増える中国の木材需要と 中露国境の木材貿易...4...
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増える中国の木材需要と増える中国の木材需要と中露国境の木材貿易中露国境の木材貿易
山根 正伸(山根 正伸(やまね まさのぶやまね まさのぶ))神奈川県自然環境保全センタ-専門研究員神奈川県自然環境保全センタ-専門研究員総合地球環境学研究所アムールオホーツクプロ総合地球環境学研究所アムールオホーツクプロジェクトメンバージェクトメンバー
総合地球環境学研究所(RIHN) 人間活動影響評価プロジェクト3
北東アジアの人間活動が北太平洋の生物生産に与える影響評価研究(アム-ル オホーツクプロジェクト)
http://www.chikyu.ac.jp/AMORE/
2
中国林産物の消費と輸入中国林産物の消費と輸入
中国の林産物需給
ロシア材への依存
原木輸入急増の背景
中国の林産物需給 中国の林産物需給 2005 単位百万m3
供給 材積 需要 材積
商業生産 丸太 47.12 産業用 建築用 109.84
原料 4.85 家具 27.81
(重複) -0.73 紙 75.39
農村部自給 61.67 その他 11.78
繊維板など 37.73 農村消費 建築その他 42.86
輸入林産物 109.04 輸出 丸太 0.01
その他 47.00 製品 39.41
合計 306.69 307.10
出典:2005China Forestry Development Report
3
中国木材消費の推移中国木材消費の推移
0
1
2
3
4
5
1988
1992
2002
2005
2005予測値
2015予測値
消費量億m3
1988&1992:李育才ほか編(1996)面向21世紀的林業発展戦略
2002:林風鳴(2002)中国木材市場2001年のレビューと2002年の見通し.木材情報
2005:China Forestry Development Report2005
出典:Andy White et al.(2006)
中国林産物輸入量の推移中国林産物輸入量の推移(1997-2005)(1997-2005)合計
パルプ・紙
木材
輸入量
百万立方m
4
中国木材輸入の内訳別推移中国木材輸入の内訳別推移(1997-2005)(1997-2005)
輸入量
百万立方m
丸太
製材
木質チップ
繊維板
合板
パーティクルボード
ベニア
その他
出典:Andy White et al.(2006)
中国林産物輸入量の将来予測中国林産物輸入量の将来予測(2005-2015)(2005-2015)
高
中
低輸入量
百万立方m
出典:Andy White et al.(2006)
5
ロシア木材への依存2005年における中国への林産物供給国シェアTOP5順位 全体 丸太 製材
1 ロシア 48.8 ロシア 68.2 ロシア 17.7
2 マレーシア 8.3 マレーシア 6.3 USA 14.3
3 インドネシア 5.7 PNG 6.3 タイ 12.8
4 タイ 4.6 ミャンマー 3.9 インドネシア 12.1
5 PNG 4.2 ガボン 2.7 マレーシア 8.0
合板 パルプ 紙
1 インドネシア 65.0 カナダ 26.7 台湾 16.0
2 マレーシア 21.2 インドネシア 18.2 USA 12.5
3 ロシア 3.1 ロシア 12.9 韓国 11.6
4 日本 2.4 チリ 10.3 日本 8.0
5 台湾 1.4 USA 9.5 インドネシア 6.9
出典:Andy White et al.(2006)
中国の森林資源中国の森林資源
••森林面積 森林面積 1.751.75億億haha
••森林被覆率 森林被覆率 18.2%18.2%
出典:IIASA LUC Project
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森林資源開発森林資源開発
省別木材累積生産
(1985-98)多い 少ない
出典:山根(2001)
天然林保護プロジェクト対象地域
出典:中国林業局パンフレット
7
32.05
22.76
13.8112.15
18.53
12.6811.02
13.52
1.13 1.13
0
5
10
15
20
25
30
35
1997 1999 2000 2003
全体東北内蒙古長江・黄河
材積
百万立方m
伐採削減の進展状況伐採削減の進展状況
中露木材貿易の実態中露木材貿易の実態
ロシアからの丸太貿易の概要
