시장정보및마케팅전략기타 107 41 371 0.4 공중보건 10 4 50 0.1 국가기구, 군사,...
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러시아 및 CIS의
시장 정보 및 마케팅 전략
TERATEK CO., LTD.
1. 러시아 및 CIS의 현황
1991년 구 소련 와해 : 독립국가 연합(CIS) 12개국
최근 6-7년간 본격적인 성장세 돌입
석유, 가스 등 국제 원자재 가격 상승 (98년 러시아 모라토리움선언 이후 성장세 지속, 2003년 7.3%, 2004년 7.1%)
2010년까지 5-6% 성장세 전망
거대 시장 출현 (인구 1억 5천만명의 자원부국과 기초과학기술보유한 러시아를 포함한 2억 8천만명의 시장, 성장 잠재력이 큰미개척 시장)
2. 러시아 시장 현황
< 주 요 경 제 지 표 >
28.8130.6930.9629.15평균환율(루블/$)
124.54주1)76.9447.736.6외환보유고($십억)
40.5129.7019.7814.258외국인투자($십억)
211.4주1)165.4149.7151.1외채($십억)
60,10935,84529,11633,935경상수지($백만)
94,80074,80060,52053,764수입($백만)
182,000134,400106,936101,615수출($백만)
--1.53.01재정수지(%/GDP)
6.18.97.19.0실업율(%)
11.71215.119소매물가상승율(%)
4,0603,0002,4182,1471인당 GDP($)
7.17.34.35.0GDP성장율(%)
582,300.0432,883.7346,562.9309,966.2GDP(백만$)
143.4144.2144.0144.8인구(백만명) 주1)
2004년2003년2002년2001년지 표
※ 러시아 물류 현황
2. 러시아 시장 현황
3. 러시아의 최근 경제동향
1) 2004년 러시아 경제성장률이 7.1%에 이르렀다고 러시아
정부 발표 (예상 6.8-6.9% 증가) 원유 수출호조(고유가)
2) 2005년 5월 러 정부는 5.8%로 GDP 성장 목표를 하향 조정
(전문가 6%대는 달성 전망)
1. 경제 성장 원동력
1) 러시아 정부의 2004년도 소비자물가지수 목표: 10% - 11.7% 기록. (지난 6년간 가장 낮은 수치)
2) 2005년 인플레 목표: 8～10% (공공요금(가스, 전기, 통신 등)의 인상으로
목표 달성은 쉽지 않을 것으로 전망됨)
2. 인플레이션
3. 러시아의 최근 경제동향
1) 석유수출 호조, 달러화 약세로 인한 외화의 대대적 유입
( 루블화의 강세가 불가피함에도 불구, 자국 제조업체 보호
를 위해 적극적으로 외환시장에 개입, 루블화 절상폭을 낮
추려는 정책시행 )
2) 러 정부의 2004년 환율 목표
- 1US$당 29루블대를 유지 (최종 28.81루블을 기록)
- 안정적인 환율 유지 평가
3) 석유수출 호조 외환보유고 급속히 증가
478억 달러 보유2003년 1월
1,245억 달러2005년 1월
769억달러 보유 (증가율 60.9%)2003년 12월
3. 금융부문(환율, 외채 등)
3. 러시아의 최근 경제동향
1) 고유가, 가스 가격 상승 수출 대폭 증가: 2004년 수출 1,820억 달러 (전년 대비 33.9% 증가)
2) 2004년 석유 수출의 경우 :- 전년대비 물량기준으로 15% 증가한 257백만톤. - 천연가스 수출 물량기준으로 약 5% 증가한 1,923억CBM
수출 (금액기준 15% 증가 190억달러 실적)- 국제시세가 높음에 따라 물량증가율보다 금액증가율이
큰 양상을 2004년에 보여 주었음. 3) 석유 수출 비중
: 32.1% (천연가스 비중 합치면 러시아 수출 50% 해당) 4) 수출증가로 외화유입 증가 : 소비재, 기계/설비류, 자동차 등
수입 크게 증가5) 2004년 수입총액 : 948억 달러
(전년비해24.6%의 높은 증가율)
4. 대외 무역 현황
1) 2004년 러시아의 대외국인 투자유치규모: 405억 달러 (전년대비 36.4% 증가)- 차관상환 형식 자금 (국제 기관, 무역신용 등)
: 307억불 (전년대비 36.6% 증가)- 직접투자 : 56억불 (전년대비38.9% 증가)- 포트폴리오 투자 : 2억불
