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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENOPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENOPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PERÚ
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PERÚ
ÍNDICEÍNDICE1. Economía peruana: Fortalezas y debilidades
2. El sector exterior peruano
3 Impacto de la inversión Española en el Perú3. Impacto de la inversión Española en el Perú
4. Cuestiones a tener en cuenta
5. Cámara Oficial de Comercio de España en el PerúPerú
LA ECONOMÍA PERUANALA ECONOMÍA PERUANA
Una economía que, por fin, ha logrado estabilidad:Inestabilidad política social y económica terrorismoInestabilidad política, social y económica, terrorismo
Décadas ’80 y ’90: fuertes desequilibrios macroeconómicos (hiperinflación 7.480% anual 1990)
PIB per cápita: 1981: 2.358 USD → 2005: 2.350 USD “25 años perdidos”.
Evolución del PIB per cápita real de Perú (USD de 2000)
PIB per cápita 2014: 6,623 USD
Fuente: Banco Mundial
RETOS PARA SEGUIR CRECIENDORETOS PARA SEGUIR CRECIENDOPIB PERÚ(1990=100)
400
450
500 90s 00s 10s
-Estabilizaciónó i
-Inversión privada en i í
300
350
400 macroeconómica.
-Privatizaciones.
-Apertura comercial.
minería y gas.
-Primeras APP.
-Desarrollo del
200
250
psistema financiero. Retos
microeconómicos:
-Estado eficiente.
50
100
150 -Inversión privada diversificada.
-Talento humano.
01990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
F BCR APOYO C l íFuente: BCR, APOYO Consultoría
LA ECONOMÍA PERUANALA ECONOMÍA PERUANARelevante crecimiento impulsado por la mayor inversión privada y pública.
Política contra‐cíclica en 2009o t ca co t a c c ca e 009
Inversión Privada
3,4
4,3
5,25,9 4,5
5,2 5,8 6,5 6,9
Inversión Privada
Inversión Pública
Inversión Total 2003-2015* (% del PBI)
21,5 21 4 21 5 21,7 21,7
2,8 2,8 2,93,1
15,0 15,1 15,5 16,418,2
21,517,7 19,2 19,6
21,4 21,5 21,7 21,7
Fuente: BCRP * Cif ti d ti d l R t d I fl ió Di i b 2014 BCRP
200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4* 201 5*
* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Diciembre 2014 - BCRP
Infraestructuras, Construcción Infraestructuras, Construcción e Industrias auxiliarese Industrias auxiliares
CRECIMIENTO DEBIDO A LA INVERSIÓN EN GRANDES PROYECTOSGRANDES PROYECTOS
PROYECTOS DE MÁS DE US$ 400 MILLONES QUE INICIARON CONSTRUCCIÓN EN EL 2015
[El primer año se invierte entre el 10% y 20% del presupuesto de total]
1Nodo Energético del Sur
2Línea de transmisiónMantaro‐MontalvoMantaro Montalvo
3Línea 2 Metro de LimaLima
4Gasoducto Sur Peruano
5Red Dorsal de Fibra Óptica
Fuente: BCR, APOYO Consultoría
OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESBRECHA INFRAESTRUCTURA:
US$ 32,987 millones en el 2015US$ 32,987 millones en el 2015
SECTORES PRIORITARIOS: Transporte, Energía y Minería,
Agua y Saneamiento, Comunicaciones
GRAN CARTERA DE PROYECTOSOb PúbliObra PúblicaAsociaciones Público Privadas
CRECIMIENTO SECTOR CONSTRUCCIÓNCRECIMIENTO SECTOR CONSTRUCCIÓNCrecerá 9% en el 2015 (CAPECO)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNRelación calidad‐precioEstado demandante principal de servicios de ingeniería y construcción.
Fuente: Proyectos de Infraestructura en Perú 2015‐2017, Perú Top Publications.
