Мобильная аудитория e-commerce...Мобильная аудитория e-commerce...
TRANSCRIPT
1© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
Мобильная аудитория e-commerceОтчет по результатам исследованияПодготовлено ГФК-Русь для Яндекс
Декабрь 2016
2© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
Методология исследования
Метод: исследование проведено методом онлайн интервью (CAWI) на базе онлайн панелей ГФК и партнеров.
Сроки проведения онлайн-опроса: с 1 по 16 ноября 2016 года
Целевая группа опроса:• онлайн-покупатели в возрасте от 16 до 55 лет• покупали онлайн хотя бы одну из 17 основных категорий товаров за
последние 12 месяцев• пользуются смартфоном для поиска товаров в интернете
География: города России с населением от 100 тыс.жителей и больше.
Объем выборки: итоговая база данных включает 2022 полных интервью.
Взвешивание: данные были взвешены согласно статистике распределения онлайн-покупателей, имеющих смартфон, по данным ГФК Омнибус
Реализованная выборкаг. Москва 430
ЦФО 268
СЗФО 237
ЮФО+Кавказ 221
ПФО 373
УФО 148
СФО и ДВФО 345
ВСЕГО 2022
3© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
Онлайн-покупки в целом(среди людей 16-55 лет, которые искали товары в интернете со смартфона)
4© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
72% тех, кто использовал смартфон для выбора товара, также совершали с него покупкиA2. Каким способом / способами Вы совершали покупку за последние 12 месяцев?
База: Вся выборка, N=2022
Доля пользователей, совершавших покупки со смартфона
72%
28%
покупали не покупали
5© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
Одежда, обувьКосметика, парфюмерияТелефоны, смартфоны, планшетыТовары для детейМелкая бытовая техникаТовары для дома и садаПродукты питания, напитки, алкогольТовары для здоровьяКомпьютеры, ноутбукиАвтозапчастиЭлектроника (видео, аудио, фото)ЗоотоварыТовары для спортаСтроительные материалыКрупная бытовая техникаМебельHandmade товары
База: Вся выборка, N=2022
Наиболее популярные категории для покупки в интернете: одежда и обувь, косметика и парфюмерия
63%50%
42%41%
39%34%
32%32%
27%27%
25%23%
19%19%
15%15%
9%
Какие категории товаров покупали в интернете за последние 12 месяцев?
A1. Какие категории товаров Вы покупали за последние 12 мес. в интернете?
6© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
Одежда, обувьТелефоны, смартфоны, планшетыМелкая бытовая техникаКосметика, парфюмерияТовары для детейКомпьютеры, ноутбукиТовары для дома и садаТовары для здоровьяАвтозапчастиЭлектроника (видео, аудио, фото)Продукты питания, напитки, алкогольСтроительные материалыЗоотоварыКрупная бытовая техникаТовары для спортаМебельHandmade товарыБаза: Вся выборка, N=2022
В категориях «одежда и обувь», «косметика и парфюмерия», «товары для детей», «продукты питания», «handmade товары» — покупают со смартфона примерно так же часто, как c обычного компьютера
42%30%29%29%
26%24%24%22%20%19%19%
15%15%
12%12%11%
5%
Каким способом совершали покупку в следующих категориях?
29%13%
10%25%
20%7%
13%14%
9%9%
17%5%10%
3%6%
3%5%
9%4%5%7%6%
3%5%4%3%3%4%2%3%2%3%2%1%
A2. Каким способом / способами Вы совершали покупку за последние 12 месяцев?
Со смартфонаС компьютера С планшета
Категории с относительно высокой долей покупок со смартфона
7© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
Одежда, обувьКосметика, парфюмерияТелефоны, смартфоны, планшетыТовары для детейМелкая бытовая техникаТовары для дома и садаПродукты питания, напитки, алкогольТовары для здоровьяКомпьютеры, ноутбукиАвтозапчастиЭлектроника (видео, аудио, фото)ЗоотоварыТовары для спортаСтроительные материалыКрупная бытовая техникаМебельHandmade товары
База: Вся выборка, N=2022
Наиболее популярные категории для покупки в интернете — одежда и обувь, косметика и парфюмерия. Покупатели этих категорий —преимущественно женщины
26%15%
25%16%
21%14%16%
13%18%18%17%
10%11%11%8%7%
3%
37%35%17%
25%19%
20%16%
19%9%9%
8%14%8%8%
7%8%
6%
МужчиныЖенщины
Какие категории товаров покупали в интернете за последние 12 месяцев?