中国でのロシア材の流通
中ロ国境貿易の実態
8
0
5
10
15
20
25
30
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004year
进口量(百万
m3 )
0
10
20
30
40
50
60
70
进口俄材比重
(%)
进口原木总量
俄材进口量
中国原木輸入の推移中国原木輸入の推移((19961996--20042004))
山根他中国通関統計に基づく未発表資料
カラ松
19 18%
その他
針葉樹
0.28%
モミ・トウヒ類
17.98%
ナラ 2.37%ヤ チ タ ゙ モ
2.15%その他広葉樹
8.49% アカマツ
49.55%
20042004年ロシア原木樹種別内訳年ロシア原木樹種別内訳
山根他中国通関統計に基づく未発表資料
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中国におけるロシア産丸太の利用中国におけるロシア産丸太の利用
都市部・輸出用 農村部
建築用材木製門、足場板、コンパネ、建築用資材
床・屋根下材 木製門
住宅内装材 回り縁・根太 ドア・窓 床材,窓枠
構造用集成材 集成材
木製家具と軟体家具の表面・裏用の材料、
合板つき板 割り箸
木質梱包材、輸送用パレット、公園外構材・景観化粧材
無垢家具・木製家具表面材料
合板芯材
その他
針葉樹材硬質広葉樹材 軟質広葉樹材
山根他未発表資料
ロシア木材輸送ルート ロシア木材輸送ルート20022002
10
50.8%
2004年ロシア木材輸入量 17807613 m3
原木17016404 m3 (95%)
0.6%
40.4%
3.8%
2.0%
1.1%
ロシア丸太輸送量2004ロシア丸太輸送量2004
山根他中国通関統計に基づく未発表資料
企業形態原木 製材
輸入総量と企業
輸入量(m3)
経営企業
輸 入 量(m3)
経営企業
輸入量(m3)
経営企業
私営企業1450791
6 281 562859 166 15070775 307
国有企業 2006309 109 110738 52 2117047 122
自治体企業 443359 17 21188 9 464547 18
外資合弁企業
51125 10 34007 16 85132 20
外資独资企業
7695 9 46122 22 53817 28
外資協力企業
26295 3 26295 3
全国合計1701640
4 426 801209 268 17817613 498
ロシア材輸入企業形態2004ロシア材輸入企業形態2004
山根他中国通関統計に基づく未発表資料
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1次 木 材 卸 売 市 場 :ス イ フ ン ガ 、マ ン シ ュ ウ リ 、ニ レ ン ホ ト
2次 木 材 卸 売 市 場 :各 省 都 ・都 市
2次 木 材 卸 売 市 場 :主 要 木 材 集 散 地
最 終 ユ ー ザ ー (建 築 工 事 組 織 、 家 具 お よ び 木 製 品 企 業 ・個 人 )
3次 木 材小 売 市 場 :
2次 市 場周 辺 地 区
3次 木 材小 売 市 場 :
大 中 型 木 材消 費 都 市
3次 木 材小 売 市 場 :
2次 市 場周 辺 地 区
国境
ロシア
中国
加工輸出 国内消費
ロシア材の流通ロシア材の流通 山根他中国通関統計に基づく未発表資料
满洲里
山東省
(主に徳州)
ロシア輸入木材 17.8176 百万 m332.57%
河北遼寧省(主に大連)
その他各省
14.84
% 20.99%
33.48%
当地
其他省
当地 当地当地
最終需要者
1次木材卸売市場
2次木材卸売市場
3次木材小売市場:
30.69%
其他省 其他省 其他省
当地
ロシア針葉樹材の流通
(満州里経由の場合)
山根他中国通関統計に基づく未発表資料
12
1次市場:内蒙古自治区満州里市1次市場:内蒙古自治区満州里市
全国二番目の通貨量
原木が9割
東北、華北、華東と華中などの地域に輸送
0
20
40
60
80
199619971998199920002001200220032004
単位10万m3
2004年5月撮影
積み替え作業
原木市場
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市内のロシア材集成材工場 2004年5月撮影
2次市場:山東省徳州市の例2次市場:山東省徳州市の例
改革開放前は東北産木材の集散地.
