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Opciones estratégicas y visión de futuro
CON LA CONSULTORÍA DE
• ¿Qué es una RUTA COMPETITIVA?
• Caracterización de actores de la ruta competitiva del cacao en Antioquia
• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Cacao en Antioquia
• Pasos a seguir
AGENDA
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
REALIDAD ECONÓMICA
EXPORTADORES
CANALESPRODUCTOINDUSTRIALALIMENTOS
TRANSFORMACIÓN
LICORDECACAOSÓLIDO
CONSOLIDADORES/ASOCIACIONES
MAQUINARIATRANSFORMACIÓN
MERCADOINTERNACIONAL
CANALESMASIVOS
ENTESPÚBLICOS
INSUMOS–FERTILIZANTES-HERRAMIENTAS
MATERIALVEGETAL
EMPAQUE
APOYOCOMERCIALIZACIÓNINTERNAL
APOYOALDESARROLLO
EMPRESARIAL
PRODUCTORES
CONSU
MIDORFIN
AL
ENTESCERTIFICADORESYAPOYOASOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONESCACAOTERAS
CENTROSDEFORMACIÓNESPECIALIZADA
CENTROSI+D+iYGRUPOSDEINV.
GRANDISTRIBUCIÓNORGANIZADA
HORECANOESPECIALIZADO
MAQUILADORAS
CADENASDECHOCOLATE
CHOCOLATERÍASINTERNACIONALES
TIENDADEBARRIO
CADENASDEPASTELERÍAS
PEQUEÑOSYMEDIANOS
RETAILMINORISTA
CHOCOLATERÍASESPECIALIZADAS
CANALESPRODUCTOINDUSTRIAL
COSMÉTICAYBELLEZA
FARMACEUTICO
CATERING
TRANSFORMACIÓNINDUSTRIALESPECIALIZADA
FÁBRICADECHOCOLATES
PRODUCTOSINTERMEDIOS
TRANSFORMADORESINTEGRADOS
TRANSFORMACIÓNCHOCOLATEDEMESA
ASOCIACIONESTRANSFORMADORAS
JARDINESCLONALES
ASOCIACIONESEXPORTADORAS
INTERMEDIARIOS
MAQUINARIAPOSCOSECHA
INDUSTRIAALIMENTARIA
CANALESEXPERIENCIALESCADENASCAFÉESPECIALIZADASCADENASPASTELERÍAESPECIALIZADASRESTAURANTESALTAGASTRONOMÍA
Cluster: 3 definiciones
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
REALIDAD ECONÓMICA RUTA COMPETITIVA
EXPORTADORES
CANALESPRODUCTOINDUSTRIALALIMENTOS
TRANSFORMACIÓN
LICORDECACAOSÓLIDO
CONSOLIDADORES/ASOCIACIONES
MAQUINARIATRANSFORMACIÓN
MERCADOINTERNACIONAL
CANALESMASIVOS
ENTESPÚBLICOS
INSUMOS–FERTILIZANTES-HERRAMIENTAS
MATERIALVEGETAL
EMPAQUE
APOYOCOMERCIALIZACIÓNINTERNAL
APOYOALDESARROLLO
EMPRESARIAL
PRODUCTORES
CONSU
MIDORFIN
AL
ENTESCERTIFICADORESYAPOYOASOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONESCACAOTERAS
CENTROSDEFORMACIÓNESPECIALIZADA
CENTROSI+D+iYGRUPOSDEINV.
GRANDISTRIBUCIÓNORGANIZADA
HORECANOESPECIALIZADO
MAQUILADORAS
CADENASDECHOCOLATE
CHOCOLATERÍASINTERNACIONALES
TIENDADEBARRIO
CADENASDEPASTELERÍAS
PEQUEÑOSYMEDIANOS
RETAILMINORISTA
CHOCOLATERÍASESPECIALIZADAS
CANALESPRODUCTOINDUSTRIAL
COSMÉTICAYBELLEZA
FARMACEUTICO
CATERING
TRANSFORMACIÓNINDUSTRIALESPECIALIZADA
FÁBRICADECHOCOLATES
PRODUCTOSINTERMEDIOS
TRANSFORMADORESINTEGRADOS
TRANSFORMACIÓNCHOCOLATEDEMESA
ASOCIACIONESTRANSFORMADORAS
JARDINESCLONALES
ASOCIACIONESEXPORTADORAS
INTERMEDIARIOS
MAQUINARIAPOSCOSECHA
INDUSTRIAALIMENTARIA
CANALESEXPERIENCIALESCADENASCAFÉESPECIALIZADASCADENASPASTELERÍAESPECIALIZADASRESTAURANTESALTAGASTRONOMÍA
“TIENE COMO OBJETIVO LA
MEJORA DE LA REALIDAD
ECONOMICA”
Cluster: 3 definiciones
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
REALIDAD ECONÓMICA RUTA COMPETITIVA COMO ORGANIZAMOS LA IMPLEMENTACIÓN
ROLES Y RESPONSABILIDADES
DIALOGO PÚBLICO-PRIVADO DEL NEGOCIO
MODELO DE OPERACIÓN
“EXISTE MASA CRÍTICA
EMPRESARIAL Y ENTIDADES
DE ENTORNO DE UN MISMO
NEGOCIO”
“TIENE COMO OBJETIVO LA
MEJORA DE LA REALIDAD
ECONOMICA”
“IMPLEMENTA PROYECTOS Y
REPARTE ROLES Y
RESPONSABILIDADES EN EL
ENTORNO”
EXPORTADORES
CANALESPRODUCTOINDUSTRIALALIMENTOS
TRANSFORMACIÓN
LICORDECACAOSÓLIDO
CONSOLIDADORES/ASOCIACIONES
MAQUINARIATRANSFORMACIÓN
MERCADOINTERNACIONAL
CANALESMASIVOS
ENTESPÚBLICOS
INSUMOS–FERTILIZANTES-HERRAMIENTAS
MATERIALVEGETAL
EMPAQUE
APOYOCOMERCIALIZACIÓNINTERNAL
APOYOALDESARROLLO
EMPRESARIAL
PRODUCTORES
CONSU
MIDORFIN
AL
ENTESCERTIFICADORESYAPOYOASOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONESCACAOTERAS
CENTROSDEFORMACIÓNESPECIALIZADA
CENTROSI+D+iYGRUPOSDEINV.
GRANDISTRIBUCIÓNORGANIZADA
HORECANOESPECIALIZADO
MAQUILADORAS
CADENASDECHOCOLATE
CHOCOLATERÍASINTERNACIONALES
TIENDADEBARRIO
CADENASDEPASTELERÍAS
PEQUEÑOSYMEDIANOS
RETAILMINORISTA
CHOCOLATERÍASESPECIALIZADAS
CANALESPRODUCTOINDUSTRIAL
COSMÉTICAYBELLEZA
FARMACEUTICO
CATERING
TRANSFORMACIÓNINDUSTRIALESPECIALIZADA
FÁBRICADECHOCOLATES
PRODUCTOSINTERMEDIOS
TRANSFORMADORESINTEGRADOS
TRANSFORMACIÓNCHOCOLATEDEMESA
ASOCIACIONESTRANSFORMADORAS
JARDINESCLONALES
ASOCIACIONESEXPORTADORAS
INTERMEDIARIOS
MAQUINARIAPOSCOSECHA
INDUSTRIAALIMENTARIA
CANALESEXPERIENCIALESCADENASCAFÉESPECIALIZADASCADENASPASTELERÍAESPECIALIZADASRESTAURANTESALTAGASTRONOMÍA
Sofisticación de
la estrategia de
las empresas
Mejorar la
Calidad del
entorno para
hacer negocios
¿PARA QUE SIRVEN LAS RUTAS COMPETITIVAS?
