1. Seminario Oportunidades Comerciales en EcuadorAdriana GutirrezJulio-Agosto 2012

2. Informacin General Poblacin14,483 millones PIB proyeccin 20124,8% PIB per Cpita (USD) 4.516 Tercer pas con mayor crecimiento econmico en 2011 Octava mayor economa de LatinoamricaFuente: Banco Central del Ecuador 3. PIB por actividad econmica 2011SERVICIO DOMESTICO-5.1 GOBIERNO GENERAL2.4EXPLOTACION DE MINAS 3.6 Fuente: Banco Central del EcuadorOTROS ELEMENTOS4.1AGRICULTURA5.9TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO6.1 COMERCIO6.3INDUSTRIA MANUFACTURERA6.9PIB7.8PESCA8.5 OTROS SERVICIOS 9.3REFINACION DE PETROLEO 9.8 INTERMADIACION FINANCIERA 11.1CONSTRUCCION21ELECTRICIDAD31-10 -505 10 15 20 25 3035 4. Tasa Desempleo 2010-201210.00% 9.09% 9.00% 8.00% 7.44% 7.04%7.71% 7.00% 6.00% 5.52% 6.11% 6.36% 5.19% 5.00% 5.07% 4.88% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Fuente: Banco Central del Ecuador 5. Inflacin Enero 2011-Junio 20127.00% 6.12%6.00%5.53% 5.39% 5.29% 5.42%5.00%5.50% 5.41% 5.53%4.44%5.00%4.84% 4.85%4.00%4.28%3.00%2.00%1.00%0.00% Fuente: Banco Central del Ecuador 6. Distribucin Demogrfica (No. Habitantes)AMBATO224,000SANTO DOMINGO 231,000 GUAYAQUIL MACHALA250,000QUITO CUENCA PORTOVIEJO PORTOVIEJO 257,000 MACHALA SANTO DOMINGOCUENCA 400,000 AMBATOQUITO2,551,993GUAYAQUIL3,050,728 7. Estratificacin Socio Econmica1.90%La tasa anual decrecimiento demogrfico 11.20% 14.90%es del 2,3%; el valor rurales inferior por migracinhacia las ciudades 22.80%MEDIO BAJO 49.20%MEDIO ALTOALTOFuente: INEC Instituto Nacional de Estadstica y Censos 8. Principales Socios Comerciales 2011Amrica2.55% 2.24% 3.58%Estados UnidosColombia 3.86%Panam25.19%3.93%PerVenezuela4.70% BrazilMxico8.15% Chile9.15% Argentina Mas del 63% de importaciones provinieron de pases americanosFuente: Banco Central del Ecuador 9. Principales Socios Comerciales 2011Resto del Mundo 2.34% China Corea Del Sur2.72% Japn 9.43% Alemania3.83% 82% de sus importaciones se Fuente: Banco Central del Ecuador concentran en 13 pases 10. Balanza Comercial (en miles de USD) 2009 2010201125,000,000.00 22,945,794.28 22,322,347.89 19,278,702.3820,000,000.0017,489,922.1114,071,449.2115,000,000.00 13,863,054.23IMPORTACIONES FOBEXPORTACIONES FOB10,000,000.00 BALANZA COMERCIAL 5,000,000.00 0.00 -208,394.98-623,446.39-1,788,780.27 Fuente: Banco Central del Ecuador-5,000,000.00 11. Composicin de Importaciones0.39%13.00% 9.00%INDUSTRIALESAGRICOLAS 20.98% 78.00% 30.68% MATERIALES DELACONSTRUCCION Fuente: INEC21.35% MATERIAS PRIMAS BIENES DE CAPITAL BIENES DE CONSUMO26.60% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIVERSOS 12. Ecuador Apertura Comercial Acuerdos Vigentes CAN (Comunidad Andina de Naciones: Colombia, Per y Bolivia 0% arancel) Venezuela (Acuerdo que reemplaza la CAN desde abril 2012) Acuerdos Estratgicos para EcuadorATPDEA, termina en el 2013 y estn en bsqueda de larenovacin/TLC difcil negociacinBsqueda de un TLC con Unin Europea (tema va muylento) 13. Ecuador Apertura Comercial Acuerdos en Negociacin:Rusia (Negociacin en Proceso) Canad ( Arranque negociaciones) China ( Propuesta) Japn (Planteamiento) Corea del Sur (estudio) India ( negociaciones) Australia (estudio) Turqua (Proceso) Golfo Prsico (Proceso) Sudeste Asitico (Proceso) 14. Tendencias EcuadorRELACIONES COMERCIALESCONSUMO Informalidad en las negociaciones Solicitud de crdito directo (90 das) Consumo con tarjetas de Crdito Negociaciones por escritoMercado de Precios Lenta toma de decisiones Proteccin de Marca 15. Informacin Comercial General-Nacionalizacin 12% IVA SE CALCULA UN APROXIMADO DEL 23% PARA 5% Fodinfa NACIONALIZAR EL PRODUCTO 3% Agente Afianzado 3% Costo Seguro y Flete 16. Oportunidades Prendas de VestirCALZADO Y CAPELLADASINSUMOS PARALA CONFECCION 17. Prendas de Vestir - Generalidades Mayora de Clientes Pymes o