oportunidades de negocio en la industria automotriz, en méxico banco nacional de comercio exterior,...
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Oportunidades de Negocio en la Industria Automotriz, en México
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
Zaragoza, España
Mayo 14 de 2007.
Integración de la cadena de proveeduría de la industria mexicana automotriz
Enfoque en:
Nivel 2 yNivel 3 (Tier2 y Tier3)
Zaragoza, EspañaMayo 15, 2007
Objetivos de Bancomext en la industria automotriz
Incrementar las exportaciones
Promover IED, Co-inversiones y alianzas estratégicas
Apoyar la cadena productiva
Resumen Internacional de la industria
MÉXICO :
11 productor mundial
Tercer socio de EUA
Tratados de libre comercio con 44 países.
Miembro del tratado de libre comercio de norteamérica
TLCAN: Ene. 1, 1994.Liberación del sector automotriz en Ene. 2004.
TLC Bolivia: Ene. 1, 1995.Liberalización comercial en 2002
TLC Costa Rica: Ene 1, 1995.Liberalización comercial 1999.
TLC Colombia & Venezuela (G3):Ene. 1, 1995.Liberación de camiones pesados y autobuses en 2007.Mayo 25, 2006 Venezuela canceó su participación, efectiva en noviembre 25, 2006
TLC Tríángulo del norte:Guatemala, Honduras & El SalvadorEne. 1, 2001.
TLC Chile: Ene. 1,1999.Liberalización comercial 1998
TLCUE: Julio 1, 2000.Liberalización comercial 2007
TLC Israel:Liberación comercial, 2000
TLC Nicaragua: Julio 1, 1998.Liberalización comercial 2002
TLC AELC:Suiza, Liechtenstein, Noruega & IslandiaLiberalización comercial , 2000
Brazil:Acuerdo automotriz, Ene. 1, 2003
Argentina: Convenio automotriz, Mayo 1, 2003
EAA Japón: 1 Abril 2005
Resumen internacional de la industria
Industria automotriz en los países de america del norte
Industria automotriz mexicana
2005 2006 2005 2006 2005 2006
Total 213,994 250,461 221,414 256,205 36,467- -34,791
Veh[iculos 21,760 27,200 10,526 12,200 5,440 1,674
Autopartes 20,322 21,870 17,297 19,328 1,548 2,031
E x p o r t ación I m p o r t ación B a l a n c e
Mexico: balanza comercial automotriz
Millones US dólares
Cifrads preeliminares
Fuente: Banco de México y la INA
Auto-partes mexicanas mas competitivas para abastecimiento global
Cinturones y módulos de seguridad y
bolsas de aire
Transmisiones
Chasis, partes de
carrocería y estampados
Muelles, válvulas,
sistemas de escape y tubería
Rines
Frenos
Demand
Oferta
Alto Potencial
Mediano Potencial
DesarrolladaEn Desarrollo
Demanda
Alta
Media
Altamente competitivoCompetitivo
Sistema de dirección, columnas volantes y cajas de direcciónMúltiples,
pistones, cabezas de aluminio y anillos de conexión
Trailers y
remolques
Tableros
Fuente: Bancomext División automotriz
Abastecimiento global desde México por empresasCinturones y módulos de seguridad y
bolsas de aire
Takata de MéxicoDelphi Interior Systems de Méx.TRW Vehicle Safety Systems de Méx.Industrias Irvin de Méx.Autoliv Safety Technology de Méx.Equipo automotriz AmerAutiliv Components Méx.
Muelles, válvulas, sistemas de escape,camisas y cabezas de aluminio
CoclisaIndustrias Fronterizas HLICastechNemakIndustrias de LinamarBocar
Múltiples, cabezas de motor, fundiciones y maquinado
NemakCifunsaCumminsCaterpillar Engine Systems Méx.Teksid Hierro de Méx.Federal MogulThyssen Krupp Metalúrgica de Méx.