“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO” “NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO”
IND.%TRANSFORMADORA%
ADMINISTRACIONES%Y%PROGRAMAS%NACIONALES,%REGIONALES%Y%LOCALES%
ENTIDADES%DE%ENTORNO%
UNIVERSIDADES%CENTROS%TECNOLÓGICOS%
GREMIOS%
GANADO%PORCINO%
(FRIGO,%DESPIECE)%
%
PROCESADO%
POLLOS%Y%GALLINAS%
MERCADO%NACIONAL%
LOGÍSTICA%DE%%FRÍO%
RETAIL%ORGANIZADO%/%MINORISTA%
FOODSERVICE%/%INSTITUCIONAL%
IMPORTACIONES%CONSU
MIDOR%FIN
AL%%
CRÍA%LEVANTE%Y%CEBA%
COMERCIALIZACIÓN%
%%
ALIMENTO%CONCENTRADO%
%
SALUD%Y%NUTRICIÓN%
ANIMAL%
%%
%
%
EQUIPOS%DE%REFRIGERACIÓN%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%D
ISTRIBUIDORES%
LOGISTICA%Y%TRANSPORTE
MAYORISTAS%(CENTRALES%DE%ABASTO)%
(FAENADO)%
INGREDIENTES%PARA%
EMBUTIDOS%Ingredion%%Frigocargo%
INSTALACIONES% EMPAQUE%
INCUBADORAS% LEVANTE%
Progresar%Frigorífico%del%Valle%
FrigoKmaná%
Carnes%y%Derivados%de%Occidente%
Enriko%Carbel%
La%Cali%Ovopacific%
Alimentos%
Cárnicos%
CEBADORES%Y%COMERCIALIZADORES%
PROCESADORES%DE%POLLO%
PROCESADORES%INTEGRADOS%
INDUSTRIA%DE%HUEVO%
%
COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+
Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más atractivos y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras
• Capital humano - Cierre de
brechas empleabilidad y formación
• Generación empleo cualificado
• Políticas de inversión públicas
enfocadas a retos de negocio -
Infraestructuras especializadas
• Políticas de atracción de
inversiones
• Posicionamiento de la región
• …
• Modelos de integración y
consolidación productiva
• Acceso a mercados de mayor
valor e innovación en el producto
• Conocimiento del consumidor
futuro
• Mayor integración entre los
agentes
• Acceso a mercados de exportación
• …
VENTAS MUNDIALES DE LAS FÁBRICAS DE CHOCOLATE
VS. VENTAS MUNDIALES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO
VENTAS MUNDIALES DE LAS FÁBRICAS DE CHOCOLATE
VENTAS MUNDIALES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO
Fuente: Euromonitor, ICCO
USD
MIL
LON
ES (
20
12
-20
13
) 86.6 Billones 109.3 Billones
2.6 Billones 5.9 Billones
Rutas Competitivas Generando valor en todos los eslabones de la cadena
1. Proyectos concretos A través del proceso se identifican proyectos y acciones con impacto en la cuenta de
resultados de las empresas
Se identifican los actores clave para formularlos y ponerlos en marcha
2. Liderazgo empresarial Participación activa en todas las actividades: entrevistas, empresarios y entidades en las
presentaciones, empresarios en los grupos de trabajo, …
Asunción de roles y responsabilidades frente a las acciones de empresarios y entidades de entorno regionales
Transparencia y voluntad de colaboración entre los empresarios y las entidades de entorno frente el trabajo a implementar.
3. Sostenibilidad y gobernanza de la iniciativa Tener horizontes de largo plazo (década) para la implementación de acciones estructurales
Estructurar un liderazgo empresarial e institucional compartido para una mejor implementación de los proyectos.
3 ELEMENTOS CLAVE DE ÉXITO DE LA RUTA COMPETITIVA
3-4 MESES 4 MESES
Desarrollo de la hoja de ruta
Caracterización
del Cluster y
retos
estratégicos
Opciones
estratégicas y
visión de
futuro
Plan de acción y
modelo de gestión
e indicadores
RUTA COMPETITIVA
METODOLOGÍA RUTAS COMPETITIVAS Rutas Competitivas Metodología
• ¿Qué es una RUTA COMPETITIVA?
• Caracterización de actores de la ruta competitiva del cacao en Antioquia
• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Cacao en Antioquia
• Pasos a seguir
AGENDA
• Perspectiva de mercado análisis desde la demanda.
• Mirada integral de la cadena.
• Trabajo articulado con los diferentes actores
• Basado en variables maniobrables por los actores.
• Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la cadena.
ENTREVISTAS FASE 1
Empresarios Nacionales 16
Instituciones Nacionales 6
TOTAL 22
Criterios de análisis
ENTREVISTAS FASE 2
Empresarios Internacionales 12
Empresarios Nacionales 9
Instituciones Nacionales 2
TOTAL 19
Localización Geográfica de los agentes
Bajo Cauca 8 asociaciones
Nordeste 9 asociaciones 1 transformador
Magdalena Medio 7 asociaciones 2 transformadores
Urabá 17 asociaciones 1 transformador 1 exportador
Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste representan el 92% de la producción de cacao y el 80% de hectáreas sembradas de Antioquia
4.227 cacaocultores en 33 municipios 11.319 hectáreas sembradas de cacao 3.478 toneladas de cacao producidos en el 2013, que equivalen a cerca de 18.000 millones de pesos en precio corriente 21.740 empleos directos generados en la región 85.000 hectáreas potenciales para el establecimiento de nuevos cultivos
Antioquia representa el 12,8% del cacao en grano que produce el país.
Datos agregados del Cluster
Fuente: Secretaría de agricultura de gobernación de Antioquia Fuente: Plan decenal cacaotero 2012-2022 Valor total calculado a precio medio de $4.700 x Kilo
En su totalidad, el sector cacaotero de Antioquia factura casi
$600.000 millones COP.
CACAOCULTORES
COMERCIALIZADORES
TRANSFORMADORES DE CACAO
TIPO NUM. EMPRESAS FACT. 2012
(M COP) % EXP. 2012
CACAOCULTORES INTEGRADOS 4 1.152 NA
CACAOCULTORES (M&P) CON ENFOQUE DE VALOR
135 200 NA
FAMILIAS CACAOCULTURAS 4.088 ** NA
TIPO NUM.
EMPRESAS
FACT. 2012
(M COP)
% EXP.
GRAN EMPRESA 1 569.825 17%
MEDIANAS EMPRESAS 2 - NA
EMPRESAS ARTESANALES 2 - NA
TIPO NUM. EMPRESAS FACT. 2012
(M COP) % EXP.
EMPRESAS INTERMEDIARIAS 16 NA
ASOCIACIONES 41 0,8% (2013)
TOTAL 57 28.279 0,8% (2013)
14
Datos agregados del Cluster
*Existen 41 asociaciones pero solo 37 con un rol de comercialización, la facturación empieza a partir del 2013 y no está incluida en la tabla. *La facturación de las asociaciones incluye la facturación de las familias productoras + el Premium entre $500-$700/Kilo.
Consenso Agropecuario 2013, Secretaria de Agricultura Gobernación de Antioquia; Bases de datos de la Cámara de Comercio de Magdalena Medio y Urabá; Entrevistas
EXPORTADORES
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL ALIMENTOS
TRANSFORMACIÓN
LICOR DE CACAO SÓLIDO
CONSOLIDADORES/ ASOCIACIONES
MAQUINARIA TRANSFORMACIÓN
MERCADO INTERNACIONAL
CANALES MASIVOS
ENTES PÚBLICOS
INSUMOS –FERTILIZANTES - HERRAMIENTAS
MATERIAL VEGETAL
EMPAQUE
APOYO COMERCIALIZACIÓN INTERNAL
APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
PRODUCTORES
CO
NSU
MID
OR
FINA
L
ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONES CACAOTERAS
CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
CENTROS I+D+i Y GRUPOS DE INV.