Informales/ El 67% suele no importar l legalmente Epocas Claves de CompraNorma INEN de etiquetado obligatorio 18. Importaciones Prendas de VestirIMPORTCIONES ECUATORIANASUS Millones 2010 2011 Crecimiento%PRENDAS DE VESTIR TOTAL 50.957.910 47.769.570-6,30%CALZADO2.138.3173.115.633 45,70%China porCUERO MANUFACTURAS DE891.094 960.942 7,80%precios, noCUERO calidad CUEROS EN BRUTO Y526.006 353.783 -32,70% PREPARADOS MANUFACTURAS DE CUERO360.053 607.159 68,60% PELETERIA (Cuero 5.035 -100,00% Manufacturas de Cuero)- BISUTERIA 2.321.8852.570.03610,70% JOYERIA18.4809.321 -49,60% ORFEBRERIA 210-100,00% - CONFECCIONES 13.443.472 17.535.010 30,40% TEXTILES 32.144.453 23.578.627 -26,60% 19. Prendas de Vestir Canal de ComercializacinCadenasLocales excklusivos marcaOtroNinguna Tiendas PopylaresCalle Malls ShoppingsCentros Comerciales Ahorro Catalogos 41%0% 10% 20% 30% 40% 50% El crecimiento en Ventas por catalogo es impresionante, el 41% de la poblacin compra por catalogo. 20. Calzado y Capelladas IMP ECUATORIANAS CALZADO Y CAPELLADAS 2011 Panama 8% 15%Colombia38%Peru 9%Brazil11%China19%OtrosEn orden de importancia: Calzado dama casual, sandalias, botasdama, Calzado Infantil 21. ACTORES PRINCIPALES PARA PRODUCTOCOLOMBIANO Cadenas de Almacenes por Departamento En nmero de Clientes Formales 3% 9% Cadenas de Almacenes Boutiqueros 16% 13% Ventas por Catalogo Mayoristas / Representantes Boutiqueros59% Importadores Mayoristas Otros Ventas por catlogo 22. Calzado Canal de Distribucin 23. Insumos para Confeccin IMPORTACIONES ECUATORIANAS INSUMOS CONFECCION 2011 17% 49%Colombia 19%Peru 15%BrasilOtrosTODO TIPO DE INSUMO 24. Insumos para Confeccin PRODUCTOS CON PRODUCTOS SIN COMPETENCIA LOCAL COMPETENCIA Cierres Copas Botones Elsticos Marquillas Herrajes Hilos Hebillas Reatas Apliques Etiquetas Taches Cargaderas Cuellos La oferta local no abastece el Mercado 25. Canales de Distribucin Confeccionistas 26. Oportunidades Manufacturas Materiales de ConstruccinElectrodomsticos 27. Manufacturas - GeneralidadesSolicitud de exclusividad de distribucin. Norma INEN requerida: baldosas, gres, electrodomsticos. 28. Materiales de Construccin Desarrollo de proyectos elctricos y de petroqumica. Estado pone nfasis a la construccin de carreteras. Estado busca construccin de: vivienda de interssocial, hospitales y crceles. 29. Materiales de ConstruccinConstruccin de viviendas:Dficit de vivienda elevado. 51% poblacin Quito tiene casa propia, el 58% en Guayaquil.Es comn ver diferentes construcciones urbanas, de varios tamaos, en todas la ciudades.Crditos de bancos privados y del BIESS que facilitan acceso a compra de vivienda. 30. Materiales de ConstruccinCanales de DistribucinGrandes proyectos Licitaciones obras pblicas Constructores privados MayoristasExportadorDistribuidores Cadenas ferretera y Cadenas elementosde acabadosAlmacenes de materiales construccin y Ferreteras Consumidor final:Persona privada que construye 31. Materiales de Construccin Productos Revestimientosde pisos yparedes Tubera plstica y metlica y sus accesorios 32. Materiales de Construccin Productos Gypsum Tubos, barras y perfiles de cobre 33. Materiales de Construccin Clientes Proyectos MayoristasCadenas Megahierro Kywi Coca Codo Megaproduct Ferrisariato Sinclairos Unifer Sopladora Promesa Importadora Refinera del Ferremundo Vega Pacfico El Hierro Almacenes Suprinsa Boyac 34. Materiales de ConstruccinExportaciones Colombia hacia Ecuador FOB US$FOB US$DIFERENCIASECTOR2010 2011 $US MATERIALES DE CONSTRUCCION 40.351.63453.822.06113.470.427CERAMICA, ARCILLA Y PIEDRA22.821.17332.902.42210.081.248PLASTICO Y CAUCHO (Materiales De Construccion) 6.724.722 9.084.488 2.359.766VIDRIO (Materiales De Construccion)1.108.352 1.575.919 467.567ACCESORIOS 1.769.821 2.149.329 379.508CEMENTO1.184.304 1.489.876 305.571HIERRO Y ACERO 1.298.621 1.481.667 183.045MADERA (Materiales de Construccion) 43.164 104.84861.684PAPEL CARTON Y TEXTILES477.410 7.363CAL- 5.113 5.113Fuente: DANEIncremento exportaciones colombianas hacia Ecuador de 33,4% del 2011 frente al 2010. 