office national des aéroports stratégie de développement du fret aérien 1er novembre 2011 1 fret...
TRANSCRIPT
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
1
Fret Aérien au MarocStratégie de développement
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
2
Importance de la logistique aérienne
La gestion efficace des flux logistiques aériens est un facteur essentiel de compétitivité:
− Rentabilité: optimisation des coûts
− Fiabilité: ponctualité et gestion des restrictions liées à certains secteurs d'activité
− Image: traçabilité et sécurité des marchandises transportées
− Capacité de contrôler les échanges avec les principales régions
Développement d'un trafic spécialisé en transport urgent, de produits technologiques et de produits périssables, qui exige un traitement moderne et professionnel
Besoin d'une intégration intelligente avec d'autres modes de transport au sein de la chaîne logistique globale
Étant donnée l'importance de la logistique aérienne dans le Étant donnée l'importance de la logistique aérienne dans le développement économique et son potentiel à contribuer à la croissance, il développement économique et son potentiel à contribuer à la croissance, il
est nécessaire de concevoir une stratégie spécifique pour le est nécessaire de concevoir une stratégie spécifique pour le développement du fret aérien depuis une perspective multimodaledéveloppement du fret aérien depuis une perspective multimodale
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
3
Le succès du fret aérien dépend de la demande, de la régulation et des infrastructures
Production et échange de produits à vocation de transport aérien
Politiques et règlementations gouvernementales favorisant le développement du transport de fret aérien
Infrastructure intermodale garantissant un transfert rapide entre les différents modes de transport
Installations logistiques à proximité ou intégrées dans des aéroports
Aéroports dont les infrastructures sont spécialisées pour gérer les marchandises (terminaux de fret, plateforme, espaces de manœuvres, etc...)
Bon fonctionnement des services publics dans les aéroports
Publicité de l'offre en infrastructures pour le fret aérien
Conditions nécessaires pour le développement du trafic de fret aérien
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
4
Il existe deux modèles d'affaires du fret aérien
Les deux Les deux modèles modèles
d'affaires dans d'affaires dans l’industrie du l’industrie du fret aérien: fret aérien:
Intégrateurs vs. Intégrateurs vs. Service Service
segmentésegmentéCompagnies aériennes
(fret ou passagers)
Transitaire ouAgent de fret/
GSA
Transitaire ouAgent de fret
OrigineInterface Chargeur –
Aéroport Aéroport - AéroportInterface Aéroport –
Destinataire Destination
MODÈLE 1: INTÉGRATEURS
MODÈLE 2: SERVICE
SEGMENTÉ
Intégrateur
• Transport des marchandises d'aéroport à aéroport par les compagnies aériennes• Le transport porte à porte est organisé par des transitaires ou par des agents de fret aérien• Les General Sales Agent (GSA) commercialisent l'offre de fret des compagnies aériennes• Le transport aérien non intégré est orienté vers le transport de marchandises lourdes, qui représentent 85%
des envois • Ce secteur n'est pas très concentré: les 20 premières compagnies aériennes transportent 65% du trafic
• Manutention et contrôle des marchandises de l'origine (installations du consignataire) à la destination (installations du destinataire)
• Les principaux intégrateurs globaux sont DHL, Fedex, TNT et UPS, qui contrôlent plus de 80% du fret aérien mondial de colis
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
5
Les anciens terminaux de fret évoluent vers des centres de fret où se regroupent tous les opérateurs impliqués
• Terminaux de fret de première ligne (handling de fret)
• Entrepôts pour les opérateurs logistiques( deuxième et troisième ligne)
• Bâtiments de services généraux
• Plusieurs terminaux de fret:
Terminaux spécifiques à chacun des différents agents de handling de fret
• Un seul terminal de fret pour un o plusieurs agents de handling de fret aérien
Terminal de Fret Terminaux de FretCentre de Fret
Aérien
11 22 33
La concentration des différents processus de la chaîne logistique dans un La concentration des différents processus de la chaîne logistique dans un centre de fretcentre de fret