(주요투자국 : 영국, 독일, 사이프러스, 프랑스, 룩셈부르그, 네덜란드, 버진 아일랜드, 미국, 스위스, 일본 등 )
2) 2003, 2004년 FDI 투자유치: 타 국가에 비해 성공 못함.( 투자국들의 주요 관심사항인 원유개발 분야에서 생산분배
협정 조율에 실패한 것이 주요 원인인 것으로 파악되었음. ) 3) 1994-2003년간 러시아 1인당 순 FDI 유입 : 52불4) 산유국 카자흐스탄 : 938불5) 아제르바이잔 : 625불 (자료 EBRD)
3. 러시아의 최근 경제동향
5. 외국인 투자유치 현황
< 2004년 형태별 외국인 투자 현황 > (단위 : US$백만, %)
1.12.4배1.251.5492기타
51.366.355.948.622,626180일 이상
13.45.89.3-5.03,790180일 이하
64.748.765.237.426,416기타신용
10.032.69.529.43,848무역신용
75.847.175.936.630,756기타투자
1.484.90.8-17.0333포트폴리오투자
22.869.423.338.99,420직접투자(FDI)
10050.110036.440,509총투자
비중(%)전년 대비 증감율(%)비중(%)전년 대비 증감율(%)금액
참고 : 2003년2004년구 분
3. 러시아의 최근 경제동향
< 2004년 분야별 외국인 투자 현황 > (단위 : US$백만)
0.437141107기타
0.150410공중보건
3.32,6956471,059국가기구, 군사, 사회보험
9.37,6481,6362,572부동산업
5.14,1984181,001금융업
9.07,3802,7502,033교통․통신
0.4306548농업
0.53712029숙박․음식점업
25.921,2339,72513,037도소매업
0.649455234건설
0.53933693전기, 가스, 수도 산업
42.030,8566,20814,282공업
24.119,7925,61810,236가공생산
20.416,7533,4749,934광산업
0.21556543수산업
0.6463111121농업, 수렵 등
10081,99724,60140,509총계
비중(%)금액
2004년
상환(이탈)유입
3. 러시아의 최근 경제동향
- 거대 시장 러시아에 대한 외국인 투자가 적은 이유 ( 외국인에 대해 배타적인 관료들의 태도와 법과 제도의 불투명성 )
- 자동차 산업 관련 : 현지 생산용 설비 및 부품 무관세 적용추진
- 각 품목군별로 살펴볼 때 다국적 기업들 각 품목군별 현지진출 진행됨 ( 시장 선점 및 시장 점유 유지 위해 각 기업별현지 진출 적극 추진)
3. 러시아의 최근 경제동향
4. 러시아 IT 현황
<인터넷 사용>
1) 인터넷 사용자 급증
1. 인터넷 현황
0
246
81012
141618
사용자수(단위:백만)
2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년
연도
<< 인터넷 사용자 현황 >>
※ 인터넷 가입자 현황
4. 러시아 IT 현황
2) 주요 포털 사이트- www.mail.ru 가입자 1천만명
www.yandex.ru 가입자 6백만명www.rambler.ru 가입자 4.5백만명
- 러시아어 사이트 및 신규 e-mail 서비스 급증- 2003 – 2004년 사이 40% 급증
3) 모스크바 등 대도시를 제외한 대부분의 인터넷 접속 방식은전화 모뎀 방식, 최근 ISDN 방식에서 ADSL 방식으로 변경추세
4) 인터넷 사용 요금- 전화 모뎀 방식은 시간제- ISDN, ADSL은 종량제에서 일부 정액제로 변경중
( 대도시의 경우 아파트 단지이므로 초고속 인터넷 투자가용이함 )
5) 인터넷 사용처( 가정 : 27%, 가정과 직장 : 19%, 직장 : 54% )
4. 러시아 IT 현황
4. 러시아 IT 현황
5) 러시아 정부도 이동통신 및 인터넷 환경 개선에 관심을 가져, 국가경쟁력 재고를 위해 e-gorvenment 계획을 수립하여 추진중이다. 이 모델은 한국의 인터넷 망과 사업이모델이 되어 추진중이므로 러시아 정통부와 연계하여 러시아 인터넷 사업에 협력 및 투자를 진행하는 것이 좋은 기회일 것이다.
