César Talavera Silva-SantistebanConsejero Económico-Comercial de la Embajada del Perú en los Países Bajos

Oportunidades Comerciales en el Sector Agro en el Mercado de los

Países Bajos

ContenidoContenido

1. Mercado Países Bajos

2. Relación bilateral Perú- Países Bajos: Comercio y Cooperación

3. Perfil del Consumidor

4. Competencia en el mercado

5. Canales de distribución: Importación y distribución / Puntos de venta

6. Tendencias

7. Principales requisitos para exportar al mercado

8. Aspectos logísticos

9. Oportunidades comerciales

10. Conclusiones

Mercado Países Bajos

DOBLE NATURALEZA DEL MERCADO HOLANDES - COOPERACION

Principal TRADING HUB para el comercio de frutas y verduras en Europa (Importación y Exportación)

Mercado de consumo (Consumo).

Programas de Cooperación:CBI,PUM,MMF,PSI,FMO,YENTE,etc

Mercado Países Bajos

Holanda: Principal TRADING HUB para el comercio de frutas y verduras en Europa (Importación y Exportación)

Fuente: CBI

2008 Frutas Verduras

IMPORTACION 2.9 billones Euros (2.9 millones Ton.)

1 billón Euros (902 mil Ton)

EXPORTACION 2.5 billones Euros(2.2 millones Ton.)

3.5 billones Euros (3.4 millones Ton.)

Mercado Países Bajos

• Tercer importador de frutas y cuarto vegetales de la UE

• Tercer exportador de frutas y primero de vegetales de la UE • Más grande reexportador de la UE ( 75% de la importacion es reexportada / 70% de lo reexportado son frutas

frescas / crece en vegetales)

Fuente: CBI

Holanda/Importaciones

% mercado UE Valor / cantidad Procedencia

Frutas 12% 2.9 billones Euros (2.9 millones Ton.)

67%PVD y 28 UE

Verduras 8% 1 billón Euros (902 mil Ton)

72% UE y 18 PVD

Holanda/Exportacion

Frutas Verduras

Valor/cantidad 2.5 billones Euros(2.2 millones Ton.)

3.5 billones Euros (3.4 millones Ton.)

Mercado de Consumo

• Mas de 16.5 millones habitantes.• PEA (20-65) ≡ 7.5 millones habitantes.• Una de las poblaciones mas ricas $ 47,000 p/c• $ 340 mil millones gasto anual / 11% alimentos ($ 37 mil 400

millones anuales)

Mercado Países Bajos

Relación bilateralPerú Países Bajos: Comercio

El Perú en el mercado holandés (miles US$)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene/abril)

ExportacionUS$ (FOB)

170,307 588,752 758,165 452,810 621,924 305,423

ImportacionUS$ (FOB)

67,609 79,383 109,280 69,276 92,232 29,240

IntercambioUS$

769,917 668,135 867,445 522,087 714,156 334,664

Fuente: SUNAT

Relación bilateralPerú Países Bajos: Comercio

Evolución• 37 % crecimiento entre 2009-2010 / 250% 2003-2010

• 16 % Crecimiento no tradicional 2009/2010

• Exportación frutas y verduras aumentaron en general en precio

• Sector agropecuario y agroindustria representa 32% de exportaciones totales y casi 80% de exportaciones no tradicionales

• Primer destino exportacion frutas peruanas y segundo destino frutas y verduras

• Destacó espárragos, mangos, paltas, bananas, uvas y mandarinas

• CAMPOSOL

• Programas de Cooperación:Mecanismos de cooperación técnica, científica y financiera para la mejora de la competitividad de pequeñas y medianas empresas así como el fortalecimiento de sus capacidades para lograr su ingreso competitivo al mercado de los Países Bajos y europeo y la mejora de la infraestructura en el Perú. Estos programas tienen la capacidad de contribuir a la diversificación de la economía, la creación de empleo y la reducción de la pobreza en el Perú.

