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Oportunidades de

negocios con Ecuador

Datos relevantes de Ecuador

• Población: 16.144.363 ha.

• Área: 257.217 km²

• Moneda: US Dólar

• Salario mínimo: USD 366

2

3

Coyuntura Económica: El Gran

Reto de Ecuador

1. Situación económica de Ecuador

4

4,02 4,10

2,72

8,21

5,29

4,40

2,19

6,36

0,57

3,53

7,87

5,64

4,55

3,67

0,29

$-

$20.000.000.000

$40.000.000.000

$60.000.000.000

$80.000.000.000

$100.000.000.000

$120.000.000.000

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB en USD % Crecimiento del PIB

Previsión

2016**

-1,7%

*Fuente: Banco Mundial

**Fuente: Banco Central de Ecuador



PIB per

cápita 2015

$USD 6,248

5

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento PIB per cápita (%)

Ecuador

Colombia

-1,21%

2,1%

6


*Fuente: Banco Central de Ecuador

Índice de Confianza del Consumidor

Ecuador Colombia

7



*Fuente: Fedesarrollo

Índice de Confianza Empresarial

Ecuador Colombia

8

1,2

0,5

1,5

1,1

4,2

2,2

1,4

0,1

-2,5

-1,6

-0,2

1,9 2 2,3

1,4

2,4

1,2

1,9

1,5

0,8 0,8

1,6

1

0,2

1,6

2,5

1,1

0,7

-0,4

2,7

1,6

0,2

-1,2

-1,7

-0,6

-0,1

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación en el Gasto de consumo final de los hogares (%)



9

1.1 Petróleo Ecuatoriano


Valor de las exportaciones FOB

10

1.2 Apreciación del dólar

Tasa de cambio en los mayores destinos de exportación

de Ecuador, con respecto al dólar

*Fuente: OCDE

*Fuente: Piktochart

11



Valor de las exportaciones de Ecuador 2014-2016

Disminución

del 18% en

exportaciones

No Petroleras

12



13

1.3 Deuda pública

*Fuente: Ministerio de Finanzas

14

1.4 Terremoto 16 de abril del 2016

*Fuente: BBC

*Fuente: El Universo

*Fuente: El Telégrafo

Magnitud: 7,8 en escala

Richter

Costo de reconstrucción

(estimado): $USD 3,344

millones

67% de los costos pagados

por el gobierno central

Impacto de 0,7 al PIB del

país

15

Equidad Social: El legado de Correa a

Ecuador

16

36,70%

35,10% 36%

32,80%

28,60%

27,30%

25,60%

22,50% 23,30%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pobreza monetaria en Ecuador (% de población)

--36,5%

*Fuente: SNIE

1.5 Equidad Social

17

0,452

0,535

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Coeficiente GINI en Colombia y Ecuador

Ecuador

Colombia


*Fuente: CEPAL

1.5 Equidad Social

18

21,39 21,21

24,61

35,23

32,96 34,68

39,47

44,65 43,9 43,94

38,34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto del Sector Público (% del PIB)

Gastos Corrientes Gastos de capital Total Gasto Sector Público

1.5 Equidad Social


Aumento del 80,76%

del Gasto Público del

Gobierno 2006-2015

19

Aumento en la inversión social pública

en Ecuador de 2006 a 2012:

120%

(Promedio Latinoamericano: 47,2%)

*Fuente: CEPAL

1.5 Equidad Social

20 *Fuente: CEPAL

Educación

128,5 %

(Promedio latinoamericano:

39,44%)

Salud

92%


44,88%)

Seguridad

Social

151%


62,56%)

Vivienda

82,25%


3,21%)

Inversión Social Pública en Ecuador por Sectores (2006-2012)

1.5 Equidad Social

21

1.5 Equidad Social

89,4

93,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

2006 2014

Tasa Neta de Matrícula Primaria (%

Personas de 6 a 11 años)

Urbano

Rural

País

65,9

81,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2006 2014

Tasa Neta de Matrícula Secundaria

(% Personas de 12 a 17 años)

Urbano

Rural

País

Aumento del 4% Aumento del 22%

*Fuente: INEC

22

*Fuente: Ecuador República de Oportunidades

1.5 Equidad Social

23

Comercio bilateral: Exportaciones

24

2. Comercio bilateral

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

En

e.-0

8

Ab

r.-0

8

Jul.-0

8

Oct.

