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日本の自動車産業が置かれた経営環境と課題

2010年5月14日

東京大学知的資産経営東京大学知的資産経営・総括寄付講座・総括寄付講座小川紘一

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１．製品設計にデジタル技術が介在する産業の経営環境・オープン分業型の産業構造、競争ルールの変化・技術と知財で勝る日本が勝てない

２．欧米諸国が創出したビジネスモデルと知財マネージメント・ブラックボックス領域からオープン市場を支配

３．アジア諸国の産業政策を転換させた・オープン分業構造で機能する比較優位

４．電子化と自動車産業の変貌・デスカッションのための基礎情報ご提供

ーエレクトロニクス産業から何を学ぶかー

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第６回ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究会

今日のお話の基本メッセージ

１．モノづくりは、1990年代後半のエレクトロニクス産業で、歴史的な転換期に立つ

・デジタル技術の介在＋国際標準化でオープン国際分業が加速・伝統的な大手エレクトニクス企業がグローバル市場で勝てない

２．類似の経営環境が多くの産業へ急拡大中・自動車産業もＥＶが普及すると競争ルールが変わる・中国ではガソリン車でも競争ルールが変わろうとしている

３．エレクトロニクス産業の教訓を学んで活かすべき・ものづくり＋ビジネスモデル・財マネージメントそして産業政策の総合力

・企業間の競争から国家間の総力戦になってしまった

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モノづくりは必要条件に過ぎなくなった

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ＤＶＤプレイヤー

液晶パネル

DRAMﾒﾓﾘｰ

我が国の製造業に構造的な問題が内在

太陽光発電パネル

カーナビ

グローバル市場で大量普及のステージになると我が国企業が市場撤退への道を歩む

ー特許の質も数の競争力に寄与しないー

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産業構造審議会産業技術分科会第24回研究会小委員会の資料に小川が加筆

－技術が伝播し難い擦り合わせﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｯｸｽ型なら勝てるーその多くが工場を海外へシフト；日本の雇用が危ない

国際競争力から見た日本企業のポジション

オープン分業が起きていない擦り合わせ型の製品群

自動車産業

ﾃﾞｼﾞｶﾒ,ｶﾑｺｰﾀﾞ

プロセス型部品・材料

デジタル型製品国際分業型製品オープン標準化


組合せ型の製品群

4日本企業の市場シェア

国内で雇用を守ったトヨタも国内生産を縮小国内は新技術・新製造法などの取り組み拠点へ

1970s 1980s 1990s 2000s 2010sColorTV VCR

CD-ROM

CD-R/RW

DVD液晶TV

DRAM/ASIC

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ携帯電話

乗用車

太陽光発電・固体照明

インフラ型の産業機械、環境・エネルギー分野

モノづくりが産業競争力に直結しない領域の急拡大

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、複合機

次世代ＩＣＴ産業

カーナビ

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ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ垂直統合型

モノづくりの追求が競争力に直結

ｵｰﾌﾟﾝ国際分業型

モノづくりは単なる必要条件

オープン国際分業が生まれる経営環境とは

・製品アーキテクチャの大転換によって設計と製造がオープン環境で分離：

⇒フルセット垂直統合型の経済合理性が崩壊


・製造が部品の単純な組み合せへ転換：⇒生産技術/製造技術の役割低下

・部品・材料と設備の調達によって量産できる⇒技術力が必ずしも競争力に直結しない

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新興企業・途上国企業がビジネスチャンスを掴んで市場参入

モノづくりは単なる必要条件に過ぎなくなった

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２．欧米諸国が創出したビジネスモデルと知財マネージメント

1980年代のアメリカもエレクトロニクス産業で

現在の日本と同じ経営環境に直面

世界に冠たるＲ＆Ｄ能力を持つIBMが１５万人をレイオフ伝統的な企業制度が崩壊：国際分業型産業の興隆

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1990年代中期に、アジアの成長を取り込むための標準化ビジネスモデルと知財マネージメントを完成