現在は、主要なロシヤ材(約90%:アカマツが主体)の集散地
満州里経由の木材の3割,ロシア輸入材の約1割を取り扱う
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3次市場:北京市の例3次市場:北京市の例
2004年7月撮影 ペキン市内製品市場
2002年8月撮影 ペキン市内製品市場
シホテアリニ
広葉樹の輸入広葉樹の輸入黒龍江省の国境港貿易黒龍江省の国境港貿易
マルコヴァトゥーリログ
•绥芬河を筆頭に10数カ所の中小国境港がある.
•ウスリ-川沿い国境で広葉樹輸入が多い
ビキン
绥芬河
15
1次市場:绥芬河市1次市場:绥芬河市
0100200300400500600700
199619971998199920002001200220032004
万
図:岩下(2004)中・ロ国境4000キロ
原木通貨量万m3
2003年10月撮影
16
34%
66%
51%49%
広葉樹
針葉樹
Volume 金額 $広葉樹 885,813 122,212,922針葉樹 1,741,837 119,620,391総計 2,627,650 241,833,313
绥芬河绥芬河20042004年上期輸入丸太内訳年上期輸入丸太内訳
0 10 20 30キハダ
カエデケヤキ
クルミニレポ
プラ類シ
ナノキシラカバナラヤ
チダモ
万
万m3輸入量
内:輸入量
外:金額
山根他中国通関統計に基づく未発表資料
市内製材工場 2003年10月&2004年7月撮影
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小規模国境港での木材貿易小規模国境港での木材貿易•フェリーやトラックでの輸送
•1990年代後半以降中国側の基盤整備が進む
•生産地に近いゲ-トを通関
•資源状況と輸送距離で各ゲートの輸入量・内容が異なる
0
5
10
15
20
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
万
牡丹江市
東寧県 国境港
地図:岩下(2004)中・ロ国境4000キロ
•绥芬河まで高速道路で約1時間
•ロシア側:ポルタフカ(ウスリー市)
•木材輸入量が急増中
原木通貨量万m3
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鶏西市密山県
国境港
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
地図:岩下(2004)中・ロ国境4000キロ
•1993年開通 陸路国境
•ロシア側:トウリーログ2km
•原木輸入は少なく日用品輸出が主体(輸送距離が長い)
原木通貨量m3
鶏西地級市虎林市 国境港
0
5,000
10,000
15,000
20,000
199619971998199920002001200220032004
?
地図:岩下(2004)中・ロ国境4000キロ
• 1993年開通
•中露最初の国境橋(延長207m,巾13m)
•通貨能力400-700車両/日
• ロシア側:マルコヴァ
原木通貨量m3
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双鴨山地級市饶河(ラオホー) 国境港
0
500
1000
1500
2000
2500
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
出典:岩下(2004)中・ロ国境4000キロ
•1993年開通・川幅760m
•国境橋の建設予定
•ロシア側:ビキン市(17km)
•輸入量の増加大きい
原木通貨量m3
2次市場:遼寧省大連市2次市場:遼寧省大連市
海運:約10万m3
約100万m3
原木:積み替え 国内三次市場へ
国内へ 約75万m3
日本・米国ほか
国内へ一次加工製材
二次加工集成材家具
満州里・スイフンガ等
山根他未発表資料
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貨車ターミナル大連港木材埠頭
2002.8撮影
大連市での加工大連市での加工
2次市場の原木の一部は、市
内に多数ある小規模賃加工
製材所で製材され、製品加工
工場ななどで消費されている。
2002.8撮影
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ロシア材加工ロシア材加工JAS工場JAS工場2002.8撮影 大連市
大規模工場では 数十万m3/年のロシア材が加工貿易方式で製品化され、日本などに輸出
日本向け製品日本向け製品2002.8撮影 大連市
→
加工貿易により商社を通じて日本向けに出荷されるアカマツ集成材
←
ロシア産タモ材を用いた日本輸出用丸棒(手すり)
2002.8撮影
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違法伐採問題違法伐採問題
国際的定義は存在しないが、一般的に、