-08

En

e.-0

9

Ab

r.-0

9

Jul.-0

9

Oct.

-09

En

e.-1

0

Ab

r.-1

0

Jul.-1

0

Oct.

-10

En

e.-1

1

Ab

r.-1

1

Jul.-1

1

Oct.

-11

En

e.-1

2

Ab

r.-1

2

Jul.-1

2

Oct.

-12

En

e.-1

3

Ab

r.-1

3

Jul.-1

3

Oct.

-13

En

e.-1

4

Ab

r.-1

4

Jul.-1

4

Oct.

-14

En

e.-1

5

Ab

r.-1

5

Jul.-1

5

Oct.

-15

En

e.-1

6

Comercio de Colombia hacia Ecuador

(miles de dólares)

Exportaciones

Importaciones

*Fuente: DANE

Salvaguardias

25

2.1 Salvaguardias

*Fuente: Resolución 006-2016 COMEX

2009

Exportaciones: -43%

Duración: 12 meses

630 subpartidas arancelarias

2015

Exportaciones: -42%

Duración: 26 meses*

2800 supartidas arancelarias

Impacto de las Salvaguardias de Ecuador al Comercio

con Colombia

26

2.1 Salvaguardias

*Fuente: Andrés de la Cadena. Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo

27

AÑO

2016

AÑO 2017

SOBRETASA OCTUBRE ABRIL MAYO JUNIO

15% 15% 10,0% 5,0% 0,0%

25% 15% 16,7%* 8,3%* 0,0%

40% 35% 26,7% 13,3% 0,0%

2.1 Salvaguardias

*Fuente: Resolución 006-2016 COMEX

Cronograma de desmonte de Salvaguardias

28

2.2 Impuesto a la salida de divisas (ISD)


Industria y Turismo

Grava todas las transacciones con el exterior.

Creado en el 2007: 0,5%

2011 grava el 5% y se mantiene.

29

2.3 Reglamentos técnicos ecuatorianos


Industria y Turismo

Obstáculos Técnicos al

Comercio

30

Comercio bilateral: Importaciones

31

3. Oportunidades de negocio en Ecuador - Importación

Fomento a las exportaciones desde Ecuador -

ProEcuador

*Fuente: PROECUADOR

Alimentos

procesados

Automotriz

Farmacéutico y

cosméticos

Pesca y acuacultura Alimentos agrícolas

- agroindustria

Metalmecánica Madera y

elaborados

Plásticos y

elaborados

32


Industria y Turismo

Del total de las Exportaciones de Ecuador, Colombia

compra:

3. Oportunidades de negocio en Ecuador - Importación

33

Oportunidades de Inversión

34

3.1 Oportunidades de negocio en Ecuador - Inversión


Inversión Extranjera Directa en Ecuador (IED)

35

0

1

2

3

4

5

6

7Insitutions

Infraestructure

Macroeconomic

enviroment

Health and primary

education

Higher education and

training

Goods market efficiency

Labor market efficiency

Financial market

development

Technological readiness

Market size

Business sophistication

Innovation


*Fuente: World Economic Forum

Global Competitiveness Index

36


*Fuente: World Economic Forum

37


*Fuente: PROECUADOR

175

Proyectos

de

inversión

Turismo:

31 proyectos

Construcción:

124 proyectos

Agroindustial

9 proyectos

Agroforestal:

2 proyectos

38


Sectores priorizados para la inversión

*Fuente: PROECUADOR

39


*Fuente: PROECUADOR

Sectores priorizados para la inversión por Sustitución

de Importaciones

40


*Fuente: PROECUADOR

• Reducción al 22% de Impuesto a la Renta , desde el año 2013.

