Oportunidades de Negocios en Perú y en BoliviaOficina Comercial LimaJulio- Agosto de 2012

Comunidad Andina

Fuente: Comunidad Andina.

en cifras

PERÚ

• 30,4 millones de habitantes.• Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa.• PIB: USD 184 962 millones.• PIB per capita: USD 6 000.• Uno de los mayores crecimientos económicos

del mundo: 6,9% en 2011.

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012.Estimaciones a 2012.

45%

37%

3% 15%

Amerindios Mestizos

Otros Blancos

Fuente: CIA- World Factbook

PERÚ:Demanda y PIB a 2011.

2007 2008 2009 2010 2011

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

PBI real (var. %)Demanda interna real (var. %)

Porc

enta

je

Fuente: BCR Perú

PERÚ:Un país que cada vez importa más.

PERÚ:Un destino para el valor agregado.

PERÚ:Un país abierto al mundo.

Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

LA ECONOMÍA PERUANA

EL CONSUMIDOR PERUANO

50% 50%

• 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad.• 55% de la población se concentra en la costa peruana.• 49% de la población es casado y 39% soltero.• 3% de la población va a la universidad.• 51% de la población ejerce alguna labor: 21% con empresa propia.• 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas.• 36% de la población tiene acceso a internet.

• Consumo al año: 63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos.Fuente: INEI Perú.

PERÚ importa del mundo (2011):

PERÚ importa (2011):

PERÚ:Costos de importación.

Fuente: Doing Business 2012

Indicator PeruLatin

America & Caribbean

OECD

Documents to export (number) 6 6 4

Time to export (days) 12 18 10

Cost to export (US$ per container)860 1,257 1,032

Documents to import (number) 8 7 5

Time to import (days) 17 20 11

Cost to import (US$ per container)880 1,546 1,085

COLOMBIA exporta a PERÚ (2011):

OPORTUNIDADES PERÚ

AGROINDUSTRIA

OPORTUNIDADES PERÚ AGROINDUSTRIA Confitería blanda y dura, sin cobertura de cacao. Alto

consumo de azúcar tanto en invierno como en verano. USD 16,5 millones desde Colombia en el último año.

Cortes de carne de res. Marcas propias e insumos para embutidos. Incremento del 10% de 2010 a 2011 en importaciones desde Colombia.

Esencias y sabores. Insumos para la industria de alimentos.

Fruta y sus concentrados. Ingredientes con valor agregado, para la industria alimentaria. Pulpas, congelados, compotas. Cerca de USD 21 millones importados desde Colombia en 2011.

Lácteos. Especialmente quesos madurados y leche en polvo.

OPORTUNIDADES PERÚ

MANUFACTURAS

OPORTUNIDADES PERÚ MANUFACTURAS

Belleza y salud. Productos para la higiene personal. Más de USD 34 millones en perfumes y aguas de tocador en el último año y USD 20 millones en jabón de tocador desde Colombia.

Envases y empaques. Valor agregado para complementar la competencia. Empaques para agroexportación.

Instrumentos y aparatos. Medida gubernamental para acercar Lima a las regiones. Más de USD 14 millones importados de Colombia entre 2011 y 2012.

Materiales de construcción. Especialmente acabados. Impulsados por crecimiento económico.

Plásticos. Mercado consolidado. Polipropileno colombiano como materia prima de gran demanda. Más de USD 51 millones en el último año.

OPORTUNIDADES PERÚ

PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADES PERÚ PRENDAS DE VESTIR Bisutería. Metales no preciosos. USD 6 millones en

2011 desde Colombia.

Insumos para la confección. USD 10,5 millones de denim importados desde Colombia en el último año.

Ropa de control. Muy escasa producción local, baja calidad. Casi USD 3 millones importados de Colombia el último año.

Ropa interior. Casi USD 12 millones importados de Colombia en el último año. Demanda en todos los segmentos.

Vestidos de baño. Principales ciudades son costeras. El verano es escaso y los peruanos sacan el mejor provecho de esta época.

OPORTUNIDADES PERÚ

SERVICIOS

OPORTUNIDADES PERÚ SERVICIOS Servicios de construcción e ingeniería. Contrataciones públicas,

licitaciones. Gran impulso del crecimiento económico peruano. Infraestructura vial, interconexión eléctrica.

Servicios para minería. 10% de la economía peruana. Fuerte IED.

Software. Alianzas estratégicas con un fuerte competidor.

¿CÓMO LLEGAR AL CONSUMIDOR PERUANO?

• Grandes superficies: Ripley, Falabella, Oeschle.

• Distribuidores: multisectoriales.

• Venta por catálogo para prendas, salud y belleza.

• Constitución de una empresa colombiana en Perú.

• Alianza estratégica de una empresa colombiana con una peruana (especialmente para concursos públicos).

• Expansión de centros comerciales en Lima y en Provincia: Jockey Plaza, Open Plaza.

INVERSIÓN COLOMBIANA EN PERÚ:exportación de manufacturas y servicios

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

IED de Perú en Colombia IED de Colombia en Perú

Mill

ones

de

US$

Fuente: Banco de la República de Colombia.

Inversión Colombiana en Perú Ranking de países destino de IED de Colombia (2000-

2010)1. Estados Unidos2. Inglaterra3. Panamá4. Brasil 5. Perú6. Guatemala7. México8. Chile 9. Ecuador 10. Venezuela

Perú es el emisor de IED #26 para Colombia con USD 133 millones acumulados desde 1994.

AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios.

Las llegadas de peruanos a Colombia representaron el 4,9% del total de llegadas de viajeros extranjeros al país en 2011.

Perú fue el quinto emisor desde Suramérica a Colombia, con 11,4% de participación sobre el total de llegadas de suramericanos a Colombia en 2011.

Venezuela

33.8%

Ecuador 16.1%

Ar-gen-tina

13.8%Brasil 13.8%

Perú 11.4%Chile

8.3%

Bolivia 1.1%Uruguay

1.2%

Paraguay 0.4%

Resto0.1%

Participación. % viajeros Suramericanosen Colombia - 2011

BOLIVIA

BOLIVIA

• 10,8 millones de habitantes.• PIB: USD 27 000 millones.• PIB per capita: USD 2 492.• Capital La Paz, 1/10 de la población.• Santa Cruz segunda ciudad.

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012.Estimaciones a 2012.

30%

25%30%

15%

Quechua Aymara Mestizos Blancos

Fuente: CIA- World Factbook

BOLIVIA importa del mundo (2011):

BOLIVIA importa (2011):

COLOMBIA exporta a BOLIVIA (2011):

OPORTUNIDADES BOLIVIA

AGROINDUSTRIA

OPORTUNIDADES BOLIVIA AGROINDUSTRIA

Confitería blanda y dura. Mercado con muy poca oferta, invadido por productos brasileros.

Conservas. En vidrio y en lata.

Snacks. Variedad.

OPORTUNIDADES BOLIVIA

MANUFACTURAS

OPORTUNIDADES BOLIVIA MANUFACTURAS

Envases y empaques. Especialmente plástico. Importaciones desde Colombia, cercanas a USD 1 millón en 2011.

Materiales y acabados de construcción. USD 3.5 millones en el último año, provenientes de Colombia. Aluminio y cerámica los más fuertes.

Productos de aseo industrial y para el hogar. USD 15,8 millones exportados desde Colombia en 2011.

Productos farmacéuticos. Incremento de 30,8% de 2010 a 2011 de las exportaciones colombianas. USD 4,8 millones en productos farmacéuticos.

OPORTUNIDADES BOLIVIA

PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADES BOLIVIA PRENDAS DE VESTIR Ropa interior. Calidad y diseño para todos los segmentos del mercado. Prendas

novedosas.

Jeanswear. Ropa colombiana reconocida en ciudades como Santa Cruz y La Paz. T-shirts y pantalones para dama.

Sportswear. Interés en marcas propias con diseño e insumos colombianos.

¿CÓMO LLEGAR AL CONSUMIDOR BOLIVIANO?

• Grandes superficies: Franklins Multitiendas.

• Distribuidores: multisectoriales.

• Constitución de una empresa colombiana.

• Venta por catálogo: prendas, salud y belleza.

NEGOCIANDO CON LOS VECINOS:

El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia.

Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar.

Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia.

Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú y a Bolivia.

Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar.

Las barreras no arancelarias pueden representar mayores retos: demora en trámites, logística (sobre todo en Bolivia, puertos chilenos deIquique, Antofagasta y Arica).

El precio: factor determinante a la hora de comprar.

Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad.

¿Cómo optimizar la admiración que sienten por Colombia?

ENTIDADES LOCALES:Fuente de información necesaria.

• en PERÚ:- Proyectos de inversión: PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe - Aduanas e impuestos: SUNAT, www.sunat.gob.pe - Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe - Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe- Medicamentos: DIGEMIND, www.digemid.minsa.gob.pe- Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe

• en BOLIVIA:- Instituto Boliviano de Comercio de Exterior: IBCE, www.ibce.org.bo- Cámara de Industria, Comercio y Turismo: CAINCO, www.cainco.org.bo - Cámara de Exportadores de Santa Cruz: CADEX, www.cadex.org - Promueve Bolivia: www.promueve.gob.bo

CONCLUSIONES:Colombia es socio natural de Perú y de Bolivia

Apóyese en Proexport en las regiones y en el mundo, para validar sus socios comerciales y aprovechar todas las oportunidades que se presenten.

El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva.

Bolivia representa retos y oportunidades trabajados de manera reactiva pero que vale la pena observar y maximizar, así como lo han hecho Brasil y Argentina.

La región no representa un mercado grande pero sí uno exitoso si logra fidelizarse.

Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de respuesta.

Se trata de complementar, no de sustituir.

Puede haber patrones de conducta similares pero las costumbres siguen siendo distintas.

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Juliana Villegas RestrepoDirectora

jvillegas@proexport.com.co Lima, Perú

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