améliore la qualité du service client et permet de réduire les coûtsaméliore la qualité du service client et permet de réduire les coûts
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
6
Pendant les dernières années, la part du mode aérien a baissé, tandis que la valeur unitaire des biens transportés a augmenté
Un transfert du transport aérien vers le transport maritime s’est produit, à Un transfert du transport aérien vers le transport maritime s’est produit, à cause de la croissance du prix du pétrole, l’amélioration des services cause de la croissance du prix du pétrole, l’amélioration des services
maritimes et la baisse de la valeur par unité des produits transportés par maritimes et la baisse de la valeur par unité des produits transportés par voie aériennevoie aérienne
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
7
Le fret aérien représente actuellement 30-40% de la valeur du commerce extérieur mondial total et seulement 2-3% du poids
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
8
Le fret aérien en Afrique
Dans les aéroports Dans les aéroports
d’Afrique le trafic du d’Afrique le trafic du
fret aérien ne fret aérien ne
représente que 2.5% représente que 2.5%
du total mondial, du total mondial,
mais présente un mais présente un
grand potentiel de grand potentiel de
croissance croissance
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
9
Synthèse de la situation actuelle du fret aérien au Maroc
Evolution du trafic aérien au Maroc • En 2009, le volume de fret dans les aéroports du Maroc a frôlé le niveau de 2005, le CAGR entre 2005 et 2009 est ainsi de 1,2%
• Le trafic aérien de fret au Maroc a subi une croissance à un rythme de 9% annuel entre 2005 et 2007, mais a commencé à chuter à a partir de 2008 même si le PIB du Maroc n'a pas subi de chutes
• Les échanges commerciaux avec l'Europe par voie aérienne ont chuté de 5% en 2008 et de 8% en 2009
CAGRCAGR1,2%1,2%
Croissance annuelle
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
10
Il y a un déséquilibre significatif en faveur des importations dans le commerce extérieur du Maroc, qui joue contre la stimulation du transport du fret Aérien
Source: Office des Changes
Échanges par mode au Maroc (2009)
Le mode aérien ne représente que 0,1% du poids total des échanges et 6% de la valeur totale des marchandises
En poids En valeur
Échanges par mode aérienEn poids En valeur
Aérien0.1%
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
11
Comparatif des modes du transport au Maroc
Europe
Moyen-Orient et Asie
4-9 Dh/kg mode routier
vs 15-20 Dh/kg mode
aérien
1 Dh/kg mode maritime
VsMode aérien:
20-30 Dh/kg (Moyen Orient)
>30 Dh/kg (Asie)
2-4 jours mode routier
vs 2-3 heures mode
aérien
2-6 semaines mode maritime
vs 8-24 heures mode
aérien
• Très périssables: menthe, poissons frais, presse
• Envois irréguliers pour urgence• Produits à grande valeur ajoutée qui
exigent de la sécurité• Produits à grande valeur ajoutée et
périssables
• Très périssables: truffes, avocats, abricots
• Demi-périssables: préparations alimentaires
• Produits à grande valeur ajoutée et périssables
• Produits de consommation à grande valeur ajoutée: appareils électroniques
L’Europe concentre les envois de produits urgents et très périssables, L’Europe concentre les envois de produits urgents et très périssables, tandis que le Moyen-Orient et l’Asie concentrent les produits périssables tandis que le Moyen-Orient et l’Asie concentrent les produits périssables
de grande valeur ajoutéede grande valeur ajoutée
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
12
Le fret aérien au Maroc a subi une croissance jusqu’en 2007 (9% annuel), mais a chuté depuis les deux dernières années (-6% annuel). Cependant, le développement économique du Maroc permettra le développement futur du fret aérien.
1
L'aéroport de Casablanca (53.510 tonnes en 2009) concentre le 90% du fret aérien. Rabat et Marrakech concentrent chacun un 2,5% du total.
2
Le 46% du fret aérien au Maroc est transporté par Royal Air Maroc.3
Les agents de la chaîne logistique du fret aérien sont encore peu développés et peu compétitifs.
5
Situation actuelle du fret aérien au Maroc
Les aéroports marocains ont une infrastructure élémentaire pour le traitement du fret aérien: L’aérogare fret de l’aéroport de Casablanca est saturée tandis que les autres ont encore de la capacité.
