opim.wharton.upenn.eduopim.wharton.upenn.edu/~terwiesch/p11.pdf · 9 & ( , ˇ ( ˝- # & ˇ...

17
International product transfer and production ramp-up: a case study from the data storage industry Christian Terwiesch, 1 Roger E. Bohn, 2 and Kuong S. Chea 3 1 The Wharton School, Department of Operations and Information Management, 1319 Steinberg Hall ± Dietrich Hall, Philadelphia, PA 19104.6366, USA [email protected] 2 Graduate School of International Relations and Pacific Studies, University of California San Diego, 9500 Gilman Dr 0520, La Jolla, CA 92093±0520, USA [email protected] 3 Sun Microsystems, 3571 Lemona Ave., San Diego, CA 92105, USA [email protected] Many high-tech industries are shifting their focus from minimizing time-to-market to minimizing time-to- volume. This puts the tail end of product development, the production ramp-up, in a critical position. This article presents a case study of product transfer and production ramp-up in the hard disk drive industry. We provide a detailed description of the ramp-up period. By documenting detailed time-series of several operational measures, we also shed light on the various forces that allow an organization to increase its production volume. Finally, the setting allows us to study product transfer from development in the USA to an Asian production facility. We find that the physical distance is successfully overcome by several mechanisms. 1. Introduction T o achieve a fast pay-back of investments in new product designs and production facilities, compa- nies must reduce their development time time-to- market) as well as the time it takes them to achieve acceptable manufacturing volume, cost, and quality time-to-volume). Whereas a number of studies have investigated time-to-market, the topic of time-to- volume has received relatively little attention. Yet the timing of revenues depends critically on time-to- volume, while development expenses are concentrated around the time just before product launch. This gives time-to-volume high leverage in determining total project net present value. The fundamental difference between time-to-market and time-to-volume is that the former ends with the beginning of commercial production whereas the latter explicitly includes the period of production ramp-up. Production ramp-up is the period during which a manufacturing process makes the transition from zero to full-scale production at targeted levels of cost and quality. 1 Ramp-ups are needed for each new product, but also for new lines and new factories; these are often called `start-ups'. In the auto industry, time to full-scale production can be up to six months, while time to normal quality can range between one month and a year Clark and Fujimoto, 1991). This accounts for about 10±20% of a car's lifecycle. In high-tech short lifecycle industries R&D Management 31, 4, 2001. # Blackwell Publishers Ltd, 2001. Published by Blackwell Publishers Ltd, 435 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.

Upload: lamdieu

Post on 25-Apr-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

������������ ���� � �������� ������� ���� ������ � ��� ����� ������� ���� ������� ��������

��������� ������� ��� ����� �� ������ ��� ���� !� ����"

� ��� ����� ��� � ��������� � �������� �� ������� ��������� ���� �������� �� � ���������� � ��� ��� ����� � ���!"#$�$$� %� ���&�����'&����#(��#��()*���(��� ��� � �������� +� ���� �� ������� ��(����� %�,�����- � .� ����� �� ����� �/!!*� �� �� !/)!� 0� 1 �� . �)!���!/)!� %� ���'(���#��(� �( �����-������ �/2� 0��� ,�#� �� ����� . �)�!/� %� 3����'(�#���#��

#��� ������� � ���������� ��� �������� ����� �� �� ���� ������$��� �����������%�� �� ������$��� ��������&����� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� � ��&������� ��� ���� ���� ������ �� � ���� � �������� �������� � ������� � ��� ����� �� ���� � �������� ��� ���� ���� ����� �� ��� ���� ���% ���&� ���������'� ��&��� � ������� ��� ������ �� ��� ����� ������ �� �� �������� ������� ����������� �� ��&������������ ��������� �� ��� ���� ���� �� ��� &������ ��� �� ���� ��� �� ������$����� �� �� ����� ������� ���� &����� (����� ��� ������� ���� �� �� ����� ���� � �������� ���� ��&������ �� ��� )!*�� �� *���� ���� ���� �� ����� '� ���� ���� ��� ���� � ������ � �� �� ������ �&�� ��� +� ��&����� ��������

�� ������� ����

� �����,� � ���� ��-4���3 � �,������� � �&���(�� ������ �� ���(��� ���� ������ ����4

��� �(�� ���(�� ����� ��,� ���� ���� 5����4�4���3��6 �� &� �� ��� ���� �� ��3�� ���� � �����,��������� � ��(����(��� , (��� ���� �� 7(� ��-5����4�4, (��6# ������� � (���� � ��(���� ��,��,��������� ����4�4���3��� ��� ���� � ����4�4, (�� ��� �����,�� �� ���,� - ��� � ������# 8�� �������� � ��,�(�� ������ ������� - ����4�4, (��� &�� � ��,� ���� �9����� ��� �����������(� ��� ���� :(�� ����� ���(�� �(��# ���� ��,������4�4, (�� ���� �,����� � ��������� ��� ��:��� �� ������ ,� (�#

��� �(������ ��������� ���&�� ����4�4���3���� ����4�4, (�� �� ���� ��� ����� ��� &��� ��������� � �������� ���(��� &������ ��� ������9� ���� - �� (��� ��� ����� � ���(��� ����4(�#���(��� ����4(� �� ��� ����� �(��� &���� ���(����(��� ������ ��3�� ��� ������� ��� ;��� �( 4��� � ���(��� �� �������� �,� � � ��� ��7(� ��-#� +���4(�� ��� ����� �� ���� �& ���(����(� � � �� �& ��� �� �& ��������< ����� ��� ����� �� =�����4(��>#� ��� �(� ��(���-� ���� � �( 4��� � ���(���

�� �� (� � ��9 ����� &�� � ���� � ��� 7(� ��-�� ���� ���&�� � ��� �� � -��� 5. ��3 ��?(:���� ����6# ���� ���(�� �� ��(� �!�)!@ �� ���>� ����-� �# � ����4���� ���� ����-� � ��(������

��� �������� "�� "� )!!�# � A ��3&� �(� ������ 0��� )!!�# �(� ����� �- A ��3&� �(� ������ 0��� "�/�!B .& �- +��� �9��� �C" �1?� %D �� �/! ��� ������� �� ��� � !)�"B� %� #

�(�� �� ������(���� � ����4���3 ���,��� ������� � ��� ���(�� ����-� � ���� ��� ���(������� � ����4(� �� �� �,� �����# ���� � �������(������ ������ ��� �� ����� -� �����,�� ����, (�� ��� - ��� � ������� - ���� ������ ��-��#���� ����� � ��������� � ���� ��(�- � ���(���

����4(�� � ��� ���� ���3 ���,� ��(���-# �� ������ ���(��� ���� ���(��� , (��� ���� ��7(� ��- ,�� ��� �(��� � � ����4(� ���� ��� � (� ����� ���� ��� �, (�� �� ������ � ������(��� ����4(� �����# �� ��,��� � ����� ����������� � ��� ����4(� ������� ��� &���� &��9����� ��,��� ����;���� ������� ���� �����(��� � �(������( ����4(�# A���(�� ���(�� ������� �����,� ���� � ��(����(��� ���� ��� ������� ����� �������� ��������� ��� �(����� � ����4(�� &�� � �������� ��� ������� ������#?�� -� &� ����(�� ���(�� �� ���� � ���(�� ��������

�� ���(��� ����4(�� ���� ��3� � ��� �������-���� �� ���� ��������# � ��� ���� ���3 ���,���(���-� ��� ��,� ���� �� �� � ��� %� � ����� ��(����(��� �� �� � ����4����- ���4����� ����� � �E ���# ���� ,� ���� ��� ������� ����� �� ������� ���&�� ����� �� ��(����(�����7(���� ��-���� � �����# 8�� �� �� �� �� 7(����(������( -� �� &� &� ��&#���� ����� � �� ����;�� �� � &�# �� ����� ��,��&

��� �� �,�� ������(�� �� ���,��� (� ��������7(�����# �� ��� ��,� � ���3��(� � ��� �������3 ���,� ��(���-� � &�� �- � ����(��� � (��������� ����� �-# �(� ������ ��� �������� ������ �����# ?����� &� ��,��� ��� ���� ��������� ��� � ���(���� ������� �� ����4(�# ����� &�������� (� �������� 7(����� �- �3�� ���� � �������# ?�� -� &� ����,� �������� ��� ������ ������(�� ����(����� �� �(�(�� ��������#

�� �� %������

�� ����� ��� ����4(� � � �& ���(�� �� ��� �����&�� ��� ��� ���(��� ������ ��3�� ���������� ��� ;�� � �( 4, (�� ���(���� �� ���� ��� �������� �,� � � ��� �� 7(� ��-# ��(������4(� ������ - �(������ ������ �������� ���� � ���(���# ���� �� � �� &��� ���� &����� ��. ��3 5���)6� &� �����F

� ����4(� ��� ���� ������ �������� ���(��� ��� �� ���,� - & �,� � , (��< �� ��� ����;�����,� �� ������� � ��� 5�� ��� �(�� ����6 ��� ������ �9��(�� ���(��� ������� - �� ���3����>���� ����� � �� ��� ���(��� ��� , (�� ��������# ���� �� (�� � ��� ����4(� ������ ��� ���(����-���� ��� �����,�� ��� ������ �,� � � , (��� ������ 7(� ��- 5���� &����� �� . ��3� ���)� �# B6#

�& �� ����� ������ ��� �������������� � ���������F & ���(��� �������-� �� ���� �����#

���� ����� ������ ����(�� ��� ���(�� �� ��� =�� ���,� - �����> �� ����� �� �,� ��� ����� � ��� �-��#��(�� �(������ ��� ����- � ��- � �����(� �����# 8�����(��� (��(� �� & �(� � & ���(��� ������� & -�� ��# ��� ���(��� ������ �� ��� �� -(������ ��� ��,���� -� �(�� � &��� �� ���� ���� &�3 ����� - ��� ����� ����# ������� ����3�&� ���(�� ��� � &� �(�� ���� ��� ��� � ��,�7(� ��- ��� ���� ������ ������� ��� ����� ������� ���(�� �� ������ ,��������� �� ���������� ������ (��(�# �,�� ����� &��� ����� ��(���� ���(��� ������ �� �7(������ -�� �� ���������- (�� �;��� � (� 5� ��(�� � ��- ��(���������- �,�� ����� �!!@6# �(� � ��� �� ���� ���&�� & �������- �� ���� ������ ��� ����- �������� � �����(��� ��� �& ������ � ������ �������� � ����� (�����3�� 5���,� � ��#� ���26#

� � �������� �� ��������� ������

����� �9��� � � ��� �������� � ����4(� �� ���(� � ��>� ������ � ������ &��� ��� � �������������� ���3��# �� ��� ��,��� ��������� ���(�� ���� &��� � & � ����� ����� � ���������3�� ��������� �� ������ ������( ���� �� ��#A(� ����� -� ��� ��� ��� ��� ������ (� ��� -�� �� ��� !#�B ���� ,���� � ��� ����(�# � ���������� �������,� ����4(� � ��>� D2 ������� � &�� �� � ������ � ��� ���� �� ������ � ��� �.���3�� 5��������� ������� ����� ��� � ����6#��� �������� � ���� ���(��� ����4(� �� ���

���( � � ��,��� �����# � ��� ������ � � �&���(�� ����4(�� � ��� � � ��� �,������� ����������� ���(�� ��,� ����� �� ��(����(����7(����� ��,� � ����- ��� ����# �� �-� � ����������(��� �� ��� �������� , (�� �� 7(� ��- &� �(�� ��� ����� - �&����� ��,�(�� �,� �(����� �� ����(�(��# � ���� &�-� ������ ����4(� ���(��� ��� ����� ��-���3 �� ����,�� �������� ���(�������(��� �(�� �� ���(� �,������ 5+��6 �� &� �� ���(� ������ 5+� 6#�(������( ����4(� �� � � ������� ����(�� ��

��� �(������� - �� (���� ��� ���3��>� ���������� � �& ���(��# E�� -� ���� , (��� ���� 7(� ��-���(��� &� ����� ���3�� ��������� ������ -������ �(���7(�� ���3�� ����� �� �������� ����4�����# ?(������ ��- ���� ���� ���(��� �(�� ����������� ����(��� �� ���3 ���,�� ��� � � ������� -� �-���� ��������� 5�E��6� �� �9��� � �.������ ���# ����� ������������ ��,� ������ ��������� ,��� 7(� �������� �� � ���� �(�(�� ���������� ����� �(�:����,� �,� (��� � ��� ���(�� �������� � ��� ��,� ���� �� ����4(� �����# �������� ,��� 7(� ������� �� �� ����� � ���� ����� �(�(�� ����� �� � ����- ��������� �� ������ ���� 7(� ����� ���(��� ������ &� ��,� � ����������� ��� ��� �(�����# ���� ����4(� �������� ������ �� �� � ����� ���� ����4(�

� ������ �������� � ����� � �� � ��� !���� " � ��

"�$ ��� �������� "�� "� )!!� � A ��3&� �(� ������ 0�� )!!�

� � &� � �-����� �E�� ��� ���34������,�� �� ������,���� &� �� ���� ����� -#��(� ������ ����4(� �������� ������� �� �� , (��

� ��� ���(��# ��� ������ ��,�(� �� �� �,� ������ �(� � ��� ��� ������ ,�� ���� �� ��- ����4���� ���(���# ������ �� �� �( ��� � ��������� ������ ����4(� ����� ��������# ��������� ��� - �� ������- ��� ������� ������# � ��� ��(������� �������� ��� � )!�/!@ ��� -��� ��� ��� # ��������� ���������� � � ��& ���� � ����4(� ���� �� ��,� ��(������� ������ ��,�(�� �� ������ 5�#�# % ���� ���#� ����6#�& ����� ����� ��,� �������� ��� �������� �

���� ���(��� ����4(�# ?����� ��� ��(������ ����9�������� � ���� ������ ���� � ���(�� ����(�4���# ���� ��3�� ��� ����(��� � �& ���(���� ������� ��������� ���(��� ����4(�� ��� ��� �( � ������ �9�����# ����� ��� ��&�� ��� �9��- ���������� � ������ � =����4����> ��(������> ���(������� � ������� ��� ��7(���� (�4��� �,������� ���������� ���(�� ��,� ����� ��(����(��� ���� 4����� �� ���(��� �7(������� ��#

#��$���� �������

��(�� ��� ���� � ����4�4���3�� ��� �����,���������� � ������� ��� ��� �������� �� &� ����� ���������� ����� ��� � �� &����� ��(� �& ����(�� ����4�4, (��# ���� �� ������� - �(�������� ����� �������� � ���(��� ����4(� ��� �������� -��� ������ � �������� ���(�� ��,� �����#�# . ��3 �� ?(:��� 5����6� ���� &����� ��. ��3 5���)6 �� ���� 5���26# � ����� ��(�- � ���� �� �(����,� ��(���-� . ��3 �� ?(:���5����6 ����,�� ��������� ����� ���������� �����4(� ��������� ���&�� 1������ �������,���(� %� �� E(���� �������# ����� ���� ��&����� ��� ���� � �( 4��� � ���(��� ,����� ��� �� ��9 ����� &�� � ���� � ��� 7(� ��- �� �������&�� � ��� �� � -���# ?� ��� ����(���� �,����� 1������ ������� ������4(� ������ �������� ������ �(���4�����#���� 5���26 ��������� �� ������� �& �����

���������� �(��� ��� ���(��� ����4(�# � ��� ��(�-� ��� ��������(���� ��(���-� ��� �(��� ���� ���� ���� ���� � �,������� �(�� �� ������� ������4��(���� �� ��� � � � ��� � �� � ��,� ���� �� ���������� 5� ��(�� ��� �������6 �� ����4(� �� ������� �����,�# � ��� �9����� 3& ���� ��(� ������� ��������(���� � �� ���� �(�� � � & ��� ��,� �4��� � �� -���� ��� �� ��,� ���� �� �����������- � ��� ���(��� ���(�� ���� � ����4(�� ������� ���� ���� �� � = �����4�����4���># ������ � ������ &��� ��������(���� � ���( ��� ��������� �-� �� ���� ��� � ��� � ������� � �(����������(���- � � & ��� ��,� ���� � �� -��� ��� ��� ��� - &�- � ��� (� ��(� ��� ���(���� ��- �� ��(� �� �- ���� 4��4����� � ����� �- ���#

0��&��; 5��B/6 �������;�� ��� �3 ���&�����(�� ��,� ���� �� ��� �����4(� �����# �������,�� ���� ��� �(����� � ��� �����4(� �� � �(��� ���� ���&�� ��7(������� � ��� �& ���(�� �������� ����� � ��� � ��# � ���� � ��3� � ����4(��(������( � � ���� �� ����� ��� ���(�� � ����� ����9����� �������� � ��� �����-� � ������� ��������- � ��,��� �- �������� ��� ������ �����#��� ���� ����,��� � ����4(� �� (��� �3�

0��&��;� ���� �� ��� �� ,��&�� � �� ��� ������ ��� ������ � ��,� ����# ��� ��� �����������,����� � ����4(� ����� � ����,���� �����,�� =�(��>� ��� ���� �� ������ ����(��������� &��� ����(��� ��� ��� � ��,� ����# ��(� &� 4�9��(��� ���(�� �� ������ ����� ������ &� ��� ������� ����4(��# ��� &�- ����� �� ��(����(������ �������� 5�#�# ��(���� ��������6 &� ������ ��� (���� � ��� ��� �� ������ ����(4����� �� ����,���� 5. �&�� ��B/6# ��� �����4���� -� ��� &�- ��� ������� �� ���� �����,� ���� �� ��(����(���� (�(� - � � ��-��4�� - �������� ���� ��-� �� ��,� � ���� ������# � ��5���/6 ��,���� � ��9�- � �����4��(����(���������� ���������� &���� &� &� ����(���9����,� - � ��� �� (��#� ������ � 0��&��;� ����� ��� ��,��� ���,���

������� ����� 5�#�# A� �� 1��3(���� ��B$< 0��4&��; �� ���� &������ ��B$< �������� �� . ��3���B$< ?���;� � ��#� ��B"< ����� ���)6 ���� ��� &�������4(�# �&�,��� � (� 3& ����� ����� �9���� ���,�(� �������� &�3 ��,���� � ����� �� �������4�� � ��� ����4(� �����#

������� %�������

��� �������� �������� � ���(�� ������� �����(��� ����4(�� ������� &��� ��� �������- ����,�(� �������� &�3 ���� ����� ���,��� (��������� ������# �(� ����� �������� �:����,� �� ������� (������� ��� ����� ��7(���� � ���� ����(��� ������ � �( 4��� � ���(��� �� ���4����� �,� � � ��� �� 7(� ��-# � ��� � �������(�� ��,� ���� �������� ��� �������� - �4�(��� ���4��(����(��� ����,����� 5��� D������� % ���� 5)!!�6 �� � ����� ,��,��&6# � ������� ���� ������� �������� �������� ������ � �� ��� �(�4������ � ������ ����,������������ � ������( ��� ���� � 3 �� ���(����������� ����� ��� �-����� � ���(�������4(��#�(� ����� �������� 7(���� ���� �� ��� ��� ���&��

����� �& ������(�� ������� �- ��������� ��� �����4�� ������ �� &� �� ����;���� ������������&�� ��� ��,� ���� ������ 5���� &��� �� ����(���6 � ���� �� ��� ��(����(��� ���� ��- ��� ���� ���# �� �� ������� � (������� �������� ��� &� ��-� ��� �������� =����� ����(����(���> ������(�� 5�#�# ��� �� �(����

&���������� ������ ������� ��� ��������� ������

� A ��3&� �(� ������ 0�� )!!� ��� �������� "�� "� )!!� "�2

��B�6� &���� �-���� - 3� �� ��� �������� ���&�����(�� �� ������ ������#

'������ () * � ��� � +�� ���$���� ������� �������� � ������� ��� ��$������ � ������������� ��� ������ ����������� ������,

���� &����� �� . ��3 5���)6 ����� ����4(� �� ������ � �������� ���(��� , (�� ���� &��� ��������,���� � ��� ������ , (��# A(� &��� ,����� �������(�� � ���� ������� � ���(��� , (��G �&� ���- �������G � ( ������ -� &��� ����� ���,������ ������G �(� �� �� � ������- ����� ,����� ��� ��������� ����� ���:������� �� ���� ������� �� � �9� ��&��� ���,�� ����# �(�� ��� �� �, ,�� ��� ���� -������ ������� �� ����� ��� �������#

'������ -) .�/ * �� $����0��� �����0�� � �������� ��������� �� ��������� $����, .0/ 1�� �� ��� $����0��� � ���� �$�� ��, .�/ * � �� �������� ������2������ ��������� ��� 0� ��� � ���������,

��� ����� �:����,� � ��� ������ ����� � �� � �9� �����(�� �� ���� � ���(�� �������� �� ���(�������4(�� ���� ��,� � ,����� � ��������# �(���������� �� �� � ���( � � (��(���� ���(��� �� ����� �(�� ��� �� ��� ����� -� �- ��4�������(��� &���� � ����� ��� �(������ � ��� ����#���� �������� ��� �(������� ���� � �� �4 �������&�� ��,� ���� �� ��(����(��� �� ��������� �������,� ����� ������� ��� � � ��� ���� 5����� �9��� �� ����� �� �&��-� ���B6# �&�,������� ���3 ���,��� � � &��� � ��� (���� � ������(������ �(�� �� ��.�� ��,� ��& ���� ����� ����(����(��� ��� � �� ����� �������# E������ -��� ����� ��� ��(���- ��,� �� � � �(��-5%� � 1���6 �� ��(����(��� � ����� 5*(�4�,���� � ��#� ���2< ��D�����3 � ��#� )!!�6# �& ������ ����� ������ ������� ,��- ���& ���� &��&��� ����4(�� �� ������ �������� ��� �����G

'������ 3) * � �������� ������ ����� �� �������������� ������ �� � ������ ������ ���� �������� �������������� 0���������,

� &� &� ��� �� &� ��� �� -��� � ����� 7(����� ��������� ��� ������-F ��(�-�� ��� ��������� ��4�&�� ��,� ������� � ���(��� �� , (�����(��� 57(���� �6 �� ���(� - ������ � ��� ����� ��������� ��������� �� ����;���� ������4��� ����� ��� ��� ������� �#

"� ,��� ������� �� ������ ��� ��������

� ��&�� (� �������� 7(������ &� ��,� ��(����� ����� �� ���� ��(�- � ��� ���3 ���,� ��(���-# � (��������� �:����,� &�� � ��� � ����� �� (���������

� ��� ����4(� ������� (� ���� ��(�- (��� � ��� ������ �9� ����- ���� ����� �-� ����� �4��(��� 4���� ���� � ����# ��� � &�� ����������� - ������ ��� ������� �� ��(����� ���3��(��� (� ��������� � &�� �- � ��������� � ����������� ����# �� ��� ��,��� �(����� ����� � ����4�� (� ���� ����� �-#

��� ����� 0��+������ �� � ���+ ���$�

���� ���3 ���,� 5���6 �� � ���� ������ ��,��� ���������� &����� �� ����� ������ ���� (��� ����������� �#) ��� ��� �(��-����� ��� ��� ���� ���3������ - 5�� 6� �� ��� ������ ����(�� ���������� - 5�.A 6# ��� �� �� � � ������������ �-���� ���� �� (��� ������ ����� 5���3�6� � ����������� �������� �� � ���� � ���# ����.A �� � � ������ �-���� &��� �(��� �������������(��� ��� �� ��� �� � �� ������ ���� �# ����� �� (��� � ���� ���� ���� �� ��� �������� ����� ��� �(�� �� ���� �������� ,�� ��� ��� � ��� ���(��#��� ���� �- ���:����- � ��� ��(���- ��� ���

� ��,��� ����� - �������� ������ , (���� ���4�(��� � �����-���� �� � & - ��� ��� ��� ��� ���,�# ������� �(����- ����(�� � ���� ���� ������( �- �� ��������� � ��� ��� ��(���- ������ �����-� ��� (���� � ����� ���� ��� �7(��� ��� ��� ������� �(����� � ��� ���3# ������� ����� �����- ��,���� �� ������� ������ �������- ������ ���,� &���(� �������� ��� (���� � ����� �����3�� � &�� ������� � �� �,�� ������ �������-��,���� �� &�� ��� ��� �����-��# �(��� ��� ���!������ �����- ��� �������� �� ��(� $!@ � -���# ������� ��� ����� ����� ���(�� � ������ � �,�4��� �� (��� ��� �� ���� ��;��� �& ������� � ������� 5������������,� �����6� ��� ������� ����������� 5���, ���������6� &�� � -�� ������������,�� ���� ��������� ������ ������ �� �����& ���� ����# E��� � ����� ������ ��7(���� ������� - � ��� ��� - �& ����� � ����- ��� ����� ��� ���� ���� � ,��� ����� ��7(���� � ���� ����� �& ���(�� ����(���#��� ��(����(��� � ���� �� � ������( � ������#