A1. Какие категории товаров Вы покупали за последние 12 мес. в Интернете?
Более «женские» категории товаров(доля > 58%)
Более «мужские» категории товаров(доля > 58%)
Ж: 59%Ж: 70%М: 59%Ж: 61%
Ж: 58%
Ж: 68%
М: 67%М: 66%М: 70%Ж: 59%
8© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
31%
38%
51%
24%
53%
70%
17%
14%
21%
24%
24%
72%
6%
7%
9%
9%
41%
89%
В общественных местах
В магазине / торговом центре
В транспорте / в дороге
На даче / на отдыхе
На работе/ в месте учебы
Дома
смартфон планшеткомпьютер
База: пользователи устройства (PC, смартфон, планшет; N=2022 / 2022 / 836)
С1/С2/C3. За последние 3 месяца приходилось ли Вам искать товары или их характеристики на следующих устройствах?
Где пользуются устройствами для поиска товаров в интернете(среди пользователей данного типа устройств)
Планшет, как и компьютер — преимущественно домашнее устройство. Смартфоном пользуются везде
50%вне дома
83% 20%
9© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
12%23%
34%59%61%
49%74%77%78%
10%29%29%
56%59%
54%67%68%73%
13%34%
47%68%
72%73%
81%81%83%
Делился ссылкой на товар через …
Читал статьи экспертов о товаре
Откладывал интересный товар
Смотрел картинки/видео товара
Выбирал конкретную модель товара
Сравнивал несколько моделей
Искал товар в строке поиска
Читал отзывы о товаре
Изучал характеристики товара
смартфон планшеткомпьютер
База: пользователи устройством для поиска товара за 3 мес. (PC, смартфон, планшет; N=1909 / 1954 / 719)
C4/C5/C6. За последние 3 месяца , что из перечисленного Вы делали в ходе поиска товаров на разных устройствах?
Что делают на устройствах в ходе поиска товара?(среди пользовавшихся данным типом устройств для поиска товаров за последние 3 мес.)
Для планшетов более типичны, чем для смартфонов, такие действия как сравнение товаров или чтение статей о товарах
Значимые отличия смартфон vs. планшет
10© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
Push-уведомления
11© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: все респонденты (N=2022)
Большинство пользователей смартфонов получали push-уведомления. Самая распространенная тема push-уведомлений — информация об акциях и скидкахB9. Вспомните, какие push-уведомления Вы получали на своем смартфоне или планшете от МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
82%
18%
Push-уведомления на смартфоне или планшете
Получал Не получал
9%
18%
21%
26%
29%
32%
33%
42%
60%
Статьи о товарах
Новости сервиса
Подборки товаров
Инфо о товарах, которые Вы искали
Напоминание об отложенных товарах
Просьба оценить магазин / товар
Информация о товарных новинках
Информация о заказе: состав, статус
Информация об акциях, скидках
Какие push-уведомления получали?
12© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: получали данное push уведомление
Позитивные эмоции вызывает уведомление с информацией о заказе. Негативные — просьба оценить магазин или товар, оставить отзыв
B10. Какие эмоции у Вас чаще всего вызывает данный тип рассылки <ИЗ B9> Отметьте все подходящие характеристики.
Инт
ерес
Жел
ание
по
сети
ть с
айт
прил
ожен
ие
Рад
ость
Удив
лени
е
Сом
нени
е,
недо
вери
е
Без
разл
ичие
Раз
драж
ение
не
дово
льст
во
Жел
ание
от
каза
ться
от
расс
ылк
и
Просьба оценить магазин / товар или оставить отзыв 19 15 4 5 4 36 27 25Информация о Вашем заказе: состав, статус заказа 57 31 29 3 2 10 2 3Новости сервиса: новый функционал и продукты 38 23 5 8 8 31 14 17Напоминание об отложенных Вами товарах 34 33 8 9 4 24 13 12Обновление информации о товарах, которые Вы искали 46 39 9 6 4 20 9 11Информация об акциях, скидках, купонах 47 37 10 5 7 19 9 11Информация о товарных новинках 46 33 8 4 4 22 11 19Подборки товаров 38 29 9 6 6 25 12 20Статьи о товарах 35 31 9 11 16 32 18 16
Какие эмоции вызывают разные push-уведомления
Соответствует данному высказыванию
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ эмоцияОТРИЦАТЕЛЬНАЯ эмоцияНЕЙТРАЛЬНАЯ эмоция
13© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: все респонденты (N=2022)
Push-уведомления со «статусом доставки» и «информацией о заказе»готовы получать более 75% покупателейB11. Вы хотели бы получать следующие push-уведомления от Интернет-магазинов на Ваш смартфон?
