OFFICE MARKET RESEARCH 1Q 2020

C O M PA N Y R O O T S

ESTABLISHED

OVER 200

YEARS

AGO

1805년에 영국에서 설립된 체스터톤스는 5개 대륙 30여개 국

에 걸쳐 확장된 100개 이상의 사무실을 포함하고 있는 런던의

최상위 부동산 회사 중 하나입니다.

200년의 역사를 자랑하는 체스터톤스는 영국 왕립 학회(RICS)

의 창립 멤버로서, 다년간의 국제적인 활동과 현재 시점에 맞게

적용한 전통성을 바탕으로 고객에게 우수한 서비스를 제공하는

데 주력하고 있습니다.

2018년 시작하는 체스터톤스 코리아는 투자자문, 가치평가, 컨

설팅, 매입매각 임대차 자산관리 및 운영서비스 등 종합 부동산

서비스를 제공하며, 아시아 네트워크를 발전시키고 해외 시장으

로의 서비스를 다각화 하려 합니다

B R O A D S E RV I C E

체스터톤스의 자문 및 평가팀의 서비스는 개발자들이 추후 프로젝트에 대한 결정을 신속하게

내릴 수 있도록 다양한 근거와 자료를 전달하며, 마케팅 및 세일즈 팀은 고객의 글로벌 데이

터베이스에 대한 투자를 극대화하는 동시에 투자 수익률을 극대화하는 방법에 대한 솔루션을

제공하고 있습니다. 현지 및 글로벌 판매 경험과 노출을 통해 개발 프로젝트는 가장 짧은

기간 내에 최고의 시장 가격으로 판매할 수 있는 최상의 기회를 만들어 냅니다.

컨설팅 및 리서치 (Consulting & Research) 체스터톤스 코리아는 컨설턴트 전문가 그룹의 풀을 활용하여 글로벌 투자자, 다국적 기업,

부동산 회사, 공공기관 등 다양한 의뢰인의 요구에 맞는 컨설팅 서비스를 제공합니다.

체스터톤스 코리아는 전세계적으로 상업용 부동산 시장에 대한 리서치를 통해 시장의

과거와 오늘을 조명하며, 장래시장에 대한 포괄적인 전망을 제시합니다.

투자자문 (Investment & Advisory) 체스터톤스 코리아는 투자컨설팅, 투자관리, 매입대행 등 의뢰인의 부동산 투자에

필요한 모든 서비스를 제공합니다. 투자의 초기부터 전략수립, 금융구조, 매각협상

까지 의뢰인의 요구와 목적에 부응하는 수익성을 최우선 한 대안을 분석합니다.

감정평가 (Valuation & Advisory) 풍부한 경험과 자격을 갖춘 전문가에 의한 최고 수준의 감정평가 서비스를 제

공합니다. 한국과 아시아 부동산 시장에서의 풍부한 경험을 토대로 통합적인

감정평가 서비스를 제공합니다. 체스터톤스 코리아는 한국에 진출한 글로벌

부동산 서비스회사 중 유일하게 국가공인 감정평가법인을 보유하고 있습니다.

임대차 및 매입매각 (Leasing & Acquisition & Disposal) 일반기업, 투자자, 공공기관을 위해 체스터톤스 코리아는 가장 효율적이고

통합적인 부동산 중개서비스, 매입매각 대행 서비스를 제공합니다.

자산 및 시설관리 / 프로젝트 관리 (Asset, Facility & Project Management) 최소한의 비용으로 최대의 효과를 창출하는 통합적인

부동산 프로젝트-자산-시설관리 서비스를 제공합니다. 의뢰인의 요구에

따라 부동산의 생애단계에 적합한 통합 부동산 서비스를 제공합니다.

해외부동산서비스 (Overseas Project Service) 체스터톤스 코리아는 해외 부동산의 개발, 투자, 관리,

감정평가에 관한 포괄적 서비스를 제공합니다

GLOBAL NETWORK

INTERNATIONAL

SERVICE LINE

5 CONTINENTS

29 COUNTRIES

218 OFFICES

FRANCE (9)

Paris

MONACO

UNITED KINGDOM (33)

London

SPAIN

Sotogrande

Madrid (2)

Costa Del Sol (3)

SWITZERLAND Seville Verbier Cadiz

GIBRALTAR

AUSTRIA

Zell am See

PORTUGAL (4) Vienna

Algarve Porto

SOUTH KOREA (11)

USA (8)

New York

UAE (3)

Abu Dhabi

Dubai

BARBADOS

SINGAPORE

AUSTRALIA

Brisbane SOUTH AFRICA

Cape Town

CANADA

MALTA

MAURITIUS

OFFICE RESEARCH TABLE OF CONTENTS

OVERVIEW

주요 ISSUE

조사개요 1. 조사대상 및 내용

2. 조사기간

3. 조사권역

4. 권역별 특징

시장동향 1. 경제지표 및 부동산 시황

2. 오피스 수요동향

3. 오피스 공급동향

임대시장 1. 종합

2. CBD 임대 현황

3. GBD 임대 현황

4. YBD 임대 현황

매매시장 1. 오피스 매매시장 동향

2. Cap.rate

3. 당분기 거래사례

Office Market

1

Office Market

2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

㎡

Office Market

3

YBD

GBD

CBD

Office Market

4

1.501.25

1.50 1.75 1.75 1.751.50

1.25 0.75

1.791.44

1.802.10

1.801.64

1.28 1.411.23

-0.5

0.5

1.5

2.5

3.5(%)

스프레드 한국은행기준금리 국고채 3년

80

90

100

110

120

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2015 2016 2017 2018 2019 2020

생산자물가지수 소비자물가지수

Office Market

5

0.27

0.34

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2018 2019 2020

(%) 전국 서울

Office Market

6

Office Market

7

2020 년 1 분기:

7,086,873 ㎡

Office Market

8

6.26%

3.02%

5.65%

5.12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CBD GBD YBD Seoul

Office Market

9

Office Market

10

Office Market

11

Office Market

12

Office Market

13

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2017 2018 2019 2020

Office Market

14

Office Market

15

Office Market

16

C O N TA C T P O I N T