Chasis, partes de carrocería y estampados
Formex Automotive IndustriesCardanesVelconRio Bravo eléctricosTransmisiones y Equipo MecánicosZF Sachs automotive Méx.Engranes Cónicos
Fuente: Bancomext división autos
Tableros y vestidurasAltec Electrónica Chihua.Delphi Interior Systems de Méx.Carplastic
Columnas, cajas y cabezas de transmisión
Delphi Interior Systems de MéxTRW Steering Wheel Systems ChihuaKey Automotive Accesories de Méx.AFX IndustriesThyssen Krupp Presta de Méx.Río Bravo EléctricosLamosaAlambrados y Circuitos Eléctricos
FrenosRassini Frenos y Brembo RassiniFrenos y mecánismosAnchorlok de Méx.Delphi Sistemas de Energía
RinesSuperior Industries de Méx.Ronal MexicanaMeritorPulidora de B. CaliforniaCalidad Internacional de PulidoAlcoa Wheel Products Méx.American Racing Manufacturas
Trailers,remolques y boogiesHyundai de Méx.Mecox ResourcesPJ Trailers Company
Transmisiones Eaton Truck ComponentsTransmisiones y Equipo MecánicosTransmisiones TSP
Global sourcing from Mexico by companies
Fuente: Bancomext auto división
COAHUILA
D.F.QRO.
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER
(ENGINES & UV)
AGS.
NISSAN(PC & ENGINES)
GTO.
G.M.(UV)
SANTIAGOM.BENZ (PC & UV)
SILAO
AGS.
V.W.(PC & ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC) GUADALAJARA
SONORACHIHUAHUA
G. PALACIO
LINAMAR(ENGINES)
MOR.
NISSAN(PC & UV)
CIVAC
BA
JA C
ALIFO
RN
IA N
OR
TE
BA
JA C
ALIFO
RN
IA S
UR
SIN
ALO
A
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
S.L.P.
TAMPS.
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QU
INTA
NA
RO
O
HIDALGO
TLAX.MEX.
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE
G.M.(PC & UV)
TOLUCAG.M. (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC & UV)
BMW (PC)
CUAUTITLAN
FORD(PC & UV)
CHIHUAHUA
TOLUCA
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI
S.L.P.
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
TIJUANA
TOYOTA
(PICK-UP BOXES OF TRUCKS)
Ubicación geográfica de la industria automotriz en México
North
Center
Bajío
ALCOA FUJIKURA FEDERAL MOGUL RAPID DESIGN SERVICE VALEOAUMA GOODYEAR TIE&RUBBER ROBERT BOSCH
VISTEON AVON AUTOMOTIVE HONEYWELL SATURN ELECTRONICS
T.R.W BERGEN CABLE ETCHNOLOGIES ITESA SETON
SUMITOMOBREED TECHNOLOGIES ITT AUTOMOTIVE SHELDAHLCAPSONIC AUTOMOTIVE JOHNSON CONTROLS SIEMENSCARLISLE KENWOOD SSI TECHNOLOGIESCOOPER INDUSTRIES LEAR CORPORATION STRATTEC SECURITYCRONI LEONI CABLE STONERIDGE CORP.CUMMINS DIESEL LETTS INDUSTRIES YAZAKI NORTH AMERICADELPHI MANESA SUPERIOR INDUSTRIES EAGLE OTTAWA MORAINE TDK USA CORP.ELECTRISOLA NICHIRIN COUPLER TYCO INTERNATIONAL
CHIHUAHUA
AMERICAN RACINGAUTOLIVGONHERKENWORTHNKS SAFETY TECHNOLOGYPARKER HANNIFINPILKINGTONPIONEERTOYOTAWABASH TECHNOLOGIES
BAJA CALIFORNIA
AM MEX PRODUCTSATRONICSBENTELER.CHARLES E. GILLMANCHATA ENTERPRISEEXEMPLAR MANUFACTURING ITT INDUSTRIES LEONI WIRING SYSTEMSMOLEXOXFORD AUOMOTIVE PRESTOLITE WIRE CORP ST. CLAIR TECHNOLOGIES TRWT.S.E BREAKS TYCO YASAKI’S EWD (ACOSA)
SONORA
ALLIED SIGNAL-HONEYWELL BENTELERCASTECH CITATION TOOLS CIFUNSA DELPHIDOUGLAS&LOMASON FEDERAL MOGULFINDLAY INDUSTRIESGENERAL CABLEIRVIN AUTOMOTIVEJOHN DEEREJOHNSON CONTROLSLEAR CORP. MAGNA INTERNATIONAL MAGNA SEATING SYSTEMS MAHLE MANNESMANN-SACHSMASCOTECH OXFORD AUTOMOTIVE PILOT INDUSTRIES PLASTIC OMNIUM RASSINISTABILUSSTEYR-DAIMLER-PUCH TAKATATEKSID FIATTENN-MEX TEXTRON AUTOMOTIVETWB
