one stop ict service การประชุมสามญัผู้ถือ ... · 2019. 7....

One Stop ICT Service

การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560

28 มนาคม 2560 บมจ. ซเอส ลอกซอนโฟ

1


วาระท 1 เรองแจงเพอทราบ

1. ระหวางชวงระยะเวลาการเปดโอกาสใหผถอหนเสนอเพมวาระการประชมและเสนอบคคลเพอเปนกรรมการ ในระหวางวนท 1 ตลาคม 2559 ถงวนท 30 ธนวาคม 2559 แตในระยะเวลาดงกลาว บรษทไมไดรบการเสนอวาระการประชม

ดงนน คณะกรรมการบรษทจงไดก าหนดวาระการประชมตามทระบไวในหนงสอเชญประชมตามทไดจดสงใหแกผถอหนแลว

2


3

วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชม สามญผถอหนประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 28 มนาคม 2559

การลงมต เพอใหเปนไปตาม พรบ. บรษทมหาชน จ ากด มาตรา 107 (1)

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสยง จะไมน ามาเปนฐานในการค านวณ)


4

วาระท 3 รบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษท เกยวกบผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559


5

บรษท และ บรษทยอย มดงน

บมจ. ซเอส ลอกซอนโฟ (CSL)

บมจ. เอด เวนเจอร (ADV)

บมจ. เทเลอนโฟ มเดย (TMC)

99.99% 99.99%

ขอมลทวไป


ขอมลทวไป (ตอ)

ในรายงานประจ าปจะเปนการรายงานแยกตามประเภทธรกจบรการหลก แบงเปน 3 กลม คอ

6

การขายและการใหบรการดานไอซท (CSL) (ICT)

สอโฆษณาผานสมดโทรศพทหนาเหลอง (TMC) (YellowPages)

บรการขอมลเสยงทางโทรศพท (TMC) และ บรการเสรมบนโทรศพทเคลอนท (ADV) (Voice Info Services & Mobile Content)

7

การด าเนนงานทส าคญในป 2559


บรรษทภบาล

เศรษฐกจ

สงแวดลอม สงคม

8

บรรษทภบาล • ก าหนดใหกรรมการอสระวาระการด ารง

ต าแหนงไมเกน 9 ป โดยไมมขอยกเวน • บรษทไมมนโยบายเสนอบคคลทจะมอายครบ

72 ป หรอสงกวาในวนทแตงตงเปนกรรรมการ • การลงมตในทประชมโดยใหตองมกรรมการ

อยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด

• แตงตงคณะกรรมการดานการก ากบดแลการพฒนาอยางยงยนขององคกร

เศรษฐกจ • ขยายการลงทนดานศนยคอมพวเตอร (Data Center) • ขยายการลงทนบรการอนเทอรเนตความเรวสงเจาะกลมลกคา

คอนโดมเนยม • พฒนารปแบบสนคาและผลตภณฑใหมๆ ดาน Cloud

Computing และ Digital Economy • สรางผลตอบแทนระยะยาวอยางตอเนองใหผถอหน

สงแวดลอม • โครงการ We ท าด ท าได ท าดวย (กจกรรมปลกราชพฤกษ รมทาง

ปลกไมงามถวายพอหลวง) • Green Data Center • ปลกจตส านกของพนกงานในการประหยดพลงงานเพอลดคาใช

จายและลดการใชพลงงานอยางฟมเฟอย

สงคม • โครงการ Call center 1188 • โครงการ “SMART CLICK” • โครงการ “We ท าด ท าได ท าดวย” (มอบอปกรณคอมพวเตอรให

มลนธการศกษาเพอชวตและสงคม)


ดานการก ากบดแลและการพฒนาอยางยงยน คณะกรรมการบรษท มการก ากบดแลภายใตกรอบจรยธรรม ธรรมาภบาล และความโปรงใส นอกจากนน ในการก าหนดยทธศาสตรทางดานธรกจนน คณะกรรมการยงค านงถงการพฒนาทสรางสรรค เพอการพฒนาความยงยนทางธรกจ สงคมโลก สงแวดลอม และตามบรรษทภบาล