それぞれの国の法律に反して行われる
伐採を指すものと考えられている。違法
伐採は、各国における持続可能な森林
経営の取り組みを著しく阻害するものと
考えられている。
ロシア輸入材の違法行為ロシア輸入材の違法行為
伐採
集材・積み込み
輸送
通関
加工
盗伐、禁止樹種伐採、規則無視・違反、偽許可書・書類、代金不払い‥
違法材混入
虚偽書類、
輸送税ごまかし(数量・樹種)‥
違法材混入、所得脱税‥
虚偽書類
通関税ごまかし(数量・樹種)‥
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極東ロシアの違法伐採
違法伐採の割合 出典:Sheingauz2004
違法材の利益違法材の利益
41燃料代その他
14.6商業コスト
8.8機械償却
15.5税金支払い
17.4伐採労賃
2.7立木代金
%種類
原木生産コスト構造
出典:Sheingauz2004
賃金
税金
利益
コスト賄賂
地域貢献
造林コスト
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ロシア違法伐採の対策ロシア違法伐採の対策
ロシア: 取り締まり強化(監視 査察・・)
合法証明(タグやホログラム)
製品輸出の奨励 森林認証導入
輸入国:グリーン調達導入(原料遡及調査・・・)
国産材利用拡大
森林認証導入写真 Sheingauz(2005)
伐採・林産企業
伐採・運搬
輸送業者
輸送 輸出業者
輸出
輸入業者
輸入 製造業者
製造・納入
森林利用権
伐採許可証
輸送許可書
輸出許可書
通関書類
輸入許可書
通関書類
購入書類
木材知識に
基づく確認
納入業者報告のクロスチェック
中国イケア社での対策中国イケア社での対策
原材料追跡の流れ
出典:柿澤・山根(2002)
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まとめ1:中国林産物の消費と輸入まとめ1:中国林産物の消費と輸入
林産物消費が急増しており、木材輸入が大き
な伸びを示している。
木材製品輸入ではロシア材に大きく依存し,
原木輸入が1998年以降急増している。
その原因は,国内資源劣化と天然林保護プロ
グラムによる国内供給の低下。
まとめ2:中露木材貿易の実態まとめ2:中露木材貿易の実態
1999年以降に原木を中心とした輸入が急増中。
国境貿易が大半で,3大通関点が8割を占める。
ロシア材は中国国内消費と、日本など向けの製品(家具や内装材など)にも加工され、輸出量が増加。
高価な広葉樹材が、黒龍江省東部の大小国境港を経由し輸出され、家具等の製品に加工。
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まとめ3:ロシア違法伐採問題まとめ3:ロシア違法伐採問題
違法伐採には盗伐から脱税まで多様な形態
がある。
広葉樹違法伐採は少量でも高利益が実現。
輸入側の対策が始まっており,消費者の関
心の高まりは、現地対策を後押しする。
参考文献 その1参考文献 その1
Alexander Sheingauz/(2004) Overview of the Forest Sector in the Russian
Far East: Production, Industry and the Problem of Illegal Logging
Alexander Sheingauz et al/(2004) China Softwood-Log Commodity Chain
and Livelihood Analysis: From the Russian Far East to China
Andy White et al.(2006)China and the Global Market for Forest Products:
Transforming Trade to Benefit Forests and Livelihoods.
China State Forestry Administration (2006) China Forestry Development
Report2005
北東アジアの人間活動が北太平洋の生物生産に与える影響評価プロジェ
クトホームページ http://www.chikyu.ac.jp/AMORE/
柿澤宏昭・山根正伸(2003)ロシア森林大国の内実.日本林業調査会
27
参考文献 その1参考文献 その1(財)日本木材総合情報センター(2004)ロシアにおける森林経営と木材生産
などに関する調査事業平成16年度報告書
李育才ほか編(1996)面向21世紀的林業発展戦略
林風鳴(2002)中国木材市場2001年のレビューと2002年の見通し.木材情報
山根正伸(2001) 進む森林資源劣化と天然林保護政策の展開.新・外材事
情(中国).グリーン・パワー
山根正伸 (2002)中国における原木輸入急増と最近の森林関連対策.林経
協月報
山根正伸(2000) ロシア・中国国境木材貿易の最新動向.木材情報