上海市徐汇区财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年徐汇区枫林街道邻里汇项目

项目单位：徐汇区人民政府枫林街道办事处

项目主管部门：徐汇区人民政府枫林街道办事处

委托单位：上海市徐汇区财政局

评价机构：上海华炬会计师事务所有限公司

2019 年 8 月 31 日

评价机构：上海华炬会计师事务所有限公司

单位地址：建国西路 91弄 5号 8楼

机构代码：783647176

项目总负责人：赵国理 主任会计师、注册会计师、

注册资产评估师、注册税务师

联系方式：13391367568

项目评价组长及方案撰稿人：姚敏 注册会计师

联系方式：13901880466

电子邮箱：2410549163@qq.com

地址：上海市建国西路 91弄 5号 806-808室

邮政编码：200020

方案复审人：何玉梅 经济师、高级国际财务管理师、工程师

方案终审人：张琦珍 注册会计师

目 录

报告摘要 ....................................................................................................................... 1

一、项目概况 ............................................................................................................... 7

（一）项目立项的背景和目的 ............................................................................................... 7

（二）项目的立项依据 ......................................................................................................... 11

（三）项目情况说明 ............................................................................................................. 11

（四）项目绩效目标 ............................................................................................................. 14

（五）项目预算执行情况 ..................................................................................................... 15

（六）项目绩效完成情况 ..................................................................................................... 19

（七）项目的相关方及其关联 ............................................................................................. 23

（八）项目的组织及管理 ..................................................................................................... 24

二、绩效评价工作情况 ............................................................................................. 28

（一）评价目的 ..................................................................................................................... 28

（二）评价依据 ..................................................................................................................... 28

（三）评价方案制定过程 ..................................................................................................... 29

（四）绩效评价体系 ............................................................................................................. 30

（五）绩效评价实施情况 ..................................................................................................... 31

三、评价结论和绩效分析 ......................................................................................... 33

（一）绩效评分结果 ............................................................................................................. 33

（二）指标评分表 ................................................................................................................. 34

四、绩效分析 ............................................................................................................. 35

（一）决策分析 ..................................................................................................................... 36

（二）管理分析 ..................................................................................................................... 38

（三）产出分析 ..................................................................................................................... 45

（四）效果分析 ..................................................................................................................... 47

五、评价意见 ............................................................................................................. 51

（一）主要经验 ..................................................................................................................... 51

（二）存在的问题 ................................................................................................................. 53

（三）建议和措施 ................................................................................................................. 54

六、评价报告附件 ..................................................................................................... 56

附件 1 绩效评价指标体系评分一览表 ................................................................................. 57

附件 2 评价指标工作底稿 ..................................................................................................... 66

附件 3 基础数据表 ................................................................................................................ 98

附件 4 访谈内容汇总 .......................................................................................................... 103

附件 5 社会调查分析报告 .................................................................................................. 107

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摘 要 一、项目概况

上海作为国际化大都市，按照习近平总书记上海重要讲话精神

和市委市政府的新要求，积极推进邻里汇建设。邻里汇是由党委领导、

政府主办、社会多元主体共同参与的社区治理和服务公众空间，致力

于打造家门口的党群站、会客厅、托老所和便民店，体现小空间、大

集聚，小平台、大创新，小载体、大服务。徐汇区结合打响“上海服

务”品牌战略，坚持对标国际国内最高标准最好水平，着眼打造徐汇

卓越全球城市一流中心城区的高品质生活，建设覆盖全区、功能集成

的家门口邻里汇。

徐汇区枫林街道位于徐汇区东北部，街区大院大所众多，辖区

内医疗资源丰富，科研单位比较集中。街道邻里汇选址在徐汇滨江旁，

两栋铁锈色工业风的建筑里，占地面积共 1000 平方米。枫林邻里汇

主要设置了 “全人群展示、体验式服务、协商型议事和自助化活动”

四大功能。邻里汇全年确定 8项主题活动，即社区党建汇、健康生活

汇、巧手厨房汇、亲子同乐汇、社交礼仪汇、生态园艺汇、学习悦读

汇、便民超市汇。党建办在邻里汇开展党建引领各项工作；社发办在

邻里汇开展亲子活动，开设青少年创新课程，开展手工活动；自治办

在南楼 1楼设立的社会组织服务中心。

通过实施邻里汇项目建设和管理，在党建引领下打造向枫林社

区单位群众展示社区风采，聚拢社区文化，提供社区服务的一个重要

平台，将邻里汇建成促进社区和谐、满足多元需求的社区服务载体，

进而营造出睦邻互助、美好体验的良好氛围。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

评价组依据经专家评审会审议后修改完善的绩效评价工作方案

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所确定的项目绩效评价指标体系进行综合评分。2018年度徐汇区枫林

街道邻里汇项目，最终评价得分为84.72分，按照绩效评级标准，评

价结果为“良”。

（二）预算执行情况

徐汇区枫林街道 2018年邻里汇为一次性项目，项目预算总额 589

万元，资金来源为区级财政一般公共预算。项目资金支付方式为 1）

邻里汇项目为财政授权支付；2）政府购买社会工作服务中 8 项主题

活动项目为财政授权支付、1 项整体运营经费项目为财政直接支付。

截至 2018 年末，项目支出金额 589 万元，项目预算执行率为 100%，

经评审发现，非邻里汇支出金额 39.94 万元，项目实际支出金额

549.06万元。

（三）项目实施及绩效情况

邻里汇南北两楼开办布置工作完成率100%；邻里汇展墙布置、外

墙美化等设施工程一次性验收通过率100%、监控设备、网络设备安装

调试一次性通过率100%、定制的家具、采购的座椅、电子设备质量均

合格；邻里汇设置四大功能，布局合理、立意明确，居民和社区人员

需求被充分体现在功能布局里，功能达标率100%；邻里汇文化服务达

标率100%；年度活动安排确定8项主题活动，但有1项主题活动即便民

超市未按计划开展，主题活动开展率87.5%；已开展的7个主题活动服

务合同中只有4个合同履约情况达标。

2018年，南楼1楼三联书社和社区展示空间、2楼议事厅、3楼国

学讲堂，北楼1楼“四大”服务中心，2楼公共客厅和科普创新屋，3

楼健康小屋和邻里教室，全部投入正常使用，街道各条线日均活动场

次1.18场；7个主题活动平均参与率76.31%；在公共绿化区域打造“百

草园”，但在低碳环保、功能多样方面待完善，使其变得小而美且具

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实用性；对邻里汇的功能平台，打造家庭生活的服务圈、友好和睦的

邻里圈、社会治理的生态圈、信息互联的智慧圈，满足多样化需求的

综合满意度为89%；周边居民、社区人员对项目实施满意度为91%；管

理者满意度为82%；项目知晓度为74.4%。

街道建立网络线上、线下资源推广，使街道居民和社区人员预约

兴趣活动更便捷，同时区民政局建立了徐汇邻里汇APP小程序大数据，

为政策制定起到有效的支撑作用。邻里汇需加强对多元主体培训、培

养，加快打造基层党建和社会治理创新的实训基地。

三、经验、问题和建议

(一)主要经验

1．依托大院大所优势，打造党建引领下的“家门口的科学社”

枫林街道党工委发挥群团组织作用，联合辖区内医疗、科研单位，

依托大院大所优势，在街道邻里汇为居民提供一站式、多元化的科普

服务。在邻里汇多功能厅召开“枫林科学会”，邀请中科院上海有机

化学研究所等区域单位的专家现场开讲生活中的科学知识；在邻里汇

健康小屋，常年开设“健康枫林”知识普及讲座，并设立“云医院”

终端，为居民提供更方便、快捷的医疗咨询和问诊。

2．邻里汇功能布局合理，承载多样性活动，营造枫林 “大客厅”

枫林街道紧贴各年龄、各阶层人员多样化需求，依托邻里汇空间

优势，吸引四面八方人员参与各项活动。在南 1楼面向全体社区居民，

开展社区自治活动；在南 2楼多功能厅，居民自发组织的沪剧社、评

弹社、京剧社等活动；在南 2 楼科普创新屋，开展有趣的科普讲座、

机器人夏令营；在北 1楼提供集休息、阅读、交流功能于一体的开放

性阅读空间；在北 2 楼的议事厅，全年举办居民区自治项目评审会；

北 3楼国学讲堂，开展剪纸、编织、书法等兴趣社团活动。居民和社

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区人员对邻里汇内设功能布局满足多样化需求及项目实施满意度分