SECTOR CONSTRUCCIÓNSECTOR CONSTRUCCIÓNEdificación
5,33
6
Actividad edificadora nueva ‐ Años 1997 ‐ 2014
3,59
4,26 4,22
4,58
4,89
4,37
4
5
2,28 2,38
2,71
3,17
3,59
3Millones
1,991,75
1,16
0,85 0,75
1,25
1,81
1
2
,
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CAPECO
FACTORES DETRÁS DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR INMOBILIARIO 2015
Proyecto Ubicación Hectáreas
Huachipa 475[Tres etapas]
Chilca
ParquesIndustriales y Chilca
(Cañete) 207
Chilca (Cañete) 220
almacenesChilca
(Cañete)
(Cañete)
212
Proyectos
Retail (Huaral y Pisco) (Cajamarca y Huancayo) (Cuatro strip centers)
FORTALEZASFORTALEZASEstabilidad contractual
Comercio exterior liberalizado
Sólido sistema financiero
Buena valoración agencias de rating (Grado de inversión)
DEBILIDADESDependencia de las materias primasDependencia de las materias primasDéficit en cantidad y calidad de infraestructuraElevado nivel de pobreza y de desigualdadBajo nivel educativo
ÍNDICEÍNDICE1. Economía peruana: Fortalezas y debilidades
2. El sector exterior peruano
3 Impacto de la inversión Española en el Perú3. Impacto de la inversión Española en el Perú
4. Cuestiones a tener en cuenta
5. Cámara Oficial de Comercio de España en el PerúPerú
TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE PERÚTRATADO DE LIBRE COMERCIO UE ‐ PERÚ
Mercancías libres de aranceles aMercancías libres de aranceles apartir de la entrada en vigor del TLC
Eliminación progresiva por etapassegún categoría (Año 4, 6, 7, …16)
Ingreso libre de aranceles en la UE engran variedad de productos.gran variedad de productos.
www.acuerdoscomerciales.gob.pe
EXPORTACIONES E IMPORTACIONESEXPORTACIONES E IMPORTACIONESComercio exterior en auge
Saldo comercial tradicionalmente positivoSaldo comercial tradicionalmente positivo
Exportaciones: 57% productos mineros
Saldo comercial Perú 2005-2012 (millones US$, EXP FOB, IMP CIF)
60000
40000
50000
10000
20000
30000
0
10000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Exportaciones (mill US$) Importaciones (mill US$)
Fuente: BCRP
Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$)
POR SECTOR ECONÓMICO IMPORTACIONESPOR SECTOR ECONÓMICO IMPORTACIONES
Importaciones FOB según uso o destino económico, período 2006‐2014
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Var.(%)
2014/2013
1. BIENES DE CONSUMO 2 616 3 189 4 520 3 962 5 489 6 734 8 252 8 837 8,164 7.09
No duraderos 1 463 1 751 2 328 2 137 2 809 3 489 4 082 4 499 4,258 10.21Duraderos 1 154 1 438 2 192 1 825 2 680 3 245 4 170 4 338 3,906 4.03
2. INSUMOS 7 981 10 429 14 556 10 076 14 023 18 332 19 273 19 512 17,448 1.24
Combustibles, lubricantes y conexos 2 808 3 631 5 225 2 929 4 063 5 752 5 885 6 453 5,383 9.64Materias primas para la agricultura 436 588 874 773 868 1 092 1 292 1 244 1,232 -3.68Materias primas para la industria 4 738 6 209 8 458 6 374 9 093 11 488 12 096 11 815 10,833 -2.32
3. BIENES DE CAPITAL 4 123 5 854 9 233 6 850 9 074 11 730 13 347 13 654 11,920 2.303. BIENES DE CAPITAL 4 123 5 854 9 233 6 850 9 074 11 730 13 347 13 654 11,920 2.30
Materiales de construcción 470 590 1 305 854 1 087 1 449 1 488 1 443 1,297 -3.05Para la agricultura 31 50 90 72 80 111 137 130 126 -4.93Para la industria 2 784 3 958 5 765 4 498 5 539 7 345 8 168 8 319 8,019 1.86Equipos de transporte 838 1 256 2 073 1 426 2 369 2 825 3 554 3 762 2,478 5.83
Fuente: BCRP, Sunat, Zofratacna y Banco de la Nación.