ＭＰＵＰｅｎｔｉｕｍ Ⅲ

Media Control Hubﾒﾓﾘｰｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾊﾞｽ

I/O Control HubI/O ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾊﾞｽ

SynchronizeDRAM

AGPSlot

PCI Bus

Bus Interface

Pin配置

ｵｰﾃﾞｨｵＡＣ‘９７

USB周辺機器ＨＤＤ

標準化

標準化

標準化

オープン標準化

標準化

オープン標準化

技術革新/巨額投資と価格競争が同時進行

独自イノベーション

価格競争

プラットフォ-ム

独自イノベーション熾烈な価格競争

熾烈な価格競争

熾烈な価格競争

擦り合わせブラックボックスのPF側からオープン領域を支配

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オープン標準化を駆使したインテル社の

プラットフォーム型ビジネスモデル

自動車産業ではBoschのモデルがこれに似ている

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Ｇａｔｅｗａｙ


ＳｗｉｔｃｈＳｗｉｔｃｈＳｗｉｔｃｈ

基地局ＢＳＣ

ＢＴＳＢＴＳＢＴＳ・・・・・・

･･･････････

標準化されなかった領域：市場支配力

基幹ネットワーク・システム

ブラック・ボクス領域

携帯電話端末

ハンドセット

内部も外部も完全に標準化：大量普及

欧州の携帯電話システムが市場席巻する仕組み

ブラックボックス側からオープン領域を支配

ヨーロッパの経済成長・雇用創出

アジアの経済成長を取込む仕組み


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３．アジア諸国も1990年代に産業政策を変えた

・国際分業を前提にした産業政策

・特定セグメントへ優遇政策を集中

・研究開発よりも実ビジネス（製造）段階で競争力を強化

技術が伝播し易いデジタル型のｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ産業で顕在化国際標準化、設計・製造の分離、オープン国際分業



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1,000

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1997

1998

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

億円

サムスンのケース（韓国税制下CF-日本税制下CF)

TSMCのケース(台湾制度下CF-日本税制度下CF)

日本の制度を基準にしたサムソンとTSMCのフリーキャッシュフロー

ＴＳＭＣ（台湾）世界最大のﾌｧﾝﾄﾞﾘｰ）

サムソン（韓国）

ＩＴバブル崩壊

韓国がＩＭＦの管理体制

日本：上位５社のﾌﾘｰ・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ合計▲2,000億円/年（▲500億円/社・年）

環境・エネルギー関連産業でどうなるか：例えば蓄電池

半導体産業に見る比較優位の産業政策の代表的な事例と効果


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営業利益（MU

S$

）

8000

4000

2000

0

1000 2000 3000 4000 5000研究開発費（MUS$）

0

工作機械

半導体製造装置

事務機械

重電･産業機械

情報通信

半導体・液晶

家電ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

6000

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ以外

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ建設･農業機械

2005年

2006年

2007年

国際分業化した製品領域で勝てない

統合型なら勝てる

この先に自動車

エレクトロニクス産業でイノベーション投資が雇用と経済成長に寄与していない

我が国ではエレクトロニクス産業がアジアの成長を取り込めていない


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４．電子化と自動車産業の変貌

企業：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場で勝ちパターンの再構築行政：国家間の競争時代に適応した産業政策

2010年5月14日

東京大学知的資産経営東京大学知的資産経営・総括寄付講座・総括寄付講座小川紘一

[email protected]


1960年代 1980年代現在 2020年

自動車の機能・複雑度

ﾒｶﾆｸｽ指向

メカトロニクス指向

ソフトウエア指向技術の主役とビジネスモデルが劇的に変わる

2007年に

車両系：1,000万Step200人で5年以上の開発工数ITS全体：10億Step

2020年（最悪のケース）車両系：1 億Step

2,000人で5年以上

ＩＴＳ系全体で100億Step

20万人で5年以上

新規開発の80%にソフトウエアが深く関与

出典：JARI自動車電子システム調査委員会へ提供された内容を筆者が加工編集

自動車も技術開発が組み込みソフトへ急速にシフト誰もが全てを分からない一社で開発できない：開発しても回収できない


AUTOSAR：車載用組み込みソフト開発の標準化

非競争領域共同開発領域ｵｰﾌﾟﾝ標準化

実装･統合化の競争領域共通ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ共通インフラ

S/Wによる競争領域

ＡＵＴＯＳＡＲによる一元統合化

OSEK/VDX組込みS/Ｗｱｰｷﾃｸﾁｬ

FlexRay

通信N/W

ASAM開発ﾂｰﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ

開発ﾌﾟﾛｾｽ

ＨＩＳ

アプケーションS/W

基幹H/W：ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ系、走行系、ﾎﾞﾃﾞｰ系、通信・画像系

Run Time環境

RealTime OS(OSEK OS)ISO17356

ECU抽象化ﾚｲﾔｰ

MCU抽象化ﾚｲﾔｰ

Service レイヤー

ＥＣＵ

ﾃﾞｰﾀ互換性ﾌｫｰﾏｯﾄＩＦ

開発支援ツール

設計手法品質保証

設計プロセス管理手法

車載・実装

開発

ー分業化：この延長でＥＶ用のオープン標準化が来るー


15出典：JARI自動車電子システム調査委員会へ

提供された内容を筆者が加工編集

ＥＮＩＡＣ；ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ16

２１世紀型産業の中核に組み込みシステムが位置付けられる背景①ハードウエアを付加価値の高いシステム統合型へ転換させる②アジアの成長力を取り込むビジネスモデルを支える