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
HORECA NO ESPECIALIZADO
MAQUILADORAS
CADENAS DE CHOCOLATE
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
TIENDA DE BARRIO
CADENAS DE PASTELERÍAS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
RETAIL MINORISTA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
COSMÉTICA Y BELLEZA
FARMACEUTICO
CATERING
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
FÁBRICA DE CHOCOLATES
PRODUCTOS INTERMEDIOS
TRANSFORMADORES INTEGRADOS
TRANSFORMACIÓN CHOCOLATE DE MESA
ASOCIACIONES TRANSFORMADORAS
JARDINES CLONALES
ASOCIACIONES EXPORTADORAS
INTERMEDIARIOS
MAQUINARIA POSCOSECHA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
CANALES EXPERIENCIALES CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
EXPORTADORES
TRANSFORMACIÓN
LICOR DE CACAO SÓLIDO
MAQUINARIA TRANSFORMACIÓN
MERCADO INTERNACIONAL
ENTES PÚBLICOS MADR – MCIT – Gobernación de Antioquia – Alcaldías – Banco Agrario
MATERIAL VEGETAL
SERVINUS S.A.S. FEDECACAO
EMPAQUE
PROEXPORT
CÁMARAS DE COMERCIO DE MEDELLÍN, MAGDALENA MEDIO,
NORDESTE Y ÚRABA
PRODUCTORES
CO
NSU
MID
OR
FINA
L
ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONES CACAOTERAS Fedecacao-Red Nacional Cacaotera
FEDECACAO - UNAL –UDEA –PJIC- SENA
CORPOICA – FEDECACAO – UNAL –UDEA – PJIC - INTAL
MAQUILADORAS ITALO
CADENAS DE CHOCOLATE
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
FÁBRICA DE CHOCOLATES
PRODUCTOS INTERMEDIOS
TRANSFORMACIÓN CHOCOLATE DE MESA
MAQUINARIA POSCOSECHA JM ESTRADA
JARDINES CLONALES THEOBROMA SAN LUIS S.A.S. – PASCUITAS –
FINCA LA LEONERA – NO HAY COMO DIOS – LA MARÍA – LA PASTORIZA - VIJAO
INTERMEDIARIOS
INSUMOS FERTILIZANTES HERRAMIENTAS
AGROMACEO–PROVEEDORA LA FINCA–AGROSOLLA–AGROPUNTO – AGROESTABLO AMALFI–ALMACÉN DISTRINARE–DEPÓSITO FERREDIAL – FERRETERIA EL CAI–MINERO AGROINDUSTRIALES SAS– AGROMAQUINAS JR-ALMACÉN DE LOS MINEROS–ALMACÉN DE REPUESTOS ALEXANDRA– TECNIGUADAÑAS-DISTRIPUERTOS AGENCIA AGROCENTRO BANACOL APARTADO-AGROBOSQUE S.A.S.-AGROCITRICOS CHADO S.A.S.-AGROCOLANTA SAN PEDRO DE URABA-AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S.-AGROPECUARIA CASTEL DEL MONTE S.A.S.-AGROPECUARIA EL CHUSCAL DE LOS PRIMOS E.U.-AGROPECUARIA SAN JUAN DE URABA C.G. S.A.S.-AGROPECUARIO SUELOS Y GANADOS S.A.S.-ALMACEN COMERCIAL UNIBAN ALMACEN Y TRILLADORA MI TIERRA BANANOS H Y C S.A.S.-BODEGA AGROPECUARIA J & F-C.I. AMERICA EXPORTA S.A.S.-C.I. EXPORTACIONES DE LA TIERRA S.A.S.-C.I. FRUIT FRESH DEL CAMPO S.A.S-C.I. FRUTAS Y BANANAS URASAN LTDA-CENTRO INTEGRAL DE ATENCION-CONCIENTIZAR S.A.S.-CONSUMOS AGRICOLAS DEL CARIBE E.U.-COOPERATIVA DE TECNICOS PROFESIONALES DE URABA NORTE-ATUN-DINMONTES S.A.S.-EXPOFRUT-GALLINAS DE ANTIOQUIA-INSUMOS PALAGRO APARTADO-NOVAGRO TURBO PIELES COSTA AZUL E.U.-PIELSSA S.A.S.-PROBAN – AGENCIA-SERVICOMBA LTDA-SUBASTAS GANADERAS DEL URABA GRANDE S.A.-SUGANAR S.A.-TRILLADORA LA CASA DEL FINQUERO-TRILLADORA LA FINCA-YARA COLOMBIA LTDA
CONSOLIDADORES/ ASOCIACIONES
AGROKAPITAL–AROMA CACAO– DEPOSITO DE CACAO DANIEL– COOGRASUR–FERRETOÑO– PROVEEDORA DIAMANTE-ALMACEN Y TRILLADORA EL MAIZAL DE URABA-ALMACEN Y TRILLADORA LA SERRANIA-ALMACEN Y TRILLADORA MI TIERRA-CAFETERIA, PANADERIA Y LICORES SWEET LORENA-COMPRAVENTA DE GRANOS BAENA-DRENAJES Y PLANTACIONES EL CACAOTAL-JUSTO DENIS SALINAS E.U.-TIENDA POPULAR NAC-TRILLADORA FERRARO PUERTA-TRILLADORA LA PLAZA DOBLE CALZADA-TRILLADORA SAN GABRIEL
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES
MONTEBRAVO
PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASOCAMA, ASOINCA, ASOPROCAM, ASOCAYA, ASOCAECO, ASOCAVE, ASOFINCAVE, ASPAREM, ASOGROPO, ASOPRONE, CADELNARE, APROACA, ASOAGRICOLA, ABICACAO SAT, ASOCAM, COOAGROPAN, ASOCACAO de Urabá, PROASIV, ASOPROCAMU, ASCABIA ASOPROCAGUAS, AGUABIBE, ASOPAC ACEFUVER, ASAPF, AGRECAM, ASAPA, UPRARAC, CAOCARES, PROEST, AGROCITRICOS, ACATA, ASOBOSQUES, ASCULTICAUCHO, ASOPROCAZA.
ASOMUCAN, APROCESU, CHOCOLATES BUENOS AIRES, ANTIOQUEÑA DE LICORES Y CHOCOLATES
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL ALIMENTOS
CANALES MASIVOS GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
HORECA NO ESPECIALIZADO
TIENDA DE BARRIO
CADENAS DE PASTELERÍAS
RETAIL MINORISTA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
COSMÉTICA Y BELLEZA
FARMACEUTICO
CATERING
INDUSTRIA ALIMENTARIA
CANALES EXPERIENCIALES CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
Antioquia tiene varias tipologías de cacaocultores*
Pequeños Menos de 3 hectáreas
(98,8%) 4.176
productores
Medianos 3,1 a 20 hectáreas
(1,1%) 45 productores
Grandes >20 hectáreas
0,1% 6 productores
1.CACAOCULTORES
Productores de grano de cacao
Fuente: el mercado mundial del cacao y su impacto en colombia. Borradores banco de la república, 2012 17
Los cacaocultores integrados estandarizan el proceso productivo. Representan el 0,1% de las empresas productoras de grano de cacao en
Antioquia
• Producción ajustada a un paquete tecnológico nacional (1.500kg/ha) y enfocada a aumentar la productividad.
• Personal de tiempo fijo. • Cuentan con sus propios
asistentes técnicos. • El cultivo se maneja por
proyectos. • Implementan tecnologías y
conocimientos desarrollados por el sector.
• Hay presencia de una estructura administrativa y financiera.
1.CACAOCULTORES
• CACAOCULTORES
INTEGRADOS
Productores de grano de cacao Cacaocultores Integrados
18
• Proceso de poscosecha tecnificado con maquinaria.
• Personal formado en temas de poscosecha.
