저성장시대의비즈니스 발전방향과 전략 · 1952년최초개발, 1995년180 ... 15.8...

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1연세대학교 경영대학 이호근 교수

저성장시대의 비즈니스

발전방향과 I T 전략

이 호 근

연세대학교 경영대학 교수

2003년 9월 2일



목 차

기업환경의 변화와 IT의 중요성

지식정보사회로의 전환

저 성장경제 및 불확실성의 증가

IT 와 기업경쟁력

국내 기업의 IT 현주소

기업정보화 패러다임의 변화

국내 기업의 정보화 수준 및 IT 투자

국내기업의 솔루션 도입현황 및 투자우선순위

ERP 와 CRM 시장 현황

성공적인 IT 활용을 위한 제언



지식정보화 사회로의 전환

지식.정보가 중요한 자산이 되는 새로운 경제체제

디지털 (정보) 혁명의 특성

변화의 속도지식과 정보경제력(기업)물리력(군사)변화주도

광속점진적정체변화속도

디지털 기술기계엔진원시도구변화동인

디지털(정보)혁명산업혁명농업혁명구분

1,0243,600

512 Mbyte60 Gbyte

RAM 0.5 MbyteHDD 20 Mbyte

노트북 성능

26,660ADSL 8 Mbps 전화모뎀300bps컴퓨터 통신속도

18,261칩당 4,200만개칩당 2,300개컴퓨터 칩 집적도

배 수현 재개발초기구 분



지식정보화 사회로의 전환

Perc

enta

ge o

f Ow

ners

hip

Perc

enta

ge o

f Ow

ners

hip pp

100100

8080

6060

4040

2020

00

Years Since IntroductionYears Since Introduction

전기전기

전화전화

자동차자동차

1001008080606040402020 120120

PCPC InternetInternet

5,000만 사용자를 확보하는데 소요된 시간

라디오 (38년), TV (13년), 인터넷 (4년)



성공기업의 딜레마

미국기업의 평균수명 : 30년에서 6년으로

Sears 백화점 : 소매매출 2%에서 몰락의 길로

DEC, Wang, Data General : 한때 미니 컴퓨터시장 석권

디스크 드라이브 시장의 예

1952년 최초 개발, 1995년 180억 달러 시장 규모

• 이 기간 중 시장진입 기업 129개 가운데 109개가 몰락

초기시장 : 14인치 디스크

• 대형 컴퓨터 제조업체가 주 고객, 80년대까지 연 평균 40% 성장

1978-80 : 8 인치 디스크

• 14인치 디스크 (400 MB), 8인치 디스크 (12 MB)• 미니 컴퓨터의 등장으로 8인치 디스크 시장 형성

• 14인치 디스크에 역량 결집한 기업들의 퇴출

90년대 : 5.25 인치 디스크

• 데스크 탑 컴퓨터 시장 : 8인치 디스크 업체의 몰락



지식정보화 산업의 특성

고용시장구조의 변화 (미국)제조업 중심에서 지식.정보 관련 직종으로 이동

29.6%5,8024,476공공기관

104.7%8,0763,945금융, 보험, 부동산

76.6%26,49715,008유통

65.7%8,8175,320교통, 통신, 유틸리티

121.0%45,04320,385서비스

61.0%126,70878,677계

-1.1%20,51820,746제조

35.9%11,9558,797농업, 광업, 건설

증가율1996 (천명)1970 (천명)분야

Source : U.S Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States :1997, Washington, DC, 1998, Table 649-Employment by Industry)




고용시장구조의 변화 (한국)지식과 정보가 중요한 직종의 비중이 증가

(단위 : %)

100

16.1

27.0

11.8

15.8

14.5

4.3

10.5

1995

14.615.411.56.74.32.4사무직

15.014.015.510.510.74.5판매직

14.08.810.86.55.42.1서비스직

24.031.630.323.019.28.7생산직

13.920.724.649.256.879.5농·임·수산업

100

2.1

7.4

1990

100

0.9

2.8

1965

100

0.8

3.3

1975

100

1.5

5.8

1985

100100계

5.21.2관리직

13.31.6전문직

20001955직업군

자료 : 각 년도 인구 및 주택센서스 보고서




IT 산업의 중요도 증가

IT산업 성장 추이(단위 : 조원, %)

14.911.28.6GDP에 대한 비중

18911576IT생산액

200219991997구 분

자료 : 정보통신부

IT산업의 성장률 추이(단위 : %)

45.9

41.2

11.1

2000

-

9.1

3.1

2001

-23.8

20.7

-6.7

1998

38.3

41.1

10.7

1999

-37.612.13.6IT산업의

성장 기여율

12.030.526.410.7IT산업

성장률

6.35.08.39.2경제성장률

2002199719941991구 분

자료 : 한국은행, 2000. 11.




