oportunidades para el desarrollo de la macro regiÓn...

PERÚMinisterio de Comercio Exterior y Turismo

Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MACRO REGIÓN NORTE CON BRASIL

US$ 1,796 Trillones de PBI

40% del PBI de Latino America

Poder adquisitivo con PBI per cápita de US$ 7,382

208 millones de habitantes. 5to país más grande del

mundo por masa terrestre. 7ma Economía del Mundo

5to mayor Mercado consumidor

US$ 229,060 Millones en importaciones

Excelente Conectividad logistica para el comercio con 1.7 millones de kilometros en carreteras, 3,500

kilómetros de ferrovias

En dos décadas, Brasil estará incorporando 106 millones de consumidoresa las clases media y alta, equivalente a la población total de México.

Comercio e Inversión entre PERU y BRASIL con perspectivas favorablesAcuerdos Comerciales facilitan su crecimiento

El ACE N° 58 establece disposiciones sobre:• Eliminación de las restricciones arancelarias y no-arancelarias• Reglas de origen• Obstáculos técnicos al comercio• Medidas sanitarias y fitosanitarias• Salvaguardias• Solución de Controversias

En Abril 2016, se negoció la Ampliación del acuerdo 58 en materia de:

• Aceleración de cronogramas de reducción arancelaria en el marcodel ACE-58

• Servicios, Contratación Pública, Facilitación de Inversiones,Facilitación del Comercio de servicios y Promoción de mayorparticipación de micro, pequeñas y médianas empresas

Tratamiento arancelario en el marco del ACE Nº 58 ENERO 2019, se dará la libre circulación de bienes entre ambos países

Industrias brasileiras con nuevas tecnologias invierten en Perú, para mejorarla productividad e infraestructura

Fuente: SUNAT – ADUANAS; Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR, PerúElaboración: OCEX Brasil

*Valores en millones de USD FOB

OFICINA COMERCIAL DEL PERU EN BRASIL

Balanza Comercial Perú – Brasil 2010 - 2018

TRADICIONALCobre, Café, Zinc, Derivados del petróleo, Aceite de Pescado, Harina de Pescado

NO TRADICIONALAceitunas. Fosfatos de calcio, Placas de propileno, Alambre de cobre,T-shirt" de algodón, Neumáticos. Artículos higiénicos, Orégano, Colorantes

BIENES CAPITALAutomóbiles,

Vehículos de carga, tractores, Máquinas

de construcción

BIENES CONSUMOCalçados

ArrozMoveis de madeira

Óleos brutos

MATÉRIA PRIMAPlasticos,

polipropileno,polietileno,

Papel

Principales Exportacionesde PERÚ

Principales Exportacionesde BRASIL

BALANZA COMERCIAL 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Var.%

2017/2018

VAR.% 2010/ 2018

EXPORTACIONES BRASIL

2.182,85 2.439,71 2.579,50 2.324,80 1.994,45 1.931,50 2.127,06 2.452,79 2.414,86 -1,55% 10,63%

EXPORTACIONES PERÚ

949,90 1.279,73 1.403,89 1.766,63 1.595,13 1.053,25 1.204,73 1.580,51 1.719,59 8,80% 81,03%

EXPORTACIONES TRADICIONALES

691,88 925,64 995,32 1.354,90 1.105,30 683,80 846,12 1.224,41 1.320,17 7,82% 90,81%

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

258,02 354,09 408,57 411,73 489,83 369,45 358,61 356,09 399,42 12,17% 54,80%

INTERCAMBIO COMERCIAL

3.132,75 3.719,44 3.983,39 4.091,43 3.589,58 2.984,75 3.331,79 4.033,30 4.134,45 2,51% 31,98%

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Promperú

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Exportaciones Agropecuarias crecimiento de 21.58 %

NCM 2005.70.00 Azeitonas preparadas ou conservadas, exceto em vinagre

ACEITUNAS - Importación brasilera - Valor FOB (USD)

PERU3° mayor

PROVEEDOR en 2017

8,4 mil TON/año

Pais 2009 2013 2014 2015 2016 2017 ene-2018

Argentina 76.148.954 92.729.432 65.087.806 50.816.751 76.678.758 65.558.345 3.573.588

Egipto 0 884.892 1.178.191 3.174.960 4.152.851 14.279.630 1.014.628

Peru 14.836.132 15.051.747 26.599.525 18.632.172 15.594.954 12.393.973 856.389

España 1.429.781 13.985.856 36.965.791 21.864.922 6.081.198 7.388.045 402.753

Portugal 980.428 988.756 1.548.107 1.387.859 1.342.655 990.468 96.121

Grécia 101.129 253.426 423.451 455.776 337.975 443.407 73.480

Itália 67.088 148.339 228.952 151.159 268.524 355.896 3.278

Chile 1.520.873 195.387 1.027.573 260.603 58.544 260.190 20.250

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Sector Agropecuario: Principales productos exportados al Brasil