6) 관련 사이트 www.mainsvayz.ru
※ 국가별 이동통신사 가입자현황 (Russia & C.I.S)
17.4%4.7%3.7%2.5%
러시아
우크라이나/백러시아/몰도바
발틱3국
중앙아시아
카프카스지역2005년 2/4분기
< 이동 통신 현황 >
71.7%
4. 러시아 IT 현황
※ 지역별(국가별) 이동통신사 현황
ACTIV, K-SELL, K-mobile…카자흐스탄
UMC, KYIVSTAR…우크라이나
MTS, BEELINE, MEGAFON, SKYLINK(CDMA)…
러시아
MTS, VELCOM, BELCELL…백러시아
이동통신사지역(국가)
우크라이나
<백러시아>
4. 러시아 IT 현황
1) 국가별 핸드폰 시장 규모 – 판매 및 성장 현황
4. 러시아 IT 현황
<2005년 2/4분기 시장성장율> <2005년 4/4분기 예상성장율>
2) 97 %GSM
2 %CDMA
1 %기타
3) 이동통신사 가입자 현황 (모스크바 및 중앙지역)
53% (3,100백만명)MTS
31% (1,800백만명)BeeLine
13% (960 만명)Megafon
기타 (CDMA 450)
4. 러시아 IT 현황
4. 러시아 IT 현황
※ 이동통신사별 가입자 현황 및 성장율
4. 러시아 IT 현황
4) 핸드폰 이용자 증가추세 ( 단위:백만명)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2001년 2002년 2003년 2004년
이용자수
4. 러시아 IT 현황
※ 러시아 이동통신사 가입자현황
2005년 2/4분기 ( 단위:백만(명))
최근 분기별 신규가입자
67.2
9.6
14.9
11.6 12.1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1/4,2004
2/4,2004
3/4,2004
4/4,2004
1/4,2005
2/4,2005
러시아이동통신사 가입자 증가율
Beeline33.80%
MTS31.80%
other13.10%
Megafon21.20%
4. 러시아 IT 현황
<브랜드 시장점유율현황>
2005년 상반기가장 인기 있는 모델
<EUROSET>
*<EUROSET>는 러시아최대 핸드폰판매점이다.
< 분기별 핸드폰 판매현황>
4. 러시아 IT 현황
<제조사별 인터넷 판매현황>
가격대별 판매비율(인터넷판매)
19%201달러~300달러16%120달러~200달러9%~120달러
33%400달러이상(고가)23%301달러~400달러
판매비율가격선
4. 러시아 IT 현황
<핸드폰 공급 ROUTE>
러시아
전량 딜러 유통
우크라이나
딜러 유통+
이동통신사판매
중앙아시아
전량 딜러 유통
코카서스지역
전량 딜러 유통
SULPAK / TECHNODOME / PLANETA…카자흐스탄
UMC / ASTEL / INTRECOM / UNITRADE / COMSTYLE우크라이나
EUROSET / SEVEREN / TELECO …러시아
지역별 대표 딜러명단
4. 러시아 IT 현황
1) 모라토리움 이후1999년부터 본격 성장세2) 1999년과 2000년
: 대폭적인 루블 평가절하 (제조업 성장이 성장의 큰 축)3) 2001년과 2002년
: 평가절하 효과가 떨어짐, 성장률 낮아짐4) 2003년, 2004년
: 국제 고유가 성장 주요인( 현재 소비시장 확대에 따른 외국기업의 생산 투자 및자체 생산 설비 확장으로 인해 구소련 붕괴후 소멸되다싶이 한 산업 기초가 점차 형성되고 있는 상황임. )
5) WTO 가입협상: 향후 1-2년 가입 현실화
5. 향후 러시아 경제 전망
1. 향후 러시아 경제전망
6) 2000년 집권한 푸틴 대통령: 러시아의 경제성장 관심, 구조조정 정책 실시
( 2004년 재선 : 기존에 추진하던 개혁정책이 더욱 가속화되고 있어 이에 따른 경제 개혁 드라이브에도 힘이실리고 있는 상황임. )
7) 에너지 정책 국유화 등 정부의 경제계에 대한 권력 행사로인해 경제 개혁이 어려워진다는 부정적인 의견도 있는 상황임.