别达 89%、 91%，均超过相关绩效目标值。

3．建立多条工作联络机制，提高管理效率，保障运行有序

为充分利用街道邻里汇空间功能，提高场地利用度和保障运行有

序，街道建立了一套沟通协调机制。一是通过邻里汇运营管委会联席

会议建立协调机制；二是借助互联网登记系统建立场地管理机制，保

障场地管理有效使用；三是充分利用微信工作群建立沟通机制，实施

中服务机构、各科室、运营主体建立工作群，充分沟通，按照服务项

目以及业务需求，及时对接运营方，进行场地的预定、活动的安排等。

（二）存在的问题

1．项目绩效目标未根据项目内容具体化和细化，绩效目标的申

报有待于进一步规范

预算单位未以年度工作内容进行项目绩效目标具体梳理，而且政

府购买社会组织服务项目绩效目标过于笼统，指标不够具体和细化，

不利于对社会组织履行合同情况进行绩效检查验收或组织开展评价。

2．部分项目采购方式规范有待加强

邻里汇项目中家具定制在 2018年采用自行采购方式，与 2018年

徐汇区政府采购目录和限额标准不符，需完善操作规范。

3．政府购买社会组织服务项目的监督评估和绩效考核有待加强

一方面，邻里汇运营主体在日常中未健全自我检查制度及服务绩

效内部测评机制；另一方面，街道未按照合同约定条款进行服务过程

跟踪和服务结果验收，如“学习悦读”、“巧手厨房”、“生态园艺”项

目年度场次和人次均未达到合同约定数量等。

4．活动参与率和知晓度都不高，项目策划、宣传力度需加强

年度主题活动平均参与率 76.31%，项目知晓度为 74.4%，偏低。

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主要系非民生热点、亮点活动参与率相对较低，及对邻里汇的特色和

用途不甚了解。邻里汇项目策划和组织实施能力有待提高，以及邻里

汇宣传力度及与邻里小汇的互动需加强。

5.邻里汇服务能级有待进一步提高，服务考核激励机制有待加强

邻里汇运营方建立了人员包括志愿者的培训制度，但未建立考核

激励制度，及年度培训未实质性开展，人员业务技能有待提高。同时，

需加强对社会组织、社区工作者、专业社工现场教学、短期实训力度，

提升社区服务能级，加快打造基层党建和社会治理创新的实训基地。

（三）建议和措施

1．分类细化绩效目标的设定，规范项目绩效目标的申报

预算单位需根据年度邻里汇工作计划，将主要工作内容分类，并

将工作完成目标细化、量化，有利于科学编制项目绩效目标，同时需

加强项目预算与项目绩效目标匹配，为后续绩效检查验收或绩效评价

提供考察依据，不断提高本单位的预算绩效管理水平。

2．进一步加强项目采购管理，落实各项规范操作

预算单位应严格按照市区政府采购目录和标准，全面规范实施项

目采购，若遇相关政策文件发生变化，需及时更新单位项目及资金使

用管理规定，并关注新政策文件的实施时效，落实各项规范操作。

3．健全项目绩效评估制度，提高服务供给的质量和效果

预算单位应加强服务项目合同管理，在合同中要明确双方的权利

义务，明确购买的需求和资金使用要求；并根据合同约定，督促服务

项目的实施和完成，及严格按照合同约定条款进行服务过程跟踪和服

务结果验收。强调过程性跟踪与总结性评估相结合，对服务单位实行

优胜劣汰，进而提升服务供给的质量和效果。

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4．建议加强邻里汇与邻里小汇互动，提高各项参与度

街道邻里汇与已建成的邻里小汇和在建的小汇应保持互动，不仅

在活动的宣传，而且在服务特色、服务功能、服务对象差异化形成一

定互补，同时建议邻里汇制定参观日表分别接待 31 个居委会居民代

表，扩大辐射面，提高“两汇”的参与度，服务更多社区居民，提高

群众满意度、归属感、幸福感，使有限的财政资金发挥更大的效果。

5．整合党建资源、人才资源、服务资源，激发社区多元主体共

治的新活力

运营方应定期组织内部人员开展业务培训，提高人员宣讲技能、

沟通技能、管理技能。建议街道利用枫林社区名人、专业人士、老干

部居多资源优势，汇集各方智慧力量，到邻里汇大客厅分享枫林历史、

社区工作经验，凸显枫林邻里汇特色；街道多组织社会组织和社区工

作人员聚集邻里汇开展各类教学和短期培训。通过有效整合各方资源，

不断扩大邻里汇人才聚集效应，激发社区多元主体共治的新活力。

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2018 年度徐汇区枫林街道邻里汇项目

绩效评价报告

根据中共中央、国务院颁布的《关于全面实施预算绩效管理的实

施意见》（中发[2018]34 号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪

财绩〔2014〕22号）和《徐汇区预算绩效管理实施办法》（徐财绩〔2015〕

2号）等文件的规定，本公司受上海市徐汇区财政局委托，对上海市

徐汇区财政局的 2018 年徐汇区枫林街道邻里汇项目进行绩效评价。

我公司根据专家评审会审议后修改完善的工作方案开展本次评价，经

过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用

绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本

评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

历史上的社区形成，源于人类生存需要，生产力不发达的时代，

脱离群体的个体很难维持生存。到了现代社会，人们已不再仅从物质

的角度需要社区，但心理上依然无法摆脱对社区的依赖，因为社区概

念的内涵还包括一种认同感。

伴随着中国经济建设的持续高速发展、科学和医疗技术不断提

高，居民年龄结构、生活区域和需求也发生较大变化，为新时代加强

社会治理创新带来挑战和机遇。

上海作为国际化大都市，为保障和改善民生抓住人民最关心最

直接最现实的利益问题，按照习近平总书记上海重要讲话精神和市委

市政府的新要求，深入贯彻国家《中共中央国务院关于加强和完善城

乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号）和《城乡社区服务体系建

设规划（2016—2020 年）》（民发〔2016〕191 号），持续贯彻落实市

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委“创新社会治理、加强基层建设”系列文件精神，积极推进邻里汇

建设。

邻里汇是由党委领导、政府主办、社会多元主体共同参与的社

区治理和服务公众空间，致力于打造家门口的党群站、会客厅、托老

所和便民店，体现小空间、大集聚，小平台、大创新，小载体、大服

务。

徐汇区是上海人口老龄化程度较高的中心城区之一，为积极应对

人口深度老龄化的挑战，解决社区服务品质不高、门类不全、资源不

集聚的问题，徐汇区政府以保障居民基本需求为出发点，在政府主导

的基础上，积极鼓励社会参与，通过购买服务等方式引入专业机构参

与服务项目运营，提高服务的多样化、专业化和品质化，努力打造社

区服务和社区自治平台邻里汇。

徐汇区管辖 13个街镇、304个居委会。徐汇区邻里汇选择居民

集中、交通便利的场所，注重内外环境的协调统一和形态空间的整体

设计，因地制宜建设“1+13+X”三级邻里汇网络体系。“1”指 1个区

级邻里汇（邻里中心）；“13”指 13 个街镇邻里汇；“X”指居村委邻

里小汇。以 15分钟生活圈为半径，在每个街镇建成 1—2个邻里汇的

基础上，“十三五”末，做好两端延伸，向上延伸建设 1 个区级邻里

汇，发挥好引领示范和统筹指导作用，打造邻里汇“旗舰店”；向下

以 5分钟生活圈为半径，从 2018年起用 2—3年时间，分批建好 304

个居民区邻里汇，力求覆盖小区、辐射周边，形成“一体多元、一网

覆盖、全时响应、全区联动”的社区治理服务新体系。

徐汇区结合打响“上海服务”品牌战略，坚持对标国际国内最

高标准最好水平，着眼打造徐汇卓越全球城市一流中心城区的高品质

生活，建设覆盖全区、功能集成的家门口邻里汇。徐汇区推出了邻里

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汇建设和运行管理和服务规范及标准，作为社区服务综合体连锁品牌

