中國出口跨境电商的現況和機會

Presented by: Paul Li

President of Transland Shipping (1971) Group

Date: 29 April 2017

Email: paul@transland.com.hk

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議程• 数据和政策• 出口平台• 全球风险版图• 市場情況• M2C模式• 建M2C站的四大標準• M2C (做與不做) Dos and Don’ts

• M2C 其他考慮• 限制• 參考連接

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数据

2015年，中国出口跨境电商交易规模为4.5万亿元，同比增长26%。报告对中国出口跨境电商行业发展环境、行业规模和现状、主要行业商业模式以及未来行业发展的趋势进行详细解读。

据中国电商商务研究中心数据显示，中国出口跨境电商产品以3C电子产品（37.7%）、服装服饰（10.2%）、户外用品（7.5%）等品类为主，这些品类都具有成本优势强和标准化程度高的特点，很适合跨境电商，但越来越多的卖家介入导致竞争非常激烈。

同时根据数据分析，中国出口跨境电商主要市场在美国（16.5%）、欧盟（15.8%）、东盟（11.4%）、日本（6.6%）等地。与此同时，新兴市场如俄罗斯、印度、中东等也在不断被中国卖家开垦着，随着平台、物流、支付的完善，这些跨境电商新兴市场的潜力非常大。

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中国出口跨境电产品

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出口跨境电商主要市场

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日期 主要內容

2014年1月2014年第12号海关监管方式代码“9610”，有利于促进跨境贸易电子商务零售进出口业务发展，

2014年5月 关于支持外贸稳定增长20条措施, 鼓励跨境电商出口物流企业入驻出口加工区

2015年3月 准设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区

2015年5月 “互联网＋流通”行动计划, 建设一批出口产品“海外仓”，促进外贸综合服务企业发展

2016年1月

国务院又批了12个跨境电商综试区, 同意在天津市、上海市、重庆市、合肥市、郑州市、广州市、成都市、大连市、宁波市、青岛市、深圳市、苏州市等12个城市设立跨境电子商务综合试验区

2016年9月建设11个自贸试验区 , 广东、天津、福建, 上海, 辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省.

2016年12月 电子商务法（草案）

政策

电子商务法（草案）（五）跨境电子商务

为支持、促进和保障跨境电子商务发展，电子商务立法对此作了专门规定。

一是国家鼓励促进跨境电子商务的发展。二是国家推动建立适应跨境电子商务活动需要的监督管理体系，提高通关效率，保障贸易安全，促进贸易便利化。三是国家推进跨境电子商务活动通关、税收、检验检疫等环节的电子化。四是推动建立国家之间跨境电子商务交流合作等

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出口平台

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平台 狀態

全球速卖通

优势：为消费者提供丰富的产品品类选项，涵盖服装配饰、鞋包、手机及通讯工具、美妆及健康、计算机网络、珠宝及手表、家居、玩具、户外用品等；用户流量较大，在部分新兴国家排名前列；拥有阿里巴巴、天猫、淘宝的卖家资源。

劣势：产品质量难以保证，物流/售后/退换货等客户体验方面一般，因此最初的目标市场欧美地区(服务要求较高)占比逐渐下降，新兴国家占比上升

eBay

优势：品牌认同度高，买家资源丰富，在全球范围内拥有近3亿用户、1.2亿的活跃用户，流量大，质量较好；品类丰富；支付系统强大，PayPal拥有超过1.32亿活跃用户，支持26种货币；为吸引中国卖家入驻，成立专业团队提供一站式外贸解决方案，并提供跨境交易认证、业务咨询、专场培训、洽谈物流优惠等服务。

劣势：对产品掌控能力较弱，售后服务质量一般。

亚马逊

优势：品类丰富，可选品种超过500万；品牌认同度高，用户流量大，质量较好；对入驻卖家要求较高，品质相对优于其他平台；自建物流中心，在全球有超过80个物流中心，除自营商品外，也为第三方卖家提供物流服务，物流体验较好。

