oportunidades comerciales del sector confecciones en mexico

Julio de 2010

Jaime Casafranca Aguilar Consejero Económico Comercial en México

Mercado de México en el sector textil y confecciones

Contenido

La situación económica de México

Descripción del sector

Perfil del Consumidor

Producción local y comercio exterior

Competencia en el mercado

Canales de distribución

Tendencias

Oportunidades comerciales

Actividades de promoción comercial e inteligencia

Fuente: INEGI y Estimaciones

2006 2007 2008 2009e Pronóstico

Inflación anual (%) 4 3.76 6.53 5.1 Se desacelerará

PIB Estados Unidos (Var%) 2.9 2.1 0.5 -1.7 Profunda recesión

PIB México (Var%) 4.8 3.3 1.3 -1.7 a -2.3 Importante caída

Inversión (Var %) 10 5.4 2.6 -7.2 Profunda caída

Empleos en el sector formal 824,486 821,392 291,000 -180,000 Menos empleos

Producción Industrial (Var%) 5 1.7 -0.7 -4.1 a -4.9 sector más afectado

Manufacturas (Var%) 4.7 1.4 -1.8 -4.3 a -5 Severa contracción

Pesos/dólar (Fin de año) 10.81 10.91 13.80 13.12

13.50 Recuperará terreno

Importaciones (Miles Mlls Dls) 256.1 283.8 306.1 303.7 Disminuirán

Exportaciones (Miles Mlls Dls) 250.3 273.1 290.4 265.2 Retrocederán

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones propias

Diagnóstico de la situación económica de México según la CONCAMIN, a principios del 2009

Restricción crediticia para empresas en mercados

internacionales Afecta planes de inversión.

Mayor aversión al riesgo en mercados internacionales Golpea mercados financieros, crédito e inversión

Contracción de la IED Impacto sobre la inversión

Menor consumo de bienes Reduce la demanda externa y las exportaciones

Descenso en remesas Compacta consumo familiar

Menor turismo Impacto sobre el sector servicios

Menor precio del petróleo Influye sobre los ingresos públicos

Estos factores afectarán el crecimiento económico

Canales de transmisión de la recesión

2008 la inflación más alta en México en ocho años. Debido a los precios de energéticos.

Fuente: Banco de México y estimaciones propias.

En 2009, la disminución de la

demanda, el congelamiento de las

gasolinas, el manejo de las tarifas

eléctricas y el menor ajuste en el

precio del diesel le restarán vigor al

aumento de la inflación.

Miles de mlls de Dls

En 2009 las exportaciones de productos elaborados son menores a las reportadas en 2008.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

La crisis en EEUU explica dicho comportamiento.

Características de la economía mexicana

La población mexicana es de 107 millones de habitantes, Aproximadamente 40 millones con poder adquisitivo

Con problemas estructurales por tener cerca del 40% de pobreza.

El ingreso per cápita El más alto es de USD. 30,000.00.

El promedio del ingreso per cápita es de USD.. 7,000.00

Las ciudades más pobladas Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla.

Producción Local y Comercio Exterior

• Producción:

• Desde materia prima (fibras naturales y fibras químicas), hasta

productos finales de confección y textiles

• La industria maquiladora es la más importante.

• Más del 50% de su producción se exporta

• Sus principales mercados EE.UU. y Canadá.

• Debido al ingreso de China a la OMC en el 2001, la industria

textil mexicana se ha visto afectada y pasó del 1 al 4 lugar como

abastecedor de EEUU.

I. Producción (fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido”)

Producción local y Comercio Exterior

Cadena Productiva: Fibras, Textil,

Vestido.

Producción local y Comercio Exterior

Producto Interno Bruto Manufacturero 2010 */

En 2010. la producción de ropa es el

principal soporte de la Cadena Textil - Vestido - Cuero

Fuente: INEGI

Otras Industrias

Manufactureras

Cuero Textil Vestido

1.3% 1.3%

2.4%

95% 5% Textil / Vestido /

Cuero

Cadena Textil - Vestido – Cuero

*/ Cifras disponibles al 1er Trimestre de 2010 **/ Millones de pesos a precios de 2003

$19,048 $18,537 $35,510

$73,095

$1,389,221

Millones de pesos **/ / Participación porcentual

II. Empleo & Empresas

Empleo Cadena Textil - Vestido Por Tipo de Actividad (Abril 2010)

Textil / Vestido 406,219

3,413,.974

Otras Industrias Manufactureras

10.6% 89.4%

7.8%

2.8%

Vestido

Textil

299,274

106,945

Fuente: IMSS

Total Manufacturero */: 3,820,193 Empleos

*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores

La Cadena Textil -Vestido contribuye activamente en la generación de empleos

Tiene una importante presencia en el empleo de los estados

Empleo Sector Vestido Distribución por Entidad (Abril 2010)

Coahuila 10.1%

Chihuahua

8.8%

Distrito Federal 11.8%

Estado de México 11.5%

Puebla 8.1%

Yucatán

4.7%

Baja California

5.5%

Jalisco

4.2%

5.5%

Aguascalientes

Hidalgo 3.6%

3.8%

Durango

3.6%

Guanajuato

Fuente: IMSS Total: 299,274 Empleos

III. Comercio Interior

Producción Local y Comercio Exterior

• Importaciones: Seda, lana, algodón, demás fibras vegetales,

filamentos sintéticos, fibras sintéticas o artificiales, fieltro y telas

sin tejer, alfombras, tejidos especiales, tejidos impregnados,

tejidos de punto, prendas de vestir de punto y prendas de vestir.