Fuente: Ministério de Desarrollo,

Indústria y Comércio Exterior del Brasil -

M(DIC (2017)

NCM 1211.90.10 - Orégano fresco ou seco

OREGANO – Importación brasilera – Valor FOB (USD)

PERU1° mayor

PROVEEDOR delBrasil

2000 a 3200 TON/año

Pais 2009 2013 2014 2015 2016 2017 ene-2018

Peru 4.037.596 8.782.306 7.313.789 3.771.688 4.214.505 9.864.041 1.396.819

Bolívia 215.491 905.823 1.373.265 711.206 1.931.314 1.554.549 124.804

Turquia 86.398 368.230 345.872 259.648 555.736 1.520.899 58.793

Argentina 468.138 315.558 210.191 167.014 353.089 665.928 0

Chile 943.416 1.590.071 242.242 216.600 177.061 155.662 0

En 2017USD

3,91/kg




M(DIC (2017)

NCM 0806.10.00 – Uvas frescas

UVA FRESCA – Importación brasilera – Valor FOB (USD)

PERU2° mayor

PROVEEDOR delBrasil

3 a 4 mil TON/año



M(DIC (2017)

Pais 2009 2013 2014 2015 2016 2017 ene-2018

Chile 12.828.213 43.466.944 47.301.298 36.956.724 30.767.570 29.248.621 700.941

Peru 135.846 1.798.788 6.629.415 4.885.560 7.646.918 4.729.591 1.023.020

Argentina 8.062.155 10.558.621 4.852.008 5.636.226 5.771.032 3.302.565 363.340

Itália 40.411 2.303.222 2.274.045 1.856.161 1.002.856 1.442.078 0

España 253.794 505.467 716.423 257.656 628.571 403.978 0

EUA 283.233 205.104 166.753 65.265 21.093 17.056 0

México 93.644 742.610 398.096 307.654 0 0 0


NCM 0709.20.00 – Aspargos frescos ou refrigerados

ESPARRAGO FRESCO – Importación brasilera – Valor FOB (USD)

PERU1° mayor

PROVEEDOR delBrasil

500 a 1300 TON/año

Pais 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Peru 1.022.128 3.606.058 3.992.662 3.781.019 3.634.404 4.508.434 384.086

Chile 22.660 0 0 0 0 0 0

China 0 7.464 0 0 0 0 0

Estados Unidos 0 10.170 16.980 0 0 13.050 0

Itália 68 0 0 0 0 0 0




M(DIC (2017)

NCM 1008.50.90 – Quinoa (Chenopodium quinoa)

QUINUA – Importación brasilera – Valor FOB (USD)

PERU1° mayor

PROVEEDOR delBrasil

400 a 963 TON/año

País 2009 2013 2014 2015 2016 2017 ene-2018

Peru 0 1.559.929 4.726.833 2.358.661 1.818.763 2.029.036 145.510

Bolívia 0 2.753.694 1.505.456 868.144 393.036 494.272 66.625

Italia 1.599

EUA 674

Israel 0 0 0 67 0




M(DIC (2017)

NCM 0703.20.90 – Alhos frescos ou refrigerados

AJO FRESCO – Importación brasilera – Valor FOB (USD)

PERU1° mayor

PROVEEDOR delBrasil

50 a 1464 TON/año

Pais 2009 2013 2014 2015 2016 2017 ene-2018

Argentina 51.923.020 100.962.144 82.414.883 66.041.258 124.875.554 148.233.100 17.529.352

China 61.707.100 113.410.732 81.426.485 95.478.376 160.184.748 98.406.972 3.550.666

España 2.702.245 3.182.693 6.166.309 13.311.318 32.976.939 29.016.915 117.842

Chile 521.410 840.167 561.120 732.843 3.217.992 9.244.179 1.169.650

Peru 0 346.326 114.526 49.274 3.551.329 1.387.211 146.456

Portugal 0 0 43.185 216.934 366.089 0

Jordania 0 0 0 79.804 335.324 51.943

México 1.308.112 611.689 0 2.100.597 276.382 0




M(DIC (2017)

Fotos: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Promperú

PAPRIKA PIMIENTOS CAFÉ

FRIJOL CASTILLA MACA SACHA INCHI KIWICHA

GRANADILLA

PALTA

CASTAÑA DE BRASIL

ARÁNDANOS

MANDARINA

Nuevas Oportunidades en mercado brasilero


NCM 18032000– Pasta de cacau Total ou parcialmente desengordurada

PASTA DE CACAO – Importación brasilera – Valor FOB (USD)