• CBI,PUM,MMF,PSI,YENTE, FMO,ORIO,etc

Relación bilateral Perú-Países Bajos: Cooperación

Perfil del ConsumidorPerfil del ConsumidorCaraterCarateríísticassticas y criterios de consumo generalesy criterios de consumo generales

Caracteristicas:

• Mas de 16.5 millones habit.• PEA (20-65) ≡ 7.5 millones habit• Una de las poblaciones mas ricas $ 47,000 p/c• $ 340 mil millones gasto anual / 11% alimentos ($ 37 mil 400 millones anuales)

Criterios:

• Alto nivel formación/sector servicios (80%)• Principales parámetros de consumo: calidad/precio vs. marcas e imagen (90s):

-Calidad (82%)-Experiencia o conocimiento de la marca (80%)-Calidad/precio (77%) -Respeto medio ambiente/responsabilidad social (53%)- Tendencia lujo y singularidad (internet)

Perfil del Consumidor:Perfil del Consumidor:Criterios mCriterios máás relevantes en el consumo de los alimentos frescoss relevantes en el consumo de los alimentos frescos

Salud, origen producto y medioambiente:- Aumento de consumo de frutas y verduras, principalmente en población joven (20-35)- Productos orgánicos/fair trade

Lugar de consumo:-Supermercados ( + 75%)-Mercados al aire libre-Tiendas especializadas (población adulta con mayor poder adquisitivo)

Consumo y gasto familiar promedio anual: -Frutas: 94 kg / $ 170 - Verduras: 74 kg / $ 200

Tiempo:-venta pre-cortado y pre-empaquetado- Comidas completas y comprar para llevar y nuevos lugares de compra (estaciones de gasolina, estaciones de tren, etc.) “convenience food”

Fuente: CBI

Competencia en el Mercado:Principales productos peruanos exportados

PRODUCTO 2010VALOR FOB US$

(miles dólares)

ENERO-ABRIL 2010VALOR FOB US$

(miles dólares) ESPARRAGOS 41, 682 16,386

Mangos 39, 383 42, 421

Paltas 38, 761 12,146

Plátanos 24, 854 11,624

Uvas 24’ 296 12,146

Mandarina (tangelo/mineola)

6’ 140

Fuente: SUNAT

Competencia en el Mercado: Competencia en el Mercado: Principales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

Frutas

• Sudáfrica, Egipto, Israel, Marruecos, Kenia, Tailandia, Costa de Marfil, India, países europeos (Bélgica , España, Italia, Grecia) y latinoamericanos (Chile, Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Panamá, Guatemala, Colombia).

• Estados miembros de la UE 37% (2002/2007)

• Países con similares características al Perú: Chile ($448 millones), Brasil ($287 millones) y Argentina ($249 millones) (2008)

Legumbres y Hortalizas

• -Países europeos con 80% (2002/2007)

• -El mayor exportador en el 2008 España con 40%

Competencia en el Mercado: Competencia en el Mercado: Principales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

-Espárrago: Países Europeos (Holanda, Bélgica, Grecia, España, Alemania, etc.), México, Tailandia

-Mango: Brasil, Ecuador, Israel, Sudáfrica, Costa de Marfil, Costa Rica, Tailandia, Guatemala

-Palta (hass): Sudáfrica (30% ), Chile (12%), Kenia (4.5), Israel (11.5%), España (4,8%), México (2.2%), Colombia. (Perú 17%)

-Uvas de mesa: Sudáfrica, Chile, Brasil, Argentina, Italia, India

-Cítricos:Satusma: Argentina, Uruguay y Sudáfrica Tangelo (Mineola): Argentina, Uruguay y Sudáfrica (Clementina)Malvasio: Argentina / Uruguay

-Plátano: Costa Rica, Panamá y Ecuador

Competencia en el Mercado: ESPARRAGOSCompetencia en el Mercado: ESPARRAGOSPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

D

Exportaciones superiores a 100, 000 kg (X)Exportaciones entre 10,000 kg – 100,000 kg (*)

Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras

c

Espárragos Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec

Grecia X X X X

Alemania * X X X X

Bélgica * * * * * * * * * *

México X X

Tailandia * * * * * * * * * * * *

Perú X X X X X X X X X X X X

Competencia en el Mercado: MANGOSCompetencia en el Mercado: MANGOSPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras

Mangos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec

Brasil X X X X X X X X

Israel X X X X

Ecuador X X X X X X X X X X X X

Sudafrica X X X X X XCosta Marfil X X X XCosta Rica X X X

PERU X X X X X X

Competencia en el Mercado: Palta Competencia en el Mercado: Palta HassHassPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras

Palta (Hass)

Ene Feb

Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec

Sudáfrica X X X X XChile X X X XKenia X XArgentina X XMéxico X X X X X X XEspana X X X X X X X X XIsrael X X X X X X X

Perú X X X X X

Competencia en el Mercado: Uvas de mesaCompetencia en el Mercado: Uvas de mesaPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

Exportaciones superiores a 100,000 kg XExportaciones inferiores a 100,000 kg *

Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras

Uvas de mesa

Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec

Sudáfrica X X X X X * * * XChile X X X X X X XBrasil X * X X * X X X XArgentina X X X * * *UE (Italia,Espana, Alemania)

X X X X

India X X X *

Egipto X X X X

Perú X X X * * X

Canales de distribuciCanales de distribucióón:n:ImportaciImportacióón y Distribucin y Distribucióónn

IMPORTACION:

• Importadores (Hage-The Greenery, UNIVEG, OLYMPIC FRUIT, BUD HOLLAND, HISPA FRUIT, Hillfresh,TOTAL PRODUCE, Nature’s Pride, De Groot, Jaguar, Verdi, Zoutewelle, EOSTA (organico) , Naturelle (Organico), etc)

•Agentes

•DISTRIBUCION:

•Paises Bajos: Principal canal distribución se realiza por diversas cadenas de supermercados pero controlada por 3 grupos que cubre el 75 % del mercado:

-AHOLD –Supermercados Albert Heijn (33.6%)-SUPERUNIE (29.6%)-C1000 (11.5%)

•Europa

Fuente: Central Bureau Levensmiddelenhandel (www.cbl.nl)

Canales de distribuciCanales de distribucióón: Puntos de ventan: Puntos de venta

PUNTOS DE VENTA % DEL TOTAL

SupermercadosExisten alrededor de 4300 supermercados

74%

Fruterias y verduleriasExisten alrededor de 1500 fruterias

11%

MercadosExisten alrededor de 1500 mercados

9%

Tiendas de productos orgánicos y otros 6%

TendenciasTendencias

• Consumidores acostumbrados a consumir frutas y vegetales durante todo el año

• Preferencia frutas sin pepas (uvas, mandarinas)

• Aumenta demanda cítricos: mandarinas sin pepas /uvas sin pepas ; nuevos productos: granada, datiles, melones, sandias, cebollas, limón (tahiti)

• Preocupación por la salud: aumento en el consumo de fruta fresca, vegetales y productos orgánicos.

• Ahorro de tiempo en la preparación de los alimentos: las frutas y los vegetales son vendidas cortados y empaquetados.

• Orgánicos: Crece 5-8% Holanda / Paises Escandinavos (paltas, mangos, platanos, kion, etc)

• Fair Trade: Incremento en consumo de productos de comercio justo: “culture creative”. Edad promedio: 25-4, productos no solo en tiendas especiales sino en grandes supermercados, cambio en el comportamiento de grandes productores: Nestle, Starbucks, McDonald’s, ciudades y centros de consumo (colegios, municipalidades, etc)

• Aumenta la popularidad de comidas listas para llevar y consumir “take away”/convenience food

• Incremento de consumidores “TRYSUMERS”: buscan probar nuevos productos, sabores exóticos, servicios, propuestas.

• Consumo en casa y menos restaurants/catering (Crisis económica)

TENDENCIASPaltas proceso maduración Paltas listas para comer

Mangos proceso maduración Mangos listos para comer

TENDENCIAS

• Espárragos verdes Uvas frescas

» Mandarinas

TENDENCIAS

Limon (citroen) Naranja de mano Limón (tahiti)

Naranja jugo Manzanas orgánicas Manzanas y mezcla frutas

TENDENCIAS

Kiwi Bananas (Chiquita)

Convenience Pimiento verde Food

TENDENCIAS

• Punto de venta (especialista)

ACCESO AL MERCADO

1.- Aranceles:•El Perú se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) mediante el cual no aplica aranceles a gran numero de productos originaios del Perú (Diciembre 2013) •Acuerdo Comercial con la UE

2.- No arancelarios.-•Medidas comunitarias y regulaciones legislativas (requisitos técnicos): Control Límite de Residuos (UE)