的邻里汇，其布局、建设、运行和管理，在标准中都予以明确，而对

内部空间的装潢和布置、家具的选择等，则未做硬性规定，强调的是

“应体现家庭式的整洁温馨氛围”。

街镇层面的邻里汇内含社区综合为老服务中心功能的，按照《上

海市老龄工作委员会办公室上海市民政局关于加强社区综合为老服

务中心建设的指导意见》（沪老龄办发[2016]5 号）的要求，建筑面

积一般可在 1000平方米左右。

徐汇区枫林街道位于徐汇区东北部，街道管辖面积 2.69平方公

里，辖属居委会 31个。截止 2017年 12月，街道户籍人口 98090人、

来沪人员 26235 人、境外人员 2177 人。街区大院大所众多，辖区内

医疗资源丰富，科研单位较为集中。有中山医院、肿瘤医院、龙华医

院、上海市精神卫生中心三级甲等医院 4 家；有复旦大学枫林校区、

中科院上海有机化学研究所、中科院上海植物生理研究所、信息产业

部电信科学技术第一研究所、市船舶工艺研究所等 15 家高校和科研

单位。

枫林街道邻里汇建设之前，社区服务功能较为分散，给社区人

员寻求多样化服务带来不便，也不利于社区党建工作创新发展。枫林

街道为响应区政府号召，立足社区特点和市民需求，打造一流中心城

区的高品质生活，建设覆盖全、功能集成的家门口邻里汇。街道邻里

汇选址在枫林路于中山南二路交界处，徐汇滨江旁，两栋铁锈色工业

风的建筑里,占地面积共 1000 平方米。周边步行 15 分钟覆盖大部分

居民区，以及枫林国际大厦、泰莱大厦、中科院有机所、肿瘤医院、

植生所、复旦护理学院等社区单位，南面紧邻徐汇滨江，便于围绕打

造集社区、商务、教育、公共服务一体化生活圈。

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街道与上海徐汇土地发展有限公司签订了“枫林路建筑使用协

议”和“枫林路建筑使用补充协议”，租赁期限 2017 年 8 月 1 日至

2032 年 7 月 31 日。枫林邻里汇建设于 2017 年，由市建科院设计公

司负责设计，上海南泥建筑装潢公司实施室内装修，并于 2017年 12

月份完成装修工程，室内整体显大气、实用、时尚。枫林街道于 12

月完成物业验收工作，并于 12 月 28 日试运行。同时，街道为推进

“1+13+X”三级邻里汇网络体系中邻里小汇建设，在改变居委会传统

办公形态、腾出空间将居委会真正从“办公点”变为“服务点”，满

足居民对公共空间的多元需求，开展各类家门口丰富多彩活动。街道

计划于 2018 年底开始装修邻里小汇，首批装修为 6 个。2018 年 11

月报区机关管理局审批，当年底审批完成，装修概算审核完毕。（枫

林街道邻里小汇不在本次绩效评价范围）。

按照区政府的指导意见精神，枫林邻里汇主要设置了“全人群展

示、体验式服务、协商型议事和自助化活动”四大功能。北楼整体空

间融展览、会议、活动、议事、休闲、阅读等功能于一体；南楼以生

活服务中心、社会组织服务中心、党建服务中心和志愿者服务中心“四

大中心”为主体，为周边单位、党员、群众提供体验式的综合服务。

邻里汇全年活动安排确定 8项主题活动（“八面来枫”），即党建交友、

健康生活、巧手厨房、亲子同乐、社交礼仪、生态园艺、学习悦读、

便民超市。党建办在邻里汇设置街道党建分中心，采用“1+1+5+X”

模式（1 个街道+1 个分中心+5 个块+X 个邻里小汇）开展党建引领各

项工作；社发办在邻里汇开展亲子活动，开设青少年创新课程，组织

枫林路沿线社区单位白领利用中午休息时间开展手工活动；自治办在

南楼 1楼设立的社会组织服务中心，日常开展对社工培训，并作为社

工孵化基地。

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2018年邻里汇项目开办和运营是枫林街道年度目标管理的重点

工作项目。2018 年完成枫林街道邻里汇项目软装、音响、弱电设备

安装、移动展墙布置、家居座椅购置、“百草园”绿化引种建设等前

期开办工作；委托社会组织进行日常运营，全年开展丰富多彩的活动。

通过实施邻里汇项目建设和管理，在党建引领下打造向枫林社

区单位、群众展示社区风采，聚拢社区文化，提供社区服务的一个重

要平台，将邻里汇建设成促进社区和谐、满足多元需求的社区服务载

体，进而营造出睦邻互助、美好体验的良好氛围。

（二）项目的立项依据

（1）《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（上海市委一

号课题）

（2）《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中发

〔2017〕13号）

（3）《城乡社区服务体系建设规划（2016—2020年）》（民发〔2016〕

191号），

（4）《上海市老龄工作委员会办公室上海市民政局关于加强社区综合

为老服务中心建设的指导意见》（沪老龄办发[2016]5号）

（5）《转发区民政局制订的的通知》（徐府办发[2018]24号）

（6）《邻里汇建设和运行管理规范》（DB31-104/Z 0001-2018）

（7）《2018年徐汇区枫林街道主要工作任务》

（三）项目情况说明

1、评价对象及范围

本次评价对象是徐汇区枫林街道 2018 年度邻里汇项目，根据立

项内容分为邻里汇项目（含 3 个子项目，具体为邻里汇开办费项目、

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邻里汇（日常）运营费项目、“百草园”绿化区引种建设项目）；政府

购买社会工作服务项目（含 8项主题活动和 1项整体运营经费项目）。

项目范围

枫林街道邻里汇项目位于枫林路中山南二路交叉口，地址为枫林

街道 581号（临），占地面积 1000平方米，地上建筑物共 2幢，总建

筑面积 940平方米，建筑结构为钢混。按照区政府对邻里汇项目装修

具体要求，提高建筑空间利用率、完善项目功能、提升项目品质，进

行装修。

表 1 邻里汇内设功能空间

区域分布 项目范围 实际使用面积

北楼

1楼 阅览空间 55平方米

社区展示 120平方米

2楼 议事厅 120平方米

3楼 国学讲堂 25平方米

南楼

1楼 党建中心、生活服务中心、志

愿者服务中心、慈善超市 180平方米

2楼 公共客厅 95平方米

科普创新屋 35平方米

3楼 健康小屋 40平方米

邻里教室（培训、电影） 25平方米

合计 695平方米

2、项目内容

枫林街道 2018 年按照邻里汇的四大功能服务区域需购置各项设

备设施，以确保邻里汇活动项目安全、有序、全方位开展；保证项目

场地及服务正常运转和运营；通过政府购买社会工作服务，保证各项

活动有序、专业化开展，给社区居民和工作在枫林范围内党员、白领

带来丰富多彩的美好体验，以及满足多样化的服务需求；对邻里汇建

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筑物公共空间的绿化区实施引种建设，以打造绿色“百草园”，提升

邻里汇特色氛围和公共空间绿地品质。

邻里汇项目是徐汇区枫林街道列为的一次性项目，项目期间 2018

年 1月 1日—2018年 12月 31日。结合枫林街道年度项目工作要求，

2018年度邻里汇项目内容如下。

表 2 项目具体内容表

项目

分类 子项目 具体内容

邻 里 汇

项目

①邻里汇开办工作

邻里汇窗帘安装、外墙美化、监控设备购置、移动

展墙布置、互动屏设备购置安装、宽带安装、网络

设备调试、多媒体配件、家具定制、座椅采购、投

影仪、音响、会标设备、健康检测仪购置等，设施

设备验收合格，资产登记。

②邻里汇运营工作

邻里汇运营场地租金、物业管理，举办讲座、各类

主题活动，便民集市汇、社区党建汇、巧手展示汇、

学习悦读汇、礼仪传承汇、健康生活汇、老少同乐

汇和生态园艺汇。

③“百草园”绿化区

引种建设 绿化播种、养护，打造公共区间“百草园”。

政 府 购

买 社 会

工 作 服

务项目

①邻里汇-党建交友

建立邻里党建引领小区治理的邻里协商治理的工

作机制与格局，促进社区融合，形成共同的价值观

和社区意识。定期举办社区党课、答卷人党建展、

党建沙龙、红色影视片放映、初心.红色寻宝、初

心.青年说、白领交友等活动。

②邻里汇-健康生活

通过邻里汇开展形式多样的健康、心理、法律类资

讯交流，汇集社区单位和社区名人的资源，开展系

列知识讲座，医疗知识讲座（社区卫生单位）、健

康生活讲座（社区社会组织）等。

③邻里汇-巧手厨房

为广大热爱生活的朋友们量身打造的手工制作观

赏体验课程。同时设立咖啡、红茶、饮品、预包装

茶点的制作售卖吧台，既为日常参加活动的人员提

供服务，也可以作为技能培训展示的平台。

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④邻里汇-亲子同乐 利用邻里汇加“健康小屋”活动空间，开展亲子课