9

ดานการควบคมภายใน

• ปรบแกไขนโยบายการแจงเบาะแสการกระท าผดและนโยบายการสอบสวนเรองรองเรยนและเบาะแสการกระท าผดและการทจรต โดยจ าแนกนโยบายฉบบเดมออกเปน 2 ฉบบ ไดแก 1) นโยบายการรบเรองรองเรยนและเบาะแสการกระท าผดและทจรต (Whistle Blowing Policy) และ 2) นโยบายการสอบสวนเรองรองเรยนและเบาะแสการกระท าผดและการทจรต ( Misconduct and Fraud Investigation Policy) และไดมปรบปรงเนอหาในหมวดตางๆ เพอใหมขนตอน และแนวปฏบต ทชดเจน โปรงใส และเปนมาตรฐานมากขน

• การประเมนการควบคมดวยตนเอง (Control Self-Assessment –CSA): บรษทไดจดกจกรรมการประเมนควบคมภายในดวยตนเอง หรอ CSA ในทกฝายงาน เพอเปนการสงเสรมการควบคมภายในเชงปองกน ตงแตป 2557 และไดขยายอยางตอเนองในทกป โดยในป 2559 ไดมการด าเนนกจกรรมนเพมเตม อก 8 กระบวนการ รวมเปน 18 กระบวนการ ทงน พบวา กระบวนการท างานทไดด าเนนกจกรรม CSA แลวนน ไดรบการปรบปรงและพฒนาใหมประสทธภาพ และประสทธผลมากยงขน


10

รางวลแหงความส าเรจดานการก ากบดแล

• NACC Integrity Awards รางวลชมเชยองคกรโปรงใส ครงท 5 ประจ าป 2558 และลาสด ครงท 6 ประจ าป 2559 จากส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต (ส านกงาน ป.ป.ช.)

ป 2559 ป 2558


11

รางวลแหงความส าเรจดานการปฏบตการ

• Top Award IT Green 2559 รางวลส าหรบพนธมตรทางธรกจทมยอดขายสนคาสงสดของ IT Green PCL

• Fortinet Platinum Partner of the Year Thailand 2559

รางวลส าหรบตวแทนจ าหนายทมยอดขายอปกรณไอซททางดาน Firewall ภายใตแบรนด Fortinet สงสดในป 2559

12

สรปผลการด าเนนงานทางดานการเงน



13

เปรยบเทยบผลการด าเนนงาน 3 ปยอนหลง (งบการเงนรวม : ลานบาท)

-3% YoY -2% YoY

• ผลประกอบการรวมลดลงจากธรกจสมดหนาเหลองและธรกจ Mobile Content

• อยางไรกตาม ธรกจไอซท มการเตบโตอยางตอเนอง โดยรายไดเตบโตเพมขนรอยละ 1 และก าไรเตบโตเพมขนรอยละ 11 จากป 2558

• ก าไรสทธรวมตอหน ส าหรบป 2559 เทากบ 306 ลานบาท หรอ 0.51 บาท/หน

-3% YoY

-21% YoY

* แสดงผลประกอบการปกตทไมรวมผลขาดทนจากการดอยคา-คาความนยมธรกจสมดหนาเหลอง (หากรวมผลขาดทนจากการดอยคา จะเกดผลขาดทนสทธในงบการเงนรวมเทากบ 150 ลานบาท)

*


ผลการด าเนนงานของกลมสนคาหลก - ตามสวนงาน (ลานบาท) ตามเอกสารแนบ 3 และรายงานประจ าป หนา 4

ธรกจไอซท

* ไมรวมผลขาดทนจากการดอยคาเงนลงทนในธรกจสมดหนาเหลอง

รายไดและก าไรจากการด าเนนงาน ในป 2559 เตบโตอยางตอเนอง จากการเตบโตของบรการดานศนยขอมลคอมพวเตอร (IDC), บรการไอซทโซลชนและคลาวดคอมพวเตอร

ธรกจสมดหนาเหลอง

• ป 2559 ธรกจสมดหนาเหลอง มผลขาดทน 20 ลานบาท • มงเนนการจดพมพสงพมพโฆษณาแบบเจาะเฉพาะกลมและสานตอการพฒนาการ

ผสมผสานสอสงพมพเขากบสอออนไลน

รายไดรวม ก าไร (ขาดทน) จากการด าเนนงาน 14

4% YoY

2% YoY 1% YoY

11% YoY

*

-11% YoY

-13% YoY -15% YoY

-200% YoY


15

-7% YoY

ธรกจ Voice Info Services & Mobile Content

รายไดรวม

-16% YoY

• ป 2559 ผลประกอบการลดลงอยางตอเนองจากการเปลยนแปลงพฤตกรรมของผบรโภค/สนคาไมไดรบความนยม