• Desarrollan sus propias investigaciones en poscosecha.
• Brindan servicios de asistencia técnica remunerada.
• Entregan directamente su producto, sin intermediarios.
• Programan sus actividades de entrega de producción.
• Solo venden el producto con pago contra entrega.
• Para nuevos clientes prefieren anticipos o formalización de contratos.
• Se encuentra contemplada en su planeación estratégica, en el mediano plazo.
• Desarrollarían productos para entregar a mercados internacionales.
Cacaocultores con visión del negocio, pero sin estructura organizacional. Representan el 1,1% de las empresas productoras de grano de cacao en
Antioquia
• Tienen jardines clonales con materiales vegetales de alta calidad.
• Niveles de producción por encima de los paquetes tecnológicos (>1.600kg/ha).
• Personal de tiempo fijo. • Los propietarios poseen
conocimientos técnicos y experiencia.
• Implementan modelos colaborativos de I+D+i con asociaciones y asesoría técnica.
• No hay una estructura administrativa y financiera.
1.CACAOCULTORES
• CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO
Productores de grano de cacao Medianos Cacaocultores
19
• Proceso de poscosecha tecnificado pero sin maquinaria industrial.
• Brindan servicios de asistencia técnica sin costo.
• Entregan directamente su producto, sin intermediarios.
• No programan sus actividades de entrega de producción.
• Venden el producto con pago contra entrega.
Representan el 96% de la producción de grano de cacao en Antioquia
• Producción más baja del sector (<500kg/ha).
• No todos aplican BPA’s • No poseen personal de
tiempo fijo en los cultivos. • No proveen material
vegetal. • No hay conocimiento de
los costos o rentabilidad esperada del cultivo.
20
• Deficiente proceso de poscosecha, con pérdidas de calidad de grano inclusive.
• No hay personal formado en temas de poscosecha.
• No hay criterios para la estandarización del proceso de poscosecha.
• Entregan su producto a un intermediario de grano.
• Prefieren hacer ventas con compradores cercanos a sus cultivos.
• Venden el producto con pago contra entrega.
1.CACAOCULTORES
• CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES
Productores de grano de cacao Pequeños Cacaocultores
A TRAVÉS DE ASOCIACIONES O INTERMEDIARIOS
Comercializadores Asociaciones Consolidadoras
21
2004 2007
2010
2011 2012
2013
PROYECTOS CARÁCTER SOCIAL • Cordón Caucho-Cacao • Proyecto FUPAD, US AID • Proyectos ONU, ACNUR
PICO DE PRODUCCIÓN MÁS ALTO
Suspensión de proyectos de carácter social Producción de los proyectos cae 40%-50%
REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN • Demanda creciente de 2 empresas
chocolateras nacionales • Programa de apoyo del gobierno
regional
• Alianzas productivas
1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS
Las asociaciones de cacaocultores desarrollan economías de escala. Agremian el 53% de las empresas productoras de grano de cacao en
Antioquia
• Se agremian para acceder a programas y recursos de asistencia técnica.
• Generalmente, agremian productores con producción por debajo del paquete tecnológico (~800kg/ha)..
• No poseen personal de tiempo fijo en los cultivos.
• Algunas proveen material vegetal.
• Débil funcionamiento de la estructura administrativa y financiera.
Comercializadores Asociaciones Consolidadoras
22
• Proceso de poscosecha sin tecnificar.
• No hay personal formado en temas de poscosecha.
• No hay criterios para la estandarización del proceso de poscosecha.
• Poseen puestos de compra de grano, en varias localidades para consolidar volúmenes de entrega.
• No programan sus actividades de entrega de producción.
• Venden el producto con pago contra entrega.
• Se encuentra contemplada en su planeación estratégica, en el mediano plazo.
• Desarrollarían productos para entregar a mercados internacionales.
1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS
En el pasado consolidaban la mayor parte de la producción, hoy en día consolidan aproximadamente el 30% de la producción de Antioquia
23
• Establecen puestos de compra en las zonas productoras.
• No poseen criterios de calidad. • Poseen un spread de $500/kg. • Todo el grano de cacao que
consolidan es dirigido a la industria de transformación local, con prima de precio.
• Pago de contado del producto una vez recibido.
1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS • INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO
Comercializadores Intermediarios de Grano
1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS • INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO • MODELO DE CONTRATO A
LARGO PLAZO
Comercializadores Modelo de contrato a largo plazo
INVERSIÓN
• Empresas privadas de capital de inversión
• Consolida núcleos regionales con cultivos empresariales de cacao fino de aroma
• Acompañamiento en proceso de siembra y cultivo en alianza con Casa Luker y la Nacional de Chocolates
• Aseguran la compra del 70% de la producción.
• La exportación se encuentra contemplada en su planeación estratégica, en el mediano plazo.
Modelos de financiación y acompañamiento de siembra y cultivo con promesa de compra
Empresarios con integración hacia un producto terminado: licor sólido que es comercializado como chocolate de mesa o chocolates.
Representan el 10% de la facturación del sector cacaotero de Antioquia.
• Consolidan producción y algunos tienen producción propia.
• No poseen personal de tiempo fijo en los cultivos.
• No proveen material vegetal.
• Débil funcionamiento de la estructura administrativa y financiera.
25
• Poseen puestos de compra de grano, en las instalaciones donde transforman el grano.
• Pago de contado del producto una vez recibido.
• Poseen criterios de calidad básicos.
• Visión del negocio centrada en la agregación de valor al grano de cacao.
• Desarrollan productos de elaboración sencilla con maquinaria propia o maquilando.
• La estrategia en el mediano plazo, se encuentra estructurada para elaborar productos orientados a mercados internacionales.
• En el corto plazo, introducen sus productos en los mercados regionales; mientras consolidan grano para sus moliendas industriales.
1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS • INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO • MODELO DE CONTRATO A
LARGO PLAZO
3. TRANSFORMACIÓN • INTERMEDIARIOS PARA
TRANSFORMACIÓN
• Proceso de poscosecha tecnificado pero sin maquinaria industrial.
• Brindan servicios de asistencia técnica sin costo.
Transformadores Intermediarios para transformación de Grano
Las grandes empresas Transformadoras-exportadoras consolidan el 99,9% de la producción de la región para la producción de productos intermedios y
chocolate en diferentes presentaciones.
• Consolidan producción y tienen producción propia.
• Poseen personal técnico de tiempo fijo en los cultivos.
• Proveen material vegetal. • Estructuran modelos de
financiación y contratos de compra
• Poseen puestos de compra de grano.
• Pago de contado del producto una vez recibido.
• Poseen criterios de calidad por tamaño y calidad del proceso de beneficio
• Visión del negocio centrada en la agregación de valor al grano de cacao.
• Comercializan productos derivados del cacao y desarrollan producto de la industria chocolatera
• Centros de producción descentralizados a nivel nacional
• Presencia en mercado nacional y exportaciones
1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS • INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO • MODELO DE CONTRATO A
LARGO PLAZO
3. TRANSFORMACIÓN • INTERMEDIARIOS PARA
TRANSFORMACIÓN • GRANDES
TRANFORMADORES-EXPORTADORES
• Brindan servicios de asistencia técnica sin costo.
• Estrategia en el mediano plazo de centros de beneficio en lugar de origen de producción
Transformadores Grandes transformadores - exportadores
INDUSTRIA CACAO Y CHOCOLATES
• ¿Qué es una RUTA COMPETITIVA?
