טיוטה לדיון פנימי

2017-2030לחשמל הביקוש תחזית

2016נובמבר

BDO, שותף וכלכלן ראשי, חן הרצוג

שם מצגת–שם לקוח 2עמוד 1עמוד

*

?האם קצב הגידול בביקוש לחשמל הגיע לרוויה

בישראללחשמלבביקושהשנתיגידולהשיעור

ס"והלמהחשמלחברת,החשמלרשות:מקור

-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%

CAGR 1995-2015: 4.1%

חד פעמי

או שינוי

?מגמה

משבר

פיננסי

שם מצגת–שם לקוח 3עמוד 1עמוד

אוויר נוח מהממוצעמזג 1.

עליית מחירי חשמל בשל משבר הגז2.

החלפת נורות לחסכניות-רגולציה 3.

האטה כלכלית4.

2013-4בפעמיתחדלירידהשגרמוהעיקרייםהגורמים4

שנתי-בדומה לממוצע רב3.8%-קצב הצמיחה כ, פ עלו"בנטרול גורמים ח

שם מצגת–שם לקוח 4עמוד 1עמוד

OECD-הבמדינותלנפשחשמלצריכת

OECD-אין משמעות להשוואה פשטנית לצריכת החשמל ב

0

5,000

10,000

15,000

20,000M

exi

coTu

rke

yC

hile

Hu

nga

ryP

ola

nd

Po

rtu

gal

Gre

ece

Ital

ySl

ova

k R

ep

ub

licSp

ain

Un

ite

d K

ingd

om

Irel

and

Den

mar

kC

zech

Re

pu

blic

Isra

elEs

ton

iaN

eth

erla

nd

sSl

ove

nia

Ge

rman

yFr

ance

Swit

zerl

and

Jap

anB

elg

ium

Au

stri

aN

ew

Zea

lan

dA

ust

ralia

Ko

rea,

Re

p.

Un

ite

d S

tate

sSw

ed

en

Luxe

mb

ou

rgFi

nla

nd

Can

ada

No

rway

העולמיהבנק:מקור

OECD Average

שם מצגת–שם לקוח 5עמוד 1עמוד

2016,בישראלהביתמשקישלהחשמלצריכתמרכיבי

מהצריכה הביתית50%-צריכת החשמל לקירור ולחימום מהווה למעלה מ

BDOניתוחי , רשות החשמל: מקור

0

100

200

300

400

500

600

700

800

תאורה מקרר אחרים קירור חמום

שם מצגת–שם לקוח 6עמוד 1עמוד

OECD-חוסר הרלבנטיות של השוואה למדינות ה

OECD-עומס החום במדינות ה

/http://www.degreedays.net: מקור

OECDביחס לממוצע 4עומס החום בישראל פי

0100200300400500600700800900

1,000Is

rael

Gre

ece

Spai

nJa

pan

Turk

eyIt

aly

Ko

rea

Un

ited

Sta

tes

Ch

ileA

ust

ralia

Hu

nga

ryP

ort

uga

lSl

ova

kia

Au

stri

aM

exic

oSl

ove

nia

Po

lan

dSw

itze

rlan

dG

erm

any

Fran

ceC

zech

Rep

ub

licC

anad

aLu

xem

bo

urg

Be

lgiu

mU

nit

ed K

ingd

om

Net

her

lan

ds

Esto

nia

Swed

enFi

nla

nd

Den

mar

kN

orw

ayN

ew Z

eala

nd

Irel

and

Icel

and

ר רו

קית

לועמ

י מ

יC

DD

22

,ע

צמו

מ5

תנו

רוח

אם

ניש

מעלות22ממוצע ימי מעלות קירור מעל ללא ישראל OECDממוצע

שם מצגת–שם לקוח 7עמוד 1עמוד

צריכת חשמל לנפש בישראל לעומת אזורים חמים

BDOהבנק העולמי וניתוחי : מקור

חמים בעלי הכנסה גבוההמאיזוריםמחצית –צריכת החשמל לנפש בישראל

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

Isra

el 2

01

5

Me

lbo

urn

e

Ad

ela

ide

Syd

ney

Flo

rid

a

Bri

sban

e

Ge

org

ia

Kan

sas

Texa

s

Pe

rth

Qat

ar

Ten

ne

sse

e

Ark

ansa

s

Okl

aho

ma

UA

E (D

ub

ai)

Sou

th C

aro

lina

Mis

siss

ipp

i

Ku

wai

t

Ala

bam

a

Lou

isia

na

טוו

ק"

שפ

לנש

הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה: מקור

שם מצגת–שם לקוח 8עמוד 1עמוד

עולה צריכת החשמל לנפש, ככל שעולה רמת החיים

ל"בינהשוואה,לנפשלתוצרביחסלנפשחשמלצריכת

BDOניתוחי,העולמיהבנק:מקור

Qatar

Switzerland

Australia

Denmark

Sweden

Singapore

United States

Canada

Ireland

Netherlands

Austria

FinlandKuwait

BelgiumGermany

New Zealand

UAE

France

UK

Brunei

Japan

China

OECD

ItalySpain

Korea, Rep.