• หนมาเนนการพฒนาดานแอพพลเคชนทรองรบการใชงานส าหรบกลมลกคาองคกร

ผลการด าเนนงานของกลมสนคาหลก - ตามสวนงาน (ลานบาท) ตามเอกสารแนบ 3 และรายงานประจ าป หนา 4 (ตอ)

-39% YoY -48% YoY

ก าไร (ขาดทน) จากการด าเนนงาน


ผลการด าเนนงานของกลมสนคาหลก - ตามรายบรษท (ลานบาท)

16

• ประมาณรอยละ 76 ของรายได และรอยละ 89 ของก าไรมาจากการใหบรการดานไอซท (CSL)

• รายไดจากบรการดาน SMS บนโทรศพทมอถอ ยงคงมแนวโนมลดลง (ADV)

• บรหาร จดการและควบคมตนทนและคาใชจายอยางเครงครด เพอใหตวบรษทกลบมามก าไร (TMC) ในขณะทรายไดสมดหนาเหลองยงคงมแนวโนมลดลง

• ในระยะยาว บรษทจะมงเนนการขายผลตภณฑทางดานไอซทและบรการซอฟทแวรผานสมารทโฟนหรอออนไลน

อนง โดยปกต ในงบการเงนและรายนประจ าปของบรษท ไดมการน าเสนอผลการด าเนนงานแยกเปนรายสวนงานธรกจ (Segment) ซงเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน การน าเสนอผลการด าเนนงานแยกเปนรายบรษท (Business Unit) ตามภาพนถกจดท าเพอประโยชนในการใชประกอบความเขาใจทชดเจนมากขนเทานน

One Stop ICT Service บรการอนเทอรเนตความเรวสงตามคอนโดมเนยม (ลานบาท) เตบโตสง

+64% YoY

บรการดานศนยขอมลคอมพวเตอร (ลานบาท) เตบโตปานกลาง +11% YoY

• สานตอการลงทน • ณ สนป 2560 มลกคา 533 ราย • เร มกอสรางศนยขอมลคอมพวเตอร ตกท 2 (320 ลานบาท) • คาดวาจะเร มใหบรการใน 2HF2561

• สานตอการลงทนเพอสรางแหลงรายไดใหม • ณ มค. 60 ใหบรการ 300 คอนโดมเนยม • ณ สนป 2560 มลกคา 10,620 ราย

บรการเชอมตออนเทอรเนตผานสายวงจรเชา (ลานบาท) ทรงตว

-1% YoY

• พยายามรกษาระดบรายได • รายไดเตบโตลลดลงจากป 2558 รอยละ 1 เนองจากการ

แขงข นทางดานราคาทรนแรง • บรหารจดการตนทนเพอรกษาความสามารถในการแขงขน

บรการโซลชนดานไอซท (ลานบาท) เตบโตชา

• พยายามรกษาระดบรายได • รายไดเตบโตลลดลงจากป 2558 รอยละ 3 เนองจากการแขง

ข นทางดานราคาทรนแรง • เนนการขายทมก าไรข นตน เพอรกษาก าไรโดยรวม

-3% YoY

ทศทางธรกจ: ธรกจการใหบรการไอซท (ICT)

17


Software as a Service (SaaS) พฒนาและผลกดนสนคากลมใหม

OfficeInyourHand Verk: Mobile Collaboration Memo: Mobile Application

HotelinOne

18

ทศทางธรกจ (ตอ): ธรกจการใหบรการไอซท (ICT)


19

วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

รายการ (หนวย: ลานบาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

2559 2558 เปลยนแปลง 2559 2558 เปลยนแปลง

สนทรพยรวม 1,898.35 1,908.23 -0.5% 1,658.28 1,605.80 3.3%

หนสนรวม 1,185.32 1,251.42 -5.3% 982.16 985.16 -0.3%

รายไดรวม 2,917.86 2,963.84 -1.6% 2,340.30 2,352.72 -0.5%

ก าไร (ขาดทน) สทธ 305.90 315.10 -2.9% 305.17 309.12 -1.3%

ก าไร (ขาดทน) สทธตอหน (บาท/หน) 0.51 0.53 -3.8% 0.51 0.52 -1.9%


20

รายงานผสอบบญชรบอนญาต: ไมมเงอนไข

ขอมลงบการเงนเปรยบเทยบ (บางสวน) ของบรษท


21

สรปค าอธบายและวเคราะหของฝายจดการ

• ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษท มสนทรพยรวมทงสน 1,898 ลานบาท ลดลง 10 ลานบาท หรอรอยละ 0.5 จากป 2558 โดยมรายละเอยดดงน

• เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เพมขน 21 ลานบาท หรอรอยละ 5 โดยสวนใหญเพมขนจากธรกจการใหบรการดานไอซท ทมผลการด าเนนเตบโตอยางตอเนอง

• ลกหนการคา รายไดคางรบ และลกหนอน – สทธ ลดลง 35 ลานบาท หรอรอยละ 7 จากสนปกอน สวนใหญมากจากธรกจการใหบรการดานไอซทและธรกจการใหบรการขอมลดวยเสยงทางโทรศพทและการใหบรการเสรมบนโทรศพทเคลอนท

• สนทรพยหมนเวยนอน เพมขน 12 ลานบาท สวนใหญเกดจากงานระหวางท าจากโปรเจคไอซททรอสงมอบใหลกคาในชวงสนป

• สนทรพยไมหมนเวยนอน ลดลง 9 ลานบาท สวนใหญเกดจากการตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตน (ซอฟตแวรและคาลขสทธ) ของธรกจการใหบรการดานไอซทและธรกจสมดหนาเหลอง


22

สรปค าอธบายและวเคราะหของฝายจดการ (ตอ)

• หนสนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 เทากบ 1,185 ลานบาท ลดลง 66 ลานบาท หรอรอยละ 5.3 จากสนปกอน สวนใหญเกดจากการจายคนเงนกระหวางงวดตามก าหนดช าระ

• รายไดรวมส าหรบป 2559 เทากบ 2,918 ลานบาท ลดลง 46 ลานบาท หรอรอยละ 1.6

• ก าไรสทธรวมส าหรบป 2559 เทากบ 306 ลานบาท หรอคดเปน 0.51 บาท/หน ลดลง 9 ลานบาท หรอรอยละ 2.9

• ผลประกอบการทลดลง เนองจากการเตบโตของยอดขายจากบรการดานไอซท ไมสามารถชดเชยยอดขายทลดลงของธรกจสมดหนาเหลองและธรกจการใหบรการขอมลดวยเสยงทางโทรศพทและการใหบรการเสรมบนโทรศพทเคลอนทได


23

วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 (ตอ)




24

วาระท 5 พจารณาอนมตจดสรรก าไรสทธเปน เงนปนผลประจ าป 2559


25

พจารณาอนมตการจายเงนปนผลประจ าป 2559

รายละเอยดการจายเงนปนผล 2559

ก าไรเฉพาะกจการตอหน (บาท/หน) 0.51

เงนปนผลประจ าปทเสนอจายทงสน (บาท/หน) 0.44

เงนปนผลระหวางกาลส าหรบงวดครงปแรก (บาทตอหน) 0.22

เงนปนผลระหวางกาลส าหรบงวดครงปหลง (บาทตอหน) 0.22

สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบก าไรสทธ (%) 86

• คณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอจายเงน ปนผลประจ าป 2559 ส าหรบผลประกอบการตงแต วนท 1 กค. 59 - 31 ธค. 59 ในอตราหนละ 0.22 บาท รวมเปนเงนประมาณ 131 ลานบาท

• ทงน เมอวนท 8 สงหาคม 2559 คณะกรรมการบรษทไดอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลส าหรบผลประกอบการตงแตวนท 1 มค. 59 - 30 มย. 59 ในอตราหนละ 0.22 บาท

• ดงนน รวมเงนปนผลทจายส าหรบผลประกอบการประจ าป 2559 เทากบ 0.44 บาทตอหน


26

รอบระยะเวลา เงนปนผล (บาท/หน)

อตราภาษทไดเสยไวแลว

เครดตภาษเงนปนผล

1 มกราคม 2559 – 31 ธนวาคม 2559 0.44 20% 20/80

เครดตภาษเงนปนผล

พจารณาอนมตการจายเงนปนผลประจ าป 2559 (ตอ)


27



พจารณาอนมตการจายเงนปนผลประจ าป 2559 (ตอ)


28

วาระท 6 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560

2559 2560 (ปทเสนอ)

บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ

สอบบญช ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ

สอบบญช

คาสอบบญช (ลานบาท) 1.35 1.35

รายชอผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน

1 นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ 4301

2 ดร. ศภมตร เตชะมนตรกล 3356

3 นายเพมศกด วงศพชรปกรณ 3427 หมายเหต: ในป 2559 บรษทและบรษทยอยไมมคาตอบแทนของงานบรการอน ทมใชการสอบบญช ใหแกส านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด


29

วาระท 6 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560 (ตอ)




30

วาระท 7 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระประจ าป 2560

รายชอกรรมการ ต าแหนง นายวฒ อศวเสรมเจรญ กรรมการ

กรรมการบรหาร นายโก บน ฮวด กรรมการ

กรรมการบรหาร กรรมการสรรหาและก ากบดแลกจการ กรรมการก าหนดคาตอบแทน

นายสทธชย จนทราวด กรรมการอสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก ากบดแลกจการ


31



วาระท 7 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระประจ าป 2560 (ตอ)


32

7.1 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทน กรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระประจ าป 2560

นายวฒ อศวเสรมเจรญ

กรรมการ กรรมการบรหาร


33


นายโก บน ฮวด

กรรมการ กรรมการบรหาร

กรรมการสรรหาและก ากบดแลกจการ กรรมการก าหนดคาตอบแทน


34


นายสทธชย จนทราวด

กรรมการอสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก ากบดแลกจการ


35

วาระท 8 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560

• ตามขอบงคบของบรษท ขอ 17 บรษทมนโยบายการจายคาตอบแทนใหกบประธานกรรมการ กรรมการอสระและกรรมการทไมเปนผบรหาร ในรปแบบของคาตอบแทนรายเดอน เบยประชมกรรมการและคาตอบแทนรายป และบรษทไมมการใหผลประโยชนอนใดทนอกเหนอจากสวสดการทใหกบพนกงานทวไป

• คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนไดพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการทกรรมการแตละคนจะไดรบตลอดทงปไวเปนการ ลวงหนาใหสอดคลองกบหนาทความรบผดชอบของกรรมการแตละคน ซงคาตอบแทนดงกลาวจะอยในระดบทเหมาะสมเทยบเคยงไดกบตลาดและบรษทจดทะเบยนทมขนาดใกลเคยงกน รวมทงเพยงพอทจะจงใจและรกษากรรมการทมคณภาพไวกบบรษท

รายการ ป 2560

(ปทเสนอ)

ป 2559

งบประมาณ จายจรง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 9,000,000 9,000,000 6,399,394


36

วาระท 8 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 (ตอ)

• กรรมการบรษทมสทธไดรบคาตอบแทนในการปฏบตหนาทจากบรษท ไดแก เงนเดอน เบยประชม เบยเลยง และคาตอบแทนรายป

• กรรมการท เ ปนผ บ รหารไม ม สทธไดรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการ

• ใหคณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาก าหนดเ งอนไข รายละเ อยด และอตราการ จายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยตามความเหมาะสม

• กรรมการบรษทไมไดรบคาตอบแทนอนใดนอกเหนอจากทกลาวขางตน

ตารางสรปเปรยบเทยบนโยบายคาตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการ ป 2560 (ปทเสนอ)

รายเดอน เบยประชม คาตอบแทนรายป

คณะกรรมการ - ประธานกรรมการ 160,000 x - กรรมการ x 25,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน 25,000 30,000 - กรรมการ 20,000 25,000

คณะอนกรรมการอนๆ - ประธาน x 30,000 - กรรมการ x 25,000


37

วาระท 8 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 (ตอ)

การลงมต เพอใหเปนไปตาม พรบ. บรษทมหาชน จ ากด มาตรา 90

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม

(คะแนนงดออกเสยง จะน ามาเปนฐานในการค านวณ)


38

วาระท 9 พจารณาอนมตการก าหนดขอหามการกระท า ทมลกษณะเปนการครอบง ากจการโดยคนตางดาว (เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบยบ)

หมายเหต: ขอหามการกระท าทมลกษณะเปนการครอบง ากจการโดยคนตางดาวผานการอนมตในทประชมผถอหนป 2556 แลว แตตามระเบยบของทาง กสทช. จะตองมการก าหนดหรอทบทวนและน าเสนอใหทประชมผถอหนลงมตอนมตทกป


วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

(คะแนนงดออกเสยง จะไมน ามาเปนฐานในการค านวณ)


วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

39


ขอขอบพระคณ

40

one stop ict service การประชุมสามญัผู้ถือ ... · 2019. 7....

Documents