• Caracterización de actores de la ruta competitiva del cacao en Antioquia
• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Cacao en Antioquia
• Pasos a seguir
AGENDA
El negocio del CACAO crece en el mundo y seguirá creciendo a futuro
Caracterización de la industria Las proyecciones de producción caen
Inventario al final de la temporada
Precio real USD/Ton 2013-2014
Vo
lum
en
(M
iles d
e to
ne
ladas) P
reci
o U
SD/T
on
s 2
01
3-2
01
4
• Costa de Marfil: 95.000 Tons
• Ghana 50.000
• Indonesia 50.000 Tons
La producción de África Occidental (70% de la oferta) está cayendo desde el 2012
BAJA EN LA PRODUCCIÓN (2013-2014)
The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014
Déficit de producción 2013: 60.000 Tons Déficit de producción 2014: 118.000 Tons
Caracterización de la industria El mercado seguirá creciendo a futuro
The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014
Las ventas de chocolate alcanzan nuevo récord 2013, aumentando en un 6,2% las ventas de proyección en 2014
Producción Neta Total Molienda de Cacao
Caracterización de la industria Principales impulsores del crecimiento
• Creciente demanda en países emergentes • La industria de productos intermedios y fabricas de
chocolate invierte en su expansión
• El consumo en Europa y Norteamérica de productos Gourmet-Premium de origen se consolida
• Aumento en la sensibilización sobre los beneficios para la salud de consumir productos basados en cacao
¿Pero dónde están realmente las oportunidades para el Cacao de
Antioquia?
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA EN GRANO
OPCIÓN 2: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
OPCIÓN 3: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
RESUMEN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA EN GRANO
OPCIÓN 2: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
OPCIÓN 3: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
ORIGEN
PERFIL ORGANOLÉPTICO HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL
Para entrar al mercado de cacao en grano hay 3 factores claves que determinan el nivel de diferenciación:
Grano
TRANSFORMACIÓN Productos Intermedios
COMMODITY
Los mercados en los que podemos competir se polarizan…
MERCADO TRADICIONAL
MERCADOS ESPECIALIZADOS
DIFERENCIACIÓN
INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
INDUSTRIAL CALIDAD DIFERENCIADA
INTEGRADOR CALIDAD DIFERENCIADA
Grano
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL PREMIUM
INTEGRADOR DEL GRANO AL PRODUCTO PREMIUM
Productos Intermedios
COMMODITY
MERCADO TRADICIONAL
DIFERENCIACIÓN
CLIENTES INDUSTRIA ALIMENTOS
HORECA NO ESPECIALIZADO
CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS
CATERING
INDUSTRIA ALIMENTARIA
MASIVO
CHOCOLATERÍAS DE GRAN VOLUMEN
Grano TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL PREMIUM
INTEGRADOR DEL GRANO AL PRODUCTO PREMIUM
Productos Intermedios
COMMODITY
• Los compradores masivos compran el grano como commodity y tienen un rol fuerte como acopiador para alcanzar grandes volúmenes para poder suplir los canales masivos de consumo.
• Hacen procesos de fortalecimiento de asociaciones y cooperativas para aumentar sus
capacidades de compra, invierten en plantaciones y se integran con producciones propias para aumentar la productividad
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
PERFIL DEL COMPRADOR
DIFERENCIACIÓN
MERCADO Internacional y Nacional Toneladas: 4 millones/año apróx. Crecimiento 1,2%
CLIENTES INTERNACIONALES CLIENTES NACIONALES PRECIO (COP) • Internacional: Precio bolsa NY • Nacional: $4.600 - $5.200/kilo • Prima por certificación: $80/kilo
RELACIÓN CON EL CLIENTE • Disponibilidad de grandes volúmenes
PRODUCTO MERCADO
• Consolidar grandes volúmenes de grano (criterio mercado int’l)
• Integrarse con las plantaciones
propias de cacao del cliente masivo • Participar en los procesos de
asistencia técnica en cultivo y poscosecha que ofrece el cliente para elevar los niveles de productividad
• Cumplir con los parámetros físicos (tamaño, fermentación, secado) que exija el cliente
• Desarrollar habilidades financieras para tener una mejor cobertura de riesgos en precios commodity
• Buscar primas sobre el precio por certificaciones estándar (análisis costo/beneficio)
FACTORES CLAVE PARA LAS ASOCIACIONES Y PRODUCTORES QUE LE QUIEREN VENDER A LOS COMPRADORES MASIVOS
80%
85%
MOLIENDAS CHOCOLATERÍAS
60%
“El CCN51 es un buen cacao pero no es fino de aroma, es una variedad buena para competir en el segmento masivo con un cacao de Ghana que es de los forasteros buenos” Integrador especializado en alta calidad
¿Qué debemos hacer ante esta opción de mercado?
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
Grano
TRANSFORMACIÓN Productos Intermedios
COMMODITY
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
INDUSTRIAL CALIDAD DIFERENCIADA
INTEGRADOR CALIDAD DIFERENCIADA
DIFERENCIACIÓN
ORIGEN PLANTACIÓN PUREZA DEL GRANO CARACTERÍSTICAS DEL SUELO HISTORIA ALREDEDOR DEL GRANO
PERFIL ORGANOLÉPTICO AROMAS SABORES
HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL BENEFICIO SECADO TRAZABILIDAD
Para entrar a estos nuevos mercados que se consolidan es necesario cumplir con los habilitadores de mercado que estos compradores demandan..
CONSTRUCCIÓN DE RELACIÓN A LARGO PLAZO CON EL CLIENTE CONFIABILIDAD GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD GARANTÍA DE CALIDAD
CLIENTES
CHOCOLATES DE AUTOR
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
Grano
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL PREMIUM
INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN
Productos Intermedios
COMMODITY
OPCIÓN 2: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA Y CHOCOLATES DE AUTOR • Nuevos modelos de negocio enfocados a un producto de alta gastronomía • Han llegado a integrarse hasta la producción para personalizar los procesos de cultivo y poscosecha
para aumentar las características organolépticas del grano • El conocimiento del origen y el grano es el punto de partida para el desarrollo del producto • Crean sus propias recetas y quieren control sobre los procesos de transformación para poder tener
un producto terminado único para sus ediciones especiales o líneas exclusivas de origen INTEGRADORES DEL GRANO DE ORIGEN • Los integradores de grano de origen Premium consolidan un portafolio de diferentes variedades y
orígenes de cacao para sus clientes transformadores super especializados • Tienen capacidades para evaluar las características organolépticas y trabajan con los productores
para optimizar la calidad del grano • Se han especializado en consolidar pequeñas producciones para llevarla de una forma optimizada a
los mercados de alta gama
PERFIL DEL COMPRADOR
ORIGEN Exclusividad Origen único Plantación única Pureza y genética del grano Historia alrededor del grano
PERFIL ORGANOLÉPTICO Aromas exclusivos/exóticos Sabores exclusivos/exóticos
HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL Beneficio Secado Trazabilidad Calidad y tamaño uniforme
MERCADO Mercado internacional en fuerte crecimiento Mercado nacional muy incipiente
TONELADAS Mínimo 5 de cada perfil/año apróx
CLIENTES • 100 empresas, la mayoría en Europa y Estados
Unidos
PRECIO (COP) • $9.500 - $24.000/kilo FOB
RELACIÓN CON EL CLIENTE • Relaciones de confianza en cumplimiento de
criterios de compra • Trabajo conjunto productor-cliente en
desarrollo de exclusividad • Disponibilidad de perfil exclusivo • Asistencia técnica para personalizar el perfil y
las condiciones organolépticas • Negociación de precio directa x perfil
PRODUCTO MERCADO
FACTORES CLAVE PARA LAS ASOCIACIONES Y PRODUCTORES QUE LE QUIEREN VENDER A A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
HABILIDADES COMERCIALES Clasificación y valorización grano Construcción de portafolio Conocimiento de perfiles Entendimiento del perfil del cliente Atracción del cliente Capacidades de desarrollo negocio Negociación precio x perfil
“El consumidor empieza a valorar este producto de alta concentración de cacao como un vino o un queso maduro, empieza a importar mucho el origen y la historia de la producción” Maestro chocolatero
“Puedo estar dispuesto a pagar un precio mucho más alto si el cacao realmente es diferencial. Yo tuve que buscar el producto en grano directamente en origen para diferenciar mi producto terminado de la gran industria de molienda (Cargill, Barry Callebout..)” Chocolatero especializado
“Quiero estar cada vez más cerca al productor, a su producción y a plantaciones exclusivas. Los maestros chocolateros prefieren el producto en grano para poder personalizar el fermentado, tueste y conchado y jugar creando sus propias recetas” Maestro chocolatero con tiendas especializadas
“Debe haber una relación de confianza entre el productor y el cliente pues el maestro chocolatero hace una inversión por ese origen al introducirlo en su portafolio de producto, tiene que contar con la disponibilidad y calidad que exige” Chocolates de autor
¿Qué debemos hacer para aprovechar esta opción de mercado?
