תקציב המדינה והתוכנית הכלכלית

2017-2018לשנים

: התעשייה בישראל

המנוע המרכזי להאצת הצמיחה

והעלאת רמת החיים בישראל

התוצר התעשייתי מוביל את צמיחת המשק 1שיעורי שינוי ראלים מצ ברים משנת

תוצר מקומי ולמי תוצר תעשייתי

מובילה את צמיחת המשקהתעשייה הישראלית 1שיעורי שינוי מצ ברים מאז

.ס"הלמעיבודי התחום למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים לנתוני : מקור

תוצר התעשייה

-צמח ב

10 % תוצר המשק

-צמח ב

7 %

17%

11%

7%

7%

6%

6%

6%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

תעשייה

מ חר ותיקו כל רכב

שירותים מקצועיים

מידע ותקשורת

בינוי

שירותי אירוח ואוכל

שירותי ניהול ותמיכה

אח נה שירותי תחבורה

שירותים יננ יים ובי וח

שירותים אחרים

משקי בית

בידור ו נאי אמנות

לא ידוע

חקלאות

עילויות בנדל

א קת מים ושירותי ביוב

א קת חשמל ו ז

הת ל ות המוע קים במ זר הע קי

201

18%

התעשייה

המע יק ה דול ביותר ב ק ור הע קי201

.ס"הלמעיבודי התחום למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים לנתוני : מקור

אלף 422 -מע יקה כ

איש ישירים

בוההשכר הממוצע למשרת שכיר בתעשייה מהשכר הממוצע במשק % 3 -בכ

201

.ס"נתוני למ: מקור

₪13,332

₪9,767 ₪9,194 ₪9,574

כרייה תעשייהוחציבה

מ זר ע קי מ זר ציבורי משק

השכר הממוצע למשרת שכיר201

את ר ה ריו : התעשייה בישראל

5

.ועיבודי התחום למחקר כלכלי ס"הלמנתוני : מקור

מתואמים ריו העבודה והשכר

מול השכר לשעה( תוצר לשעה)הת תחות ריו העבודה

39%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2004 200 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 2014

הת תחות התוצר והשכר לשעת עבודה של שכיר2004שיעורי שינוי מצ ברים מאז מחירים שו ים

שכר לשעת עבודה תוצר לשעת עבודה

.בסדרות השכר והשכירים ישנו שבר בסדרה .התוצר המשקי כולל ם את תרומת העובדים שאינם שכירים

כושר תחרות נמוך: ה ריו בתעשייה 2013 ערך מו ף למוע ק בהשוואה בינלאומית

.OECD ,Eurostat ,BEA – U.S Bureau of Economic Analysis, ס"עיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני למ: מקור

200במחירי PPPבאל י דולרים מותאמי

148

9281 78 73 71

53

2013 -תוצר למוע ק בהשוואה בינלאומית 200במחירי PPPבאל י דולרים מותאמי

2%-

22%-

8%- 3%-

3 %

– OECD Eurostat, BEA התחום למחקר כלכלי לנתוני למ עיבודי: מקור U.S Bureau of Economic Analysis

11%-

:ה יבות

כנולו י -החינוך המקצועי הזנחת 1

.OECDעיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני : מקור. ממוצע פשוט של המדינות החברות בכל קבוצה

54 54

47

44

39

35

.פשוט של המדינות החברות בכל קבוצה ממוצע .OECD: מקור

שיעור הלומדים בחינוך המקצועי מתוך הלומדים בח יבה העליונה2012

2012 שיעור הלומדים בחינוך המקצועי מתוך הלומדים בח יבה העליונה

ב יו עובדים מקצועיים ו כנולו ייםקושי כרוני

.התאחדות התעשיינים, התחום למחקר כלכלי, סקר ציפיות בתעשייה: מקור

קושי ק קושי בינוני קושי דול

קושי ב יו עובדים מקצועיים( קר צי יות בתעשייה שיעור התעשיינים המדווחים על קושי)

37%44%

3%

7%7 %

8%

0%

77%81%

77% 77% 78% 81%

:ה יבות

בישראלבהשקעות במכונות וציוד נחיתות 2 2003-2012 שיעור ההשקעות במכונות וציוד אחר במשק כאחוז מהתוצר