8) 향후 러시아 경제의 열쇠는 국제유가 동향과 푸틴 대통령의 경제개혁 행보에 달려 있다고 할 수 있음.
5. 향후 러시아 경제 전망
◦ 소비의 이중구조1) 소수의 부유층(인구의 10% 수준)과 다수의 빈곤층
(40% 수준) 2) 부유층은 고가의 서구 최고급 브랜드 선호, 빈곤층은
자국산 및 저가의 수입제품 구매3) 그러나 2001년 이후 소위 ‘중산층’계층 형성, 소비 주체
로 떠오르고 있음.
◦ 구매결정 요인1) 부유층은 부를 과시할 수 있는 최고급 브랜드 선호2) 빈곤층은 가격중시3) 최근에는 중산층을 중심으로 하여 점차 브랜드를 중시
하는 추세로 급격히 변하고 있는 추세임.
5. 향후 러시아 경제 전망
1. 소비자 특성
◦ 독특한 대금결제 관행1) 최근 대형 수입업체도 증가하고 있으나 대부분의 수입
업체가 영세업체로서 소량주문 및 단기 납기 선호 (현금유동성 중요)
2) 일부 현금선불과 외상거래가 결합된 형태3) 금융제도의 미비 및 과중한 세금을 피하기 위해 가급적
은행이용 기피 (L/C 거래 기피 경향) 4) 2001년부터 소득세를 13%로 하향 단일세율화 하는 등
조세부담율을 낮추는 등 탈세 방지를 위한 정부의 노력이계속되고 있지만, 근본적인 금융제도의 재정비가 이루어지지 않는 한 탈세근절은 어려울 것으로 전망됨.
5. 향후 러시아 경제 전망
2. 상거래 관습
◦ 인맥이 중요한 상거래 관행
1) 서구적 합리주의보다는 인정과 친분관계에 의한 직접
對面 비즈니스 선호.
2) 언어소통 능력과 러시아의 문화, 예술에 대한 이해가
비즈니스 추진에 중요한 역할.
5. 향후 러시아 경제 전망
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%점유
율
i-Free Infon Inform-M obi l 기타 (Yun ik외)
업체명
모바일 컨텐츠 시장 점유율 현황
※ 모바일 컨텐츠 시장 점유율 현황
- 기타 : Yunik / SMS Media Solution / Nikita / Playfon /Plastic Media
예) i-Free (2천만명 고객에게 서비스, 91백만건의 서비스)
US$0
US$ 50,000
US$ 100,000
US$ 150,000
US$ 200,000
US$ 250,000
US$ 300,000
US$ 350,000
US$ 400,000
US$ 450,000
수입금액(단위:천불)
2002년(US$25)
2003년(US$634)
2004년(US$279,000)
2005년(US$ 402,000)
연도
i-Free 서비스 수입 증가 금액
※ The Structure of Russian Mobile Content Market (모바일 컨텐츠 시장 구조)
6 %Games
9 %Media-projects1Information services
10 %Acquaintances and mobile chats
6Media-projects
17 %Information and entertainment services
22Interactive services
58 %Ring tones, operator logos71Ring tones, operator logos, Java games
Market Share, %
SegmentMarket Share, %
Segment
i-FreeJ'son & Partners
Sources:•J'son & Partners•i-Free
※ Russian Providers, Developers and Publishers of Mobile Games
www.dp-mobile.ruDeveloperDynamic Pixels
www.bogee-games.comDeveloperBogee Interactive
www.pmu.ruPublisher/DeveloperRME
www.d-mobile.ruDeveloper/Distributor/Publisher
D-Mobile
www.infon.ruPublisherInfon
www.company.i-free.ruPublisheri-Free
www.herocraft.comDeveloper/PublisherHeroCraft
www.revkom.ruwww.spn.ru/digital
ProviderRevkom( SPN Digital )
www.playmobile.ruwww.nextmedia.ru
ProviderPlayMobile (NMG)
www.playfon.ruProvider/ PublisherPlayFon(LSC Ltd.)
