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OLED의 시장 기술 보고서

2009. 07

OLED 시장 기술 보고서 (2009.07)

1. 기술(제품)의 개요

가. 기술(제품)의 개념

OLED(Organic Light Emitting Diodes)는 유기 재료에 계를 가하여 기 에

지를 에 지로 바꿔주는 소자를 말하며, 기본 원리는 유기물 박막( 분자 혹은

고분자)에서 음극과 양극을 통해 주입된 자(Electron)와 정공(Hole)이 재결합되고

이때 생성되는 여기자(Exciton)가 바닥상태(Ground state)로 되돌아가면서 특정 장

의 빛을 발 하는 상이다. OLED 디스 이의 自발 특성으로 인하여 시야각을

갖지 않으며, 시인성이 우수하고, 액정(Liquid Crystal)을 사용하지 않기 때문에 응

답속도가 빠르다는 장 이 있다.

1) 종류

종류 설명

Small

molecules

small molecule을 사용하는 데에서 시작되어 OLED 기술은 이를 만들

기 해서는 진공도포법을 사용해야 하는데, 이로 인해 다른 기술보다

더욱 비싸게 되었으며, 주로 유리에 도포하 기 때문에 OLED의 특징

인 휘어짐을 구 할 수 없게 됨

PLED

류를 인가하면 빛을 방출하는 발 성 유 고분자를 사용하여 만들

었던 Polymer light-emitting diodes (PLED)는 모든 스펙트럼의 색을

표 하는 얇은 필름으로 사용하 고 빛은 방출하기 해 은 양의

력이 필요했으나, 진공 도포법을 사용하지 않았기 때문에 잉크젯

린터와 같은 기술의 상업 기술로 제조가 가능하 고, PET와 같이

유동성 있는 물질에 도포할 수 있었기 때문에 휘어짐 성질을 가지게

됨

TOLED

Transparent organic light-emitting device (TOLED)은 상부 발산

(top-only emitting), 하부 발산(bottom-only emitting), 양면 발산(both

top and bottom emitting) 들을 구 하기 해 독자 인 투명 법

(transparent contact)을 사용하 고, contrast를 획기 으로 개선하여

밝은 일 에서도 쉽게 화면을 볼 수 있게 됨

SOLED

Stacked OLED (SOLED)는 보통의 CRT와 LCD 기술에서 사용되었던

횡배열 Pixel 배열법을 사용하지 않고 수직으로 Pixel을 배열하는 획기

인 기술을 사용하여 이 방법을 통해 디스 이 해

상도를 높이고 컬러의 질을 개선함

<표 1-1> OLED의 종류


장

- 잉크젯 린터나 심지어 스크린 린 기술을 사용하여 당한 에 도

포가 가능하기 때문에 기존의 LCD나 라즈마 기술보다 제조 가격이 매

우 렴함.

- 유동성이 있는(휘어지기 쉬운) 에 도포가 가능하기 때문에 roll-up 디스

이나 옷감에 디스 이 장치를 만들 수 있음.

- OLED Pixel이 직 으로 빛을 발산하기 때문에 LCD보다 더욱 시야각

이 좋고, 넓은 범 의 칼라, brightness를 구 할 수 있음.

- LCD와 달리 backlight를 사용하지 않기 때문에 선명한 검은색의 구 이

가능하고, 력 소비가 음.