.OECD -עיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני ה: מקור

5.6%5.4%

5.1%

4.8% 4.8%

4.7%4.6%

מהתוצר% -השקעות במכונות וציוד אחר כ(או הנתו האחרו ש ור ם) 2012 - 2003ממוצע

.נכסי מכונות וציוד אשר אינם נכללים בה דרת כלי תחבורה: מכונות וציוד אחר. OECD -עיבודי התחוםלמחקר כלכלי לנתוני ה: מקור

2.1%

2.2%

1.5%

1.2%1.3% 1.4%

1.0%

1.1%

0.6%

0.3%

0.1%0.2%

0.4%

0.2%

2000 2001 2002 2003 2004 200 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 2014

תקציב המדע הראשי תקציב המענקים בחוק עידוד השקעות הו

תקציב מדע ראשי ומענקים בחוק עידוד השקעות הו כאחוז מהתוצר התעשייתי

. קיים שבר בסדרת נתוני התוצר בשנת

:ה יבות

בישראל ירידה בעידוד השקעות הו ומו 3

. מרכז ההשקעות ומדען ראשי, ס"הלמלנתוני למחקר כלכלי התחום עיבודי : מקור. קיים שבר בסדרת נתוני התוצר בשנת

1 % :2000-2010

0 % :2000-2010

0 2% :2011-2014

1 0% :2011-2014

תקציב מדע ראשי ומענקים בחוק עידוד השקעות הו כאחוז מהתוצר התעשייתי

ירידה

מצ ברת

3

₪ ' מ

ירידה

מצ ברת

1 3

₪ ' מ

יוקר הייצור: התעשייה בישראל

1

GIZA Singer Evenחברת : מקור. רשויות מקומיות בין מצויה רוב רובה של התעשייה 9ממוצע התעשייה בישראל מבוסס על

2.0

1.5

0.9

ישראל ממוצע האיחוד האירו י ב ממוצע ארה

2013שנת ($/m3)תערי י המים לתעשייה

. עבור התאחדות התעשיינים GIZAמעבודה של נתונים: מקור

יקרים –תערי י המים לתעשייה M3/$ , 13 שנת

42.5 42.5

37.0

32.0

25.023.1

18.915.3 14.4

11.1 11.0

6.4

תח תקווהלוד וחי ה

תעריף מק ימום

ל י תקנות משרד

ה נים 2014

ר הרצליה

ירושליםרחובות

ונתניה

מערב ברלי ממוצע רנק ור ב ועל

לתעשייה בישראל

שדרות קריית ת

קריית ערד מלאכי

( ת א)באר שבע

ועמק ת א)

(שרה

ממוצעב ארה

ממוצע איחוד

אירו י

ברי ל ש וקהולם תעריף מינימום ל י

תקנות משרד

ה נים 2013

ר מ 1000תשלום הארנונה לתעשייה במ עלים ב ודל 2013שנת ר מ

רשויות מקומיות בין מצויה רוב רובה של התעשייה 9ממוצע התעשייה בישראל מבוסס על GIZA Singer Evenחברת : מקור

יקרים –תערי י הארנונה לתעשייה 13 שנת , ר"מ/, $ר"מ ,1מפעלים ב ודל

יוקר הייצור לתעשייה

-2.9%

-1.3%-1.0%

-0.2%

0.5%0.6%

1.1%1.3%1.4%1.5%

1.9%2.1%

3.6%

התייקרות עלות העבודה ליחידת תוצר בישראלמה בוהות בעולם המ ותח

13 2014 - 200שינוי שנתי ממוצע עלות עבודה ליחידת תוצר

13 - 9 שנתי ממוצע שינוי

עלות העבודההתייקרות בול ת של התייקרות עלות העבודה ליחידת תוצר בישראל מהחדות בעולם המ ותח

. OECD -עיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני ה: מקור. 13 – 9 שינוי שנתי ממוצע