堂、老年人康复保健等服务，并举办相应的活动。

⑤邻里汇-社交礼仪

宣扬社会主义核心价值观宣传及中国传统文化、结

合我们的传统节日定期开展活动，达到因节相识、

相知、相合的目的，茶道、香道、剪纸、书法、国

学讲堂、香囊制作等系列性活动轮番开展。

⑥邻里汇-生态园艺

组织宣传生态文明理念，定期举办绿色手工活动。

多种类型的自助式活动能够涵盖社区工作“三公一

建”方方面面，覆盖到街道范围各种类型人群，力

求打造成文化展示的“多焦镜”、服务社区的“便

利店”、群众交往的“大客厅”、精神生活的“百草

园”。

⑦邻里汇-学习悦读

利用图书角开展各类学习分享活动，成立“汇·读

书俱乐部”，以每周一次的频率分享一本热门书籍

和一个热门话题，活动采用话题讨论、段落朗读、

有奖问答等方式进行，提升居民阅读热情。

⑧邻里汇-便民超市 设慈善超市，提供日用杂货、文化用品、礼品等商

品服务。定期开展社区便民服务、便民集市等活动，

每个月 5号在邻里汇的学雷锋志愿者服务。

⑨邻里汇-整体运营

街道邻里汇打造成社区党建引领，开展自治共治；

成为营造社区文化，增进邻里和睦客厅；成为生活

服务、为老服务、健康服务以及其他服务的集合体。

受托运营方全方位统筹管理，实施场地运营、活动

管理、推广宣传，及时更新信息，安排各项服务项

目有序开展。

3、评价时段

评价时段为 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。

（四）项目绩效目标

评价组根据项目的立项背景和政策文件及实施内容，并结合项

目预算单位在预算申报阶段，8大主题活动建立了相应绩效目标，与

项目预算单位充分沟通讨论后，对项目绩效目标进行梳理和完善，并

经预算单位确认。详见如下：

1、项目绩效总目标：

建设覆盖全区、功能集成的家门口邻里汇，打造集成共享新平

台，汇集服务需求、社区服务功能、区域服务资源、社会参与热情、

15 / 59

自治共治智慧，建设“邻里汇、汇邻里，美好生活共同体”，展示社

区风采，聚拢社区文化，促进社区、社会组织、社会工作融合发展。

到 2020 年，基本建成体现徐汇高品质生活的服务连锁品牌、基层治

理平台、三社联动基地。

2、项目年度绩效目标

（1）产出目标：

1）完成邻里汇南、北 2楼开办布置工作

2）年度开展邻里汇 8项主题活动

3）邻里汇设施设备验收一次性通过率 100%

4）邻里汇内设 “四大”功能，功能达标率 100%

“四大”功能即为全人群展示、体验式服务、协商型议事和自助

化活动

5）邻里汇文化服务达标率 100%（按邻里汇建设和运行管理规范）

阅览室每周时间不少于 42小时、公益电影放映每月提供不少于

1场的公益性数字电影放映服务

6)服务合同履约率 100%（按服务合同内容约定）

（2）效果目标：

1) 场地正常使用率 100%（全部场地正常开放率 100%、街道各条

线活动、培训、会议日均场次至少 1次）

2）主题活动平均参与率 85%或以上

3）打造“百草园”，提升公共空间绿地品质

4) 营造事务协商、风采展示、便民利民、温馨愉悦的美好生活

16 / 59

体验，满足多样化需求

5）周边居民、社区人员满意度 85%或以上

6）管理者满意度 90%或以上

7）项目知晓度达 85%或以上

8）推进项目信息化建设，实现信息实时共享，提升项目参与度，

及对相关政策制定起到支撑作用

9）人力资源建设，推升社区服务质量，扩大人才聚集效应，起

到示范引领作用

（五）项目预算执行情况

1、项目预算安排及资金来源

2018年项目预算金额为 589万元，其中邻里汇开办费、运营费

及“百草园”绿化区引种建设的 3个子项目预算金额 420万元；在邻

里汇计划开展 8项主题活动及整体运营的 9个子项目预算金额 169万

元。项目资金来源为区级财政一般公共预算。

表 3 2018 年度邻里汇项目预算及资金来源明细表

单位：万元

项目 明细内容 预算资金 资金来源 支付方式

邻里汇

开办费 200

区级财政一般公

共预算

财政授权支付

运营费 210

“百草园”绿化区

引种建设 10

小计 420

政府购买社会工

作服务

邻里汇-党建交友 19

邻里汇-健康生活 10

邻里汇-巧手厨房 10

17 / 59

邻里汇-亲子同乐 10

邻里汇-社交礼仪 10

邻里汇-生态园艺 10

邻里汇-学习悦读 10

邻里汇-便民超市 10

邻里汇-整体运营 80 财政直接支付

小计 169

合计 589

2、项目支出内容及支出标准

2018年度邻里汇项目内容分为四大类项目，分别是开办、运营、

绿化区引种建设、8项主题活动及街道各条线活动。项目支出内容主

要是占地面积 1000平方米、地上建筑物 2幢总建筑面积 940平方米

的邻里汇设备购置、安装费用及家具、座椅购置费等；及按合约支付

该物业租金和物业管理费，支付公用事业费；打造邻里汇 “百草园”

而实施绿化区引种建设发生的费用；以及按主题活动签订服务合同而

支付服务费用。

“建筑物使用协议”中约定，按照区政府的装修要求，确定房

屋装修标准为 2000元/M2,该建筑装修总费用应当控制在 200万以内，

因用于社区服务项目，双方约定，使用费按照建设成本计算，为人民

币 4元/平方米/天，按年结算，年使用费 137 万元。在实施过程中，

为提高建筑空间利用率、完善项目功能、提升项目品质，拟对原装修

方案进行调整，增加室内钢结构夹层，导致建筑装修总费用突破前期

预算，经双方充分沟通，协商一致，按照成本测算，调整使用费约定，

为人民币 4.28元/平方米/天，按年结算，年使用费 146.85万元。(具

体内容详见附件“枫林路建筑使用协议和补充协议”)

3、项目预算执行情况

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邻里汇为一次性项目，2018年度项目预算执行明细情况见下表 4。

表 4 2018 年度邻里汇项目预算执行明细情况表：

单位：万元

项目 内容 预算金额 实际支出金额 预算执行率

开办费

项目

软装潢 14.46

外墙、展墙 37.70

电器、设备 56.94

家具、座椅 64.30

网络服务 9.07

其他 17.53

小计 200 200 100%

运营费

项目

建筑物租金 146.85

物业管理费 19.19

公用事业费 4.60

摆花费 2.7

主题活动费、宣传片 13.24

其他 23.42

小计 210 210 100%

绿化项目

绿化建设费 10 5.9

邻里小汇定制橱柜 4.1

小计 10 10 100%

政 府 购 买

社 会 工 作

服务

邻里汇-党建交友 19 19 100%

邻里汇-健康生活 10 10 100%

邻里汇-巧手厨房 10 10 100%

邻里汇-亲子同乐 10 10 100%

邻里汇-社交礼仪 10 10 100%

邻里汇-生态园艺 10 10 100%

邻里汇-学习悦读 10 10 100%

邻里汇-便民超市 10 10 100%

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邻里汇-整体运营 80 80 100%

小计 169 169 100%

合计 589 589 100%

注：运营费-其他中含南楼移动墙板制作费 2.83 万元、社会组织 6 家邻里小

汇运营服务项目费用 15.84万；绿化项目含邻里小汇定制橱柜款项 4.1万元；邻

里汇-便民超市项目中含邻里邻里小汇定制橱柜款项 10万元。

经评审发现，邻里小汇相关支出 19.94万元、邻里小汇橱柜 10

万元以及其他宣传活动费用 10 万元，邻里汇项目实际支出金额为

549.06万元。

（六）项目绩效完成情况

1、项目完成情况

继 2017年年末，街道购置了邻里汇所需的音响系统，完成了

设备安装调试后，于 2018年 1月将邻里汇书柜、咖啡桌、茶桌、弧

形办公桌、活动柜、办公椅、模块化矮凳、休闲桌、展示柜、咖啡椅、

休闲沙发、休闲椅、休闲桌、模块化沙发、吧台、桌凳、书柜、儿童

柜、柜顶造型、吧台椅等家具一一配备到位，完成移动展墙布置、窗

帘安装、外墙美化及监控设备安装，以及购置投影仪、咖啡机、健康

检测仪等。邻里汇南北两楼开办布置工作完成率 100%。

2018 年活动安排确定 8 项主题活动，即党建交友、健康生活、

巧手厨房、亲子同乐、社交礼仪、生态园艺、学习悦读、便民超市，

但 8项主题活动中 1项即便民超市未按计划开展。年度邻里汇主题活

动开展率 7/8*100%=87.5%。

邻里汇展墙布置、外墙美化等设施工程一次性验收通过率 100%；

监控设备、网络设备安装调试一次性通过率 100%；定制家具、采购

座椅、电子设备质量均合格。

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邻里汇北楼整体空间融展览、会议、活动、议事、休闲、阅读等