• Crecimiento entre 1994 y el 2001: Creció a 20% anual y 15% en

exportaciones. (Valor en millones de US$)

Competencia en el Mercado

Procedencia de algunas prendas de vestir (importadas): Abrigos de lana: Uruguay, España (por el TLC) Ropa Interior: EE.UU., Colombia, Centroamérica (TLC). Vestido de Noche: India, EE.UU., Chompas en general: Hong Kong (por precio) Chompas Finas: UE (TLC), algo del Perú (Alpaca) Jeans : Centroamérica, Brasil Accesorios (Chales, Bufandas): Hong Kong, India, Italia, Perú (alpaca). Zapatos (*): UE, Hong Kong, Brasil. (*) El zapato para México debe estar preparado para la lluvia.


Los gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al del

consumidor norteamericano, por ello, la experiencia de

ciertas empresas peruanas en el mercado de EE.UU. y de

Europa, permite suponer que las mismas tienen los

elementos necesarios para ingresar al mercado mexicano.

Temporadas de venta en el mercado mexicano

La industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:

invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparaciones

para la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febrero

empiezan para la temporada de verano.

Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, los

plazos de entrega son fundamentales.

Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,

manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de

confecciones.

IV. Importaciones

Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir

10 Principales Productos (Enero - Abril 2010)

(Millones de Dólares)

Fuente: AGA

Enero - Abril

No. Fracción Descripción mdd Part (%) Var */

(%)

1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24%

2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24%

3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $27 6% -29%

4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27%

5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5%

6 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $19 4% -2%

7 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $12 2% 0%

8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41%

9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%

10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33%

SUBTOTAL $189 40% -22%

OTROS $279 60% -16%

TOTAL $468 100% -19%

*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009

En abril de 2010, las importaciones continúan con su tendencia a la baja

México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir

(Enero - Abril, años respectivos)

Cap 61, 62 y 63

Fuente: AGA

$402 $392 $421

$455

$576

$636

$575

$468

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700 Miles de Pesos - 19%

IV. Exportaciones

Mercado de Ropa de los EE.UU. 15 Principales Categorías de México

(Enero - Marzo 2010)

En 2010, los productos mexicanos

del vestido comienzan a repuntar

Fuente: OTEXA

347 Pantalones y Shorts para H/N

348 Pantalones y Shorts para M/N

339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N

338 Camisas de Punto para H/N

659 Otras Prendas de Vestir de FAS




332 Calcetería

359 Otras Prendas de Vestir de Algodón

443 Conjuntos para H/N


433 Capas para H/N

334 Otras Capas para H/N

640 Camisas excepto de Punto para H/N

$ 236

$ 86

$ 74

$ 55

$ 48

$ 36

$ 35

$ 35

$ 23

$ 18

$ 15

$ 14

$ 14

$ 12

$ 12

MDD Variación (%), mismo periodo año anterior CATEGORIA

4.5%

5.4%

7.7%

21.9%

-11.4%

9.6%

13.3%

0.4%

2.6%

1.4%

11.7%

-12.2%

11.8%

2.6%

-12.6%

En Abril de 2010, las exportaciones continúan aminorando la caída

México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir

(Enero - Abril, años respectivos)

Cap 61, 62 y 63

Fuente: AGA

$2,453 $2,389 $2,404

$2,048

$1,758 $1,609

$1,390 $1,310

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000 Millones de Dólares

- 6%

IV. Estados Unidos

A Marzo de 2010, el 6º proveedor de Prendas de Vestir en EE.UU.

A pesar de la agudización de la competencia en EE.UU., México mantiene una importante presencia en PRENDAS DE VESTIR

Fuente: OTEXA

CHINA VIETNAM INDNSIA BNGLDSH INDIA MÉXICO RD-CAFTA

MDD

Var (%)

EE.UU.: Importaciones de Ropa


1

2 3 4 5 6

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$5,245 $1,311 $1,097 $883 $837 $812 $1,488.4

14.9% 7.7% 2.7% -5.8% -2.2% 4.4% 6.6%

Millones de Dólares

Mundo: $15,202 mdd, + 2.4%

Relación con

el Perú

Relaciones comerciales Perú-México

Las relaciones comerciales con México se rigen por el

Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8),

suscrito en 1987.

Se está a la espera que se defina la fecha para que se

lleve a cabo en Lima, la X Ronda para la Ampliación del

Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8), cuya

negociación está a cargo del Ministerio de Comercio

Exterior y Turismo (MINCETUR) y de la Secretaría de

Economía de México.

Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)

“Bragas de punto de algodón para mujeres o niñas” (610821): Colombia, Indonesia, EE.UU., Canadá. El Perú tiene preferencia arancelaria de 80%. El arancel es de 30%.

“T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón” (610910): EE.UU. (TLC), Portugal, Honduras, El Salvador y Colombia (TLC).

“Camisas de punto de algodón para hombres y niños” (610510): China, EE.UU., Colombia.

“Camisones y Pijamas de punto de algodón para mujeres y niñas” (610831): EE.UU., El Salvador, Canadá, Colombia.

“Prendas y complementos de vestir de punto de algodón para bebés” (611120): Tailandia, Portugal, Colombia, EE.UU., Chile.

“Prendas de vestir y complementos de vestir de punto de algodón” (611420): EE.UU., Hong Kong, India, Canadá, Colombia.

Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)

“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto de algodón para mujeres y niñas” (610610): EE.UU., China, Portugal.

“Suéteres (Jerseys), pullovers, de punto de algodón” (611020): EE.UU., Corea, Hong Kong.

“Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón para mujeres y niñas” (610462): EE.UU., Taiwán, Portugal, Colombia.

“Calzoncillos para hombres y niños, de punto de algodón” (610711): EE.UU., El Salvador, Colombia, Honduras.

“Camisones, pijamas de punto de algodón para hombres y niños” (610721): EE.UU., El Salvador, la India.

“Abrigos, chaquetones, capas de punto de algodón para mujeres o niñas” (610220): Turquía, Portugal, Colombia, EE.UU.

“Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón para hombres y niños” (610362): EE.UU., Turquía.

Otros: vestidos, camisas, blusas, faldas, conjuntos de punto, abrigos, etc..

Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACE-8

En el área textil y confecciones, en base al Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8) existen preferencias arancelarias que fluctúan entre el 50 y 100%, en su mayoría para las partidas 61 y 62.

Entre los productos que comprenden las referidas partidas arancelarias (61 y 62), con una preferencia arancelaria del 80%, tenemos:

-Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, para mujeres o niñas.

- De fibras sintéticas o artificiales.

Cuota para importaciones de textiles y

confecciones del Perú (USD. 2 millones) Elaboración: Adex Data Trade / Fuente Aduanas Perú

Exportaciones

de Perú a Mexico

(Millones

US$

FOB)

2004 2007 2008

%

Participación

en Total

Var%

2007 -

2008

Var%

Promedi

o 2004 -

2008

Total

Enero

-

Junio

2008

Total

Enero

-

Junio

2009

Var

%

TEXTIL 4.8 4.7 7.8 3% 66% 17% 3.8 2.4

-

36

%

PRENDA

S DE

VESTIR 6.3 14.6 16.4 5% 12% 30% 5.9 4.9

-

18

%

TOTAL 11.0 19.3 24.3

Algunas recomendaciones de empresarios ya

consolidados en México

- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sin

embargo, el servicio es también fundamental.

- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costos

del envío de muestras, el servicio post venta, etc.

-Las cadenas de tiendas departamentales son muy

demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no es

suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, es

necesario tener presente el aspecto del servicio.

-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercado

mexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en el

servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente al

competidor.



-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver la

calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.

- Ingresar primero al mercado básico (tiendas de

servicio) y luego al de la moda (departamentales).

-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se

tenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los

compradores, importadores o distribuidores.



- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,

confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lo

recomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.

Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tiene

cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente para

exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:

1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tener

bien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en el

mercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de los

costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlos

nuevamente en la determinación del costo y precio de venta de

exportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, más

competitivo a nivel internacional.



Tener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivos

que el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas de

crédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener

un panorama financiero general.

2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,

tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas del

Gobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,

ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúe

constantemente, pues en México los proveedores internacionales no

cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercado

mexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, los

precios están estables por 1 o más años.

No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional

(soles) al tipo de cambio del día.



Los consumidores finales de productos importados pagan en

moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.

No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto

sea importado.

Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.

Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a la

relación comercial.

Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.

Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luego

se conversa de negocios.

Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y trato

personal con su proveedor es muy importante.

Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal con

el cliente.

Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.

Ferias internacionales en México y eventos para el 2011

EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis

meses de anticipación.

FERIAS:

“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en

México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se

presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países

como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre

otros. www.intermoda.com.mx/

EXINTEX 2010: EXINTEX

Sector: Textil y confección, maquinaria

Fecha: octubre 2010

Lugar: Expo Puebla, Puebla

www.exintex.com.mx

Ferias internacionales en México

La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como una

feria especializada del sector proveedor para la industria del calzado para

dama.

La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cerca

de 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de países

como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,

Argentina y Brasil.

Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en la

fabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.

www.anpic.com

Norma Oficial Mexicana (NOM)

Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las

normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es

obligatorio poner los datos de instrucciones de lavado,

composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni

palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:

Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”

Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”

(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)

Objetivo y campo de aplicación:

La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y

confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben

incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y

sus accesorios.

CONSULTORES Y ASESORES: UNA

ALTERNATIVA A CONSIDERAR

1.- Lic. Miguel Angel Andreu Marín:

Consultor actual del Instituto Textil Nacional, A.C. y de Cámara

Nacional de la Industria del Vestido.

Ha desarrollado durante su larga trayectoria profesional,

consultorías previas en diferentes empresas privadas, es

Profesor también actualmente.

Contacto:

Tel. Casa: (0052-477) 7643809

Cel: (0052-55) 32 84 70 45

Email: [email protected]

FUENTES CONSULTADAS

1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin.

Antonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur

2.- Informe de la Lic. María Olivares del Aérea de Inteligencia de

PROMPERU

3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, consultores privados, INEGI, entre otros.

Julio de 2010

Jaime Casafranca Aguilar Consejero Económico Comercial

Embajada del Perú en

México

Muchas gracias por su atención

TEXTILES

Fabricación de Prendas de Vestir Empresas Mensual (Abril 2010)

Fuente: IMSS

Abril 2010 respecto a: Empresas (%)

Abr. 09 - 4.4%

May. 09 - 3.7%

Dic. 09 - 0.7%

Mar. 10 - 0.7%

2009 2010

A M J J A S O N D E F M A

9,672 9,602 9,531 9,461 9,440 9,413 9,380 9,352 9,312 9,276 9,239 9,255 9,247

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Número de Empresas

Empleo y Empresas Estructura Porcentual (Abril 2010)