בחקיקה ר יתמקור מרבית הר ולציה הינו

0.0%

0.7%

0.7%

1.0%

1.0%

1.1%

2.6%

7.4%

10.0%

14.0%

17.0%

17.0%

17.5%

21.4%

23.2%

26.0%

26.0%

29.3%

29.8%

32.8%

33.8%

37.7%

42.5%

85.0%

90.6%

יוו

אירלנד

שבדיה

ינלנד

דנמרק

או רליה

נורוו יה

לובניה

רד

אי ליה

רמניה

אנ ליה

או ריה

אי לנד

קנדה

י

ורקיה

ור ו ל

כיה'צ

ילה'צ

צר ת

בל יה

ישראל

קוריאה

מק יקו

שיעור הר ולציה שמקורה בחקיקה ר ית

000 12 – כ הו שו האחרון בעשור

)!( ר יות חקיקה הצעות

רלוונטיות פרטיות חוק הצעות 4

הנוכחית בכנ ת לתעשייה

2

3

3

7

57

64

207

221

חר חו

ק יל

מתכת

מוצרי צריכה ובניה

מזו

כימיה ו ביבה

כלכלה ור ולציה

עבודה

עלות שנתי אומד הצעת חוק

₪ מיליארד 7 -כ ימי חופשה

₪ מיליון 45 -כ מילואים חוק שירות

₪ מיליארד 3 -כ 1תיקון

הר ולציה הממשלתית נ ל כיום 8 -למקום ה 7 200 -ב 23 -מהמקום ה

. 15/1 , ח התחרותיות של הפורום הכלכלי העולמי"דו: מקור

אי ליה

בל יה

ור ו ל

1 201ישראל

מונ וליה

11 2010ישראל

י

ב ארה

רמניה

הולנד

7 200ישראל

י ייווא

רואנדה

הונ קונ

ק אר

ינ ור

138

119112

9892

8554

51

34

30

2320

4

3

2

1

2015 -2016 ח התחרותיות העולמי בנ ל הר לוציה הממשלתית בדו98 -ישראל מדור ת במקום ה

: התוצאות

מתרחבת מחו לישראל התעשייה

נבלמהברמת החיים והעליההצמיחה

17

.ס"נתוני סקר ציפיות בתעשייה של התחום למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים ועיבודי התחום לנתוני למ: מקור

56

50

42

48

4543

34

31

14

1016%

21% 20% 20% 20%

23%

25%25%

27%

29%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

10

20

30

40

50

60

200 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 2014

עובדים 20המע יקים מעל מ ר המ עלים החדשים שקמים בתעשייה

מ ך החברות ל שיעור החברות לה עילות יצרנית בחו

.ס"עיבודי הא לנתוני למו התאחדות התעשייניםב הא למחקר הכלכלי של נתוני סקר ציפיות בתעשייה :מקור.