<표 1-4> OLED의 장․단

구분 분자 고분자

제조

공정- 진공증착

- 스핀코

- 잉크젯 린 등의 용액 코

장

- 조기 양산이 가능하고 Color 구 이

용이

- 효율이 좋고 수명이 길어 신뢰성 높

음

- 가

단 - 고가- 짧은 수명이 짧고 소재 소자기

술 향상 속도가 느림

<표 1-2> 발 재료에 따른 구분

구분 Passive Matrix OLED Active Matrix OLED

장

- 제조공정이 간 단

- 구조 간단

- 낮은 제조비용

- 패 크기 해상도 증가에 따른

소비 력 증가율이 낮음

- 면 고해상도 구 이 용이함

- Row line 증가에 따른 휘도 하 無

단

- 패 크기 해상도 증가에 따른

소비 력 증가율 큼

- 면 고해상도 구 어려움

- Row line 증가에 따른 휘도 하

- 제조공정이 복잡하여 투자비가 상

으로 큼

<표 1-3> 구동 방식에 따른 종류

자료출처 : 삼성SDI(www.samsungsdi.co.kr).

2) 장․단


- OLED는 LCD보다 더 빠른 응답속도를 지님(일반 으로 LCD는 최

2ms의 응답속도를 지니지만, OLED는 0.01ms이하의 응답속도를 지님).

단

- 유기 물질의 수명이 짧다는 제한이 있음(Blue OLED는 일반 으로 5000

시간 정도의 수명을 지니고 있고, 이는 일반 인 LCD나 라즈마 방식

으로 만들어진 디스 이 장치가 가진 60000시간보다 상당히 짧음).

- 물이 디스 이 장치에 들어가게 되면 유기 물질에 손상을 수 있으

므로 제조 시 공정이 요하고, LCD와 달리 backlight를 사용하지

않기 때문에 선명한 검은색의 구 이 가능하며, 력 소비가 음.

3) 4 강

○ OLED는 밝기 변화에도 동일한 색재 율을 유지한다.



○ OLED는 TFT보다 10K배 이상 빠른 속도를 가진다.




○ 더 얇은 두께로 더 많은 기능을 포함한다.


○ TFT LCD가 OLED와 동일 휘도 시 시야각 (20도) 수 인 반면에, OLED는 종

이와 같이 방 시야각 (180도)을 가진다.



4) OLED와 TFT-LCD 비교

구분 OLED TFT-LCD

발

원리

- 압을 가하면 유기물이 빛을 발하

는 특성을 이용

- 유기물에 따라 R,G,B를 발하며,

Full Color 구

- 압을 가하면 액정셔터(액정+편

)가 빛을 통과/차단

- Backlight에서 비추는 백색 이 액

정셔터를 통과후 Color Filter에 의

해 R,G,B로 바 게 되어 Full

Color 구

특성

- 자발 소자로서 휘도/색순도 특성

이 뛰어남

- 시야각 제한 무

- 응답속도 매우 빠름 (수㎲)

☞ 라운 과 동일수

- 수 소자로 휘도/색순도 떨어짐

- 시야각 제한 유

- 응답속도 느림 (수십㎳)

☞ 동화상시 에 거부감

구조

<표 1-6> OLED와 TFT-LCD 비교



5) OLED의 검사 공정

구분 기존 AOI 개발 검토 AOI

원리

기 에 특정방향(ellipsometer)으로 편

된 빛을 입사시키고 이에 반사된

빛을 다시 특정방향으로 편 시켜 패

턴부와 불량 주 의 계조차이에 의해

defect 검사.

기 에 spot성 원을 입사시키고,

즈를 통해 촬 된 이미지를 S/W

인 방법에 의해 패턴부와 불량부 의

계조차이를 임의 으로 크게 변경하

여 defect 검사.

검출

능력최소 1um 이상 particle

1um 이하 sub_micron particle 측정

가능.

검사

특징

편 필터를 이용해 학 으로 계조

차이를 극 화하여 측정함→검출된

defect의 실상 review Ellipsometer

방식으로 측정함.

dark/brightfield를 이용하여 defect를

측정하며, S/W를 통해 이미지 변환

과정을 거침→sub_micron particle의

실상 review 불가능.

장재 FPD 계에서는 충분히 검증된

설비.

strobe 원(20umsec)을 사용하여 측

정함으로 진동 련하여 응이 쉽

다.