Pais 2009 2013 2014 2015 2016 2017 ene-2018

Indonésia 1.661.361 14.444.636 6.285.222 8.454.565 17.747.745 12.536.120 772.988

Países Baixos 7.368 1.139.047 1.885.396 974.069 2.134.226 2.822.927 420.314

Estados Unidos 543.190 106.403 0 174.487 597.475 1.088.112 95.501

Peru 382.562 0 1.830.932 2.804.682 2.996.277 716.373 0

Costa do Marfim 1.353.388 1.344.636 8.728.450 8.826.005 6.607.010 0 0

Gana 4.284.023 542.520 1.415.231 33.497 1.132.255 0 0

Equador 0 0 1.578.143 0 776.623 0 0




M(DIC (2017)

NCM 11062000 - Farinhas, sêmolas e pós, de sagu ou das raízes ou tubérculos, da posição 07.14

MACA – Importación brasilera - Valor FOB (USD)

Pais 2009 2013 2014 2015 2016 2017 ene-2018

Peru 2.160 276.982 263.903 320.623 399.769 681.770 66.679

China 0 1.107 0 417 17.030 0 0

Estados Unidos 0 0 1.829 2.346 803 632 0

Bolívia 0 1.810 0 0 0 2.851 23.400

Espanha 0 0 0 29.146 0 0 3.572

Tailândia 0 0 20.045 0 0 0 0




M(DIC (2017)

NCM 0810.40.00 - Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos

ARÁNDANOS – Importación brasilera – Valor FOB (USD)



M(DIC (2017)

Pais 2009 2013 2014 2015 2016 2017 ene-2018

Chile 129.613 273.164 649.305 570.713 456.398 607.154 61.672

Estados Unidos 85.177 354.233 568.700 501.360 514.092 489.212 0

Argentina 0 591.927 814.896 541.791 337.286 420.203 0

Peru 0 0 0 0 0 166.472 6.163

Uruguay 0 81.680 22.507 2.820 0 45.801 0

Portugal 3.820 0 13.017 64.085 25.140 6.909 0

Reino Unido 0 0 75 394 113 1.612 0

Canadá 0 0 57.057 274.119 0 0 0

China 0 154.250 489.471 0 145.076 0 0

Colômbia 0 0 0 0 73 0 0

España 0 12.468 0 0 0 0 0


Importaciones Brasileras de Granadilla

Foto 01. Mercado mayorista de frescos: CEAGESP

Fuente: CEAGESP.gov.br (2017)

La granadilla era importada solo de COLOMBIA porque era el único proveedor con autorización del MAPA.

Los principales importadores se encuentran en el CEAGESP - principal mercado mayorista de frescos del Brasil, localizado en Sao Paulo.

En el CEAGESP son más o menos 5 empresas que importan granadilla de COLOMBIA.

La frecuencia de embarques es semanal y via aérea.


Foto 04. Minoristas del Mercado Municipal de Sao Paulo. Fuente: Empório Agro Peruano – OCEX Brasil (2017)

Principales puntos de venta en Brasil:

1) Venta mayorista y minorista

• CEAGESP – São Paulo

2) Venta minorista y consumidor final

• Mercado Municipal de São Paulo – SP

• Tiendas especializadas en frutas exóticas


Primera exportación de granadilla peruana a Brasil

CEAGSP em São Paulo


Exportación de papa blanca YUNGAY a Rio Branco


Propagación Fresco Granos Secos

Calabacín, s Palta Manzana Kiwicha Tabaco, hojas

Lechuga, s Ajo Pera Café Orégano

Maní forrajero, s Espárrago Repollo Chía Hongos comestibles

Coliflor, s Papa Mandarina Ajonjolí (2)

Kudzu, s Betarraga Tangelo Quinua

Sandia, s Cebolla Tomate (*)

Melón, s Zanahoria Uva

Pijuayo, s Frijol (3) Arándano

Tomate, s Granadilla

Escritório Comercial do Peru no Brasil

Productos Agrícolas peruanos liberados para ingresar al Brasil (37)


Consumo de pescado per cápita en Brasil

En el 2005 se consumía

apenas solo 6.6 kilos por

persona anualmente

En 2017 se consumen

14.4 kilos por persona

anualmente

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Sector Pesca: Principales productos exportados al Brasil

Consumo de pescado importado en Brasil

Brasil produce apenas 40 % de los peces que

los Brasileros consumen.