劣势：尽管对卖家要求较高，但依然无法100%保证平台类商品的质量，若第三方卖家不选用亚马逊物流，物流体验也无法保证。

出口平台

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出口平台

兰亭集势

优势：供应链管理能力较强，在婚纱和礼服类产品为消费者提供个性化定制；拥有2

个海外采购中心，快递服务商包括Fedex、UPS、DHL、TNT以及中、美邮政，消费者可以针对个人需求选择；客户服务和市场营销方面均由母语国家的员工执行，物流/售后用户体验较好。

劣势：流量成本较高，质量一般，运营成本较高；核心品类不够突出。

Souq.com

中东版的亚马逊电商网站Souq.com。拥有600万用户，并且每月能达到1000万的独立访问量。根据目前网站的情况，Souq已经开始考虑拓展其他的业务。例如，Souq

已经建立了自己的物流系统QExpress和支付系统PayFort。而且，Souq还推出了自己品牌的平板电脑。据了解，Souq.com,Cobone.com和Sukar.com是中东三个当地最大的电子商务网站。

据了解，阿联酋民众热衷于上网和玩手机，其互联网渗透率和手机持有率都达到了70%以上。不仅阿联酋，沙特、卡塔尔等海湾富国的民众也热衷于上网购物。预期整个中东地区的网购规模将在未来两三年里迅猛增长。阿联酋10个人中就约有5个人通过互联网购买商品和服务。预期，阿联酋电子商务市场规模在2018年将达到100亿美元。

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出口平台

Lazada(来赞达)

号称是东南亚最大的网上购物商城。是Rocket Internet为打造“东南亚版亚马逊”而创立的公司。今年4月获得阿里10亿美元注资控股。销售电子产品，衣服，用具，书籍，化妆品等，市场范围涵盖印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，泰国和越南。该公司提供免费送货，14天内免费退换货，以及灵活的付款方式。新加坡，马来西亚和越南的互联网普及率增长速度超过了世界平均水平。

到2020年，东南亚的电子商务市场规模将达到204亿美元。东南亚经济持续高速增长培养了大量中产阶级和巨大消费需求。东南亚是目前继美，欧盟，中国之后又一个最有活力最有潜力的消费市场。这让各国大电商垂涎三尺，欲得之而后快。因此，东南亚是目前各大电商争夺的主战场。

Newegg(新蛋)

美国新蛋网于2001年成立，总部位于美国南加州的洛杉矶。新蛋网是美国领先的电脑，消费电子，通讯产品的网上超市。新蛋聚集约4,000个卖家和超过2500万客户群。最初销售消费类电子产品和IT产品，但现在已经扩大到全品类，品种类高达55,000种。吸引了18至35岁的富裕和熟悉互联网的男性。畅销品类是汽车用品，运动用品和办公用品。特别值得注意的是，大部分的消费者是男性，但女性消费者也在快速增长

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出口平台

Rakuten.com(乐天)

创办于1997年，目前已成为日本最大的电子商务网站，市值达到135

亿美元，年营收超过40亿美元。乐天也是全球最大的网络公司之一。在美国市场，乐天斥资2.5亿美元收购了Buy.com，在2013年公司更名为“乐天购物”(Rakuten.com Shopping)。乐天购物聚集了3000

卖家，超过8000万客户和2300万产品。客户群年龄在25和54之间，男性和女性各占一半。Rakuten.com最初专门从事计算机及电子产品，但它现在提供体育用品，健康和美容，家居和园艺，珠宝和玩具等。

“打败亚马逊”是日本乐天的创始人三木谷浩史的宏远志向，由于在日本国内市场渗透已达到饱和，想在日本本土吸引更多的消费者已经变得艰难，走向国际化是乐天实现这一目标的必然选择。近些年来，乐天海外市场动作频频，其从物流、支付、渠道、投资等全方位布局，势力范围遍及亚洲，欧洲和美洲。因此对跨境电商和品牌商来说，乐天是一个不可忽视的在线大卖场。

Bestbuy(百思买)