OPCIÓN 2: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
1. ASISTENCIA TÉCNICA ENFOCADA A CACAO DE ORIGEN (BPA, ANALISIS DE CLONES ESPECIALES, …) 2. IDENTIFICACIÓN DE PERFILES ORGANOLÉPTICOS EXCLUSIVOS CON POTENCIAL COMERCIALIZABLE 3. PROGRAMA INTEGRAL DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CACAO
• LABORATORIOS CERTIFICADOS • METODOLOGÍAS Y PROTOCOLOS DE TOMA DE MUESTRAS • SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN REGIONAL SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PERFILES REGIONALES • DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN PROPIA QUE PERMITA EVALUAR Y PROPONER MEJORAS PARA ESCALAR
4. PROGRAMA DE FORMACIÓN A LAS ASOCIACIONES PARA INTEGRARLAS EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN 5. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN
ACCIONES DE PRODUCTO
1. DESARROLLO DE UNA GUÍA ONLINE CACAO DE ORIGEN DE LA REGIÓN • PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE “NARRATIVAS” ALREDEDOR DE CADA FINCA/ASOCIACIÓN Y SU CACAO • INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CACAO (PERFIL, CLONES, PERFIL POR COSECHA-AÑO, …) • INTEGRACIÓN CON EL PROYECTO DE TRAZABILIDAD DEL GRANO • IDENTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO Y PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN
2. PLAN DE COMUNICACIÓN A LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE LA GUÍA (ENFOCADO A MAESTROS CHOCOLATEROS E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN)
3. PROGRAMA DE FORMACIÓN A LAS ASOCIACIONES EN VALORIZACIÓN DEL GRANO Y COMUNICACIÓN 4. DESARROLLO DE MINIGUÍAS DE LAS ASOCIACIONES INTREGRADAS CON LA GUÍA REGIONAL 5. PROMOCIÓN COMERCIAL DE CACAO DE ALTA GASTRONOMÍA
1. CONCURSO INTERNACIONAL, CREACIÓN DE RECETAS REGIONALES (MAESTROS CHOCOLATEROS INTERNACIONLES CON CHEFS REGIONALES), SUBASTAS
ACCIONES DE MERCADO
1.I+D+I POSTCOSECHA
• VIGILANCIA TECNOLOGICA (SISTEMAS DE BENEFICIO Y SECADO EN ALTA GASTRONOMIA)
• MISIÓN BPCAG* FINCAS POSICIONADAS EN ALTA GASTRONOMIA (MEXICO, VENEZUELA, BRASIL, …)
• PROYECTO PILOTO DE HOMOGENEIZACIÓN DE PERFIL (INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA)
2.PROYECTO DE TRAZABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN
1.PR. FORMACIÓN A ASOCIACIONES EN I+D+I POSTCOSECHA CACAO ORIGEN
1.PROGRAMA DE FINANCIACIÓN
ACCIONES DE PRODUCTO
PRODUCTO HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL Beneficio Secado Trazabilidad Calidad y tamaño uniforme
HABILIDADES COMERCIALES Clasificación y valorización grano Construcción de portafolio Conocimiento de perfiles Entendimiento del perfil del cliente Atracción del cliente Capacidades de desarrollo negocio Negociación precio x perfil
PRODUCTO
1. BENCHMARKING DE LOS PERFILES ORGANOLEPTICOS DE LOS CACAOS COMPETIDORES 2. MISIONES TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA DE LOS MAESTROS CHOCOLATEROS E INTEGRADORES DE GRANOS
DE ORIGEN A LA REGIÓN PARA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOTÉCNICO Y DE PERFILACIÓN (MODELO ILLY)
ACCIONES DE PRODUCTO
1. DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO ENFOCADOS AL DESARROLLO DEL MERCADO DE ALTA GASTRONOMÍA / INTEGRADORES DE GRANO
2. ESTUDIO DE MERCADO DE LOS 100 MAESTROS CHOCOLATEROS GLOBALES E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN (CRITERIOS DE COMPRA, VOLUMENES, TEND. DE CONSUMO, FOCUS GRUP USA, FOCUS GRUP UE, …)
3. PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO DE NEGOCIO INTERNACIONAL (ASOCIACIÓN, INTEGRADOR, MAESTRO CHOCOLATERO) 4. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS
(EXPORTACIÓN) 5. INTEGRACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LA GUÍA ONLINE DE CACAO DE ORIGEN REGIONAL 6. EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL HACIA LOS INTEGRADORES INTERNACIONLAES (RUEDAS DE NEGOCIOS, SALONES DE
PROVEEDORES…)
ACCIONES DE MERCADO
1. DESARROLLO DE UNA GUÍA ONLINE CACAO DE ORIGEN DE LA REGIÓN • PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE “NARRATIVAS” ALREDEDOR
DE CADA FINCA/ASOCIACIÓN Y SU CACAO • INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA DE CALIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DEL CACAO (PERFIL, CLONES, PERFIL POR COSECHA-AÑO, …)
• INTEGRACIÓN CON EL PROYECTO DE TRAZABILIDAD DEL GRANO • IDENTIFICACIÓN CLARA DE LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO
2. PLAN DE COMUNICAIÓN A LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE LA GUÍA (ENFOCADO A MAESTROS CHOCOLATEROS E INTEGRADORES DE GRAN ORIGENO)
3. PROGRAMA DE FORMACIÓN A LAS ASOCIACIONES EN VALORIZACIÓN DEL GRANO Y COMUNICACIÓN
4. DESARROLLO DE MINIGUÍAS DE LAS ASOCIACIONES INTREGRADAS CON LA GUÍA REGIONAL
5. PROMOCIÓN COMERCIAL DE CACAO DE ALTA GASTRONOMIA 1. CONCURSO INTERNACIONAL, CREACIÓN DE RECETAS
REGIONALES (MAESTROS CHOCOLATEROS INTERNACIONLES CON CHEFS REGIONALES), SUBASTAS???