단

학계 S/W 수 으로는

sub_micron 측정 불가능하고, 진동

련 spec이 매우 까다로움.

개발설비로 시장에서 검증되지 않음.

<표 1-7> OLED의 검사 공정


나. 조사 범

국내외 OLED 련 시장동향 악을 해 국내에서는 통계청의 “ 업․제조업통

계조사보고서”와 “ 공업동태조사”를 이용하 고, 수출입 코드로 가장 유사하다고

단되는 “기타”를 활용하 다.

품목번호 품목명

8541

다이오드ㆍ트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스, 감

성 반도체 디바이스( 지는 모듈, 패 에 조립되었는지 여

부와 계 없이 포함한다), 발 다이오드 장착된 압 기

결정소자

40 감 성 반도체 디바이스( 지는 모듈 는 패 에 조립되었는지 여부와 계 없이 포함한다) 발 다이오드

20 00 기타

<표 1-8> OLED HS Code

OLED은 분류로 자부품, 컴퓨터, 상, 음향 통신장비 제조업, 세분류에

라즈마 기타 평 디스 이 제조업에 속하는 품목이다.

산업분류 코드 산 업

C26 자부품, 컴퓨터, 상, 음향 통신장비 제조업

D29519 라즈마 기타 평 디스 이 제조업

C26219102 OLED

<표 1-9> OLED 산업분류 범


2009. 07


2. 국내외 시장동향

가. 세계 산업 동향

2008년은 년 부터 미국에서 비롯된 서 라임 모기지 부실문제의 부각 이어

지는 융불안과 신용경색강화, 그리고 고유가 등으로 인한 소비심리의 악화로 인

해 하반기부터 반도체 디스 이 산업 반에도 침체가 속히 진행된 한 해

다.

OLED 디스 이는 기존의 디스 이 시장을 잠식해 나가야 하는 주요한 시기

에 이러한 세계 인 경기침체는 새로운 제품에 한 신규 채용을 늦추는 향을

주었으며, 아울러 반도체 제조 공장의 가동률이 격하게 떨어졌으며, 핸드폰을 비

롯한 Display 제품의 생산량도 감하 다. 그러나 양극화된 소비패턴에 따라 고부

가 사양 심으로 AMOLED(Active Matrix OLED)가 보다 극 으로 채용되는 양

상과 PMOLED(Passive Matrix OLED)에서는 그 응용처를 기존의 핸드폰 SUB창에

서 MP3, 의료기기, 린터창 등으로 다양해 나갈 것으로 망된다.

자료출처 : Monthly “Display” September 2008, Techno Times of Japan.

<그림 2-1> OLED 디스 이 수량 측

PMOLED는 2004년 휴 폰 서 디스 이로 시작하여, 재 MP3, 가 제품,

차량용, 의료기, 사무기기 등 다양한 어 리 이션이 사용되고 있다. AMOLED는


디지털 카메라의 인더 휴 폰 메인창에 주로 탑재되어 오고 있으며, 최근에는

형화에 한 심도와 아울러 기술 인 장애들이 차 해소되어 노트북 TV로

의 채용에도 개발 상품화가 활발히 진행 에 있다. OLED 디스 이의 수량은

2008년 약 1억개가 2013년에는 3배 수 으로 성장한 3억개 수 으로 신장될 것이

며, 액으로 환산하면 2009년의 약 9억 달러가 2013년에 약 30억 달러로 성장할

것으로 측된다.

자료출처 : Monthly “Display” September 2008, Techno Times of Japan.

<그림 2-2> OLED 디스 이 액 측

수량으로는 2008년을 기 으로 액 으로는 2009년을 기 으로 AMOLED가

PMOLED를 제치고 상 으로 우 에 설 것으로 보인다. 그러나 PMOLED는

2013년까지 꾸 히 그 시장폭을 넓히면서 시장규모는 유지할 것으로 보이는 반면에

AMOLED는 수량 액 양면에서 장기 으로 성장해 나갈 것으로 망됩

된다.