Saudi Arabia

Bahrain

Greece

R² = 0.806

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

25,000

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Tho

usa

nd

s K

wh

pe

r C

apit

a

GDP per Capita

Israel At 2015 Israel At 2040

שם מצגת–שם לקוח 9עמוד 1עמוד

מודל

הביקוש

לחשמל

BDOשללחשמלהביקושתחזיתמודלמבנה

שם מצגת–שם לקוח 10עמוד 1עמוד

20122022

2.6(2011-4.3)20(BCM)גז מקומי יצור

115$70$(לחבית$ )מחיר נפט

1%45%יצור חשמל פרטי%

MWMW1,400 230בקוגנרציהכושר יצור

25%45%(מצריכת המים)% התפלה

רכבת חשמלית

א"ותירושליםירושליםרכבת קלה

רכב חשמלי

(מאות)0צרכני חלוקת גז

בישראלהאנרגיהבענףמבנישינוישלעשור

שם מצגת–שם לקוח 11עמוד 1עמוד

כניסת הגז הטבעי הביאה חזרה לגידול בעתירות החשמל בתעשייה

80

85

90

95

100

105

1101

995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

בתעשייהחשמלעתירותהתעשייתילייצורביחס(פים"ויחעצמייצור,י"מחחצריכהכולל)בתעשייהלחשמלביקושמדד

שם מצגת–שם לקוח 12עמוד 1עמוד

30

35

40

45

50

55

60

AG

OR

OT

KW

H

16%+

17%-

חברת החשמל: מקור

בישראלהביתיהחשמלתעריף

שנים3תוך 6%תביא להאצת ביקוש של –ירידת מחירי החשמל

שם מצגת–שם לקוח 13עמוד 1עמוד

CAGR 2015-

20302030 2025 2020 2015

ביקוש לחשמל

ש"קוטבמיליארדי

3.8% 30.7 24.9 20.6 17.6 ביתי

3.7% 30.4 25.0 20.7 17.6 וציבורימסחרי

2.7% 21.3 18.6 16.4 14.3 תעשייה

2.2% 2.3 2.1 1.9 1.7 חקלאות

4.5% 7.8 6.4 5.1 4.0 והתפלהמים

- 1.2 0.8 0.4 חשמליורכברכבת

3.8% 96.1 78.9 65.4 55.2ביקוש כ"סה

בישראל

1.9% 8.5 7.7 7.1 6.4 לנפשצריכה

BDOשללחשמלהביקושמודללפיהתחזיתסיכום

BDOוניתוחי , ס"הלמ: מקור

שם מצגת–שם לקוח 14עמוד 1עמוד

תרומה לגידול

שנתי ממוצע

הגורם המשפיע

1.8% אוכלוסייהגידול

1.1% לנפשבתוצרגידול

0.1% חשמלמחיריירידת

0.4% התפלה

0.1% הרכבתחישמול

0.2% חשמלירכב

0.1% אקליםשינוי

3.8% ממוצעשנתיגידולכ"סה

מרכיבי הגידול בביקוש לחשמל

2015-2030

שם מצגת–שם לקוח 15עמוד 1עמוד

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,0002015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

MW

כושר ייצור קיים בניכוי גריטות כושר ייצור נדרש

8,900 MW

5,700 MW

תוספת כושר ייצור החשמל נדרשת בעשור הקרוב

גידול בביקוש3,500MW+שחלוף 5,700MW :2,200נדרשת הקמת BDOוניתוחי , ס"הלמ: מקור

שם מצגת–שם לקוח 16עמוד 1עמוד

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

MW

(פ"יח)דלק שורק ל ים המלח "כי ( תנובה)אלון תבור ( נילית)רמת גבריאל

(פ"יח)אתגל (פ"יח)צומת (איחסון)מעלה גילבוע (תרמו סולארי)אשלים (OPCליד )נייר חדרה

סולבר סוגת (פ"יח)IPMבאר טוביה (רוח)עמק הרוחות חיפה כימיקלים

(רוח)רוח בראשית (רוח)עמק הבכה שאר פרויקטי רוח (איחסון)כוכב הירדן 3פז קוגנרציה

(רוח)כרמי הרוח (רוח)1גילבוע ביו גז Aשיחלוף רבין חיפה + שיחלוף רידינג

1,000MWעד 570: 2023מחסור בכושר יצור בשנת

2023תוספת כושר היצור הנדרשת עד

MW5,700סך תוספת נדרשת

שם מצגת–שם לקוח 17עמוד 1עמוד

202020212022202320242025תרחיש

1,144882195-569-1,393-2,317תרחיש הבסיס

-השפעת מזג אוויר

שנה קרה755478-224-1,005-1,846-2,790

פרויקטידחיית

אנרגיה מתחדשת722419-268-1,032-1,856-2,780

BDOניתוחי : מקור

הייצורבכושרהמחזור

2023בשנת 1000עד 600מחסור של –גם במקרה של מימוש כל התוכניות

שם מצגת–שם לקוח 18עמוד 18עמוד 1עמוד

!תודה רבה