ARMITIS: 組み込み型ｼｽﾃﾑ

予算：

２７億Euro

３０億Euro

ｴﾈﾙｷﾞｰ再利用

自動車交通ｼｽﾃﾑ

航空ｼｽﾃﾑ

医療・健康

安全・安心・環境

・・・・・・・・

基礎理論

アーキテクチ

記述言語、

モデリンッグ

ツール、

プロダクト

４３億Euro

２０億Euro

2008~2017

組み込みソフトへ重点を移す欧州連合FP-7のイノベーション政策

出口主導の産業育成投資

全ての産業領域で

ソフトウエア技術が統合型のビジネス

モデルを支える

Copyright (C) 2010 東京大学小川紘一All Rights Reserved.出典：JARI自動車電子システム調査委員会へ

提供された内容を筆者が加工編集

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ＳｗｉｔｃｈＳｗｉｔｃｈ

ＢａｓｅＳｔａｔｉｏｎＢＳＣ

ＢＴＳＢＴＳＢＴＳ・・・・・・

内部も外部もオープン

欧州案の標準化の延長に見えるビジネスモデル－中国のＥＶがこれを現実化する可能性大ー

電気自動車ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ電気自動車

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ

電気自動車ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ

Charge SpotCommunication , Electricityon Controller Meter

コネクタ、通信プロトコル、電圧/電流

ＣｈａｒｇｉｎｇＨｏｕｓｅ

Grid Operator

Electricity Service Network Supplier / Retailer System

多様なｻｰﾋﾞｽ方向性を主導・課金、・運転情報吸上げ・電池の内部情報・車の機能更新・カーナビ情報・音楽・映像

技術の進化を独占知財も独占

携帯電話電気自動車

ＥＵの経済成長・雇用

中国の経済成長・雇用 Copyright (C) 2010 東京大学小川紘一 All Rights Reserved. 17

長期の研究開発投資製造/実ビジネス

市場規模

特に蓄電池は製造段階の優遇政策が必須

オープン国際分業

10倍の巨大市場・短期にCO2半減・経済活性化・雇用の拡大

日本は世界に冠たる・研究開発投資立国・知財立国

これを国際競争力へ直結させるためにはイコール・フッテングの制度設計（経済特区）

例えば蓄電池

300億円で１万人の雇用

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行政：国家間の競争時代に適応した産業政策


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日本のものづくり経営が,デジタル型のエレクトロニクス産業から

歴史的な転換期に立った・技術力・知財力が競争力に直結しない

伝統的な｢ものづくり」は単なる必要条件に過ぎない

我々はこの現実を冷静に学んで活かすべき

ビジネスモデルと知財ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄが伴って初めて、

企業が大量普及と高収益を享受今後の自動車産業も例外ではない


1900 1950 1975 2000 2010

ｱﾀﾞﾑｽﾐｽ的分業構造

ﾁｬﾝﾄﾞﾗｰ的ﾌﾙｾｯﾄ垂直統合

ｱｰｷﾃｸﾁｬの大転換技術伝播の加速（欧米：ｵｰﾌﾟﾝ国際分業）（ｱｼﾞｱ：ﾋﾞｼﾞﾈｽ制度設計)

アダムスミス的分業化（ﾖｰﾛｯﾊﾟ）

オープン標準化・国際分業による経済成長仕組み作りの十分条件で復権


欧米とアジア諸国が尖鋭的なビジネスモデル比較優位の制度設計

日本は５０年に一度の転換期に立っている－企業間競争から国家間競争の時代へ突入ー

ﾌﾙｾｯﾄ統合型から比較優位の国際分業へ転換が必要

伝統的な「ものづくり」は必要条件に過ぎないアジアの成長と共に歩む仕組みの創出 21

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今日お話させて頂いた内容の多くは

以下の本で詳しく紹介しております

ご参考になさってください

小川紘一「国際標準化と事業戦略」ー日本型イノベーションとしての標準化ビジネスモデル－

白桃書房

ご清聴ありがとうございました


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