ACCIONES MERCADO ACCIONES PRODUCTO
1. DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO ENFOCADOS AL DESARROLLO DEL MERCADO DE ALTA GASTRONOMÍA / INTEGRADORES DE GRANO
2. ESTUDIO DE MERCADO DE LOS 100 MAESTROS CHOCOLATEROS GLOBALES E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN (CRITERIOS DE COMPRA, VOLUMENES, TEND. DE CONSUMO, FOCUS GRUP USA, FOCUS GRUP UE, …)
3. PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO DE NEGOCIO INTERNACIONAL (ASOCIACIÓN, INTEGRADOR, MAESTRO CHOCOLATERO)
4. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS (EXPORTACIÓN)
5. INTEGRACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LA GUÍA ONLINE DE CACAO DE ORIGEN REGIONAL
6. EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL HACIA LOS INTEGRADORES INTL’S (RUEDAS DE NEGOCIOS, SALONES DE PROVEEDORES…)
1. I+D+I POSTCOSECHA • VIGILANCIA TECNOLOGICA (SISTEMAS DE BENEFICIO Y SECADO EN ALTA GASTRONOMIA) • MISIÓN BPCAG* FINCAS POSICIONADAS EN ALTA GASTRONOMIA (MEXICO, VENEZUELA, BRASIL, …) • PROYECTO PILOTO DE HOMOGENEIZACIÓN DE PERFIL (INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA)
2. PROYECTO DE TRAZABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN 3.PR. FORMACIÓN A ASOCIACIONES EN I+D+I POSTCOSECHA CACAO ORIGEN 4.PROGRAMA DE FINANCIACIÓN
ACCIONES MERCADO
1. ASISTENCIA TÉCNICA ENFOCADA A CACAO DE ORIGEN (BPA, ANALISIS DE CLONES ESPECIALES, …)
2. PROGRAMA INTEGRAL DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CACAO
• LABORATORIOS CERTIFICADOS • METODOLOGÍAS Y PROTOCOLOS DE TOMA DE MUESTRAS • SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN REGIONAL
SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PERFILES REGIONALES
• DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN PROPIA QUE PERMITA EVALUAR Y PROPONER MEJORAS PARA ESCALAR
3. PROGRAMA DE FORMACIÓN A LAS ASOCIACIONES PARA INTEGRARLAS EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN
4. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN
1. BENCHMARKING DE LOS PERFILES ORGANOLEPTICOS DE LOS CACAOS COMPETIDORES
2. MISIONES TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA DE LOS MAESTROS CHOCOLATEROS E INTEGRADORES DE GRANOS DE ORIGEN A LA REGIÓN PARA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOTÉCNICO Y DE PERFILACIÓN (MODELO ILLY)
ACCIONES PARA LAS ASOCIACIONES Y PRODUCTORES QUE LE QUIEREN VENDER A A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN PREMIUM
CHOCOLATERÍAS ORIGEN CLIENTES
Grano
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL CALIDAD DIFERENCIADA
Productos Intermedios
COMMODITY
OPCIÓN 3: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
• Son empresas transformadoras de productos intermedios, chocolaterías e integradores que establecen una línea de productos de mayor calidad sobre el commodity para competir en el segmento gourmet
• Buscan la diferenciación a través de orígenes país, certificaciones, productos dietéticos, etc • Manejas volúmenes intermedios y realizan auditorías e inversión en las producciones • Las grandes empresas de commodity también empiezan a tener estas líneas de producto para
atraer al consumidor de este mercado emergente
PERFIL DEL COMPRADOR
INTEGRADOR CALIDAD DIFERENCIADA
INDUSTRIAL ALIMENTOS
HORECA
CADENAS DE PASTELERÍAS
CHOCOLATERÍAS
CATERING
INDUSTRIA ALIMENTARIA
EXPERIENCIALES
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
CADENAS CHOCOLATE ESPECIALIZADAS
PRODUCTO MERCADO
ORIGEN Producto certificado según cliente
Disponibilidad de volumen
Historia alrededor del grano
PERFIL ORGANOLÉPTICO Aromas diferenciados
Sabores diferenciados
HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL Beneficio
Secado
Trazabilidad
Calidad y tamaño uniforme
MERCADO Internacional Nacional potencial (actualmente no está desarrollado) TONELADAS 1 contenedor mínimo CLIENTES • Empresas de productos intermedios • Integradores de cacao orgánico • Chocolaterías
PRECIO (COP) • Prima certificación: $250/kilo apróx • Prima orgánico: $250 - $750/kilo
RELACIÓN CON EL CLIENTE • Se prioriza la trazabilidad del producto y el
cumplimiento de los criterios de compra del cliente • Procesos de certificación según exigencias del
cliente • Auditoría de la producción y de la historia detrás
del grano
HABILIDADES COMERCIALES Clasificación y valorización grano
Construcción de portafolio
Conocimiento de perfiles
Negociación prima sobre precio bolsa
FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES QUE QUIEREN VENDER GRANO DE ORIGEN A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LÍNEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
“Las certificaciones son un requisito pero no es necesario tenerlas todas, depende mucho de cuál es la que le importa al cliente con el que estás negociando y a esa es a la que debes aplicar” Integrador de producto orgánico
“Antes, la gourmetización del chocolate estaba más enfocada en los rellenos de los bombones, hoy en día lo más importante es el origen, la concentración del cacao o las características diferenciales del cacao” Integrador de producto orgánico
“No todo el cacao que importamos es certificado, aproximadamente un 30%. Al final no es lo que más pide el cliente, prefiere pedir información del producto, calidad y sabor” Transformador de productos intermedios diferenciados
¿Qué debemos hacer para aprovechar esta opción de mercado?
OPCIÓN 3: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
1. DESARROLLO DE CONOCIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES EXISTENTES EN EL MERCADO POR TIPO DE CLIENTE 2. ASISTENCIA TÉCNICA ENFOCADA A VOLUMEN Y CERTIFICACIÓN POR CLIENTE (BPA, ANALISIS DE CLONES, …) 3. PROGRAMA INTEGRAL DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CACAO (INTEGRADA CON ACCIÓN ANTERIOR PERO
ENFOCADA A MERCADOS DE VOLUMEN Y CERTIFICACIÓN) 4. PROGRAMA DE FORMACIÓN A LAS ASOCIACIONES PARA INTEGRARLAS EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y
AUMENTAR EL CONOCIMIENTO EN CERTIFICACIONES POR CLIENTE 5. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN
ACCIONES DE PRODUCTO
1. ESTUDIO DE PROSPECTIVA DE MERCADO INTERNACIONAL DE CACAOS DIFERENCIADOS (ORGANICOS, CERTIFICACIONES, CLIENTES POTENCIALES, PRECIOS, CRITERIOS DE COMPRA …) PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTO
2. INTEGRACIÓN EN LA GUÍA REGIONAL CON ENFASIS EN CERTIFICACIONES Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO 3. PLAN DE COMUNICAIÓN A LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE LA GUÍA (EMPRESAS INDUSTRIALES O
INTEGRADORES CON LÍNEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA) 4. PROGRAMA DE FORMACIÓN A LAS ASOCIACIONES EN VALORIZACIÓN DEL GRANO Y COMUNICACIÓN
ACCIONES DE MERCADO
1.I+D+I POSTCOSECHA • VIGILANCIA TECNOLOGICA (SISTEMAS DE BENEFICIO Y SECADO) • MISIÓN BPCCD* FINCAS POSICIONADAS CACAOS DIFERENCIADOS (MEXICO, VENEZUELA, BRASIL, …) EJ.
ORGANICOS • PROYECTO PILOTO DE HOMOGENEIZACIÓN DE PERFIL (INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA)
2.PROYECTO DE TRAZABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN
3.PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA CONSEGUIR VOLUMENES MINIMOS (PROMOCIÓN DE
DESARROLLO DE ASOCIACIONES DE SEGUNDO PISO O INTEGRADORES PRIVADOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES, )
4.PR. FORMACIÓN A ASOCIACIONES EN I+D+I POSTCOSECHA CACAOS DIFERENCIADOS
5.PROGRAMA DE FINANCIACIÓN
ACCIONES DE PRODUCTO
PRODUCTO HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL Beneficio Secado Trazabilidad Calidad y tamaño uniforme
HABILIDADES COMERCIALES Clasificación y valorización grano Construcción de portafolio Conocimiento de perfiles Entendimiento del perfil del cliente Atracción del cliente Capacidades de desarrollo negocio Negociación precio x perfil
PRODUCTO
1. MISIONES TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA DE EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LÍNEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA PARA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOTÉCNICO Y DE PERFILACIÓN
ACCIONES DE PRODUCTO
1. DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO ENFOCADOS AL DESARROLLO DEL ASOCIACIONES DE SEGUNDO PISO Y/O INTEGRADORES PRIVADOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE INTERNACIONAL
2. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 3. INTEGRACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LA GUÍA ONLINE DE CACAO DE ORIGEN REGIONAL 4. EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL HACIA LOS INTEGRADORES INTERNACIONLAES (RUEDAS DE NEGOCIOS,
SALONES DE PROVEEDORES…)
ACCIONES DE MERCADO
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
CLIENTES
ESPECIALIZADO CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
INDUSTRIA ALIMENTOS
HORECA NO ESPECIALIZADO
CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS
CATERING
INDUSTRIA ALIMENTARIA
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO DE ORIGEN A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
• Asociaciones y productores que quieren transformar a producto intermedio de calidad diferenciada para clientes de la industria de alimentos o canales especializados.