החוצההתעשייה הישראלית צומחת

32%

25%

16%

13%

8%

6%

משקל התעשייה בתוצר(2010)במחירים קבועים 2014

.ועיבודי התחום למחקר כלכלי OECD -ה, ס"נתוני למ: מקור

. ממוצע פשוט - OECD -ממוצע ה. ס"אומדן על בסיס נתוני למ -נתון ישראל

.ייתכנו הבדלים בה דרת התעשייה בין המדינות, ללא כרייה וחציבה= התעשייה

משקל התעשייה בתוצר (2010)במחירים קבועים 2014

החוצההתעשייה הישראלית צומחת

התעשייה כאחוז מהתוצר המקומי ה ולמי

.ס"למעיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני : מקור

18.7%

17.0%

16.5%16.6%

17.0%

17.6%

16.8%

16.1%

16.2%

15.5%

15.7%

15.1%14.8%

14.1%

משקל התעשייה בתוצרהתעשייה כאחוז מהתוצר המקומי ה ולמי

.ס"כלכלי לנתוני למ עיבודי הא למחקר: מקור

74%

60%

95%

38%

29%

56%

12%

6%

11%

2003 2004 200 200 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 2014 201

יצוא תעשייתי

תוצר תעשייתי

מוע קים

בקצב צמיחת התעשייה מאז המשבר ה לובלי הא ה2003מאז שיעורי שינוי ריאליים מצ ברים

מאז המשבר ה לובלי הא ה בקצב צמיחת התעשייה

.ס"למחקר כלכלי לנתוני למהתחום עיבודי : מקור

2003מאז שיעורי שינוי ריאליים מצ ברים

3 7.5 K

11 8%

7%

1 %

1 8%

0 1%- 367.5K

על הצמיחההש עת הירידה ב עילות התעשייתית

ירידה דרמ ית בתרומת היצוא לצמיחה ריאליים שיעורי שינוי שנתיים

.ס"עיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני למ: מקור

2.9% 2.7% 3.0%2.7%

2.4%

0.5%

3.2%

0.7%

2007 - 2004 201 - 2008 2007 - 2004 201 - 2008

ירידה דרמ ית בתרומת היצוא לצמיחהריאליים שיעורי שינוי שנתיים

צמיחה נ זרת מהיצוא יתר הצמיחה

תוצר משקיתוצר ע קי

3%

3.2%

2%

3.4%

44%

1%

1 % 20%

אשליית שיעור האב לה

.ס"והלמעיבודי התחום למחקר הכלכלי בהתאחדות התעשיינים לנתוני בנק ישראל : מקור

6.2%

5.9%

5.2%

6.9%

7.6%

8.4%

8.9%

7.0%

7.2%

7.1%

2012 2013 2014 201

אשליית שיעור האב לה

ב ועל נתוני למ

יציבות בתע וקה במ זר הציבורי -' תרחיש א

קלי ת מוע קים בהתאם לקצב ידול האוכלו ייה -' תרחיש ב

: ה תרו

להאצת הצמיחה תוכנית חמש שנתית

במשקוהעלאת רמת החיים

3

:2017 - 2018מ רות תקציב

האצת הצמיחה וה דלת ה ריו במשק הישראלי

:2017 - 2021יעדים מוצעים

o 5% - % לקצב שנתי של האצת הצמיחה

o בפריון וברמת החיים במשק 10% -עלייה של כ: צמצום ער ה ריו

oאל מקומות תעסוקה נוספים -כ : ידול במ ר המוע קים

בחמש שניםישירים בתעשייה

להאצת הצמיחה וה דלת ה ריו תוכנית חומש

: ה דלת ה ריו באמצעות עידוד השקעות הו ב רי ריה ומו

oמתקציב המדינה 3%. -העמדת תקציב מרכז השקעות על שיעור קבוע – השקעות הו ב רי ריה

oמתקציב המדינה 8%. -העמדת תקציב הרשות לחדשנות על שיעור קבוע – השקעות מו

o בערבות מדינה, קרן הלוואות לטווח ארוך –השקעות א ר יות במ עלים בינוניים

o החלת חת מוא

:ה דלת ה ריו באמצעות עידוד היצוא והחדשנות

o במרכז % 1 -בפריפריה ו % - ביבת המ ה ובה בעולם לחברות מייצאות הנה ת

oה דלת תקציב לעידוד היצוא בקרב תעשייה ק נה ובינונית

oייעול ושדרו ניהולי בתעשייה ק נה ובינונית חדשנות

o הכללת מפעלים , הפחתת תנאי היצוא לחברות קטנות ובינוניות: שי ורים בחוק עידוד השקעות הו

חקלאיים

:ה דלת הצמיחה באמצעות שי ורים ב ביבה הע קית

o הר ול וריותה חתת עלויות המים והדרישות

oהרחבת תחולת חוק חובת מכרזים

oהחזרת מקדם התייעלות וחסימת העלאות חרי ות : ארנונה

oבי וח לאומי למע יקים

o ל ז בעיעידוד חיבור מפעלים

ה דלת ה ריו באמצעות הכשרות כנולו יות ומקצועיות ועידוד כני ה לשוק התע וקה

o(משרד החינוך)מ לולים מורים תשתיות: ת בור תקציב חינוך כנולו י

oת בור תקציב מכללות כנולו יות

o (משרד הכלכלה)הכשרה מקצועית למבו רים

תוכנית חומש להאצת הצמיחה וה דלת ה ריו

צמיחה ומוע קים: תועלות תוכנית החומש

באל ים תו ת מוע קים משקית תרומה עוד ת לצמיחת המשק

1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

3.4% 3.4% 3.4%

4.2% 4.2%

4.5%

תרומה עוד ת לצמיחת המשק

2021

2020

201

2018

2017

3 7%

7 3%

11 8%

1 %

1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

4.1% 4.1% 4.1%

5.0% 5.0%

5.5%

תוכנית התאחדות -תרומה עוד ת לצמיחת המשק התעשיינים

2021

2020

201

2018

2017

4 1%

8 4%

13 %

20 1%

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1

35.4 35.4 35.4 35.4

48.2 48.2 48.2

53.8 53.8

53.9

תו ת מוע קים משקית

2021

2020

201

2018

2017

44 K

2 K

14 K

1 K