COAHUILA
ALPINE ELECTRONICS KONGS BERG AUTOMOTIVE AMMEX PRODUCTS MATSUSHITA BBB INDUSTRIES MIKUNI TEXASBREED TECHNOLOGIES MINNESOTA RUBBERBRONCO ELECTRONICS NAFTEKDELPHI VALEO PRECISION CABLE MANUFACTURINGDELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PULLMEX FEDERAL MOGUL SIEMENS FERMAG STANDARD MOTOR PRODUCTS FUJITSU TEN TELEFLEXGLOBE MOTORS TI GROUPGODAM TROSTELGSW MANUFACTURING TRW HERTZ LEMEZ UNITED TECHNOLOGIES INVENSYS VELVACITT AUTOMOTIVE WELLS MANUFACTURINGKIMKO
TAMAULIPAS
ACCURRIDE HAYES LEMMERS INT. TAKATAAISIN JOHN DEERE LTH TEKNIK ALLIED SIGNAL LEAR THOMAS&BETTSALCOA FUJIKURA METALSA THOMAS BUILT BUSES AUTOCLIMAS MITSUBISH TOKIO ELECTRICACARUSI MITSUBA UNITED TECHNOLOGIESCATERPILLAR NAVISTAR REMSA VISTEONDELPHI NEMAK VITROFLEX DENSO PARKER HANNIFIN YAZAKIDONNELLY PIOLAX ENTRELEC PIONEER FREIGHTLINER RASSINIGONHER SIEMENS
NUEVO LEON
DELPHIMEXICORVOS
SINALOA
COMPAÑIA INDUSTRIAL ARMASLINAMARYAZAKI NORTH AMERICA
DURANGO
Tier 1 en el norte México
Source: Bancomext Auto Division
BARMES GROUP BOSCHCLEMEX EATONDANA CORPORATION FEDERAL MOGULFIRESTONE FPAGOODYEAR GROUP HAYES LEMMERZHENKEL KGAA MANNESMANNJOHNSON CONTROLS KRUPPLEAR CORPORATION VALEOLORD CORPORATION ZF HOLDINGMETALDYNE PARKERPERKINGS TANG INDUSTRIESTOMKINS PLCSARNAMOTIVE BLUE WATERTI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMSMICHELIN CORPORATION MAGNA INTERNATIONALHITCHINER MANUFACTURINGINTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO.
CD. DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICOALFRED ENGLEMANNARVINEDSCHABOSCH CONTINENTAL AGEATON EAGLE-PICTURE INDUSTRIES SAN LUIS RASSINISCANIAVALEO SYLVANIA
SAN LUIS POTOSIBUSSCAR K&SCALSONIC KANTUSCOOPER STANDARD MORESTANACOOPLAST MOTO DIESEL FORJAS Y MAQUINAS NABCOGESTAMP POLO MEXSIEMENS YOROZUINDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR
AGUASCALIENTES
DELPHIYAZAKI
ZACATECAS
ABC GROUP-CANADA DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS MERITORAMERICAN CAR EQUIPMENT FORJAS SPICER NEW HOLLAND ARVIN MERITOR GRAMMER NORANDA ASPERMEX HARADA INDUSTRIES PPG INDUSTRIES AUMA HBA CAST PRODUCTS ROCKWELL BROSE HI-LEX MEXICANA TREMEC SIEMENSCOLLINS&AIKMAN GROUP IRIZAR TENNECODANA CORPORATION JOHNSON CONTROLS VALEO SYLVANIA DELBAR PRODUCTS JOHNSON MATTHEY WOCODELPHI KSB T.R.W VISTEON CLIMATE SYSTEMS
QUERETARO
AMERICAN AXLE GROUP UNIKOARBOMEX HUTCHINSON AVENTEC MERIDIANCELAY LAGERMEXCONDUMEX LEAR CORP.EGANA OXFORD AUTOMOTIVEFERRANTI PACKARD TENNECOFLEX-N-GATE THYSSEN KRUPP AGGKN PLC US MANUFACTURING
GUANAJUATO
ARALMEX S&Z ROLMEXASIENTO SUPERIORATR ROCKWELL AUTOMOTIVEBW SAARGUMMICARBURAT SACHS BOGE CAUSAMEX SIEMENS VDO GRUPO FERRAU SUMIDAHELLA/HEMEX TAKATAMODINE VOGT ELECTRONICSPIONEER STANDARD WEBB DE MEXICO ROLAMEX YAMAVER
JALISCO
BRIDGESTONEFREUDENBERGFIRESTONETEMICVIDRIO SECURIT SAINT
MORELOS
ARCOMEXFORJAS SPICERJOHONSON CONTROLSKEIPER
TLAXCALA
BENTELER KIEKERTBREMBO RASSINI LUK MAGNA INTERNATIONAL TEXTRONHP PELEZER AUTOMOTIVE PARKE HANNIFINSYSTEMS SIEMENS JOHNSO CONTROLS SKF SOMMER ALLIBERT TENNECOFEDERAL MOGUL TRW
PUEBLA
AVON RUBBERSIEMENS
VERACRUZ
CITSA-PPG INDUSTRIESHIDALGO
AIR TEMPAXA YAZAKI
YUCATAN