百思买在线下实体店的失利让它于2011年进军网络市场。聚集了100

多个卖家。每年有达10亿访问量。与其它电商平台不同的是，只有被邀请的卖家才可以入住平台并且产品可以出现在百思买门店销售。但产品仅局限于消费类电子产Tesco英国最大的食品和日用杂货零售商。其电商网站成立于2012年，聚集50多个卖家，4300万俱乐部卡会员，每月400万访问量。正在把线下庞大的客户群转移到线上。竞争对手包括亚马逊，eBay和乐天Play.com。产品包括如家居和园艺，婴儿用品，运动休闲，服装和珠宝等。只对被邀请的卖家开放。

英国是欧洲最大的电子商务市场，Top10名欧洲电子零售商其中四个就在英国。同时英国是世界上最大的跨境电商出口国之一。2013年

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出口平台

乐天Play.com

成立于1998年，是英国最大的在线娱乐零售商之一。聚集超过3000卖家和1500万客户群。最初卖游戏和媒体产品，但是现在发展到多品类。它是唯一允许零售商定制自己的店面电商平台，使其迅速成为仅次于亚马逊和eBay英国的第三大在线市场。

La Redoute(香格里拉福)

成立于2010年，是法国领先的在线零售商，欧洲第三大电子商务市场。聚集超过1,000个销售商和1000万客户。范围覆盖26个国家。香格里拉福主要针对年龄在26到35岁范围内的妇女。其产品种类包括男装和女装，内衣，鞋子和饰品，家具，工艺等等。但不卖二手产品。

MercadoLivre(魅卡多网)

巴西本土最大的C2C平台，相当于中国的淘宝。利用好这个平台有利于了解巴西各类物价指数，消费趋势，付款习惯等市场信息。聚集超过52000卖家和注册用户5020

万。访问量位列全球TOP50。范围覆盖13个国家和地区(巴西，阿根廷，智利，哥伦比亚，哥斯达黎加，厄瓜多尔，墨西哥，巴拿马，秘鲁，多米尼加，巴拉圭，委内瑞拉和葡萄牙)。除电子交易平台之外，还有南美洲最大的类似于支付宝的支付平台。导致墨西哥和阿根廷等国没有本地化网站。最初，它只是一个拍卖网站，但在今天，主要还是网络销售平台。考虑到迅速提高的互联网普及率，MercardoLivre能为卖家提供一个巨大潜力的南美市场机遇。

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出口平台Trade Me

是新西兰最大的网上交易市场，拥有超过310万会员。每月14亿网页展示。新的和二手货的商店品类包括婴儿用品，书籍，服装，电脑和家庭生活用品。最初是二手货拍卖市场，是早期ebay翻版，但现在也和新ebay一样，销售新产品。

Ozon

它是俄罗斯最大的电商平台，目前占据20%俄罗斯电商市场份额。未来十年目标更是获取80%俄罗斯电商市场份额。众所周知，国内淘宝早期充满了很多机遇，很多淘品牌脱颖而出。如今的Ozon，就像当年的淘宝一样，不知道有多少中国卖家已经进驻次平台?俄罗斯比较重要的本土电商平台还有Lamoda，Wildberries ， KupiVIP (所有时尚) ，Ulmart和Svyaznoy (消费类电子产品)。

Otto(奥托集团)

来自德国领先的电子商务解决方案及服务的提供商，在全球综合B2C排名中，仅次于亚马逊排在第二位，同时也是全球最大在线服装、服饰和生活用品零售渠道商。其网店出售的商品品种多达上百万种。出售商品涵盖男女服饰、家用电器、家居用品、运动器材、电脑、电玩等。出售品牌范围极广，基本市面上看得到的品牌都可以在OTTO的网店里面找到。除此之外OTTO

还有其自供品牌，性价比非常高。

据了解，服装是目前为止最重要的品类，女人网络消费258亿欧元(男性225

亿)，是网络收入主要来源。这可能是和家庭采购有关。网上购物者53.4%是女性。德国三分之二在线零售是通过第三方平台ebay和亚马逊，来自独立网站很少。其次是多渠道零售商。服装(116亿)，书籍(53亿)和电子产品(40亿)