나. 국내 산업 동향

1) 자부품, 컴퓨터, 상, 음향 통신장비 제조업 동향

국내 OLED은 분류로 자부품, 컴퓨터, 상, 음향 통신장비 제조업에 속

하며, 분류 산업의 지역별 주요 지표 분석을 실시하 다.


시도별사업체수

(개)월평균

종사자수 (명)여액

(백만원)출하액

(백만원)주요생산비

(백만원)부가가치 (백만원)

국 6,150 391,150 12,296,708 159,720,054 87,655,259 72,006,467

경기 915 23,311 613,392 4,721,158 3,029,601 1,701,609

서울 105 7,245 235,809 1,065,387 561,991 519,305

경남 95 7,795 197,469 1,586,532 1,052,624 540,685

인천 811 19,895 425,082 2,947,365 1,773,223 1,191,432

부산 76 6,933 162,257 1,291,090 586,637 709,013

구 116 4,539 115,533 750,529 407,237 346,469

경북 15 3,370 173,111 1,619,013 648,206 990,333

충남 2,917 179,967 6,078,620 66,631,824 33,057,119 33,551,936

충북 22 893 19,529 202,051 170,159 45,349

남 193 25,523 744,505 7,577,212 3,834,597 3,797,428

북 166 37,828 1,214,194 21,903,265 11,305,521 10,381,585

주 35 3,584 66,776 777,869 536,116 238,219

강원 11 841 23,291 802,910 740,368 67,045

울산 468 57,237 1,928,079 43,953,389 26,866,134 17,079,695

202 12,115 297,574 3,864,393 3,066,533 832,698

제주 3 74 1,487 26,067 19,193 13,666

<표 2-1> 자부품, 컴퓨터, 상, 음향 통신장비 제조업의 지역별

주요지표(2007년기 )

자료출처 : 통계청, “ 국, 지역별 연간산업”, 2009.

경기지역의 자부품, 컴퓨터, 상, 음향 통신장비 제조업 련 사업체수가

국의 47.4%인 2,917개소로 가장 많았고, 자부품, 컴퓨터, 상, 음향 통신장

비 제조업의 출하액이 가장 높은 지역은 2006년 연간 666,318억원을 기록한 경기지

역으로 국 비 41.7%를 차지하 으며, 국내 자부품, 컴퓨터, 상, 음향 통신

장비 제조업의 부가가치가 가장 높은 지역은 경기지역으로 국 비 46.6%(335,519

억원)로 조사되었다.


0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

경기

서울

인천

경북

경남

충북

충남

대전

부산

대구

광주

전북

강원

울산

전남

0

사업체수 출하액 부가가치

자료출처 : 통계청, “ 국, 지역별 연간산업”, 2009.

<그림 2-3> 자부품, 컴퓨터, 상, 음향 통신장비 제조업의 지역별

주요지표(2007년기 )

2) 국내 OLED 동향

국내 OLED의 시장 황을 살펴보기 해 통계청의 “ 업․제조업통계조사 보고

서[품목편]”과 “ 공업 동태조사 보고서”를 분석한 결과는 아래와 같다.

품목 사업체수(개소) 생산액(백만원) 출하액(백만원)

OLED 6 172,132 172,391

<표 2-2> 2007년 국내 OLED 시장 황

자료출처 : 통계청, “ 업․제조업통계조사 보고서[품목편]”, 2009. 7.

2007년 OLED의 사업체수는 총 6개소로, 생산액은 172,132백만원, 출하액은

172,391백만원으로 나타났다.


2009. 07


회사명매출액(백만원)

설명2007 2008

엘지디스 이㈜ 14,163,131 15,865,240

TFT-LCD 패 제조 문기업으로서 형

LCD 부문에서 삼성 자와 치열한 선두

경쟁을 벌이고 있다.