��� & � -�� ������� ��3� ��� ��� ,( ���� � ��������� �- ��� ������ ��� ��7(���� � . ��� �!!� �� �� �,����� �� ��� �� # ������� ��� � ��� ������ - � � ��� �� ��,� �- ������� ������ � �����(��;��� � ��� ������5������� - ��� �����6 �� ��� �9����� - ��� � ��4���� � �(���� ��� ����� ������� &���(� �����������# ����� �� ���� ���(�� ��� � �������� � =-�� ��� (�>� �#�# ���(��� &���� ��� ����� �� ��� ����� ���� ������# %��� ���� ��� �� (�(� - �� ��&�3��� ����� ��� � ��� �� ��������� ������� �#��(����(��� � ���� ������ &��� ��� ��(���4

�(�� � ������� � &���� ��� ��� ������( � ��������� ������ �� ��������� ����(���� ���� �� � ���

� ������ �������� � ����� � �� � ��� !���� " � ��

"�B ��� �������� "�� "� )!!� � A ��3&� �(� ������ 0�� )!!�

& ��������# ����� ������ ��� ��(��� � ������ ������ - ���� ��-� &���� ��� ���(��� �����4���� ������ ���3�� ���� � ��� �� ���� ��������� ������ �� � ��� ��� �� # ��(�� ������ -�� �� �(������� �� �-���� - �� � ���� - ��(� ������� ���� - ����(�� �(������ �-����� ��������� � ����- �� �& ��� �# ���� ��� �� �������� ��� � ������ 3& �� ���, &����� �(�� ������ ���� ����� ��� ���3�# ���� �� � &�� �-��,��� �(���� ������ &���� ��� ���� - �(������#?�� -� ��� �.A �� ������ �� � ��� �� �� ������ ���� (�� �� ���� ������ ����((� - ���� ����3���� �� �������#

&������ 0��+������

��� ������� ������ ��(���- � ����� � �� ������ ���3�� � ������( ��� ��� ����������;�� �-����� �������� �� ����� ���� ���� �����������( ��� � ����� ����� ����� ���� ���(�� ����-� ��� �� ���((� ����(��� � �&� ��� ���4�������,� ���(���# ��� ����� ������� � ���� �����-�(���� ������� � ����,� ���(��� �� ���������&��� ���� ����-� �� �� ���� �� ������# �-���� ���(�� �,�� ��� �B ���� � ���� &��� � ��� ���������(�� ���� ����(��� 5�- ��� ���� ����6 �,��- ������ � ���# ��� ���� ���(�� ����-� �� ��3� ������ ��(���- ��������,� �� ���(��� ��������� ������������� �� � � � ������ ��(� � ���� �����,� ��,��� �������� � ���(��� 5�� �� (��(������ � ����4(��6#+���� ���� ���� �������� ���� ����-� ��� ��

����� �������� � � ���� ������� � ����(�����(��� � ��� ���3��� ����� ��� ���(��� � �������(����(��� ������ ��� �( - (������ �����(����# ���� �(�� � ������ �(��� ���(���� ����� �� ���(��� ����4(� � ������( ��# �����(���- �� �� �������� � =���� ���� ������->��(���-� � ���� ��� ���� �- �, ,�� ����� - 5��������6 �(� �(������ ������� ��� ���,� - ����� ������ &��� ��� � ���(�� ������������ ���,���� �� �9����� ��������4��(��� ����� ����4�(��� ����� � ��� ,��- & ������ �-���� � �������-# � ��� ����� ���(��� ��(���- �,���&��� �(�� &�� (�� ������� ���� �(�� �(����������(�� �. ����� �(�� ���� �(�� �� �����3���#

������� ���

� ��� ���� �� (� ��������� &� (��� ����,� .����4��#� ����,� ��,� ��� ��(����(���� �� ���3������� �� ���3�� �� ��� � ���(��� �-�����# ���� ���� � ��� ����� ����,� ��� ����9����� - �!�!!!��� -��� &� �&��� �� &�� �(�� - (���� / �&� �&��� (�� , (��# � ��� ���� � ��� ����� �� &��� ������ ��������� � ���� ���� ����(�� � �� �-� ������� ���,�(� ���(�� �������� � ���3�� ����

�� ���� , (�� �� & ��� � � ���� &������� ��� &��� ��,� ���� �� ����4(�#�� � ���(��� � ��� ����->� ���(���� �� &�

�� ��� ���(���� 7(� ��- �� ���(�� ����,������������ �(���� ���(���� &��� ��(���� ����,� ���� ���� ����� � ��� %� # ��� ������ -�� ���� ����(���� � ���� ����� � &��� �������� �� �����- &�� �� ������� ���� ��- � �������#��� ���� &���� ��� ������ ��(�- �(� �� ���( ��

��� � ���(��� ���� ��(�- �� ����,�# ���� &��� ����� �(��� � �(���>� �������� &��� �������-# ��� ����� �(��� ���� ����� ���� &������ ��,� ���� ����� � ��� %� � �� ��9 ����&��� ��� ��(����(��� ���� ��- � �������# ��� &�� � �& ��� �� �� ��������� �����,� ���� � ��(����(���� ������� �� �,��������� �� �� ���������� �� � ����� �������������� �(� ������ �� ���� ��(������# �������� �(��� ��(���� ������� ���� ,����� ������,��&�� ��� � ������� �� ��� %� # ������ ���� ��� ����- �� ��� ,��� ��(���- &���� ����� �� ���� � � ����� �������� ����� ��� ���3���,� ��(���-# ?(����� ����� � ��(� ��� ����� �-� ���� � ���� �� ���� ���������� � �������- �� �������� ����� ��� ��,� � .��� 5���26#

-� * ��� ������ �� ��� ���� ����� �������������� �����

�(� ��(�- ��(��� �� � ���(���� ������� ������4(� � � �& ���(�� �� �� ���/# ���/������ � (���� � ���(�� �� ������ �,�4���# ��� ������� ������ �,��� &�� ��� (�� ���� ��� � �� ����� �� �� ���4E�� � �����(��;���(�����(�� �� �9����,� � �����# �� ������,������� ��� ���4E� � & ��( �� �������-�9����� �� ���� �� ��� - ��(� ��,� ��������� ��3�� �(����� � ���,�� ��� ��- 5������� &������ , (�� ������� � ��(���� ��� ��- � �( ���(���6# ����� ������ �,���� �� (��� ��4�(����;�� ���������� � ���,�� ���� ��� �� �������������� � �� � ��� � ��� ���������� ����� � ������4E�� �� ��� ����� (�� � � (����� ,��� �� ��������3 �(������� -# ���(�� �,���� �� (��� � �&���� �-�� �� �& ������ ��� ��� (����� ,����#���� ����� �3������ ��� ��� �,��� � �� �

���(��� 5� ��� %� 6 �� ����4(� 5� �������6# ����� ��� ��,� �� ���,� � ��� ������ ����������� &���� �� �������� � �� ��- !# �� � ���(��� ����� ���/ ���� � ��� %� ��- �)2#

#��� ���������

��� �(���� � �� � ���(��� &�� � ���� ��������� ,� ����� � ��� ������ � ��� ���(����-����� �� (��� ������� �� ��������� � ��� ,�4���� �� ����� # �������� (������ ������� ��

&���������� ������ ������� ��� ��������� ������

� A ��3&� �(� ������ 0�� )!!� ��� �������� "�� "� )!!� "��

�� � ���(��� �� (��� ����(��� � ����� ���� -�� ��"

��&�3 -�� �� ������ ��(��� ��� (���� ���� ����� ������ ����# ��� � ��� ������� &��� ��-� �����4���� �,� � �����,�� � �� � ���(��� �- �-���,�(� ����,� ���(��# �� � ���(��� � ��� %� ����� � ���� ����� �� � ����� ������� ������ -�������� ��� ������� � ���/#� ����� � ��� ��� �� ������� �� �

,����� ��� �������� ��� ��� &��� ���� � ���3�������,� ��� ����� - ������� H�& ���(�� ����(�4�� 5H��6 ��(�� � ��� %� �� �������# H��4%� &�� � ������ � �� � ���(���# ���9����� -�!! ��� -��� &��� � ��� H��4%� ���(��(�������;�� �(���� - �� �� � �� �������� �����7(������ �� ���� ��-� �� � �� �� �-�����# H��4%� ��� � �(������� � �������� &��� ��� ������ ������4(� �� ����� �;�� ��� ���(�� � ���������� ���(��� ���� ��-# H�� ������� &���(������� - ��� �� � ���� �(�� ���,�� ������� -�� � �������� ��� � ��� �����- �� �& ���(������(����#��� H�� ������� ������ ������ �� ���/

���� � ��� %� ����9����� - $ ���� ������������# �� ��� ���3� &��� � ����� ���������( ��� � ������� �������>� ������� ����4� � ��� %� � � �� �- ���(����� ���� ����7(��� ��� H�� �������� �� � ������� �� ����������#��� ������� � ���� ����� ��� ������� �

0��� ������� ����� ��- �/! &��� �,��-���� ��� ���� - ����� ��� ������� ���� 5?��(�� �6#E������ ���� ��� ������� ���������� � ,�����-� ������ ���� �� (��� ������ ��������� ��� (���� -���� ������� �������� �� � ��# ��� � �������� ���� ������ - ��� H�� ������� &�� ������ ���� ��� ����� ��������,� �(���� ������4����# ���- ���(�� � ����� � ����� ������� ���������� � �������#� ������ � ������ �������� �� ���4�(�� �

��� ���(��� ������� ����� �(���� � �� �

���(��� &�� � ���� ����;� ��� ������� ���� &������ ���/ ������ - ������# ���� � )" ����������� � ��� �� � �� �� ������ ����9����� - ���� ���� � ��- !#��� 0��� �� � �� ������� ,��- �����( �� -

����(�� � ��� �9�������� ��(��# ��� �� � ,���3 ����� �� � ��� ��� ������ �� ���� ������ ���� ���(��� �7(�����# ���� �� �-�� �����&�� ��� �(�� - � ������� ���( ��� ��� ����(�� ����> & ����4(� ��� ���# ����� �� (���,���� �� ���� ����3 ������ ���� �.A �� ����� ���������� ���3�� ���# �������� ������ &��� ��,�� �� � �� � � �� �������� ����� 7(� ��- &��(�������� �# �� �-� � �� � ���(��� ����� ����(�� � ��-�#���� � �������� �� � ���� � &��� �� �

���(��� � ��� %� � ���� �� ���(��� �7(�����&��� ���� �� �� �� ������� � �������# ����� - - �& ��� &��� ��� (�# ����� ��� &��� � �� ����(��� (� ����� �������# ��- � ��� ��� ��� &�������� �& ��� &��� ������ - ���,�� � �(�� �� �&������ � ����� �� ����� ��� � �( 3-# �&�,�����,�� � ����� &��� ��� ��� ��� � �� ��� � &���� ����� ���� �� � ��- ���(�� ��(����� �(��� �� ����(��� �� ����4(�#�& ��-� ���� � ��� ������� ����� � �������

���(��� �� &�� ������# ���� ��9 �(��� - ) ���3���,�� ��� ��� �(� �� � ,��- ��(������� �9������� ��� �, ,��# ��� � � 3��� ����3�� �&# � �� ������ �� &�� � ������� �� ��� ���,�� ���(� - &�3����� ������ �3 � ��-# ��� �9� ��-� ��� �� �(� �����9����� - ��9 ���3 ���,��#

� � ��������

��� ������� ������ - ��(���� ��� �����( ������� =��- !># H��4%� �� H�� ������� ��� �-,���4������� � ��,��& ��� ����34�� ����� ���������# ��� ������ ������� �� !B F !! � ��������� �2 F !! � ��� %� #

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30Day

No.