Micro

6.6%

Pequeña 11.8%

Mediana

22.3%

Grande

59.3%

Empleo

Micro

70%

Pequeña

19%

Mediana

8%

Grande

Empresas

3%

177,469

66,738

35,314

19,752

6,473

1,757

740 277

Fuente: Estimación propia con estructura de SE y cifras del

IMSS

Total: 9,247 Empresas

Total: 299,274 Empleos

Empresas Cadena Textil - Vestido Por Tipo de Actividad (Abril 2010)

Textil / Vestido 11,310

108,633

Otras Industrias Manufactureras

9.4% 90.6%

7.7%

1.7%

Vestido

Textil

9,247

2,063

Fuente: IMSS

Total Manufacturero */: 119,943 Empresas

*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores

La Cadena Textil - Vestido

representa el 9.4% de las empresas manufactureras

Participa activamente con el desarrollo regional del país

Coahuila

2.9%

Chihuahua

2.1%

Distrito Federal

18.3%

Estado de México

12.8%

Puebla 7.1%

Yucatán 2.5%

Baja California

3.2%

Jalisco

10.6%

3.0%

Aguascalientes

Hidalgo 3.3%

6.4% Guanajuato

6.4%

Nuevo León

Total: 9,247 Empresas

Empresas Sector Vestido Distribución por Entidad (Abril 2010)

Fuente: IMSS

8.46%

4.04% 2.19%

0.32% 1.14% 1.26% 1.24% 1.31%

1.64%

8.96%

4.40% 5.70%

3.98%

5.19%

3.33% 4.05% 3.76%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Fuente:

BANXICO

Jun 08

5.26%

Índice

Ropa

Índice General

Variación porcentual, mismo periodo año anterior

La ropa ha subido de precio mucho menos que otros

productos que se venden en México

Fuente:

INEGI

0%

5%

10%

15%

20%

-5%

Año Base 2003 = 100

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

TOTAL 0.7% 2.8% 10.2% 11.1% 4.7% 1.7% 6.2% 6.7% 1.7% 4.0% -7.4% 2.6% 3.6%

ROPA 1.6% 4.4% 13.6% 16.7% 5.5% -0.5% 6.0% 4.4% 0.9% 14.3% 5.9% 2.9% 1.7%

Ropa y Accesorios

1.7%

Textil / Vestido

Calzado

3.6%

Tomando el periodo abril-abril 2007-2008 podemos ver

que las ventas de ropa son estacionales

Fuente: AN|TAD

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

IGUALES

TOTALES

May Jun

0%

5%

10%

15%

-5%

-10%

-15%

Crecimiento Real (%)

-1.8% -6.0% -3.8% -1.7% -1.2% -8.5% -6.7% 1.9% -0.5% 1.2% -10.2% 0.1%

5.8% 1.4% 4.2% 6.2% 7.9% -0.2% 2.4% 9.7% 8.0% 9.9% -3.7% 9.2% 3.3%

-4.2%

Tiendas Iguales

-4.2%

Tiendas Totales

3.3%

…y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un

crecimiento negativo durante el periodo analizado en

2007-2008

El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por

efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados

Unidos.

Fuente : ANIQ, PCI, Secretaria de Energía-Anuario Industria Petroquímica, Secretaria de Economia-SIAVE, USDA, SHCP

FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.

La producción de Telas en México en

2008, se calcula en alrededor de 3,300

millones de metros.

Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.

de los cuales casi el 70% es tejido plano

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.


...Representado, principalmente, por

gabardina, mezclilla y bramantes...

Mesh

Lona

Colchas

Satin

Dubetina

Encaje

Pana

Franela Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.


El consumo (producción más

importaciones) fue alrededor de 4,600

millones de metros en 2008.


Lona

Colchas

Satin

Dubetina

Encaje

Pana

Franela

*No incluye importaciones de tejido de punto Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

La tela es comprada por los

diferentes participantes en el

mercado

Total: 5,547 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

Entre 1994 y el 2000, se importaron más de $1,650 mdd en maquinas

de coser, lo que representa un hecho inédito para nuestro sector

México: Importaciones de Maquinas de Coser (1993 – 2008)

19

93

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Mil

lon

es d

e D

óla

res

Fuente: INEGI

Después de crecer en los 90’s la inversión en confección

ha disminuido continuamente desde 1999

Fuente: SE, con cifras de IMSS

Micro

70%

Pequeña

19%

Mediana

8%

Grande

3%

Empresas

Las micro - pequeñas y medianas empresas concentran el

97% de las empresas del sector.

Y las grandes el 59% del empleo del sector.

Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se

vio fuertemente impulsada por la confección de

Paquete Completo 1

99

0

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000 Millones de pesos a

Precios de 1993

Producto Interno Bruto Cadena Textil - Vestido – Cuero

*/ 2008 Estimado Fuente: INEGI

Entre 1994 y el 2000 el PIB sectorial se incremento 35.2%, impulsado

principalmente por la fabricación de prendas de vestir para las Apparel

Brands de Estados Unidos y Canadá

En especial de pantalones y lencería, los

cuales se confeccionan también para el

consumo doméstico

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

México - Importaciones Capítulo 62

ITALIA

INDONESIA

VIETNAM

ESPAÑA

COLOMBIA

INDIA

HONG KONG

MALASIA

BANGLADESH

Mill

one

s d

e D

óla

res A

meri

ca

nos

0

50

100

150

Ene-Dic 1995Ene-Dic 1997Ene-Dic 1999Ene-Dic 2001Ene-Dic 2003Ene-Dic 2005Ene-Dic 2007

Ene-Dic 1996Ene-Dic 1998Ene-Dic 2000Ene-Dic 2002Ene-Dic 2004Ene-Dic 2006Ene-Dic 2008