是最热门的三大品类。上述391亿欧元不包括数字产品。数字产品(如机票及活动门票)在线零售总额106亿欧元，增长9.3%。德国是世界上网络销售最普及的国家。

虽然中国网络消费者数目庞大，但只占总人口19%。而德国高达61%!，超过美国60%。电子商务和数字广告在该国重要性无庸置疑

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出口平台

Jumia

是非洲大国尼日利亚最大的电子商务零售公司，目标是打造本土的“亚马逊” ，出售电子产品、服装、冰箱等各类商品。拥有人口约为1.6亿的尼日利亚，电子商务网站却寥寥无几，实体超市和商场数量也极其有限，这为电子商务公司提供了巨大的潜在市场。尼日利亚互联网用户已经达到了4000多万，且增长迅猛。同时，尼日利亚的网购需求正在提高。近几年来，尼日利亚涌现出了各类电子商务网站，包括食品、饮料、房地产、旅游和手机转账业务等等。以Jumia、Konga和Dealdey等为主的电商竞争格局正在形成，“非洲版携程”Hotels.ng也正在迅速抢占在线旅游市场。

Gmarket

Gmarket是韩国最大的综合购物网站，在韩国在线零售市场中的商品销售总值方面排名第一，主要销售书籍、MP3、化妆品、电脑、家电、衣服等。2010年5月7日ebay

公司宣布，将于韩国电子商务公司Gmarket组建合资公司，ebay出资1000万美元。合资公司将帮助Gmarket开拓日本与新加坡市场。

Sears(西尔斯)

西尔斯是美国第三大批量商家零售商，互联网零售商500强排名第八。聚集超过10,000卖家和多达1.1亿个产品。它提供自营，大卖家和广告联盟多种营销模式。品类包括电子产品，家居用品，户外生活，工具，健身，玩具等。最流行的品类是草坪和园艺(lawn and garden)。

全球风险版图

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全球风险版图• 《版图》的十五个地区板块中，90%都受到了不同程度的恐怖主义风

险影响，其中以中东、中亚、西亚、东南亚为主。

• 在此《版图》中，在西欧北欧地区，总体安全风险为低或极低，中东欧/南欧21国总体安全风险也较低。需要提醒关注的是，由于受难民问题和宗教问题的影响，恐袭威胁有上升的趋势

• 北美区块整体治安环境相对良好，但由于美国枪支氾滥、种族歧视政策（警察的过度执法、限穆令、美墨隔离墙等），造成的恐怖袭击（如校园枪击案、夜总会枪击案等）和群体事件（弗格森游行、俄勒冈警民冲突等）频发，成为其最主要的安全风险。

• 《版图》显示，非洲地区与中国具有良好的交往传统，北非的投资机遇巨大，但是因地缘政治变化而产生的区域风险仍然需要密切关注；基于东盟与中国良好的协调发展前景，东南亚地区未来的投资机遇亦有极大空间。

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市場情況

• 趋势一：海外仓模式渐成常态

• 趋势二：欧美主流市场对于卖家合规性经营要求提高

• 趋势三：新兴市场崛起 东南亚市场成亮点

• 趋势四：粗放模式渐成过去时

• 趋势五：M2C模式

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M2C模式

• 生产厂家(Manufacturers)直接对消费者(Consumers)提供自己生产的产品或服务的一种商

业模式，特点是流通环节减少至一对一，销售成本降低，从而保障了产品品质和售后服务质量。

• “6+1”理论，这是M2C模式。其中“6”是指产品设计

、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营、终端零售这6个环节;“1”则指“加工制造”这个环节。

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建M2C站的四大標準

一、Website Aesthetics 網頁審美

二、Usability 可用性

三、Content 內容為王

四、SEO 搜索引擎優化

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M2C (做) Dos• 建立專業團隊﹕按目標去組織一個電商團隊，專門負責B2C銷售及售後。一開始可以是

