oportunidades de negocios con india fabiana tarzian noviembre 2013
TRANSCRIPT
Oportunidades de Negocios con India
Fabiana Tarzian
Noviembre 2013
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Oportunidades
Entrar al Mercado Indio
¿Por qué hay oportunidad?
• Tamaño/Mercado
• Mercados en Expansión
• Apoyo del Gobierno
Recibir Inversión de la India
¿Por que hay oportunidad?
• Globalización
• Materias Primas
• Capacidad de Inversión
• Apoyo Gubernamental
Entrar al mercado Indio
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
El Mercado Indio
•Proceso progresivo de liberalización y apertura económica (’90)
•Estabilidad – garantizada por sistema democrático
•Crecimiento económico – desarrollo clase media
•Mercados muy competitivos
•Factor trabajo abundante
•Bajos salarios
•Elevada capacitación técnica de un porcentaje elevado de la población
•Uso de inglés
•La totalidad de los mercados están en expansión. Ventajas tecnológicas, en costos o de gestión.
•Séptimo país del mundo en extensión y segundo más poblado. Según proyecciones demográficas 1ro para 2050.
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Tamaño del mercado Indio y principales centros de consumo
• clase alta (70 millones): • bienes de marca y de mayor
valor añadido
• clase media (más de 380 millones):• bienes de consumo duradero
• 50% menos de 30 años
• 60% no es vegetariana
18,8 millones habitantes
14,4 millones habitantes
16 millones habitantes
7 millones habitantes
Mumbai
Calcuta
Delhi
Chennai
6,3 millones habitantesHyderabad
6,8 millones habitantesBangalore
1200 millones de habitantes
2do más poblado
4to en poder de compra
28% de su población es urbana
70 millones en 6 ciudades
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Mercado en Expansión
Tamaño
• 9no país por PBI
• Pasaría al 6to lugar para el 2017
Crecimiento
• De 1,946,765 millones en 2012
• A 3,171,007 millones en 2017
Sectores con mayor crecimiento esperado
• Industria automotriz
• Industria farmacéutica
• Tecnologías de la información
• Siderúrgica
• Química
• Telecomunicaciones
• Infraestructura: autopistas, puertos y puentes
• Ingeniería electrónica
• Procesamiento de alimentos
• Seguros
• Comercio Minorista
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Indicadores económicos
Características de los principales sectores productivos
Agricultura y minería
• Principal productor mundial de leche, azúcar y té.
• Reserva de hierro más importante del mundo
• Uno de los primeros productores de mica, carbón, cobre, manganeso, aluminio. El desafío es reducir junto con China, la dependencia energética
Sector Industrial
• Es uno de los que más contribuye al crecimiento
• Principales industrias: textil, siderúrgica, química, farmacéutica
• Industrias en expansión: ingeniería electrónica, alimentaria, telecomunicaciones, entre otras.
Servicios
• Más de un tercio corresponde al comercio.
• El comercio minorista, que es el mas lento es su apertura, prevé importantes tasas de crecimientos para los próximos 5 años
PIB por sectores (2011)
Agricultura 17,2%
Industria 26,4%
Servicios 56,4%
Población Ocupada por sectores (2009)
Agricultura y pesca 52%
Industria 14%
Servicios 34%
Contribución a las exportaciones
Agricultura y pesca 10%
Industria 53%
Servicios 37%
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Principales sectores de inversión extranjera en India
Servicios
Informática
Equipos eléctricos
Telecomunicaciones
Construcción
Vivienda e Inmobiliaria
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Desafíos: sector distribución
• Muy atomizado
• Predominio de distribución tradicional - pequeños puntos de venta
• Malls en la periferia
• Marco regulatorio de la distribución
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Apoyos del Gobierno
• Incentivos en Export Oriented Units – EOU’s (Zona Franca) • Bienes de capital libres de arancel - renovación tecnológica, electrónica, químicos
básicos, farmacéutico, textiles e indumentarias, plásticos y productos de cuero
• Deducción de la ganancia de las exportaciones empresas radicadas – 5 años
• Deducciones para industrias específicas
• Se permite 100% de participación extranjera en la fabricación de bienes con algunas excepciones
• Requiere licencia industrial para iniciar la actividad• La actividad se encuentra dentro de los sectores de pequeña escala (Small Scale
Industry)
• No se respetan los límites de localización
• Actividades que requieran permisos medioambientales, químicos peligrosos, bebidas alcohólicas,
• Foreign Investment Promotion Board – FIPB – Ministerio Finanzas
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Cómo entrar en India: algunos consejos
• Socio Local
• Planificar a Mediano Plazo. No oportunista (“pelotazo”)
• Proceso de negociación lento. Comportamiento reservado y formal.
• No compromiso verbal. Usual la firma de MOUs.
• Difícil detectar oportunidades si no se visita regularmente. Misiones comerciales
• Sistema económico mixto: conviven empresas públicas con empresas privadas, fundamentalmente familiares
Recibir inversión de India
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Inversiones Indias en el exterior - Empresas Globales
• Ya no compra activos en stress en Estados Unidos o Europa, o minería en Australia.
• Las empresas no son solo Tata, Ambanis o Ruias
• Inversión directa internacional de empresas indianas en el período 2011-2012 fue de USD 46,8 billones
• Se estima que la India será la mayor fuente de empresas multinacionales de mercados emergentes para el 2024
Enero 2012 Enero 20130
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Inversión directa interna-cional de empresas indias
creció 179%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
En casos como los siguientes:
millones de USD
En
billo
nes
de U
SD
En
mill
ones
de
US
D
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Apoyo Gubernamental
• Soporte financiero para promover las exportaciones
• Beneficios impositivos, subsidios, BCRA
• Apoyo a delegaciones para negocios bilaterales
• Emprendedores indios consideran joint ventures y subsidiarias como canales para promover sus negocios
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Cómo recibir inversión de India: algunos consejos
• Participar de misiones comerciales y de misiones comerciales inversas
• Beneficios
• Plan de negocios
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Conclusiones
• Mercado en expansión
• No pelotazo
• Oportunidad
© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
MUCHAS GRACIAS
Fabiana Tarzian
India Argentina Friendship Society
Asesora de negocios
Ex Directora de KPMG Advisory Services