37%
30%
27%
26%
20%
19%
15%
11%
7%
7%
25%
27%
27%
25%
20%
19%
16%
9%
5%
4%
25%
27%
28%
28%
29%
27%
27%
20%
13%
10%
9%
12%
14%
15%
23%
24%
29%
33%
25%
24%
3%
4%
4%
5%
8%
10%
13%
26%
50%
55%
Просьба оценить магазин / товар или оставить отзывСтатьи о товарах
Новости сервиса: новый функционал и продукты, …Подборки товаров
Информация о товарных новинкахНапоминание об отложенных Вами товарах
Обновление информации о товарах, которые Вы искалиИнформация об акциях, скидках, купонах, …
Информация о Вашем заказе: состав, статус заказаСтатус доставки: где посылка, когда будет доставка
Точно нет Скорее нет Возможно да, возможно нет Скорее да Точно да
Какие push-уведомления Вы бы хотели получать?
14© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: в настройках выставили запрет на push-уведомления (N=655)
Основные причины отказа от push-уведомлений — слишком частая рассылка, неактуальная информация в уведомленияхB14. Ответьте по возможности подробно, почему / в каких ситуациях Вы выключаете / выставляете запрет на получение push-уведомлений от мобильных приложений ?
3%
3%
4%
5%
5%
8%
15%
47%
Разряжает телефон / забивает память
Отключаю в играх
В принципе отключаю все уведомления
Присылают спам, рекламу
Приходят в неудобное время
Отвлекают внимание (звук, вибрация)
Неинтересная / ненужная информация в уведомлениях
Cлишком часто приходят
Почему отключают push-уведомления?
15© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
Последняя по времени покупка со смартфона
16© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: совершили онлайн-покупку со смартфона (N=1454)
В топ последней покупки со смартфона попали одежда, мобильные телефоны и автозапчастиR1. Вспомните, товар какой категории Вы покупали в интернете со своего СМАРТФОНА последним?
Какой товар купили при последней покупке со смартфона?
1%1%1%
2%3%
4%4%4%4%4%
5%5%
7%8%
13%14%
21%Одежда, обувьМобильные телефоны, планшетыАвтозапчастиПродукты питания, напитки, алкогольТовары для детейМелкая бытовая техникаЭлектроника (видео, аудио, фото)Компьютеры, ноутбукиКосметика, парфюмерияЗоотовары, товары для животныхТовары для здоровьяТовары для дома и садаТовары для спортаСтроительные товарыHandmade товарыМебельКрупная бытовая техника
17© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: совершили онлайн-покупку со смартфона (N=1454)
«Одежда», «товары для детей» и «косметика и парфюмерия» – более женские категории. «Автозапчасти» и вся техника – более мужские категорииR1. Вспомните, товар какой категории Вы покупали в интернете со своего СМАРТФОНА последним?
Какой товар купили при последней покупке со смартфона?
1%1%1%
3%4%4%4%
5%6%
7%7%7%
8%8%
9%13%13%
1%1%
2%
1%5%4%3%
20%1%1%
2%20%
5%1%
4%28% Одежда, обувь
Мобильные телефоны, планшетыАвтозапчасти
Продукты питания, напитки, алкогольТовары для детей
Мелкая бытовая техникаЭлектроника (видео, аудио, фото)
Компьютеры, ноутбукиКосметика, парфюмерия
Зоотовары, товары для животныхТовары для здоровья
Товары для дома и садаТовары для спорта
Строительные товарыHandmade товары
МебельКрупная бытовая техника
МУЖЧИНЫЖЕНЩИНЫ
Значимые различия от других подгрупп
18© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: совершили онлайн-покупку со смартфона (N=1454)
При последней покупке со смартфона только 13% покупок были сделаны «в дороге»R5. Где Вы находились в момент покупки товара ... ?