HttpBusiness ProfileCompany Name
www.nmg.ruDeveloper/PublisherNew Media Generation
www.vicode.ruDeveloperVicode
www.sotyline.comDeveloperSotyline
www.shamrock-games.ruDeveloper/Publisher/DistributorShamrock Games
www.oxigame.comDeveloperOxigame
www.newedge.ruDeveloper/PublisherNewEdge
www.mobile-games.ruDeveloperMobile-Games.ru
www.wirelessgames.ruDeveloperMediaGames
www.joybits.orgDeveloper/Aggregator/Publisher/Distributor
JoyBits
www.gfi.suDeveloper/PublisherGFI Mobile
www.g5software.comDeveloperG 5 Software
HttpBusiness ProfileCompany Name
Web-site PocketGames.ru, the leading Russian portal devoted to games for mobile devices, make announce winners PocketGames.ru Gold Game Award for development of mobile games. The winners are developers of games for mobile phones, PDA,
communicators, and smartphones from Java 2 Mobile Edition and BREW to Windows Mobile and Symbian.The experts and editors of PocketGames.ru have examined over 300
games while preparation of rating. The game’s genre was omitted. The winners are listed below.
Best Games in nomination "Games for Windows Mobile" are: ▶ PocketPref, developer Antares Software Factory.▶ Another Ball Magic Edition, developer Paragon Software (SHDD).▶ Anthelion: Galactic Alliance", developer PDAMill,
localization - Sonymax Studios.▶ Pocket UFO, developer SMK Software.▶ Street Duel: Underground Racing, developer Pixel Logix Limited.
Best Games in nomination "Games for Palm" are: ▶ Hellfire: Apache vs. Hind, developer Astraware.▶ Medieval Heroes II, developer Arcona Magi.▶ One for all Solitaires Collection, developer Paragon Software (SHDD).▶ MicroQuad, developer Viex Games.▶ Gagarin's Mission, developer Paragon Software (SHDD).
Best Games in nomination "Russian Games for Mobile Phones" (J2ME, BREW and Mophun) are: ▶ Cat: Love adventure, developer Mobile-Games.ru.▶ Real Billiards, developer Qplaze.▶ Dixis Adventure, developer Joybits, publisher Dixis.▶ YetiSports, developer Reaxion.▶ XXX Puzzle, developer NET Lizard.
Magazines and Media Related to the Gaming Market - Magazines devoted to gaming industry
IgromaniaPublisher: JSC "TekhnoMir"Circulation: 170 980 copiesChief Editor: Mr. Kuzmenko AlexanderSite: www.igromania.ru
Game NavigatorPublisher: JSC "Navigator Publishing"Circulation: 65 000 copiesChief Editor: Mr. Boiko IgorSite: www.gamenavigator.ru
Game LandPublisher: JSC "Game Land"Circulation: 80 000 copies twice a monthChief Editor: Mr. Pazumkin MichaelSite: www.gameland.ru
Game.EXE Publishing house: C&C Computer Publishing LtdCirculation: 34 700 copiesChief Editor: Mr. Isupov IgorSite: game.exe.su
РС GamesPublisher: JSC "Game Land"Circulation: 63 335 copiesChief Editor: Mr. Golubnichy DmitriSite: www.pc-games.ru
PC GAMER REPublisher: JSC "Art Audio Press", Publishing house "Mediasign"Circulation: 44 000 copiesChief Editor: Mr. Beskakotov MichaelSite: www.pc-gamer.ru
감 사 합 니 다.