OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MARRUECOS

AGOSTO 2015

Marruecos Emergente: Acceso a las OportunidadesAcceso a las Oportunidades

Mr. Azzedine BouayachMinistro Consejero Embajada del Reino de Marruecos‐Santiago

Sup total 710 850 km²MapaMarroqui Tangiers

Información general de Marruecos

Sup. total 710.850 km²

Habitantes 33,2 millones Casablanca

Marrakech

Fès

RabatOujda

Densidad 46,7/km²

PIB 104,4 mil millones US$

Marrakech

Agadir

Laayoune

Acuerdos de Libre Comercio‐ALCLos Acuerdos de libre comercio vienen a confirmar la política de apertura equilibrada de la economia marroquí que ambiciona, desde los comienzos de los años 80, de liberalizar el comercio exterior marroquí y suprimir las Barreras comerciales. Estos acuerdos son :Acuerdo de asociación entre Marruecos et la Unión Europea.

PIB per capita 3.109 US$

IDH 0 617 (medio) 55 acuerdos comerciales firmados con varios países: libre de impuestos

Laayoune

Dakhla

Acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América.La creación de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio.Acuerdo de libre comercio con los países árabes de la cuenca mediterránea.Acuerdo de libre comercio con Turquía. Acuerdo de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos.

Contribución de los diferentes sectores en el PIB :

• Primario : 15 %

Distribución de la población por edad :• 0‐14 años: 26,7%

15 54 ñ 59 7%

IDH 0,617 (medio) a mil millones de consumidores

Datos económicos

Primario : 15 %• Secundario : 30 %• Terciario: 55 %

Fuerza de Trabajo: 11,8 millions Tasa de desempleo : 9% Taza de Inflación: 1,9% Taza de endeudamiento : 59 6%

Datos Sociales

• 15‐54 años : 59,7%• 55 años y más: 13,6%

Esperanza de vida al nacer :  76,5 años Taza fertilidad : 2,15 Niños nacidos/Mujer Taza de alfabetismo : 67 % Población bajo el umbral de la pobreza : 15%

Sources : CIA Factbook, World Bank

Taza de endeudamiento : 59,6%

Marruecos en movimiento Transición política y apertura económica

Consejo Consultor

Iniciativa NacionalPara Desarrollo Humano Organo central para la

Consejo nacional deDD.HH.(CNDH)

- Ley de partidosPoliticos

- Ley electoral

jDe DD.HH.

AlternanciaPolítica

prevención de la corrupción

Acuerdo de libreComercio con E.U.A.

Regionalización

Transcición social y democrática

1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Código de Familia“Moudawana”

Reforma Ley de

Nacionalidad

-Elecciones legislativasacordes a la Ley.

-División regional.- Ley de prensa Comité de

Ley de Protección de

MarroquíLey de prensa. Comité de

Ulemas

Instancia para EquidadY Reconciliación

(IER)

Plan de emergencia

para la Ed ió

Datos personales

Discurso Real(9 de Marzo):

Reforma de la Constitución( ) Educación Constitución

Económica, Social, reformas políticas

Importantes reformas se llevaron a cabo en la última década

Reforma del Estado

Marruecos emprendió importantes reformas para mejorar las finanzas públicas apoyo a la inversión pública privada y mejora de la eficiencia de

1públicas, apoyo a la inversión pública , privada y mejora de la eficiencia de 

la administración.

Estrategias SectorialesEl desarrollo economíco es basado en estrategias

ambiciosas en distintos sectores2

Medidas de reformas ambiciosas a diferentes 

niveles

Proyectos Importantes en InfraestructuraPara soportar el desarrollo economico, el ritmo de

implementación de mayor infraestructura, se ha acelerado drásticamente

3

Bases solidas macro‐economicas

Crecimiento sostenido del PIB

3,25,1 4,1

0

5

10Crecimiento PIB (%)

S&P raises Morocco's ratingto investment grade 

h

BajaInflación

2002‐20091998‐2000 2014

1,91,02,06,2

0

5

10Inflación (%)

March 2010"very clear consensus on the reforms that have set up strong dynamic trajectory for 

the country"

Desenso delDesempleo

2009Mean 2006‐2008

Mean 1990‐1995

2014

8 213,822,0

9,013,9 9 020

40Taza del desempleo (%) NacionalUrbana

Fitch Ratings‐London‐2009–Investment Grade

Desempleo

CrecimientoInversión directa

8,29,0 9,00

20091999 2014

178

2030IDE ( En Bn $)

+5

International Monetary Fund"The recent economic performance of Morocco is favorable" (2008)

Inversión directaExtranjera

Baja en Deuda

17840

10

05‐0900‐0495‐99 2014

68,1100Deuda Publica (% del PIB)