중간이 없는 대 경쟁 시대

시장을 과점하는 소수의 글로벌 기업과 틈새시장을 공략하는 이익중시 기업의

특화 산업군으로 재편

이윤의 원천이 제조공정에서 부품 및 판매 등으로 이전

핵심모듈 및 부품업체가 기술 및 제품개발을 주도하고, 통합서비스를 제공하는

업체가 고수익을 향유하는 구조로 전환

전략적 제휴와 아웃소싱

Core competence 를 제외한 부문은 아웃소싱

기업과 기업의 경쟁 기업군과 기업군의 경쟁

소비자 중심의 산업구조

소비자의 요구수준이 커지고 더욱 복잡화됨

“Fast time-to-markets” 의 중요성

“Make and Sell” 에서 “Sense and Response” 로 전환이 요구됨.



가치사슬의 변화와 아웃소싱

컴퓨터제조기업

마이크로프로세서IC

메모리칩컴퓨터 운영체제 응용

프로그램

마케팅판매/ 배포1985

컴팩

델

IBM

AMD

모토로라

인텔

UNIX

Window

DOS

기타

워드퍼팩

MSOffice

우편판매

온라인

소매

?가치사슬의개별단계 분화?

?정보흐름을통한 coordination?

2000

“Fighting as a Team”



저성장 경제와 기업실적의 악화

2003년 경제전망

2002년 6%대 성장했던 국내 경제가 올해 들어 크게 위축

(단위 : %, 개)

3,030

19.6

1.8

-

4월

2,684

4.4

-

1%대

5월

2,968

21.1

10.2

3.7

2월

3,007

16.2

5.0

-

3월

3.59.57.2산업생산성장율 (%)

25.926.123.1수출증가율 (%)

3,3812,8152,928신설 법인수 (개)

--6.8경제 성장율 (%)

1월12월11월

2003년2002년구 분

자료 : 통계청, 한국은행, 산업자원부



저성장 경제와 기업실적의 악화

기업실적의 악화

2003년 ¼분기 국내기업 경영실적(단위 : 조원)

△ 20.7%6.98.7순이익 (조원)

△ 8.31%104.6114.1매출액 (조원)

증감율2003년 ¼분기2002년 ¼분기항 목

(단위 : %)

△ 0.020.220.24총자산회전율

1.246.945.7자기자본비율 (%)

△ 1.036.617.64매출순이익률 (%)

자료 : 증권거래소 (각 년도 실적 비교가 가능한 상장 제조업 516개사 대상)



I T 와 기업 경쟁력

지식정보사회IT 가 중요한 경쟁 인프라

저 성장 경제시대미국 내 설비투자의 60% 가 IT 투자

프로세스 재설계와 IT 의 결합 : 경쟁력 제고의 중요한 수단

예약업금융업소매업

다른 산업

다른 산업 다른 산업

고

IT 가 Operation에미치는 영향

저

저 고IT가 마케팅에 미치는 영향




의류 산업의 Quick Response시장 경쟁력 판도의 변화

제조업체

도매업체

소매업체물류

정보

“Push 가 아닌 Pull System”

“시즌중에 생산라인을 조정”

원사업체

소비자




시스코

2002년 매출 : 189억 달러 (네트워크 라우터 제조회사)

인터넷 사용

고객서비스 : 기술적인 지원 및 소프트웨어 업그레이드

온라인 판매 : 주문생산제품의 온라인 주문

연간 5억달러 규모의 마케팅 비용 절감

인터넷 사용 서비스 시작 온라인 비율

고객 서비스 1994년 서비스의 80%

온라인 판매

S/W 업그레이드

1996년 7월 판매의 90%

1996년 4월 S/W 업그레이드의 90%




포스코 IT (ERP) 효과

혁신전(’96) 혁신후(’00)항 목 절 감 효 과

2,849억

(192%)(247%)330명

505 억

96만 인시 절감 205억

6 단계 단축 468억

7조8천 억55 억

1,492 명

수작업

10 단계

15 조136 억

1,162 명

자동화

4 단계

12 일 감축 1,151억33 일 21 일

구매금액• 인당구매금액• 구매인력

구매 비용절감

재고 일수

외자 프로세스 단축

수작업 자동화 - 252억

통신비 절감(국내/외) FAX,전화 -자동 I/F 140억

Bidding/금형

13 개 5 개 8 개 128억구매 시스템 수

합 계



목 차














국내 기업의 IT 투자 (자료 : 가트너, 2003)



국내 기업의 정보화 수준

(자료 : 2002년 기업정보화 수준평가사업, 한국전산원)



국내 기업의 I T 투자

국내 기업의 IT 지출

2002년 계획대비 80% 지출

• 2002년 IT 지출규모 : 2001년 대비 5% 증가

2003년에는 2002년 대비 10% 정도 증가예상

• 경기침체 여파로 기업들의 설비투자 감소

20002001

20022003 (E)

15.9%

24.0%

5.0%

10.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

연도별 IT 지출 증가율 부문별 IT 지출 현황 (2003)

S/W & Solution 25.4% IT Service 37.4%

H/W 37.4%

자료: KRG (매출 1,000 대 기업 대상)



국내 기업의 솔루션 도입현황

시장규모 (억원)

Wireless & Mobile

KMSSCM

EAIEIP

CRM

ERP

2002 2003

2,000

EAI : Enterprise Application Integration

EIP : Enterprise Information Portal

KMS : KnowledgeManagement Systems

Groupware

1,000

adoption rate(Maturity)