4. OTROS BIENES 123 119 140 122 229 356 262 213 177 -18.78
5. TOTAL IMPORTACIONES 14 844 19 591 28 449 21 011 28 815 37 152 41 135 42 217 37,710 2.63
Valores FOB en millones de US$
ÍNDICEÍNDICE1. Economía peruana: Fortalezas y debilidades
2. El sector exterior peruano
3 Impacto de la inversión Española en el Perú3. Impacto de la inversión Española en el Perú
4. Cuestiones a tener en cuenta
5. Cámara Oficial de Comercio de España en el PerúPerú
Ñ ÓESPAÑA PRINCIPAL PAIS DE ORIGEN DE INVERSIÓN(millones US$)
Fuente: ProInversión, Universidad del Pacifico. Actualizado al 30 de Junio del 2014
ÍNDICEÍNDICE1. Economía peruana: Fortalezas y debilidades
2. El sector exterior peruano
3 Impacto de la inversión Española en el Perú3. Impacto de la inversión Española en el Perú
4. Cuestiones a tener en cuenta
5. Cámara Oficial de Comercio de España en el PerúPerú
CUESTIONES A TENER EN CUENTACUESTIONES A TENER EN CUENTA
Primer contacto profesional: nombre completo, intercambio de tarjetas d i it t h lde visita y estrechar la mano
Tratamiento de Usted - Vosotros es igual a Ustedes en Perú
Emplear título académico de la persona
Vestimenta formal
“Puntualidad Peruana”
Es de mala educación decir NO
Importancia de las redes de contactos
Asesoramiento legal y profesional sobre el sector
Alianzas estratégicas / Seguimiento del socio local
Resolución de disputas amistosa o arbitralmentep
ÍNDICEÍNDICE1. Economía peruana: Fortalezas y debilidades
2. El sector exterior peruano
3 Impacto de la inversión Española en el Perú3. Impacto de la inversión Española en el Perú
4. Cuestiones a tener en cuenta
5. Cámara Oficial de Comercio de España en el PerúPerú
Información GeneralCá Ofi i l d C i d E ñ l P ú
Información GeneralCá Ofi i l d C i d E ñ l P úCámara Oficial de Comercio de España en el PerúCámara Oficial de Comercio de España en el Perú
Obj tiObjetivos
Promover negocios entre España y Perú
Construir espacios de encuentro entre Construir espacios de encuentro entre empresarios
Brindar servicios al empresario
F d l d ió i l Fomentar modelos de gestión socialmente responsables
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
Quiénes somos 277 empresasQuiénes somos ‐ 277 empresas
ORIGEN DE CAPITALORIGEN DE CAPITAL
Español 53%
Peruano 44%Peruano 44%
Otro 3%
DE TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD*
Consultoría y Auditoría 34%
Servicios 24%
Industrial y Distribución Asociada 13%
Construcción 11%
Informática y Soluciones Tecnológicas 8%
*Sectores más resaltantes.
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
B fi i d iBeneficios de ser socios
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
SERVICIOS COMERCIALES 2014
MISIONES INVERSAS 25 Agendas
SERVICIOS COMERCIALES 2014
g
CONTACTOS COMERCIALES 128 ServiciosAgendas Comerciales 11
Agendas de Socios 12
Agendas Dinámicas 9
Misiones Comerciales Directas 11Misiones Comerciales Directas 11
Agendas en Misiones Comerciales Directas 80
Agendas Inversas 5
INTELIGENCIA COMERCIAL 14 Servicios
Directorios Sectoriales 11
Informes Específicos 1Informes Específicos 1
Informes Técnicos 2
FERIAS INTERNACIONALES 3
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2015PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2015
MISIONES COMERCIALES
Cámara de Madrid Marzo / Octubre
Cámara de Sabadell Marzo
Cámara de Málaga Abril
ASEPRI Mayo
Multicameral JunioMulticameral Junio
Cámara de Murcia Octubre
Asturex Octubre
l bValencia Noviembre
Cámara de Santiago Noviembre
Cantabria Noviembre
Instituto Fomento Murcia Diciembre
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
FERIA INTERNACIONAL EXPO HOTEL PERÚFERIA INTERNACIONAL EXPO HOTEL PERÚ
“Primera Feria Internacional que se reali a en el“Primera Feria Internacional que se realiza en el Perú dedicada exclusivamente a la industria Hotelera . Nuevas tecnologías y productos
novedosos.”
O i d
Lima ‐ 2016
Organizan: con apoyo de:
PRÓXIMA EDICIÓN: 7 Feria Internacional “EXPO PESCA & ACUIPERÚ”.
Centro de Exposiciones Jockey – Lima
Del 5 al 7 de Noviembre de 2015
SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN
INSCRIPCIÓN /CONSTITUCIÓN DOMICILIOY/O
RENOVACIÓN EN EL RNP‐OSCE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES Y
OTROS
DOMICILIO FISCAL /
COMERCIAL
REGISTRO DE MARCAS EN EL
INDECOPI
REPRESENTACIÓN LEGAL
ASESORÍA LEGAL
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN
CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN EL PERÚ
Av. República de Panamá 3591, Oficina 301San Isidro, Lima – PerúTelf.: (+511) 399‐4730