Esta dependencia de la importación viene del alto

costo de producción y de trasporte.

El 60% es importado. Se importan de América

del Sur, Asia y Europa.


(Millones US$ FOB)


Exportaciones Sector Pesca y Acuicultura al Brasil



POTAUS$ 9.35 millones+232.4 %

1º 3º

CABALLA CONGELADAUS$ 3.54 millones+97.83 %

2º

CONSERVA DE PESCADOUS$ 1.47 mi

- 47.39 %

5º

CAZONESUS$ 0.64 millones+12.6 %

4º

MERLUZA CONGELADAUS$ 2.23 millones

+636.65 %

(Valores en US$ FOB)

Exportaciones Sector Pesca: Principales productos exportados a Brasil


PERIODICO SEAFOOD #8 – Jan/Mar 2015

PERIODICO PÃO DE AÇÚCAR

Sector Pesca: Campañas de promoción de pescado realizadas


Sector Pesca: Campañas de promoción de pescado realizadas


Fotos: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Promperú

FRUTOS DEL MAR LANGOSTINOS SCALLOPS POTA

TRUCHA SARDINA CONGELADA ANCHOAS HUEVAS

ANCHOVETA

JUREL/CHICHARRO

Exportaciones Sector Pesca y Acuícultura: Nuevas Oportunidades de mercado


LANGOSTINOS – Acceso sanitario autorizado para el mercado Brasilero

Su importación es posible en las siguientes presentaciones:1. Productos de crustáceos• Herméticamente cerrados (tratamiento térmico 121°C/3,6 min)• Cocidos (cocción 100 °C/3 min)• Pasteurizados (cocción 90°C/20 min)• Harina (cocción 100°C/3 min seguido de secado 115-138°C)• Aceite

En el 2017 el MAPA establece nuevos requisitos

para la importación de crustáceos al Brasil



a. Comidas congeladas que contienen crustáceos, listas para calentado doméstico.b. Productos enlatados que contienen crustáceos; c. Crustáceos en conservas y/o salmueras;d. Crustáceos empanados listos para calentado doméstico; e. Crustáceos marinados;f. Crustáceos procesados en pasteles, tartas, rollitos primavera y similares;g. Demás productos de crustáceos procesados listos para el consumo humano

destinados a la venta directa al consumidor.

2. Productos de crustáceos para comercio al por menor listos para consumo humano (sin requisitos zoosanitarios)

3. Quitina y Quitosano químicamente extraídos (sin requisitos zoosanitarios)



4. Camarones de cualquier especie enteramente descascarados ydescabezados o limpios (descascarados, descabezados y eviscerados),refrigerados o congelados, crudos o pre-cocidos, acondicionados enenvases individuales, destinados al comercio minorista, con la finalidad deconsumo humano.

Requisito Zoosanitario:Certificado Sanitario Internacional con la siguiente declaración:

Los animales que dieron origen al producto no fueron pescados o capturadosdebido a medida sanitaria


Gastronomía peruana en Brasil, contribuye a incremento de exportaciones

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Sector Agropecuario, Acuicoça y Pesquero

OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN BRASIL

Manaos Belém

Acre

RondoniaAC: 0.9 millones

RO: 1.7 millones

AM: 4.0 millones

PA: 8.2 millones

TOTAL: 14.8 millones hab.

AC: $3.1 millones

RO: $7.8 millones

AM: $20.3 millones

PA: $27.5 millones

TOTAL: $58.7 millones.

AC: $3,745

RO: $4,460

AM: $5,154

PA: $3,310Per cápita

POTENCIALES ESTADOS DEL NORTE DE BRASIL


CORREDOR IIRSA NORTE

En octubre de 2017 se realizó una visitade prospección logística liderada por elViceministro de Comercio Exterior. Sr.Edgar Vásquez y el Superintendente de laZona Franca de Manaos. Sr. AppioTolentino

Se proyecta el arribo de carga deimportación para la Zona Franca deManaos a través del puerto de Paita,recorriendo la IIRSA Norte hasta elPuerto COPAM (Yurimaguas) ydescendiendo por la hidrovía delAmazonashasta Manaos (11 días). A suvez, permitirá el ingreso de la ofertaexportable de la Macro región norte delPerú hacia el norte de Brasil.