功能于一体；南楼以生活服务中心、社会组织服务中心、党建服务中

心和志愿者服务中心“四大中心”为主体，为周边单位、党员、群众

提供体验式的综合服务。主要设置体现了“全人群展示、体验式服务、

协商型议事和自助化活动”四大功能，布局合理、立意明确，居民和

社区人员需求被充分体现在功能布局里，同时社区自治组织、群团组

织在邻里汇空间参与日常社区公共管理和生活。邻里汇功能达标率

100%。

邻里汇日常服务有汇·影院电影播放、三联阅读空间、社区展厅

等，阅览室每周一到周日开放，免费提供书刊借阅服务，时间从早上

9点到下午 5点，还有每周一天的中午有公益性电影播放，全年放映

电影场次 52 次。社区展厅常年开放。按邻里汇运行规范中文化领域

项目服务标准，文化服务达标率 100%。

评价组从街道收齐 1月-12月份主题活动情况统计资料，经汇总

并对照服务合同相关内容，“党建交友”、“健康生活”、“社交礼

仪”服务合同履约率 100%；“亲子同乐”服务合同履约率接近 100%；

“学习悦读汇”、“巧手厨房”服务合同履约率未达标，以及“邻里

汇生态园艺”合同约定每月开展各项活动，年度 14次，实际情况只

在 4个月开展了 7次。

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表 5 枫林街道邻里汇 2018 年度活动统计汇总表

项目 场次\人数 1月 2 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计

社区党建汇 场次 2 2 1 1 1 7

人数 130 50 12 10 16 218

健康生活汇 场次 1 1 1 3 4 2 2 2 2 18

人数 3 100 30 90 140 60 50 60 60 593

巧手展示汇 场次 4 3 3 2 1 3 2 1 19

人数 70 43 50 30 15 45 30 15 298

亲子同乐汇 场次 2 1 2 2 2 2 11

人数 60 40 60 30 30 40 260

礼仪传承汇 场次 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 18

人数 52 15 55 25 30 20 40 20 40 20 20 60 397

生态园艺汇 场次 2 2 2 1 7

人数 40 40 40 20 140

学习悦读汇 场次 1 2 4 3 1 3 1 4 3 1 1 24

人数 45 47 111 65 25 60 20 80 90 30 10 583

便民集市汇 场次

人数

合计 场次 6 4 11 12 9 10 9 14 12 5 8 4 104

人数 230 162 266 263 245 230 215 305 262 90 141 80 2489

街道各条线会

议、活动、参观、

培训

场次 19 14 36 30 50 25 35 26 40 50 61 43 429

服务对象人次 450 654 1348 1145 2644 1065 1330 1214 1472 1949 1872 1193 16336

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2、项目效果情况

2018年，南楼 1楼三联书社和社区展示空间、2楼议事厅、3楼

国学讲堂，北楼 1楼党建中心、生活服务中心、志愿者服务中心和慈

善超市，2 楼公共客厅和科普创新屋，3 楼健康小屋和邻里教室，全

部投入正常使用，全天候对外开放，每周一至五开放时间 8：30—17：

30，周六周日开放时间 9：00—17：00。2018年度街道接待参观及各

条线会议、培训、活动共计 429 场，日均使用场次 1.18 次，达到年

度日均使用场次 1次及以上。

评价组从街道收齐 1月-12月份主题活动情况统计资料，经汇总

并对照服务合同相关内容，“健康生活”、“社交礼仪”活动参与率

100%；“亲子同乐”活动参与率 92.86%； 其它 4项活动参与率大致

在 50%-70%，7项主题活动平均参与率 76.31%。

在公共绿化区域打造“百草园”，设立野花草坪、环形长椅，提

升邻里汇公共空间绿地品质，但在低碳环保、功能多样方面，有待进

一步完善，让“百草园”变得小而美且具实用性。

评价组通过公众满意度调查，并经统计，对邻里汇的功能平台，

打造家庭生活的服务圈、友好和睦的邻里圈、社会治理的生态圈、信

息互联的智慧圈，满足多样化需求的综合满意度为 89%。

评价组通过公众满意度调查，并经统计，周边居民、社区人员对

邻里汇项目实施的综合满意度为 91%，管理者对邻里汇项目实施的综

合满意度为 82%。

评价组通过公众满意度调查，并经统计，邻里汇项目知晓度 74.4%。

为实现信息实时分享，街道建立网络线上（手机微信公众号）、

线下资源（宣传手册）推广，使街道居民和社区人员预约兴趣活动更

便捷，同时徐汇区民政局建立了徐汇邻里汇 APP小程序大数据，使区

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内居民能获得更广泛的信息，资源分享提升活动参与率，并且通过系

统大数据分析，亦为相关政策制定起到有效的支撑作用。

邻里汇运营方建立了人员包括志愿者培训制度，但未建立考核激

励制度，及年度培训未实质性开展，以及对社会组织、社区工作者现

场教学、短期实训力度需加强，并建立培训考核制度，帮助社会组织

和社区工作者开拓视野，增强其社区工作能力和为民服务的本领。

（七）项目的相关方及其关联

本项目涉及的利益相关方包括：徐汇区财政局、徐汇区民政局、

徐汇区人民政府枫林街道办事处、英互文化传播（上海）有限公司、

邻里汇项目供应商、服务机构、枫林地区周边居民区、社区单位的居

民、党员、群众等。

表 6 利益相关方及其职责

利益相关方 职能部门 主要工作

项目预算单位 徐汇区人民政府枫

林街道办事处

负责项目运营单位的确定、编制邻里汇项目计

划及预算，是邻里汇责任主体；对项目的启动、

实施、运营进行全过程的监督管理；根据市区

级财政资金管理文件规范项目采购流程，依照

服务、货物质量及合同约定对各款项的结算环

节进行审核、审批、支付；对项目进行专项核

算；对项目预算按实际需要及规定提出预算调

整；对项目相关的文件资料进行归纳整理；并

根据有关部门的要求上报项目数据。

区级民政部门 徐汇区民政局 负责本区邻里汇建设和运营管理规范和邻里

汇建设的实施办法等，进行业务指导。

区级财政部门 徐汇区财政局 负责部门预算审核，负责财政资金的拨付（整

体运营项目），资金监管。

项目运营方 英互文化传播（上

海）有限公司

承接邻里汇实体运营，制定月度活动排片表，

全年整体规划和场地运营管理、推广宣传。

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项目供应商、服务

机构

工程单位、供货单

位、服务机构

按时保质完成工程设计、工程施工、工程管理

工作，及提供质量合格的产品，以及按服务合

约在邻里汇开展和组织各项活动。

项目受益者

周边区域的居民、党

员、社区单位工作者

等

参与枫林邻里汇项目，是项目的直接受益方。

注: 英互文化传播（上海）有限公司即为枫林街道邻里汇的项目运营方，也同时

为“社区党建汇”活动的服务方。

（八）项目的组织及管理

1、项目管理组织架构

徐汇区财政局负责对项目预算资金的拨付、监管；徐汇区枫林街

道办事处负责对项目资金预算编制的审核和预算申请，并采用委托第

三方运营。项目组织架构图如下：

图 1 项目组织架构图

2、项目管理

邻里汇项目的具体实施由枫林街道服务办负责，服务办根据财政

区财政局

预算资金审核、资金拨

付（整体运营项目）、资

金监管

区民政局

制定邻里汇建设规范

指导和实施办法，进

行业务指导

枫林街道办事处

项目决策、项目管理、内

部控制，党委领导邻里汇

街道主任办公会议、

党工委会议

审批立项、确定采购程

序、供应商

枫林街道党政办

预算编制、资金支付、

财务核算、内部会计监

督等

枫林街道各条线部门

项目计划、实施管理、资

产管理、监督指导、服务

评估

供应商、外部服务

机构

按合约提供合格产

品，按邻里汇内设功

能及服务合约提供具

体服务

居民、党员、白领

在邻里汇参与、开展

日常活动

邻里汇运营方

受街道委托，负责辖区内邻里

汇的运营管理，具体负责邻里

汇各类服务供应方的对接协

调、邻里汇内部日常管理及后

勤保障

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批准的邻里汇项目年度预算，按邻里汇功能分布、年度工作计划、年

度主题活动计划，实施开办工作及运营工作，并委托第三方市场企业

开展邻里汇运营工作，及在运营中委托外部服务机构针对邻里汇内设

功能项目提供具体服务。

街道依照《邻里汇建设和运行管理规范》，由运营方负责建立《场

地管理制度》、《文明使用规范》、《枫林街道邻里汇运营人员工作制度》、

《枫林街道邻里汇保洁人员上下班工作制度》、《枫林邻里工作人员培

训制度》、《枫林邻里汇设备/场地保养清单》、《日常风险管理服务措

施与制度》。

图 2 项目运行管理流程图

3、项目资金管理

为加强资金的使用管理，进一步规范资金的分配、使用和拨付程

序，确保专款专用，提高资金的使用效益，枫林街道办事处结合徐汇

街道邻里汇建设

联席会议

街道（服务办、党建办、

社发办、自治办）

邻里汇运营中心

外部服务机构

月度召开一次联

席会议，解决问题

提供场地和设施设备，开展

社区服务、社区治理、社区

活动，建立场地管理机制、

沟通机制，委托运营

按合同履约，建立各项制

度，对接协调外部服务机构

按服务委托协议，保质

保量完成各项约定

委派有资质评估机构

开展服务绩效评估

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区实际，制定《枫林街道规范项目及资金使用管理规定》。

2018 年度枫林街道邻里汇项目资金涉及货物采购和购买服务，

项目主要货物采购和购买服务资金管理流程图如下。

3万以下的工程建设、购买服务及货物采购项目由相关业务科室

分管领导、科室长按照“一岗双责”要求履行职责。

图 3-1货物采购 3万-10万资金管理流程

图 3-2货物采购 3万-10万资金管理流程

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图 3-3 “健康生活”、“巧手厨房”、“亲子同乐”

“社交礼仪”、“生态园艺”、“学习悦读”服务

采购资金管理流程图

图 3-4“党建交友”服务采购资金管理流程图

“整体运营”为 20 万（含）以上的购买服务项目，采购形式为

分散采购，委托政府采购代理机构采购，采购过程严格执行《中华人

民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定。

在招投标结束后，分管领导或科室长在主任办公会议、党工委会议上

汇报招投标结果。

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二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