… a favor de países del sudeste asiático…

En 2010, la venta de ropa continua con una importante tendencia a la alza

ANTAD: Índice Venta de Ropa Crecimiento Nominal en Ventas (Abril 2009 /

2010)

2009 2010

Crecimiento Nominal (%)

A M J J A S O N D E F M

IGUALES

TOTALES

A

0%

5%

10%

15%

20%

-5%

-10%

3.8% -7.7% -7.3% 1.0% 4.1% -1.0% 6.0% -4.7% 11.2% 11.3% 3.7% 10.3% 3.3%

10.8% -1.5% -1.7% 7.2% 10.6% 5.1% 12.3% -0.4% 15.8% 15.3% 8.0% 14.6% 6.4%

T. TOTALES + 6.4 %

T. IGUALES + 3.3 %

Fuente: ANTAD

Índice de Precios Metropolitano Prendas de Vestir (Marzo 2010)

(Variación Porcentual Anualizada 2000 = 100)

El nivel de precios de ropa se mantiene por abajo del Índice General de Precios (INPC)

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.

ÍNDICE GENERAL

ROPA Y CALZADO

PARA PERSONAS DE 3 AÑOS O MÁS

Ropa interior para hombre

Ropa interior para dama

Pantalones

Camisas, playeras y blusas

Faldas, vestidos y conjuntos

Calcetines

PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS

Blusas, playeras, suéteres y chambritas

Pantalones, vestidos, trajes y mamelucos

3.54%

4.78%

1.16

2.03%

3.52%

2.21%

2.31%

1.99%

0.11%

0.0%

0.0%

0.0%

Variación (%)

PERFIL DEL CONSUMIDOR


• Cómo es el consumidor? o Edad promedio

o Urbano/Rural

o Tamaño de familia (solo o con pareja)

o Otros?

• Qué consume? (gustos o preferencias)

• Gasto promedio anual?

• Dónde?


Los gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al del

consumidor norteamericano, por ello, la experiencia de

ciertas empresas peruanas en el mercado de EE.UU. y de

Europa, permite suponer que las mismas tienen los

elementos necesarios para ingresar al mercado mexicano.


La clase media y alta buscan prendas con marcas

internacionales, mercado de mucha juventud, grandes cadenas

de tiendas departamentales, supermercados, acostumbrados a

comprar en diferentes mercados internacionales (EE.UU.,

India, Unión Europea, etc.) debido a los 42 TLC’s que tiene

firmado México, ya sea bilateralmente (Bolivia, Colombia,

Chile, Japón, Uruguay), o con bloques regionales (UE,

TLCAN, Centroamérica).

The future denim

La mezclilla no solo es azul…


Es importante seguir las tendencias en diseño,

construcción y colorido de telas y prendas.

Especialmente en la mezclilla

Dentro de la industria textil, existe grandes exposiciones

internacionales en las que por medio de sus expositores se

puede observar tendencias tanto en silueta, colorido, textura,

materia prima, maquinaria, etc.... en un mismo espacio,

permitiendo obtener más y mejores ideas sobre lo que en un

futuro se puede o se van a usar.

Cada Exposición le da a los industriales un ambiente de

globalización en moda textil.

Tendencias de la moda en el mercado mexicano

El vestir en México es mucho más causal que antes,

predominando colores sólidos.

Para las damas, el color negro es el favorito

especialmente en la noche, luego el veige.

En la ciudad de México, el uso de colores es más

conservador que en el interior del país y también entre

los conocedores de la moda.

Tendencias del mercado mexicano

Para los hombres, las opciones van desde confecciones

en lana de merino.

Los colores atenuados, con énfasis en gris, marrón y

negro.

Las manufacturas norteamericanas son altamente

reconocidas y aceptadas por el consumidor mexicano.

Temporadas de venta en el mercado mexicano

La industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:

invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparaciones

para la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febrero

empiezan para la temporada de verano.

Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, los

plazos de entrega son fundamentales.

Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,

manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de

confecciones.

Premiere Vision

http://www.wgsn.com/members/trade-shows/features/ts2006mar07_015942_ad?image=%2fpublic%2fimages%2fcontent%2ftrade%2dshows%2fts015942_ad_25%2ejpg&caption=Trends%20forum




IV. Importaciones

Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir

10 Principales Productos (Enero - Abril 2010)


Fuente: AGA

Enero - Abril

No. Fracción Descripción mdd Part (%) Var */

(%)

1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24%



4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27%

5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5%



8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41%

9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%

10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33%

SUBTOTAL $189 40% -22%

OTROS $279 60% -16%

TOTAL $468 100% -19%


Asia constituye el principal origen de nuestros importaciones de ropa, en 2010

México: Importaciones Definitivas de Ropa

Por Región Económica (Enero - Abril 2010)

Fuente: AGA

Enero - Abril

BLOQUE Millones de USD

2010

Participación (%)

2010

Var */ (%)

09 / 10

BLOQUE ASIÁTICO $257 55% -18%

UE $72 15% -23%

TLCAN $59 13% -16%

RESTO DE AMÉRICA $50 11% -22%

RESTO DE EUROPA $2 0% 0%

OTROS $28 6% -13%

TOTAL $468 100% -19%


China es el principal proveedor de prendas de vestir en el mercado mexicano

México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir

Por País de Origen (Enero - Abril 2010)

Fuente: AGA */ Incluyen Hong Kong y Macao

11%

10%

9%

5%

5%

5%

4%

China */

Estados Unidos

India

Bangladesh

España

Vietnam

Colombia

Indonesia

Turquía

Portugal

49%

7%

4%

2%

1%

0%

3%

1%

1%

Participación Valor (%) Participación Volumen (%)