30% 90%60%Early

adoptionGrowing

stageMature stage

Transition stage



국내 기업의 솔루션 도입현황

자료: KRG (매출 1,000대 기업 대상)

84.10%

83.40%

48.50%

38.80%

29.20%19.00%

27.20%24.50%

13.60%10.10%

11.60%2.90%

7.80%4.00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

그룹웨어

ERP

CRM

KMS

SCM

EAI

EIP

2002년 1월

2002년 10월



국내기업의 IT 투자 순위

기타

웹과 레거시

시스템과의 연동

어플리케이션 통합 등

웹서비스 환경 구축

구매조달관련 e-Procurement 솔루션

구축

인트라 넷 또는 엔터프라이즈 포털, KMS

B2B 네트워크 구축

자료: KRG (매출 1,000대 기업 대상)

전자상거래 관련 애플리케이션 도입 활용

B2B 네트워크 구축

보안관련 기술 및 서비스

인트라넷 또는 엔터프라이즈 포털, KMS

모바일 관련 투자

구매조달관련 e-Procurement 솔루션 구축

e-CRM을 포함한 대고객관계 관리 시스템 구축

어플리케이션 통합 등웹서비스 환경 구축

ERP 구축

웹과 레거시 시스템과의 연동

SCM구축

기타

< 빈도수 >

8

2

12

17

9

4

26

8

26

8

6

19

<자료: KRG, 매출 1000대 기업 대상>



ERP 시장현황

(억원)

2002년 국내 ERP 시장 전년대비 4% 하락한 1,150억원 시장

대기업 위주에서 중견 및

중소기업으로 ERP 구축 확대

ASP, 웹 환경, 확장 ERP 등이 주요

테크 이슈로 부상

중소기업 ERP 시장의 활성화가

성장의 변수

2003년 중소기업 시장호조로 시장

1,300억원대 회복예상

1,200

1,300

1,150

13.0%

-4.2%

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

2001 2002 2003(E)

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

* 순수 패키지 라이선스 기준

* 주요 업체 매출액 기준

자료: KRG



ERP 도입모듈

65.6

13.8

20.6

59.4

11.9

28.8

54.4

11.3

34.4

45.6

10

44.4

47.5

10.6

41.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

재무관리 인사관리 자재관리 생산관리 판매 및유통관리

도입 진행중 미도입

자료: KRG (매출액 1,000억 이상 160개 기업대상 조사자료, 2003. 7.)



CRM 시장현황

금융, 보험, 통신분야가 CRM 시장의 성장을 주도.

2002년 전년대비 25% 성장한

400억 시장 형성.

하드웨어, 컨설팅을 포함한 국내

CRM 시장규모는 1900억원~ 2000억원 내외로 분석됨.

전문 컨설턴트 및 구축, 운영 인력의

부족을 제휴와 인수를 통한 해결.

외국계 신규 벤더와 확장 ERP를앞세운 벤더들의 시장 진출.

전문CRM 업계와 통합CRM 업계간의 시장 주도권 경쟁 심화

322

530

402

30.0%24.8%

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003(E)

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

(억원)

•주요 업체 매출액 기준.

• 패키지 라이선스 매출 기준

(하드웨어, 컨설팅 제외)

자료: KRG



목 차














ERP : 프로세스 재설계의 중요성

Performance : 프로세스 재설계의 성과

IT 는 새로운 프로세스를 위한 Enabler

구매주문서

구매 부서

납품업자

창고

외상매입금 부서

원자재

수령증

대금 지불

데이터베이스

구매 부서

납품업자

창고


대금 지불

데이터베이스

구매주문서

구매 부서

납품업자

창고


원자재

수령증

대금 지불

데이터베이스

구매 부서

납품업자

창고


대금 지불

데이터베이스

포드사의 외상매입금 프로세스 재설계




ERP : 절망의 계곡 (Valley of Desperation) 프로세스 변화에 의한 조직의 저항

데이터의 통합적 관리를 통한 경영에의 활용이 궁극적 목표

Phase I Phase II

성공

실패ERP

가동시점

Tim

절망의계곡

ERP success

ERP success

효과측정

통합적 데이터관리 및 활용

29.5%

통합적 데이터관리, 활용 시일부 수작업

52.4%

통합적 데이터관리가 안됨

18.1%Performance

e




CRM 현황

투자규모 및 소요기간

• 6천만 달러 - 1억 3천만 달러, 구축에 24개월 이상 소요

CRM 도입기업

• CRM 프로젝트의 55% 가 기대했던 결과를 창출하지 못함.

• 25개의 IT 솔루션 가운데 만족도 22위

CRM 에 대한 잘못된 가정

CRM without customer strategy• “CRM is a technology, not a marketing strategy”

CRM without organizational change• CRM 실패원인: S/W 의 문제점 (4%), 조직변화관리의 부재 (87%)

More CRM technology is better• 고객의 욕구를 만족시키는 전통적인 방법이 CRM technology 보다 효과적일

수 있음.



감 사 합 니 다 !

저성장시대의비즈니스 발전방향과 전략 · 1952년최초개발, 1995년180 ... 15.8...

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