1、通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入

调研和分析，了解 2018 年度徐汇区枫林街道邻里汇的实施情况，为

全面、客观、公正对项目做出绩效评价提供依据。

2、通过评价，揭示 2018年度徐汇区枫林街道邻里汇的产出和效

果情况，判断项目是否完成预期的工作计划，是否取得了预期的绩效

目标和社会效益，是否能够获得社会公众的认可和满意。

3、通过评价，进一步总结枫林街道邻里汇的优点与经验，加以

推广；发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并

提出合理化建议，进而提升政府财政资金的使用效益。

（二）评价依据

1、项目业务文件

政策性文件

（1）《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中

发〔2017〕13号）

（2）《城乡社区服务体系建设规划（2016—2020年）》（民发〔2016〕

191号）

（3）《上海市老龄工作委员会办公室上海市民政局关于加强社区

综合为老服务中心建设的指导意见》（沪老龄办发[2016]5号）

（4）《邻里汇建设和运营管理规范》

业务性文件

（1）《2018年徐汇区枫林街道主要工作任务》

（2）徐汇区财政局《关于批复 2018 年度部门预算的通知》（徐

财行[2018] 2号）

（3）《枫林街道规范项目及资金使用管理规定》

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2、绩效评价管理文件

（1）《关于本市全面推进预算绩效管理的意见》（沪府办[2013]55

号）

（2）《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）

（3）《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发

[2015]8号）

（4）《徐汇区预算绩效管理实施办法》（徐财绩[2015]2号）

（5）《关于印发的通知》(沪财绩〔2016〕18号)

（6）《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发[2018]34

号）

（7）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算

绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)

3、其他作为评价依据的材料

货物采购合同、服务合同、月度活动排片表、月度活动统计表、

枫林街道邻里汇运营情况及活动报告、会计账簿、会计凭证、固定资

产台账。

（三）评价方案制定过程

在接受对该项目开展绩效评价任务后，徐汇区财政局绩效评价科

长牵头项目预算单位及第三方会计师事务所召开项目现场启动会，评

价过程中，评价组进一步深入了解项目实施的背景、法律法规资料、

项目实施计划及实际执行情况，并按照项目决策、项目管理和项目绩

效的指标体系细化设计了项目绩效考核指标，形成了项目绩效评价初

步方案。

评价组提交绩效评价的方案初稿后，由委托方聘请专家组对方案

进行了评审，专家组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，

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对项目概况、评价指标和访谈提纲提出了修改意见和建议。在方案修

改过程中，区财政局局长亲自带队，绩效评价科邀请第三方会计师事

务所前往枫林街道参加“区人大代表、区政协委员枫林街道邻里汇项

目绩效评价实地踏勘”调研活动。评价人员根据专家意见逐条修改，

并结合调研活动，进一步完善评价方案，保证修改后的评价方案具有

可行性，从而形成最终评价方案，并按照修改后的方案开展报告阶段

的工作。

（四）绩效评价体系

1、绩效评价指标确定原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有

效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，

依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，

结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的

依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、

项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价。

指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。

本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价指标框架

的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的

匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定

评价指标的权重比例结构。

本项目设置一级指标 3个，二级指标 13个，三级指标 32个。一

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级指标分为项目决策、项目管理、项目绩效三个维度。

根据该项目的特点，一级指标体系的权重分别为：项目决策 12％，

项目管理 28%，项目绩效 60％，详见报告附件 1、绩效评价指标体系

评分一览表。

3、评价标准

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计

划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于

没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。（详细指标与

绩效标准详见报告附件 1）

4、评价方法

本次主要采用比较法、因素分析法和公众评判法，采取数据对比

和抽样调查相结合，同时辅以深入访谈、现场踏勘、资料研究等方法。

（五）绩效评价实施情况

自 2019 年 3 月项目启动会以来，项目组在前期调研的情况下，

完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指

标体系、标准、社会调查方案等，于 2019 年 4 月上旬通过了该方案

的专家论证。2019 年 5 月上旬，项目组严格按照工作方案，经过了

数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成

了绩效评价报告工作。

1、基础数据采集

2019 年 4 月 15 日-2019 年 4 月 25 日，由徐汇区枫林街道进行

2018 年度徐汇区枫林街道邻里汇项目的基础数据填报工作，并经华

炬会计师事务所绩效评价小组核对汇总。

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况，评价人

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员通过核查预算部门计财科提供的项目批复文件、项目实施情况资金

支出明细帐、项目台账、相关付款申请和原始凭证；并且根据预算单

位填写的基础数据表逐项进行核实；核查财务报表和其他数据统计资

料。采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办

法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专

项资金的现象，必要时将追溯以往年度的资金使用情况。

（2）业务数据

邻里汇开办项目设施设备购置询价、合同、验收记录、合格证书、

资产登记，及邻里汇运营中租赁合同、公用事业费开支、服务费合同，

以及街道相关科室活动场地登记、邻里汇月度主题活动排片、邻里汇

月度活动情况汇报资料等。

2、问卷调研

根据徐汇区枫林街道提供的街道下属居村委实有人口分类统计

的数据资料，枫林街道共有 31 个居村委。枫林街道邻里汇项目位于

中山南二路与枫林路交接处，周边居委会有枫林新村居委、徐汇苑居

委、东安一村、二村居委、宛南村居委、龙山新村居委，及枫林国际

大厦、泰莱大厦、中科院有机院、复旦护理学院等社区单位。

2019年 4月 22日-2019年 4月 25日，评价小组组采取分层抽样

的方式，向 4 个居委会、3 个社区单位、1 个邻里汇的居民、居委干

部、社区单位白领等发放 244 份和向街道各科室和区民政局发放了

30份问卷。本次调查由评价人员在选取的居委和社区单位发放问卷，

调查完成后，由评价小组工作人员即时回收并根据问卷调查数据分析，

对居民、居委干部、社区单位白领及管理者满意度进行打分，据此撰

写了满意度调查报告（具体见附件）。

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表 7 问卷调查发放表

序

号 类别 居、村委名称 居委干部

居民（社

区人员） 合计

1 居村委 枫林新村居委 3 20 23

2 居村委 徐汇苑居委 3 30 33

3 居村委 东安一村、二村居委 5 50 55

4 居村委 龙山新村居委 3 20 23

5 社区单位 枫林国际大厦 30 30

6 社区单位 泰莱大厦 30 30

7 社区单位 复旦护理学院 20 20

8 邻里汇 枫林街道邻里汇 30 30

合计 14 230 244

3、访谈调研

2019年 4月 25日-2019年 4月 30日，根据工作方案，项目组对

徐汇区枫林街道办事处、邻里汇运营方、外部服务机构以及区民政局

的相关负责人进行了访谈，访谈主要采用上门访谈方式。此次访谈主

要针对运营成本测算情况、采购规范性、沟通协调机制、服务反馈评

估等问题。评价组集中撰写了访谈总报告，并将访谈结果应用于指标

评价中。

4、数据分析及撰写报告

2019年 4月 25日-2019年 5月 10日，项目组根据绩效评价的原

理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报

告，按时将报告初稿上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行

评审。

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三、评价结论和绩效分析

（一）绩效评分结果

通过评分，本项目最终总得分为 84.72 分，按照绩效评级标准，

评价等级为“良”。各绩效评价指标得分情况详见下表。

（二）指标评分表

表 8 项目指标评分汇总表

一级指标 二级指标 三级指标 权重 得分

A 项目决策（12分）

A1 项目立项 （6分）

A11战略目标的适应性 2 2

A12项目立项规范性 2 2

A13绩效目标合理性 2 1.5

A1.指标小计 6 5.5

A2 项目细化设计 （3分）

A21项目范围清晰度 1 1

A22质量标准清晰度 1 1

A23进度计划合理性 1 0.5

A2指标小计 3 2.5

A3 项目预算 （3分）

A31预算申报匹配性 3 1.5

A3指标小计 3 2

A类指标小计 12 9.5

项 目 管 理（28分）

B1 投入管理（4分） B11预算执行率 4 4

B1指标小计 4 3.73

B2 财务管理（8分）

B21财务管理制度健全性 2 2

B22资金使用合规性 3 3

B23财务监控有效性 3 2.5

B2指标小计 8 7.5

B3 范围管理

（2分） B31范围管理有效性 2 2

B3指标小计 2 2

B4 质量管理

（3分） B41质量管理有效性 3 2

B4指标小计 3 2

B5 采购管理（3分） B51采购规范性 3 2

B5指标小计 3 2

B6 人员管理（3分） B61人员管理有效性 3 2

B6指标小计 3 2

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一级指标 二级指标 三级指标 权重 得分

B7资产管理

（3分） B71资产管理规范性 3 2

B7指标小计 3 2

B8信息沟通管理

（2分） B81信息沟通有效性 2 2

B8指标小计 2 2

B类指标小计 28 23.50

C 项目绩效（60分）

C1 项目产出（25分）

C11邻里汇开办布置工作计划完成率 5 5

C12邻里汇主题活动开展率 5 4.38

C13邻里汇设施设备验收合格率 4 4

C14邻里汇内设功能达标率 4 4

C15邻里汇文化服务达标率 2 2

C16服务合同履约率 5 2.86

C1指标小计 25 22.24

C2 项目效果（35分）

C21邻里汇场地正常使用率 4 4

C22主题活动平均参与率 4 3.05

C23“百草园”景观品质提升 2 1.5

C24营造美好生活体验，满足多样化需求 4 3.56

C25周边居民、社区人员满意度 7 6.37

C26管理者满意度 4 3.28

C27项目知晓度 5 3.72

C28邻里汇信息化平台建设 2 2

C29邻里汇人力资源建设 3 2

C2指标小计 35 29.48

C类指标小计 60 51.72

合计 100 84.72

详细评分过程见附件 2（绩效评价指标工作底稿）。

四、绩效分析

表 9 项目绩效得分情况

指标 权重分值 评价分值

项目决策 12 9.50

36 / 59

项目管理 28 23.50

项目绩效 项目产出 25 22.24

项目效益 35 29.48

合计 100 84.72

（一）决策分析

项目决策从项目立项、项目细化设计、项目预算三方面来评价。

其中“战略目标适应性”、“项目立项规范性” “项目范围清晰度”