삼성에스디아이㈜ 3,792,465 3,726,196

삼성그룹 계열의 세계 인 디스 이

문업체로, 컬러 라운 , PDP 등의

디스 이 사업과 휴 폰, 노트북 등의

2차 지 사업을 기반으로, 하이 리드카용

지, 연료 지와 차세 태양 기술과 같은

친환경 에 지 개발 사업을 추진하고 있다.

삼성그룹의 OLED 사업을 담하는

삼성모바일디스 이(SMD)의 지분 50%를

보유하고 있다.

삼성모바일디스

이㈜524,162 삼성그룹의 OLED 사업을 담하고 있다.

㈜에스에 에이 306,752 430,820디스 이 기기 제조장비, 공장자동화,

물류시스템사업 등을 하는 업체이다.

㈜ 워로직스 151,692 232,335

휴 폰 등의 2차 지용 보호회로(PCM)와

노트북, PDA, 디카 등의 배터리 보호회로인

스마트모듈(SM), 카메라모듈(CM), 지자 거

하이 리드카에 쓰이는 배터리

리시스템(BMS), 능동형

유기발 다이오드(AMOLED) 등의 자부품

제조 매업체이다.

㈜에피밸리 100,205 137,002

LED사업, 방송 통신사업, Display

Module사업, OLED 모듈 사업 등을 하고

있다.

㈜탑엔지니어링 45,443 117,956 TFT-LCD 장비 문제조업체로 반도체,

<표 3-1> 국내 OLED 련 업체 리스트

3. 국내 기업동향

국내 OLED 산업은 삼성모바일디스 이와 LG디스 이가 경쟁 구도를 보이

고 있다. 재 7인치 미만 소형 패 에서 삼성모바일디스 이가 주도권을 확보해

가고 있는 상황에서 향후 LCD패 시장 규모에 버 가는 AM OLED 패 시장이

형성될 것으로 상됨에 따라 시장 선 을 한 두 업체의 주도권 싸움이 치열할

것으로 보인다.

국내 OLED 련 업체 리스트와 업체 정보는 다음과 같다.


모듈 FPD(LCD, OLED, PDP), LED

산업을 하고 있다.

크로바하이텍㈜ 54,041 90,468

LCD/PDP/OLED 등의 핵심 부품인

디스 이 구동칩 패키지, 자제품의

원공 장치에 용되는 트랜스포머/코일,

HDD-Rework 사업 등을 하고 있다. 국내

최 로 AMOLED IC 개발에 성공하여

삼성모바일디스 이에 납품 이며,

자동차 그룹의 하이 리드카 모터제어

시스템용(MCU) 트랜스포머 공 사로 단독

선정되었다.

상신이디피㈜ 36,252 51,537

2차 지 련 정 부품업체로 2차 지

이스인 CAN과 뚜껑 역할을 하는 CAP

등을 생산하며, 삼성SDI와 독일 BOSCH 사의

합자회사인 ㈜SB리모티 에서 진행 인

기자동차용 2차 지 CAN의 개발업체로

선정되었다. AM OLED의 핵심정 부품인

BEZEL도 제조하고 있다.

덕산하이메탈㈜ 18,266 22,668

반도체 패키징 부품인 솔더볼 생산업체로,

OLED 재료 생산업체인 루디스의 흡수합병을

통해 OLED 사업에 진출하 다.

에이피시스템㈜ 42,431 20,297

반도체 LCD, AM-OLED장비(패 장비,

열처리장비, 이져장비) 문 제조업체로

태양 지용 장비 사업, 성 사업 등을

하고 있다.

㈜엘디티 25,506 19,343

LED, LCD, OLED(PM OLED, AM OLED)용

구동칩(DDI·Display Driver IC)의 설계와

매를 하는 팹리스 업체이다.

