온라인 쇼핑몰 시장 동향(1)

ㅇ 금년 월 온라인 소매판매는 전년동월대비3 1.9%美 감소했으나 전월대비로는 증가 조사결과6% (IBM )

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금년 분기의 온라인 판매는 전년동기대비 기준 의류 판- 1/4 ,매는 건강 및 미용제품 판매는 가정용품은14.9%, 28.8%,

쥬얼리는 문구류 및 전자제품은 증가29.3%, 11.3%, 6.6%

백화점 온라인 판매는 증가한 것으로 나타남- 20.4%

온라인 쇼핑몰 주요 업체(2)

ㅇ 온라인 쇼핑몰 시장의 주요 업체는 메이시 백화점 월마트, ,베스트바이를 포함한 대형 체인업체 등으로 온라인 사이트를통한 매출이 매년 급증하고 있음

메이시 백화점은 년 온라인 매출이 전년대비- 2011 39.6%성장했으며 금년에는 억 달러까지 증가 할 것으로 전망함20

- 전자제품 전문 판매업체인 베스트바이의 년 온라인2011매출은 전년대비 증가한 억 달러를 기록함18% 29

한국 업체의 기진출 성공사례(3)

예ㅇ 스 스타일은 을 통해 아시아의 라이프 스타일과YesStyle.com패션 제품을 판매하고 있고 롬프는 을 통해Rompsnow.com스노보드복을 전문적으로 미국시장에 판매

- 하지만 아직 미국 온라인 쇼핑 시장은 대형 백화점 및랄프로렌 갭 등을 포함한 인지도 높은 브랜드의 온라인,쇼핑몰이 다수임

향후 시장 동향(4)

ㅇ 소셜 네트워크를 통한 온라인 거래가 늘어나면서 에M-commerce이어 F-commerce(Facebook commerce), T-commerce

등의 신조어가 생기고 있음(Twitter commerce)

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금- 년 분기에 소셜 네트워크를 통해 방문한 쇼핑객에 의한1/4매출은 전체 온라인 쇼핑 매출의 를 차지해 전년동기의2.4% ,

보다 증가 조사결과1.7% (IBM )社

- 시장조사기관 비즈레이트 인사이트에 의하면 온라인 쇼핑객의가 핀터레스트를 포함한 이미지 공유 소셜 네트워크를32%

통해 정보를 얻고 구매하는 것으로 분석됨

기타 유통망□

해외지점 및 플래그쉽 스토어 오픈(1)

ㅇ 년 창업해 국내에서 개 매장을 운영하는 카페베네는2008 760아시아 커피브랜드로는 처음으로 미국 뉴욕에 호점을 개장함1

- 일반적인 진출 루트인 미 서부가 아닌 동부를 과감하게 공략한것이 이례적임

호점은 하루 명이 찾으면서 순조로운 출발을- 1 2,000~2,500보이고 있으며 손익분기점 을 맞추려면 하루 매출이(BEP)

더 늘어야 하지만 당초 개월이 걸릴 것으로 보았던20% 6도달 시기는 당겨질 것 같다고 김선권 대표는 전함BEP

ㅇ 미국 호주 싱가포르 태국 등 해외 개국에 매장을 두고있는, , , 4탐앤탐스는 미국 에 개의 매장을 확보함LA 9

김도균 대표이사는 심야시간대까지 영업하고 즉석에서 빵을-구워주는 등 국내 매장 운영 콘셉트를 그대로 도입한 것이미국 시장에서 인기를 끌고 있다고 전함

포레버ㅇ 은 패스트 패션 대표 브랜드 중 하나로 미국 내에21개 이상의 매장을 보유하고 있으며 년 매출이 억480 2011 26

달러를 기록함

소비자들의 욕구를 재빨리 파악해 상품에 반영하는 포레버-은 유행에 민감하면서도 주머니 사정을 고려해야 하는21

여성들을 겨냥한 의류 및 악세서리를 중심으로 틈새시장을공략했다고 밝힘

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대형 백화점 및 체인 소매업체 납품(2)

ㅇ 미술용품인 디자인 마커를 수출하는 알파색채는 보수적인 미국미술재료시장에서 딕 블릭 노션스 마이클스 무어 등, , , AC수천개의 매장을 가진 현지 주류 유통망들과 만달러의 초기40공급계약을 체결함

- 알파색채는 주력상품인 미술물감을 론칭해 내년에 만400 ~만 달러의 수출을 기대하고 있음500

애경그룹 계열사 네오팜은 민감성 피부 전용 화장품 브랜드ㅇ아토팜 의 기초화장품 개 품목을 미국 내 개의 화장품‘ ’ 8 450전문 매장을 운영하는 얼타에 입점시켰다고 밝힘

- 네오팜은 년부터 미국 화장품 컨설팅회사 닥터 레이몬드2010레보라토리와 손잡고 미국 내 아토팜의 유통 채널을 구축해왔음

네오팜 관계자는 핵심기술인 피부지질구조 재현기술을 미국-시장에서도 인정받은 것이라며 해외 오프라인 매장 공략으로수출을 더욱 확대하겠다고 전함

판매율의 이상을 해외수출에서 올리고 있는 글라스락은40%ㅇ세계적으로 유명한 미국 생활용품업체인 월드키친과 파트너관계를 갖고 글라스락 브랜드로 미국의 코스트코 메이시,백화점 베드 베스 앤드 비욘드 등 유명 유통업체에 진출해,판매 중임

- 글라스락은 현재 뚜껑이 부착된 유리식기 시장에서 약 의20%세계시장 점유율을 기록하고 있음

환경호르몬에 대한 인식이 높은 미국 캐나다 등 미주지역의- ,선호도가 높음 젖병 등 베이비 용품과 시리얼 견과류 등을. ,보관하는 캐니스터 접시형 밀폐용기 등 서구 식문화를‘ ’,분석해 내놓은 제품이 현지 소비자를 공략하는 데 일조하는것으로 분석됨