“质量标准清晰度”符合政策要求，但“绩效目标合理性”、“进度计

划合理性”和“预算申报匹配性”需进一步完善。该项一级指标满分

值 12分，项目该项得分值 9.5分。

表 10 项目决策评分表

一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

A 项目决策

（15分）

A1项目立项（6分）

A11战略目标的适应性 2 2

A12项目立项规范性 2 2

A13绩效目标合理性 2 1.5

A2项目细化设计

（3分）

A21项目范围清晰度 1 1

A22质量标准清晰度 1 1

A23进度计划合理性 1 0.5

A3项目预算（3分） A31预算申报匹配性 3 1.5

合计 12 9.5

1.A1 项目立项

（1）A11项目与战略目标的适应性

权重分值 2分，评价得分 2分。徐汇区枫林街道邻里汇项目实施

背景符合《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（上海市

委一号课题）、《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意

见》、《关于深化邻里汇品牌建设构建徐汇美好生活共同体的实施办法》

《邻里汇建设和运行管理规范》，把邻里汇建设与群众工作贯穿始终，

在办好社区实事项目过程中切实增强居民群众的获得感和满意度；项

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目也符合枫林街道公共职能范围。该指标得满分。

（2）A12 项目立项规范性

权重分值 2分，评价得分 2分。邻里汇项目作为枫林街道年度一

次性项目，邻里汇建设期在 2017年，当年末需交付使用，街道按 2018

年邻里汇开办所需设施设备及运营需求，由服务办按 2018 年需配置

设备清单及已签订的租赁合同，以及街道相关科室按 18 年计划开展

的社区工作和 8项主题活动立项，并报街道“三重一大”会议审批通

过，总体立项程序规范，项目所提交的文件、材料符合相关要求。该

指标得满分。

（3）A13绩效目标合理性

该指标权重分值 2 分，评价得分 1.5 分。2018 年枫林街道邻里

汇立项资料有关于党建交友、健康生活、巧手厨房、亲子同乐、社交

礼仪、生态园艺、学习阅读、便民超市的 8类主题活动和整体运营的

政府购买社会工作服务项目。项目立项内容中有项目分析、服务区域、

服务对象、受益人数及立项需解决的问题。项目绩效目标是符合国家

相关政策文件及区委区政府的要求，项目各责任科室职责分工明确合

理，并与职能职责密切相关，项目预期产出、结果总体符合正常的业

绩水平，但项目预期产出、结果未予具体明确，且计划受益人数与项

目实际情况偏差较大，需加强项目绩效目标指向明确性，做到可细化

量化，有利于项目绩效指标的设定。该指标扣 0. 5分，得分 1.5分。

A2 项目细化设计

（1） A21项目范围清晰度

该指标权重分值 1分，评价得分 1分。枫林街道邻里汇项目的范

围是为街道邻里汇南北两楼的开办和运营，以及在该邻里汇开展工作

和活动的 8类主题，有服务覆盖区域、服务对象、预计服务人数、所

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提供的设施设备等，活动和具体工作明确。该指标得满分。

（2） A22质量标准清晰度

该指标权重分值 1分，评价得分 1分。根据上海市政府采购货物

标准和管理规范，明确设施设备的合格检验证书、购买服务社会绩效

评估及运营主体服务评价反馈机制。该指标得满分。

（3）A23进度计划合理性

该指标权重分值 1 分，评价得分 0.5 分。项目有月度工作计划、

月度活动排片表，但月度工作计划略显形式化，缺乏具体的工作方案

和步骤。该指标扣 0.5分，得 0.5分。

A3 项目预算

A31预算申报匹配性

该指标权重分值 3分，评价得分 1.5分。根据项目预算资料，枫

林街道邻里汇项目预算内容未按数量和标准进行成本测算；项目预算

亦需细化、完整；同时需加强项目预算与项目绩效目标匹配；街道根

据区的财力结合邻里汇项目需求、活动，编制项目预算。按评分标准，

该指标综合扣分 1.5分，得分 1.5分。

（二）管理分析

项目管理指标从资金管理、财务管理、实施管理三个方面分析。

其中，“财务制度的健全性”、“资金使用情况合规性”、“范围管理有

效性”和“信息沟通有效性”符合要求，但“预算执行率”、“财务监

控有效性”、“采购规范性”、“质量管理有效性”和“资产管理规范性”

需进一步加强。项目管理指标满分值 28 分，该项评价得分值 23.50

分。

表 11 项目管理评分表

一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

B1投入管理（4分） B11 预算执行率 4 4

39 / 59

B项目管理

（28分）

B2财务管理（8分）

B21 财务管理制度健全性 2 2

B22 资金使用合规性 3 3

B23 财务监控有效性 3 2.5

B3范围管理（2分） B31 范围管理有效性 2 2

B4质量管理（3分） B41 质量管理有效性 3 2

B5采购管理（3分） B51 采购规范性 3 2

B6人员管理（3分） B61 人员管理有效性 3 2

B7资产管理（3分） B71 资产管理规范性 3 2

B8信息沟通管理（2分） B81 信息沟通有效性 2 2

合计 28 23.50

1．B1投入管理

（1）B11预算执行率

该指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。本项目财政预算安排金额

计 589万元，为支付邻里汇项目款项，分为开办费、运营费、绿化播

种费、党建交友等 8项主题活动及整体运营外包服务费。截止年末账

载支出金额计 589万元。项目预算执行率 100%。该指标得满分。

但评价组发现，实际支出中存在部分不相关性支出，具体如：运

营费-其他中含社会组织 6 家邻里小汇运营服务项目费用 15.84 万；

绿化项目含邻里小汇定制橱柜款项 4.1 万元；邻里汇-便民超市项目

中含邻里小汇定制橱柜款项 10 万元。剔除上述与邻里小汇相关支出

15.84 万元及邻里小汇橱柜 14.1 万元以及其他支出中宣传活动费用

10万元，邻里汇项目实际支出金额为 549.06万元。

2．B2财务管理

（1）B21 财务管理制度健全性

该指标权重分值 2分，评价得分 2分。根据枫林街道提供的财务

管理制度，项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部的牵制制度、

预算管理制度等，均建立了规定的财务、内控制度，项目单位的资金

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申请审批流程清晰。该指标得满分。

（2）B22资金使用合规性

该指标权重分值 3分，评价得分 3分。通过对枫林街道提供的财

政资金使用情况进行抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度规定和

拨付流程，且未出现截留、滞留、挤占、挪用专项资金的现象，总体

做到专款专用。该指标得满分。

（3）B23财务监控效性

该指标权重分值 3分，评价得分 2.5分。通过对枫林街道提供的

核算明细账、会计凭证、原始凭证、资产台账的检查，项目实施过程

中有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核，财务审核结果有效，

亦按项目进行成本专项核算，但存在“窜户”现象，在邻里汇项目中

列支部分邻里小汇项目支出及在运营费项目中列支开办费项目。该指

标扣 0.5分，得 2.5分。

3．B3项目范围管理

B31范围管理有效性

该指标权重分值 2分，评价得分 2分。邻里汇项目的范围是为街

道邻里汇南北两楼的开办和运营，以及在该邻里汇开展工作和活动的

8类主题和条线工作活动，街道和运营中心按各自工作范围进行管理，

范围管理有效。该指标得满分。

4．B4项目质量管理

B41质量管理有效性

该指标权重分值 3分，评价得分 2分。街道建立了固定资产管理

制度，设施设备到位、安装完成后由服务办办理验收工作，党建办负

责固定资产记账和登记工作，邻里汇运营中心负责固定资产日常维护。

外包服务有约定服务年度结束后进行社会绩效评估。但是，运营主体

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未健全自我检查制度、服务绩效内部测评机制；街道亦未委派评估机