一至二個專人去開展。待成熟去增加各職能，如專業拍照、圖像處理。

• 市場調研﹕廠家要進入M2C出口市場，第一步必需針對不同E-Commerce 電商平台及市場研究自己產品的在當地需求。一般可以從傳統批發量大的國家出發，去找出相應具規模的電商平台。

• 競爭對手調研: 比較產品在 4P的區別。

• 利潤計算﹕相應傳統的批發模式，B2C計算更多的成本去計算售價和利潤，當中包括電商平台佣金，不同國家銷售稅費(VAT/GST等) 和額外營運成本。進入這市場前必需了解清楚。

• 物流倉儲安排﹕零售客人要求高效快递，必需找出準確快速的運輸作伙伴去滿足。按市場需求有時可能要儲貨到海外倉庫。

• 熟識平台規則﹕不同電商平台有不同的玩法和規則，盡可能的了解該平台對於銷售上升以至合規化有很大幫助。

• 彈性供應鏈管理。

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M2C (不做) Don’ts • 電商訂單≠批發訂單﹕和批發訂單一單一單清不同，電商的銷售需要長時間去用心經營才

能體現其價值。千萬不能抱著電商一開始便能獲利的想法。可能一開始的銷售並不理想，這需要時間心機去調整。

• 忽視營利模式﹕例如盲目跟從市場上對手產品而虧本經營。最好尋找並堅守自己的營利模式，是開發有自己特色的產品以賣取較高利潤，還是以量去獲利。

• 低估庫存風險﹕按產品特性和週期，某些產品的市場需求可以很快下降。因此必需要最大化降低庫存風險，靈活去調配。

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M2C 其他考慮

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• 你的產品在哪些國家需求最大？

• 你能計算出每銷售一件產品所產生的利潤嗎？

• 如何在網上突顯到你的產品賣點？

• 你有否對電商銷售熟識的人去支持發展？或你有否資源去投放時間發展這區塊？

• 你知道你所銷售國家相應的稅務要求嗎?

• 如何提高營運效率

• 在質量，風險管理，品牌故事上是否做好

• 能否成為”超級聯繫人”

限制

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• 跨境電貿政策正急速轉變

• 講者觀察所得

• 需要進一步考證

• 風險評估

參考連接

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•跨境电商的透视数据http://mp.weixin.qq.com/s/CJtk46ySi_gyg2xuiHZrPA

•利用出口加工区的政策优势 提升跨境电商出口的物流及监管效率http://mp.weixin.qq.com/s/ANq6Pm6uPCu3Y1npekhRbA

•首份中企“走出去”全球风险版图问世http://mp.weixin.qq.com/s/2QiD_pv3B6s0u5_20rdjTA

•中华人民共和国电子商务法（草案）》及其说明http://mp.weixin.qq.com/s/w66Xh-bWBD5RBRJp6ymMOA

•电子商务“十三五”发展规划http://mp.weixin.qq.com/s/Xn0CLQo3pu55mVyiCPP37Q

•中国出口跨境电商行业主要模式http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzUxMDIwNA==&mid=2649304056&idx=8&sn=44b55eb635d463d654691ed0f00579ce&scene=0#wechat_redirect

•去年中国出口跨境电商交易达4.5万亿 同增26% http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzUxMDIwNA==&mid=2649304056&idx=4&sn=91664d893e1ce1f55249373d64420639&scene=0#wechat_redirect

•除了亚马逊，这些跨境电商新兴平台，你知道的有多少？http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODIyOTAyMA==&mid=2649791596&idx=2&sn=dc1c62328b10c678426fcaa7d2eba101&scene=0#wechat_redirect

•M2C（Manufacturers to Consumer）http://wiki.mbalib.com/zh-tw/M2C

•阿里研究院31张ppt阐述“中国跨境电商逆势崛起” http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzUxMDIwNA==&mid=2649304076&idx=1&sn=22a738cd7280a5c3e6d581a7bc42c5a3&scene=0#wechat_redirect

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To learn and to apply,

for the benefit of mankind

開物成務 勵學利民

Thank you for your sharing!