63%
18%9% 4% 2% 2% 2%
Дома На работе/ в месте учебы
В транспорте / в дороге
На даче / на отдыхе
В магазине / в торговом центре
В общественном
месте
В другом месте
Где находились в момент совершения последней покупки со смартфона?
“ON THE GO”13%
19© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: совершили онлайн-покупку со смартфона (N=1454)
Доля «добровольных» покупок со смартфона превышает долю «вынужденных» покупок (когда не было доступа к компьютеру)R6. Вспомните, был ли у Вас доступ к персональному компьютеру или ноутбуку с выходом в интернет, в момент покупки ... ?R7. Почему Вы совершили покупку через интернет именно со смартфона , а не воспользовались компьютером или ноутбуком ?
Был ли доступ к PC на момент совершения последней покупки со смартфона?
59%
41%
Был доступ к PC НЕ было доступа
Почему совершили покупку именно со смартфона?
29%
25%
15%
12%
7%
3%
Это в целом удобнее
PC рядом, но нет возможности им воспользоваться
PC рядом, но со смартфона было быстрее и комфортнее
Магазин дает скидку при покупке с мобильного
Был вне дома (PC не было рядом)
Есть удобное мобильное приложение
«вынужденная» покупка
20© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce
Это в целом удобнее
PC рядом, но нет возможности им воспользоваться
PC рядом, но со смартфона было быстрее и комфортнее
Магазин дает скидку при покупке с мобильного
Был вне дома (PC не было рядом)
Есть удобное мобильное приложение
База: совершили онлайн-покупку со смартфона (N=1454)
Существенная доля (41%) «вынужденных» покупок со смартфона (когда pc нет рядом) — только в старшей возрастной группе. Большинство покупает со смартфона, потому что это удобноR7. Почему Вы совершили покупку через интернет именно со смартфона , а не воспользовались компьютером или ноутбуком ?
Почему совершили покупку именно со смартфона?
36%
20%
12%
14%
4%
4%
34%
23%
15%
9%
6%
3%
25%
26%
19%
12%
7%
4%
22%
29%
11%
15%
12%
1%
16-19 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет24% 29% 33% 41%«Вынужденная» покупка
21© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: совершили онлайн-покупку со смартфона (N=1454)
Доля посещавших оффлайн-магазин перед покупкой в интернете со смартфона – выше в малых и средних городахR8. Вы посещали оффлайн магазин / торговый центр в процессе поиска или выбора ... , перед тем как купить его в интернете со смартфона?
Посещали ли оффлайн магазин, перед последней покупкой со смартфона
31% 28% 25% 38% 33%
69% 72% 75% 62% 67%
Все Москва города 800+(без Москвы)
города 500+ города 100+
НетДа
Значимые различия от других подгрупп
22© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: совершили онлайн-покупку со смартфона (N=1454)
При покупке со смартфона, предварительный поиск осуществляется тоже в основном на смартфонеR10. Что из перечисленного Вы делали в интернете на разных устройствах в процессе поиска / выбора <ТОВАР ИЗ R2>, перед тем как купить товар?
18%20%
13%20%
16%22%
17%13%
8%9%8%8%8%
4%2%
39%36%35%35%34%33%
28%19%
14%14%14%
10%7%6%
3%
4%5%4%5%5%5%5%4%3%2%2%2%2%2%1%
Узнавал ориентировочную стоимость товара, приценивалсяЧитал отзывы о товарахУзнавал наличие товара / возможные сроки доставкиЧитал подробное описание характеристик товараПросматривал товары со скидкой / товары по акцииСравнивал стоимость товара в разных магазинахПросматривал много разных моделей данного товараПросматривал много больших фотографий товараПросматривал популярные / рекомендованные товарыЧитал отзывы о магазинахПросматривал новинкиЧитал обзорные статьи о товареСмотрел видео-обзоры товаровИскал аксессуары к товаруЗадавал вопросы на форумах или в сообществах
Что делали в интернете на разных устройствах перед последней покупкой со смартфона
КОМПЬЮТЕР СМАРТФОН ПЛАНШЕТ
Значимые различия от других подгрупп
23© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce