Oportunidades de Inversión en JapónCooperación Empresarial en Japón

y Terceros Mercados

30 de octubre de 2015 Kentaro Naruse

Director General de JETRO MADRID

SEMINARIO JETRO-ICEXOPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN JAPÓN

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Índice

1. Cambios en el Balance Comercialalcanzando un equilibrio

2. Cambios en las Inversiones Bilateralesmiradas hacia terceros mercados

3. Razones para invertir en Japóndesmontando tópicos

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo Comercial, al punto de equilibrio

ESP→JP JP→ESP SALDO

(Millones Euros)

Fuente: Mineco

Cambios en las Relaciones Bilaterales comercio

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Cambios en las Relaciones Bilaterales comercio

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Coches de turismo 1,544 Coches de turismo 792

Cámaras digitales 458 Componenetes de automoción 150

Componenetes de automoción 346 Impresoras/fotocopiadoras 89

Motocicletas 196 Motocicletas 66

Componentes de Televisores/Pantallas 166 Circuitos integrados 63

Componentes de turborreactores 137 Aparatos para filtrar/depurar gases  48

Acondicionadores de aire y componentes 113 Medicamentos 47

PCs 93 Acondicionadores de aire y componentes 46

Componentes de PCs 87 Componentes de motores de gasolina 43

Excavadoras 87 Compresores para equipo frigoríficos 37

Componentes de Bicicletas/Motocicletas 75 Aparatos médico-quirúrgicos (endoscopios, etc) 35

Motores de gasolina  74 Componentes de instrumentos analisis 34

Circuitos integrados 61 Componentes de Bicicletas/Motocicletas 33

Paneles solares 57 Diferenciales de automóviles 32

Componentes de motores de gasolina 57 Válvulas 30

Aparatos médico-quirúrgicos (endoscopios, etc) 54 Cámaras digitales 30

Instrumentos automátic regulación/control 48 Motores diesel 27

Componentes de carretillas apiladoras 47 Aparatos circuitos eléctricos y component 24

Tintas de escribir/dibujar 47 Máquinas (Robots industriales) 24

Compresores para equipo frigoríficos 45 Antisueros 24

Medicamentos 44 Tractores 22

Total 5,923 Total 2,646

Fuentes: Mineco, Estacom

2005 2014

JAPÓN → ESPAÑA (Millones Euros)

Bajón por crisis, divisa, deslocalización, pero portofolio más diversificado y sofisticado

Productos químicos org. (comp heterocícl) 99 Gas natural licuado GNL（ ） 481

Cenizas y Escorias 98 Medicamentos 341

Medicamentos 92 Carne de cerdo 239

Componenetes de automoción 81 Componenetes de automoción 178

Pescado (atún rojo) 51 Cenizas y Escorias 129

Aceite de Oliva 42 Aceite de Oliva 80

Vino 31 Vino 79

Moluscos (pulpo) 24 Aceites Livianos (petróleo refinado) 75

Calzado 23 Manufacturas de hierro/acero (otras) 39

Coches de turismo 23 Prendas para mujeres 37

Aluminio en bruto 19 Coches de turismo 37Productos químicos org. (acidos nucléicos y sus

sales, los demás comp heterocícl) 18 Productos químicos org. (comp heterocícl) 36

Otros 17 Pescado (atún rojo) 35

Carne de cerdo 17 Marroquinería 33

Prendas para mujeres 17 Instrumentos automátic regulación/control 29

Marroquinería 16 Calzado 24

Neumáticos de caucho 16 Aerogeneradores 19

Total 1,153 Total 2,625

Fuentes: Mineco, Estacom

20142005 ESPAÑA → JAPÓN (Millones Euros)

Cambios en las Relaciones Bilaterales comercio

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Aumento espectacular tanto en los productos tradicionales como en los tecnológicos + incidencia importante de los energéticos

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Cambios en las Relaciones Bilaterales inversión directa

ESP→JP€ 6 millones

JP→ESP€ 382 millones

Mitsubishi Corp. (TCV)Itochu (Canaragua)

------------------------------Panasonic (Ficosa)

Takara (Cominport)Otsuka (Bicentury)

Calbee

NTT data (Everis)Cook Pad (Mis Recetas)

Next (Trovit)

CVNE(Mikuni Wine)

TicketbiseDreams

IT

INFRAESTRUCTURAS

LOGISTICA

AUTOMÓVIL

IT

Alimentación

2014 -

Nuestro reto común sigue siendo las inversiones, muy limitadas para su tamaño

y en 2014...Inversión japonesa en España: Record históricoInversión española en Japón: Comienzo de recuperación

MODA, COMERCIO, RESTAURACIÓN, etc... Fuente: Datainvex, Informes anuales de cada empresa

Alimentación

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Cambios en las Relaciones Bilaterales inversión directa

Tejido empresarial

industrial

Afinidad cultural y liguística

con LATAM

Vía de accesoa terceros mercados

empresas japonesas buscan colaboración, complementariedad y sinergias

Empresas

fuertemente

orientadas a la

exportación

Infraestructura

transporte

¿y por qué no las empresas españolas piensan lo mismo?

Competitividad

coste en

Eurozona

¿Por qué las empresas japonesas invierten en España?

Japón, como- vía de acceso a Asia- socio global con

fuerte componente tecnológico

5 Razones para invertir en Japón

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1• Economía en reactivación

2• Mercado extenso y refinado

3• Entorno favorable al negocio

4• Polo de innovación

5• Comodidad y seguridad

Razón 1: Economía en Reactivación¿Por qué invertir en Japón?

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9

La economía japonesa ha vuelto a la senda del crecimiento después de dos décadas.A través del programa Abenomics (estímulos fiscales, expansión monetaria y desregulaciones en diversos sectores), Japón está demostrando atisbos de una sólida recuperación.

El sentimiento del mercado mejora...

¿Las décadas perdidas? Es cosa del pasado...Proyectos de inversiones privadas,

experimentando un aumento en 2 dígitos

La economía japonesa está sumando nuevos atractivos

Es un momento perfecto para invertir en Japón

Fuente: JETRO “Why Japan?”

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Razón 2: Mercado extenso y refinado¿Por qué invertir en Japón?

El PIB de Japón ronda € 3,7 billones

Un mercado gigante, - 　 equivalente al conjunto de varias economías importantes del mundo 　 - con consumidores dispuestos a pagar para “calidad” y “valor”

■La 3ª potencia económica mundial■El 3er país en número de headquaters de las firmas Fortune Global 500

Comparación internacional con el PIB reginonal de Japón (nominal, 2011)

(billones de $)

¿Mercado difícil? Hay un gran número de empresas extranjeras que tienen su sede en Japón

Fuente: JETRO “Why Japan?”

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Razón 3: Entorno favorable al negocio¿Por qué invertir en Japón?

Es muy fácil hacer negocios en Japón

Una infraestructura social bien desarrollada que facilita hacer negocios

¿País muy caro? No necesariamente.

Comparación de costes de alquiler de oficinas, comercios, viviendas

Transporte público envidiable

■Telecomunicaciones, Servicios básicos (electricidad, gas, agua), de alta fidelidad

Fuente: JETRO “Why Japan?”

9º puesto en el ranking de Competitividad

■Tráfico ferroviario: 23.000 millones de pasajeros

■Shinkansen - tren de alta velocidad (AVE)- 15 trenes salen de Est.Tokio cada hora- Accidentes mortales: 0 (desde su inauguración en 1964)

- Tiempo de retraso promedio: 36 segundos (de 120.000 trenes/año)

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Razón 4: Innovación / Razón 5: Comodidad¿Por qué invertir en Japón?

Fuente: JETRO “Why Japan?”

Acumulación de capital intelectual que genera la innovación

■1º en la inversión en I&D■1º en patentes registrados en EEUU, UE y Japón

País donde se respira seguridad

Alta infraestructura médica■1º de los países OCDE - en número de camas por 1.000 habitantes (13,4)- en ratio enfermeros/médicos

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