AXA YAZAKICHIAPAS
Tier 1 in el centro y sur de México
media pequeñaDie cast 2 8 7 1 16 33Frenos 1 5 8 1 15 30
Fundiciones 1 6 7 12 26Partes eléctricas 6 7 54 2 16 62 147
Forja 7 12 16 34Cristales 3 2 2 5 12
Maquinado 4 1 9 11 24Hule y plástico 2 15 18 1 85 121
Estampado 2 43 60 1 112 217Otros 8 1 67 4 98 1 242 421
TOTAL 1060
TOTAL
Área 2
Chihuahua
Coahuila
Durango
Nuevo León
Tamaulipas
Área 3
Aguascalientes
Guanajuanto
Jalisco
San Luis Potosí
Querétaro
Área 4Hidalgo
Cd. De México
Estado de México
Morelos
Puebla
Tlaxcala
Área 1
Baja California
Sonora
Area 1Area 1 Area 2Area 2 Area 3Area 3 Area 4Area 4
Fuente: Bancomext división autois
TIER 2 y 3: PYMES mexicanas
media pequeña media pequeña media pequeña
Components required by assemblers and tier one
Productos demandados por las OEM´SProductos demandados por las OEM´S
A/C Logística
Partes de motor Diseño, mantenimiento y producción de dados, moldes y herramentajes
Componentes para direcciones y suspensiones
Productos demandados por : Tier OneProductos demandados por : Tier One
Forja Baleros
Estampado Maquinados
Plásticos Dados y moldes
Aluminio Herramentajes, Jigs & fixture
LogísticaSource: Bancomext Auto Division
Productos específicos de las OEMs para apoyar la cadena de producción
Chasis:Bases de frenosEstructuras de chasisesLineas de manejoSistemas de escapeMódulos de suspensiones
Eléctricos:Generadores/alternadoresSistemas de encendido de motores
Interiores:Consolas de pisoComponentes para asientosVestiduras
S & C:EstampadoPartes de carroceríaRines
Exterior:
Cristales
Espejos
Molduras externas de carrocería
Plásticos de extrucción
Hvac:
Bolsas de aire y volantes
Cinturones de seguridad
Remaches y hebillas de cinturones de seguridad
PCRM:
Cabezas y monoblocks
Fundiciones de aluminio
Pistones y cadenas de distribución
Fundiciones de hierro
Válvulas
Fuente: Bancomext división autos
Empresas extranjeras Empresas mexicanas
OEM
TIER 1
TIER 2
TIER 3
Situación actual Crecimiento esperado
8
600
OEM
Proveedores
199
42
010
14
34530 30
150100
11550 200
600
Estructura de la cadena de producción en México
Source: Bancomext Auto Division
Strategy
InteresadoInteresadoenen
captarcaptar InversiónInversión
InversionistaInversionistaExtranjeroExtranjero
Identifica las Identifica las necesidades necesidades
del cliente del cliente
Identifica proyectos eIdentifica proyectos e
inversionistas inversionistas potencialespotenciales
Recomienda estrategiaRecomienda estrategia
de promociónde promoción
Proyectos de InversiónProyectos de Inversión
Inteligencia Comercial
Red Nacional Red Internacional
Cadena de ValorCadena de ValorCadena de Valor
Corporativo Servicios :Servicios : Coordinación regionalCoordinación regional Agendas de visitas Agendas de visitas Foro de inversiónForo de inversión “ “ Aftercare ” Aftercare ”
Servicios :Servicios : EvaluaciónEvaluación Información especializadaInformación especializada Coordinación con Coordinación con autoridadesautoridades Preparación de viajesPreparación de viajes
Servicios :Servicios :
Información / Información / SeminariosSeminarios
Costos IndustrialesCostos Industriales
AgendasAgendas
Seguimiento Seguimiento
CONTACTOS DE ALTO NIVEL EN EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS ESTATALES.