• Los pagos por operaciones de crédito otorgados por instituciones financieras internacionales, a un plazo mayor de 1 año; están exonerados del pago del Impuestos de Salida de Divisas (ISD).

• Las nuevas empresas que se constituyan están exoneradas del pago del anticipo del impuesto a la renta por 5 años.

• Se excluye de la base de cálculo del anticipo del impuesto a la renta los incrementos por nuevas inversiones que incrementen empleo, mejoren salarios, adquieran activos, mejoren productividad o innoven

Incentivos Generales a la Inversión

41


*Fuente: PROECUADOR

• Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con:

• Investigación y tecnología que mejoren productividad,

•Diversificación productiva

• Incremento de empleo

REINVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS

• La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no menor al 5%, se transfiera a título oneroso a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir el pago de su impuesto a la renta y su anticipo, hasta por 5 años.

DEMOCRATIZACIÓN DEL CAPITAL

42


*Fuente: PROECUADOR

Para nuevas empresas fuera de las áreas urbanas de Quito y Guayaquil.

• Exención del impuesto a la renta durante 5 años desde que se genera el primer ingreso.

Para nuevas empresas dentro de las áreas urbanas de Quito y Guayaquil

•Deducción adicional del 100% de los costos de depreciación de los activos fijos y productivas, durante 5 años, desde el comienzo de su uso productivo

Empresas exentas de pagar el anticipo del impuesto a la renta.

• Empresas con proyectos de desarrollo de software o tecnología con etapa de desarrollo superior a un año.

• Proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, (estarán exonerados durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados).

Incentivos para Sectores Priorizados

43


*Fuente: PROECUADOR

Incentivos para Industrias Básicas

¿Cuáles son las Industrias

Básicas?

Incentivos

•Minería: Hierro, acero y aluminio

•Sector forestal: Pulpa de papel

•Petróleo y gas: Petroquímica

•Exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años a partir del primer año en que se generen ingresos atribuibles a la nueva inversión.

•Si la inversión se realiza en cantones fronterizos, la exoneración del Impuesto a la Renta será por 12 años

44


*Fuente: PROECUADOR

Incentivos para Zonas Especiales de Desarrollo Económico

• Tarifa de Impuesto a la renta: 17%

• Exención del pago de aranceles de las

mercancías. extranjeras que ingresen a

dichas zonas, para el cumplimiento de los

procesos autorizados.

• Tarifa 0% de IVA en importación de

bienes destinados exclusivamente a la

zona autorizada o incorporados en

alguno de los procesos de transformación

productiva allí desarrollados.

• Crédito Tributario en el IVA pagado en la

compra de materias primas, insumos y

servicios provenientes del territorio

nacional que se incorporen al proceso

productivo.

• La exoneración del ISD por concepto de

importaciones de bienes y servicios

relacionados con su actividad autorizada.

ZEDE Porsojas

Locación: Guayas

Logística y agroindustrial

ZEDE Porsojas

45


*Fuente: PROECUADOR

•Capacitación técnica

•Desarrollo e innovación tecnológica

•Asistencia técnica y análisis de mercado y competitividad

•Asistencia tecnológica en diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de procesos

•Diseño de empaques

•Desarrollo de software especializado

•Gastos de viaje, estadía para promoción comercial en ruedas de negocios y ferias internacionales

Las MIPYMES, por 5 años, tendrán derecho a la reducción del 100%

adicional de los siguientes gastos:

46


Serán deducibles con el

100% adicional (doble) para

el cálculo del Impuesto a la

Renta los sueldos, salarios,

beneficios sociales por

generación de nuevo

empleo en Zonas

Deprimidas por 5 años.

Incentivos en Zonas Deprimidas

*Fuente: Ecuador República de Oportunidades

¡GRACIAS!

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