㈜씨유 자 17,404 17,995

TFT-LCD의 철강 사출부품과 CRT의

속부품, OLED 핵심소재인 인 재료

ETL 등 제조업체로 태양 사업에도

진출하 다.

㈜동아엘텍 15,065 15,221

TFT-LCD 모듈공정의 LCD검사장비인 Aging

System 검사기류와 OLED 검사장비

통신 응용장비의 생산/ 매업체로 2009년

3월 OLED 장비업체인 선익시스템을

인수하 다.

㈜큐리어스 13,155 13,380MPC 제조와 CNC컨트롤러, OLED, 자원개발

사업을 하고 있다.

자료출처 : ㈜밸류애드, “품목별 기업체 총람”, 2009.


2009. 07


4. 수출입 황

가. 한국의 수출입 황

OLED 련된 수출입 황을 살펴보기 해 수출입 코드를 검색하여 련이 높

거나 유사한 품목으로 “HS Code 8541-40-2090”로 한정하여 분석을 실시하 다.

한국의 OLED의 2006년부터 2009년까지 수출동향을 살펴보면, 2006년의 194,170

천불이 가장 낮은 수출을, 2008년의 359,020천불이 가장 높은 수출을 기록하 고,

수입의 경우 2006년의 499,681천불이 가장 낮은 수입을, 2008년의 726,554천불이 가

장 높은 수입을 기록하 다. 최근의 수입과 수출을 비교해보면, 수입이 수출보다

95.55% 높았다.

구 분 2006 2007 2008 2009(6)

수출액 194,170 311,393 359,020 192,384

증가율 5.79% 60.37% 15.29% ─

수입액 499,681 603,644 726,554 376,202

증가율 -7.31% 20.81% 20.36% ─

<표 4-1> OLED 련 수출입 실 (한국)

(단 : 천불)

자료출처 : 무역 회, “무역정보네트워크 서비스” 이용, 2009. 7. ㈜밸류애드 재구성.

한국 OLED의 2008년도 국가별 수출을 분석해보면, 체 수출액은 359,020천불을

기록하 고, 국이 134,773천불로 2008년도 체 수출액의 37.54%로 가장 높은 비

을 나타내었고, 홍콩이 108,815천불(30.31%), 일본 29,885 천불(8.32%)의 순으로 분

석되었고, 2008년도 국가별 수입을 분석해보면, 체 수입액은 726,554천불 국

이 296,400천불로 2008년도 체 수입액의 40.80%로 가장 높은 비 을 나타내었고,

일본이 183,363천불(25.24%), 만 114,223 천불(15.72%)의 순으로 분석되었다.


구분수 출 수 입

국가명 액 비 국가명 액 비

1 국 134,773 37.54% 국 296,400 40.80%

2 홍콩 108,815 30.31%일본 183,363 25.24%

3 일본 29,885 8.32% 만 114,223 15.72%

4 만 22,114 6.16%미국 55,631 7.66%

5 독일 10,914 3.04%말 이지아 42,322 5.83%

6 미국 10,716 2.98%홍콩 11,982 1.65%

7 이탈리아 8,001 2.23%태국 8,987 1.24%

8 멕시코 5,564 1.55%싱가포르 5,563 0.77%

9 헝가리 3,064 0.85%독일 3,591 0.49%

10 말 이지아 2,759 0.77%필리핀 2,772 0.38%

합계 10개국 합 336,605 93.76% 10개국 합 724,834 99.76%

체 359,020 100.0% 체 726,554 100.0%

<표 4-2> OLED 련 국가별 수출입 황 (한국 - 2008년)

(단 : 천불)

자료분석 : ㈜밸류애드, 2009. 7.

수출국 분석

자료분석 : ㈜밸류애드, 2009. 7.

수입국 분석

<그림 4-1> OLED 련 국가별 수출입(한국 - 2008년도)

oled의 시장 기술 보고서pds15.egloos.com/pds/200908/26/46/binder2.pdf · 지를 광...

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