35. Materiales de ConstruccinCompetencia por pas origen China, 21%Otros, 31% Colombia, 19% Per, 7%Fuente: SENAE Mxico, 9%Estados Unidos, 13% US$398,1 millones CIF en importaciones Ecuador de materiales de construccin en el 2011. 36. ElectrodomsticosQuito y Guayaquil son plazas importantes para elconsumo, venta y comercializacin de lnea blanca. Existe alta oferta en el mercado, pero se observa unespacio en el que pueden crecer artculos comomicroondas, lavadoras, ventiladores y calefactores. Ms del 80% de la poblacin de Quito y Guayaquil tienecocina a gas con horno y refrigeradora. 37. Electrodomsticos El 59% de la poblacin en Quito tiene ducha elctrica yel 4% en Guayaquil.El 52% de la poblacin en Quit0o tiene microondas y el25% en Guayaquil. 38. Electrodomsticos Canales de Distribucin MayoristasDistribuidores provincialesExportadorAlmacenes en provinciasCadenas de almacenes de electrodomsticosConsumidor final -familias 39. Electrodomsticos ProductosNota: incremento arancel aLavadorasterceros pases, no a Colombia Refrigeradores 40. Electrodomsticos Productos Ventiladores Calefactores 41. Electrodomsticos Productos Cocinas, cocinetas Empotrables 42. Electrodomsticos Clientes Cadenas de almacenesMayoristas Artefacta Comandato Almacenes Japn La Ganga Miracom Comercial Jaher Mercantil Dismayor Crditos Econmicos 43. ElectrodomsticosExportaciones Colombia hacia Ecuador FOB US$ FOB US$ DIFERENCIASECTOR20102011$US ARTICULOS DEL HOGAR71.796.80096.630.92824.834.128Fuente: DANE Incremento exportaciones colombianas haciaEcuador de 34,6% del 2011 frente al 2010. 44. ElectrodomsticosCompetencia por pas origen Panam,Otros, 13% 6%China, 28% Mxico,11%EstadosKorea delUnidos,Sur, 21%Fuente: SENAE20% US$109,5 millones CIF en importaciones Ecuador de electrodomsticos en el 2011. 45. Oportunidades AgroindustriaConfiteraPreparacionesalimenticiasdiversas 46. Agroindustria Bebidas alcohlicas 47. Agroindustria - GeneralidadesExclusividad de distribucin.Registro sanitario requerido 48. Productos de Confitera - GeneralidadesInters por producto de procedencia colombiana por precio y calidad; dominio en el mercadoBsqueda de nuevos productos para oferta en diferentes estratos socialesProductos de alta rotacin, buenas caractersticas organolpticas y vencimiento. 49. Productos de confiteraCanal de Distribucin EXPORTADORDISTRIBUIDOR MAYORISTAGRANDES SUPERFICIES MINORISTASCONSUMIDOR FINAL 50. Productos de ConfiteraPrincipales Importadores IMPORTADOR CIFDISTRIBUIDORA COLOMBINA DEL ECUADOR S.A. 9.818.386,70 UNIDAL ECUADOR S.A. 5.378.358,67 CADBURY ADAMS ECUADOR S.A.5.195.665,83PYDACO CIA.LTDA. 4.556.263,73 COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA. 3.102.840,53CALBAQ S.A.1.648.183,42 LITZER S.A. 1.170.219,49IMPORFARMA S.A.1.053.017,44 Fuente: SENAE 51. Productos para Confitera- PrincipalesImportadores (USD) IMPORTADOR CIFCONSUMA CIA. LTDA.946.945,42 CANDYPLANET S.A. 850.222,60KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.583.861,93 EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.529.772,17CORDIALSA 449.242,18 CORPORACION FAVORITA C.A.382.722,43TOTAL35.665.702,54 TOTAL CIF IMPORT. PROD. PARA CONFITERIA 38.822.224,71 Fuente: SENAE 52. Productos de Confitera Pases Proveedores 2011 15.83%Fuente: SENAE 4.07%4.33%5.80%62.21% 7.76%COLOMBIAPERUARGENTINACHINA Importaciones Ecuador US$ 39 millones CIF de BRASIL productos de confitera en 2011OTROS 53. Productos de Confitera Oportunidadesy competidores PAIS EMPRESA USD (EN MILES) UNIDAL ECUADORLITZER PERU 3.000 CONFITECA CORDIALSA ARGENTINA UNIDAL ECUADOR 2.240 UNIDAL ECUADORBRAZIL 