TOTAL: 318 millones de Unidades TOTAL: $ 468 millones de Dólares

5%

5%

5% 2%

IV. Exportaciones

Exportaciones Totales de Prendas de Vestir 10 Principales Productos (Enero – Abril

2010)


Fuente: AGA

Enero - Abril

No. Fracción Descripción mdd Part (%)

Var */

(%)


2 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $188 14% 8%




6 6203.43.99 Pantalones y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás $41 3% -2%

7 6303.92.99 Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás $37 3% 41%

8 6115.95.01 Calcetines de algodón $30 2% -6%

9 6203.11.01 Trajes (ambos o ternos) p H/N, de lana o pelo fino $25 2% -3%

10 6110.30.99 Suéteres y similares de FAS, los demás $23 2% -23%

SUBTOTAL $875 67% -2%

OTROS $435 33% -12%

TOTAL $1,310 100% -6% */ Variación respecto a Enero – Abril de 2009

EE.UU. constituye el principal destino de los

envíos mexicanos de ropa en 2010 México: Exportaciones Totales de Ropa

Por Región Económica (Enero – Abril 2010)

Fuente: AGA

Enero - Abril

BLOQUE Millones de USD

2010

Participación (%)

2010

Variación (%)

09 / 10

TLCAN $1,278 98% -6%

RESTO DE AMÉRICA $15 1% 1%

UE $14 1% -12%

BLOQUE ASIÁTICO $2 0% -11%

RESTO DE EUROPA $0 0% -96%

OTROS $1 0% 155%

TOTAL $1,310 100% -6%


EE.UU. es el principal destino de las exportaciones mexicanas de ropa al mundo

México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir

Por País Destino (Enero - Abril 2010)

Fuente: AGA

ESTADOS UNIDOS

CANADA

ITALIA

GUATEMALA

ESPAÑA

BRASIL

PANAMA

COSTA RICA

CHILE

BÉLGICA

96%

1.5%

0.5%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

Participación Valor (%)

95.6%

1.0%

0.6%

0.2%

0.1%

0.0%

0.1%

0.1%

0.0%

0.1%

Participación Volumen (%)

TOTAL: 450 millones de Unidades TOTAL: $ 1,310 millones de Dólares */ Incluye Hong Kong y Macao

IV. Estados Unidos

Las prendas de vestir de algodón son la principal exportación a EE.UU.

Variación (%), mismo periodo año anterior Fibra Mdd

Participación (%)

Algodón $532.6 66%

FAS $235.8 29%

Lana $41.7 5%

Seda & Fib. Veg $1.7 0%

Total $812 100%

EE.UU.: Importaciones de Prendas de Vestir

Por tipo de Fibra (Enero - Marzo 2010)

Fuente: OTEXA

5.0%

3.4%

4.0%

-27.4%

4.4%

Mercado de Ropa de los EE.UU. 15 Principales Categorías de México


En 2010, los productos mexicanos

del vestido comienzan a repuntar

Fuente: OTEXA





659 Otras Prendas de Vestir de FAS




332 Calcetería

359 Otras Prendas de Vestir de Algodón

443 Conjuntos para H/N


433 Capas para H/N

334 Otras Capas para H/N

640 Camisas excepto de Punto para H/N

$ 236

$ 86

$ 74

$ 55

$ 48

$ 36

$ 35

$ 35

$ 23

$ 18

$ 15

$ 14

$ 14

$ 12

$ 12

MDD Variación (%), mismo periodo año anterior CATEGORIA

4.5%

5.4%

7.7%

21.9%

-11.4%

9.6%

13.3%

0.4%

2.6%

1.4%

11.7%

-12.2%

11.8%

2.6%

-12.6%

En nuestros principales productos lideres, la competencia se ha agudizado

Categorías de México

Principales Competidores (Enero - Marzo 2010)

Fuente: OTEXA

Bngldsh

China

México

Vietnam

Egipto

347 Pantalones y Shorts para H/N 348 Pantalones y Shorts para M/N

China

Vietnam

Bngldsh

Indnsia

México

Mundo: $ 1,638 mdd, + 0.25 % Mundo: $ 1,232 mdd, + 2.2%

1

2

3

4

5 Camboya

$ 577

$ 169

$ 140

$ 86

$ 120

$ 88

-0.2%

4.5%

31.2%

9.9%

-5%

$ 268

$ 236

$ 233

$ 79

$ 47

6

31%

-1.6%

-18%

-0.1%

-4.5%

5.4% Camboya $ 46 4.6%

CANALES DE DISTRIBUCION


• Descripción de la Cadena:

o Cuantos son los distribuidores?

o Clasificación? (mayorista, minorista, etc.)

o Quienes son?

o Cual es su participación en el mercado?


• Existen 4 formatos de tiendas en el mercado mexicano:

• 1.- Formato de Autoservicio: Son los grandes almacenes (tipo

Wong o Metro) para todo público:

• Walmart: www.walmart.com.mx

• Soriana: www.soriana.com.mx

• Comercial Mexicana: www.comercialmexicana.com.mx

• Chedraui: www.chedraui.com.mx

• Samborns: www.samborns.com.mx


• 2.-Formato de Clubs de Precios: Donde el cliente se hace socio

del almacén pagando una membrecía y compra como en un

supermercado (carrito), y tenemos a:

• Costco

• Sams Club

• Price Club

• City Club del Grupo Soriana.