•No legislativas de los Países Bajos (Clausulas sociales): Criterios establecidos por el sector privado que deben cumplir los productos durante la cadena productiva (respeto estandares medioambientales y laborales, etc): PPU (LISTA NEGRA)

3. Requisitos técnicos:• Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal• Control fitosanitario de los productos alimenticios • Estándares de comercialización• Etiquetado de los productos alimenticios• Productos de producción ecológica

4. Certificaciones• GLOBAL GAP•HACCP

ACCESO AL MERCADO

5 . Autoridades holandesas competentes.-1.- Control Sanitario:• Autoridad para la seguridad Alimentaria y seguridad de los productos (www.vwa.nl )

2.-Control Fitosanitario Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura and Innovación(www.minlnv.nl)• Servicio de proteccion de plantas

3.- Comercializacion:• Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación

• Autoridad para la Seguridad Alimentaria y la Seguridad de los Productos

4.-Etiquetado de productos alimenticios:• Ministerio de Salud Publica, Bienestar y Deporte• Dirección General de Salud Publica (www.minvws.nl)• Dirección de Salud Publica, Protección y Prevencion de Salud (www.minvws.nl)• Departamento de Alimentación y Salud Alimentaria (www.minvws.nl)• Autoridad para la seguridad alimentaria y la Seguridad de los productos (www.vwa.nl)

Aspectos LogAspectos Logíísticossticos

-Principales rutas de acceso a Holanda:

i) Vía marítima: por medio de contenedores:Puerto de Rotterdam – las grandes líneas navieras utilizan Rotterdam como principal punto de entrada a Europa. Desde Rotterdam se puede llegar a gran parte de los recibidores europeos dentro de 24 a 48 horas. Hay buenas conexiones hacia el resto de Europa vía terrestre, ferroviaria y marítima.

ii) Vía aérea: Schiphol (aeropuerto de Ámsterdam)

-Costos logísticos: (Servicio logístico vs Importador)

-transporte desde el terminal de contenedores al almacén frigorífico-descarga de la fruta dentro del almacén-costo de almacenaje-costos administrativos, costo del control fitosanitario y del despacho de aduanas-costo del transporte hacia el cliente, en la práctica el cliente viene a recoger la fruta en su almacén en Rotterdam con su propio transportista.

-Tiempos:Tiempo de tránsito Callao – Rotterdam: entre 19 y 23 díasDespués de la descarga del barco, retiramos el contenedor. Normalmente esto se hace un día después de la descarga del contenedor del barco de contenedores. El control fitosanitario y el despacho aduanal se hace en principio el mismo día de la descarga de la fruta en el frigorífico.

-Plataforma logística tiene como ventaja:- Almacenar carga en Rotterdam y vender ex Rotterdam- Mayor control sobre los gastos de transporte / logísticos- Vender fruta por pallet y no por contenedores completos - Eliminar los intermediarios- Mayor control sobre la calidad a la llegada de la fruta, decidir cual fruta va a cual cliente

Oportunidades Comerciales para Productos PeruanosOportunidades Comerciales para Productos Peruanos

-Consolidación: Espárragos, mangos, paltas, plátanos, uvas, mandarinas

-Diversificar (Prestigio Perú): Uvas sin pepas (Thompsom, Flame, Crimson),mandarinas (Fortuna sin pepas/ninos; W. Murcott (ojo, licencia:

Nadorcott/Clemengold), palta Fuerte. Nuevos productos: Granadas, melones, dátiles, sandías, ajos, limones (tahiti), cebollas, kion

-Orgánico (5 - 8% en Holanda/Escandinavia: Mangos, paltas, kion, plátano)

-Fair Trade

Conclusiones

• Mercado relevante para el Perú (doble naturaleza: Consumo y tradingHUB)

• Importación de frutas y vegetales frescos en crecimiento para los PVD

• Nicho: orgánico y fair trade (variable cultural)

• Estabilidad por próximo Acuerdo Comercial UE

• Acciones Embajada PERU (Programas de cooperación / POM / Expoalimentaria/Gastronomía/pisco: restaurantes, proveedores peruanos)

• Prestigio ganado por el Perú por calidad frutas y verduras: Consolidar y diversificar

César Talavera Silva-Santisteban

Consejero Económico Comercial en

la Embajada de Perú en Países Bajos