1600 PYDACO CHINACANDYPLANET1700 Fuente: SENAE 54. Productos de Confitera Oportunidades Chiclets Bombones (confitera blanda y dura) Pastillas con sabor a menta Gomas Dulces lquidos Productos libres de gluten 55. Preparaciones alimenticias diversas-Generalidades Compaas ecuatorianas buscan alternativas para saborizantes OportunidadesPolvos para preparacin de budines y heladosExtractos y esenciasPreparaciones para salsasBases para T 56. Preparaciones alimenticias diversasCanal de Distribucin EXPORTADOR DISTRIBUIDORMAYORISTAGRANDES SUPERFICIESMINORISTAS CONSUMIDOR FINAL 57. Preparaciones alimenticias diversas (USD)Principales Importadores 2011 PRINCIPALES IMPORTADORESTOTAL CIF ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP. 48.361.408,75 OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.10.239.359,45 KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.9.547.330,56 HERBALIFE DEL ECUADOR S.A.8.581.659,87 QUALA ECUADOR S.A.6.969.281,59 CADBURY ADAMS ECUADOR S.A.6.619.583,12 PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA3.810.872,90 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA3.708.672,61 AJECUADOR S.A.3.159.977,50 NESTLE ECUADOR S.A. 2.081.749,98 TOTAL103.079.896,33TOTAL CIF 126.120.635,00 58. Preparaciones alimenticias diversas Pases Proveedores 201119.20% 39.91% 6.59%Fuente: SENAE13.59%20.71%CHILECOLOMBIAEEUUImportaciones Ecuador US$ 129 millones CIF de COSTA RICApreparaciones alimenticias diversas no expresadasOTROSen 2011 59. Bebidas alcohlicas - GeneralidadesConsumo de diferente tipo de bebidas alcohlicas en diferentes estratos socialesEstratos alto y medio alto, acceso a licor importado (alto accede a comprarlo en Duty Frees de aeropuertos con mayor frecuencia) Prohibicin venta de este tipo de bebidas en grandes superficies los domingos Problemas recientes con licores de produccin nacional, falsificacin de marcas y control limitado 60. Bebidas alcohlicas Canal de distribucin EXPORTADOR DISTRIBUIDORMAYORISTAGRANDES SUPERFICIESMINORISTAS CONSUMIDOR FINAL 61. Bebidas Alcohlicas Principales Importadores PRINCIPALES IMPORTADORESTOTAL CIFALMACENES JUAL ELJURI18.111.669,69LIQUORS CIA. LTDA. 12.002.762,18AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A. 8.274.260,61GALACTIC S.A. 3.638.599,01DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES DIPANLIC2.881.139,72COMPAA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. 2.126.269,10PRODICO S.A.1.613.149,23GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.1.436.542,32CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 1.572.792,00 TOTAL 51.657.183,86 TOTAL CIF 63.619.589,00 Fuente: SENAE 62. Bebidas Alcohlicas Pases Proveedores 201122% REINO UNIDO27%ALEMANIACHILEPANAMA 6% MEXICO22%6%OTROS17%Fuente: SENAE 63. Bebidas alcohlicas - OportunidadesResolucin 63 del COMEX incrementa arancel para terceros pases (CAN arancel cero) Maquila a empresa ecuatoriana con marca propia Participacin colombiana 2011: 2 3,5 % de importaciones generales Juan Eljuri y Liquors, lideres de importaciones con 30 % y 25,5% respectivamente 64. Servicios - Oportunidades 65. Servicios - SaludCirugas de alta complejidadTrabajo con Aseguradoras Cirugas estticas especializadas(planes tursticos)Servicios especializados en Neurociruga, oncologa ycardiologa Convenios con entidades privadas y pblicas para eltratamiento mdicos no tratados en el pas 66. Servicios Diseo e IngenieraProyectos por licitacin internacional o asignacin directapara sector pblico (MIDUVI) en alianza con empresas localesViviendas de inters socialComplejos habitacionalesGuarderasHospitalesCrcelesConsultoras 67. Servicios SoftwareDiseo de software y plataformasSeguridad informticaEstructuracin y mtodos denuevos esquemas educativosProgramas de capacitacinProcesos de certificacinProgramas administrativosConsultoras