~61

Stable currency

Currency based on Baja en DeudaPublica

46,9,

0

50

20092000 2014

Fuente: AMDI,  hasta el 2014

a Euro‐Us Dollar basket

Planes de desarrollo masivos por sector respaldados por el gobiernosector respaldados por el gobierno

Industria

• Lanzado en el año 2009 para impulsar la industria y servicios• Creación de 22 plataformas industriales y Zonas francas

– Sectores prioritarios: Automotriz; aeronáutica; electrónica; ITO / BPO i d i il l í li i

“Emergence"BPO; agroindustria; pesca; textil y tecnologías limpias

• Objetivos– Generar +1.6 % adicional  anual al crecimiento PIB– Creación de 220.000 nuevos puestros de trabajo en la industria 

• Después de la ambiciosa "Vision 2010", fué lanzada "Vision 2020" • Vision 2010 objetivos: 10 Millones de turistas para 2010

– 6 estaciones megaturisticas / inversión de US $ 9.000 millones– 100.000 nuevas habitaciones, 600.000 nuevos puestos de trabajo

Vi i 2020 bj ti 20 Mill d t i t 2020

Turismo

"Vision 2020"

• Lanzado en 2008 para modernizar la agricultura• objetivos

Agricultura

• Vision 2020 objetivos: 20 Millones de turistas en 2020– 200.000 nuevas habitaciones, PIB en turismo: desde US $6.000 millones 

en 2010  a  US $14.0000 millones en 2020

E íE í• Lanzada en 2009 (solar) y 2010 (Eólica)

Obj ti

objetivos– US $ ~10.000 millones adicionales en agricultura al PIB– US $~15.000 millones en inversión

“Green Morroco"

Energía

"Solar y Eólica"

Energía

"Solar y Eólica"

• Objetivos – >40% producción nacional a través de energías renovables, en partícular– Nuevas capacidades : 2.000 MW solar + 2.000 MW eólica

• Presupuesto : US $15.000 millones

Marruecos ha puesto en marcha la construcción de grandes proyectos de infraestructura

Aeropuertos Tramways Puerto Tangiers Med : infraestructura de clasep• 14 Aeropuertos internacionales• Casablanca 1era en aeropuertos Afro‐Europea

y• Rabat and Casablanca • Costo de 1000 Milones de €

Puerto Tangiers Med : infraestructura de clase mundial en una ubicación estratégica• 8.5 mil. containers de capacidad en 2015• Objetivo: estar entre  top 15 del mundo

Autopistas• 2010 : 1.000 km 

Vias Ferroviarias• Primera linea ferrea de Alta velocidad en 

Represas• 130 Represas Existentes

• 2015 : 1.800 km   Africa (Tangier‐Casablanca) al 2015 –1.800 millones  €

• Otras 14  en construcción

Esta dinámica ha permitido a Marruecos desarrollar amplios conocimientos que satisfacen las necesidades actuales de los estados africanos

Agricultura, pesca yIndustria alimenticia Industria Manufacturera Ingeniería y Construcción  Tecnologías de la 

informática y comunicación

Agricultura

TextilCarreteras

Edición deSoftware 

Puertos 

S i iAutomotriz

Farmaceutica

Pesca ServiciosIT 

Automotriz

ViviendaSocialEléctrica y

Electrónica

IndustriaAlimenticia Telecomunicaciones

Electrónica

Hoteles yRecursos turisticos

Metalica ymetalúrgica

turisticos

Política africana de Marruecosuna entusiasta cooperación sur‐sur

Sector institucional y su aporte a los sectores sociales africanos• La ONE realización y explotacion de la infraestructura eléctrica en Saint Luois Norte de Senegal

DIPLOMACIA REAL:La ONE, realización y explotacion de la infraestructura eléctrica en Saint Luois,  Norte de Senegal

• COMANAV, apoyo técnico y financiero para garantizar el tráfico entre Dakar y Casamance• ONEP (agua potable), La empresa estatal gana una licitación internacional sobre el mercado de agua potable• ONE y ONEP, construye la represa de INGA , en la República democrática de Congo• Ingenieria Civil e infraestructura en varios paises de África occidental entre ellos, Guinea Ecuatorial

AFRICA OCCIDENTAL TIENE NUMEROSAS  AFINIDADES DIPLOMATICAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS CON MARRUECOS, ES UNO DE LOS ESPACIOS PREFERIDOS PARA LOS INVERSORES EN BUSCA DE ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO.

DESPUES DE LAS NUMEROSAS VISITAS DE S.M. MOHAMMED VI  A  AFRICA SUBSAHARIANA, VIENEN LAS INVERSIONES ECONOMICAS MASIVAS DE MARRUECOS.