3.- Tiendas departamentales: Son los más exclusivos y de

alta moda (similares a Riplay y Saga Falabella):

-Palacio de Hierro: www.palaciodehierro.com.mx

-Liverpool: www.liverpool.com.mx

-Suburbian: www.suburbian.com.mx

-Sears: www.sears.com.mx

- Woolworth

http://imageshack.us/

Tiendas de servicio y departamentales





4.- Tiendas mayoristas: Es el mercado del crédito, donde

se compra en grandes cantidades y se utiliza mucho el

mecanismo de crédito a 30 a 60 días por ejemplo.



- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sin

embargo, el servicio es también fundamental.

- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costos

del envío de muestras, el servicio post venta, etc.

-Las cadenas de tiendas departamentales son muy

demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no es

suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, es

necesario tener presente el aspecto del servicio.

-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercado

mexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en el

servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente al

competidor.



-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver la

calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.

- Ingresar primero al mercado básico (tiendas de

servicio) y luego al de la moda (departamentales).

-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se

tenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los

compradores, importadores o distribuidores.



- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,

confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lo

recomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.

Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tiene

cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente para

exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:

1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tener

bien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en el

mercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de los

costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlos

nuevamente en la determinación del costo y precio de venta de

exportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, más

competitivo a nivel internacional.



Tener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivos

que el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas de

crédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener

un panorama financiero general.

2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,

tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas del

Gobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,

ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúe

constantemente, pues en México los proveedores internacionales no

cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercado

mexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, los

precios están estables por 1 o más años.

No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional

(soles) al tipo de cambio del día.



Los consumidores finales de productos importados pagan en

moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.

No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto

sea importado.

Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.

Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a la

relación comercial.

Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.

Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luego

se conversa de negocios.

Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y trato

personal con su proveedor es muy importante.

Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal con

el cliente.

Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.

Ferias internacionales en México y eventos para el 2011

EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis

meses de anticipación.

FERIAS:

“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en

México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se

presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países

como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre

otros. www.intermoda.com.mx/

EXINTEX 2010: EXINTEX

Sector: Textil y confección, maquinaria

Fecha: octubre 2010

Lugar: Expo Puebla, Puebla

www.exintex.com.mx

Ferias internacionales en México

La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como una

feria especializada del sector proveedor para la industria del calzado para

dama.

La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cerca

de 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de países

como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,

Argentina y Brasil.

Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en la

fabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.

www.anpic.com


Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las

normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es

obligatorio poner los datos de instrucciones de lavado,

composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni

palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:

Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”

Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”

(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)

Objetivo y campo de aplicación:

La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y

confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben

incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y

sus accesorios.


Dicha información comercial, debe incorporarse antes de su internación

al país a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa de

casa, elaborada con materiales textiles aún cuando contengan

plásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territorio

de los EUM.

El etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa, comprende

cuatro rubros importantes:

l) La información del fabricante y/o el importador.

ll) La composición de fibras (descripción de insumos).

lll) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza).

lV) Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropa

de casa y textiles.

La NOM es aplicable a los productos textiles, prendas de vestir, sus

accesorios y ropa de casa, cuya composición textil sea superior al 50%

con relación a la masa.

Relacion con El Peru

Preferencias arancelarias y

oportunidades comerciales en el ACE-8

-Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones

largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts

(excepto de baño), de punto, para hombres o niños.

-Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas

pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos

(calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o

niñas.

- Camisas de punto para hombres o niños. Camisas, blusas y blusas

camiseras, de punto, para mujeres o niñas.


oportunidades comerciales en el

ACE-8

Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas,

albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto,

para hombres o niños.

- Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso

las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de

cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de

punto, para mujeres o niñas.

- “T-shirts” y camisetas, de punto.

- Suéteres (jerseys), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículos

similares, de punto.



-De lana o pelo fino

- De alpaca, vicuña, llama y guanaco (100%)

- Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto,

para bebés.

- Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales),

monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.



-Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07

- Las demás prendas de vestir, de punto.

-Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva de punto.

-Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.

Cuota para importaciones de textiles y

confecciones del Perú (USD. 2 millones)

Actualmente existen un cupo de hasta USD. 2 millones, para

productos textiles y de confecciones peruanas con PA del 80%, sin

embargo, dicho monto se cubre en los primeros meses del año. Los

aranceles Base son del 30 % para telas y confecciones en México y

sobre estos aranceles se deberán otorgar los descuentos de las

Preferencias del ACE 8. El IVA es del 16%.

Si bien la cuota o cupo de USD. 2 millones para la importación de

textiles y confecciones peruanas con una preferencia arancelaria del

80% se cubre durante los primeros meses del año, las cifras de

exportaciones peruanas demuestran la ventaja comparativa que

tiene el algodón peruano (tanguis y pyma), la lana de Alpaca, tal

como se señala en el cuadro siguiente, por lo cual, a falta de un TLC

con México, no es conveniente competir por precios sino por calidad.

CULTURA EXPORTADORA

Es importante que las empresas que aún no tienen

experiencia exportadora, tomen en cuenta las

siguientes consideraciones:

1.- Cuantas empresas de Gamarra saben exportar?

(Encuesta)

Para las que aún no tienen esa experiencia, sería

importante que se organice un seminario o curso

básico con ADEX por ejemplo, donde se aprenda:

- Cómo prepararse para la exportación

- Costeo, terminología de exportación (FOB;CIF)

- Formas de pago existentes

- Formalidad con las entregas, etc.

CULTURA EXPORTADORA

2.- Cuántas empresas están preparadas para cumplir

con los volúmenes de un Pedido de Exportación?