4
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
13
Démarche d’analyse stratégique
PHASE I PHASE 2 PHASE 3
• Radiographie du fret aérien dans le monde et en Afrique
• Expériences internationales
• Radiographie du fret aérien dans le monde au Maroc
• Développement de la logistique au Maroc
• Cadre stratégique d’opportunité pour ONDA
• Secteurs productifs et chaînes logistiques cibles du transport aérien au Maroc
• Recensement et identification des plateformes
• Inquiétudes de la communauté logistique aérienne
• Scénarios de croissance du fret aérien
• Bases stratégiques pour le développement du schéma directeur
• Bases stratégiques et portée du Schéma Directeur des plateformes fret aérien
• Recueil et analyse des inquiétudes de la communauté logistique du fret aérien
• Objectifs stratégiques des infrastructures pour les plateformes retenues
• Plan de développement des plateformes: Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir (à court, moyen et long terme)
• Développement du cadre tarifaire• Développement de l’organisation de
l’ONDA
Définition des objectifs stratégiques et des besoins en développement
Définition duSchéma Directeur des plateformes
de fret aérien
Analyse de la situation actuelle, expériences internationales et
cadre stratégique d’opportunités
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
14
Bases stratégiques du développement du fret aérien
Quelque soit la décision et le modèle de développement, l’ONDA doit garantir que les services de ses terminaux / centres de fret sont d’excellente qualité
• Stimuler la compétitivité par la concurrence à travers l’introduction d’opérateurs Handling fret
• Amélioration des processus de traitement du fret aérien et des opérations connexes
• Offre de services généraux adaptée au type d’aéroport et à la communauté
• Stimuler l’implantation d’un « guichet unique » et «dématérialisation» afin d’alléger les démarches administratives et d’ajuster et de simplifier les processus de la chaîne
• Développer l’organisation interne de l’ONDA pour mieux gérer l’activité de fret
• Faire évoluer le modèle d’affaires de l’ONDA: acquérir l’activité de promoteur immobilier
• Potentiel local de développement de l’activité Real State « off-airport »
• Disponibilité foncière
• Capacité financière
• Adapter le cadre tarifaire
• Promotion et développement actif de l’activité du fret aérien au sein de l’ONDA et des agents de la communauté du fret aérien
Stimuler le développement et les processus d’intégration dans la communauté logistique du fret aérien au Maroc
1 Positionner l’ONDA de façon compétitive dans le nouveau scénario de performance logistique du Maroc
2Contribuer au développement de l’offre cargo (services et infrastructures) conformément aux besoins de l’économie marocaine
3
LA BATAILLE DU FRET AÉRIEN SE GAGNE AU SOL
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
15
Installations 1ère ligne
Installations 2ème ligne
+ Bâtiment de Services
GénérauxL'intégration de toute la communauté de fret dans la même enceinte, limitée et disposant de bons accès, L'intégration de toute la communauté de fret dans la même enceinte, limitée et disposant de bons accès, apporte une réduction des coûts pour les entreprises, une amélioration de l'efficacité opérationnelle, une apporte une réduction des coûts pour les entreprises, une amélioration de l'efficacité opérationnelle, une
amélioration des prestations des services publics et une hausse de la compétitivité globale de l'aéroportamélioration des prestations des services publics et une hausse de la compétitivité globale de l'aéroport
• Terminaux de fret aérien abritant:
Compagnies aériennes fretAgents de handling fretOpérateurs express et intégrateurs
• Installations pour produits spéciaux et périssables
• Inspection sanitaire et de qualité (PIF)
• Terminaux de fret aérien abritant:
Compagnies aériennes fretAgents de handling fretOpérateurs express et intégrateurs
• Installations pour produits spéciaux et périssables
• Inspection sanitaire et de qualité (PIF)
• Entrepôts pour transitaires
• Entrepôts pour opérateurs logistiques
• Bureaux pour les entreprises
• Entrepôts pour transitaires
• Entrepôts pour opérateurs logistiques
• Bureaux pour les entreprises
Le nouveau modèle de développement des plateformes du fret aérien en centre de fret
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
16
Potentiel de développement notable du fret aérien international au Maroc, qui se verra multiplié par 2-3 à moyen terme (2020) et par 3-4 à long terme (2030)
Prévisions d’évolution du trafic de fret aérien international (kt)
2010 2020 2030
51
71
95
143
89
148
222
CAGR10,8% optimiste
6,4% base3,4% pessimiste
CAGR7,7% optimiste
5,5% base2,8% pessimiste
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
17
Tanger
TétouanRabat2ème aéroport fret
Fès285 t
400 m²
Oujdacapacité actuelle
suffisante
NadorAl Hoceima
Errachidia
Ouarzazate
Agadir
EssaouiraMarrakech
1.155 t400 m²
Laâyoune420 t
Al Dakhla
Casablanca Aéroport de référence
Tan-Tan
La priorité de l’ONDA doit se concentrer sur l’amélioration
des infrastructures et
des services dédiés au fret