ENLACE CON CAMARAS, ASOCIACIONES, PARQUES INDUSTRIALES, PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES MEXICANOS DE COMPONENTES Y PROCESOS.
PROVIDER FACILITADOR DE INFORMACION ESPECIALIZADA.
ENLACE DIRECTO E INMEDIATO CON NUESTRA INSTITUCION A TRAVES DE NUESTRA CONSEJERIA COMERCIAL EN MADRID, ESPAÑA.
AGENDAS DE ACTIVIDADES HECHAS A LA MEDIDA DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA.
EN CASO DE REQUERIR LA REUBICACION DE ALGUNO(S) DE SUS PROVEEDORES EN MEXICO, BANCOMEXT LO APOYA.
Apoyos al Empresario Extranjero
Encuentros de negocios con proveedores mexicanos
Organizados con proveedores metal-mecánicos (UTC, GE Transportation, Honeywell, FMC, John Deere, Carrier, Otis, entre otros)
Enfocados a los tier 2 and 3 Encuentros cerrados con cuotas para proveedores Proveedores seleccionados en procesos básicos como:
Estampado Inyección de plástico Fundición de hierro Fundición de partes Armados de estructura metal-mecánicas
Lugaes: Mexico DF., Nuevo León, SLP, Querétaro, etc. Demandas de Tier 1:
Inspección de productos Demanda anual Certificación de calidad Perfiles de proveedores seleccionados
Actividades promocionales en la industria automotriz en 2007
Actividades promocionales en la industria automotriz en 2007
14 Seminarios con participación de la Secrtetaría de Economía, Gobiernos Estatales, con la Asociación de la Industria Automotriz Mexicana, las OEM,
Tier 1, promoteres, abogados, etc.
Detroit, EUA. (2) Zaragoza, España. Barcelona, España. Coventry, Inglaterra. London, Inglaterra. Sao Paulo, Brasil. Buenos Aires, Argentina Córdoba, Argentina. Tokio, Japón Seul, Corea del Sur. Shanghai, China. Hong-Kong, China. Taipei, China. Beijing, China.
Meta: Promover proyectos expecíficos por proceso y producto.Fuente: Bancomext Unidad de Inversiones
• Foro de Inversión Octubre 2007 50 inversionistas potenciales
América del Norte, Sudamérica Europa Asia
Visitas a Estados mexicanos 3 - 4 circuitos
Apoyo de Bancomext: Boleto viaje redendo a la ciudad de México Hoteles in la ciudad de México Transportación en la ciudad de méxico y los
diferentes Estados Hoteles en los Estados Agendas, socios, proveedores, encuentros
empresariales de uno a uno.
Actividaes promocionales para inversionistas en 2007
Comentarios finales
México es su socio en un mundo competitivo
Miembro del TLCAN Entrega a tiempo LCC en el TLCAN
Contactos
MéxicoRicardo Carrasco
Tel. 52 (55) 5449 [email protected]
Carlos J. BelloTel. 52 (55) 5449 [email protected]
MadridJosé Luis Rangel
Tel. 207 340 9538 [email protected]
Websites:www.bancomext.comwww.investinmexico.com.mx