• Buscan mayor valor y una posición más estratégica al trabajar en relaciones directas con clientes industriales que busquen ese producto intermedio de mayor calidad.
• Realiza una inversión mínima de $300 - $600 millones en maquinaria para transformar producciones pequeñas (8 - toneladas/mes apróx).
• Desarrollan canal de comercialización y logística de distribución propia y compiten con los grandes transformadores
PERFIL DEL TRANSFORMADOR
PRODUCTO MERCADO
MATERIA PRIMA • Origen • Perfil organoléptico
TRANSFORMACIÓN PERSONALIZADA • Desarrollo de procesos de
transformación x cliente • Recetas para obtener sabores
diferenciados
MERCADO • Mercado internacional potencial • Nacional potencial (no se ha desarrollado, pero hay
masa crítica de clientes potenciales)
CLIENTES • Chocolaterías que actualmente trabajan con
coberturas de chocolate estándar y que busquen un producto diferencial para sus ediciones limitadas o para establecer una línea de productos Premium
• Empresas industriales o del canal especializado que busquen un producto de mayor calidad que el masivo
PRECIO • $15.000 - $40.000/kilo
RELACIÓN CON EL CLIENTE • Relaciones de confianza con clientes para desarrollar
productos personalizados y diferenciados • Disponibilidad de productos intermedios exclusivo
FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES QUE QUIEREN TRANSFORMAR GRANO DE ORIGEN A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
HABILIDADES COMERCIALES • Construcción de portafolio licores
• Conocimiento de perfiles
organolépticos de los orígenes
• Conocimiento procesos de
transformación
• Capacidad de inversión en estructuración de su propio canal de comercialización
“Es mejor competir con un producto intermedio que con un producto final sin tener conocimiento de los criterios de compra. La venta de producto intermedio como si fuera un producto final (chocolate de mesa) tiene fuertes limitantes a la hora de entrar en los canales de comercialización ya que estos no pagan una prima por los atributos específicos de ese producto”. Fabricante de chocolate
“Me gustaría mucho contar con muchas opciones de licores de cacao y coberturas para poder diferenciar mi producto y que no todo sepa a la típica chocolatina de supermercado”. Chocolatero especializado
¿Qué debemos hacer para aprovechar esta opción de mercado?
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO DE ORIGEN A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
ACCIONES DE PRODUCTO MATERIA PRIMA 1. MISIÓN TÉCNICA A ASOCIACIONES PRODUCTORAS REGIONALES (PERU, ECUADOR, COSTA RICA, ) CON TRANSFORMACIÓN 2. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VERTICAL CON EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
ACCIONES DE PRODUCTO DE TRANSFORMACIÓN PERSONALIZADA 1. VIGILANCIA TECNOLOGICA EN MAQUINARIA PARA TRANSFORMACIÓN 2. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN TECNOLOGICA POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES 3. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DEL CACAO PARA ELABORACIÓN DE RECETAS INDUSTRIALES 4. PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA CONSEGUIR VOLUMENES MINIMOS (PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE
ASOCIACIONES DE SEGUNDO PISO O INTEGRADORES PRIVADOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES, ) 5. PROGRAMA DE ACCESO A FINANCIACIÓN
ACCIONES DE PRODUCTO
1. PROYECTOS PILOTO DE DESARROLLO DE PRODUCTO CONJUNTO ENTRE CHOCOLATERIAS LOCALES Y ASOCIACIONES QUE TRANSFORMAN (DESARROLLO DE RECETAS PARA LICORES Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LAS EDICIONES LIMITADAS PREMIUM) – ASTOR, JAPONESA DE CALI, SERGE THIRY DE BOGOTA
2. ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS INTERMEDIOS DE ORIGEN – PRINCIPALES MERCADOS, CLIENTES, CRITERIOS DE COMPRA, PERFILES, …
3. ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO (PLANES DE VIABILIDAD) ENFOCADOS A LAS ASOCIACIONES QUE QUIERAN TRANSFORMAR 4. PROGRAMA DE ACCESO A FINANCIACIÓN
ACCIONES DE MERCADO
HABILIDADES COMERCIALES • Construcción de portafolio licores
• Conocimiento de perfiles
organolépticos de los orígenes
• Conocimiento procesos de
transformación
• Capacidad de inversión en estructuración de su propio canal de comercialización
PRODUCTO
1. MISIONES TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA DE EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LÍNEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA PARA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOTÉCNICO Y DE PERFILACIÓN
ACCIONES DE PRODUCTO
1. DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO ENFOCADOS AL DESARROLLO DEL ASOCIACIONES DE SEGUNDO PISO Y/O INTEGRADORES PRIVADOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE INTERNACIONAL
2. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO (BEAN TO BAR, CHOCOLATES DE AUTOR, ETC)
3. INTEGRACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LA GUÍA ONLINE DE CACAO DE ORIGEN REGIONAL 4. EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL HACIA LOS INTEGRADORES INTERNACIONLAES Y DE POSICIONAMIENTO DE LOS ORIGENES DE
ANTIOQUIA (PARTICIPACIÓN EN FERIAS GASTRONÓMICA, PASTELERÍA Y CHOCOLATERÍA INTERNACIONALES, RUEDAS DE NEGOCIOS, SALONES DE PROVEEDORES…)
5. GENERACIÓN DE CULTURA DE CONSUMO DE CHOCOLATES DE ALTA GAMA, VINCULADOS A FERIAS GASTRONÓMICAS Y PRODUCTOS GOURMET.
ACCIONES DE MERCADO
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
Grano TRANSFORMACIÓN
Productos Intermedios
COMMODITY
MERCADO TRADICIONAL
MERCADOS ESPECIALIZADOS
DIFERENCIACIÓN
INTEGRADOR CALIDAD DIFERENCIADA
INDUSTRIAL CALIDAD DIFERENCIADA TRANSFORMADOR
CALIDAD DIFERENCIADA
¿CUÁL DEBERÍA SER LA APUESTA DE FUTURO DE LA REGIÓN?
¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE ENFRENTARÍAN LAS ASOCIACIONES FRENTE A LOS FACTORES CLAVES PARA COMPETIR?
$24.000 PRECIO MÁXIMO TONS: 10.000
$4.600 PRECIO MÍNIMO TONS: 4 MILLONES
MERCADOS ESPECIALIZADOS
Prima certificación: $250/kilo Prima orgánico: $250 - $750/kilo TONS: 80.000
INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN
• ¿Qué es una RUTA COMPETITIVA? ¿Qué es un CLUSTER?
• Contexto y trabajo realizado
• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Cacao en
Antioquia
• Pasos a seguir
AGENDA
OBJETIVOS: • Estructurar acciones concretas que
permitan avanzar hacia el desarrollo de las opciones estratégicas definidas para el cluster
• Definir plan de trabajo para cada una
de las opciones estratégicas, priorizando acciones y definiendo esquemas de trabajo para su implementación.
PERFIL DE LOS MIEMBROS: • Liderazgo empresarial y visión mercado • Implicación en el diseño y desarrollo de
las acciones • Dedicación de tiempo y motivación por
la opción estratégica • Acompañamiento de entidades
formuladoras
GRUPOS DE TRABAJO