Sector Privado, Transportes y comunicación• RAM, fundación de Air Senegal International , ASI en 2000 y Lanzamiento del enlace aero Tanger – Dakar• Maroc Telecom, en Mauritania con Mauritel, hoy líder en telefonia Móvil, Fija y ADSL, Onatel (Burkina Faso), Gabon Telecom, 

CASABLANCA, CENTRO CONTINENTAL AFRICANO DE NEGOCIOS, PUERTA DE ENTRADA PARA INVERSIONISTAS, 

EXPORTADORES E IMPORTADORES EN EL CONTINENTE AFRICANO.

Sotelma (Mali) en 2007

Sector Bancario• Attijari Wafa Bank

1 E 2007 S l d l B P Áf i O id t l (CBAO) M li d l B I t i l d M li (BIM)

ESTOS INTERCAMBIOS HAN PASADO DE 3,6 A 16,3  MIL  MILLONES DE Dhs, ENTRE EL 2000 Y EL 2012

FORMACION Y DESARROLLO1. En 2007 en Senegal del Banco Para África Occidental (CBAO) y en Mali del Banco Internacional de Mali (BIM)2. En 2008, compra  de 5 filiales  del Credit Agricole en Camerún, Gabón, Senegal, Costa de Marfil y Congo  Brazzabill

• BMCE BANK1. BMCE Capital Sucural en Dakar .  En 2008 ,  gestiona  financieramente el Proyecto del  Aeropuerto de Dakar2. MIDI Capital Bank, Filial de BMCE en Londres, cuya razón de ser atraer capitales a África3 Toma de Control del 42% de Bank of África presente en 11 paises afrícanos

MARRUECOS A LA VANGUARDIA DE LA INVERSION, DESARROLLO 

E INNOVACION( I+D+i) CON LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE RABAT.

• CONSORCIO ENTRE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA EUROPEAS Y CAPITAL HUMANOMARROQUÍ.

• DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO3. Toma de Control del 42% de Bank of África  presente  en 11 paises afrícanos• DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

Política africana de Marruecosuna acción real de inversión en # sectoresuna acción real de inversión en  # sectores

Sector institucional y su aporte a los sectores sociales africanosL ONE li ió l t ió d l i f t t lé t i S i t L i N t d S l• La ONE, realización y explotación de la infraestructura eléctrica en Saint Louis,  Norte de Senegal

• COMANAV, apoyo técnico y financiero para garantizar el tráfico entre Dakar y Casamance• ONEP (agua potable), La empresa estatal gana una licitación internacional sobre el mercado de agua potable• ONE y ONEP, construye la represa de INGA , en la República democrática de Congo• Ingeniería Civil e infraestructura en varios países de África occidental entre ellos, Guinea Ecuatorial.g p ,

Sector Privado, Transportes y comunicación• RAM, fundación de Air Senegal International , ASI en 2000 y Lanzamiento del enlace aéreo Tanger – Dakar• Maroc Telecom, en Mauritania con Mauritel, hoy líder en telefonía Móvil, Fija y ADSL, Onatel (Burkina Faso), Gabon Telecom, , , y , j y , ( ), ,

Sotelma (Mali) en 2007

Sector Bancario• Attijari Wafa Bank

1. En 2007 en Senegal del Banco Para África Occidental (CBAO) y en Mali del Banco Internacional de Mali (BIM)2. En 2008, compra  de 5 filiales  del Crédit Agricole en Camerún, Gabón, Senegal, Costa de Marfil y Congo  Brazzavile

• BMCE BANK1. BMCE Capital sucursal en Dakar.  En 2008 ,  gestiona  financieramente el Proyecto del  Aeropuerto de Dakar2. MIDI Capital Bank, filial de BMCE en Londres, cuya razón de ser  es atraer capitales a África

d l d l d k f Áf í f3. Toma de Control del 42% de Bank of África  presente  en 11 países  africanos.

Marruecos y Chile, ALC  en perspectiva• Marruecos y Chile convienen en 2011, implementar zona de Libre comercio:

Para poner en adelante oportunidades económicas entre los dos países.• Firma en Marrakech en Septiembre 2012, del acuerdo de entendimiento, entre la ASOEX Chile y APEFEL 

Marruecos.Marruecos.• Este modelo de acuerdo, permite a las empresas Chilenas abrirse al mercado Norafricano.

«Marruecos para Chile, es pasarela indispensable para el África del Norte, sobretodo a causa de las estaciones complementarias entre los dos países»

Ronald BownRonald Bown

«Marruecos es el principal proveedor de cítricos para Europa y Rusia (60% de exportaciones del País), también importante li t d l C (10 000 T F t / ñcliente del Cono sur (10.000 Ton Frutas/año, 2.500 Ton frutas/año desde Chile)»

Lehoucine Adardour

Presidente APEFEL Lehoucine Adardour y Presidente ASOEX  Ronald Bown

MUCHAS GRACIAS