of P

eopl

e

Singapore Personnel in America American Personnel

in Singapore

?��(�� �# �,���� � ����� #

� ������ �������� � ����� � �� � ��� !���� " � ��

""! ��� �������� "�� "� )!!� � A ��3&� �(� ������ 0�� )!!�

��� ����34�� ����� &�� "! ����� �� &������������ �� (��� ������� �� ��������� �� � ��#�� ������ �������� (������ ������� � �� ��� �- ����� � �� ����� �������# E,��- ���,��(� ���(� ��� ��� ��� � �� �,� (���� �� =*>� =E9�����>� � =H*># ?� ���/� ��� �������(�� �(��� (� � �� �/*>�� )! E9������� �� ! H *# �� � ���:����,�� � ��� &��� ����(���� �(��� ���� ������#��� � ��� �9������ &���F

� H�& �(� � ����� ���� -�� � &�� - B2@ � ��� �� � �� ������#

� +�&�3 -�� � &�� - B�@ � ��� ������� ���� ����3 ������ - ����� ��� ��� � ���,��� &�� ���� �- "!�!!!#

� ��� �������,� ����� ��� �� � &�� �(� � ���������#

� ��� ���� ���� &�� �/!@ � ��� ������#

� ��� ��� ������� � ��� �9������� ��� I� � H������ - �������� ���/>� ������� ��� H��4%� �&��� ��� (��������� ���� ��� ��9�� � ��� �9��������(�� &��� � �� �� �� �������# ���� ��- !� ��� %� ���(�� � �(� � � ��&

���,�� �� ������ �� ������ ����,����#

4�����2������ ������� ��� ������������������

H�� �������>� ����� &�� � ����4(� �� ����� �;���� ���(�� ����� ����� �� ,�� � , (�� ���(�4��# ��:��� ������� �( � �� � �������� �� ����4&����� ������� 5���� &����� �� . ��3� ���)6# ���-��� �������� � �9������� � �������� ��� ����,4����� � ��� �(���� ����������# �&�,��� ��� 3�-���(����� �� (��� �������� &��� ��� (��� ������ � ��� �(���� ���������� (����� � H��#������� ��� ������ ���(����� H�� ������� ����������� � �� (��� ����4(� �(������ �� ��������� ��� �� ��� ���(��� �� �������&���� H��4�������# �� ������� &���� �&� ��&�� ��� ���,�� &��� �(� �#����� &��� ��� � ������ � ���(�����

���&�� �����# E������ �� ������� ���(4������ ,�� ���� � �� ����� ��9� �� ,��� �����4���# +�& ����� ���&���� �� ��9� &��� ������ � ��� ���� ,�� ����,�>� ������� ��&�3# ��� ���������� �� � ���(����� &�� ��� ���� ���������# � !B F !! &�� ��������� &��� ������� ����� &�34��-� &�3��� � ��,� ���� &��� ��,�� &�3 ���� F !! ��� ���,�(� ��-# �� &�� ������( � � � � ��� ���� ������� �- ��� � ,��� �������� ����&�-# E ������ ��� &�� (���� �(� �� ��� ���� ������ ��� � ������ ���� ��# � �(��� �� � ���(���� �,�� ��� � &�� �

,��� ����� � ���(�����# E �,� %� �����������,�� :(�� ���� � ��- ! � ������ � ��� ����4(�5?��(�� �6# ����� ������� �� (��� ��� (�� �� -����� ��� �� ������� ������ ����# ��� ������

�������� ������� ���(��� ��� ��� %� �� ������� ����#

����������� � ���� ����

� ��� ,���(� �������� ������� � �������� ��������� =���� &�� ��,� ���� (���G> � =�� ��� ����� ��� ��,� ����> &�� ���# ��� �������- ����� ����4(� &�� � � ,� �� ��- ��� ��� �� ����� ��(��� �� � ���(��� �� ��� �����(�� ��� �� ����(��� ������ � �������# �&�,��� �����(4��� ������� �� ��� �9 �� � ���(��� ������ �� �������( � ���3#�� �9��� � � ��� �( ���(�� � ��� ��� ���� ���

� �� ��� � &��� � �����(�� ��� �� � ���(��������� &�� ��� ���(��� ����3�� �-���� 5?�� �?����- ������� �-����6# � ��� %� � ����� &�� - � �� � �� �� ���/# � �������� ����� &����( ��� � ���# � � ���( �� ��� ���&��� ������� � ���%� ��� � � & ����3�� � ���,�� �&������ ���� �� � �����# �&�,��� �(�� �� �&��������(���� �� ������ ����� � ��&�3� ��(��� ��� ?�� ���� � �������#��� ��� ������� ��(����� ��� ������ -

�����(��� ��� ��� ������� � ��� %� # �&�,������ ��(������ &�� � ������ � ��� ��� ��� �&�����(���# ��(�� ������� � ������� &��� �� ����� � ��� ������# ?��(��� -� �&� � ��� ��������� ,�� ��� ������� ,������ �������#��� ������� � �����(�� � ���(��� �� �����

�" ���� ;�� &�� ��� &�-�# H� - ���������� ������� � ��� ����� ��� �� � ��� %� ��(� ������� �3� =���� �� ��� � �� (���G> � =�� ���� ��- &��� ���- ��� ���> &��� ��� � ���%� # ��(�� �(��� ��� ����� ����� � ����4(��������� ����� � 3��� ��� �& ���(��� ���� ����� ��������� �� ����� �# ���� � &�� ������� �� �����,� ���� ���� ��- � ��� ����� ��� ��� ��(4����� � ������� �� � ������� ��� �������- ���9����������#

&�������� � ��� ������� �� "��������

��� ����4(� �� � �� H�� ������� �� (��� ���� &��# ��� �����,��� ��� ������ &( � ��������� &��� ����(��� �� �(��� ,�� � ��� �����- �� ��������#

� ����,� � �& �(� � ����� ���� -�� � �� � ��&�3������ -�� �#/

� 0��� ��� � ��������� (���� � �(�� � ������#� 0��� ��� � ������ ��(��� ��� (���#� ���� ����$ � �� �&���� � ��� ��� 5@#

����� (������ ������� &��� ������ ��� ��� ����4����� �� � � �� � ���(���# ��� ������� &���� � ������ ��� �� ���,�(� ���(��� �� ������� �����#

&���������� ������ ������� ��� ��������� ������

� A ��3&� �(� ������ 0�� )!!� ��� �������� "�� "� )!!� ""�

�(��� ��� ����� &��3 ��� ������� ��� ��� ������� ������� �� �- ��� �� � ��� &��3 �& ��� ���&��� ��(��� (�# �&�,��� ��� ��������� �����4��� &��� ��� �� & ����� �������F

� ��� ����� ���� -�� � &�� �� !#2$ � &���� &���(������� - �� & ��� �� � ��>� ��������� ����������# �(�� � -�� � ��� ����� ������� �� ��� � ��� ���(���� �(� &�� ��� � �����������#

� ?��7(�� � ����3�&� ���( ��� � �� �&���� �� ���� �� 2!@ � ��� ������� ����#

� ���� ���� &�� �������� ����� ��� )#� � � �)#� ������ ��� �� ��-� �(� � ��9�������� ��������� � ��� ���#

� ��� �������,� ����� ��� �� � 5����(��� �- ��(��� � ����- � ���� ���,��� ����� ��� ������6 &����� ��� ,�� ��� ������ �,� #

#��0��� ��� ����������� � ���� ������

��� ��� ��� �(��� �� � �� ����4(� &��� (���4���� �� ����� � (��� ��7(���� �( ��� � ������ ���� ���(�� �� ������# �� ��(����� ��(� �)!=���(��> ���� ����� ��� (�� � �� � ���(��� ,��� ��94&��3 ����� ���� � �������� �� // � ���������(����(��� �(��� ��� �(� &��3� ����� �������#��� �� � �� 5��� �������6 ���(�� &��� ,��&�� ��� -� ��� �(�� �� =����(����� � � �� -��> ��������� �(�� �� =��� ��������� ���&�� ��� �& ������� ������ �� ��� �����># �&��- � ��� //���(��� �� 5���4�������6 ���(�� &��� ������� ����(�� �(�� �� =,��� � ����� ������ �����������������># ������� � ��� �� -�� � ���(�� � ���� ��� ��� �(��� ����4(�#����,� ��� � ������ ������ �� ������� � �

���(�� &�� ��7(����� � �����# �(�� ������������� ����� 5E.��6 ��,��� � �� ����� �����(��� � ��,� ���� ��:��� � ��� ��� ������#H� � ���(�� ��7(���� �������� ������ � ��� ,������ �(� ����� &��� /� E.�� ��� &��3 �" � &��3�!# ?��(�� ) ��&� ��� ����� � E.��# ��� (���� �E.�� ��&� ��� ������ � ����� ��������

������� &��� ���&����� �� 0�� 5����6# ���3 �!>���(�� � E.�� &�� ���� - �(� � 7(� ��-�� �&,����# �� (� � /� E.�� �� �� ������ ��(4������ ��������� � ������# �&��-4��,� E.�������� ������� �� ����� ������������#

1����� �� ��������� ������ ��� 6�� �7

�� ����3�� �����4���� -�� �� �� ��� ���� ��� � ����(��� �� ���������# ��� ����� �& &��3� � ����4(����(��� ��� -�� �� �� & �� !#/B �� &������������ ����� ��� �� ���(��� �� (��(�# ���������� -�� � �� (� ��(���� �� �& ������� ���,����3 ������ 5���6 �� �� � ����# � � ���( �� � � ��-&�� ��� ������ � &���� �- ���� ��� -�� � &�� &����� �#!� �2 ����� �& ���� ������� ��� �� &����(� �&# ��� ������ ������� � � ,������� &��������� ��� (��� &��� �(� � ��� ���3 ���,�� ������ ,�� � ���� ������ �7(����� �- ��4������ � ��� �� ���,�� �������� �7(�����# � ������� -�� �� ������ �(��� ��� ����� &��3

� ���(��� � ������� ������� &��� -�� �� ����� � ��# ��� ��� ��(��& �-���� &�� �����(�������(�� &��� ��� ,�� ������� ������� (������ ������ ��� ���� �� ��� -�� �� ������� � �������# A-��- �/� ��� ,��� -�� � ������� !#BB �� � (�����4����� �����,���� �� ����,�# �� ����� ���� -�� �� ��� ��& � ?��(�� � �� ?��(�� 2# ��� -�� �� ��� %� �� � �� ���� � ������� �� � � ��& ��� ���# ��� (�&��� ���& ��&� ���� ������ �� ������ ���� ���(��#8�� � ����,����� ���( ��� ��� ������ (���4

������ � ��� ���� �� ���7(�� E.�� ��,��� ����,�����# ?� �9��� �� ��� ���� ����3������ �����,�� ��� ��� ,��� ��� (�����4��� � ,�������# ��� �,�(� ��������� � (��&( � �� � � ������ ��� ������ ��� ���,���# �&�,��� ���� &( � ��7(��� ��(���� �&��� ���(��� ��� ���� ��� ������ &��� ����� �(�� -# ��� ��� � (��� �&�,��� &�� � ����� ������ �������� ��� �������� �� �� &�� (���4��� ���� ��� �������� ��� ��� ,�� - �������# �

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-5 -4 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Week No.