(Capacidad Exportable, Controles de Calidad,

Tiempos de entrega sin demoras, etc.)

3.- Precio de Exportación (Saber determinar el Precio

en Dólares, dólar proyectado, Análisis del Costeo

Marginal, etc.).

4.- Beneficios Fiscales en el Perú: (Draw Back -

Beneficio del total exportado

5.- Seriedad y Compromiso formal en lo Pactado

(Tiempos de entrega puntuales, calidad uniforme,

decir la verdad que SI pueden fabricar y que NO

pueden fabricar por el momento, no es bueno decir a todo SI, y después quedas mal.)

CULTURA EXPORTADORA

6.- Ofrecer un buen producto: Materias primas de buena

calidad, que no encojan (Prelavados) o que avisen

del grado de encogimiento, que NO despinten

(Colores reactivos). Los Chinos ofrecen lo corriente,

además NO se puede competir con ellos.

7.- Tener buenos proveedores de Materias Primas,

Hilos, Elásticos, etc. Lo bueno nace desde un

principio con buenos ingredientes.

8.- Decir la composición correcta del Producto, NO

engañar al cliente. Algunos compradores han visto

en su visita al Perú, que se pone la etiqueta

"Algodón Pyma" (Y es algodón de la India). Es importante la SERIEDAD.

CULTURA EXPORTADORA

9.- Fabricar localmente NO significa, NO garantiza que se

esté preparado para Exportar. Un empresario consultado

decía coloquialmente: “El hecho que ganes partidos de

futbol en tu barrio no significa que estés preparado para ir

a la Copa Mundial”.

10.- Hay un caso que se le quedó algo grabado a un

empresario peruano con más de 20 años México: Vio

llegar delegaciones nacionales acompañadas por La

Sociedad Nacional de Industrias, para participar en Ferias

de prestigio como “El Regalo” en el World Trade Centre de

México, integradas por empresarias de la Av. Marina,

trayendo chompas de "alpaca" -pero eran de Alpaca con

acrílico, pensaron que era una feria de venta al publico,

pero eran ferias para COMPRADORES profesionales,

cadenas, boutiques. Es importante no cometer los errores.



El hecho que México tenga similitudes con el Perú en cuanto a idioma,

culturas de raíces muy antiguas y origen de civilizaciones, no

necesariamente hacen que los negocios resulten sólo en base a envío

de muestras y buena calidad del producto.

Es importante tener presente lo siguiente:

- Planificar y hacer un estudio de negocios previo (por ejemplo, colores y

tendencias, moda), detección de necesidades

- Conocer la cultura de negocios en México (cabildeo)

- Conocimiento de la legislación, tributos fiscales, comerciales, cómo

desarrollar el mercado,

- Conocimiento del mercado real: competidores, consumidor, industria

tecnológica, sistema de información, prendas más vendidas, quienes

son las compañías importadoras mayoristas.

Consultores y representantes que pueden cotribiur

al éxito en el negocio

En México existen ya establecidas diversas empresas peruanas con sede

propia como AJE GROUP, BEL CORP, Minera Hochschield, BOZOMEX,

Restaurantes La Mar, Francesos y Mankora, Metro Color, entre otras, que

son referencias importantes.

Existen empresarios peruanos con más de 20 años residiendo en México y

algunos de ellos dedicados a la actividad de importación de textiles y

confecciones del Perú, como es el caso de las empresas OSCAR

HACKMAN, TESOROS DEL PERU, AYLLU, KUKULI, entre otros,

alguno de los cuales son integrantes de la Cámara de Comercio Mexicano

Peruana, inaugurada el 29 de julio del 2009.

Oscar Gálvez y Haydee Cáceres de OSCAR HACKMAN y Amaru Alva y

Runasonko Alva de TESOROS DEL PERU, tuvieron la gentileza de

compartir las recomendaciones antes señaladas.

En México tenemos una importante comunidad de ejecutivos peruanos,

contratados por transnacionales que ocupan cargos gerenciales y de

responsabilidad, que pueden ser buenos contactos.



En ese sentido, considerar la contratación de un consultor

para que conozca de su producto y el mercado mexicano,

puede ser la base del éxito del negocio que se piense

desarrollar.

Propuestas:

La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrece

a la comunidad empresarial peruana y mexicana la

asesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existe

un mercado potencial para el producto que se desee

exportar a dicho mercado, incluyendo el análisis e

investigación en cuanto a impuestos, aranceles,

procedimientos aduaneros, etc.

Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora Ejecutiva

E-mail: [email protected]

Página web: www.camaramexicanoperuana.com.mx



IMPORNET S.A. DE C.V. Sr. Gustavo Morante, asesoría aduanera E-mail: [email protected] 5255-5784-6111 ext 135,136,137 Nextel:62*14*67024 SERVICIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO SA DE

CV 2.Giro: Importación, Comercialización, Ropa de control,

interior y Accesorios para Dama. 3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.) 4. Contactos: Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y Compras Internacionales / hgalvez @oscarhackman.com Oscar Galvez Ramos, Director General ogalvez @oscarhackman.com

Telefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346



Grupo Exporta

Fue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios de

EXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado una

destacada labor en el poco tiempo asignado.

Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en

México.

- Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía.

- Apoya integralmente a las PYMES en su ingreso al mercado mexicano

- Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comercio

internacional

-Da asesoría, capacitación, etc.

-Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc.

- Contacto con autoridades locales mexicanas

Contacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo Exporta

[email protected]

[email protected]

Skype: exportaciones1000 / + (52-55) 55-84-6858

+ (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mx

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