oportunidades comerciales en centroamerica sur agroindustria
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Breve presentació tomada de Proexport Colombia que muestra datos relevantes del comercio bilateral entre Colombia, Costa Rica y Panamá.TRANSCRIPT
NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE
Abril 8-12/2013
Generalidades del Mercado
Generalidades del Mercado
Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur
Crecimiento PIBporcentaje anual
PIB PER CAPITA PPA
Índice de Precios al consumidor
Tipo de cambio de referencia
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
14%
9%
11%
14%
4%6%
5% 5%2.9%
2.5%
4.2%
8.7%
2.4%3.5%
5.9%5.7%
Costa Rica
Panamá
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
5.9%
8.8%
7.9%
2.7%
-1.0%
4.7%
4.2%
4.7%
7.2%
8.5%
12.1%
10.1%
3.2%
8.3%
10.6%
10.7%
Costa Rica
Panamá
2009 2010 20110
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
13,12414,000
15,589
11,146 11,579 12,157
9,094 9,39310,033
Panamá
Costa Rica
Colombia
31 E
ne 1
0
31 M
ar 1
0
30 J
un 1
0
30 S
ep 1
0
31 D
ic 1
0
31 E
ne 1
1
31 M
ar 1
1
30 J
un 1
1
30 S
ep 1
1
31 D
ic 1
1
31 E
ne 1
2
31 M
ar 1
2
30 J
un 1
2
30 S
ep 1
2
31 D
ic 1
2
31 E
ne 1
3
21 M
ar 1
3
480
500
520
540
560
580
600
565
540
506
520514 514
504
Piso banda 500
Techo banda 596,45
2,34 millones 2,28 millones
Población 4,6 millones Población 3,7 millones
1,85 millones1,87 millones
Generalidades del Mercado
Menor de 15 años
• 1,1 millones
15 a 64 años
• 2,4 millones
Mayor de 64 años
• 258 mil
Menor de 15 años
• 1,1 millones
15 a 64 años
• 3,1 millones
Mayor de 64 años
• 305 mil
Composición de la Población
Generalidades del Mercado
50%
8%
7%3% 2% 2% USA
China
México
Japón
Brasil
Colombia
26%
19%
16%
4% 3% 3%China
USA
Singapur
México
Hong Kong (China)
Colombia
Costa Rica Panamá
Principales Proveedores
Colombia ocupa el puesto 8 con un 2%
Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%
Generalidades del Mercado
26%
18%
13%
4% 4%
USA
Venezuela
Colombia
Costa Rica
Ecuador
39%8%
5%5%
4%USA
Países Bajos (Holanda)
Panamá
Hong Kong (China)
Nicaragua
Costa Rica Panamá
Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses
Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas
Destino de Exportaciones
26%
17%15%7%
6%5%
24%Químico
Plástico y caucho
Prendas de vestir
Metalmecánica
Agroindustria
Instrumentos y aparatos
Otros
13%12%
11%
10%10%10%
35%
Químico
Metalmecánica
Farmacéutico
Materiales de construcción
Agroindustria
Prendas de vestir
Otros
Generalidades del Mercado
Costa Rica Panamá
Productos Exportados por Colombia
76% de la exportaciones no minero- energéticas
65% de la exportaciones no minero- energéticas
U$69.8 M
U$ 44,5 M
U$ 39,8 M
U$ 18,7 M
U$ 16,1 M
U$ 1 2,9 M
U$ 64,7 M
U$ 48,9 M U$
43,8 M
U$ 41,3 M
U$ 38,5 M
U$ 37,5 M
U$ 37,2 M
U$131, M
Balanza Comercial
Colombia – Costa Rica (millones U$)
Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.
464435
274
49 53 63
415381
191
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
264
200
262
173
267
No minero-energéticas, sin café
7
Balanza Comercial
Colombia – Panamá (millones U$)
Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones
No minero-energéticas, sin café
2010 2011 2012 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
173 119 72
779
2,039
2,784
2,158
2,856
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
952
306
646
423
1.73
5
379
2.47
7
3.000
2.500
1.500
1.000
400
300
0
3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica
Tratados de Libre Comercio
México
CARICOM
Panamá
China
Chile
Singapur
Canadá
CAFTA (USA) – REP DOMINICANA
TLC´s en Proceso Legislativo
Colombia
Perú
TLC´s en Negociación
Asociación Europea de
Libre Comercio
Unión Europea
3. Acuerdos Comerciales - Panamá
Tratados de Libre Comercio
República Dominicana
Centroamérica
Taiwán Singapur
Chile Perú
TLC´s en Proceso Legislativo
TLC´s en Negociación
MéxicoColombia
Canadá
Unión Europea
4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica
Estado: firmado, en proceso de revisión legal
• Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario
• Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada
TLC COLOMBIA – COSTA RICA
Requerimientos Generales del Mercado
Previo a la importación el producto debe ser registro ante ministerio de salud (valido por 5 años. Info).
Certificado de libre venta en Colombia, consularizado
Las muestras enviadas por correo no están sujetas a registro pero si a las regulaciones sanitarias y tramites aduaneros
Empaques cumplimiento estricto de las normas internacionales (etiquetado, contenido nutricional) en español.