No.

of

EC

Rs

?��(�� )# E������� ����� �����#

� ������ �������� � ����� � �� � ��� !���� " � ��

"") ��� �������� "�� "� )!!� � A ��3&� �(� ������ 0�� )!!�

����,� ��� ������ - ������ �(������ � �9�������� �� &�� ��� (� � �,�������� ��� �(����� � ��������� - ������# ���� �� &�� ������� � � ����������,���� ���� �� &�� � � ���� � ��� ���(���#?��(�� " ��&� ��� ,��� �& ���� ����������

&���� �7(� � �� ��(��& ���� ��,���� �- ��� 5���������6 ������� �(��# ��(�� ?��(�� " ��&� ��� � �& ���� ���&�� ��-� � �� 2� �(��� ������-� ��� �� &�� � �(� ��� �� � �����- ���� 5�#�# ����� � �� ������� ���� ������ ��� ?��(�� /6# � -��� ��(�� &��� �(� � ����(�� � ������ �������(�� �� ������� � �,�� ��� ��- �� 7(� ��- ���(��# ��� ��� &��� � ��� ��� ��� - ��(� �& ��- 2 �� ��������� ������ � & -�� ��� � ��,��� ������� �� ��� �� � ,��# ��� ��� ������� � ����, (�� ����� ��� ��(� � �& ���� ���������������� -# �&�,��� �� ��� ��:� ������� � ���������� &��� ����� (� �� ������� ��� ������ ��� �(��� � ��9�� ������� ��������� - &����� �� &�� �&� �&���� ������ �� ����� �;����(� ��� �������� �,� #

��� ������ - ���� ����� �#�# ��� ���(��� ����,� ���&�� ���,��� ������� ��� ��,� 5&��� ���6 ���������# ���� �� � (������� � ?��(�� /# ?� ��� ����� �����&��3� � ���(���� ����� &��� �(������� ,���������� ��� �� ��-�# ���3�� &��� �(� � ��� �����(��� �- ������� ���(��� ����� � �� ������ �4���� ��(������ � �������� ���# E,��(� - ��� �������� ��� � ��� � ����� ������ �,� �� �(� ���� �� ���������� ������� ���� �,�� ������� ��� ������#�������� ������� ���� � ���� - ������ ��� ����&��� � ������� �(�� � :(����- �(����� ������4�� ������ ������� - ������� &��� -�� � �� �������(��#?��(�� $ ��&� ��� ,��� , (�� ����4(� ���

��- $ # ��� � �� �� �� ��� � � ��� ��� -� �� �����3� �� �� ��� ���(� �(� �# ��� ��� - � � ��� ����3& ����(������ �(�� �� ����� ��������# A- ��-)�� ��� �����-4����� , (�� ������ &�� �����,��# ���� (��(���� � ��-� "� ���(�� /! &��� ��(��� �-,��� ��� ���< ��� ����� &��� �9�������� �4������� ���(��# ��� ,���� ��(� ��� � �������� (��� -�� �� �� , (�� �� ����,�#

3 5 7 9 12 14 17 19 21 23 25 27 30 32 34 36 38 41 43 45 47 Day No.

Percentage(%)

?��(�� "# �&���� �����-#

ReworkAll Lines

New BuildAll Lines

US Target

β =Target

US 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23 25 27 30 32 34No. Days After Transition

Yie

ld %

?��(�� �# 8�� � �����-#

&���������� ������ ������� ��� ��������� ������

� A ��3&� �(� ������ 0�� )!!� ��� �������� "�� "� )!!� ""�

4 �� ���$���� ������ ������

�������� , (�� �� -�� �� &��� � ��� - ���3��(��� ����4(�# ����� ���3� �� (���F

� ������ ���(���- ������# ��� ����� ��,��� �(�������,�� ���(��� � ������� &��� �( ���((� -(��� �9����� ������ �� �(� &��3�<

� E���� ����� ��� ������ ��- � ���� � (�7(��(����� ��7(������� �(�� �� ������ ���&��� �����&���<

� J(� ��-�� �( ��� � ,���� �� ������� ����������� � =,��� �����9> � &���� ��������� �������� ,���� �( � �� (��� �������#

.� ��� � ��&����� �� �������� ��� �����/0������� �1

�� & ���(� � ��� �������� 7(����� ���� ��� ���#�� ��,� � ����- �,���� ��� �������� � &����������# A(� � ��� ���� �������� � �,������ � �9� �� &�- ��� ����4(� � ���/ &���(�� ������ ��� ���,�(� ����,� �����# ����� &� ��� (� ������������ �� �� -���#

?(������ -� ��� ��� !�� �,�� � =����� �� � ���%� � ������� ��- !� �� ��(����(�� �� ��������> &�� ��3� �& �� ��-� &� ���������������� ����(��� �� �� ��� �� � ������ &�� �������,�� � �9��� ��- �� ���(���� �� ������ ������ � ��� (�9������# ���� � &� ��� =�����(���->� 0�&> ����� 5.��& � ��#� ����6# ��� � ���� �,��� � ����� �� ������ - ���� � ��������� �(�:��� � (� ����� �(�������# A- ����3�� ���& �� ��- ��� �� ������� ��� ���(�� �� ������������ (� ���# A- ��,���� � �9��� ��- �� ����� ��������� �� ���� ������ �(������� �( � ����� � &��� �� ���- ��(����#?(�������� ��� ����,����� � ������� &��� � ���

�� �9��(��� � � ���� ������ � ����� � �(� &���(����������� � �9��� ��- � ��� &��� ��� (�9������# ���"!4���� ������� ����34�� ����� ��� � ��� ������� ���,��- ���� � ��� ���(�� �� ������# �,���� ���� �� � ��� �� ���&��� &�� ��(��� ���(�� ������ # ��� ��:��� ������ ��� ��� �����- &��� ��� %� ��9 ���� ����� ������� � ��,�������� �� �������# �,���� � ��� � ���7(����� &�� ����������� � ��,���# 8�� �� ���(��� (�� ��� ����3 �� �� =��- !> ������ � �����# A-������ �����,���� � ��� ��� �� � � ��� ������

2 4 7 9 12 14 17 19 21 23 25 27 30 32 34 36 38 41 43 45 47Day No.

Tact Time [Seconds] Line #9

Line #11Line #15

ε

?��(�� /# ���� ���� �����-#

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49Day No.

No. Drive Units

Planned Actual Build

Figure 6: Volume Ramp

Steady-state target output

?��(�� $# I (�� ����#

� ������ �������� � ����� � �� � ��� !���� " � ��

""" ��� �������� "�� "� )!!� � A ��3&� �(� ������ 0�� )!!�

��������� ��� ������� ������ � �� ����$��� ��������� � �� ����#������� ��� ������ �������� � ��� =��- !> ������

��� ������� &�� ���(� - �� ����(� - &��� ������� ���� �� � �� �� �� �# ?� �9��� � ��� � �,������(� -� &��� �(� ������� �����F

� ��,� ���� � ��� %� � ��(����(��� ��� � �������� 5(� � ��- �/!6

� A�� �-��� � ������� � ��� %� 5��� �/!6�&��� ������� � � � ��� %� 5��� ��B6

� ��(����(��� ��� �� � (� � ��� ��� (����� ��,� ���� �������� � ������� 5��� �� �)B6

� ��(����(��� ��� � � ������� &��� ������������� ��-< ��,� ���� �� �� � � ������� -5��� ��- )B &���6#

���� �� -� ��� �(� � ���(��� ������� ����(� -��� ��� %� � �������# ��& (��� &��� �(� � �������� ����� ��- !� &�� � ��� �� � �� ���(��� ��� %� ����� �������# ������ ���(��� ��� ��-� ��� ����� �& &��� �(� �� �������� ��������� (� � ������� ����(� -� �� ��� ���,�(� ���&��� ���(����# ��� ����� �� �(��� ��� &��� ���������,��� &��3� ��� ��� ��� ����� � ���� �(� � �������� ���� � ��������� � ��� ����� �& ���#A���(�� � ��� ,� �- � ��� ���(�� ������ � ���

������ 5����� (�� � ���4E�6� �� � ��� ��:����������� ������ 5(�� � ��� H�� ���������6����3 �(���� &�� ������ - ���� - (������# � �(���,������� ���� ���� ��� �-���� - ���( � � �����������( � � ������ � ���� ��� ���(����� ��(������ ��,��� ��� ��� ����# ������ � (��� ��9������ ���� ��� ������� ��� ��� %� 5��,� ����6 �������� 5��(����(���6 &�� ���3�� �- ����������� ���� ������ � � ��� � � � &�� � ��3� � ��� ����� ��7(���� �� � �9��� ��- � � �� ����,����� ��������� �������# ?� �9��� � %� ������� ���-�� �������� (�� � ��� ��� �, ,�� ����� �9�������&��� � ,��� � :(�� (� � � ��9�� ���(� ������������� � ��,���#

4$����� �� ������ ����������

?� ����,�� ���/ ��,���� ��:�� �,��� ����(�� ������ ������ ������ �� ������� �����4���# ��- � ��� �& - ����(��� ������ �����47(�� �� ���(�� ����(��� &��� � �� ��(��� � �������(���# � ���� ����� ���/ &�� ��� ����� � � �&������ ������# ����� ��� � ������ �(���7(�����(��� ��� � ��� ���������(�� �� ��(��� ��(������� ���� � ��� �� � �(��� � ��������� ����&���# � ����� &���� ����,�� ���/ &�� ����� � ��� �(������ � ��(�� �� &�� - ���(��� �� ���& ���� �� ����� - �,�� ������ - ���� �� �����9�� ��,� ���� ����# �������� ��� � ��� ������ �� ���3���� ��� �9� ���(��� A���B� �� ��� 3�-����4, (�� ���(�� � ��� ����->� �(���(�#�������� �� � ���� ��� ����� ����� � (�� � ��-�& �,���� &�� � ���3- � ����� �� ��:����(�� , (���#���� &����� �� . ��3 5���)6 �� &� �� +�����

�� % ���� 5���B6 ����� ��,��� ������� � ���(��� ������� �� (��� �������� ��,� ���� ��������-�- ������ ������ ���&�� ���(��� �� ��������� ��- � ������� &� � ���(�� ������� ��������� ���,��(� ���(���# ��� �&�� � ��� � ������������ � ������ ������� �� ����4(� �� ,���� ���� ��� ���(��� �(������� ���/ �� ����� ���� ������ ��� - A���B �� ������# ��� � ������(��� ���� � ���/ ��� �� � ������ ��� -�� ������� 5��� &�� ��� ���(�� ����� ���/6� A���B �������� ��&�� ��� ���� -�� � �,� � ����,� ��� �,���9��������# ������� ���&�� ��� -�� � �(�,�� ����,� � ?��(�� 2# A���B� ��� ���(�� ������ - � &�� ���/� ��&�� /��!@ ������ -�� � �(��� ����4(���� ���/# ������ ������� ����� /@ ������ ����������� ��� ������ -�� � &���� �(� &��3�#?��(�� 2 � � � (������� ���� �(�� � ��� ����,�4

��� ��� ������� � ������� &���� ��� ���� -��(���� �(��� ���(��������� ����� �� ��������� - �(��� ����4(�# ��� ������� 5&��3 �6 -�� ��� �(������,� ���(��� ��� ���� ������ ��� ��� ���(��

Pi3

Alpha5

Beta8

Theta9

β= Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Week No. After Transition

Yie

ld %

?��(�� 2# 8�� � �����- � �(������,� ���(���#B

&���������� ������ ������� ��� ��������� ������

� A ��3&� �(� ������ 0�� )!!� ��� �������� "�� "� )!!� ""/

�����# �� � � ��,� �(�� ������� � 3&��� ������� ��(�� � ����� ����,������ �(� ����� ����� ���� ����� ������ �� &�3# ?����� ��� H�� ������ ����� �� ����,� ��� ����� �9������� &��� ���������� �� �������� � ��� �& &�-# ���������(�� ��� �(������,� ���(��� ��� ���� �� � ����������������� ��- � ��� ������ ��� �� � (��� �� ������� ����- ,�� � ��� �9� �������# �������� ��&�� �(���� � -�� � �� (� �������# ����������� �� �������3 ��� ��(����(��� � ��������� ����� � ��� ��� ��(����(��� � ������# ��-�(���� � -�� � �� (� � � ������� �� �� ������� � ������ ���(�� ������ �� ������ ������ ��-���(�� ���� ��� ��� ����,�� �� ��� �9� �������#A���(�� � ��� ����� �(������ � ���(�� ��������� ���3 ���,��� ��- ������� � ��� ��(���- � ����� ���3 �(�� ������� � �������� �� ��� ���������(��� �(� ��,� �� �� ��� �9� �������# ���� ����� ��� ���(�� �� ���������� - � ,��- ����(������ ��� �� &( � �� ��9�� ��������� -#��� (�� � ���(�� � ������ �9���� (� ����(���

� ����(� ��� ��� ��� � �� � � � ��� ����4���(�� �,� # ���(�� � ������ �,�� �������� �����,���� � ��,� � � ���((� ������ � ��� ���,����# ?(��������� ��� ��� �������� ���������� ,�� ��,��� �������� �� �������� - ��4�(���� �� �� ��� ��(� � �& � ��#