aérien dans les aéroports avec le potentiel le plus
haut
1
2
3
4
Pôle de compétitivité Nord
Pôle de compétitivité Oriental
Pôle de compétitivité Centre
Pôle de compétitivité Sud
1
23
3
4
Portée du Schéma directeur: l’analyse des pôles de compétitivité a déterminé que les installations fret aérien doivent être concentrées à CMN, RBA, TNG et AGA
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
18
Programme d’investissement pour l’Aéroport de Casablanca Mohammed V
Prévision du Fret aérienPrévision du Fret aérien
Milliers tonnes/an
CAGR
6,8%
Base RFS Oprimiste
Impact rapide(à court terme)Impact rapide
(à court terme)Amélioration
(à moyen terme)Amélioration
(à moyen terme)Planification
(à long terme)Planification
(à long terme)
• Nouveaux hangars pour les transitaires 5.400 m2
• Adaptation des accès du côté ville et Gendarm.• Nouveaux entrepôts pour l’IDFS 2.000 m2
• Adaptation de la gare de fret actuel• Nouveau contrôle des accès, clôtures et parking• Nouvel bâtiment services généraux 1.200 m2• Nouveaux entrepôts de fret général 6.000 m2• Terrains nus aménagées 12.000 m2• Adaptation partial de la gare de fret
actuel pour un nouveau PIF 2.000 m2
• Agrandissement du hangar d’entrepôts pour transitaires et le IDFS 4.600 m2
• Agrandissement de la gare de fret actuel 1.900 m2
• Relocalisation e nouvel gare de la Poste Maroc 1.800 m2
• Nouvel bâtiment services généraux 1.200 m2
• Nouveaux entrepôts fret général 10.000 m2
• Terrains nus aménagées 14.700 m2
• Agrandissement des espaces dans la gare de fret actuel
• Récupération des terrains (27,2ha) d’EADS
• Nouveaux gares de fret aérien 8.000 m2
• Nouveaux entrepôts de fret général 8.000 m2
• Terrains nus aménagés 15.000 m2
• Faciliter des hangars MRO
TOTALTOTAL
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
19
Programme d’investissement pour l’Aéroport de Rabat
Prévision du Fret aérienPrévision du Fret aérien
Milliers tonnes/an
Base RFS Oprimiste
Impact rapide(à court terme)Impact rapide
(à court terme)Amélioration
(à moyen terme)Amélioration
(à moyen terme)Planification
(à long terme)Planification
(à long terme)
• Élargissement de la plateforme d’aéronefs 25.000 m2
• Nouvel gare de fret aérien et RFS, 1.800 m2• Aménagement de la zone de la gare actuel 2.000
m2• Nouvelles bâtiments restauration et Douane• Nouveaux hangars de fret général et logistique• Terrains nus aménagés• Terrains nouvelle station service
• Nouveaux entrepôts de fret général 3.000 m2
• Terrains nus aménagés 5.700 m2
• Agrandissement aérogare fret 1.800 m2
TOTALTOTAL
CAGR 11,8%
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
20
Programme d’investissement pour l’Aéroport de Tanger
Prévision du Fret aérienPrévision du Fret aérien
Milliers tonnes/an
Base RFS Oprimiste
Impact rapide(à court terme)Impact rapide
(à court terme)Amélioration
(à moyen terme)Amélioration
(à moyen terme)Planification
(à long terme)Planification
(à long terme)
• Ampliation plateforme d’aéronefs 38.600 m2• Aménagement de l’accès et les clôtures• Nouvel gare de fret aérien 3.000 m2• Nouvelles bâtiments de restaurant et Douane• Nouveaux entrepôts fret général 7.000 m2• Terrains nus aménagés 8.000 m2• Terrains nus station service 6.000 m2
• Nouveaux entrepôts de fret général 7.000 m2
• Terrains nus aménagés 5.700 m2
• Élargissement de la gare de fret 3.000 m2
• Terrains nus aménagés 9.000 m2
TOTALTOTAL
CAGR 15,7 %
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
21
Programme d’investissement pour l’Aéroport d’Agadir
Prévision du Fret aérienPrévision du Fret aérien
Milliers tonnes/an
Base RFS Oprimiste
Impact rapide(à court terme)Impact rapide
(à court terme)Amélioration
(à moyen terme)Amélioration
(à moyen terme)Planification
(à long terme)Planification
(à long terme)
• Améliorations de fonctionnalité terminal actuel • Agrandissement gare fret actuel 700 m2
• Bâtiment de bureaux pour transitaires 250 m²
• Nouvel gare de fret aérien 2.000 m2
• Nouveaux entrepôts de fret général 2.000 m2
• Terrains nus 4.000 m2
TOTALTOTAL
CAGR 11,9%
Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
22
Projets d’accompagnement pour assurer la réussite du Schéma directeur
Le développement de l’infrastructure, tel qu’il est prévu dans le Schéma directeur des plates-formes de fret aérien, est nécessaire mais il n’est pas suffisant pour assurer la promotion du fret aérien au Maroc.
La réussite du Schéma directeur comportera, en plus que les nouvelles infrastructures spécialisées, des exigences financières (d’importants investissements à faire), des exigences d’organisation et de gestion (des ressources humaines dédiées exclusivement au fret) et un besoin de compétences sectorielles (une communauté logistique du fret aérien plus performante).
En conséquence, un ensemble de projets d’accompagnement déjà identifiés doit être prévu pour répondre à ces exigences.
Projets d’accompagnement
Développement du cadre tarifaire
Stimuler la compétitivité par la concurrence à travers l’introduction d’opérateurs Handling fret
Amélioration processus de traitement et des services connexes
Amélioration de l’offre des services généraux
Dématérialisation démarches administratives
Nouvelle organisation ONDA