Medidas/Unidades en sistema métrico decimal
Legislación Alimentos Panamá: www.aupsa.gob.pa/RES/
Agroindustria
Tips y Estrategia de Entrada - Agroindustria
En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes
Asesoría legal al momento de entrar al mercado
Productos enfocados a cultura saludable (Destacar beneficios nutricionales/salud productos)
Marcas propias de los supermercados ya no son exclusivas de los grupos de menores ingresos
Cotizaciones en USD e Incoterm solicitado.
Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de créditos para inicialización del negocio
Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)
Aseguramiento del Pago
Tener una solicitud de crédito del importador que indique :
Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legalPara Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito
ejecutivo” y el monto
Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal
Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario
Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner
Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito
La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
Canales de Distribución
Canal de Distribución COSTA RICA
Distribuidor mayorista
general
Distribuidor mayorista
especializado
Cadenas de supermercados y
tiendas especializadas
(incluso por departamentos)
Canal tradicional (Farmacia y/o
Tienda de Barrio)
Operador y/o desarrollador de proyectos en el
sector
GobiernoRepresentante
local de la marcaDirecto a
consumidor finalOrientador de la demanda
AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finales
Snacks y Galleteria • • • • • Pulperías, Supermercados
ARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneas
AUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas
COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentos
ENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresa
FARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y supermercados
INSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradores
MATERIAL PROMOCIONAL •PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadas
QUIMICO • • Administradores de cultivos
VEHICULOS •COMUNICACIÓN GRAFICA Y EDITORIAL
• • •MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •METALMECANICA •MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas
especializadas. Muebles RTA: distribuidores CALZADO • •CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
• • •JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •TEXTILES Y CONFECCIONES • • •INGENIERIA •SOFTWARE CR PA
En Panama el comprador clave es el consumidor final, en Costa Rica es el distribuidor
Logística
Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154
Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña.
Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte
Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1
Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.
Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
Oportunidades
Snacks Galletería
Snacks y Galleteria
Tamaño del Mercado: CR 50 M; PA 53,5 M
Proveedores
CR: USA, México, Guatemala, Colombia
PA: USA, México, Colombia y China
Colombia exporta:
Costa Rica: 3,8 MPanamá: 4 M
Participación:
Costa Rica: 7,7%Panamá: 7,6 %
Snacks, Galletería
Canal: Distribuidor mayorista, supermercados y tiendas, representante local de la marca
Aumenta el interés por el cuidado de la alimentación y la salud
Oportunidades en Snacks con ajonjolí, avena, o a base de soya, Galletas integrales, barras de cereal
En Costa Rica existen leyes del gobierno que promueven alimentación saludable en los colegios, así como campañas que promueven una alimentación saludable
Durante 2012 es sector de snacks creció cerca del 32% en Panamá}
35% del mercado de galletería en CR es importación
Frutas
Frutas – CR
Tamaño del Mercado: CR 90 M ; PA 36 M
ProveedoresCR : Estados Unidos, México, Chile, Nicaragua
PA: Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia
Colombia exporta:
Costa Rica: U$ 344mil (Granadilla, Pithaya, Gulupa, Curuba)
Panamá: U$ 456mil ( Maracuya, Limon tahiti, Fresas, Mango
Participación:
Costa Rica: 0,4%Panamá: 1%
Frutas
Demanda por frutas exóticas todo el año, respaldada por una cultura saludable, donde a diario se llevan frutas al trabajo y a los colegios
La facilidad para consumirlas como fruta entera y el hecho de poder tenerlas en su cascara hasta el momento de su consumo sin que se oxiden, hacen de este tipo de frutas una buena alternativa en las meriendas
Este tipo de frutas están demandadas por los sectores medio y alto
Admisibilidad AUPSA www.aupsa.gob.pa/RES/
Entrada: Distribuidor mayorista especializado, supermercados y tiendas especializadas, representante local
Hortalizas
Hortalizas
Tamaño del Mercado: PA 88 M
Proveedores
PA: Estados Unidos, Holanda, Guatemala
Colombia exporta:
Panamá: 1,2 M
Participación:
Panamá: 1,4%
Hortalizas
El gobierno Panameño emitió el decreto 037 con el cual busca reducir los precios de la canasta familiar
Hortalizas preparadas o conservadas entran con 0% arancel. La misma situación para los frijoles
Tomates preparados aumentaron sus posibilidades de exportación hacia Panamá ya que el arancel bajo de 30% al 10%
Admisibilidad AUPSA www.aupsa.gob.pa/RES/
Canal: Distribuidor mayorista especializado, Supermercados y tiendas especializadas,
Flores
Flores - Panamá
Tamaño del Mercado: 6 M
Proveedores
Canadá, Colombia, Costa Rica
Colombia exporta: 1,3 M
Participación: 22%
Flores
Oportunidad en dotación de hoteles.
Crecimiento de un 15% en expos 2012.
17 empresas importadoras detectadas Los principales productos importados son:
Rosas frescas, cortadasCapullos frescosClaveles frescos AlstroemeriasCanal: Importadores, mayoristas y
directos especializados.
www.proexport.com.co
Álvaro Gómez-EscalanteDirector
Centroamérica [email protected]
San José-Costa Rica
www.proexport.com.co