构或服务对象针对邻里汇所购买的社会工作满一年的服务开展社会

绩效评估工作。根据评分标准扣 1分，该指标得分 2分。

5.B5 项目采购管理

B51采购规范性

该指标权重分值 3分，评价得分 2分。街道根据《中华人民共和

国招标投标法》、《徐汇区规范街道镇小额工程建设项目实施办法》和

《徐汇区 2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准（徐财

采﹝2016﹞15 号）文件要求实施项目采购工作。建立了项目监管制

度、备案制度，按照《枫林街道党工委“三重一大”制度实施办法》

规定，在项目立项、竞争性谈判或招投标等各环节，相关业务科室应

向主任办公会议、党工委会议重点汇报立项的依据、原因、背景以及

竞争性谈判、询价或中标情况等关键要素。党政办公室要详细记录项

目审议讨论过程，每位班子成员发表的意见、建议等。党政办公室主

任对会议原始记录和会议纪要进行初审后，提交党工委书记签发。街

道邻里汇项目主要采购情况见下表：

表 12 项目采购情况一览表

子项目 主要内容 审批流程 采购方式 合同金额（元）

开办费

外墙美化

街道主任办公

会议通过

自行采购 /

三方询价

76600

网络设备调试 15246

窗帘购置及安装 97655

会客流统计 35862

标牌设计、制作费用 41553.75

软装布置 40000

电信 WIFI 费用 38600

电动会标设备 报分管领导、 25600

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中医健康检测仪 主要领导签字

同意

自行采购 /

三方询价 24000

购买咖啡机

街道主任办公

会议通过并附

集采特殊情况

申请

自行采购 /

三方询价 36168

投影仪 街道主任办公

会议通过

自行采购 /

三方询价

82500

多媒体配件 96000

采购音响系统 1套

街道主任办公

会议、党工委

会议通过

自行采购 /

三方询价

197000

监控设备 95156

移动展墙布置 189629

互动屏设备 187417

家具定制 462650

座椅采购 178960

开办费小计 1,920,596.75

运营费

摆花费 街道主任办公

会议通过 自行采购 36000

建筑物租金

街道主任办公

会议、党工委

会议通过

三 方 协 调

（ 区 民 政

局、滨江集

团、街道）

1468500

插花讲座 街道主任办公

会议通过 自行采购 7950

南楼移动墙板制作 报分管领导、

主要领导签字

同意

自行采购

28333

绿色邻里汇项目 29957

慈善超市灯箱 5247

法制讲座 7000

43 / 59

邻里汇修缮 29497

巧手汇活动费 5000

党建汇活动费 9900

邻里汇物业费

街道主任办公

会议、党工委

会议通过

自行采购 191860

邻里汇宣传片 街道主任办公

会议通过 自行采购 69000

6 家邻里小汇运营

服务项目

街道主任办公

会议、党工委

会议通过

自行采购 158400

运营费小计 2,046,644

绿化 绿化建设费 街道主任办公

会议通过 自行采购

58960

邻里小汇定制橱柜 41040

绿化费小计 100,000

政 府 购 买

社 会 工 作

服务

邻里汇-党建交友

街道党工委会

议通过

自行采购/

询价

198000

邻里汇-健康生活 100000

邻里汇-巧手厨房 100000

邻里汇-亲子同乐 100000

邻里汇-社交礼仪 100000

邻里汇-生态园艺 100000

邻里汇-学习悦读

邻里汇-便民超市

邻里汇-整体运营 政府采购 798000

购买服务费小计 1,496,000

合计 5,563,240.75

上述采购中合同中党建交友和整体运营的承接人同为英互文化

传播（上海）有限公司，其余合同的均为不同承接方。就上述合同的

项目采购方式，邻里汇整体运营采用政府采购方式，其余均为自行采

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购方式，其中家具定制和建筑物租金采购方式不符合徐汇区政府采购

规范要求，其它项目采购方式合规。所有合同经过规范的审批程序，

签订了符合规定的合同、协议，但评价组发现学习悦读汇内容合并签

在党建汇合同中。

此外，评价组查阅了政府购买社会工作服务合同，大多后附合同

报价明细表，有活动开展频次、场次，活动人数、收费标准，而收费

标准按每人测算，活动每人每小时收费在 150-200元。

按评分标准，该指标扣 1分，得 2分。

6.B6 人员管理

B61人员管理有效性

该指标权重分值 3分，评价得分 2分。街道建立了运营方准入规

定，运营方人员分工明确，部分外包服务人员应相应的岗位资质，运

营方建立了人员包括志愿者培训制度，但未建立考核激励制度，及年

度培训未实质性开展。按评分标准，该指标扣 1分，得 2分。

7.B7 资产管理

B71资产管理规范性

该指标权重分值 3分，评价得分 2分。街道统一放置设施验收合

格证书，并指定专人负责设备、家具的登记；邻里汇运营方建立了设

施设备管理制度，确保运营设施内部设备的使⽤功能，设备良好、运

⾏正常，及建立保养、检修制度完备，负责定期维修养护，确保完好

⽆损。但在邻里汇显著位置，未见到集中标示邻里汇规范化标识，包

括邻里汇平面图和服务功能分布、逃生路线标识、卫生标识等。按评

分标准，该指标扣 1分，得 2分。

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8. B8信息沟通管理

B81信息沟通有效性

该指标权重分值 2分，评价得分 2分。项目实施涉及的徐汇区财

政局、徐汇区民政局、枫林街道办事处、英互文化传播（上海）有限

公司及邻里汇项目服务供应商之间关系明确，相互之间建立了沟通渠

道，建立了工作会议制度、例会制度、项目微信群等，相关信息传递

通畅、及时。该指标得满分。

（三）产出分析

该项一级指标满分值为 25分，评价得分值 22.24分。

表 13 项目产出评分表

一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

C 项目绩效

（60分）

C1项目产出

（25分）

C11 邻里汇开办布置工作计

划完成率 5 5

C12邻里汇主题活动开展率 5 4.38

C13 邻里汇设施设备验收合

格率 4 4

C14邻里汇内设功能达标率 4 4

C15邻里汇文化服务达标率 2 2

C16服务合同履约率 5 2.86

合计 25 22.24

1. C11 邻里汇开办布置工作计划完成率

该指标权重分值 5分，评价得分 5分。2018年度计划完成邻里

汇南北 2楼的开办布置工作。根据街道服务办提供的信息，并抽查项

目相关验收资料，街道购置了邻里汇所需的音响系统，完成了

设备安装调试后，于 2018年 1月将邻里汇书柜、咖啡桌、茶桌、弧

形办公桌、活动柜、办公椅、模块化矮凳、休闲桌、展示柜、咖啡椅、

休闲沙发、休闲椅、休闲桌、模块化沙发、吧台、桌凳、书柜、儿童

柜、柜顶造型、吧台椅等家具一一配备到位，完成移动展墙布置、窗

帘安装、外墙美化及监控设备安装，以及购置投影仪、咖啡机、健康

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检测仪等。邻里汇南北两楼开办布置工作完成率 100%。该指标得满

分。

2. C12 邻里汇主题活动开展率

该指标权重分值 5分，评价得分 4.38分。2018年活动安排确定

8项主题活动，即党建交友汇、健康生活汇、巧手展示汇、亲子同乐

汇、社交礼仪汇、生态园艺汇、学习悦读汇、便民超市。根据街道相

关科室提供的信息，并查阅活动资料和工作总结，2018 年社区党建

汇、健康生活汇、巧手展示汇、老少同乐汇、礼仪传承汇、生态园艺

汇和学习悦读汇 7项活动正常开展，但便民超市汇未按计划开展。年

度邻里汇 8 项主题活动开展率 7/8*100%=87.5%。按评分标准，该指

标得分 4.38分。

3．C13邻里汇设施设备验收合格率

该指标权重分值 4分，评价得分 4分。2018年邻里汇展墙布置、

外墙美化等设施工程一次性验收通过率 100%；监控设备、网络设备

安装调试一次性通过率 100%；定制家具、采购的座椅、电子设备质

量均为合格。

4．C14邻里汇内设功能达标率

该指标权重分值 4分，评价得分 4分。邻里汇北楼整体空间融展

览、会议、活动、议事、休闲、阅读等功能于一体，体现社区展示、

协商议事功能；南楼底楼以生活服务中心、社会组织服务中心、党建

服务中心和志愿者服务中心“四大中心”为主体，为周边单位、党员、

群众提供体验式的综合服务；南楼 2楼-3楼公共客厅、健康小屋、

邻里教室，体现自助化活动功能。邻里汇主要设置充分体现了“全人

群展示、体验式服务、协商型议事和自助化活动”四大功能，布局合

理、立意明确，居民和社区人员需求被充分体现在功能布局里，同时

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社区自治组织、群团组织在邻里汇空间参与日常社区公共管理和生活。

邻里汇功能达标率 100%。

5．C15邻里汇文化服务达标率

该指标权重分值 2分，评价得分 2分。邻里汇日常服务有汇·影

院电影播放、三联阅读空间、社区展厅等