oportunidades de negocio licitaciones internacionales sector construcción 16.10.2012
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LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL
- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO -
Bilbao, 16 de Octubre de 2012
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN?
LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO
MERCADO INTERIORIndicadores de la actividad en la construcción (Tasas de variación anuales
Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Fomento, OFICEMEN, julio 2012.
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN?
LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO
* Diferencia entre repuestas positivas y negativasFuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
MERCADO INTERIOR:Encuesta de coyuntura industrial: Nivel de producción, cartera de pedidos de trabajo asegurado en construcción
CARTERA DE PEDIDOS
-20 -32 -31 -48
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN?
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Fuente: EUSTAT, 25.09.2012(1) Tasa de variación interanual del último trimestre sobre el mismo trimestre del año anterior(2) Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último trimestre del año t sobre el mismo período del año t-1
MERCADO INTERIOR: PAÍS VASCOÍndice coyuntural de la construcción de la C.A. de Euskadi. Índice de producción por trimestre. Datos brutos. 2012
62,7
79,0
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN?
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MERCADO INTERIOR: PAÍS VASCOLicitación oficial por territorio histórico (millones €). 2005-2012*
TOTAL EDIFICOBRA CIVIL
TOTAL, % variación anual
2005 1.755,3 403,2 1.352,2
2006 2.850,4 632,6 2.217,8 162,4%
2007 2.761,0 805,0 1.956,0 96,9%
2008 2.362,4 911,3 1.451,1 85,6%
2009 2.747,5 1.072,7 1.674,9 116,3%
2010 2.586,9 802,4 1.784,5 94,2%
2011 1.451,1 569,8 881,4 56,1%
2012 (Ene-Jun) 814,8 150,4 664,4
* 2012: Enero – junio 2012Fuente: EUSTAT + SEOPAN
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN?
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Fuente: SEOPAN
MERCADO EXTERIOREvolución de la facturación y de la contratación en el exterior de las empresas constructoras españolas
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN?
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• Las constructoras 'huyen' de España: el 80% de sus obras se ubica en el exterior (Europa Press | 13/05/2012).
• El volumen de obra de ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso y OHL concentra en el exterior el 80% de la cartera total de contratos de construcción por valor de 93.309 millones de euros que suman a la conclusión del primer trimestre.
• Las grandes constructoras elevan un 8% su cartera de obras internacionales (Europa Press | 2/09/2012).
• El aumento de sus trabajos de construcción fuera de España, 8%,contrasta con el descenso del 15% que se anotaron los proyectos en el mercado doméstico.
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MERCADO EXTERIOREvolución de la Inversión en construcción prevista para 2012 en la UE (tasas de variación en términos reales)
España
Fuente: AMECO, Mayo 2012
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MERCADO EXTERIORVolumen previsto de negocios para la industria de la construcción a nivel mundial en 2020El volumen previsto de negocios del sector pasará de 7,2 billones a 12 billones de dólares, lo que significa un 67% de crecimiento para la presente década. 15 principales mercados en 2020
España, 2%
China, 21%Otros, 24%
EEUU, 15%
India, 7%
Japón, 6%
Canadá, 3%
México, 2%
Rusia, 2%
Brasil, 2%
Reino Unido, 2%
Italia, 2%
Australia, 3%Alemania, 3%Francia, 3%Indonesia, 3%
Fuente: Global Construction Perspectives and Oxford Economics,
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FINANCIACIÓN
MULTILATERAL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN?
CONTEXTO DE LICITACIONES BI/MULTILATERALES E INTERNACIONALES
LICITACIONES MULTILATERALES
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LICITACIONES BILATERALES
LICITACIONES INTERNACIONALES
Ayuda al Desarrollo
Licitaciones/concursosPúblicos de cada país
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FINANCIACIÓN MULTILATERAL Y AYUDA AL DESARROLLO
• La contratación pública internacional moviliza mínimamente unos 2billones de euros anuales para contratar la prestación de servicios de asistencia técnica, suministro de bienes y ejecución de obras (2011).
• Dentro de las licitaciones internacionales, debido a sus características, destaca la ayuda al desarrollo y las licitaciones promovidas por los organismos multilaterales. Según los últimos datos publicados por la OCDE, la ayuda oficial al desarrollo en 2011 de los países miembros del CAD1, aunque ha habido ciertos recortes en algunos países, ascendió a un total de 133.526 millones de dólares, equivalente el 0,31% de su Producto Interior Bruto.
(1) CAD = Comité de Ayuda al Desarrollo, organización multilateral, inserta en el sistema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se dedica al seguimiento y la evaluación de las políticas de desarrollo de los países integrantes.
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FINANCIACIÓN MULTILATERAL Y AYUDA AL DESARROLLO
• La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a los países menos favorecidos se canaliza a través de las Instituciones Financieras Multilaterales y las Agencias de Cooperación Bilaterales. Se distinguen cuatro grandes grupos de organismos en función de las similitudes que presentan sus operaciones desde la perspectiva comercial y de negocio.
• Bancos Multilaterales de Desarrollo. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, etc.
• Programas de Ayuda Externa de algunos organismos regionales. Destaca la Unión Europea como uno de los mayores donantes de la escena multilateral. La ayuda se canaliza a más de 150 países en cinco continentes a través de la oficina de cooperación EuropeAid.
• Agencias de Compras de Naciones Unidas. Compuesta por más de 50 agencias, su objetivo general es facilitar el desarrollo y la ayuda humanitaria.
• Agencias de Cooperación Bilaterales. Se incluye en este apartado el apoyo facilitado a través de Ministerios y también agencias gubernamentales de cooperación.
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FINANCIACIÓN MULTILATERAL Y AYUDA AL DESARROLLO
• A pesar de la situación económica actual, y aunque su crecimiento se ha ralentizado (en el periodo 2000 - 2010 la AOD registró un incremento del 63%), se estima que el volumen de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) multilateral seguirá creciendo.
• El objetivo es llegar al 0,7% en 2015.
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Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
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ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO
• Son ENTIDADES FINANCIERAS con un matiz de “COOPERACIÓN”.
• De carácter internacional o regional.
• Algunos aceptan miembros de derecho privado en su capital (CAF).
• Su ámbito de actuación es la totalidad del mundo (Unión Europea / Banco Mundial) o parte del mismo (Bancos Regionales de Desarrollo).
• Finalidad: apoyar y contribuir a fomentar el desarrollo económico sostenible de los países beneficiarios.
• Planifican plurianualmente y ejecutan permanentemente.
• Actuaciones en el sector público y en el sector privado.
• Agencias ejecutoras principalmente locales.
• Aplican los fondos a:
• Proyectos públicos con garantías soberanas. Condiciones más o menos concesionales.
• Proyectos privados con garantías privadas y del propio proyecto (“project finance”)
• Asistencias técnicas para la preparación de operaciones. Reembolsables y no reembolsables
Actúan en
numerosos países,
con proyectos de
diversa naturaleza
y a través de
diferentes
programas
Búsqueda
permanente de
nuevos
proyectos para
financiar
DIVERSIDAD INNOVACIÓN
Tendencia a
contratar empresas
conocidas con las
que se ha
mantenido una
relación
satisfactoria
Exigencia en el tipo
de documentación
requerida en sus
procesos de
adjudicación,
contratación y
seguimiento de
proyectos.
Respeto a
manuales y
formatos
RECURRENCIA COMPLEJIDAD
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ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO
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LICITACIONES INTERNACIONALES
• Los contratos se clasifican en tres tipologías:
• OBRA: construcción de obra civil de todo tipo.
• SUMINISTRO: adquisición de bienes de toda clase.
• SERVICIOS: realización de estudios de viabilidad, estudios técnicos detallados, estudios de impacto ambiental, control y seguimiento de obras, asistencias técnicas de toda índole, etc.
• Esta clasificación, aún siendo similar a la existente en nuestro derecho, presenta un menor número de tipologías contractuales, al no contemplar los de gestión de servicios públicos y concesiones de obras públicas, ni los de asistencia y servicios, ni los de colaboración entre el sector público y el sector privado, ni tampoco los contratos mixtos.
• Cada tipo de contrato cuenta con sus reglas de funcionamiento específicas.
• Las adquisiciones y licitaciones se publican en medios de comunicación tanto de los países beneficiarios (prestatarios) como de los organismos donantes (prestamistas).
Banco
Prestatario yel Banco
Informes deTerminación de
Proyecto
Prestatario yel Banco
Programación Identificación Preparación Análisis Negociación y Aprobación
Ejecución y Supervisión
Perfil deproyecto
Prestatario y el Banco
Análisis y EvaluacionesAmbientales
Prestatario y el Banco
Propuesta de Préstamo
Prestatario y el Banco
Estrategia de país Plan de
Adquisiciones
12 – 18 MESES 2-8 AÑOS
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CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
Planificación de Licitaciones
Preparación de documentos
Servicios de consultoría / ingeniería
Contratos de Bienes y obras
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ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO
(2.344)3.566
(219)2.130
(1686)1.879
7.694
(16.103)2.912
(10.993)13.931
TOTAL(nº contratos)millones USD
4732,6(4.721)12.422
(6.272)1.509
Banco Mundial
310,9(2.079)1.884
(14.024)1.028
Banco Interamericano de Desarrollo
34---7.483211(1)Banco Asiático de Desarrollo
1901,3(1.344)1.746
(342)133
Banco Africano de Desarrollo
5610,8(189)2.050
(30)80
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
131--EUROPEAID (millones €)
Importes adjudicados a empresas españolasmillones USD
Contrato Medio Obras y Bienes
millones USD
Obras ybienes
(nºcontratos)
millones USD
Consultoría(nº contratos) millones USD
Contratos Adjudicados 2011
(1) Asistencia Técnica, no incluidos todos los servicios de consultoría.(2) Desglose consultoría / obras y bienes estimado. (3) BERD y EUROPEAID cifras en euros. Tasa de conversión utilizada a efectos sumatorios 1 € = 1,29485 USD
(30/12/2011).
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EJEMPLO DE PROYECTOS:
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CLAVES
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� TAMAÑO DE MERCADO.
� TENDENCIA / MERCADO CRECIENTE.
� OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.
� SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES.
� MARKETING Y POSICIONAMIENTO A
NIVEL GLOBAL.
• El éxito del negocio multilateral se basa en tener una estrategia
clara, un conocimiento/producto/servicio diferenciado, rapidez
comercial, una estructura interna de gestión, unos procesos
sistematizados, gestión cercana al cliente y una situación económica-
financiera desahogada que permita invertir.
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En un entorno cada vez más competitivo …. el
futuro tiene muchos nombres:
� Para los débiles es lo inalcanzable.
� Para los temerosos, lo desconocido.
� Para los valientes es la oportunidad.
María Kövesdi Mizda
MKM Internacional Business Consulting
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