2� 3���� �� ������ ��� ��� ���4 /0������� �1

?��(�� $ � (������� �& ��� ��� (���� � �����,�� ���(��� � ��- ��� ,�� ��� �(��� � �������4(�# . ��3 �� ?(:��� �� ���� ���:����- �������4(� �(�,�# ��� ����4(� �(�,� �� � ,��- ���������,��& � � �� ���������� ����� ��� ����� �� ��(���� � � �(��� ����4(�� ��� ��� �� � � ��� 5 �4����6 �������� , (�� &�� ���(���# � &� ��,� ����(���� � ��� ���� ���������� ���

��� ������� ����4(� ������� �� ��� H�� ����&�� ��� -�� � �(�,� 5?��(�� �6# 0& -�� �� ��(��� ��(������� ��(� � ������ �� ���(�� (��(�#�&�,��� -�� �� ��� � � �(������� ��������� � ���� ��>� ���������# .����� ��� ����� �& &��3� ���� ����4(� � ���/F � ��(�� -�� �� &��� -������� - �� & ����� ������ �,� � ��� �9�����,� �������� 5�- � ����� � ) � ���6 3��� (��(� &#� (������� ��� ����� �� ���,��� � ��� � ��>�

��������� �(��� ����4(�� &� ��� � �( ���,���(� ��������� ����(��� �������# ?��(�� B ���4����� - �� ���� ��� ������� � -�� �� 5?��(�� �6� �&����5?��(�� "6� �� ���� ���� 5?��(�� /6 (��(�� ������(��� ��� ����� � ������$� ������� ����2����#.����� ��� ���;�� �9�� �����# �,�� ��� �(��� � �&��3� ���� ���(��� �� �� �,�� �� � �� � ��� (����� �(��# �&�,��� � � � ���� ���� �� (��� �����(���# ������� ��� � �� �������� ���� �������� ������� - �(��� ����4(� &�� �������

�� �� ������ ������ ��� ���� �����# E�������( �9�������� � �(����� ����,� ����� (���������� ��� ���(��� ������# ��� �� ��- �� �������� ������ ������ �� ����(���� ��� ���# ?�� -� �� ����� �(��� ����4(� ���� ������� ����3 �&�� �(�� ���� ��� �(�� - �(�� � ������� ���4���� &���� ��(��� �, (���- �&4����# ���� ��,�� - � ������ � ��� ������4�(�� �,�� �� � �����(���# ��� �9��� �&���� ������ ,�� ��� ����4(� �� �� ����(��� � ?��(�� "#� ��� ���;�� �9�� ��� � �� =���������> �- ����� �& ��� � ������# ���/������� &��� �& ��� �� � ������� ����� �& ��� ��� ���� ���� &��3� �� �� ���3 ��� ��,� ���#H�9�� ������ ��� 2 �9�� 5��� �� ��� ����6# E�� -

� ��� ����4(�� �� ��3�� ��- ����� ��� � ��������� �������# ��� ����,���� � ���� ���� ,����� ����4(� �� ��& � ?��(�� /# ����,����� ������ ������ ������ ��(����� ��������� ��������� (� ������4����� �������# 5� ������������ ����(����� � ���� ���� �� ������9�� &��� ���������� � (�����( �� ������ �&����#6?�� -� ��� ,������ �9�� ��&� -�� � �������# ?�����

��� ������� ��,� � �� �������� ��,��� ����� ����� ���� ���3 ���,� ����(�� � ��&�3# �(�� ��������,����� � ������� �� ������ �7(����� �� &�������� ��� ���������,� � (��(�� �� (��� �������- �����( � ��,� ��� (��� �� �& �(� ��# ����� ������,�� ��,� � �� ��������� &���� �(����� ���(���(��(� 5A� �� ���&������ ����6# ��� ����,����� -�� �� ,�� ���� �� ��& � ?��(�� �#���� ��,�� - � ��� , (��� &���� ��������

� ��� (��(� � �� ���,�� ��� &��3# �� �� � �������(�� � ?��(�� B �� ��� ������ � ��� �(��(����(�� �� ��� �������,� (�� �;��� � ��� �,�� �� ����(��� �������-#�!

H�� ���� ��� ����� ������� � ?��(�� B �� �������� - �(�����(��� �� ���� ����# ?� �9��� ��

Good Output

Yield losses

Rework losses

Excess Tact (Cycle)

Break - downs of Parts & Tools

Deliberate Downtime • Calibration • Scheduled Maintenance • Engineering trials

?��(�� B# ��� ���������� � �������,� �������-#

� ������ �������� � ����� � �� � ��� !���� " � ��

""$ ��� �������� "�� "� )!!� � A ��3&� �(� ������ 0�� )!!�

�7(����� �� �� ��:(���� ��� ��� �� �( ������� ����� �9���� � &�� -�� ��# � ����� ������� ������:������� � ��� ���,��(� ��������� ���,���� �� ����� � ���� ��� -�� �� ����� �� ���,� - � �� � ������������ ������� &��� �&���� �� �� �����# �������� � �������� -�� �� �(��� ��� �� � �� �������� -�� �� ��,� � ,��- ���� ������ � ���(����������������� �� ��(� ������ ��� ����,���� �������� ���(�� ����� �� ��� ����# ����� �� � � ������ ����� � �� ���� 5���&����� �� A������6#

8������� ��� � ��� �� ��������

%�,���� �� � ,�� ��� ���� �� ����� ������ � (���� ��� ������� ����,����� �(��� �������-��� �� ����4(�# ��� ���(��� ��� ��������� ��� ������� � ��� ,���� �(�� � �� =���(����>#��� ������� ��7(��� �� ���� ����� ���/&��F

� ?�� �� ���,�� � ���(��� ���� � ��� ��<� ?�� (�� �� -��� � ���� ��� ���,� � ������ ������ �� �� �������� ��� ����� ���� ������,� 5�#�# ����(�� ����� �������� � ��������3� ������� ��� (��6<

� ��� ��� ���,�� &��� ���� �� ��� (��� � ���������������� ��(�� �� �� ��(�� �� -���<

� ��,� � � 7(��3 ��9� �#�# ��� � ����� ,��(� ������� � &��� (� ��� ������<

� ��,� � � � ���� � (��<� +( � ��� �� �9������� /! � �!! ���,�� �,����- ��� � (��#

� ������� ��� ������ ������ ��� ��� �����(���� ������� ��� �� ���,��� �#�# ������ ������ ������� ���&���# �(�� ������ �(�� � � �� ,�������#�� � ��� ��������� ����(��� � ��� ���/ �� ����

����� &��� �� ���� ��9 �������� ����� &�����-�������� ����� &�� ��F

� �� � ���(��� � ��� %� <� ������� ���(��� � ��,� ���,�� � ��& ��-������ �������<

� �����(� � ������� - �& ���<� ��� ���(�� �� � �� ���(��� �� �9����4������ ����� �������<

� ������ �� (��� �� ��-�� �& ������ ��������<

� ��� ����� ��� ���( �� ����4, (�� ���(�4�� ����� ����4(�#

��� � ����� ����� &��� � (�� ���( ���(� -#��� �( ��� ����- � ����� ����� �� � ������ �

��,��� �� ���� ����� ��� ����� ������# ��� ���������� ���(� �� ���� � ,�� ��� ��� �(��� ����4(� �� �9����,� ����(�� � ���(��� -�� �� �� ��� �����(��� ���� �� �9�������� 5��� ��� ��� �������(��� � �������,� �������-6� �� � ,�� ��������� ����4(� �� �,� ��� �9����,� �� ����� �����

�� ����(�� 3�- ������� ��- � ���� - �� �,�� �� �#��������� �� �� ������� � � ���,� �� ��- �(�� ������� � �� ��� - �� ����� �� �(�� �� �(��� �� ����(���# ���� ���(�� �� ��� ��������,� ������� ��� - ������ � ��� ���/ ��:���# ����� �� ��������� � � 3��� ���(��� ����,����� ���&����������� ��� ����� ����,������ � ��9���;� ��(��(� &�� � � &�� ����� � ���(�# �������(�� �� ��� ������ ����� �� � ��������� ���(�� �� � �� ������ ����� �������#E9�������� �� ���� �( � ��,� ��� �� ��� ��� ���(��� ��� �(� �� � ������ ��� � ������ �� (��(�#��� ����� ����� �� ��� ������� � ��� ����� ������

� ��� ��� ���(��� ������ 5A�� ��B2< ���3�����B6# �� ��� ��� � �� � ��� ��(� ��� ��� �� ������� ��� ��� &� � ��� (� � ��� ���(���#.,���� -� �� �� ������� � � ��,� ��� ��� ��� ����� ����� ������ �� ��- ��� ��� �� ����� � ����(�� ��� ��� ��� � ���� ������# ��� &�- � �����,���� �� � �� � ��,� ��� ��� - ������ �(�� �� ��� %��� � ��� �� ���� ���� ��- ����� � ��� ( ���������(��� ���# A- ������ � ������� �����(��� �7(����� ��� �������� ��� ��,� �4��� ���� ��- &�� �� � � ������ � ���� ���� ��-����������� � ��� ������� �����-# ���� � &����� ������� � � ,� ��- ��� ��� ����� ���������� � � � � ,� ���� � ��� %� � &���� ����������� 3& ���� �������#��� ��� ��� ��� &��� � ,�� � ��� �� � ���(�4

�� �,������ ��� � (��� �� 3& ���� �������� ������� ��� �� ��� ���(��� ���# ������ ������ � ������� &�� =&��� ��� ��� %�(��G> �&�,��� ��� ���������� 3& ���� &�� ���4� ��� �� �� ���� � ������� ����(�� ���� ��-��� ��� ����� &�� � �������# ������ , (����9��� ��� ���(��� �� (��� & ���7(��- ��� (������� &��� � � ��� - �������� � �� �� � �� , (���#I��� �������� ��� ����� �� ,���� � � ������, (��� �� &� # ��(�� � � ����� �� �� �� ���� �� � �����#

4 �� ����$����� ��� ��������

��� (�� � � ��- ����� �� ����� ��� ���/ &�� ((�(� �,� �� ����,�# ��� H�� ����� � ������� � ���� (�� � ��,��� ���� �,����� ���� ����� ����� �����#��� (�� � ���4E�� � ��(�� (�(� - ����(���� �

����� � �,���� ��� ��� � � �� ���� &�� � � �������� �,��� �� ������ �����# � ������ ������4E ������� ����3 ��� ����(� �������� ����4���- (��# .,���� ��� ��������� �� (��� ������ ����,�� ��,� ���� � �� ��� �� �� ������ -&��� �;�� � &�3��� � �� �� ���� ���(��# ���� ��� �������- ��7(���� ��������� ��� &�34��� �� ��� ������ �� ��� �9����� ��# ��-�� ��( �(�� � �� �� ,��- & (��(�� �(�� �� �� �� �

&���������� ������ ������� ��� ��������� ������

� A ��3&� �(� ������ 0�� )!!� ��� �������� "�� "� )!!� ""2

���(���� �� ,��- ���������# E����� ��� �� �(�� ���( - �������� -� � �������� ���(��� �(�� ��������9�� ��� ���� ��# ���� �� -� �(�� ��������� ���� �(�� �� �( ��� ���� �� ����(��� �� ��� ���(���� &��� ���7(�� ����(�4�� �� ����� �� �����# � ������� ��� ���/ &�����(��� �( ��� � ��� � ���� � � &��� ��(� ��,�&�3��� �� ���4E� ��� ��# ���� ��� �������-�� �� �� �- =� ��> ��� ��# � �� �� ���- ����9����,� � �������� � ��� � �� � � ������ �(����� �(�� �� �(�� � �������� ���� # �(����� ������ &�� ���� �� � &�� ��� �� � �� ���� %� � �� ��� (� �� � �� � ��� ������� - ���� ���(� ���(��� ���# � ����(����� ���� �� ������� ���� ��- &���� �����(��� � ����� �����#?�� -� &� ����,�� ����,� (��� � ((�(�

������ � ����0������ ��(���� ��� �& &�� �����-�� � &�� &� � ���� � ����� ��� �� � ,�� �-�������# ���(��� &�� ��(� �& �� ���� ���- 2� ����(�� � & -�� ��# ���� &�� ���� �����(��4� �;�� � ��(� �& �- �� &��� -�� � �� & !#B) �.����� ���� ������ &��� � � ��� �� (�� �� ����� ��� &��� ��(� �& �- ���� ����� -�� �� &��� �� &!#B) �# ��� �(���� � ����� ��(��&� &�� � � &������� � ��(� � ,�� ��� ��� &�� ��� ��������� ��(��# ���������� &��� ������ ���9������ � ����� ��������� -# ���� &�� �������,�� ������ ��� ��� � ,�� ����#�� �� � � ���,�� � ������������ ����4�������� ����(�� �� � �� ���� �� ��� �������� �& ��� ���# ����(� �(�� ����������4������� �� ����� � ������ ��� �� � ����4(� 5A�� )!!!6#

5� 6�+� �������� /0������� "1

���(��� � ���� ���� - ��7(���� ����������� ���(�� ��,� ����� ������ ��,� ������� ���(���# ��� � ��� ����� ���(�� ��,� �4��� ������(�� �������� =�4 �����> ��� ����,�����(��� ����� ������� �#�# � ���� ���� ��-���� -� �� �������# �&�,��� ��� ��� ��(���- ��� �� &�� ���� �������� �� ����� � ��� � ����� ���� ��(���- � &� � ��� &��� ��,� ���� ����(����(��� �������� ������ 5*(��,���� ���#� ���26# �& �� ���� �� �� &�� � � &�� ������������ �� ����4(�G� (� ���� ��(�-� &� ����,�� ��,��� ���������

������� � ,����� ��� ��-���� �������� ���&����,� ���� �� ��(����(���F �9����� � ����4� � ������� � ���(��� � � �� (��� ���&���������� � � ��� �� � ������ �� ���,- (�� ���-���� �� � ������ ���(������#?��(�� � ��&� ��� ����� ������� ���� ��(����#

�(� "! ��� � �,�� ��� ������� � ��� %� ����� ������� �� ���-�� �/!! ����4��-�# ���,� �� �(��� ���� �� ���� &( � �� �(�� -%�K)B!�!!!� � &���� �� � &�� ���� �- ��� �������

�,����� �� � �����,� � ������� � (�������3� � � �������� ����;��# ��� �������� ))������� &�� � ������� ��� ��� %� �� ���-��$!! ���� ��-�� �� � ��� � �(�� - %�K��/�!!!� &��� �����(������ ��� � �,�����# ��(� (�4�4��3�� ���� � ����,� �� ����� �,���� &����(�� - %�K�!!�!!!#� ���������,�� ���� �� � ��� ��(�# K�!!�!!! ��

��� ��� ��� ,� (� � � ��- � �����-4����� (��(� � ���/# ���� ��� �,����� �� �� ������ �� � �&��� ��� �� �(�� - �@ ���� &��3� �� �������,�(� ����4(�� �� ����,� �3 ���� ������ �&��3�� ����� ���� ��� ���� - :(������� �� ���- &��� ���� -������� � �� ��� ���� ����� � ��� ����4(�������# ���� ������� �� ���� ��� �� ����� ���� $) ��� -��� �� ��� ���� ���- &��� ����� ����� �(�� - %�K"!!�!!!# ����� �� ����� &( � ��,���� ���� �� ��� ���� � ��� � &�3�� ����������� &������ ���- &��� � ����� ��� �(����� ��# ��(�� ��� (� � ��3�� ���� � ��-���� �������� ��� ������� ������� &��� ���� ����� ������� �� ��� ������� � ��� ������� &� #�)

�� ��,� � ����- ����(���� ��� ���,- (�� � � ���������(������ ���&�� ��� �& �����# ��� ��� ���-���� ���&�� ��� �& ����� ����� - ���� ������ ���(4�����# ��� ��-���� �:���� ��� � �� ��� 5�#�#���� � ������� � �� �� ������ ��� �� ��� (���� -���6� � � �(� ?��E9 ���3��� ��� K�! ���3 �& ��-�# ���� �� � ��(���- � &���� � ��� ���(��� �� � ��� � ����������� ������� � ���������� �- ���� ����(�� � ���� ,� (��&����� ����� ������� ���������� � �,���-#?�� -� ��� �������� ������� &�� ���� ������ �-

�,���� � ��-���� � ��# ���(��� �7(�������� (��� �������� � ��� �� ��� ���4E�� &�����(���� �(� � �� ������ � 0���� ��� �������� ��� �����-# E,��(� -� �� �,��- ��� ,���� � ��� ��� ��� �9 �� ��� ������� �7(����� �� (������ ���4E� &�� ������� � �������� �(� � ����� ����4(� �� ���(���� � ��� �����- &�� �� �7(����� &���� ���� ��� ��� ����-�� ���� ��- ���������� &�� =3& ��># ��(� ��-���� �������&�� � � &�� � �������� &��� ����� ����� ��������� ��- ���&�� ��� �������� ���� �����#� ����� ��� �(�� ���������� �������� ���&��

��� ��,� ���������-��� �� ��(����(��� ��4�� ����� &�� � � ��:� ��������� � ��� � ���������� ������# 0��(��� &�� � � � � �������� ��� ������� ������� ��3� E� ���� �� �������� ������� &� ��� � ����3 E� ��� ��� ����4������� ���� - �,�� �� �# ����� ���� ��- ����������������� ���� ��� � �� ,����� �������,� -� �� &�����(���� ��� ���� �(� ���- ��� (� � �- ���������� ��� �( �(�� � ��,� ���� � ��� �( �(�� ���(����(���� �� ��� � �(� � �������� ���(��� �������# ��� ���� - ���(��(��� ������� ������� ������ ��������� &� ��,� ����(����� &��� �������,� ���� �� &��� ��� �( �(�� �� ������� ���(��#

� ������ �������� � ����� � �� � ��� !���� " � ��

""B ��� �������� "�� "� )!!� � A ��3&� �(� ������ 0�� )!!�

� � 6�� �7 ���9�� �� ��������$�

�� ��,� ��(����� &��� ����,� ��� ��� ���/��:���� �� ��,� ����(���� �& ��� ��:���>� �����( �� �� �� �9� ���� �- ��� ,���(� �����# �&�( � ��� ������� ��,� ��� ��� �� �������� -G � �� 5���/6 ������ � �-� �- �� ����� � ��

������� ���&�� ����� �� ��(����(��� � �-��(���-# �� ��(���� ������� � �& ,��- ����������������F ������ ����(�� ����� 5� �������6 ���������� �-���( �� �(��� 5�������� 6# �� �����������,� ����� � ������ ������� ���������F ���������� 5�#�# ����� �( ��6� �����( �� �� � ����(�(� ��:(������ �� :�� �����# ����� ��� � ����� �������� ������ � ��������� �� ����(��� -� � � ���� � �������� �9����# �� � � �������������� �������� ������� �& � &���� ��� �� �,�� ����F���(��������� ����� ������ �� ��(����(��������# � ����� � ���� �-� �-� ��� ���/ ��:���&�� ���3�� �- �����( �� �� � �� �(��� ��� ���������� 5���4��� �- ��(����(���6� �� �- :�� ������ (� � ������� ��(� � �(�(� ��:(����� 5E.��6�(��� ��� ��(����(��� �����#�& &� ��� � ��>� �����&�3 �9� �� &��� &��

�� �� ���/G �� �(� ���� �������� �����,� �- ��7(���� ��� (�� � ��� ��� ��������,�������� ���������# �� ������ ������ � ,� �-� ����� � �& ��- �����4��(����(��� ������4�� ��� ��� �9����� ���� ��� ���� ��� � ��(4����� �����# ��(� �� &( � ��� � �� ������ �������� - �& ���(���# � ���� � ���������� ��������� � ,� �- �� ���/ &�� &F � ��� �,��-��� �� ���� ���� (� ��� ��� ��� ����� �� ���� ��� ���(��# ?(��������� �� �(� ���� � ���(�4��� &���� �����4��(����(��� �������� &�������� � �� -;�� ��� ������� ����� � ��3�� ��� ���� � ��� ������# � -;��� ��- �� ������ ����� ������( �- � ������ �� � (��� � ��� ���# � ���&���� =�� -;��� ��- ### &� �� ������( �� - & &�� ��& ���(�� ��7(���� � �& ��(����(��� �������&�� ��� ����� � � � � � & � ����������� ���� ����� ���(��� �� &�� ����� � � � � � &���( ��� � ���(�� ���������># ��� ����� � ������������� �� ��� �� � ���� ���3 ���,��� &�� � ��� ����� ����� 5� ������ �& ������6 &�� � ������ �� ���/���3�� � ������� �,� � �� -;��� ��-#��(� ��� �����&�3 ����� � ������� ���� �����4

�� &� ��3� � ��� ���� - � ��� ����� ����� ������ - � ��� ��(����(��� ������ ����(�� � ���������� �� -;��� ��- � ��� ���/# ����� �� �3� ��� � ��� ������� �(� ��� � ��� ��(����(��������# ��� �����- �� ���,� - �, ,�� ��� ��� �&���� ����� ��- !# ��� �����&�3 � � �������� ���(�� � &4�������� ������ � �������� �(���� ��������� �����( ��� �� � ��� ����(�� � ��� &������ � ,� �-# ���� �������� �� ��� (� �� �������� ����� 5&���� (��� ���4���6� �(� �� �� � ���(� �� ��� ��(����(��� ������ &���� �������

����� &��� (��� ���,� - ��(�� ��� �����&�3�������� ���� ���� �� ������� ������ ��( ���,� �(������# �� ��( � �� ����� (�� ��(��� ������� ������ � ��� H�� ���� ��������� �� ��� ������(� � ����� ��,��� � � ���� ������� ������4(�� &�� �& � ����,� �������� �� &�� ������� � ��� ��� &��� ���� ���(���# +� ���,� ����� ���(���� �(�� ��(� ���/ &�� ,� ������,� .������#�� &� 3 �� � ����4����� � ��:���� �� ����

���3 ���,� �������� &� �� ��3� ��� ���� � ������������� ��� ��������# � ���� � � ����������:���� &� ��,� ����,��&�� �� � (���� � ���������(� �������� ��� ��� %� � �E ���# �� � ������� - ����,�� ��� A���B ������� � ����,�# ������� (��� � ������ ���(������ ���&������� �� ��(����(��� ���� � ������� �� �(�������4(�# A(� ���/ &�� ��� ��� � ������ �������&� ����� ��(�� � ���� �� �, ,�� ��� ��� ��,����� ��� ���� ���4���� �� ��� � ��������������� �� ��� �������# ��� ��� ������( �-������� ��������� &��� ��� �������� ��� ���� ����� ��&�� ������� ���- ��� ��� ��(����(������3 � ��� %� � �� ��� ��&�� ������� ���- ��� � ��� ����� ��� �������# ����� ��� ������� �� �9������� �� ����������&���� ������� &� ���������� - ����� - �,���� � � �� ����-���� ���������� &��� ,���(� - ��� � �,����# � ���� � ���� &� ��� � ���� � �- ������� &���� ���� (����� � �(���,���� � ������� &��� ������&�� ������ �� &�� �� �� ���/# ����,��- ��������� ���� �� ���� ��,��� ������� ���������� ��� � ����� �� � �� ����,��- � �������(����(��� � ���� �� (� � ��� %� ��������� �����# ��(� ��� ����� � ����4���� ������� ���,�� ��� ���� �,� &�� � ��� ������ � ���������� �&#� ����� ����� ��� ���������� � ��� � ��������� �

��������� &���� ���� � �� ��������� �- ���������� ������ � ������( �-# �� ��� � �,���������& =������ � ������( �-> � � ������� �� ���������� �(������� - �� �������� ������� - � ,� �- � ������(�� �� ������� �� ������� - � ������������ ��- �� ��� ��� ������( � ��(����(��� ��4������#

7� !������ ��� ��������� ��� ������

� ���� ��(�- &� ��,� ��(����� ���(�� ������� �����(��� ����4(� � � =���� ���� ������-># ��(�� ��� � (� ������ ��� �������� � (� �������;��� � ��� ���34���,� ��(���-� &� �� ��,� ��������� ��� ��,��� ��� ������ �� ���� ����4�����������#���� �������� ��,� ���� �9����� �� ��&��

��� �9��- � ���(��� �7(������ ��� ���3 ���,���(���- �� �����(��� � �����,� �,�� ������ ����� �

&���������� ������ ������� ��� ��������� ������

� A ��3&� �(� ������ 0�� )!!� ��� �������� "�� "� )!!� ""�

����4(� ����� ��������# ��(�� � )/4��- ����4(������ 3� ���� �� ����� ������ �� ��,���� � ������������� � ��� ���(�� ����-� �# ?(������ ��,� ��(� ����� ���� � $!@� ���� ����4(� ������������ &��� ��� ������ - ��� ������� � ���� � ��& ���(��>� ���#�(� ��(�- ��������� ��,��� ����;���� �������

���� ���� � ���� ����� � ���(��>� ������� � , (�����(��� �� � ����� ��� ����4(� �����# E��� ����� �����(��� �&���� � ����(� � � ��� ���4((� ������ ��� �� � �� , (�� ���(���# ?������- �(�� �� � ���(��� �� ����4(� � ���� � �� � ����,� � ��� =��� > ������� ��� 5��- ;�� �(� ��(�-6 ������ �(�� ��� � (�� ��� � ��� ���� �� ��9�� ���4,��# ����� ��� ����;���� ����4���� ����� ��� ������ ���� � (�� �������# A�� H��4%� �� H�� ������� &��� ��������� � ���(�������4(�# ?(������ ��� ������� ���&�� ��� �& &�������� �- � �(������� �,���� � ����� ��� �# ?�� -� ���(�� � ������ � & � ����- � �,����� ���,�(� ����4(� �9������� �� ��� ����4(�� �& ���(��� ��� � �����# A�� ��� ����� -�� ���� &� �� ��� ���� � -�� � ����,���� �������� ������� � ����� �������# ���� ��������� ��� ����� ���( �� ��� (�

����,��� � ���(�� ������� ����� � � ��4������� �������# +������� ���(����� ��������� � +L� �,������ ��� � �����4��;�� ��� �������� � � ���� � ,���(� ����4;���� �(����� ��������� - ��,� ���� ����(����(���# �&�,��� ����� �� �� ���� ���4�� ����� ��(����� ��4���� ���(���# �(� ��(�-��(���� ���� �,� �� � ��� �9 �� ����4�������(�� �� �� ����� � � ,����� ��������� ���4�����# � ����� ��� �������� ������� &�� �� � ������� (��� � ������ ������� ������������� - ����4�(���� �� ����4 ���� �����# ������,���� �������� &��� � ������� ������ ������� &�� ��3�� ���� ������� �� �����,� ���� �� ��(����(���#

8� ��� ����� ��� ������ ������ �

��� �������� �����(�� � (� �������� � & ������ �������� ��� ������# ���(��� ����4(� ����� �� ���� ����� � ����4�4, (�� ��,� ���������� �� � =��� ������> � ����4�4���3��# ����� ���,� - (�9� ��� ���� � ���(��� ����4(������ ��,��� ����(����� �� �(�(�� ��������# ?������������ ��(���� ��� ����� � ,����� ��� �����4��� � (� ��� � ����- �������� �������#����� �(�(�� �������� �( � �� -;� ��� � ������3�����(���- �-����� ��(���� &��� ��� �(��� � �& ���(��# �& ��� ��� ����4(� ������ �������(�� ������ � � �& ���(��G �& ��( � ������ � ���(��� &���� �� ��� (������ ����4(�G?�� -� ����� ���� � �� (���(� ����(����� �

���� �;� ��� � ��� ���,��� � �������,� �������- ������������� ��� �# �� ��,� ������� � �(��(� �������� � ���&����� �� A� 5)!!�6#

* %�����������

���� �������� &�� �(������ �- ��� ������������� ��(���- .����� �(��� �- ��� ���� �#� � ?(����� �- ��� ������ � �,������(����(��� �(��� �- ��� H���� ������ ?(4����� �� �- ����,� .������# �(� ������ ���3� �� ����� ��������� ��� ��� ��� � � ����,�� ��� ������� �� ��� %�#

������� ��

� ��� �#�# 5���/6 �������������� ������������ ���������F ��� ���� � ��� ��������(����(��� ����4����# 4�����2���� "������� 2� �"2��$2#

A�� +# 5)!!!6 ��� ������� �����# 1��$��� �������� ��$����57� "� B)���#

A�� +#E# 5��B26 0����� �- �9���������� � ��(4

����(���# *��+��� #����� ���,��� A(����� ��� #A�� +# �� 1��3(���� +# 5��B$6 ����� .������ � �������3 ���,� ��(����(���# ���,��� A(����� ��� � 1�"���� $B/�!�$#

A�� +#E# �� ���&������ .# 5����6 ��� ������ � -�� �4���,� ��������# :������ �� 4�������� ��������� �7���������#

.���� D#�# 5���26 �� � ���(���� �������� �� +���4(� � � H�& ���(�� ����� � �������� A(���-F���� ���3 ���,�� � �������# �� ������� %. �� ����#

.��&� �#A#� 0����4A���� �# �� A�� +#E# 5����6A����� �(���->� 0�&# "���� �������� ��$���� "�� /��$#

. ��3� D#A# �� ?(:���� �# 5����6 #����� ��$������#���������) "������ 4�����2���� ��� �������� �� � *���� 6�� &������# ���,��� A(����� ��� �����#

. �&�� +#�# 5��B/6 .�� �� ��� ��(����(��� �����4

(�# 1��$��� �������� ��$���� 2"� $�)!#����� +#0# �� 0��� � +#�# 5��2B6 �����;���� �����4�� ��7(�������� ����� ������� �� ���(��(�� �����#

�������� "������� "�� //"�/2�#���� 1#�# �� �(���� *# 5��B�6 �����;�� �� ��(4����(��� � �����# 1��$��� �������� ��$���� 25� )B��$#

��������� ������� ���� 5����6 ����(� ��� ��� �� �� !#)/���� (�� H,�����# )� 1(�#

?���;�� D# �� . ��3� D#A# 5��B$6 �( �����-������ ��#5A6# ���,��� A(����� ��� � 1�" ���� $B$���"#

?���;�� D#1#� ��������� H# �� . ��3� D#A# 5��B"6 ���7���� �-# ���,��� A(����� ��� � 1�" ���� ��$B/�!B�#

*(��,����� �#� A�� +#+# �� ��D�����3� �# 5���26 ���� %�G ��� ���� ��- � ���(��� � ��� ���� ���3 ���,���(���-# *��+��� #����� � � .���� ��� �������

������ ��(���- �� %. �� ����#������ H#�# �� �&��-� �#.# 5���B6 ������ �,����� ����� �- ��� � ������(��� ��(����(���#

�������� "������� --� �"$���"22#

� ������ �������� � ����� � �� � ��� !���� " � ��

"/! ��� �������� "�� "� )!!� � A ��3&� �(� ������ 0�� )!!�

D������ I# �� % ����� D# 5)!!�6 ���(�� ��,� �����������F � ��,��& � ��� ������(��# �������� "�������-5� ��)�#

0��&��;� H# �� ���� &������ �#.# 5��B$6 �( ����4�-������ ��# 5 6# ���,��� A(����� ��� � 1�" ����$B$����#

0��&��;� H#�# 5��B/6 �9� ���� � ���(������ ��� � ��� ����� �������� ��(����(�� ����(���# ������� #������ �5� "��/"#

���,�� +#� ������ 1#�#� ����(� �# �� H�� 1# 5���26������� ��� ������ ����,���� � ��� �& �����4�(��� ��(����(��� �,�����# ��� ������ � 4��������� ��$���� �#

��D�����3� �#*#� ���� +#?# �� �������� �# 5)!!�6;�� "������ <����� � "��������) 8������ ��� ������$�6�$����� �� � 1��� ���+ ���$� &������# ������

%�,�����- �����#����� *# 5���)6 A�� � ��� 2 ������ ��:���# ���,���A(����� ��� � 1�" ���� ��$�)�!B�#

����� *# 5���26 � � ��$������ ;�����# ���,���A(����� ��� �����#

+��� � �# 5����6 ���(�� ,�����-� �(�� - ���� ���(��(��

�� ���� ���������F � �������� �9������ � ��� %����-� � ��(���-# *��+��� #����� ��� ����� ��� �%�,�����- � ���- ,���#

+������ �# �� % ����� D# 5���B6 � ��� �� ���(��

� ������# "���� �������� ��$���� "8� �����#���&������ .# �� 0��� .#�# 5����6 ������ ��� ������� �������� ����� �����F ��� ���� � ��� � �����

��� �-���� � �(���� � ��,� ����# :������ ��#����� &���$���� ��������� �2� �$!��2)#

���&������ .# ��# 0��� .#�# 5����6 ����(��� ���

�������,���� � ,�� ����� ��,� ���� ����,������ ��������� "������� -.� "#

���&������ .# �� A�� +#E# 5)!!�6 0����� �� ������

����,���� �(��� ���(��� ����4(�� &����������:������ �� #�������� ��������� 59� ����#

���3�� �#�# 5���B6 ������ �9���������� � �������� � �& ���(���# �������� "������� --� 2"��

2$)#% ����� D#� ������(�� �#� ������ �# �� 1�3�� �� �# 5����6�� (��� ��� ,� (� � ���� � �����4��4��(����(���

������ ��3��# �������� "������� "8� ")��""2#��������� H#�# �� . ��3� D#A# 5��B$6 E,����� .��(���#���,��� A(����� ��� � 1�" ���� $B/�!B/#

���� &������ �#.# �� . ��3� D#A# 5���)6 ��$�������2���#����� ��$������# H�& 8�3F ��� ?��� �����#

:����

�# ��� �� -��� ����(�� ����4�4���3�� �� ��� ���� (�� ��� ����� (�� �� � �� &���� �� (��� � ���� � ����4

(�# �&�,�� ����� �������� �� (�(� - ����4�4��,� �#

)# *� ���������� � ��� ���� �- �� ��� ��(���-

�� �� �(� � ��� �E. �� ��� � &�� ����� � ����������� ���,� ��(����(����� �(�� �� J(��(� ���������#

�# ���� ��� �� ��� ������-�� ������� ��,� ���

����(����#"# ?���� ���� -�� � �� ������ �� ��� ���� ���� ��� ����� ���������� ��� ������ �� �� � ���,� �� ������#

/# �� (�� *���3 �-�� � � ����(��� ��� � ����������� ���� � (� ��(�-#

$# ��� ���� ���� �������� � ��� ������ ���� � ���

� &��� ������� &���� �� �� �� ��� ��� ���3# �������(������ ����� � =�-� � ����> ������ ��� ���� ����� �(�� � ������� �-� � ���� �� (��� �������� -#

2# ���,��(� �����>� -�� � ��� � �� ������ ��� ���

,��� -�� � ������ �# �,��� -�� � �� �� �( ���� �-�( ��� -�� � ��� ������> -�� �� �������#

B# ��� ����� ��&� ,��� -�� �� �� ��(� ��,���� � ���

���������� ,��& ��� ��,� �- ?��(�� �#�# ��(��� �� ��������� ����3�� �-����� ��- ��(� � � ����� ��(��� �� =�&����>� �(� ����� ��-����

������ (��(� �� ����9����� - �7(�,� ��#�!# ��� �������� ����������� �� ���,���� �- ��� .%AE�

��� � &���� �� � ��� ��(����� ��������

����������� � ����4���� ��(����(��� 5�#�# ���,�� ��#� ���B6#

��# ����� �� ������� ��(��&� ��� ���� �� � ��� 4��������,� ����# �&�,�� &� ��,� � ��� ��- �9��� ��

� �(�� ������ �( �� (��� �(��� ����4(��� &���� ��������� �� (�(� - =(� � ��� > � ��� ������� ���� ��� �����#

�)# ����� ��� �& ��,���� � ����� �� �( ����# ?����� � (����� ��� ��������� �� ��,� � ��� ,������� &������ ����-# ����� � (��� -�� ���(� ���� �� ��� ���

� ���(��� � ������� �� ��,� ��� � ��� %� ������� &��� ��,�� ��� ����,����� �4 �����# ������ �( ��� ��� � ��- �-���� ��(� &��� ��(���4�(��� ���� &( � ��,� ��� � ��� %� � � &���

��,� ���� ���� �� ����� &( � ��,� ��� �� � ��,� ���� &��� � �������# �� � � ��� � ����� ������ ������� ������� � ����� ���� � �����

����4��� � ����� �������#

&���������� ������ ������� ��� ��������� ������

� A ��3&� �(� ������ 0�� )!!� ��� �������� "�� "� )!!� "/