Tabatinga - BrasilLeticia – ColombiaSanta Rosa - Perú

MANAOS

Porto Velho - Rondonia

Macapá -Amapá

BELÉM

Boa Vista - Roraima

RUTAS FLUVIALES

RUTAS TERRESTRES

Paita

Yurimaguas

Iquitos


CONEXIÓN LOGÍSTICA - IIRSA NORTE

Ruta terrestre en Brasil:Manaos – Boa Vista (749 km)

Ruta terrestre Perú:Paita – Yurimaguas (941km)

Ruta fluvial en Brasil:Manaos – Porto Velho (1204 km)

Porto Velho

Ruta fluvial en Brasil:Manaos – Macapá (1376 km)Manaos – Belem (1687 km)

PAGINA PRINCIPAL

Ruta fluvial en Perú - Brasil:Yurimaguas – Manaos (2779km)


MANAOS

Paita

IIRSA NORTEPaita / Yurimaguas a Manaos

Puerto de Paita


IIRSA NORTEPaita / Yurimaguas a

ManaosPuerto de Yurimaguas



ManaosPuerto de Iquitos


Características:

Geoestratégico Frontera con Colombia y Brasil

LeticiaColombia

TabatingaBrasil

Santa RosaPerú


ManaosPuerto de Tabatinga -

Brasil


IIRSA NORTEPaita / Yurimaguas a Manaos


SUPERTERMINAIS

Puerto Público

PUERTO HTR CHIBATAO

Conexión a Manaos

CONEXIÓN IIRSA NORTE

Ruta Tiempo/distancia

Chiclayo - Olmos 106 km

Olmos- Yurimaguas 752 km

Yurimaguas - Manaos 12 días

OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN BRASIL

Dinamiza la

exportación de

ocho regiones del

norte peruano


EXPORTACIONES DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS ALICORP S.A.AAbril 2018

La división de alimentos para la industriade panificación y productos de consumomasivo conocieron el potencial mercadode Manaos donde se proyecta laexportación de harina de trigo, galletas,salsas peruanas y fideos.

El canal logística será la hidrovía delamazonas IIRSA NORTE.

Los estados de la región Norte de Brasil: Acre, Rondonia

y Amazonas representan un mercado de 14,8 millonesde habitantes; siendo una alternativa comercial quecuenta con el beneficio adicional de las preferenciasarancelarias del Acuerdo de Complementación

Económica ACE 58, reduciendo a 0% el arancel ylocalizados en una región no productora dealimentos hortigranjeros. Manaos y Belém cuentancon conexiones logísticas entre sus principales puertoscon el puerto de Callao/Lima.

Acre, Rondonia, Amazonas y Pará son estadosestratégicos para el Perú, representando unmercado sólido y menos vulnerable a variacioneseconómicas.

Manaos Santarém

Rio Branco

Porto Velho

IIRSA SUR


IIRSA NORTE

Exportaciones peruanas a estadosfronterizos

En el 2017, las exportaciones peruanas a losestados de Acre y Rondonia, alcanzaron losUS$ 5,2 millones, dentro de un periodo derecesión económica.Los productos exportados que se destacanson hortalizas frescas como ajos y uvas;cereales: quinua, maca, chia; harina de trigoy fideos; orégano, provenientes de Arequipa,Ica, Barranca, Chincha y Tacna.


Imágenes

Comercio Fronterizo


Manufacturas Diversas

Conservas de Pescado, productos

hidrobiológicos en general y Filete de

trucha

Alimentos Industrializados

en general

Materiales de Limpieza para

el Hogar

El costo logístico es más competitivo para materiales de

construcción

Industria peruana altamente competitiva

Productos Potenciales para

Manaos

Uva, mandarina, ajo y cebolla

OFICINA COMERCIAL DEL PERU EN BRASILOFICINA COMERCIAL DEL PERU EN BRASIL

Puertas enchapadas de madera y Loza

Sanitaria

Conservas de Pescado

Aceitunas, Uva, mandarina, ajo

y cebolla Materiales de Limpieza para

el Hogar

Aprovechar las entre cosechas brasileñas

Principales fabricantes distantes de Acre y Rondonia

Industria peruana altamente competitiva

Productos Potenciales para

Acre y Rondonia


Productos de Exportación de la Región Piura

Filetes de Pescado y Conservas

Fosfatos y Roca Fosfórica

Uvas Red globe y Mandarina

x


Productos de Exportación de la Región Lambayeque

Filetes de Pescado y Conchas de abanico

Productos regionalesEj: Alfajor “King Kong”

Uvas RG, mandarinacebolla amarilla

y hongo deshidratado


Productos de Exportación de la Región San Martín y Cajamarca

Café de Moyobamba, Jaény Rioja

Cítricos en Huallaga (mandarina)

Cemento Pacasmayo (planta en Rioja)


Gracias

Antonio CastilloConsejero Económico Comercial del Perú en Brasil

Oficina Comercial del Perú en São Paulo


oportunidades para el desarrollo de la macro regiÓn...

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